一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,358,320,323为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.37元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　报告期间，珠江钢琴主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、销售与服务，以及艺术教育、文化传媒等文化相关业务。2020年，珠江钢琴坚持创新驱动发展战略，致力转型升级、产业延伸、融合发展，坚持以“提质、增效、降耗”为抓手，以深化企业改革为动力，优化运营模式，进一步拓展发展空间和提升企业盈利能力。

　　（一）钢琴业务：近年来，全球钢琴产销量基本稳定在40~50万架左右，中高档钢琴需求呈现增长趋势，技术改造和科技创新更加活跃，钢琴产业与音乐教育、技术服务结合更加紧密。中国市场已发展成为全球产销规模领先的钢琴市场，但中国居民钢琴尚处于普及阶段，每百户钢琴保有量远低日本和欧美水平，未来仍有较大的增长空间。目前，珠江钢琴拥有恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多个自主钢琴品牌，并与已收购国际著名高端钢琴品牌Schimmel钢琴形成了在高、中、普及各档次均具较强国际竞争力的品牌体系，进一步丰富公司产品体系的差异化，形成了结构完整、系列齐全、档次分明、款式多样的产品线，多个产品被科技部列入“国家重点新产品计划”。公司在研究钢琴制造技术工艺上不断深化，加强自主创新，攻关核心零部件，为民族品牌钢琴核心零部件的品质飞跃提供有力的支撑，实现民族品牌的品质跨越。

　　公司研发生产钢琴，主要通过经销商销售，建立了研发+生产+销售型的钢琴业务经营模式，建立了遍布全球的营销网络，其中国内形成以省会及地级城市为中心，向周边城市辐射的营销服务网络，全国拥有300多个直接经销商，1000余家销售网点；国际以亚洲、欧美为核心，形成销售服务网点200多个，营销和服务网络覆盖全球一百多个国家和地区。

　　未来，公司将继续夯实传统钢琴市场地位，加大研发投入、掌握核心技术，构建技术壁垒，实现自动化转型；以聚焦主业、夯实基础和转型升级为战略方向，基于现有乐器制造优势打造世界一流的服务综合体；以国家文化产业示范基地为平台，成为各类音乐文化交流展示的窗口以及高层次的音乐休闲场所，成为广州市的一大亮点和名片，成为全国乃至国际闻名的乐器文化产业园。

　　（二）数码乐器业务：集团控股子公司艾茉森负责开展数码乐器业务。艾茉森数码乐器实现高新技术乐器+数码乐器音乐教育+互联网的结合，具有专业性、趣味性与家庭欢乐性。2020年艾茉森数码钢琴销量超4万架，继续位居国内数码钢琴企业前列。艾茉森在科研、生产、工艺等领域持续推动自主创新，攻关数码乐器核心技术，自主研发集数码钢琴、电子鼓和家庭陪练等功能的音乐教育软件，推出“6+1”智能音乐教室，向幼儿钢琴教育领域深入发展。进一步拓宽延伸了“传统数码乐器+互联网教育”的领域，持续举办“珠江艾茉森数码钢琴大赛”，进一步提升艾茉森数码钢琴的品牌知名度、影响力和美誉度。

　　未来，艾茉森将持续提升研发水平，扩大市场规模和占有率，将艾茉森数码打造成为珠江钢琴的另一核心业务、中国专业数码钢琴的代名词，并不断引进关键性人才，运用艾茉森新三板挂牌的资本化优势，努力构建发展态势良好的数码乐器生态圈。

　　（三）艺术教育业务：集团全资子公司文化教育投资公司负责开展文化教育业务，主要通过产业运营及资本运作方式推进艺术教育产业发展，逐步构建艺术教育课程开发及加盟管理平台、艺术教育直营平台、互联网艺术教育平台，形成从内容、渠道、互联网平台一体化教育体系。目前，艺术教育培训直营实体店开业运营的包括北京艺术之家、佛山旗舰店、广州旗舰店、广州荔湾区社区店、广州天河区社区店等实体店，主要开展艺术培训、师资培训、赛事运营、钢琴展览活动、夏令营、游学及配套乐器销售等文化业务。

　　未来，文化教育投资公司将建立先进的具备独立知识产权的教学方法和管理模式，构建音乐文化教育特色课程体系，积极推进与艺术教育培训同行的业务合作，致力打造成为全国知名的文化艺术教育品牌。

　　（四）影视传媒业务：集团控股子公司珠广传媒负责开展影视类业务。2020年，珠广传媒积极推进前期已投项目，确保投资稳妥回收，并根据行业的特点不断健全风险防御机制。未来，珠广传媒将适时开拓新的业务项目，培育挖掘新的经济增长点。

　　（五）钢琴后服务市场：集团控股子公司琴趣科技负责运作钢琴后服务市场业务，主要通过微信公众号、APP等平台

　　以网约调律服务为基础，以音乐教育移动互联网产品“钢琴云学堂”和“珠江在线乐理课堂”为辅助，以突破市场销售为核心，以提高售后服务工作为着力点，在强化开拓能力和创新能力上下功夫，不断提升管理水平和执行力，全面提高企业的发展能力和核心竞争力。2020年琴趣科技自主研发“钢琴云学堂”APP“视频教学”板块，进一步打开线上教学市场，延伸教育文化消费板块服务链条，深入推进“乐器+教育+服务”新业态的战略布局，形成行业产业链闭环，为用户提供一体化在线服务。

　　未来，琴趣科技将不断丰富云服务平台功能、优化平台服务，坚持“专业教学、持续创新”的理念，以“钢琴云学堂”为切入点，深入渗透钢琴教育行业，打造以钢琴云学堂为核心的多个关联产品，进一步延伸钢琴的周边服务，继续深入推进“乐器+教育+服务”新业态的战略功能，致力于为钢琴教育相关从业人员及广大音乐爱好者打造一个开放式互联网数字化服务平台。

　　（六）类金融业务：公司主要通过参股公司小额贷款公司、教育基金、传媒基金及国资产业基金开展类金融业务。2020年围绕“盘活资金，严控风险，稳定发展”的经营目标，健全各项风险防御机制和风险把控能力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，面对全球经济不确定性因素、新冠肺炎疫情影响、企业要素成本明显上升，钢琴消费市场疲软，珠江钢琴在市委市政府、市国资委的正确领导下，坚持以党的十九大精神、十九届五中全会和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持创新驱动发展战略，在不稳定的经济环境中逆流而上、难中求稳、稳中求进，坚持以“提质、增效、降耗”为抓手，以深化企业改革为动力，优化运营模式，进一步拓展发展空间、提升企业盈利能力。公司先后荣获“2020中国轻工业二百强企业”、“2020中国轻工业科技百强企业”、“2020中国轻工业乐器行业十强企业”并排名第一、卫冕“制造业单项冠军示范企业”、“2020广东企业500强”、“国家知识产权优势企业”等多个荣誉。

　　（一）经营业绩方面

　　2020年，公司实现营业收入17.52亿元，同比下降14.69%；归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比下降10.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比下降7.87%。截至2020年12月31日，公司资产总额为47.98亿元，同比增长7.33%。公司资产负债结构稳健，资产质量优良。

　　（二）钢琴业务

　　1、开拓营销新业态，稳步推进经营发展

　　面对疫情的变化和教育停课、市场环境影响，珠江钢琴针对性地有序推出了与市场环境相对应的营销政策。在公司通过开展爱心战“疫”活动，采用可视化、视频类等新媒体宣传方式，积极开展各类终端促销活动。公司实施市场调整战略的市场，做好新产品的市场培育，加强渠道管理，做好市场培育，重点向市场推出采用了恺撒堡2.0弦槌新技术成果研发的新产品KX系列、艺术家KAX系列，通过线上向线下导流方式，打开销售市场。同时大力推进网络销售，持续发展“大电商”模式，2020年的618活动、双11活动期间，公司线上自主旗舰店销售均实现超过10%的增长。

　　2、加强技术创新，以技改技革促发展

　　2020年公司持续推进自主创新和战略合作双向驱动，成功研制PR2.0弦槌技术并面向市场，打破高端定位钢琴弦槌主要来自国外企业生产这一局面，为民族品牌钢琴核心零部件的品质飞跃提供有力的支撑，实现民族品牌的品质跨越。以PR2.0弦槌技术为代表的一批新技术新工艺在钢琴板块研发团队的拼搏中在高端核心技术领域实现了技术突破并顺利完成产业化，为实现企业愿景再向前跨越了一步。2020年集团研发投入达到8,267.48万元，研发占比4.71%。全年完成新款钢琴设计27款，新款数码钢琴设计34款；开展新材料、新工艺的改进试验625项，完成试验429项，已有129项投入实施，40项作为技术储备。

　　在2020年不同寻常的上海国际乐器展上，珠江钢琴对外展示全新视觉体验形象和系列具有创新科技产品，体现了龙头企业对行业发展的信心和担当，推出全球首台利用新技术、新材料“太空漫步3D打印钢琴”以及系列外型独特、拼接色彩绚丽的木纹技术设计的钢琴产品。系列产品恺撒堡KX2T钢琴凭借独特的外观和珠江钢琴最新自主研发的PR2.0弦槌技术，以及家居型S3电钢琴产品在乐器展全球业界新品首发活动中获评为“最佳新品”；《里特米勒RS系列高档钢琴的开发》荣获广东省轻工业联合会科学技术奖。

　　3、线上线下同步开展品牌活动，打造乐器文化名牌

　　（1）通过抖音等直播平台上线“珠江钢琴云音乐汇”云课系列，针对艺考学生、参赛选手、教师、琴童等人群设置直播课程内容，疫情期间停课不“停学”；在抖音上推出免费直播公开课和音乐会，邀请中央音乐学院、星海音乐学院的名师担纲主讲或演奏等，以一系列线上音乐文化活动为全民“宅抗疫”特殊时期提供极大便利。

　　（2）瞄准疫情稳定期，稳步参与、开展线下音乐活动。成功主办2020年“珠江·恺撒堡”全国老年钢琴大赛、“未来音乐家”全国才艺大赛”；全国老年钢琴大赛为社会搭建了一个展示老年钢琴爱好者风采的舞台，填补了国内中老年钢琴大赛领域的空白，促进老年人音乐艺术交流，引领艺术养老新风尚；积极参与国内重要文化活动，如第六届兰州国际钢琴艺术周、2020年上海乐器展、第10届广州国际灯光节等活动，以高端高质的产品品质树立了珠江钢琴的乐器文化品牌形象，提升了品牌的知名度美誉度；继续开展 “恺撒堡奖学金”、“名师公开课”等活动，在培育人才、提高艺术文化素质的同时大力推广宣传企业品牌及产品，树立了良好的企业形象。

　　（三）数码乐器业务

　　控股子公司珠江艾茉森公司在疫情冲击，市场快速变化、竞争激烈的情况下，持续推进网络销售的“大电商”策略，紧紧把握线下的数码钢琴批发和招投标产机会，线上线下齐发力，疫情影响下，全年营业收入和利润总额同比总体持平，产销量分别增长11%和6%，净利润同比增长16%。产品研发领域更加关注客户需求，以需求为中心进行设计、改进，让产品更贴近市场、性价比更具优势；品牌宣传有创新有亮点，持续举办三届“珠江艾茉森数码钢琴大赛”品牌知名度进一步提升。未来将继续保持良好的发展势头，做细做实基础管理工作，进一步提升数码乐器核心领域的技术研发能力，提升产品品质和稳定性，推进产品结构升级、工艺改造，推进数码乐器产品高质量发展。

　　（四）文化服务业务

　　1、疫情期间响应国家号召以防疫防控为首要任务，上半年学校和培训机构全部停课，针对琴童停课只能开展线上学习等实际情况，珠江钢琴负责音乐文化教育板块的文教公司积极开展线上直播教学策划珠江钢琴名师公开课50讲网络直播课程等线上系列活动，线下积极举办2020“未来音乐家”全国才艺大赛，成立珠江钢琴少年合唱团演出团和预备团等，既提高了品牌知名度，也有效缓冲了疫情影响。截至2020年底，文化教育投资公司参股公司珠江埃诺开发及优化的珠江钢琴艺术教育加盟商为476家，其中艺术教室 313 家，课程系列合作伙伴 163家，覆盖21个省份。文化教育业务持续优化，成为服务高端文化艺术活动、展示品牌艺术文化形象的良好窗口。

　　2、广州文化产业创新创业孵化园项目正在有序推进，由全资子公司文化园区公司负责孵化园筹备及运营管理工作。自孵化园项目启动起来，文化园区精心谋划，在项目改造设计、施工等方面做了大量前期调研、沟通协调工作，确保项目有序推进。在项目推进的同时，文化园区围绕项目功能板块积极开展招商推广工作，分析业态布局，提出招租策略。通过加强与政府沟通联系，积极参与推广活动，开展外事活动，拓宽宣传推广渠道，接待来访客商，考察招商对象，提升了园区知名度和品牌形象，为各功能板块招商做好资源储备。2020年底，园区基础性工程已基本完成，部分物业已通过广州产交所成功招租，园区被广州市政府审定为2020年广州市产业园区提质增效试点。

　　（五）钢琴后服务市场方面

　　围绕钢琴后服务领域定位的琴趣公司积极调整营销策略，以“屏对屏”代替“面对面”，通过电话、微信的形式对客户进行回访及维护，同时通过微商城和天猫平台产品宣传，带动营业额的增长；自主研发“钢琴云学堂”APP的“视频教学”板块，打开线上教学市场，进一步延伸教育文化消费板块服务链条；以网约调律服务为基础，以突破市场销售为核心，以提高售后服务工作为着力点，深入推进“乐器+教育+服务”新业态的战略布局，形成行业产业链闭环，为用户提供一体化在线服务。琴趣公司2020年通过以上业务整合、盘活产品、强化队伍、健全企业内控制度等措施，经营情况逐步向好。

　　（六）疫情防控

　　2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，珠江钢琴贯彻落实党中央、省委、市委关于疫情防控的有关部署，迅速启动疫情防控工作预案，从1月25日起采取最有力有效的措施，为保障职工健康和顺利复工复产，国内外采购防疫物资，在2月10日率先强力推进复工复产。公司统筹做好疫情防控常态化的各项工作，毫不放松地落实疫情防控工作各项细则。认真落实国有企业社会责任，给予承租公司及下属子公司物业符合条件的租户减免租金合计约388万元。平稳有序推进复工复产，针对疫情期间稳定员工就业方面制订了相应的措施，保证职工收入；认真用好各级政府出台的优惠政策，如阶段性减免企业社会保险费、援企稳岗政策、线上适岗职业技能培训补贴、政策性减免电费，统筹兼顾，扎实推进六稳六保工作。

　　（七）内部管理

　　1、公司始终坚持人才强企战略，大力弘扬大国工匠精神，加强人才培养。畅通优秀人才脱颖而出渠道，开辟优秀年轻干部健康成长“快车道”，制定《“789”年轻干部培养方案》，建立年轻干部人才信息库，定向培养了一大批“789”优秀年轻干部。

　　2、持续推进校企合作办学项目，提升员工的综合素质。积极跟进与南京师范大学开展合作举办的本、专科钢琴制造与调律专业继续教育学习班，以及音乐学专业成人教育，在全国90多所高校设立珠江钢琴系列奖学金，支持人才培养，深化产学研无缝对接。

　　3、持续加大力度推进群众性质量管理活动，深入生产现场指导QC小组开展改进活动，推荐参加广东省、广州市及全国轻工联合会组织的优秀QC小组成果暨质量信得过班组发布交流会，取得了优异成绩， 2020年获全国质量信得过班组1个、全国轻工优秀QC小组1个、广东省、广州市优秀QC小组各2个，全国轻工质量信得过班组1个。

　　4、涌现了一批技艺精湛、业绩突出、敬业担当的工匠人才，公司高级调律师陈德然成为2020年中国乐器行业唯一被命名为中国轻工“大国工匠”，鼓励职工参加业内专业赛事，在2020年全国行业职业技能竞赛第三届全国钢琴调律职业技能竞赛决赛中，公司派出的选手包揽冠亚季军，获得前十名揽括50%、前二十名揽括45%的优异成绩，公司员工蓝文兵、黄靖、苏家裕等获评“全国技术能手”。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　（一）重要会计政策变更

　　1、执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）（以下简称“新收入准则”）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下：

　　■

　　■

　　2、执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3、执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，并对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让根据该规定进行相应调整。

　　本公司作为承租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业成本、管理费用和销售费用合计人民币942,349.46元。

　　本公司作为出租人采用简化方法处理相关租金减让冲减本期营业收入人民币2,489,672.43元。

　　（二）重要会计估计变更

　　本报告期公司重要会计估计未发生变更。

　　（三）首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　合并资产负债表

　　■

　　各项目调整情况的说明：

　　母公司资产负债表

　　■

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　法定代表人：李建宁

　　2021年4月13日

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2021-014

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2021年4月13日上午9:00以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第三届董事会第二十七次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：肖巍、周延风采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事会全体成员、高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　一、会议形成以下决议：

　　1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在调节利润误导投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度报告全文及摘要》

　　《2020年度报告全文》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度董事会工作报告》

　　《2020年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度总经理工作报告》

　　5、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》

　　2020年度公司实现营业收入17.52亿元，同比下降14.69%；归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比下降10.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比下降7.87%。截至2020年12月31日，公司资产总额为47.98亿元，同比增长7.33%。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》

　　根据《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2018-2020年）》规定，本次董事会审议通过公司2020年利润分配预案为：以截止2020年12月31日公司总股本1,358,320,323股为基数，向全体股东每10股派发现金0.37元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为50,257,851.95元（含税）。

　　董事会认为：公司2020年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长期发展的前提下，综合考虑公司经营发展情况及股东利益等因素制定，符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划（2018—2020年）》等规定中关于利润分配的相关规定。本次利润分配方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司实际情况，具备合法性、合理性和可行性。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度财务审计报告》

　　《2020年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　8、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

　　独立董事对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见、公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核并出具了专项报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　11、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　12、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》

　　《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　13、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

　　修订后的《内部审计制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　14、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

　　《关于召开2020年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　二、备查文件

　　1、第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见及独立意见；

　　3、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表2020年1月1日至2020年12月31日》信会师报字[2021]第ZC10173号；

　　4、《关于广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》信会师报字[2021]第ZC10174号

　　5、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制鉴证报告2020年1月1日至2020年12月31日》信会师报字[2021]第ZC10175号；

　　6、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》信会师报字[2021]第ZC10176号；

　　7、保荐机构核查意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十三日

　　证券代码：002678            证券简称：珠江钢琴          公告编号：2021-017

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2日以书面送达及电子邮件方式发出会议通知和议案资料，于2021年4月13日上午8：30以现场会议方式在公司监事会办公室召开第三届监事会第十六次会议。会议应出席监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席唐和平主持，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法、有效。

　　一、本次会议审议情况

　　1、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　2、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度报告全文及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2020年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2020年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度监事会工作报告》

　　《2020年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度财务决算报告》

　　2020年度公司实现营业收入17.52亿元，同比下降14.69%；归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元，同比下降10.09%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.43亿元，同比下降7.87%。截至2020年12月31日，公司资产总额为47.98亿元，同比增长7.33%。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度利润分配预案》

　　以截止2020年12月31日公司总股本1,358,320,323股为基数，向全体股东每10股派发现金0.37元人民币（含税），不送红股，不以公积金转增股本，现金分红总额为50,257,851.95元（含税）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度财务审计报告》

　　《2020年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度内部控制评价报告》

　　经审核，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度等规范的情形发生，公司内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司2020年内部控制评价报告无异议。

　　《2020年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了《内部控制鉴证报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了核查并出具了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核并出具了专项报告，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　10、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　经审核，监事会认为：截止2020年底，公司原聘任的立信会计事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务13年。公司本次变更会计师事务所是根据广州市国资委《关于进一步加强直接监管企业财务决算审计工作的指导意见》（穗国资财〔2020〕8号）的相关要求，公司拟聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作机构。

　　致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。监事会同意公司聘任致同会计师事务所为公司2021年审计机构。

　　《关于变更会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　11、以3票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》

　　经审核，监事会认为：公司制定的《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》进一步完善了利润分配制度，强化了投资者回报机制，确保公司股东特别是中小股东的利益得到保护，进一步细化了有关利润分配决策程序和分配政策条款，增强现金分红的透明度和可操作性。

　　《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　第三届监事会第十六次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年四月十三日

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴         公告编号：2021-018

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、会计政策变更情况概述

　　1、会计政策变更的原因

　　财政部于2018年修订发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”），并要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则要求，公司需对原采用的会计政策进行相应变更。

　　2、会计政策变更的内容

　　新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理。

　　3、变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第21号—租赁》及其相关规定。

　　4、变更后所采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行新租赁准则。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部前期发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　5、会计政策变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　根据新旧准则衔接规定，公司在编制2021年度及各期间财务报告时，应根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，该准则的实施预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　三、董事会关于会计政策变更合理性的说明

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变更后的会计政策，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在调节利润误导投资者，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次公司会计政策变更。

　　四、独立董事意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，并根据文件规定起始日开始执行，符合《企业会计准则》等有关规定；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司财务报表产生重大影响。

　　综上所述，独立董事一致同意本次会计政策的变更。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

　　六、备查文件

　　1、第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、第三届监事会第十六次会议决议；

　　3、独立董事意见。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十三日

　　证券代码：002678           证券简称：珠江钢琴        公告编号：2021-019

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　3、变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据广州市国资委《关于进一步加强直接监管企业财务决算审计工作的指导意见》（穗国资财〔2020〕8号）的相关要求，对会计师事务所连续承办同一企业财务决算审计业务超过规定年限的，应予以更换。截止2020年底，公司原聘任的立信会计事务所（特殊普通合伙）已连续为公司提供审计服务13年，公司拟变更会计师事务所。公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通，立信会计事务所（特殊普通合伙）对本次变更会计师事务所无异议。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）

　　成立日期：1981年

　　注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　首席合伙人：李惠琦

　　执业证书颁发单位及序号：北京市财政局NO0014469

　　截至2020年末，致同会计师事务所从业人员超过五千人，其中合伙人202名，注册会计师1,267名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　致同会计师事务所2019年度业务收入19.90亿元，其中审计业务收入14.89亿元，证券业务收入3.11亿元。2019年度上市公司审计客户194家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业，收费总额2.58亿元。

　　2、投资者保护能力

　　致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额5.4亿元，职业保险购买符合相关规定。2019年末职业风险基金649.22万元。

　　致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施0次和纪律处分1次。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施5次、自律监管措施0次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人：潘文中，1994年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，2014年开始在致同会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告3份。

　　（2）签字注册会计师：李继明，1996年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2009年开始在致同会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告1份。

　　2、诚信记录

　　本次拟安排的项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　致同会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素通过公司招投标确定。2021 年度审计收费为人民币60万元，较上一年度审计费用减少2%。

　　二、变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所基本情况及上年审计意见

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截止2020年底，立信会计师事务所已连续为公司提供审计服务13年；项目合伙人徐聃已连续签字2年、签字注册会计师郭华赛已连续签字3年，对公司2020年财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托立信会计师事务所开展部分审计工作后解聘的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　根据广州市国资委《关于进一步加强直接监管企业财务决算审计工作的指导意见》（穗国资财〔2020〕8号）的相关要求，对会计师事务所连续承办同一企业财务决算审计业务超过规定年限的，应予以更换。截止2020年底，公司原聘任的立信会计事务所已连续为公司提供审计服务13年，公司拟变更会计事务所。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就更换会计师事务所事项与立信会计师事务所进行了事先沟通，立信会计事务所对本次变更会计师事务所无异议。由于公司2021年度会计师事务所聘任工作尚需提交公司股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对致同会计师事务所的执业情况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行审查，认为致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　独立董事对《关于变更会计师事务所的议案》进行了事前审查：经对致同会计师事务所的执业情况、独立性、诚信状况、投资者保护能力及专业胜任能力等方面进行审查，认为该所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司此次变更会计师事务所理由正当，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上所述，独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立意见

　　致同会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够独立、客观、公正地对公司财务状况、内部控制情况进行评价，能够满足公司2021年度财务报表审计和内部控制审计工作的要求。公司本次拟变更会计师事务所理由正当、合规，有助于确保公司审计工作的独立性和客观性，审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

　　综上所述，独立董事一致同意《关于变更会计师事务所的议案》，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司于2021年4月13日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务所为公司2021年审计机构，负责公司2021年度财务报表审计和内控审计等工作。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第三届董事会第二十七次会议决议；

　　2、审计委员会决议；

　　3、独立董事事前认可和独立意见；

　　4、致同会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十三日

　　证券代码：002678        证券简称：珠江钢琴        公告编号：2021-020

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表请于会前半小时携带相关证件原件及本人健康证明文件到会场办理登记手续。进入公司或股东大会会场内需全程佩戴口罩，并配合会场要求接受体温检测等相关防疫工作。

　　经广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议审议通过，决定于2021年5月13日14:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2020年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2020年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第三届董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开日期和时间：2021年5月13日下午14:30开始。

　　2、网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月13日上午9：15～9：25，9：30~11：30和下午13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2021年5月13日上午9：15至下午15：00。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年5月6日。

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室。

　　二、会议议程

　　（一）会议审议事项：

　　1、《2020年度报告全文及摘要》

　　2、《2020年度董事会工作报告》

　　3、《2020年度监事会工作报告》

　　4、《2020年度财务决算报告》

　　5、《2020年度利润分配预案》

　　6、《2020年度财务审计报告》

　　7、《关于变更会计师事务所的议案》

　　8、《公司股东未来分红回报规划（2021—2023年）》

　　上述议案均已由2021年4月13日召开的公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2021年4月15日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《第三届董事会第二十七次会议决议公告》、《第三届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告。

　　上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东（包括股 东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过。上述议案将会对中小投资者单独计票。

　　（二）独立董事作述职报告。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2021年5月7日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。

　　（三）登记地点：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。

　　（四）登记手续：

　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；法人股股东法定代表人持营业执照复印件、身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记（信函或传真方式以2021年5月7日17：00前到达本公司为准）。

　　4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

　　5、会议联系方式：

　　联 系 人：谭婵、李丹娜

　　联系电话：020-81514020  传真：020-81503515

　　联系地址：广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部

　　邮编：511340

　　会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　第三届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年四月十三日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362678”，投票简称为“珠琴投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9：15～9：25，9:30~11:30和下午13：00～15：00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团股份有限公司2020年度股东大会，对以下议案依照委托指示进行投票。

　　本次股东大会议案表决意见示例表

　　■

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：      年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44号）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式（2021年修订）》的相关规定，本公司就2020年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江钢琴集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]562号文）核准，本公司于2017年7月31日非公开发行人民币普通股（A股）8,886.1787万股，发行价格为12.30元/股，募集资金总额1,092,999,980.10元，扣除承销费及保荐费26,660,000.00元后，募集资金净额为人民币1,066,339,980.10元。

　　截至2017年8月1日止，本公司非公开发行股票募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2017]第ZC10623号验资报告验证。

　　(二) 2020年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2020年12月31日止，本公司累计使用募集资金93,367.46万元（其中：对募集资金项目的投入78,153.37万元，补充流动资金15,214.09万元），募集资金项目终止及募集专户销户相应利息转出738.22万元，累计支付其他发行费用513.72万元，累计收到的银行利息收入及理财收益（扣除手续费）合计人民币4,328.95万元，募集资金账户期末余额为16,343.55万元。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金的管理情况

　　为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及其他法律法规和规定，结合实际情况，本公司制定了《广州珠江钢琴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。

　　按照《管理办法》要求，结合经营需要，本公司对2017年非公开发行股票募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2017年8月、2018年1月分别与中国民生银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州北秀支行、中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行、广州银行股份有限公司番禺支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至2020年12月31日止，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　经2020年7月20日公司第三届董事会第二十次会议及2020年8月6日公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司全国文化艺术教育中心建设项目募集资金投资项目经营模式尚未成熟及经营状况进度未达预期，为提高募集资金使用效率和维护全体股东合法利益，公司终止实施“全国文化艺术教育中心建设项目”，将该项目剩余募集资金用于永久性补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了明确同意意见，同意公司终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。

　　鉴于公司非公开发行股票募集资金投资项目之“全国文化艺术教育中心建设项目”的实施全资子公司广州珠江钢琴文化教育投资有限公司在中国建设银行股份有限公司广州荔湾支行开设的账号为4050146080100000383募集资金专户，该募集资金专户将不再使用。为方便账户的管理，公司已于2020年10月29日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2020年12月31日，本公司募集资金的存储情况如下（含募集资金利息收入和收益）：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　截至2020年12月31日，本公司现金管理余额为零。

　　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司2020年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　2020年度，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年度，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年度，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五) 节余募集资金使用情况

　　2020年度，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(六) 超募资金使用情况

　　2020年度，本公司不存在超募资金使用的情况。

　　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　　本公司尚未使用的募集资金除存放在募集资金账户外，存在对部分闲置募集资金进行现金管理的情况。本公司分别于2019年12月12日第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》、2020年12月28日召开第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用的情况下，集团公司及子公司拟分别使用不超过闲置募集资金人民币3.70亿元、1.30亿元进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、结构性存款、协定存款、大额存单、国债逆回购以及其他低风险、保本型投资产品等以增加公司收益；投资时点为股东大会批准之日起至12个月内、投资产品最长有效期不超过一年，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。上述议案均已经本公司临时股东大会审议通过。

　　报告期内，本公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　(八) 募集资金使用的其他情况

　　2020年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　经2020年7月20日本公司第三届董事会第二十次会议及2020年8月6日本公司2020年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金的议案》，鉴于公司全国文化艺术教育中心建设项目募集资金投资项目经营模式尚未成熟及经营状况进度未达预期，为提高募集资金使用效率和维护全体股东合法利益，本公司终止实施“全国文化艺术教育中心建设项目”，将该项目剩余募集资金（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于永久性补充流动资金，独立董事、监事会、保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项均发表了明确同意意见，同意本公司终止部分募投项目并将相关募集资金用于永久性补充流动资金。

　　2020年10月29日募集资金专户销户时银行余额合计人民币9,832.12万元(其中：募集资金9,093.90万元，理财收入和银行利息738.22万元)已转至基本户。

　　具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》

　　(二) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　2020年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、 专项报告的批准报出

　　本专项报告于2021年4月13日经董事会批准报出。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　广州珠江钢琴集团股份有限公司

　　2021年4月13日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年度

　　编制单位：　广州珠江钢琴集团股份有限公司 单位： 人民币万元

　　■

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020年度

　　编制单位：　广州珠江钢琴集团股份有限公司 单位： 人民币万元

　　■

　　■

　　证券代码：002678                           证券简称：珠江钢琴                           公告编号：2021-016