一、重要提示

　　（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，请投资者到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　（二）没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

　　（三）本报告经公司第十届董事会第四次会议审议通过。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议：

　　■

　　（四）非标准审计意见提示

　　不适用。

　　（五）董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司截至2020年12月31日股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利234,045,291.50元，不以公积金转增股本。本次利润分配事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、公司基本情况

　　??（一）公司简介

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　　??（二）报告期主要业务简介

　　1.公司从事的主要业务及经营模式

　　公司以“致力于客户成长，成为有规模、有特色、有核心竞争力的一流现代金融服务商”为长远发展愿景，并确定了“以中小企业投行及财富管理为特色的全能型券商”的公司定位，坚持“以客户为中心”的服务理念，为实体企业提供直接融资服务，为客户投资理财提供全方位、多元化、专业化的金融服务，更好满足客户日益多样化的财富配置需求。公司依托齐全的业务资质，主要从事的业务包括大零售业务、大投行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务四个板块。

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　　大零售业务板块：公司大零售业务致力于通过聚合资源为高净值客户提供专业的资产配置服务，通过数字化服务陪伴年轻客户成长，通过优质的现代金融衍生品服务满足企业客户风险管理需求，构建具有明显服务优势的财富管理生态圈。其中，证券及期货经纪业务主要为客户提供买卖股票、债券、基金、期货及期权等交易服务；金融产品销售业务主要为客户提供各种金融产品销售服务和资产配置服务，其金融产品由本公司及其他合法金融机构管理；信用交易业务主要为客户提供融资融券、股票质押式回购等多样化融资服务。大零售业务的收入来源为手续费、顾问费、佣金及利息收入。

　　大投行业务板块：公司大投行业务致力于为中小企业客户提供投融资一揽子综合解决方案，成为在特定区域、市场、行业等领域具有独特竞争优势和品牌价值的资本中介服务商。其中，股权承销业务主要为客户提供上市保荐及股权融资服务；债券承销业务主要为客户提供各类债券融资服务；财务顾问业务主要是从产业布局和发展战略角度为客户提供以并购为主的财务顾问服务；股转业务主要为客户提供新三板挂牌及后续融资服务。大投行业务的收入来源为承销佣金、保荐费、顾问费等业务收入。

　　投资与销售交易业务板块：公司投资与销售交易业务致力于权益自营业务与固定收益自营业务“双轮驱动”，发挥研究咨询业务的赋能作用，培育具有自身特色的量化交易、做市交易和另类投资机构，保障公司实现穿越牛熊周期的稳定收益。该业务板块主要从事权益类投资、固定收益类投资、衍生品投资、量化交易投资、做市业务、另类投资及证券研究咨询业务。投资与销售交易业务的收入来源为投资收入和投资咨询收入。

　　资产管理业务板块：公司资产管理业务致力于通过建立完整的产品体系与客户服务体系，重点服务以商业银行为主的金融机构、上市公司和高净值客户，以良好的业绩驱动逐步打造具有差异化竞争优势的行业中型财富管理机构。该业务板块主要为客户提供资产管理、公募基金管理和私募基金管理业务。资产管理业务的收入来源为顾问费、管理费、投资收入及业绩报酬。

　　2.证券行业情况

　　2020年，受疫情冲击和逆全球化叠加影响，全球经济增速进一步下降，主要经济体央行和政府推行大量宽松刺激政策，同时全球保护主义加剧，引发科技领域冲突升级并向常态化发展，全球经济复苏艰难。我国多措并举稳定金融经济，提振市场主体信心，提出构建新发展格局，进一步释放改革红利，带动资本市场改革加速和资金持续流入。

　　2020年，在资本市场加速开放、深化改革的背景下，A股市场整体呈现震荡上涨行情，证券交易量和活跃度大幅提升；债券市场先涨后跌，整体收益率呈现先下后上的走势。证券行业不断加强中介能力建设，加快业务转型，多元化发展格局初步形成。证券公司加快财富管理业务转型，积极探索主动管理，服务市场投资理财需求；充分发挥投资银行功能，服务实体经济能力持续提升。证券行业资产规模稳步提升，经营业绩持续增长，但证券行业整体竞争格局较为稳定，行业集中度持续提升，头部证券公司在投行、资管业务领域竞争力不断增强，探索差异化、特色化发展依然是中小证券公司的必然选择。

　　根据中国证券业协会统计，证券行业138家证券公司2020年度实现营业收入4,484.79亿元，同比增长24.41%；实现净利润1,575.34亿元，同比增长27.98%。截至2020年12月31日，证券行业总资产为8.90万亿元，同比增加22.50%；净资产为2.31万亿元，同比增加14.10%。

　　??（三）主要会计数据和财务指标

　　1.近三年主要会计数据和财务指标

　　报告期内，公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据。

　　合并

　　单位：（人民币）万元

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　　母公司

　　单位：（人民币）万元

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　　2.分季度主要会计数据

　　合并

　　单位：（人民币）万元

　　■

　　母公司

　　单位：（人民币）万元

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　　上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异。

　　3.母公司净资本及有关风险控制指标

　　单位：（人民币）元

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　　注：根据中国证监会公告[2020]10号《证券公司风险控制指标计算标准规定》，对2019年12月31日的净资本指标进行重述。

　　（四）股本及股东情况

　　1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　注：1.人民币普通股（A 股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记的账户性质。

　　2.香港中央结算有限公司是深股通投资者所持有公司A股股份的名义持有人。

　　3.因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

　　4.公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　　5.2021年3月30日，亚泰集团将其所持公司90,000,000股股份解除质押；本次解除质押后，亚泰集团累计质押数量下降至473,190,000股，占其所持股份比例为65.61%。具体情况详见公司于2021年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告》（2021-009）。

　　2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东情况

　　不适用。

　　3.以框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　公司无控股股东，无实际控制人。

　　公司股权结构图如下：

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　　（五）公司债券情况

　　公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期的公司债券。

　　1.公司债券基本信息

　　（1）公开发行公司债券基本信息

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　　（2）非公开发行公司债券基本信息

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　　2.公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　公司聘请联合资信评估股份有限公司对“18东北债”、“21东北D1” 进行债券评级和债券跟踪评级。

　　2020年6月5日，联合资信评估股份有限公司对“18东北债”出具了《东北证券股份有限公司公开发行公司债券2020年跟踪评级报告》，确定公司主体长期信用等级为AAA，债券信用等级为AAA，均为最高信用等级。上述信用等级表明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。上述跟踪评级报告已在资信评级机构网站、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网予以公布，请投资者关注。

　　2021年1月28日，联合资信评估股份有限公司对“21东北D1”出具了《东北证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行短期公司债券（第一期）信用评级报告》，确定公司主体长期信用等级为AAA，债券信用等级为A-1，均为最高信用等级。上述信用等级表明公司主体偿债风险极低，本期债券到期不能偿还的风险极低，安全性最高。上述评级报告已在资信评级机构网站、深圳证券交易所网站、巨潮资讯网予以公布，请投资者关注。

　　公司发行的“16东北C2”、“19东北C1”、“19东北C2”、“20东北C1”、“20东北C2”不进行债券评级和债券跟踪评级。

　　“18东北债”的2021年跟踪评级报告将于2021年6月30日前、“21东北D1”的2021年跟踪评级报告将于2021年7月22日前在资信评级机构网站、深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公布，请投资者关注。

　　3.截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：（人民币）万元

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　　三、经营情况讨论与分析

　　（一）报告期经营情况简介

　　2020年，新冠肺炎疫情席卷全球，为对冲经济下行风险，全球开启强刺激模式，资金大量流入股市；国家加大宏观政策调节力度，统筹疫情防控和社会经济发展，资本市场全面深化改革各项措施有序落地，金融业对外开放进程加速，证券市场监管基础制度建设进一步加强。在此背景下，我国证券市场呈现震荡上涨行情，证券交易量和活跃度持续增加；债券市场先涨后跌，整体收益率呈现先下后上的走势；证券行业迎来较好发展机遇。头部券商在同质化业务领域竞争优势愈加明显，业绩更加稳健，中小券商业绩受市场波动影响较大；同时，在监管层引导下，头部券商加快充实资本，中小券商探索差异化、精品化、特色化转型路径，证券行业战略分化与规模分化进一步加剧。公司在做好疫情防控的同时，保持战略定力，坚持稳健进取，把握市场机遇，全力推动各项重点业务稳步转型，拓展业务空间，加强全面风险管理，严守合规经营理念，优化运行机制，提高管理效能，实现全年经营业绩的大幅增长。

　　截至报告期末，公司总资产为686.86亿元，同比增加0.69%；归属于上市公司股东的所有者权益为166.69亿元，同比增加6.97%。报告期内，公司实现营业收入66.10亿元，同比减少17.06%；实现归属于上市公司股东的净利润13.33亿元，同比增加32.40%。

　　1.大零售业务

　　报告期内，公司财富管理转型稳步推进并初见成效，公司客户结构明显改善，高净值客户数量增速较快，金融产品保有量大幅提高，代销金融产品数量排名有所提升，产品结构显著优化，投顾直接收费金额大幅提升；股基成交额、两融规模同比稳步提升，但市占率受市场规模扩大及行业竞争加剧等因素影响有所下降；金融科技对经纪业务的支持力度不断强化；渤海期货分类评价保持了A类A级，机构客户权益占比提升明显。

　　（1）证券及期货经纪业务

　　①基础经纪与财富管理业务

　　2020年，证券市场交投活跃，行业佣金率仍维持较低水平，经纪业务通道业务盈利能力持续下降。证券行业加速向财富管理转型，公募基金投资顾问试点推动资管机构和大型互联网公司进入市场，财富管理业务竞争加剧。

　　报告期内，公司在基础经纪业务方面，积极把握市场机遇，优化营业网点布局，发挥“区域财富管理中心、分公司、直属营业网点”的三级管理模式优势，打造区域经营特色，提高公司基础经纪业务基础运营能力；围绕公司财富管理转型整体思路，推动网点业务多元化建设，完善客户服务体系，打造财富直播服务，提升增值服务能力。报告期内，公司实现AB股基金交易量29,135.49亿元，同比增加44.15%，全年实现较好创收。

　　2020年，公司加快推进经纪业务财富管理转型升级，整合公司优势资源，以客户需求为中心构建客户、员工、产品、科技、研究五位一体、相互促进的财富管理框架体系；做好客户分级分类，抓准客户需求定位，制定特色财富管理服务方案；提升投顾团队实力，做强“点石2号”、“点石3号”等投资咨询产品口碑，助力客户实现更好投资收益；融合金融科技，建立线上投顾、投研平台，提升客户投资体验；发挥公司研究资源优势，打造更为完善的咨询服务内容，满足高净值客户的增值服务需要。

　　②机构客户业务

　　2020年，资本市场改革持续深化，A股市场表现强劲，为机构客户业务长期发展带来了新的机遇，但新冠肺炎疫情对机构客户自身经营造成不同程度冲击，报告期内机构客户业务拓展受到较多阻力，对券商的专业支持能力与综合服务能力提出了更高要求。

　　报告期内，公司积极拓展机构业务，充分利用股票市场机遇开展种子基金投资业务，通过种子基金业务投资于私募证券投资基金、私募资产配置类基金等资产管理机构，并为该类机构客户提供PB业务、产品代销等各项综合服务，为成长型私募提供资金与系统支持，为大中型私募提供优质服务。此外，公司在服务上市公司股东进行股票减持、为机构投资者提供研究咨询服务等方面，均取得了一定成果，并对企业的服务下沉至中小微企业，服务企业改制、区域性股权市场挂牌等，践行普惠金融的社会责任。

　　③股票期权经纪业务

　　2020年，沪深300ETF期权上市，交投日益活跃，国内股票期权经纪业务规模持续扩大，处于较好发展期；机构客户占比持续提升，头部券商凭借其丰富的机构客户资源占据交易领先地位，期货公司以其客户服务和价格优势进一步占据市场份额。

　　报告期内，公司抓准自身定位，围绕机构客户和个人高净值客户特定财富管理需求开发服务型和机会型股票期权经纪业务，着力提升基础及策略服务能力，培育选拔优秀期权投资顾问团队，丰富投资者教育活动，加强中后台风险管控和技术系统支持能力，有效提升公司期权业务推广、客户开发和服务支持综合能力。2020年，公司股票期权经纪业务客户数量持续提升，累计净收入同比实现增长。

　　④期货业务

　　2020年，受新冠肺炎疫情影响，国内大宗商品市场相关的风险管理、投机、套利等期货及衍生品交易需求快速增加，同时银行、保险公司、QFII等机构投资者逐步获准参与期货市场，期货期权品种不断增加，期货行业整体客户权益创历史新高，期货市场整体交易规模较好增长；另一方面，期货市场扩容对国内期货行业对外开放与转型创新提出了更高要求，业务线上化、多元化、差异化成为期货公司发展趋势，相较于头部券商系期货公司的绝对优势，其他中小券商系期货公司仍面临传统业务转型瓶颈、风险管理业务利润率不高、同质化竞争加剧等问题。

　　公司通过控股子公司渤海期货开展期货业务，渤海期货总部位于上海，全国共有13家营业网点（含3家分公司）。报告期内，渤海期货以提升客户权益为工作重点，加快推进财富管理转型。全年共组织81场投资策略报告会，积极推动公募基金、私募基金等机构客户的开发；稳步推进基差贸易业务，重点挖掘黑色、能化、农产品板块的交易机会；有效应对疫情的不利影响，通过“随E赢”手机APP、公司官网等线上平台做好对客户的持续服务；同时，渤海期货积极响应国家脱贫攻坚号召，完成多单与服务“三农”相关的“保险+期货”项目，并新增多单为贫困县中小企业提供风险管理服务相关的场外期权项目。2020年，渤海期货代理成交额2.21万亿元，同比增长2.20%，代理成交量2,920.91万手，同比增长2.72%；在期货公司分类评价中获得A类A级，并获得大连商品交易所2020年“十大期货投研团队”、《期货日报》 “第十四届全国期货（期权）实盘交易大赛优秀市场开拓奖”等奖项。

　　公司与渤海期货合作开展IB业务。报告期内，公司通过渤海期货为客户提供四家期货交易所和上海国际能源交易中心的经纪业务服务，为产业客户提供套保策略、场外期权避险、仓单服务等多元服务支持。截至报告期末，公司具备IB业务资格的证券营业部85家，存量客户6,297户，其中新增客户555户，客户成交金额超过2,000亿元。

　　⑤其他单项业务

　　港股通业务方面，报告期内，公司港股通业务平稳运行，业务功能线上化得到有效推进，客户数量增加12.70%，公司港股通总成交额实现169%的大幅增长。

　　区域股权市场业务方面，2020年区域性股权市场可转债业务受到更为严格的监管限制，多地区中小微企业受疫情影响出现延迟复工、业绩下滑等情况。在此背景下，公司积极调整业务策略，在严控业务质量与业务风险的基础上，加强与各地区域股权市场的业务合作，把握各地扶持政策，引导分支机构为暂不满足区域性股权市场挂牌条件的小微企业提供规范改制服务，储备机构客户资源，助力公司财富管理转型。2020年，公司累计新增推荐挂牌项目30单，完成小微企业规范改制项目5单。

　　柜台市场业务方面，公司依托报价系统开展柜台业务，全年发行146期收益凭证，合计发行规模14.98亿元，在补充公司流动资金的同时，通过制定新客专享及定制化发行方案，提升公司重点客户覆盖度，引进财富客户、高净值客户和企业客户等增量客户，并有效维护存量客户。

　　⑥金融科技建设

　　2020年，证券市场迎来较好行情，客户理财需求不断增加，线上理财渠道更加多元，各大券商均加大对业务智能化、数字化建设的投入力度，推动金融科技与证券业务的创新融合；受新冠肺炎疫情影响，非现场客户及各类线上业务需求大幅增加，提升线上业务开发能力、投资工具多样性及客户服务体验也成为当前证券行业金融科技建设重点。

　　报告期内，公司持续加强金融科技建设，着力优化升级“融e通”APP各项功能，高效解决客户痛点，提升客户体验，为公司经纪业务向财富管理转型提供有效的技术保障。基础建设方面，利用大数据构建客户分类分层服务体系，实现对特定用户群体异动情况的及时多维分析；系统功能方面，上线Level-2行情，成为行业为数不多的在PC与APP两类终端均实现十档行情的券商，且行情速度在竞品中处于领先地位；上线公募基金7*24小时申购交易，实现新版账户分析模块优化升级，新增理财日历、定投计算器、线上投顾直播等多项功能，建设了让客户通过自然语言交互方式即可实时、精准查询金融行情的“智能语音平台”，为客户提供更便捷、智能、多元的服务体验。

　　公司“融e通”APP全年客户平均月活跃度同比提高12.39%，截至报告期末的交易客户数同比增长24.54%。2020年，公司在“证券时报·券商中国”主办的2020优秀证券公司APP评选活动中荣获“功能创新APP君鼎奖”、“理财服务APP君鼎奖”，在新浪2020（第六届）券商APP风云榜评选中荣获“最受用户喜爱APP”等多个奖项。

　　（2）金融产品销售业务

　　2020年，公募基金和私募量化产品规模同比大幅增长，金融产品销售业务作为居民财富管理和资产配置服务重要一环，迎来较好发展机遇，金融产品线上推广与销售等功能的更好实现成为证券行业财富管理转型的重要动力。

　　报告期内，公司金融产品销售业务以财富管理转型目标为导向，加大对子公司金融产品销售力度，加强与优质产品管理机构合作，引入优质金融产品，完善金融产品线体系；转变销售业务考核模式，对内加强客户服务理念培育，对外加强产品销售配套服务支持，推动金融产品保有和销售规模同比快速增长，全年实现代销金融产品金额69.38亿元，同比增长104.25%；创新销售业务合作模式，建立线上金融产品销售运营体系，加强产品引进、产品销售及后续服务的全流程精细化管理，有效提升客户对产品的认可度。

　　公司近三年代理销售金融产品情况表

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　　数据来源：公司统计

　　（3）信用交易业务

　　①融资融券业务

　　2020年，监管机构严查场外配资行为，持续加强市场杠杆资金监管，创业板实施注册制改革、QFII/RQFII允许参与融资融券业务等利好政策有效提升了机构投资者的市场参与度，为证券公司开展融资融券业务提供了良好市场环境，全市场融资融券余额持续增长。截至报告期末，沪深两市融资融券余额16,190.08亿元，同比增加58.84%。其中，融资余额14,820.24亿元，占比约91.54%；融券余额 1,369.84亿元，占比8.46%。

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　　报告期内，公司按照年初制定的业务方向和策略，稳步推进融资融券业务发展，充分挖掘客户融资融券业务需求，完善客户差异化服务，提升客户服务质量；采取加强局部优势竞争策略，拓展高净值客户数量，夯实客户基础；持续优化两融业务风险管控细节，提升风险管理水平；积极应对市场变革，筹备创业板注册制融资融券业务，及时有效满足客户投资需求。截至报告期末，公司融资融券余额129.69亿元，相比报告期初增加33.37%；总体维持担保比例为315.79%。

　　②股票质押式回购交易业务

　　2020年，监管机构要求持续稳妥化解上市公司股票质押式回购交易业务风险，强调控制增量、化解存量，强化风险约束机制，市场总体业务规模延续下降趋势。

　　报告期内，公司按照“控制增量、调整结构、分散风险”的工作思路，主动控制业务规模，提高新项目准入标准，加强对存量项目贷后管理，主动排查存量项目风险，持续优化存量项目结构。公司积极推进存量风险项目的化解工作，多措并举，取得较大进展，并前瞻性考量风险项目预期信用损失，进行了充分计提减值，业务风险得到稳步释放。截至报告期末，公司以自有资金作为融出方参与股票质押式回购交易业务的待购回初始交易金额27.61亿元，相比报告期初下降28.80%，总体存量项目的履约保障比例为149.35%。

　　2.大投行业务

　　报告期内，公司积极推进投行业务转型，专注精品化投行战略，完善组织架构，新设多个区域市场部提供专属属地化服务，并加强与经纪业务、研究咨询、私募股权投资等业务间的协作。股权业务聚焦特定行业和特定区域，加大市场开拓力度；债券业务深耕重点客户和优势区域，打造特色业务品牌和市场知名度；股转业务充分发挥存量项目优势，转化为各业务的孵化器。

　　（1）股权承销业务

　　2020年，创业板注册制改革落地，再融资新规发布，多层次资本市场体系建设加速推进，直接推动IPO和再融资等股权融资业务的快速发展，为投资银行业务打开更多服务成长型、创新型企业的机会空间；同时，新《证券法》的正式实施，对券商投资银行业务的内控与合规管理能力提出了更高要求。2020年，股权一级市场总规模同比大幅增长，沪深两市完成IPO首发项目396家，同比增长95.07%，募集资金总额4,699.63亿元，同比增长85.57%；再融资市场迅速回暖，上市公司增发融资金额8,341.37亿元，同比增长21.11%，配股融资金额512.97亿元，同比增长283.17%，可转债融资金额2,475.25亿元，同比减少0.10%。

　　报告期内，公司承销保荐业务聚焦新三板精选层公开发行和上市公司再融资领域，充分发挥公司新三板存量项目优势，做好项目的系统化督导服务和质量把控工作；与企业客户建立战略合作，发挥公司在电子信息和软件服务业、汽车电子、化工新材料等行业的经验优势，为客户提供特色化、精品化、差异化的融资服务；立足重点区域，专注细分领域，深耕属地化市场，加强对重点区域创业板和再融资项目的开发储备。同时，公司积极克服疫情等不利因素，保持与客户间的密切沟通，协调资源解决客户需求，全力保障尽调工作质量和进度不受影响。2020年，公司完成保荐项目4个，其中配股项目1个，非公开发行项目1个，可转债项目1个，精选层项目1个；已过会待发行的项目5个，其中创业板IPO项目2个，再融资项目2个，精选层项目1个。

　　公司2020年股权承销业务开展情况

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　　数据来源：公司统计

　　（2）债券承销业务

　　2020年，上半年为支持受疫情影响的各类企业复工复产，监管机构明确提出建立债券发行“绿色通道”，简化审批流程，支持企业发债融资；下半年债券市场违约现象频发，监管部门进一步强化信用债存续期监管、压实中介机构责任、完善违约后处置，积极防控和化解债市信用风险。2020年，债券市场共发行公司债3,618只，融资金额33,697.45亿元，同比增长32.47%；发行企业债387只，融资金额3,926.39亿元，同比增长8.33%。

　　报告期内，公司债券承销业务坚持以合规风险管控为前提，以主体评级AA+及以上的高信用等级优质客户及城投客户为主要服务对象，布局并深耕优质区域业务资源，探索建立区域化发展格局；并积极拓展ABS、纾困债、绿色债等创新业务品种，与客户建立长期稳定的沟通机制与合作关系。2020年，公司完成债券主承销项目13个，均为公司债，实际承销规模54.31亿元；完成债券分销项目191个，实际承销规模254.00亿元。

　　公司2020年债券承销业务开展情况

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　　数据来源：公司统计

　　（3）财务顾问业务

　　2020年，国务院提出全面推行、分步实施证券发行注册制，支持优质企业上市，完善上市公司资产重组、收购和分拆上市等制度，畅通主动退市、并购重组、破产重整等上市公司多元化退出渠道。受疫情影响，全年并购重组交易数量略有下滑，但在利好政策带动下，资本市场并购重组业务总体仍较为活跃，交易金额大幅增长。2020年，并购市场共发生并购交易10,660次，同比减少3.99%；发生交易金额8.50万亿元，同比增长107.98%。

　　报告期内，公司以“困境企业救治”为特色业务，聚焦军工与新材料、高端装备与环保等行业，跟踪已储备标的的并购需求，挖掘优质并购投资标的，开拓股权融资业务及其他财务顾问业务。2020年，公司完成并购及财务顾问项目26个，其中上市公司并购项目1个，其他财务顾问项目25个。报告期内，公司在《证券时报》2020中国区投行君鼎奖评选工作中荣获“中国区并购重组财务顾问投行君鼎奖”。

　　（4）股转业务

　　2020年，新三板深化改革系列政策相继落地，推出精选层、公开发行、转板上市机制、降低投资者门槛等多项措施，基础制度与场内市场逐步接轨。2020年，全国股转系统共有141家公司挂牌，同比下降42.91%；截至报告期末，累计挂牌企业8,187家，同比下降8.56%；累计完成股票发行673次，募集资金243.95亿元，同比减少10.88%。

　　报告期内，公司股转业务以成为公司大投行业务孵化器为打造方向，保持公司股转业务优势，加强重点区域的市场开拓，储备优质挂牌及转督导项目，深度挖掘企业全方位需求，提升对创新层企业的服务力度，大力发掘拓展精选层客户。受疫情影响，公司承揽挂牌项目有所减少，项目进展放缓。截至报告期末，公司无新增挂牌项目，累计挂牌家数354家，行业排名第8位；完成股票发行11次，行业排名第20位，累计募集资金35,298.74万元，行业排名第23位；督导挂牌企业226家，行业排名第8位。

　　3.投资与销售交易业务

　　报告期内，公司多元化投资取得明显进展，资本中介业务稳步开展，并积极探索销售交易业务，总体收益实现较大突破。面对市场大幅波动，公司权益类投资业务与固定收益类投资业务及时调整投资策略，有效把握市场机遇，收益均创新高；量化交易投资不断研发与优化策略模型，创造稳健收益；做市业务进一步优化资产结构，积极布局优选项目，实现连续盈利；另类投资业务深耕重点投资领域，项目储备与落地有序推进，盈利同比大幅增长；研究咨询业务稳步提升公募佣金收入，开展形式丰富的线上交流活动，实现历史最好收益。

　　（1）权益类投资业务

　　2020年，上半年受疫情影响，A股市场运行出现较大幅度震荡；下半年随着国内宽松的宏观政策推动，国内经济逐步恢复，为国内外资本市场注入强大的动力支撑，推动A股主要指数大幅上涨，交易额显著提升；沪深300ETF期权、沪深300股指期权等新品种上市增加了市场投资机会，丰富了风险管理工具。同时，随着股市上涨带来的估值水平上升，权益类投资难度加大，或为未来证券行业自营业务带来更大挑战。

　　报告期内，公司始终秉持多元化的投资理念，着力构建优秀投资团队，以权益类投资业务为核心，兼顾以衍生品投资为代表的稳定收益类业务，完善投资决策和管理体系，打造自身较强的资金管理能力，坚守绝对收益并培育更多的业务增长点。权益类证券自营投资方面，公司积极应对疫情影响，加强市场研究，整体采取较稳健的投资策略，有效规避国外风险，把握结构性投资机会，获得较好收益；权益类衍生品投资方面，把握市场机会扩大投资规模，在风险可控范围内，灵活使用对冲工具，开发实施多种投资策略，持续贡献稳定的超额收益；同时，收益互换业务规模稳步扩大，并成功获得场外期权二级交易商资格，开拓新业务机会。

　　（2）固定收益类投资业务

　　2020年，一季度受疫情冲击，全球主要经济体迅速释放流动性，国内债券市场收益率全线大幅下行，出现快牛行情；二季度开始随着国内经济数据逐步好转，央行通过公开市场持续回笼流动性，债券市场主要品种利率上升，全年利率曲线总体呈现先下后上的“V”型走势。同时，债券市场违约风险事件频发，证券行业固定收益业务开展难度大幅提升，总体投资回报率呈下降态势。

　　多年来，公司专注并深耕各类固定收益类证券品种，探索自营投资业务和资本中介业务“双轮驱动”模式，逐步形成具有自身特色的投资研究体系、销售定价服务体系和风险控制体系，作为“银行间尝试做市商”持续为银行间市场提供优质、高效、丰富的做市服务，在连续创造良好业绩的同时也积累了较好的客户服务口碑。报告期内，公司紧跟市场波动，适时调整投资策略，有效把握交易性机会，合理应对市场信用风险，持续完善运营管理、组织效能和业务模式，协调公司资源有效保障疫情期间业务的稳定运行；资本中介业务盈利大幅提升，负债管理精准控制融资成本；积极参与国家开发银行“战疫”专题债券和吉林省政府债券发行工作，获得国家开发银行和吉林省财政厅通报感谢；获得2021-2023年记账式国债承销团员资格，并被中国外汇交易中心评为2020年度“银行间债券市场活跃交易商”，被中央国债登记结算有限公司评为“2020年优秀短融发行人”。

　　（3）量化交易业务

　　2020年，权益市场、商品期货市场受疫情影响波动较大，多数品种呈现先跌后涨；同时，为满足实体经济避险需求，期货市场推出一系列新期权期货品种，推动期货市场投资者数量和资金总量持续提升。同时，随着金融科技对证券业务的赋能作用不断加强，量化CTA、股票指数增强策略、股票量化对冲策略等主要的量化交易策略逐渐得到市场认可，表现出较为突出的收益能力，证券市场量化交易业务迎来更多发展机会。

　　报告期内，公司加大量化交易策略研发力度，着力量化CTA策略及量化选股策略，在商品期货市场的波动行情中捕捉交易机会，实现较好收益；同时，持续加强信息系统自主开发建设，更好提升交易效率。

　　（4）做市业务

　　2020年，新三板精选层落地，基础制度与场内市场接轨，投资者门槛逐步降低，新三板迎来制度红利期。同时，股转做市企业数量持续减少，截至报告期末，做市企业数量由年初的692家下降至536家，三板成指从年初的928.78点上涨到1010.77点，涨幅8.83%。

　　报告期内，公司做市业务以提高业务竞争力、为市场提供更多流动性服务为主要目标，进一步优化资产结构，积极把握新三板改革机遇，加强精选层项目开发力度，在精选层挂牌的41家企业中，有5家为公司已持仓项目；同时，公司积极开展做市交易撮合，调整持仓项目结构，加强项目主动管理，做市交易量和做市企业家数都保持在行业前列。

　　（5）另类投资业务

　　2020年，创业板改革并试点注册制正式实施，IPO企业数量和融资规模同比大幅增加，在进一步拓宽了股权投资业务退出渠道的同时，也对投资机构的价值判断能力和上市企业的长期价值创造能力提出了更高要求。各券商纷纷加大对另类子公司的资源投入，凭借其在资本、投行业务、品牌等方面的优势寻求和探索另类投资业务新方向，但整体仍处于培育期。

　　公司通过全资子公司东证融达开展另类投资业务。报告期内，东证融达深耕股权投资业务，有序推进“投、管、退”业务周期的各项工作计划，发挥自身资源优势，聚焦高端制造、信息技术及大消费等行业领域，实现多单优质项目落地；精选长期战略合作伙伴，与行业排名前列的股权投资机构开展合作，提高自身投资能力，拓展股权项目资源；秉持稳健投资理念，持续强化合规与风险控制，审慎评估项目风险，不断提升投后管理工作质量与效率；全力推进投资项目的顺利退出，实现项目安全退出与投资的良性循环，业务模式趋于成熟。

　　（6）研究咨询业务

　　2020年，A股市场机构投资者规模和占比持续提升，投资者结构朝着多元化、机构化方向发展，公募基金规模大幅上升直接带来券商分仓佣金的大幅增长，券商研究咨询业务重要性进一步凸显；同时，随着券商分仓佣金行业集中度的进一步提升和买方机构类型的日渐多元化，中小券商纷纷加大对研究咨询业务的投入力度，寻求除佣金派点以外的特色化、差异化发展路径，依赖公募基金分仓佣金的单一收入模式正在发生改变。

　　报告期内，公司证券研究咨询业务立足基本面，聚焦核心资产，深耕行业研究和产业研究，不断打造有市场影响力的深度研究产品，稳步提升公募佣金收入，积极拓展非公募客户；围绕总量、科技、消费和医药领域，打造金字塔人才梯队，实现了公募基金、保险资管、证券公司资管、自营和私募机构等机构客户的研究服务全覆盖；疫情期间，探索线上路演、线上策略会等新的研究服务方式，保证研究成果的及时输出，持续打造具备自身特色的卖方研究服务平台，并进一步建设成为公司业务的智力支持平台。2020年，公司完成各类研究报告2,542篇，分析师、专家线上路演共12,281次，电话会议930余场，举办大型线上上市公司交流会和策略会8次，发布深度研究报告290篇。

　　4.资产管理业务

　　报告期内，公司资产管理业务主动管理能力与投研实力明显提升，主动管理规模及占比大幅提升，产品线逐步丰富，产品收益率较好；公募基金业务规模增速高于行业平均水平，非货币基金规模增速显著；私募基金管理业务积极开拓上市公司资源和融资渠道，深耕细分领域投资，持续提高投后管理水平，存量项目资金逐步回流。

　　（1）资产管理业务

　　2020年，监管层扎实推进资本市场改革发展稳定工作，给资管行业带来深远影响。随着不符合新规资管产品的整改和退出，券商资管行业总规模有所减少，同时头部机构主动管理规模稳步增长，行业集中度进一步提升，呈现出头部化聚集、公募化聚集、金融科技化聚集的发展态势。

　　■

　　公司通过全资子公司东证融汇经营证券资产管理业务。报告期内，东证融汇充实人才队伍，完善投研体系，提升主动管理能力，旗下产品取得良好投资业绩；以客户资产配置需求为导向，强化产品研发能力，持续丰富产品线，满足不同类型的客户需求；开拓外部销售渠道，加强内部协同，加大产品发行力度，主动管理规模稳步提升；深化和公司的业务协同，发挥专业优势为核心客户提供定制服务，助力公司财富管理转型。截至报告期末，东证融汇证券资产管理业务总规模为367.16亿元，其中，集合资产管理业务规模123.71亿元，单一资产管理业务规模229.60亿元，专项资产管理业务规模13.85亿元。东证融汇在深圳市私募基金协会、私募排排网联合举办的“第十四届中国（深圳）私募基金高峰论坛”获得“2019年度最值得信赖金融机构资管奖（复合策略）”，旗下产品“东北证券固定收益融通宝1号集合资产管理计划”在《中国证券报》组织的“金牛理财产品”评选中荣获“五年期金牛券商集合资产管理计划”奖项。

　　（2）公募基金管理业务

　　2020年，在良好市场环境下，公募基金行业各类型基金表现优异，基金规模屡创新高，平均收益全线飘红，呈现较好的发展态势；随着居民资产配置需求的持续增加，以公募基金为代表的机构投资者力量快速崛起。截至报告期末，公募基金整体规模增至19.89万亿元，较2019年末增加34.70%，实现较大幅度增长。

　　公司通过控股子公司东方基金、参股公司银华基金开展公募基金管理业务。

　　报告期内，东方基金坚持以合规经营、安全运行为前提，以规模为导向，进一步完善在权益产品类、固定收益产品类、量化投资类、专户投资产品类等领域的投资配置及管理策略，着力增加非货币基金管理规模，有效提升主动管理能力和产品投资业绩。2020年，东方基金新增产品7只，募集规模66.29亿元；截至报告期末，存续管理公募基金产品49只，存续规模503.59亿元，较2019年末增加127.72%。

　　报告期内，银华基金不断加强投研团队建设，完善投研决策体系，打造优秀业绩的权益产品，坚持以长期持续的经营业绩回馈客户，稳步提升产品规模；进一步强化社保优势，做大社保规模；加强职业年金和企业年金营销，提升年金管理业绩。2020年，银华基金新增产品24只，募集规模742.05亿元，新增基金募集总规模行业排名第12位；截至报告期末，存续管理公募基金产品133只，存续规模4,863.07亿元，较2019年末增加62.61%。报告期内，银华基金在《中国证券报》主办的“金牛奖”评选中，第7次荣获“金牛基金管理公司”奖，充分展现了银华基金在权益、固收长期投研等方面的领先实力。

　　■

　　（3）私募基金管理业务

　　2020年，受宏观环境和政策调整等因素影响，私募股权投资市场募资相对困难，但下半年募集活动逐步恢复；从结构上来看，募资加速向头部私募股权基金管理人聚集，集中度高于国际成熟市场。投资市场有所降温，但热门行业和热门区域仍延续快速发展趋势。政策红利释放，中小、高新、初创科技型企业标的增幅明显，科技、消费、大健康产业投资广受关注，增长较快。退出市场方面，随着资本市场全面深化改革不断推进，股权投资的退出渠道进一步拓宽，带动了私募股权投资退出环境的整体改善。

　　公司通过全资子公司东证融通开展私募股权基金管理业务。报告期内，东证融通深耕并购基金资本中介业务，提升基金管理规模与客户服务能力，致力打造专业化、差异化的精品私募股权投资基金；全力推进合作项目的顺利落地，全年实现4个项目IPO上市和1个项目IPO过会的较好成绩；同时，做好存量产品的投后管理，有效实现自有资金投资存量项目的资金回流。截至报告期末，东证融通存续管理基金7只，实缴规模28.02亿元，对外投资余额26.60亿元。

　　（二）公司报告期内主营业务不存在重大变化

　　（三）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务情况

　　单位：（人民币）元

　　■

　　注：证券经纪业务收入含基金分仓收入和代理销售金融产品收入；信用交易业务营业支出未包含公司融入资金成本。

　　（四）公司报告期内不存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　（五）报告期内营业总收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　单位：（人民币）元

　　■

　　（六）公司不存在面临退市情况

　　（七）涉及财务报告的相关事项

　　1.与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》以及《企业会计准则第14号-收入》的要求，公司自2020年1月1日起执行新收入准则，并对执行的部分会计政策进行了调整，具体变更内容详见“第十二节 财务报告-三、重要会计政策和会计估计（三十三）重要会计政策和会计估计变更”部分内容。

　　2.公司报告期内无重大会计差错更正需追溯重述的情况

　　3.与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　公司纳入合并范围的子公司本期未发生变更。

　　公司本期新增1家纳入合并范围主体，为渤海能源（广州）有限公司；减少4家纳入合并范围主体，分别为证券行业支持民企发展系列之东证融汇1号单一资产管理计划、襄阳东证和同股权投资管理有限公司、深圳东证通源海外石油产业投资基金合伙企业（有限合伙）和渤海敬业（上海）实业有限公司。

　　东北证券股份有限公司

　　二〇二一年四月八日

　　股票代码：000686          股票简称：东北证券        公告编号：2021-010

　　东北证券股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.公司于2021年3月29日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届董事会第四次会议的通知》。

　　2.东北证券股份有限公司第十届董事会第四次会议于2021年4月8日在公司十一楼会议室以现场和视频会议结合的方式举行。

　　3.会议应出席董事（含独立董事）13人，现场出席董事11人，董事刘树森先生书面授权委托董事宋尚龙先生代为出席并代为行使表决权，董事孙晓峰先生书面授权委托董事宋尚龙先生代为出席并代为行使表决权。

　　4.会议由公司董事长李福春先生主持，公司9名监事、6名高管列席了会议。

　　5.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下议案：

　　1.审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《公司2020年度经理层工作报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　3.审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《公司2020年度利润分配议案》

　　经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现归属于母公司股东净利润为1,333,325,683.24元，其中母公司实现净利润1,325,843,612.81元。

　　依据相关法规及《公司章程》，公司合并口径提取盈余公积、风险准备447,766,591.45元（其中母公司本年度提取盈余公积、风险准备共计397,753,083.84元）后，2020年末公司合并报表累计未分配利润为5,204,039,544.80元。

　　根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司股东的合理投资回报并兼顾公司的长远发展，公司2020年度利润分配方案为：

　　以公司截至2020年12月31日股份总数2,340,452,915股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利234,045,291.50元，2020年现金股利分配符合《公司章程》及相关法规规定，派现后未分配利润转入下一年度。派现后公司累计未分配利润为4,969,994,253.30元。公司现金分红水平与行业上市公司平均水平不存在重大差异。

　　针对公司2020年度利润分配事项，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际经营状况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意公司董事会拟定的利润分配方案，并将该议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　6.审议通过了《公司2020年度合规管理工作报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　7.审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　8.审议通过了《公司2020年度洗钱风险管理报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　9.审议通过了《公司2020年度廉洁从业管理情况报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　10.审议通过了《公司2020年度全面风险管理报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　11.审议通过了《公司2020年度风险控制指标情况报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　12.审议通过了《公司2020年度信息技术管理专项报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　13.审议通过了《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　14.审议通过了《公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》

　　董事会同意《公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事对《公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》进行了审阅，对公司募集资金实际存放与使用情况进行了核查，在此基础上发表以下独立意见：

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司债券发行与交易管理办法》及《东北证券股份有限公司募集资金使用管理制度》等有关规定存放、使用及管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　15.审议通过了《公司2020年度董事会战略决策管理委员会工作报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　16.审议通过了《公司2020年度董事会提名与薪酬委员会工作报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　17.审议通过了《公司2020年度董事会审计委员会工作报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　18.审议通过了《公司2020年度董事会风险控制委员会工作报告》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　19.审议通过了《公司2020年度董事薪酬及考核情况专项说明》

　　本议案关联董事李福春先生、何俊岩先生、崔伟先生回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本专项说明将在公司2020年度股东大会上向公司股东报告。

　　20.审议通过了《公司2020年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》

　　本议案关联董事何俊岩先生回避表决。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本专项说明将在公司2020年度股东大会上向公司股东报告。

　　21.审议通过了《公司高级管理人员2021年度薪酬与绩效管理方案》

　　本议案关联董事何俊岩先生回避表决。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　22.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第21号-租赁〉的通知》和《企业会计准则解释第14号》的有关要求，董事会同意公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，并对租赁相关会计政策进行变更。董事会认为本次会计政策变更符合《企业会计准测》和有关政策的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

　　针对上述会计政策变更事项，公司独立董事发表以下独立意见：

　　1.公司本次会计政策变更是根据国家财政部修订的《企业会计准则》而进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

　　2.公司董事会审议本次会计政策变更事项的决策程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害包括中小股东在内的全体股东利益的情况，同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本次会计政策变更事项具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2021-013）。

　　23.审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　本议案分项表决结果如下：

　　（一）《预计与亚泰集团及其关联法人发生的日常关联交易》

　　本事项关联董事宋尚龙先生、刘树森先生、孙晓峰先生回避表决。

　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本事项。

　　（二）《预计与吉林信托及其关联法人发生的日常关联交易》

　　本事项关联董事张洪东先生、项前先生回避表决。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本事项。

　　（三）《预计与银华基金发生的日常关联交易》

　　本事项关联董事李福春先生回避表决。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本事项。

　　（四）《预计与其他关联法人发生的日常关联交易》

　　本事项全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　公司独立董事同意上述关联交易预计事项，并出具了事前认可意见和独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本次预计公司2021年度日常关联交易事项具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（2021-014）。

　　24.审议通过了《关于聘任公司2021年度审计机构的议案》

　　董事会同意公司聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，年度财务报告及内部控制审计费用合计为人民币70万元整。

　　公司独立董事对公司聘任2021年度审计机构事项发表了独立意见，认为：中准会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2020年度财务报告及内部控制审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成了审计工作，同意公司续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本次聘任公司2021年度审计机构具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东北证券股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》（2021-015）。

　　25.审议通过了《公司2021-2023年股东回报规划》

　　针对上述股东回报规划，公司独立董事发表以下独立意见：

　　公司制定的《公司2021-2023年股东回报规划》能够实现对投资者持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续发展，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　26.审议通过了《关于制定〈东北证券股份有限公司董事会秘书工作制度〉的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　27.审议通过了《关于修订〈公司风险偏好管理体系与政策〉的议案》

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　28.审议通过了《关于授权召开公司2020年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2021年6月30日前召开2020年度股东大会，并同意授权公司董事长择机确定本次股东大会的具体召开时间和召开地点，由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知及其它相关文件。

　　表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过本议案。

　　会议还听取了《公司2020年独立董事述职报告》和《董事会审计委员会关于公司2020年度内部审计工作情况的报告》。公司独立董事尚需就2020年度工作情况在公司2020年度股东大会向股东进行述职报告。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2.《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度财务决算报告》、《公司2020年年度报告》、《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2020年度风险控制指标情况报告》、《公司2020年度社会责任报告》、《公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》、《公司2020年度董事薪酬及考核情况专项说明》、《公司2020年度高级管理人员薪酬及考核情况专项说明》、《公司2021-2023年股东回报规划》、《公司2020年度独立董事述职报告》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二○二一年四月十日

　　股票代码：000686          股票简称：东北证券         公告编号：2021-011

　　东北证券股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.公司于2021年3月29日通过邮件方式向全体监事发出《关于召开东北证券股份有限公司第十届监事会第四次会议的通知》。

　　2.东北证券股份有限公司第十届监事会第四次会议于2021年4月8日在公司十一楼会议室召开。

　　3.会议应出席监事9名，现场出席监事9名。

　　4.本次监事会会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议事项

　　会议由公司监事长杨树财先生主持，以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1.审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《公司2020年年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　本报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《公司2020年度利润分配议案》

　　监事会认为公司2020年度利润分配方案符合相关法律、行政法规以及《公司章程》关于利润分配的规定，严格履行了现金分红决策程序；董事会综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、公司经营现状以及未来资金需求等因素,体现了合理回报股东的原则,并兼顾了公司的可持续发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《公司2020年度监事薪酬及考核情况专项说明》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　本专项说明尚需在公司2020年度股东大会上向公司股东报告。

　　6.审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　监事会认为公司2020年度日常关联交易的披露及履行情况与预计2021年度日常关联交易的审议及表决情况均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次预计的2021年度日常关联交易事项均系公司正常业务运营产生，按照市场价格进行定价，定价原则公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部修订的企业会计准则而进行的合理变更，能够使公司的财务信息更加客观、真实、公允，决策程序符合有关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度等规定，未损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策变更事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　同时，公司监事会审阅了《公司2020年度内部控制评价报告》、《公司2020年度合规管理工作报告》、《公司2020年度全面风险管理报告》、《公司2020年度洗钱风险管理报告》、《公司2020年度廉洁从业管理情况报告》、《公司2020年度社会责任报告》、《公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告》等七项报告，监事会对报告表述内容无异议。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　2.《公司2020年度监事会工作报告》、《公司2020年度监事薪酬及考核情况专项说明》与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月十日

　　证券代码：000686         证券简称：东北证券        公告编号：2021-017

　　东北证券股份有限公司关于募集资金2020年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第11号——信息披露公告格式》相关格式指引的规定，东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）2015年面向合格投资者公开发行公司债券

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2122号文《关于核准东北证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》核准，公司于2015年11月26日完成发行18亿元公司债券，3+2年期，票面利率为4.00%。本次发行募集资金总额为1,800,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金余额为1,794,000,000.00元。中准会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行公司债券募集资金到账情况进行了审验，并出具了中准验字[2015]1154号《关于东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券募集资金净额验资报告》。

　　2015年面向合格投资者公开发行公司债券附债券发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券投资者回售选择权已于2018年11月23日执行完毕，回售金额为1,020,000.00元（不含利息），公司将债券存续期票面利率由4.00%上调至4.80%。

　　公司于2020年11月23日完成东北证券股份有限公司2015年面向合格投资者公开发行公司债券的兑付兑息工作，其中债券兑付本金1,798,980,000.00元，兑付利息86,351,040.00元，兑付本息合计1,885,331,040.00元，兑付手续费94,266.55元。

　　截至报告期期初，募集资金1,794,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额126,302.33元，账户利息收入1,956.84元，手续费及账户管理支出94,311.55元，募集资金专户期末余额为33,947.62元。

　　（二）2016年非公开发行债券（次级债券）

　　2016年9月30日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2016]662号），对公司申请确认发行面值不超过50亿元人民币的2016年证券公司次级债券符合深交所转让条件无异议，无异议函自出具之日起12个月内有效。

　　公司于2016年10月26日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）的资金募集，债券发行规模为20亿元、期限为3年期、票面利率为3.58%。

　　公司于2016年11月23日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第二期）的资金募集，债券发行规模为30亿元、期限为5年期、票面利率为3.90%。

　　公司于2019年10月24日完成东北证券股份有限公司2016年证券公司次级债券（第一期）的兑付兑息工作，本期债券兑付本金2,000,000,000.00元，兑付利息71,600,000.00元，兑付本息合计2,071,600,000.00元，兑付手续费103,580.00元。

　　截至报告期期初，募集资金5,000,000,000.00元已使用完毕。报告期内，募集资金专户期初余额525,497.14元，账户利息收入26,334.27元，手续费及账户管理支出6,050.00元，募集资金专户期末余额为545,781.41元。

　　（三）2017年非公开发行债券（次级债券）

　　2017年2月23日，公司收到深圳证券交易所《关于东北证券股份有限公司2017年证券公司次级债券