第一节 重要提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　　公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主管人员)何晓娇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　第二节 公司基本情况

　　一、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　·

　　■

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　　□ 是 √ 否

　　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　第三节 重要事项

　　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况见下表：

　　项          目                        本期期末数（万元）    上年期末数（万元）      增减额（万元）    增减幅度（%）

　　合同资产                               3,030.04                  2,202.25                   827.79                37.59

　　一年内到期的非流动资产             2,789.89                  1,759.12                   1,030.77              58.60

　　其他流动资产                          1,176.93                  631.16                     545.77                86.47

　　其他非流动资产                        3,406.90                  2,617.28                   789.62               30.17

　　应付票据                                5,328.87                 1,512.28                   3,816.59             252.37

　　应付职工薪酬                           610.74                   1,193.14                   -582.40              -48.81

　　其他应付款                              434.70                   1,949.28                   -1,514.58            -77.70

　　其他流动负债                           172.23                    255.02                     -82.79               -32.47

　　营业收入                                16,753.58                 10,794.80                  5,958.78            55.20

　　营业成本                                13,916.94                 8,284.39                   5,632.55             67.99

　　税金及附加                              32.72                     81.43                      -48.71              -59.82

　　研发费用                                 391.97                   260.66                      131.31             50.38

　　财务费用                                 601.16                   315.99                      285.17             90.25

　　信用减值损失                            515.68                   218.90                      296.78             135.58

　　资产减值损失                            - 99.95                   -42.56                      -57.39             134.84

　　资产处置收益                            -0.49                     0.00                        -0.49             -100.00

　　营业外收入                               8.29                      0.10                       8.19               8190.00

　　营业外支出                               4.09                      10.15                      -6.06               -59.70

　　利润总额                                 134.57                    101.35                     33.22               32.78

　　净利润                                    134.57                    101.35                     33.22               32.78

　　经营活动产生的现金流量净额       -1,380.17                      -794.66                    -585.51             73.68

　　投资活动产生的现金流量净额         -257.94                      -38.32                     -219.62             573.12

　　筹资活动产生的现金流量净额        1,539.92                     -1,775.98                   3,315.90            186.71

　　注释及说明：

　　1、合同资产增长37.59%的主要原因系本期末应收款的质保金增加所致。

　　2、一年内到期的非流动资产增长58.60%的主要原因是本期末应收款质保金增加所致。

　　3、其他流动资产增长86.47%的主要原因是本期末应收款质保金增加所致。

　　4、其他非流动资产增长30.17%的主要原因是本期末应收款质保金增加所致。

　　5、应付票据增长252.37%的主要原因是本期采用应付票据支付货款较多导致期末余额增加。

　　6、应付职工薪酬下降48.81%的主要原因是本期发放年终奖所致。

　　7、其他应付款下降77.70%的主要原因系本期支付业务费等导致余额下降所致。

　　8、其他流动负债下降32.47%的主要原因系本期末预收款余额下降导致。

　　9、营业收入增长55.20的主要原因是去年同期受新冠肺炎疫情影响物流受阻发货减少导致收入下降较多所致。

　　10、营业成本增长67.99%的主要原因是本期收入增长导致相应成本增长所致。

　　11、税金及附加下降59.82%主要原因是本期应交增值税减少相应的税金及附加计提减少所致。

　　12、研发费用增长50.38%主要原因是本期新增新型立体卷铁心配变开发项目等研发投入较多所致。

　　13、财务费用增长90.25%的主要原因系本期借款总额比去年同期增加较多相应的利息支出增长所致。

　　14、信用减值损失增长135.58%主要原因是本期货款回笼同比较多所致。

　　15、资产减值损失增长134.84%主要原因是本期材料价格同比上涨所致。

　　16、资产处置收益下降100%的主要原因是本期处置旧设备同比增加所致。

　　17、营业外收入增长8190.00%的主要原因是本期客户取消合同相应的违约金收入所致。

　　18、营业外支出下降59.70%的主要原因是本期公益性捐赠支出同比减少所致。

　　19、利润总额增长32.78%主要系本报告期内营业收入增长、信用减值损失冲回较多很致。

　　20、净利润增长32.78%主要系利润总额增长32.78%所致。

　　21、经营活动产生的现金流量净额同比增长73.68%的主要原因是经营活动现金流出增长幅度大于经营活动现金流入幅度较多所致。

　　22、投资活动产生的现金流量净额同比增长573.12%的主要原因系本期购建固定资产同比增长较多所致。

　　23、筹资活动产生的现金流量净额同比增长186.71%的主要原因是本报告内到期的筹资总额减少较多所致。

　　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　股份回购的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　　四、金融资产投资

　　1、证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在证券投资。

　　2、衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在衍生品投资。

　　五、募集资金投资项目进展情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　六、对2021年1-6月经营业绩的预计

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　七、日常经营重大合同

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上

　　□ 适用 √ 不适用

　　八、委托理财

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在委托理财。

　　九、违规对外担保情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无违规对外担保情况。

　　十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　　十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　　三变科技股份有限公司

　　法定代表人： 谢伟世

　　2021年4月28日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2021-015

　　三变科技股份有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2021年4月22日以电子邮件及手机短信方式发出，会议于2021年4月28日以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长谢伟世先生主持，公司部分监事会成员及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　一、 审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：7票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　《2021年第一季度报告正文》刊登在2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。《2021年第一季度报告全文》刊登在2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002112            证券简称：三变科技             公告编号：2021-016

　　三变科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　三变科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议通知于2021年4月22日以电子邮件、短信方式发出。会议于2021年4月28日上午以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《2021年第一季度报告全文及正文》

　　表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

　　经审核，我们认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2021年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年第一季度报告正文》刊登在2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。《2021年第一季度报告全文》刊登在2021年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三变科技股份有限公司

　　监事会

　　2021年4月29日

　　证券代码：002112           证券简称：三变科技               公告编号：2021-017