一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,557,016,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司以路桥工程施工与养护施工为主营业务，积极拓展市政、房建、铁路、轨道交通、设备制造等领域。公司具有多年路桥项目承揽、施工的业务经验，具备科研、设计、施工、养护、投融资等完善的业务体系和管理体系，能够为业主提供一站式综合服务。

　　（一）公司主要业务模式及业务流程

　　1.业务模式

　　报告期内，公司工程施工项目的主要业务模式包括工程承包合同模式和融资合同模式。

　　工程承包合同模式是指通过投标或其他方式承揽施工业务，与发包人签订工程承包合同，负责合同内工程的全部施工任务，向发包人提供施工服务，包括向项目业主提供施工总承包服务和向其他工程施工总承包方提供工程专业分包服务等。发包人根据合同约定时间和比例支付工程进度款，办理工程交（竣）工验收手续，工程竣工结算后支付剩余工程款，按合同约定返还工程质保金或保留金。

　　融资合同模式是指公司向发包人提供工程施工和融资服务，公司负责工程建设施工，同时为发包人提供项目融资，通过项目运营收入或业主回购收回投资。报告期内，公司涉及的融资合同模式主要为PPP项目、入股施工一体化项目和投资施工一体化项目等。PPP项目是指公司通过与政府、其他社会资本合作，参与公共基础设施的投资、融资、建设与运营，运营期内，公司通过政府购买服务或使用者付费方式获取投资回报及收回投资成本；入股施工一体化项目及投资施工一体化项目是指施工单位参与投资并承担施工任务的项目，公司作为施工单位通过投标承揽基础设施项目施工任务，同时需自行或指定合作方出资入股项目公司或认购基金份额等，按照合同约定的方式和时间获取投资收益。

　　工程承包合同模式中，公司收入为向发包人提供施工服务而按期收到的工程款，在工程管理、成本控制、合同变更等方面存在风险。融资合同模式中，公司收入除施工收入外，在公司自行出资的情况下另取得按合同约定的投资收益，该模式中，PPP项目存在政策和合同变更风险、融资和成本管控风险、运营维护风险等；入股施工或投资施工一体化项目存在融资风险、合同变更风险及退出风险等。报告期内，公司紧跟国家政策，创新商业模式，多元化经营，主要业务模式未发生重大变化。

　　2.业务流程

　　公司自主承揽业务，并组织项目实施。报告期内，公司主要从事的路桥工程施工与养护施工业务一般流程如下：

　　■

　　（二）公司关键资源

　　公司资质优势明显，技术实力雄厚，施工经验丰富，具有较强的质量管控能力和安全管理能力，在资金、技术、装备、人才、管理和品牌等方面具有较强的竞争优势，市场地位稳固。具体情况如下，其中竞争优势详见本年度报告全文第三节“三、核心竞争力分析”。

　　1.资质序列丰富

　　公司各子公司拥有各项资质137项，其中施工类资质119项。主要资质情况如下：

　　■

　　报告期内，公司各项资质较去年增加68项，其中施工类资质增加60项。子公司鲁桥建设公司取得公路工程总承包特级资质及工程设计公路行业甲级资质。新收购的中铁隆公司具有工程设计市政行业轨道交通工程专业甲级、铁路工程施工总承包贰级等资质。其他资质状况与上年相比无变化。子公司路桥养护公司由云南省交通运输厅颁发的公路养护工程一类、公路养护工程二类甲级、公路养护工程三类甲级资质有效期届满，公司已按当地主管部门要求上报延续材料，目前正在审核中。

　　2.技术实力雄厚

　　公司聚焦公路建设养护和桥隧施工领域关键核心技术研究，立足主业创新，公司在新技术、新产品、新工艺上持续加大创新研发投入，拥有专业试验检测装备约1600余台套，报告期内，在山东省交通运输厅研发立项7项，山东省工业和信息化厅研发立项48项，主要研发方向涵盖了路桥施工技术及装备、隧道施工技术和再生施工技术及装备等。公司技术研发人员1184人，中高级职称人员2065人，在“城市敏感复杂环境下小净距隧道建设关键技术”“钢箱梁棘块式多点整体顶推施工技术”“软岩底层大断面隧道施工技术”“就地热再生施工无人驾驶技术”等专业方向成立研发团队，技术实力不断提高。公司两获国家科学技术进步奖，三获国家优质工程金质奖，六获鲁班奖，六获交通部优质工程奖，九获李春奖，两获詹天佑奖，一获世界人行桥奖，多次获省部级优质工程奖和省部级科学技术奖。公司拥有一个国家级企业技术中心、十三个省部级科研平台。截至报告期末，公司累计荣获各级科学技术奖86项；拥有国家级工法及省部级工法165项；专利授权299项，其中发明专利62项。

　　3.施工经验丰富

　　公司具有丰富的高速公路施工经验和隧道施工管理经验，在新领域高铁项目、地铁项目中不断积累施工优势。建设足迹遍布全国三十余个省市自治区和十几个国家。高速公路方面，先后承建了济青高速、沪宁高速、京福高速、京沪高速山东段、京台高速、四川乐自高速、四川乐宜高速、南京绕城高速、阿尔及利亚东西高速等一系列重点高速公路项目；桥梁方面，修建了济南黄河公路大桥、二桥、三桥，东营、利津、滨州、泰东黄河公路大桥，南京长江大桥、二桥、三桥、四桥，润扬、苏通长江大桥、胶州湾跨海大桥等一批知名桥梁；隧道方面，先后建成了全国单洞跨径最大的公路隧道济南老虎山隧道、山东最长公路隧道3315米的涝坡隧道等；高铁方面，参建了鲁南高铁、潍莱高铁、郑济高铁等高铁项目；地铁轨道交通方面，承建了青岛地铁、济南地铁，北京地铁，宁波地铁、贵阳轨道交通2号线等项目。报告期内，公司承建了济青改扩建工程、京沪改扩建工程、京台改扩建工程、岚罗高速、新台高速、宁梁高速，京雄高速等一批国家重点高速公路工程，在土木工程全领域积攒了非常丰富的施工管理经验。

　　4.质量控制体系完善有效

　　公司多年来坚持以质量品牌拓展市场、赢得市场，在公司内部推行质量管理体系认证，坚持“质量第一、用户至上、恪守合同、争创一流”的质量方针，以工程一次性检验合格率100%、满足业主对工程产品的质量要求和期望等为质量目标。路桥集团、鲁桥建设公司、公路桥梁公司、路桥养护公司、齐鲁建设、中铁隆公司、畅通路桥、舜通路桥、绿建发展等子公司质量控制体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》和GB/T50430-2017《工程建设施工企业质量管理规范》。路桥国际、外经公司、尼罗公司3个子公司国外项目质量控制体系符合国外当地质量标准、技术规范等。

　　报告期内，公司深化质量管理，严格落实质量管理责任制，明确施工质量控制要点，督导项目完善施工方案，实现项目管理标准化、施工专业化、成本信息化和服务常态化。采取“目标管理、过程控制、阶段考核、持续改进”的动态管理模式，强化过程质量管控，发现问题及时改进，工程质量始终处于受控状态。报告期内，公司承接项目检验合格率都为100%，公司重大项目无质量问题，赢得了业主广泛好评。

　　5.安全生产形势稳定

　　公司坚持“安全第一、预防为主、综合治理、以人为本、安全发展、全员参与”的安全生产工作方针。面对生产任务重、在建项目多、安全风险倍增等现实情况，通过层层签订安全责任书、建立健全《安全生产综合管理办法》《安全生产考核奖惩管理办法》《消防安全管理办法》等管理规范和控制性文件，建立并规范安全控制措施。通过“责任落实、培训落实、检查落实”三个环节，实现安全闭环管理。通过强化制度建设、完善组织机构、加强教育培训、提高应急能力、着力综合检查、推进专项活动、鼓励科技攻关等方式，持续夯基提质。报告期内，公司未发生重大安全事故。

　　6.融资渠道广泛

　　报告期内，公司不断拓宽融资渠道，在直接融资和间接融资、权益融资和债务融资、短期融资和长期融资方面不断优化，融资水平不断提高，融资成本不断下降，主要融资途径有银行贷款、中期票据、公司债券及超短融等，融资成本较上一报告期降低。各类产品的融资余额及成本区间如下：

　　■

　　7.市场地位凸显

　　报告期内，公司综合竞争实力在对外承包工程和省级路桥施工企业中位居前列，竞争实力和市场地位不断增强。2020年6月，山东省住房和城乡建设厅发布《关于公布2019年度全省建筑业5强市10强县和30强企的通报》，公司子公司路桥集团在山东省建筑业综合实力30强企中位列第7名。2020年中国对外承包完成额100强榜单发布，公司以56,900万美元的对外承包完成额位列第49名。

　　其他竞争优势详见本年度报告全文第三节“三、核心竞争力分析”。同时，公司在发展过程中也面临一些需要不断加强的地方：国内外市场的品牌知名度和影响力有待进一步提升；技术成果推广应用力度和融资模式的创新力度有待进一步加强等。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　√ 是 □ 否

　　报告期内公司收购中国山东对外经济技术合作集团有限公司、山东高速尼罗投资发展有限公司100%股权，发生同一控制下的企业合并，因此对分季度的数据进行了追溯调整，与公司已披露的定期报告财务数据存在一定差异。

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　注：1 注： 截至报告期末，齐鲁交通与高速集团联合重组已实施完毕。齐鲁交通已于2020年11月16日完成工商注销，高速集团于2020年11月17日收到山东省市场监督管理局换发的《营业执照》，完成变更登记手续。公司原股东齐鲁交通所持本公司55,888,000股无限售条件股份过户已于2021年1月29日过户至高速集团名下，详见《山东高速路桥集团股份有限公司关于股东权益变动的提示性公告》（2021-16）

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　注：1 本期债券票面利率于2020年3月10日由5.05%下调至3.95%。

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　联合信用于2020年6月16日对公司及公司公开发行的17山路01、19山路01及20山路01公司债券出具跟踪评级报告。该报告中公司主体长期信用等级维持AA+，评级展望维持为稳定；公司发行的17山路01、19山路01及20山路01债券信用等级为AA+。

　　评级报告披露地点为巨潮资讯网。根据联合信用评级安排，预计将于本公司出具年报后两个月内对公司及公司发行的17山路01、19山路01、20山路01作出最新跟踪评级报告，并披露于巨潮资讯网，敬请投资者关注。报告期内联合信用因公司在中国境内发行其他债券、债券融资工具对公司进行主体评级的，不存在评级差异情况。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对突如其来的新冠疫情和国内外市场形势，公司积极应对，统筹推进抓改革、重创新、促发展各项工作，突出重点抓落实，做强做优做大主业，奋力夺取疫情防控和全面发展双胜利，推动高质量发展取得新成效。

　　（一）报告期内主要财务状况

　　2020年度，公司实现营业收入344.37亿元，同比增长40.04%；实现利润总额18.17亿元，同比增长67.07%；实现归属于母公司所有者的净利润13.39亿元，同比增长123.07%。截至2020年12月末，公司资产总额550.81亿元，较年初增长54.76%；负债421.86亿元，较年初增长66.25%；归属于上市公司股东的所有者权益86.46亿元，较年初增长19.76%。

　　公司主营业务为路桥工程施工与路桥养护施工业务，主要财务数据变动情况及变动原因如下:

　　单位：万元

　　■

　　公司2020年度实现营业收入344.37亿元，同比增长40.04%，主要由于2020年公司充分发挥品牌优势和行业影响力，大力开拓国内外施工市场，新中标项目持续增长，同时公司加强对重点工程项目的调度，各施工项目克服疫情影响，精准施策、倒排工期，年内济泰、枣菏等多个项目先后如期建成通车，为增收做出重要贡献。公司在巩固传统路桥施工市场的同时，市政、高速铁路、轨道交通、房建、水利环保等新业务领域发展迅速。

　　公司2020年度实现净利润14.76亿元，同比增长84.14%，主要原因有：一是公司加强标前测算，中标价更趋于合理，项目合同毛利率较同期升高；二是公司持续加大创新力度，重视通过科技创新、优化施工组织方案、标准化建设等形成自身核心生产力，保障工程质量、加快进度的同时降低施工成本；三是公司精细化管理与创新力度不断加大，在科研创新、集中采购、项目管理、数字化建设等方面持续突破，不断形成自身核心生产力。通过成本信息管理系统等数字化建设，实现项目成本动态精确控制；通过集中采购、网络采购等阳光采购方式，及设备租管平台建设，降低机械设备物资采购租赁成本，提高效率，切实实现降本增效。

　　公司2020年度经营活动产生的现金流量净额9.74亿元，同比增加336.76%。主要由于公司营收规模增大，工程计量进度加快，项目回款向好，经营现金流量净额高于上年同期。

　　公司2020年度研发投入7.50亿元，同比增长123.59%，主要为公司在新技术、新产品、新工艺上持续加大创新研发投入，研发立项多于去年，其中在山东省交通运输厅研发立项7项，山东省工业和信息化厅研发立项48项，主要研发方向涵盖了路桥施工技术及装备、隧道施工技术和再生施工技术及装备等。报告期内，公司按照研发进度，实际研发投入有所增加。

　　（二）报告期内主要经营管理成果

　　瞩目的经营成果。2020年，公司实现中标额701.46亿元，较上年增长128.92%。报告期内，公司坚持多元化经营，着力拓展大交通、大基建工程领域。一是进军新业务领域，收购中铁隆公司，弥补轨道交通、生态修复等资质、人才、技术短板；二是拓展产业链上下游，收购绿建发展，完善了建筑钢结构产业链，为拓展装配式建筑领域奠定了基础；三是积极开拓区域市场，收购省内外地方施工企业畅通路桥、舜通路桥、滨州交发、宁夏公路，优化区域布局；在云南、四川、湖北设立区域公司，重点开发相关区域市场。四是抢抓“一带一路”战略机遇，积极拓展海外市场，自主开发国外传统市场，通过结伴出海等方式开发海外新兴市场，成功收购中国山东国际经济技术合作有限公司及山东高速尼罗投资发展有限公司。

　　保质保量的项目管理成果。截至报告期末，公司在建项目184个，完工项目303个，济泰、枣菏等多个重点项目如期建成通车，宁梁高速10月底顺利通车，比预定工期提前一个月。京沪改扩建、岚罗、潍坊连接线和潍莱高铁11月底同时通车，为交通建设作出了积极贡献。

　　丰硕的技术管理成果。报告期内，完成科技成果评价16项。新增1家国家级企业技术中心，2家省级企业技术中心，2家省级交通运输行业研发中心，2家省级博士后创新实践基地。荣获山东省科学技术一等奖1项、四川省科学技术二等奖1项。荣获国家优质工程奖2项，李春奖1项，中国建筑工程装饰奖1项等。

　　效益显著的财务管理成果。成功发行了5亿元5年期公司债，票面利率3.13%，创2017年以来同评级同期限利率新低；发行了5亿元超短期融资券，票面利率2.5%，有效的降低了公司的融资成本；完成了20亿元公司债及20亿元中期票据的注册工作，储备了部分中长期低利率资金；开展供应链金融资产证券化业务，办理了50亿元应付账款ABS储架，为公司规模化扩张提供有力的资金支持。

　　卓有成效的资本运作成果。2019年以来，公司筹划并推动以发行股份方式购买铁发基金和光大金瓯持有的子公司路桥集团17.11%股权，并募集配套资金。上述重组事项相继顺利通过公司董事会、股东大会审议，取得山东省国资委核准批复，并于2020年8月19日获中国证监会无条件通过。本次重组完成后，公司治理结构将得到进一步优化，治理水平进一步提升，持续盈利能力和抗风险能力进一步增强。本次同步募集不超过10亿元配套资金，用于路桥集团兴山县古夫绕城、昭君绕城及S287百果园至水月寺公路改建工程PPP项目及高密市城建工程PPP项目并补充路桥集团流动资金，有利于公司降低资产负债率，优化资本结构，加快做强做优，为持续拓展主营业务奠定良好基础，切实回报全体股东。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1．重要会计政策变更

　　（1）财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称“新收入准则”)，要求在境内上市的企业自2020年1月1日起执行新收入准则。新收入准则要求根据首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

　　本集团执行新收入准则对合并资产负债表的影响如下：

　　单位：元

　　■

　　本集团执行新收入准则对母公司资产负债表无影响。

　　（2）重要会计估计变更

　　本报告期内无重要会计估计变更事项。

　　2．2020年（首次）起执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

　　（1）合并资产负债表

　　单位：元

　　■

　　■

　　（2）母公司资产负债表

　　本集团执行新收入准则对母公司资产负债表无影响。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　①本年发生的同一控制下企业合并

　　■

　　②本年发生的非同一控制下企业合并

　　■

　　③其他原因的合并范围变动

　　■

　　证券代码：000498     证券简称：山东路桥    公告编号：2021-52

　　山东高速路桥集团股份有限公司关于合并报表范围变更新增关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)分别于2020年11月6日、11月23日召开第九届董事会第八次会议、2020年第七次临时股东大会，审议通过了《关于收购山东外经100%股权的议案》《关于收购尼罗公司100%股权的议案》，同意公司以现金方式收购关联方中国山东国际经济技术合作有限公司所持有的中国山东对外经济技术合作集团有限公司（以下简称“山东外经”）100%股权及山东高速集团有限公司所持有的山东高速尼罗投资发展有限公司（以下简称“尼罗公司”）100%股权。2020年11月26日、27日，山东外经、尼罗公司100%股权分别登记过户至公司名下。详见公司于2020年11月7日、11月24日、11月28日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于收购山东外经100%股权暨关联交易的公告》《关于收购尼罗公司100%股权暨关联交易的公告》《2020年第七次临时股东大会决议公告》《关于收购山东外经、尼罗公司100%股权暨关联交易的进展公告》。

　　日前，会计师事务所对公司进行了2020年度审计。根据相关会计准则，公司2020年年度报告将山东外经、尼罗公司纳入财务报表合并范围。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第5号——交易与关联交易》的相关规定，山东外经、尼罗公司与本公司控股股东高速集团及其控制下的各关联方正在执行的交易因财务报表合并范围发生变化转变为关联交易。

　　本事项无需提交公司董事会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成借壳。

　　二、交易双方基本情况

　　（一）山东外经

　　名称：中国山东对外经济技术合作集团有限公司

　　统一社会信用代码：91370000747820904B

　　注册资本：152,000万元

　　法定代表人：邓文华

　　成立日期：2003年3月13日

　　住所：济南市龙奥北路8号山东高速大厦

　　经营范围：许可证规定范围内的因私出入境中介服务；矿产品、建材及化工产品批发（不含危险化学品）；资质证书批准范围内的对外经济合作业务；资质证书批准范围内的建筑工程承包、基础设施建设、土木工程建筑承包业务；进出口业务；承担对外援助成套项目；安防工程设计施工；汽车、工程机械批发及进口；以自有资金对外投资等。

　　股东及持股情况：本公司现持有山东外经100%股权，山东外经为本公司全资子公司。

　　（二）尼罗公司

　　名称：山东高速尼罗投资发展有限公司

　　统一社会信用代码：91370000328517695E

　　注册资本：10,000.00万元

　　法定代表人：李超

　　成立日期：2015年1月29日

　　住所：山东省济南市历下区龙奥北路8号

　　经营范围：以自有资金进行交通基础设施的投资、建设、经营与管理；房屋租赁；土木工程及通信工程的投资、设计、咨询、施工；安防工程投资、设计施工；矿产资源的投资与开发；商品和技术进出口业务；资质证书范围内承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。

　　股东及持股情况：本公司现持有尼罗公司100%股权，尼罗公司为本公司全资子公司。

　　（三）高速集团及其关联方

　　1.关联方的基本情况

　　■

　　2.与本公司的关联关系

　　■

　　3.财务概况及履约能力分析

　　截至2020年末，高速集团未经审计的总资产105,703,075.62万元，净资产30,775,123.50万元，2020年实现营业总收入15,665,854.39万元，净利润285,202.49万元。

　　上述关联方均是山东外经、尼罗公司长期合作对象，信用状况良好、履约能力强，不是失信被执行人，历年来均未发生拖欠账款形成坏账的情况，商业信用和商业运作能力良好。

　　三、关联交易基本情况

　　■

　　四、关联交易的定价政策、依据及涉及关联交易的其他安排

　　山东外经、尼罗公司上述关联交易依据公平、合理的定价政策，交易价格参照市场价格确定。上述关联交易不涉及人员安置等情况，未涉及同业竞争事项。

　　五、关联交易目的和对公司的影响

　　与高速集团及其子公司的上述关联交易是山东外经、尼罗公司日常经营所需，关联交易定价公允，付款（收款）条件合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性，公司不会因该等交易对关联方产生依赖。

　　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　2021年初至3月31日，公司与高速集团及其子公司累计已发生各类日常关联交易34.12亿元（未经审计）。

　　七、独立董事意见

　　由于山东外经、尼罗公司在2020年年度报告中新纳入公司合并报表范围，因此其与公司控股股东高速集团及其控制下的各关联方正在执行的各项交易因财务报表合并范围发生变化而转变为关联交易。该关联交易事项系山东外经、尼罗公司日常经营所需，遵循了公允性的原则，符合股东及公司的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，公司根据合并报表范围变化后的交易及时履行关联交易披露程序，符合相关规定的要求，同意公司本次因合并报表范围变更新增关联交易事项。

　　八、备查文件

　　独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：000498                证券简称：山东路桥               公告编号：2021-56

　　山东高速路桥集团股份有限公司关于聘请财务及内部控制审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年 4月23日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》，独立董事对该议案予以事前认可并发表了独立意见，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“信永中和”）的从业资质及相关工作能力，2021年公司董事会拟继续聘请信

　　永中和为公司提供财务报告及内部控制审计服务。现将有关事项公告

　　如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　执行事务合伙人：张克、李晓英、叶韶勋、顾仁荣、谭小青

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为4家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无涉及民事诉讼承担民事赔偿责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：贺军先生，1994年获得中国注册会计师资质，1994年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟签字注册会计师：张超先生，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用71.90万元（其中财务报表审计费用50万元，内部控制审计费用21.90万元），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会

　　审计委员会委员通过审核信永中和提供的资料，认为信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求。公司2021年第二次董事会审计委员会审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》，同意继续聘请信永中和为公司提供2021年度的财务审计及内部控制审计服务，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　我们事前了解了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》，经认真审阅，同意该议案提交公司第九届董事会第十八次会议审议，并基于实事求是的态度，发表如下独立意见：

　　信永中和具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，已连续多年为公司提供财务报告及内部控制审计服务。该事务所规模较大，行业信誉较好，具有相关业务执业资格，在审计工作中，能够按照审计准则的要求严格执行相关审计规程，勤勉尽责，较好完成了各项审计任务。信永中和在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司对于审计机构的要求，能够保障审计工作质量，保障公司及股东尤其是中小股东利益，审议程序符合相关法律法规规定。同意聘请信永中和担任公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2021年4月23日召开的第九届董事会第十八次会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请财务及内部控制审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘请财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1．第九届董事会第十八次会议决议；

　　2．审计委员会履职情况的证明文件；

　　3.独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项及合并报表范围变更新增关联交易的事前认可及独立意见；

　　4.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2021年4月23日

　　证券代码：000498                  证券简称：山东路桥            公告编号：2021-57

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1.山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据日常生产经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，对2021年度与山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）及其下属子公司等关联方之间将发生的关联交易进行合理预计。

　　2.2021年4月23日，公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2021年度日常关联交易的议案》，董事张伟先生与关联交易对象高速集团存在关联关系，回避表决。独立董事对此次关联交易事前认可并发表了独立意见。

　　3.公司预计2021年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的5%且超过3,000万元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东高速集团及其一致行动人山东高速投资控股有限公司应在股东大会上对该项议案回避表决。

　　（二）预计关联交易类别和金额

　　单位：万元

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　　证券代码：000498                             证券简称：山东路桥                         公告编号：2021-55

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　（下转A38版）