一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,467,222,600为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务

　　公司主营业务系医药产品的研发、生产和销售，分为医药工业和医药商业两大板块。医药工业板块以化学药品制剂及原辅料药的研发、生产和销售为主，主要产品为消化类用药、呼吸类用药等；医药商业板块以药品及医疗器械的物流配送为主。

　　公司拥有通过GMP认证的片剂、胶囊剂、颗粒剂、干混悬剂、小容量注射剂及大容量注射剂等生产线，部分制剂车间2019年取得了欧盟认证证书和PIC/S证书。此外，为降低自有制剂产品成本、增强自身竞争实力，公司积极布局原料药业务，目前已建立化学原料药生产体系、抗肿瘤原料药生产体系等。公司原料药工厂已于2016年先后通过日本AFM场地认证和韩国MFDS官方审计。

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》分类，公司所处行业归属于“C制造业”中的“C27医药制造业”。公司的主营业务范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　（二）经营模式

　　1、研发模式

　　公司秉承“科技兴企”的方针，以化学药物研发为主，采取“自主研发与合作研发”的模式。经过多年的生产及研发，配合大规模引进的高端设备及高端人才，现已形成具有较高水准的核心技术体系。在创新药方面，发挥自主与合作研发双轨并进的优势，提升自主研发实力的同时，积极通过多种形式的外部合作引入海外潜力品种。公司始终坚持“创仿结合”的策略，加快推进仿制药一致性评价以及新仿制药的研发工作，丰富品种组合；通过引进国外优势品种，提升产品的上市速度，快速建立仿制药产线，保证后续产品线不断上市，从而保持和提升公司在仿制药市场的市场地位。与此同时，积极布局有技术壁垒的制剂品种，建立相应技术平台，通过技术优势赢得市场竞争优势。

　　2、采购模式

　　医药工业板块所需的原材料主要为原辅材料、包装材料等。其中，原辅材料主要系泮托拉唑钠、奥美拉唑、克林霉素磷酸酯、舒巴坦、头孢呋辛、头孢美唑钠、头孢哌酮等；包装材料主要系丁基胶塞、抗生素玻璃瓶、铝塑组合盖、其他印字包材等。医药工业板块的采购主要根据生产计划、库存情况及原材料市场情况进行。医药商业板块主要提供药品及医疗器械的物流配送服务，因此采购主要根据下游客户的市场需求、库存情况及上游市场价格情况进行。除此之外，公司与重大建设项目相关的设备采购根据工程设计及需求进行，常用零星材料等根据库存限额进行临时采购。

　　3、生产模式

　　公司严格遵循GMP规范的要求组织生产，以产品工艺流程为生产依据，以自有生产设备将各类原辅料进行加工，原则上“以销定产”。公司三个主要生产基地各设有独立的生产中心，每年年末各生产中心根据销售中心制定的年度销售计划，结合库存情况、发货情况及年度经营需求为各生产基地制定年度生产主计划。同时，各生产中心也根据每月实际的生产、销售、存货、研发等经营状况，为各生产基地制定月度生产计划或周生产计划。公司依据月度或周生产计划组织生产资源，落实生产。

　　4、销售模式

　　公司医药工业板块采用直销及经销模式，主要产品包括化学药品制剂及原辅料药，其中原辅料药主要采用直销模式进行。医药商业板块采用医药流通企业现有的行业经营模式，即向下游客户提供药品销售及配送服务。直销模式下，公司下游客户主要为各级医疗卫生机构、零售终端及医药生产企业，公司直接向下游客户配送药品，并向其开具发票；经销模式下，公司下游客户主要为具有医药经营资质的经销商，公司通过经销商向医院及零售终端进行药品的销售及配送，并向经销商开具发票。公司采取专业化的学术推广营销模式，学术推广主要委托第三方推广商开展。

　　（三）行业情况

　　2020年受新冠疫情影响，中国GDP增速较往年有明显下滑。根据国家统计局资料显示，2020年中国国内生产总值（以下简称“GDP”）达1,015,986亿元，医药工业在疫情冲击下，增速也较往年有所下滑。

　　在保持经济高速发展的同时，中国的卫生总费用从2011年的24,346亿元攀升至2019年的65,196亿元，复合增长率为13.1%，高于我国GDP同期增长速度。与此同时，中国卫生总费用占GDP比重不断提高，从2011年的5.0%增加至2019年的6.6%，卫生部组织研究发布的《“健康中国 2020”战略研究报告》提出“到2020年，主要健康指标基本达到中等发达国家水平；到2020年，卫生总费用占GDP的比重应当达到6.5%-7.0%。”未来我国医疗卫生支出在国民经济中的重要性将得到进一步提升。

　　（四）公司行业地位

　　公司及下属子公司荣获全国医药行业优秀质量管理小组成果一等奖，连续14年蝉联南方医药经济研究所中国医药工业百强系列榜单，位列中国化药企业TOP100排行榜20强、连续12年荣登工信部“中国医药工业百强榜”榜单、连续10年获得“中国医药研发产品线最佳工业企业”殊荣。荣获“十三五”中国医药创新与国际化领军企业、2020年中国创新力医药企业20强、2020年度中国医药新锐榜、2020年度最具品牌价值医药企业、第二十二届“金牛最具投资价值奖”、“金智奖”医药生物产业“商业价值实践奖”（2020），荣登2020中国品牌价值信息榜、第六届“中国工业大奖表彰奖”，并被评为2020年度上海“科技小巨人企业”、2020上海百强成长企业50强等。

　　因抗疫中的突出贡献，公司及下属子公司收到国务院应对新冠病毒肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组感谢信表彰，荣获2020中国企业抗疫捐赠500强、2020年度“战疫之星”最具社会责任感医药企业、中国医药新冠疫情联防联控突出贡献企业、2020中国企业慈善公益500强等荣誉称号。

　　公司盐酸氨溴索原料药最大产能可达120吨/年，居于行业前列。目前，公司拥有新药证书48项，药品注册批件300余项，同时积极发掘非洲、南美洲及部分“一带一路”国家等新兴市场的机会，有39项药品注册批件在菲律宾、埃塞俄比亚、玻利维亚、乌克兰等国家申请中。公司13个项目被列入国家“重大新药创制”科技重大专项、4个产品被列入“国家重点新产品计划”、12个产品被列入“国家火炬计划”、141个项目被列入“国家通用名化学药专项、山东省重大科技创新工程、山东省重点研发计划、山东省技术创新项目等”。公司多项产品获得“科学技术进步奖”，其中“化学药物晶型关键技术体系的建立与应用”、“头孢西酮钠等系列头孢类药物共性关键技术及产业化”2个项目荣获国家科技进步奖二等奖。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是不平凡的一年，一场突如其来的疫情肆虐全球，为国际政治、经济、卫生健康及各行各业的生产经营带来巨大影响。对医药行业而言，2020年也是行业政策急剧变化的一年，在药品集中带量采购及一致性评价等政策背景下，医药行业传统格局正在被打破，国内制药企业竞争加剧。

　　2020年由于受到新冠疫情影响，我国医药企业不同程度出现延迟开工，停工停产、运输受阻、物流管制与人员交通限制等情况；全国各省、市、自治区均下发了医院限诊、基层诊所、卫生室、药店停诊、限诊的通知，使各地医院、诊所、药店就诊人数全面下降。根据中国政府网统计信息中心数据，2020年1-11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次49.5亿人次，同比下降11.5%。

　　疫情期间人们外出活动和外出聚餐（包括饮酒）急剧下降，由此大幅降低了胃肠疾病的罹患风险，叠加医疗机构限诊及手术量大幅下降影响，进而减少消化类产品的使用。在全民防疫的背景下，口罩和酒精等日常防护措施在有效控制新冠病毒传播的同时，也明显减少了其它呼吸系统相关病毒的传播，造成呼吸系统类药品受疫情影响较为严重。呼吸系统的消炎类药物抗生素的使用也下降幅度较大。

　　2020年度，公司实现营业收入60.96亿元，比去年同期下降了19.67%；归属于上市公司股东的净利润3.22亿元，比去年同期下降了49.16%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.93亿元，比去年同期下降47.97%。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

　　执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下：

　　单位：元

　　■

　　2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1. 非同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　2. 处置子公司

　　单位：元

　　■

　　3.其他原因的合并范围变动

　　■

　　[注1]成都迈迪欣注册资本为500.00万元，本公司认缴500.00万元。截至2020年12月31日，该公司实收资本为0元。

　　[注2]上海健康注册资本为5,000.00万元，本公司认缴5,000.00万元。截至2020年12月31日，该公司实收资本为0元。

　　[注3]维康医药注册资本为5,000.00万元，本公司认缴2,550.00万元。截至2020年12月31日，该公司实收资本为150.00万元，系少数股东张才华缴纳。

　　[注4]北京健康注册资本为3,333.00万元，本公司认缴3,333.00万元。

　　证券代码：002793          股票简称：罗欣药业       公告编号：2021-011

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2021年4月27日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2021年4月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘振腾先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事武志昂、林利军、许霞以及前任独立董事何朝辉、胡联华、刘力分别提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　根据公司战略发展目标并充分考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，本着谨慎性原则，对2021年的财务预算进行编制，预计2021年度公司主要预算指标如下：

　　1、营业收入：2021年度预计营业收入900,000万元。

　　2、净利润：2021年度预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润75,000万元。

　　本财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（五）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》的《2020年年度报告摘要》。

　　董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　公司2020年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司发展战略，有助于公司建立健全完善、持续稳定的分红政策及监督机制，有助于长远保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（七）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（八）审议通过《关于公司2020年度内部控制规则落实自查表的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于确定公司董事2021年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟制定2021年度董事薪酬方案：公司非独立董事以其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理规定确定其薪酬，不另行发放津贴；公司每位独立董事津贴为税前人民币8万元/年。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十）审议通过《关于确定公司高级管理人员2021年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司制定了2021年度高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬规定领取薪金。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十一）审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，董事会同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十二）审议通过《关于山东罗欣药业集团股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺方案的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于山东罗欣药业集团股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺方案的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘保起、刘振腾、刘振飞、韩风生、李明华、陈雨回避表决。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　独立财务顾问就该事项发表了核查意见，审计机构出具了专项核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

　　（十三）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘保起、刘振腾、刘振飞、武志昂回避表决。

　　公司独立董事对以上事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需股东大会审议通过，关联股东需回避表决。

　　（十四）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十五）审议通过《关于公司2021年度银行授信及对外担保额度的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度对外担保额度的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需股东大会审议通过。

　　（十六）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

　　公司按照财政部相关会计准则变更会计政策，符合相关法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当期和会计政策变更之前的净资产及净利润等相关财务指标，不涉及以前年度的追溯调整，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（十七）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》的《2021年第一季度报告正文》。

　　董事会编制和审议公司2021年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十八）审议通过《关于选举独立董事的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郭云沛先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时提名其为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员以及董事会审计委员会委员，任期自股东大会通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事及高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于选举非独立董事的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名陈明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同时提名其为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事及高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　（二十）逐项审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，聘任李猛先生、孙博弘先生、朱晓彤先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止，候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更董事及高级管理人员的公告》。

　　1） 同意聘任李猛先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　2） 同意聘任孙博弘先生为公司副总经理。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　3） 同意聘任朱晓彤先生为公司副总经理

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事对以上事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二十一）审议通过《关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

　　公司全资子公司罗欣健康科技发展（北京）有限公司为提升综合实力，优化股权结构，增强市场竞争力，促进业务发展，拟引入成都得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）进行增资，公司同意就本次增资放弃优先认缴出资权。本次交易构成关联交易。本次关联交易的定价公允、合理，不会损害上市公司利益。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事刘振腾、刘保起、刘振飞、韩风生、李明华回避表决。

　　独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　独立财务顾问就该事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　（二十二）审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定提请于2021年5月19日召开公司2020年年度股东大会。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002793          股票简称：罗欣药业     公告编号：2021-012

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　2021年4月27日，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第四届监事会第九次会议在山东省临沂高新技术产业开发区罗七路管理中心三楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2021年4月17日以电话、专人送达、电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事会主席孙松先生主持了本次会议。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件和《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度财务决算报告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度财务预算报告的议案》

　　根据公司战略发展目标并充分考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，本着谨慎性原则，对2021年的财务预算进行编制，预计2021年度公司主要预算指标如下：

　　1、营业收入：2021年度预计营业收入900,000万元。

　　2、净利润：2021年度预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润75,000万元。

　　本财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,并不代表公司管理层对2021年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性，提请投资者特别注意。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》的《2020年年度报告摘要》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制公司2020年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年度内部控制自我评价报告》。

　　公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于确定公司监事2021年度薪酬方案的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，结合公司的实际经营情况，公司拟制定2021年度监事薪酬方案：公司监事根据其本人与公司所建立的聘任合同或劳动合同的规定为基础，按照公司薪酬管理规定确定其薪酬，不另行发放津贴。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2021年度审计机构的公告》。

　　经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计经验和良好的职业水准，在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于山东罗欣药业集团股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺方案的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于山东罗欣药业集团股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺方案的公告》。

　　本次调整业绩承诺方案的审议程序符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》和《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整是基于客观事实作出的合理调整，有利于山东罗欣药业集团股份有限公司和上市公司的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，监事会同意该事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。

　　（十）审议通过《关于公司2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度日常关联交易确认及2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　经审核，监事会认为：公司2020年度已发生的日常关联交易及2021年度公司预计发生的日常关联交易属于正常经营往来，程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。上述关联交易符合全体股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东需回避表决。

　　（十一）审议通过《关于公司使用自有资金购买银行理财产品的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年度银行授信及对外担保额度的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度对外担保额度的公告》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于变更会计政策的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年第一季度报告》及刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》的《2021年第一季度报告正文》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制公司2021年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于放弃对子公司的优先认缴出资权暨关联交易的公告》。

　　经审核，监事会认为：本次关联交易事项表决程序合法合规，交易价格定价公允，不存在损害公司及其他股东尤其是中小股东利益的情形，不存在通过此项交易转移利益的情况。监事会同意本次关联交易事项。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司监事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002793         证券简称：罗欣药业        公告编号：2021-013

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 利润分配预案基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020年度实现净利润-42,712,106.80元，提取法定盈余公积0元，加上年初未分配利润329,411,944.91元，减除已分配上年利润72,355,004.85元，实际可供股东分配的利润为214,344,833.26元。结合公司目前的盈利状况及经营性现金流实际情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，2020年度利润分配预案如下：

　　向权益分派股权登记日收市后登记在册的普通股股东派发现金红利，每10股派发现金红利0.5元（含税）。本年度不送红股，不进行公积金转增股本。

　　本分配方案披露至实施期间，如公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化，本次分配比例不做调整。

　　以上利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及本公司章程等规定，符合医药行业特征及公司发展战略，有助于公司建立健全完善、持续、稳定的分红政策及监督机制，有助于长远保护投资者特别是中小投资者的合法权益。

　　二、 独立董事意见

　　公司在综合考虑行业特点、发展阶段及实际经营管理情况等因素的基础上，提出了2020年度利润分配方案，有利于公司持续、健康发展，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，亦符合公司和全体股东的利益。

　　三、 监事会意见

　　公司2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，符合公司和全体股东的利益，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

　　四、 其他说明

　　本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十次会议决议；

　　2、 公司第四届监事会第九次会议决议；

　　3、 独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002793         证券简称：罗欣药业        公告编号：2021-014

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　关于续聘2021年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月27日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》。现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为收到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为收到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供财务报告审计费用为250万元（含税），内控审计费用为50万元（含税）。2021年度审计费用将按照市场价格与服务质量确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的审议程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为其具备为公司提供审计服务所需的独立性、专业性、投资者保护能力和业务经验。天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020 年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务。审计委员会同意提请公司董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（1）事前认可意见

　　公司独立董事对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事前审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备多年为众多上市公司提供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东特别是中小股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（2）独立意见

　　公司独立董事经核查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构履行了必要的审议程序，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。独立董事同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　3、董事会审议和表决情况

　　2021年4月27日，公司召开第四届董事会第十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十次会议审议相关事项的独立意见；

　　4、审计委员会履职情况的证明文件；

　　5、拟聘会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2021年4月27日

　　证券代码：002793         证券简称：罗欣药业        公告编号：2021-015

　　罗欣药业集团股份有限公司

　　关于山东罗欣药业集团股份有限公司2020年度业绩承诺完成情况暨调整业绩承诺方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年度实施重大资产重组，通过资产置换及发行股份方式收购山东罗欣药业集团股份有限公司（以下简称“山东罗欣”）99.65476%股份，本次重组业绩承诺方就置入资产山东罗欣做出了业绩承诺。

　　受新冠肺炎疫情的影响，山东罗欣未实现2020年度承诺业绩，为促进公司稳健经营和可持续发展，维护股东利益，公司及业绩承诺各方拟就2020年度及2021年度业绩承诺进行调整，具体情况如下：

　　一、重组事项概述

　　2019年4月24日、2019年5月31日及2019年6月18日，公司分别召开了第三届董事会第七次会议、第三届董事会第九次会议及2019年第一次临时股东大会，审议通过了公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易购买山东罗欣99.65476%股权相关事项。

　　2019年12月31日，中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006号）核准公司向罗欣控股等33名交易对方发行共计1,075,471,621股股份购买相关资产。

　　2019年12月31日，山东罗欣向公司签发了《股权证》（编号：LXYY0000036）并将公司登记在其股东名册，公司持有山东罗欣607,495,428股股份，股票种类为普通股。公司完成本次重组的置入资产交割程序。2019年12月31日，公司与本次重组各方签署《置出资产交割确认书》，自置出资产交割日（即2019年12月31日）起，公司即被视为已经履行完毕本次交易项下置出资产交付义务。

　　2020年3月10日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《证券过户登记确认书》，公司原控股股东、实际控制人方秀宝及其一致行动人李雪琴、方东晖、方洁音已经将其持有的33,060,750股、34,575,280股、6,961,500股和27,846,000股股份于2020年3月9日转让给本次重组的股份受让方。

　　2020年4月8日，本次重组新发行1,075,471,621股股份上市交易。

　　二、重组涉及的业绩承诺及承诺完成情况

　　根据公司与交易对方签订的《盈利预测补偿协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》，交易对方承诺山东罗欣2019年、2020年、2021年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为55,000.00万元、65,000.00万元、75,000.00万元。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2020〕6-133号《关于山东罗欣药业集团股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》，山东罗欣2019年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为56,450.69万元，业绩承诺实现率为102.64%。

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东罗欣药业集团股份有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（天健审〔2021〕6-228号），山东罗欣2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为33,974.95万元，未达到业绩承诺目标。

　　三、山东罗欣2020年度业绩分析

　　（一）收入分析

　　2020年由于受到新冠疫情影响，我国医药企业不同程度出现延迟开工，停工停产、运输受阻、物流管制与人员交通限制等情况；全国各省、市、自治区均下发了医院限诊、基层诊所、卫生室、药店停诊、限诊的通知，使各地医院、诊所、药店就诊人数全面下降。

　　山东罗欣生产经营也同样受到重大影响，公司长期无法正常开展经营活动，销售金额出现大幅下滑，2019年销售金额75.89亿元，2020年销售金额60.96亿元，下滑比例达19.68%，其中医药工业受疫情影响尤为严重，下滑30.97%。具体如下：

　　单位：元

　　■

　　1、医药工业收入分析

　　（1）医药工业收入全年分析

　　2020年由于受到新冠疫情影响，我国医药企业不同程度出现延迟开工，停工停产、运输受阻、物流管制与人员交通限制等情况；全国各省、市、自治区均下发了医院限诊、基层诊所、卫生室、药店停诊、限诊的通知，使各地医院、诊所、药店就诊人数全面下降。根据中国政府网统计信息中心数据，2020年1-11月，全国医疗卫生机构总诊疗人次49.5亿人次，同比下降11.5%。

　　疫情期间人们外出活动和外出聚餐（包括饮酒）急剧下降，由此大幅降低了胃肠疾病的罹患风险，叠加医疗机构限诊及手术量大幅下降影响，进而减少消化类产品的使用。在全民防疫的背景下，口罩和酒精等日常防护措施在有效控制新冠病毒传播的同时，也明显减少了其它呼吸系统相关病毒的传播，造成呼吸系统类药品受疫情影响较为严重。呼吸系统的消炎类药物抗生素的使用也下降幅度较大。

　　山东罗欣医药工业的产品主要用于医院手术及住院治疗和门诊治疗的注射剂和处方药。其主营产品种类为：（1）消化系统相关的是质子泵抑制剂（PPI）类型产品；（2）呼吸系统是支气管扩张的氨溴索类型产品；（3）抗生素类是头孢系列产品。根据IQVIA数据，2020年度全国等级医院的这三类产品的销售数据如下：

　　单位：元

　　■

　　受上述因素影响，山东罗欣主要产品2020年销售收入随之同步下降，具体如下：

　　单位：元

　　■

　　因疫情原因，消化系统类药品受到很大影响，收入下滑比例达31.57%；呼吸系统类药品（主要与呼吸系统疾病相关）受到疫情影响更为严重，下滑比例达42.40%；抗生素类药品（主要与手术、呼吸系统疾病相关）受疫情影响也很严重，下滑比例达38.71%。

　　（2）医药工业收入分半年度分析

　　根据IQVIA数据，2020年度全国等级医院注射用PPI、氨溴索类及头孢类注射剂用药分半年度销售数据如下：

　　单位：元

　　■

　　山东罗欣各品类产品分半年度收入情况如下：

　　单位：元

　　■

　　2020年第一季度为疫情爆发高峰期，全国医院仅接收急抢救、特殊病人，诊所、卫生室、药店大面积停诊。2020年第二季度，虽然疫情高峰期已经过去，但为防止疫情反扑，各医院、场所防疫管控依然严格，各医院住院条件并未放松，诊所、卫生室、药店并未开诊，各餐饮、娱乐场所依然禁止营业，全民健康保护意识因此次疫情得到全面提高。

　　受此影响，山东罗欣医药工业上半年销售额较2019年上半年下降44.52%。其中因医疗机构持续停诊、限诊，患者推迟就医等因素，医疗机构手术量及住院病人显著减少，市场对于山东罗欣主要销售的注射剂及处方药需求同步减少。

　　全面禁止外出聚餐，不合理饮食引起的消化系统类疾病发生减少；同时，感冒发烧患者减少也导致非甾体抗炎类药物（具有退热、抗炎作用）使用减少，由非甾体抗炎药物引起的消化性溃疡疾病相应减少，这几个原因使山东罗欣重点的消化系统类药品销售额大幅度降低，下降比例达38.63%。因全民防疫一系列措施的实施，如外出必须佩戴口罩和公共场所消毒杀菌，切实减少了呼吸系统疾病的传播和细菌、病毒引起的相关感染类疾病，对呼吸系统类和抗生素类药品销售影响尤为严重，下滑比例分别达61.75%和53.79%。

　　2020年下半年，医院、诊所、卫生室、药店虽逐渐恢复就诊，但各医院住院条件依然严格，全国防疫管控并未松懈，医疗机构就诊人数同比仍有较大幅度下滑，手术量及住院人数仍未恢复到正常水平。且有部分省市（北京、新疆、黑龙江、辽宁、河北、吉林等）出现疫情反扑，使得当地防控措施再次收紧，造成了医疗机构就诊人数的二次下滑。

　　2020年下半年山东罗欣销售逐渐有所恢复，但后疫情时期的影响依然存在。幽门螺旋杆菌和非甾体抗炎药是损害胃和十二指肠粘膜屏障从而导致消化性溃疡发病的常见病因。全民杀菌消毒的意识提高，群聚活动的减少，有效降低了幽门螺旋杆菌的感染率，感冒发烧类疾病减少使非甾体抗炎药服用减少，以上都降低了消化系统疾病的发生，导致了消化系统药品销售额下降，下半年对比2019年同期下降23.41%。居民健康保护意识提高及佩戴口罩习惯的养成，有效减少了各类疾病，尤其是通过空气、接触物传播的呼吸系统疾病、各类病菌感染疾病，受此影响，山东罗欣下半年呼吸系统、抗生素类销售金额同比分别下滑13.87%、20.28%。

　　（3）医药工业收入前五大产品分析

　　从山东罗欣2020年销售排名前五的产品看，疫情对于整体市场影响很大，虽然每个产品的下滑幅度有差异，主要源自每个产品的适应症和使用方法受疫情影响的幅度不一样，但是大部分山东罗欣产品受影响的程度与该产品的整体市场变动幅度基本持平：

　　单位：元

　　■

　　2、医药商业收入分析

　　山东罗欣医药商业板块业务重组后，变为集团直接管理，效率一直在提升。虽然2020年疫情对全行业都有影响，但是医药商业通过增加代理品种，收入由2019年度的19.29亿元增长至2020年度的21.54亿元，增长11.67%。

　　（二）生产及成本分析

　　2020年初，新冠疫情突然爆发且来势凶猛，由于各地停工防疫政策要求，山东罗欣的生产经营在2020年第一季度受到巨大影响。山东罗欣于2020年3月下旬起逐步恢复产能，于2020年第二季度才基本恢复正常运作。

　　山东罗欣成本主要构成是直接材料、直接人工和能源、折旧及其他制造费用，其中直接人工和能源、折旧及其他制造费用大部分是属于固定成本，并不会随着营业收入的下降而大幅下降。

　　单位：元

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　　1、医药工业成本分析：

　　（1）原材料：原材料成本同比下降比例为19.52%，主要系新冠疫情影响，终端需求量有所下降，医药工业整体产销量相应下降所致。

　　（2）人工工资：山东罗欣产量自2020年一季度起新冠疫情爆发以来较同期有所下降。生产车间职工薪资主要由固定基本工资及少部分绩效构成，大部分为固定成本。且由于疫情复工进度的不确定性，公司为确保充足产能，尽可能避免生产人员流失，停工期间仍正常发放工资。2020年实际生产车间人员工资成本较同期下降20.41%。

　　（3）能源、折旧及其他制造费用：2020年山东罗欣计入制造费用的能源、折旧等固定成本金额为1.50亿元，较去年下降5.91%。这类固定成本并不能因疫情原因随之调整。

　　综合上述分析：由于整体产销量下降、人工工资下降等原因，山东罗欣医药工业整体成本合计金额同比下降17.49%。

　　2、医药商业成本分析：

　　2020年度山东罗欣医药商业板块业务收入较上年同期上涨11.67%，成本相应增长12.32%，与收入涨幅相匹配。

　　（三）利润分析

　　2020年度公司营业收入较同期下降19.68%，其中工业收入下降30.97%，商业收入上升11.67%。毛利润降幅为31.79%，主要因为山东罗欣2020年度毛利率更高的医药工业收入占整体收入比较同期有所下降。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润的降幅为39.81%，除了上述生产成本下降小于销售额的原因，公司其他费用类支出的降幅也小于销售额的降幅。主要系公司虽然已经实施全面预算管理制度，严格把控不必要的费用开支，但管理费用和研发费用等固定成本整体下降幅度仍然相对有限，故2020年度利润降幅远大于收入降幅。具体数据详见下表：

　　单位：元

　　证券代码：002793                             证券简称：罗欣药业                             公告编号：2021-022

　　（下转B156版）