一、重要提示

　　1. 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3. 公司全体董事出席董事会会议。

　　4. 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　截至2020年末公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　详见“第五节 重要事项”关于“一、普通股利润分配或资本公积金转增预案”部分的内容。

　　二、公司基本情况

　　(一) 公司简介

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　　■

　　(二) 报告期公司主要业务简介

　　1. 公司所从事的主要业务、经营模式

　　(1) 证券经纪业务

　　证券经纪业务即证券代理买卖业务，是公司的一项基本业务。公司为个人、企业、公募基金公司、私募投资机构等客户提供股票、债券、基金、衍生品等证券买卖的经纪服务。报告期内，公司证券经纪业务收入和利润稳步增长。

　　(2) 信用业务

　　信用业务包括融资融券业务、股票质押式回购业务。融资融券业务是指证券公司向客户出借资金供其买入证券或出借上市证券供其卖出，并由客户交存相应担保物的经营活动。股票质押式回购业务是指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押。报告期内，公司融资融券业务金额小幅提升；股票质押式回购业务规模持续降低，整体业务风险得到有效控制。

　　(3) 投资银行业务

　　投资银行业务范围包括IPO、再融资等股票承销保荐业务，企业债、公司债等债券发行承销业务，改制、并购重组等财务顾问业务，新三板业务，持续督导业务及与上述业务相关的投资银行类业务。报告期内，公司债券发行承销、非公开发行、并购重组以及创业板IPO等业务均取得较大进展，储备项目类型、数量进一步提升。

　　(4) 证券投资业务

　　证券投资业务主要是以公司自有资金投资股票、债券、公募基金以及国债期货、股指期货等金融衍生品，获取买卖价差、股票分红及债券息差等收益。报告期内，公司的股票投资业务从集中持股转向相对分散的投资模式，取得一定的投资收益；公司的债券等固定收益投资业务通过加强对潜在标的的研究深度和广度，挖掘具有价值洼地的债券，凭借自身的风险定价能力等获得了比较好的超额回报。

　　(5) 资产管理业务

　　资产管理业务范围包括为多个客户服务的集合资产管理业务（包括大集合）、为单一客户服务的定向资产管理业务、资产证券化以及投资顾问服务等。报告期内，公司发展净值型小集合资产管理业务，聚焦主动管理，规范存量产品。

　　(6) 证券研究业务

　　公司的证券研究业务致力于为公募基金、保险公司等机构投资者提供专业、系统的证券研究和服务，业务主要包括：撰写并发布证券研究报告及其它投资业务报告；为客户提供专业的路演、调研、培训和专题会议等各类服务；承接客户的专项委托，完成各类研究课题，提供定制化的研究服务；举办或协办各类有市场影响力的证券研究交流活动。报告期内，公司调整研究队伍，优化行业人员配置，研究业务能力稳步提升。

　　(7) 私募股权投资基金业务

　　公司通过全资子公司太证资本开展私募股权投资基金管理业务，主要经营模式为发起设立及管理私募股权投资基金，收取管理费并获取超额业绩收益分成。报告期内，太证资本基金管理规模略有降低。

　　(8) 另类投资业务

　　公司通过全资子公司太证非凡开展另类投资业务，主要经营模式为利用自有资金从事股权投资以及《证券公司证券自营投资品种清单》以外的金融产品投资。报告期内，太证非凡主要是退出前期投入的投资项目。

　　2. 公司所处的行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　我国证券行业正处于成长期，仍然有较大的发展空间。2020年，证券市场继续全面深化改革，新修订的《证券法》正式施行，创业板改革并试点注册制、新三板改革、健全退市机制等一批标志性的改革措施相继落地，在相关政策的支持下，行业有望进入新一轮发展周期。

　　证券行业受宏观经济、市场波动及监管政策的影响显著。2020年，尽管有疫情影响，但在宽松的货币政策背景下，资本市场企稳上行。上证综指、深证综指全年累计上涨13.87%、38.73%，中债指数下跌0.73%，沪深两市股票日均成交金额同比增加62.37%。受市场行情转暖影响，2020年，证券行业实现营业收入4,484.79亿元，同比增加24.41%。证券经纪业务、两融业务主要受A股市场交投活跃度的影响；证券投资业务、资产管理业务受证券市场波动的影响较大；投资银行业务与资本市场的投融资需求相关。

　　面对复杂多变的市场形势，公司始终坚持合规经营，对各业务条线进行充分梳理，在合规的前提下努力开拓业务。公司经过多年的持续健康发展，各项业务稳步发展，营业网点涵盖全国直辖市及除港澳台以外的所有省区，已经从区域性龙头券商成长为一家全国性综合券商。

　　(三) 公司主要会计数据和财务指标

　　1. 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　2. 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　(四) 公司股本及前10名股东持股情况

　　单位：股

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　　注：截至本报告披露日，北京嘉裕投资有限公司累计质押本公司股份580,810,000股，占其所持本公司股份的78.06%；累计冻结本公司股份348,611,111股，占其所持本公司股份的46.85%，其中，已质押股份冻结185,381,136股，未质押股份冻结163,229,975股。具体情况详见公司于2020年9月4日发布的《关于股东部分股份被冻结的公告》（公告编号：临2020-37）。

　　(五) 公司债券情况

　　1. 公司债券基本情况

　　单位：亿元  币种：人民币

　　■

　　2. 公司债券付息兑付情况

　　报告期内，公司发行的“16太证C1”已按时支付利息；完成4期次级债兑付摘牌工作。具体情况如下：

　　单位：亿元  币种：人民币

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　　3. 公司债券评级情况

　　2020年6月19日，联合信用评级有限公司出具《太平洋证券股份有限公司次级债券2020年跟踪评级报告》（联合【2020】1800号）。经联合信用评级有限公司的信用评级委员会最后认定，维持“太平洋证券股份有限公司2016年次级债券（第1期）”“太平洋证券股份有限公司2017年次级债券（第4期）”债项信用等级为AA，公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”。

　　2020年9月8日，联合信用评级有限公司出具《联合信用评级有限公司关于太平洋证券股份有限公司股东部分股份被冻结的关注公告》；维持太平洋证券的主体长期信用等级为AA+，评级展望为“稳定”，维持太平洋证券非公开发行的次级债券的债项信用等级为AA。

　　4. 公司近2年的主要会计数据和财务指标

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　　三、经营情况讨论与分析

　　(一) 报告期内主要经营情况

　　2020年度，公司实现营业收入117,158.16万元，较上年的177,698.13万元减少60,539.97万元；归属于母公司股东的净利润-76,054.96万元，较上年的46,290.44万元减少122,345.40万元。截至报告期末，公司资产总额2,265,854.04万元，同比降低26.26%；归属于母公司股东的所有者权益960,450.57万元，同比减少7.16%。

　　1. 主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位：万元  币种：人民币

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　　营业收入的主要构成如下：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　(1) 收入和成本分析

　　公司的主要业务包括证券经纪业务、信用业务、证券投资业务、投资银行业务、资产管理业务。报告期内，公司实现营业收入117,158.16万元，同比下降34.07%；营业成本185,750.99万元，同比上升55.57%。变动的主要原因为：① 信用业务因确认大额信用减值损失导致营业成本增加，收益为负；② 证券投资业务整体收益降低，其中，权益投资受股票质押业务清收转自营股票市值下跌的影响，产生较大损失；债券投资受主动降低投资规模影响，收益较上年度也有所下降。

　　① 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位：万元  币种：人民币

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　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　A. 证券经纪业务

　　2020年全球金融市场跌宕起伏，受新冠疫情、全球央行大宽松、中美摩擦等多重因素影响，中国资本市场震荡强烈。随着疫情得到控制，国家大力减税降费并采取相对宽松的货币政策，国内经济逐渐恢复，股指强劲反弹，市场交易活跃。全国股票及基金交易总量215.45万亿元，同比上升62.9%，日均交易量8,866亿元。

　　公司证券经纪业务条线抓住市场活跃的契机，积极布局零售业务线上化，搭建机构经纪业务团队和极速交易系统，促进网络金融、机构业务与零售经纪业务的紧密融合；深化资产配置理念，聚焦核心公募，加强业务培训和考核，推动投资顾问业务，大力引进资产；加速集中柜台业务线上化，加强业务风险管控。2020年公司经纪业务客户开户数、资产新增额、投资顾问等各项业务指标实现全面增长，产品销售再上新台阶。

　　报告期内，公司证券经纪业务实现营业收入47,080.66万元，较上年增加7,064.66万元，实现营业利润15,035.46万元，较上年增加8,611.39万元。

　　B. 信用业务

　　根据Wind数据显示，截至2020年12月31日沪深两融余额为16,190亿元，较上年末的10,193亿元增加5,997亿元，增长58.83%。截至报告期末，公司信用业务合计融出资金35.40亿元，较上年末下降35.79%。其中，两融业务融出资金余额24.95亿元，较上年末增长10.89%，平均维持担保比例为286.13%；表内股票质押式回购业务融出资金余额10.45亿元，较上年末下降68.29%，平均履约保障比例为47.08%。公司表外股票质押式回购业务规模为11.18亿元，较上年末下降62.68%。

　　公司继续大力推进股票质押违约项目清收工作，对违约项目应诉尽诉，积极回收资金。通过两年的清收工作，股票质押业务融出资金规模大幅降低，业务风险也随之下降。

　　报告期内，公司信用业务实现营业收入11,426.50万元，较上年减少3,049.46万元，因本年计提股票质押业务与两融业务减值损失74,750.90万元，信用业务全年实现营业利润-65,479.43万元，较上年减少83,905.78万元。

　　C. 证券投资业务

　　权益市场方面，2020全年上证综指上涨13.87%，沪深300指数上涨27.21%，中证1000指数上涨19.39%。债券市场方面，在流动性宽松的推动下，中高等级信用债整体收益率下行明显，信用利差和期限利差均在历史较低水平；中低等级信用债走势分化加剧，违约金额和数量仍在增加。

　　公司在权益投资方面，受股票质押违约处置股票市值下跌影响，产生较大亏损；在债券投资方面，主动降低投资规模，通过和解、债转股等方式实现历史投资的良性退出，全年债券投资实现较好的收益。

　　报告期内，公司证券投资业务整体实现营业收入13,658.03万元，较上年减少97,179.36万元，实现营业利润4,052.08万元，较上年减少85,739.76万元。其中，权益类投资业务实现营业收入-22,632.30万元，实现营业利润-23,001.30万元，固定收益类投资业务实现营业收入36,290.33万元，实现营业利润27,053.38万元。具体情况如下表所示：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　D. 投资银行业务

　　2020年我国多层次资本建设进一步深化改革，货币政策整体维持宽松基调，股权融资规模和债券发行规模均呈现正增长，投行业务发展环境向好。根据Wind数据显示，市场全年股权融资规模16,677亿元，同比增长8.20%，发行各类债券56.88万亿元，同比增长25.89%。

　　公司投资银行业务继续优化收入结构，创业板、债券等业务取得实质性进展，收入同比大幅增长。2020年公司累计发行信用债32只，累计承销规模161亿元，同比增长155%；实现2个再融资项目发行，2个创业板IPO项目通过审核。

　　报告期内，公司投资银行业务实现营业收入20,343.65万元，较上年增加7,256.71万元，实现营业利润4,237.82万元，较上年增加4,124.33万元。

　　E. 资产管理业务

　　随着居民财富管理和投资需求的提升，资产管理行业蓬勃发展，截至2020年末各类机构资产管理业务总规模为58.99万亿元，较上年末增长13.51%。但受资管新规整改过渡期影响，券商资管行业的规模有所回落，截至2020年末证券公司及其子公司私募资产管理业务规模8.55万亿元，较上年末下降21.05%，券商资管仍处于转型阶段。

　　公司资产管理业务主要工作是平稳有序压降不符合资管新规的产品规模，大力发展净值型产品；在巩固债券投研优势的基础上，加强权益类产品开发，丰富产品种类，拓展销售渠道，进一步挖掘高净值客户需求。公司大部分固定收益类产品业绩排名同类产品前10%，FOF产品业绩在同类产品中名列前茅。截至报告期末，公司资产管理规模合计457.46亿元，较上年末下降45%。其中，单一（定向）产品管理规模340.27亿元，集合产品管理规模99.11亿元，资产证券化资产管理规模18.08亿元。具体情况如下：

　　单位：万元  币种：人民币

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　　报告期内，公司资产管理业务实现营业收入10,610.51万元，较上年增加34,124.59万元，实现营业利润4,587.23万元，较上年增加35,999.41万元。

　　② 营业成本变动原因说明

　　报告期内，公司营业成本上升，主要为计提的信用减值损失较上年增加。

　　单位：万元  币种：人民币

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　　(2) 费用

　　单位：万元  币种：人民币

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　　2020年度，公司发生业务及管理费107,700.08万元，同比减少8.76%。主要原因为人员费用及其他运营费用减少。

　　(3) 现金流

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：

　　经营活动产生的现金流量净流入为40.51亿元，较上年减少现金流入6.48亿元。主要原因为回购业务规模缩减较上年减少现金流出63.10亿元；处置交易性金融资产导致的现金流入较上年减少26.23亿元；买入返售业务规模降低较上年减少现金流入35.10亿元；代理买卖证券收到的现金减少现金流入14.16亿元。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

　　投资活动产生的现金流量净流入为7.03亿元，较上年减少现金流入5.97亿元。主要原因为投资规模降低，投资支付的现金较上年减少0.70亿元；处置联营企业收到的现金较上年增加1.49亿元；本期收回投资收到的现金较上年减少6.68亿元；取得投资收益收到的现金减少1.62亿元。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：

　　筹资活动产生的现金流量净流出为52.69亿元，较上年增加现金流出14.44亿元。主要原因为本期发行收益凭证等短期融资工具导致的现金流入较上年增加3.17亿元；本期偿付利息支出的现金较上年减少1.93亿元；本期偿还次级债支付的现金较上年增加18.75亿元；本期吸收投资收到的现金较上年减少0.32亿元。

　　2. 资产、负债情况分析

　　(1) 资产及负债状况

　　币种：人民币  单位：万元

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　　其他说明

　　① 资产情况

　　截至2020年12月31日，公司资产总额226.59亿元，较上年末减少80.69亿元，下降26.26%。主要变动项目为：A 货币资金期末余额减少9.43亿元；B 交易性金融资产因投资规模下降减少51.35亿元；C 买入返售金融资产因业务规模下降减少25.30亿元。

　　从资产结构上看，本期末金融投资占比41.18%，主要为投资的债券、股票、券商资管产品及信托计划等；货币资金和结算备付金占比31.84%；买入返售金融资产占比5.12%，主要为股票质押式回购及银行间回购；融出资金占比11.16%；长期股权投资仅占比1.66%，主要为母公司及子公司对联营企业的投资；上述资产以外的其他各类资产占比9.04%，主要为公司的房屋建筑物及购买的交易软件、计提的递延所得税资产。公司的资产质量和流动性较好，减值准备计提充分。

　　② 负债情况

　　截至2020年12月31日，公司负债总额130.00亿元，较上年末减少72.84亿元，下降35.91%。主要变动项目为：① 卖出回购金融资产款减少30.21亿元；② 应付债券减少51.56亿元；③ 预计负债增加4.06亿元；④ 拆入资金和应付短期融资款增加3.80亿元；⑤ 代理买卖证券款增加2.09亿元。

　　从负债结构上看，本期末卖出回购金融资产款占比28.04%；代理买卖证券款占比38.42%；应付短期融资款占比12.56%，主要为发行的收益凭证；应付债券占比11.66%，主要为公司发行的次级债和长期收益凭证；预计负债占比3.17%；拆入资金占比2.42%；交易性金融负债占比0.02%；上述负债以外的其他各类负债占比3.71%，主要为应付职工薪酬、应交税费等。

　　③ 长短期负债结构

　　截至2020年12月31日，公司总负债130.00亿元，扣除代理买卖证券款49.95亿元后，自有负债80.06亿元，其中流动负债64.90亿元，占自有负债的比例为81.07%，主要为应付短期融资款、卖出回购金融资产款、预计负债等；长期负债15.16亿元，占自有负债的比例为18.93%，为公司发行的次级债及长期收益凭证。

　　④ 融资渠道

　　公司高度重视融资渠道的拓展，努力实现融资渠道多元化，建立了债权融资为主、长期融资与短期融资相结合、银行间市场与交易所市场相结合的综合融资渠道体系，在提升公司持续盈利能力、推动公司业务稳健发展中发挥了重要作用。公司融资渠道主要包括证券公司短期融资券、收益凭证、转融通、债券正回购、同业拆借及其他主管部门批准的方式。

　　⑤ 流动性风险管理

　　针对流动性风险管理，公司采取的主要措施包括：① 建立流动性风险控制指标体系和流动性风险管理信息系统，动态监测并报告流动性风险控制指标情况；② 不断完善公司资金计划，强化资金头寸管理和现金流量监控，确保日间流动性安全和满足支付需求；③ 统筹公司资金来源与融资管理，提高融资的多元化和稳定性，加强资产负债期限匹配管理；④ 建立优质流动性资产储备池，监测和确保其变现能力，应对突发情况，降低流动性风险；⑤ 强化以现金流为基础的流动性缺口分析，分析压力情景下公司的现金流量和资金缺口，评估公司的流动性风险的承受能力，并依据压力测试结果，制定相应的流动性风险应急措施；⑥ 在全面风险管理的框架内，综合考虑流动性风险、监管要求、发展策略等因素，平衡收益与风险，实施业务限额控制。

　　(2) 截至报告期末主要资产受限情况

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3. 行业经营性信息分析

　　(1) 分支机构新设情况

　　截至报告期末，公司共有100家分支机构，其中20家分公司，80家证券营业部。报告期内公司撤销6家营业部，具体为：重庆庆云路证券营业部、南宁凯旋路证券营业部、广州江南西路证券营业部、北京宣武门外大街证券营业部、兰州皋兰路证券营业部、厦门湖滨南路证券营业部。

　　(2) 报告期内业务创新情况

　　① 业务创新情况

　　公司在国债、政策性金融债及高评级信用债等投资领域，通过对经济基本面、货币政策、财政政策、市场即时成交信息等的汇总和研究分析，寻找市场短期或中长期的交易机会，利用撮合、持有、波段交易等方式与手段，赚取市场利率波动下的价差收益。针对债券资产价格运行的不同阶段，灵活调整持仓品种、久期，积极开展相关衍生品操作，及时捕捉市场价差赚取套利性收益，同时结合衍生品属性对冲市场波动下的利率风险及流动性风险，加强和完善对整体投资的风险敞口管理，取得了良好的收益。

　　② 创新业务风险控制

　　公司按照《证券公司全面风险管理规范》建立健全全面风险管理体系，公司董事会、经营管理层以及全体员工共同参与包括新业务在内的各项业务的风险管理，履行相应的风险管理职责。

　　公司制定了新业务风险管理制度，规范新的业务类型的可行性研究、风险评估、验收、报告等风险管理工作，要求对非标准化业务项目建立更加严格的授权标准，以加强新业务的风险管理。对于一个新的业务类型，在筹备阶段进行可行性研究，确认公司在知识储备、制度建设、系统建设、关键岗位人员配备、培训、风险评估等方面取得必要进展；在可行性研究之后，组织验收，确认公司在岗位职责划分、人员配备、流程建设、系统建设、风险管理措施部署、风险评估等方面取得必要进展；新业务类型的正式启动，由经营管理层基于验收报告和风险评估报告审议决定；新业务类型正式启动之后一定年限内，加大执行报告、监控、检查等风险管理措施的力度。

　　4. 投资状况分析

　　截至报告期末，合并财务报表长期股权投资余额37,640.44万元，较上年末的44,804.07万元减少7,163.63万元，减少15.99%，主要为对联营企业投资减少及联营企业归属公司的投资收益减少。母公司层面，长期股权投资期末余额88,988.72万元，较上年末的112,357.51万元减少23,368.79万元，减少20.80%，主要为对太证资本减资7,000万元，对太证非凡减资16,000万元。

　　5. 主要控股参股公司分析

　　(1) 控股子公司

　　公司目前控股子公司有太证资本和太证非凡，均为全资子公司。报告期内，公司将太证资本的注册资本减少至6亿元人民币，将太证非凡的注册资本减少至2.6亿元人民币。公司控股子公司具体情况如下：

　　① 太证资本管理有限责任公司，成立于2012年5月，注册资本6亿元人民币，为公司全资子公司。太证资本注册地为北京市海淀区西直门外高粱桥斜街19号3号楼三层302室，法定代表人为史明坤，公司类型为有限责任公司（法人独资），统一社会信用代码为911100005977472105。经营范围为：设立直投基金，对企业进行股权投资或债权投资，或投资于与股权投资、债权投资相关的其他投资基金；为客户提供与股权投资、债权投资相关的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为目的，将闲置资金投资于依法公开发行的国债、央行票据、短期融资券、投资级公司债、货币市场基金及保本型银行理财产品等风险较低、流动性较强的证券；中国证监会同意的其他业务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　太证资本致力于私募投资基金管理业务，管理的基金主要投资于先进制造业、新能源、环保、现代农业、新材料、医疗医药、现代服务业、人工智能等符合国家宏观产业政策领域的优秀企业，通过服务实体经济实现企业自身的发展。

　　报告期内，太证资本减少合伙企业1家。截至报告期末，太证资本控制的纳入母公司合并范围的主体为4家，总资产58,081.93万元，净资产57,403.59万元，归属母公司股东权益合计52,011.76万元。报告期内实现营业收入-1,574.30万元，归属母公司股东的净利润-4,948.79万元。

　　② 太证非凡投资有限公司，成立于2016年2月，注册资本2.6亿元人民币，为公司全资子公司。太证非凡注册地为上海市崇明区新河镇新申路921弄2号O区298室（上海富盛经济开发区），法定代表人为冯一兵，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），统一社会信用代码为91310230MA1JX6H436。经营范围为：实业投资，投资管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

　　截至报告期末，太证非凡联营企业共2家，无下属子公司，总资产32,091.16万元，净资产26,786.94万元。报告期内实现营业收入-2,784.05万元，净利润-2,159.57万元，归属于母公司股东的净利润-2,159.57万元。

　　(2) 参股公司

　　老-中证券有限公司，成立于2013年6月，注册资本1,000亿基普（折合人民币7,861万元），公司持股比例为39%。老-中证券注册地为老挝万象市赛色塔县北蓬覃村甘平蒙路老挝证券交易所6楼，主要经营地在老挝，由公司、老挝农业促进银行和老挝信息产业有限公司合资创建，是经老挝证券管理委员会批准设立的综合类全资质券商，可按老挝《证券法》规定开展所有证券类业务，主要包括：证券经纪及交易代理、证券承销、财务顾问。

　　老挝证券交易市场（老交所）自2011年1月投入运营，目前有11家上市公司，证券行业处于新兴市场的初级阶段。尽管老挝国民经济保持持续快速发展，但由于市场流动性不足，股市暂未显现明显的周期性，长期低迷的行情和GDP增长指标形成背离。老挝目前共4家证券公司，作为老挝唯一一家具有中国股东背景的证券公司，老-中证券通常被作为中资企业合作的首选券商，在行业内具有一定竞争力。

　　截至报告期末，老-中证券总资产1,248.50亿基普（折合人民币9,658.28万元），净资产955.57亿基普（折合人民币7,392.17万元）。报告期内实现营业收入161.07亿基普（折合人民币1,246.03万元），净利润-122.24亿基普（折合人民币-945.60万元）。

　　6. 公司控制的结构化主体情况

　　(1) 纳入合并财务报表范围的结构化主体

　　截至2020年末，公司及子公司作为合伙企业的普通合伙人拥有太证中投创新（武汉）股权投资基金企业（有限合伙）、北京太证恒通股权投资中心（有限合伙）、北京太证未名股权投资中心（有限合伙）3家有限合伙企业完全、独占及排他的管理决策权力，且其他投资方也无权撤销此管理决策权，公司能够对其实施控制，因此将上述3家合伙企业纳入合并范围。

　　按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》的规定，公司将公司为管理人且以自有资金参与、所承担的收益（或损失）与产品收益相关的可变回报重大、并满足2014年新修订企业会计准则规定“控制”定义的结构化主体，共1只集合资产管理计划产品纳入合并报表范围。详细情况索引财务报表附注。

　　(2) 未纳入合并财务报表范围的结构化主体

　　公司发起设立的未纳入合并财务报表范围的结构化主体，主要包括公司发起设立的资产管理计划，这些结构化主体的性质和目的主要是管理投资者的资产并收取管理费，其融资方式是向投资者发行投资产品。公司在这些未纳入合并财务报表范围的结构化主体中享有的权益主要包括直接持有投资或通过管理这些结构化主体收取管理费收入。公司所承担的与产品收益相关的可变回报并不重大，因此未合并此类产品。详细情况索引财务报表附注。

　　(二) 公司关于公司未来发展的讨论与分析

　　1. 行业格局和趋势

　　随着资本市场改革创新与对外开放举措不断落地，我国资本市场将在服务实体经济中发挥越来越重要的作用，证券行业迎来发展机遇。随着牌照红利逐渐衰弱，佣金率水平不断下降，以传统中介业务为主的经营模式受到挑战，证券公司开始主动谋求业务转型，行业竞争格局呈现集中化、差异化趋势。在对外开放步伐加快，外资金融机构持续进入中国资本市场的情况下，国内证券行业竞争格局加剧。证券行业文化建设也进入新的阶段。

　　(1) 差异化经营成为趋势

　　监管部门明确对证券公司的分类管理安排，根据证券公司从事业务的风险及复杂程度，将证券公司分为综合类证券公司、专业类证券公司，同时对分类评价指标体系进行优化完善，引导证券公司突出主业，做优做强，支持各类证券公司差异化、专业化、特色化发展，以更好地服务实体经济和市场客户。证券公司可以根据自身战略规划和风险管控能力，选择不同的发展路径，未来证券行业差异化经营将成为趋势。

　　(2) 注册制改革进一步深化

　　2020年，创业板改革并试点注册制，在注册制的带动下，健全了退市制度。基础制度改革带来的资本市场业务扩容有助于行业打开盈利空间，证券行业将迎来战略发展期。

　　(3) 证券行业加速对外开放

　　2020年3月，中国证监会正式明确2020年4月1日起取消证券公司外资股比限制。随着证券行业对外开放步伐进一步加快，更多外资金融机构将进入中国资本市场。外资金融机构在跨境业务、机构交易及衍生品、财富管理及投资管理等高端、复杂业务领域有相对优势，因此，证券行业对外开放也将对国内证券公司形成冲击，加剧国内证券行业的竞争。

　　(4) 行业文化建设的重要性日趋显现

　　证券行业文化是中国特色社会主义先进文化的重要构成部分，是资本市场长期稳定健康发展的价值引领和精神支撑，2020年为证券行业文化建设工作的试点落地期。证券行业将扎实推动行业文化建设工作落地生根，弘扬“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化，打造高质量投资银行和资产管理机构，更好地服务于我国经济的高质量发展。

　　2. 公司发展战略

　　在经济发展新常态的背景下，公司确立了长期发展战略以及业务发展的目标和方向。

　　长期发展战略：公司将抓住中国经济结构性调整的机遇，充分整合利用一切资源，拼搏进取，致力于发展成为在若干领域具有差异化竞争特色的现代化投资银行。

　　业务发展的目标和方向：依托营业网点，以线上服务为辅助，满足客户投融资需求。公司将融合经纪、直投、投行、并购、资管等业务，为各类客户提供线上线下全方位财富管理服务。公司将发挥地缘优势，结合国内外资本市场的特点，在国内投行和并购业务的基础上，通过国际资本市场，为客户提供多渠道的资本市场价值实现。

　　3. 经营计划

　　(1) 报告期内发展战略和经营计划进展情况

　　发展战略方面：2020年，公司工作重点为保持流动性、化解业务风险，保持稳定经营。

　　业务方面：报告期内，公司在证券经纪业务方面，加强考核及团队建设，全力开拓传统业务，客户开户数、资产新增额、投资顾问等各项业务指标实现全面增长；在信用业务方面，继续调整业务规模结构，持续推动不良资产清收，化解业务风险；在投行银行业务方面，深入推进布局债券业务、深耕区域管理等业务战略，为业务快速发展奠定了基础；在权益类投资业务方面，积极寻找市场机会，进行分散投资，取得一定成绩；在固定收益类投资业务方面，进一步提升投研能力，加强和完善对整体投资的风险敞口管理，抓住市场机会实现良好收益；在资产管理业务方面，开拓销售渠道，丰富产品线条，积极开展产品规范整改，主动管理业务规模持续提升，通道业务规模持续下降；在证券研究业务方面，保持队伍稳定，稳步提升研究和销售能力。

　　(2) 2021年经营计划

　　2021年公司将在加强合规管理和全面风险管理的基础上，重点拓展经纪、投行、资管等轻资产类业务；适度控制固定收益、证投、信用等重资产类业务；培育核心投研能力；积极推动不良资产清收，保持公司的流动性合理充沛。公司争取取得良好的经营业绩，实现扭亏为盈。

　　在证券经纪业务方面，公司将依托线上线下相结合的获客模式，继续提升产品销售能力，推动投顾业务，丰富产品体系，做大客户资产规模，提升市场份额；在信用业务方面，公司将继续做好股票质押业务风险项目的清收工作，在控制风险的基础上适度推进两融业务；在投资银行业务方面，公司将继续抓住注册制改革等机遇，实现股权业务显著突破，债权业务持续增长；在权益类投资业务方面，公司将加强投研队伍体系建设，加大对场内ETF基金及场外优秀基金的投资研究，利用股指期货、期权等金融衍生工具规避市场波动风险，争取建立稳定可持续的盈利模式；在固定收益类投资业务方面，公司将在兼顾投资收益和保持流动性风险的同时，持续贡献收益；在资产管理业务方面，公司将持续发展“固收+”、FOF等产品，将产品做出特色，为客户赚取稳定收益；在证券研究业务方面，公司将继续提高卖方市场研究和销售队伍实力，争取增加佣金收入，提升市场影响力。

　　(三) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　2018年12月，财政部修订颁布了《企业会计准则第21号－租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　新租赁准则的主要变化在于租赁的识别、初始确认、后续计量、列报与披露等方面。新租赁准则统一了经营租赁和融资租赁下承租人的会计处理。除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和租赁负债。后续计量时，对于使用权资产，在租赁期内计提折旧，评估减值情况并进行相应会计处理；对于租赁负债，在租赁期内计提利息费用。对于短期租赁和低价值资产租赁，按照系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。在出租方面和融资租赁方式的承租方面，新租赁准则没有实质性的重大变化。财务报表列报，应根据前述内容相应调整。

　　根据相关衔接规定，公司自2019年1月1日起执行新租赁准则，选择追溯调整并不重述比较数据。新租赁准则的采用会增加公司的总资产和总负债，但不会对净资产、净利润产生重大影响。

　　本次会计政策变更已经公司第四届董事会第四十二次会议审议通过。

　　(四) 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　截至2020年12月31日，公司合并财务报表范围内子公司如下：

　　■

　　除上表外，合并财务报表范围还包括结构化主体，具体内容详见公司2020年年度报告“附注九、合并范围的变更”及“附注十、在其他主体中的权益”。

　　董事长：郑亚南

　　太平洋证券股份有限公司

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：601099     证券简称：太平洋    公告编号：临2021-08

　　太平洋证券股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议的通知于2021年4月16日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会第四十二次会议于2021年4月28日召开。本次会议采取现场结合视频会议方式召开，应到董事7名，实到7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

　　一、2020年度总经理工作报告

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二、2020年度董事会工作报告

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、2020年度财务决算报告

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、2020年度利润分配预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2020年度归属于母公司股东的净利润为-760,549,605.63元，母公司净利润为-689,466,082.78元，基本每股收益为-0.101元。上年末母公司未分配利润为-298,447,696.96元，本年度母公司实现净利润为-689,466,082.78元，根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的规定，提取一般风险准备6,901,016.71元，公司2020年末可供投资者分配的利润为-994,814,796.45元。

　　截至2020年末公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、2020年度独立董事述职报告

　　（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　六、2020年度社会责任报告

　　（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　七、2020年年度报告及摘要

　　（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　八、2020年度合规报告

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　九、2020年度反洗钱工作报告

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十、2020年度内部控制评价报告

　　（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十一、2020年度廉洁从业管理情况报告

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十二、2020年度信息技术管理专项报告

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十三、2020年度董事薪酬及考核情况专项说明

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十四、2020年度高级管理人员薪酬及绩效考核情况专项说明

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十五、关于会计政策变更的议案

　　公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部相关规定及公司实际经营情况进行的合理变更，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-10）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十六、关于预计公司2021年度日常关联交易的议案

　　具体内容详见公司同日发布的《关于预计2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：临2021-11）。

　　关联董事郑亚南、杨智峰、丁吉回避表决。

　　表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十七、关于公司2021年度自营业务规模与风险限额的议案

　　公司董事会同意，2021年度自营业务规模上限如下：自营权益类证券及其衍生品的总规模，不得超过净资本的50%。自营非权益类证券及其衍生品的总规模，不得超过净资本的300%。授权公司经营管理层在符合相关监管规定的条件下，根据市场情况在上述额度内确定和调整自营权益类证券及其衍生品、自营非权益类证券及其衍生品的业务规模及其在不同部门、业务和（或）投资对象之间的分配，并对可承受的风险限额进行管理。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　十八、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案

　　公司董事会同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，需支付审计费用为150万元，其中年报审计费用110万元（包括年度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告、信息系统建设投入指标审计报告等），内部控制审计费用40万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

　　具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-12）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十九、公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）

　　（全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二十、2021年第一季度报告

　　（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　二十一、关于召开2020年度股东大会的议案

　　详见公司同日发布的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-13）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：601099     证券简称：太平洋     公告编号：临2021-10

　　太平洋证券股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，将增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2018年12月，财政部修订颁布了《企业会计准则第21号－租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　2021年4月28日，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　新租赁准则的主要变化在于租赁的识别、初始确认、后续计量、列报与披露等方面。新租赁准则统一了经营租赁和融资租赁下承租人的会计处理。除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和租赁负债。后续计量时，对于使用权资产，在租赁期内计提折旧，评估减值情况并进行相应会计处理；对于租赁负债，在租赁期内计提利息费用。对于短期租赁和低价值资产租赁，按照系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。在出租方面和融资租赁方式的承租方面，新租赁准则没有实质性的重大变化。财务报表列报，应根据前述内容相应调整。

　　根据相关衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，选择追溯调整并不重述比较数据。新租赁准则的采用会增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　公司第四届董事会第四十二次会议对本次会计政策变更事项进行了审议。公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定及公司实际经营情况进行的合理变更，能够客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果。同意公司本次会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　公司独立董事审阅了本次会计政策变更的相关资料，对本次会计政策变更事项发表了独立意见：本次变更会计政策依据是财政部的有关规定和要求，变更后的会计政策体现了谨慎性原则，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。本次变更会计政策的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　五、监事会意见

　　公司第四届监事会第二十五次会议对本次会计政策变更事项进行了审议。公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部相关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　六、备查文件

　　1.公司第四届董事会第四十二次会议决议

　　2.公司第四届监事会第二十五次会议决议

　　3.公司董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　4.公司监事会关于会计政策变更的意见

　　5.公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及本次会议有关独立意见

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：601099     证券简称：太平洋     公告编号：临2021-11

　　太平洋证券股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本日常关联交易事项已经公司董事会审议，尚需提交股东大会审议

　　●本日常关联交易事项不会导致公司对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益

　　●提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联交易管理和信息披露工作，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2021年度日常关联交易进行预计。

　　公司于2021年4月28日召开的第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，公司关联董事回避涉及自己公司事项的表决，该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　公司独立董事已对《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》进行了事前认可和审议，并出具了如下独立意见：

　　1. 相关关联交易是公允的，定价参考市场价格及行业惯例进行，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况；

　　2. 相关业务的开展符合公司日常经营和业务发展需要，有助于促进公司业务增长，有利于公司的长远发展；

　　3. 关联交易审议程序符合相关法律法规、规范性文件的规定以及《公司章程》和公司《关联交易管理制度》的有关规定，在对上述关联交易事项进行表决时，相关关联方董事按规定回避表决，关联交易决策程序合法、有效。我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　■

　　（三）2021年度日常关联交易预计金额和类别

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方因开展私募基金综合服务、证券经纪、资产管理、金融产品销售等日常业务而产生的收入，以及因关联方购买公司非公开发行的债券、收益凭证等融资工具而产生的支出，均参照市场价格水平及行业惯例定价。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　1. 相关关联交易系日常关联交易，均因公司日常业务经营产生，有助于公司业务的正常发展，但不对公司正常经营产生重大影响；

　　2. 相关关联交易是公允的，交易的定价参照市场价格水平及行业惯例，不存在损害公司及中小股东利益的情况；

　　3. 相关关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1. 公司第四届董事会第四十二次会议决议

　　2. 公司独立董事关于预计公司2021年度日常关联交易的事前认可意见

　　3. 公司独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及本次会议有关独立意见

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：601099     证券简称：太平洋     公告编号：临2021-09

　　太平洋证券股份有限公司

　　第四届监事会第二十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会于2021年4月16日发出召开第二十五次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2021年4月28日召开第四届监事会第二十五次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、2020年度监事会工作报告

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、2020年度财务决算报告

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、2020年度利润分配预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2020年度归属于母公司股东的净利润为-760,549,605.63元，母公司净利润为-689,466,082.78元，基本每股收益为-0.101元。上年末母公司未分配利润为-298,447,696.96元，本年度母公司实现净利润为-689,466,082.78元，根据《证券公司大集合资产管理业务适用〈关于规范金融机构资产管理业务的指导意见〉操作指引》的规定，提取一般风险准备6,901,016.71元，公司2020年末可供投资者分配的利润为-994,814,796.45元。

　　截至2020年末公司可供分配的利润为负数，为保障公司业务持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，公司2020年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、2020年度社会责任报告

　　（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　五、2020年度合规报告

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　六、2020年度反洗钱工作报告

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　七、2020年度内部控制评价报告

　　根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《证券公司治理准则》《证券公司内部控制指引》《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、上海证券交易所《关于做好上市公司2020年年度报告披露工作的通知》及《公司章程》等相关规定，公司监事会根据对公司内部控制的核查情况，审阅了《太平洋证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》，并发表如下意见：

　　《太平洋证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》对公司内部控制的整体评价是客观、真实的，相关制度覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，形成了相应的控制机制，保证了公司业务和管理体系运行安全有效。

　　（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　八、2020年度监事薪酬及考核情况专项说明

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　九、2020年年度报告及摘要

　　公司监事会对董事会编制的太平洋证券股份有限公司2020年年度报告发表如下审核意见：

　　1. 2020年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2. 2020年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息，能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

　　3. 在提出本意见前，未发现参与2020年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4. 监事会认为公司聘任的大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

　　（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　十、2021年第一季度报告

　　公司监事会对董事会编制的太平洋证券股份有限公司2021年第一季度报告发表如下审核意见：

　　1.2021年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.2021年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果；

　　3.在提出本意见前，未发现参与2021年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4.监事会认为公司2021年第一季度报告是客观、公正的。

　　（本报告全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　十一、关于会计政策变更的议案

　　公司监事会认为，本次会计政策变更符合财政部相关规定和公司实际情况，符合公司及股东的利益，不存在损害公司中小股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

　　具体内容详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-10）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　十二、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案

　　公司监事会同意，续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，需支付审计费用为150万元，其中年报审计费用110万元（包括年度财务报告审计、净资本审核、客户交易结算资金安全性审核、关联交易审核报告、资产管理业务审计报告、信息系统建设投入指标审计报告等），内部控制审计费用40万元，并由公司承担审计期间审计人员的差旅费，聘期一年，自股东大会通过之日起计。

　　具体内容详见公司同日发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-12）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：601099     证券简称：太平洋     公告编号：临2021-12

　　太平洋证券股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2021年4月28日，太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》。该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质，2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2.人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　截至2020年12月31日合伙人数量：232人

　　截至2020年12月31日注册会计师人数：1,647人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821人

　　3.业务规模

　　2019年度业务总收入：199,035.34万元

　　2019年度审计业务收入：173,240.61万元

　　2019年度证券业务收入：73,425.81万元

　　2019年度上市公司审计客户家数：319家

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业

　　2019年度上市公司年报审计收费总额：2.97亿元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

　　4.投资者保护能力

　　职业风险基金2019年度年末数：266.73万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　5.独立性和诚信记录

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次、自律监管措施3次和纪律处分0次。44名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施22次和自律监管措施3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：段奇，2002年9月成为注册会计师，2005年1月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在本所执业，2020年起为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告有哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、星期六股份有限公司、银泰黄金股份有限公司、华创阳安股份有限公司、大连天神娱乐股份有限公司、中科云网科技集团股份有限公司。

　　签字注册会计师：胡晓辉，2006年4月成为注册会计师，2009年8月开始从事上市公司审计，2019年11月开始在本所执业，2020年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告有哈尔滨东安汽车动力股份有限公司。

　　项目质量控制复核人：唐卫强，2004年5月成为注册会计师，2002年1月开始从事上市公司审计，2012年9月开始在本所执业，2021年起拟为本公司提供复核工作。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

　　4.审计收费

　　本期审计费用150万元（其中年报审计费用110万元、内部控制审计费用40万元），系按照提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。本期审计费用较上一期审计费用增加15万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司第四届董事会审计委员会2021年第三次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。董事会审计委员会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事对《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》进行了审议，发表独立意见如下：

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，工作认真负责，出具的各项报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构。

　　（三）公司于2021年4月28日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二十八日

　　证券代码：601099       证券简称：太平洋      公告编号：临2021-13

　　太平洋证券股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年5月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年5月20日14点00分

　　召开地点：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年5月20日

　　至2021年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　本次股东大会不涉及公开征集股东投票权事宜。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　有关上述议案的审议情况，请参见公司于2021年4月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn的太平洋证券股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告、第四届监事会第二十五次会议决议公告。有关本次会议的详细资料，本公司将不迟于2021年5月13日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登。

　　2.特别决议议案：9

　　3.对中小投资者单独计票的议案：4、7、8、9

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　(一) 出席现场会议的登记方式

　　1.法人股东须凭证券账户卡复印件（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人参会的持本人身份证和法定代表人身份证明书（法定代表人授权的，授权代表持本人身份证和授权委托书）登记；

　　2.自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证（委托他人代为出席的，代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印件）登记；

　　3.股东应于2021年5月18日前将拟出席会议的书面回执（详见附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记；参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件；

　　4.股东、股东代理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。

　　(二) 网络投票登记注意事项

　　证券投资基金参与公司股东大会网络投票的，应在股权登记日后两个工作日内向上海证券交易所信息网络有限公司报送用于网络投票的股东账户；公司其他股东利用交易系统可以直接进行网络投票，不需要提前进行参会登记。

　　六、其他事项

　　(一) 会议联系方式

　　联系地址：云南省昆明市北京路926号同德广场写字楼31楼

　　邮编：650224

　　电话：0871-68898121

　　传真：0871-68898100

　　(二) 本次股东大会现场会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司董事会

　　2021年4月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：太平洋证券股份有限公司2020年度股东大会回执

　　附件1

　　授权委托书

　　太平洋证券股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月20日召开的贵公司2020年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

　　法定代表人签章：

　　委托人身份证号：                     受托人身份证号：

　　委托日期：     年  月  日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2

　　太平洋证券股份有限公司

　　2020年度股东大会回执

　　■

　　注：

　　1.如为自然人股东，“股东姓名”栏填列自然人股东姓名；如为法人股东，“股东姓名”栏填列法人股东名称；

　　2.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　3.本回执在填妥及签署后于2021年5月18日前以邮寄或传真方式送达本公司董事会办公室；

　　4.如股东拟在本次股东大会上发言，请于“发言意向及要点”栏目中表明您的发言意向和要点，并简要注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

　　公司代码：601099                            公司简称：太平洋

　　太平洋证券股份有限公司