了集团财务管理水平；有序推进财务共享平台建设，促进了财务智能化转型发展。内部审计垂直化管理改革成功落地，7家审计中心正式挂牌运行，为进一步提升审计工作的独立性、专业性和有效性打下了良好基础。运营管理加速推进厅堂智能化、预约预处理等项目实现落地；网点转型转向“深入优化、全面推广”阶段，实施运营主任分行垂直管理，建立厅堂合规及服务一体化体系，智能设备业务替代率达85.6%。

　　3.2报告期内主要经营情况分析

　　3.2.1  利润表分析

　　报告期内，公司实现营业收入344.65亿元，较去年增加20.23亿元，同比上升6.24%，主要为利息收入增加所致；营业支出188.86亿元，较去年增加13.83亿元，同比上升7.90%，主要为业务及管理费增加所致；利息净收入236.94亿元，同比增加22.40亿元，其中利息收入同比增加31.73亿元，主要是信贷业务规模扩大增加了利息收入；手续费及佣金净收入49.65亿元，同比上升25.05%，主要是由于委托投资理财、债券承销费收入等业务收入增加；其他非息收入同比减少主要是2020年下半年以来，受市场环境波动影响，以公允价值计量的金融资产收益率整体较去年同期下行，估值净损益同比下降。

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：2020年2月初，四部委联合发布《关于严格执行企业会计准则切实加强企业2020年年报工作的通知》中要求：银行从事信用卡分期还款业务形成的金融资产，企业不得将其按实际利率法计算的利息收入记入“手续费及佣金收入”科目。公司按照此通知要求，对2020年和2019年列示在“手续费收入”项目中的信用卡分期业务收入重分类至“利息收入”项目。

　　营业收入

　　报告期内，贷款收入同比增加48.70亿元，增长16.20%。公司利息收入同比增加主要是全行不断调整优化资产结构，信贷业务规模扩大增加了利息收入；手续费及佣金收入主要是由于委托投资理财、债券承销费收入等业务收入增加；其他项目收入主要是2020年下半年以来，受市场环境波动影响，以公允价值计量的金融资产收益率整体较去年同期下行，估值净损益同比下降。

　　营业收入按业务种类分布情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　营业收入按地区分布情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：营业收入按地区分布情况包含归属于该地区的子公司的营业收入。

　　营业收入按业务分部划分的情况

　　报告期内，公司银行业务营业收入176.60亿元，同比增加14.73亿元，增长9.10%，在营业收入中占比51.24%。个人银行业务营业收入69.09亿元，同比增加13.89亿元，增长25.17%，在营业收入中占比20.05%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：有关分部经营业绩的更多内容详见“财务报表附注”。

　　利息收入

　　报告期内，公司利息收入584.82亿元，同比增加31.73亿元，增长5.74%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　利息支出报告期内，公司利息支出347.89亿元，同比增加9.33亿元，增长2.76%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　报告期内，公司实现利息净收入236.94亿元，同比增加22.40亿元，增长10.44%，主要是公司围绕战略转型，不断提升信贷资产的占比，持续加大服务实体经济，增加信贷投放力度。2020年贷款平均余额6,059.38亿元，同比增长22.20%；公司不断优化负债结构，2020年负债平均成本率2.61%，同比下降0.20个百分点。

　　计息负债、生息资产平均余额与平均利率情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：1、已发行债券含发行的同业存单；

　　2、债券投资含同业存单投资、以摊余成本计量的应收款项类投资。

　　非利息净收入

　　单位：人民币千元

　　■

　　(1）手续费及佣金收入

　　报告期内， 公司共实现手续费及佣金收入53.57亿元，同比增加8.13亿元，增长17.90%，主要是公司在发展传统业务的同时，大力发展金融市场、贸易融资等业务，稳定中间业务的发展，为手续费及佣金收入的提高挖掘更多的增长点。

　　单位：人民币千元

　　■

　　（2）投资收益

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：其他债权投资的投资收益包含金融投资中其他债权投资及以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的发放贷款和垫款的投资收益。

　　（3）公允价值变动损益

　　报告期内，公司公允价值变动损益变动主要是因为国内经济自一季度疫情受控后呈现渐进修复态势，债券市场收益率在四月小幅下探后持续震荡走高，使得公司持有的相关交易性金融资产估值下降，四季度债券市场供给收缩及流动性相对宽松后相关资产估值稍有修复，但全年相关交易性金融资产估值总体下降，进而对公允价值变动损益形成负影响。

　　单位：人民币千元

　　■

　　业务及管理费

　　报告期内，公司业务及管理费98.07亿元，同比增长10.35%；成本收入比28.46%，同比上升1.07个百分点。公司统筹推进疫情防控和经营发展，强化战略执行，深化转型推动，持续加强金融科技投入、网点机构布局和员工队伍建设，开创高质量发展新局面；同时公司加强主动管理，坚持转变资源使用方式，持续优化投入产出效率，不断提升节约型银行建设水平。

　　单位：人民币千元

　　■

　　信用减值损失

　　报告期内，公司计提信用减值损失84.99亿元，其中贷款和垫款计提信用减值损失76.75亿元，是信用减值损失的最主要构成。同时，公司加大了债权投资与其他债权投资的信用减值损失计提力度，2020年计提信用减值损失9.19亿元，同比增长40.17%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　所得税费用

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.2.2  资产负债表分析

　　资产情况分析

　　截至报告期末，公司资产总额15,170.76亿元，较年初增加1,736.40亿元，增幅12.93%。公司以“增强实体服务能力、扩大基础客群”为目标方向，不断提升贷款投放，着力支持实体经济发展。截止2020年末，公司发放贷款及垫款占资产总额的比例从42.34%提升至44.47%，较年初提升2.13个百分点。

　　（1）按产品类型划分的贷款结构

　　单位：人民币千元

　　■

　　（2）贷款投放前十位的行业及相应比例情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　（3）贷款主要地区分布情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　（4）担保方式分布情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　（5）前十名客户贷款

　　报告期末，公司前十大客户贷款余额为219.30亿元，占期末贷款总额的3.26%，占期末资本净额的15.30%。

　　单位：人民币千元

　　■

　　（6）衍生金融工具情况

　　公司继续积极履行做市商义务，为市场机构提供优质报价和交易服务，发挥金融市场衍生交易的专业优势，加强渠道和产品建设，积极为客户提供线上及线下的定制化交易方案，综合运用衍生工具对冲市场风险、提高客户收益，服务的客户数量及交易量均有稳定增长。

　　单位：人民币千元

　　■

　　（7）买入返售金融资产情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　（8）其他应收款情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　（9）投资情况

　　单位：人民币千元

　　■（10）抵债资产情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　（11）报告期末所持债券情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　报告期所持面值最大的十只金融债券情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　（12）报告期末，公司及分支机构资产分布情况

　　■

　　注：1、总行包括各直属经营机构；2、分支机构不含子公司。

　　负债情况分析

　　截至报告期末，公司负债总额为14,090.43亿元，较年初增加1,535.36亿元，增长12.23%，主要是客户存款、向央行借款等负债有所增加。

　　公司秉承“以客户为中心”服务理念，丰富金融产品，优化业务流程，加强基础客户群管理，有效提升客户体验，2020年客户存款进一步增加，“大零售”战略释放改革活力，储蓄存款占比较年初提升2.52个百分点。对公存款在高位保持增长，较年初新增546.05亿元，增幅7.98%。

　　（1）客户存款构成

　　单位：人民币千元

　　■

　　（2）同业及其他金融机构存放款项

　　单位：人民币千元

　　■

　　（3）卖出回购金融资产情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　股东权益情况分析

　　截至报告期末，公司资本公积232.87亿元，较年初增加100.45亿元，增长75.86%，主要是2020年非公开发行股票时股本溢价所致；其他综合收益0.91亿元，较年初减少3.33亿元，下降78.57%，主要是在其他债权投资核算的债权2020年的公允价值变动所致。

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.2.3  现金流量表相关科目变动分析表

　　经营活动产生的现金流量净额为299.88亿元，净流入同比增加18.34亿元，主要为吸收存款和同业存放款项现金流入增加所致；投资活动产生的现金流量净额-417.51亿元，净流出同比增加425.43亿元，主要为收回投资所收到的现金减少所致；筹资活动产生的现金流量净额23.93亿元，净流入同比增加222.92亿元，主要为发行债券所收到的现金流入增加所致。

　　单位:人民币千元

　　■

　　3.2.4   比较式会计报表中变化幅度超过30%以上项目的情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.2.5  贷款资产质量分析

　　五级分类贷款情况

　　截至报告期末，公司不良贷款余额61.74亿元，较上年末增加10.92亿元，不良贷款率0.91%，较上年末上升0.02个百分点；关注类贷款余额81.48亿元，较上年末增加12.55亿元，关注贷款率1.21%，与上年末持平。不良率上升的主要原因是，公司不断优化调整资产结构，持续压降投资并表子公司管理的特定目的载体资产规模，由于该类业务根据会计口径需纳入合并报表的贷款统计，导致并表的贷款规模增速低于母公司的贷款规模增速，从而导致公司并表不良率略有上升，但母公司不良率与年初持平。

　　单位：人民币千元

　　■

　　注:根据中国银保监会监管口径计算。

　　贷款迁徙率

　　单位：%

　　■

　　注:贷款迁徙率根据中国银保监会相关规定计算，为母公司口径数据。

　　重组贷款和逾期贷款情况

　　截至报告期末，公司重组贷款金额7.20亿元，较年初减少2.54亿元，重组贷款占比0.11%，较年初下降0.06个百分点。逾期贷款金额78.47亿元，较年初增加5.81亿元，逾期贷款占公司贷款和垫款的比例为1.16%，较年初下降0.12个百分点。

　　单位：人民币千元

　　■

　　公司类贷款质量情况

　　公司在报告期内优化对公行业投向结构，强化客户准入管理，加大存量不良资产处置力度，通过以上措施，截至2020年末，对公不良贷款率1.00%，较年初下降0.07个百分点。“批发和零售业”和“制造业”属于完全竞争性行业，与经济运行周期紧密关联，和银行业普遍的不良贷款分布基本一致，公司不良生成主要集中在该两个行业。“租赁和商务服务业”因个别大型企业调入不良，导致该行业不良率在报告期内有所上升。

　　截至报告期末，母公司对公不良贷款按照贷款投放的行业分布情况见下表：

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：数据为母行口径，不良率按中国银保监会监管口径计算

　　个人贷款质量情况

　　截至报告期末，个人贷款不良率为0.90%，较年初有所上升，主要原因为：一是年初新冠肺炎疫情对零售业务有所冲击，短期风险集中暴露，上半年零售业务资产质量明显承压，但下半年风险暴露速度已明显减缓；二是消费信用贷款在个人贷款中占比逐年增长，而消费贷款受疫情冲击最为明显，年末消费贷款不良率较年初上升0.27个百分点，消费贷款资产质量下滑使得个人贷款整体不良率有所抬升。

　　总体来说，在新冠肺炎疫情的冲击下，银行业整体资产质量承压，零售贷款尤其是消费贷款受疫情影响最为直接。2020年公司持续加强零售业务的资产质量管控和风险处置化解，年末个人贷款资产质量较为平稳，当前零售业务整体风险可控。

　　单位：人民币千元

　　■

　　注：数据为母行口径，不良率按中国银保监会监管口径计算

　　按地区划分的不良贷款情况

　　■

　　不良贷款处置措施

　　截至报告期末，母公司不良贷款余额为61.05亿元，较年初增长10.94亿元，不良贷款率为0.97%，与年初持平，资产质量整体保持稳定。公司为处置化解不良贷款，主要采取以下措施：

　　一是深入贯彻疫情防控和复工复产各项工作要求，认真落实监管机构扶持实体经济的政策措施，根据企业涉疫情况及时调整风险处置方案，强化运用债务重组手段进行精准扶持，支持企业恢复生产经营。

　　二是加强风险前移管理，强化大额问题资产处置。公司注重风险事项早期化解，强化对大额风险事项的快速研判与应对，优化大额问题资产处置总分联动机制，加强对大额问题资产的会商、督导和处置化解。

　　三是多手段综合运用，提高不良资产处置效率。公司坚持清收为重的治本处置理念，深入挖掘财产线索，加快推进诉讼进程。同时充分发挥核销和市场化转让对不良资产处置的积极作用，深化核销政策运用不断加大核销力度，并适时采用批量转让、单笔转让等市场化方式加大不良资产处置力度，加快处置步伐，提高处置效率。

　　四是完善考核机制，强化督查和问责。公司不断优化资产质量考核评价体系，强化考核导向作用。同时，强化监督和问责，不断加大合规检查力度，严肃问题整改与问责。

　　贷款损失准备计提和核销情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　集团客户授信业务风险管理情况

　　报告期内，公司致力于提升集团客户授信业务风险管理水平。一是不断优化集团客户管理工具效能，提高集团家谱完整性。公司集团客户管理工具于2020年7月全部转移至新一代公司客户营销管理平台集团管理模块，上线后运行良好，满足日常管理需要。同时，不断进行改进与升级，持续提升集团管理工具效能。二是持续深入开展内控合规检查。根据年度检查计划，对分行集团家谱建设维护情况进行检查，督促分行及时整改发现的问题，贯彻落实南京银行集团客户管理办法，落实集团客户管理要求。

　　3.2.6  资本充足率分析

　　资本构成及变化情况

　　单位：人民币千元

　　■

　　单位：人民币千元

　　■

　　杠杆率

　　单位：人民币千元

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　　流动性覆盖率单位：人民币千元

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　　净稳定资金比例

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.2.7  可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额

　　单位：人民币千元

　　■

　　3.2.8  投资状况分析

　　截至报告期末，公司拥有八家股权投资机构。其中，控股机构四家，分别为宜兴阳羡村镇银行、昆山鹿城村镇银行、鑫元基金管理有限公司和南银理财有限责任公司;参股机构四家，分别为日照银行股份有限公司、江苏金融租赁股份有限公司、芜湖津盛农村商业银行、苏宁消费金融有限公司。截至报告期末，本行对八家股权投资机构的初始投资总额为55.8亿元（不含未分配利润转增），投资至今累计获得红利12.58亿元,红股4.3亿股。

　　3.2.9  风险管理情况

　　公司已建立了涵盖范围齐全、职责边界较为清晰的全面风险管理治理架构。一是依据全面风险管理指引，明确了董事会、监事会以及高级管理层的风险治理职能安排；二是经营层由风险与合规部门总牵头，建立了涵盖公司各类别风险的分工协作、相互配合的职责分工；三是推进构建了风险板块矩阵式治理架构，在各业务板块及职能部门内部设立了专门的风险合规部门，有效推进了各条线的风险与合规职能履行；四是公司在分行构建了涵盖风险管理部、法律合规部、授信审批部以及资产保全部的标准化与统一化的风险组织体系安排；五是根据监管要求与公司经营管理的需要，公司持续推进风险组织架构的不断优化升级，以不断保障与促进公司的稳健经营与发展。

　　四、重要事项

　　4.1   2020年度利润分配预案

　　根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》的相关规定，公司需要明确现金分红政策，利润分配政策应保持连续性和稳定性，在盈利年度应当分配现金股利。本公司在确保资本充足率满足监管法规的前提下，每一年实现的盈利在依法弥补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，可向股东分配现金股利。在上述条件下，本公司拟分配方案如下：

　　母公司2020年度实现净利润为127.73亿元，按当年税后利润10%的比例提取法定盈余公积12.77亿元，按照财政部《金融企业呆账准备提取管理办法》提取一般风险准备13.20亿元，向境内优先股股东派发股息折合人民币4.19亿元（境内优先股股息已于2020年底完成支付），本年可供股东分配的利润为97.57亿元。加上账面未分配利润后，本次实际可供分配的利润为385.94亿元。

　　2020年度公司合并报表口径归属于上市公司股东的净利润为131.01亿元，拟分红方案如下：

　　以普通股总股本10,007,016,973股为基数，向全体普通股股东每10股派送现金股利3.93元人民币（含税），共计派发现金股利39.33亿元。

　　上述分配方案合计分配利润39.33亿元，占归属于母公司股东的净利润的30.02%，占归属于母公司普通股股东的净利润的31.01%。分配完成后，结余未分配利润346.61亿元，结转以后年度分配。

　　4.2  重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

　　报告期内，未发生对公司经营产生重大影响的诉讼、仲裁事项。截止报告期末，公司作为原告起诉尚未审结的诉讼案件有1,363笔，涉及金额人民币22.15亿元。公司作为被告（或第三人）被诉尚未判决的诉讼案件有25笔，涉及金额人民币6.22亿元。

　　五、普通股股份变动及股东情况

　　5.1 报告期末股份变动情况

　　单位：股

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　　5.2   限售股份变动情况

　　单位：股

　　■

　　5.3  股东情况

　　5.3.1  股东数量

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　　5.3.2  截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　注：本报告中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，是四舍五入所致。

　　六、优先股相关情况

　　6.1  截止报告期末优先股的发行与上市情况