特别提示

　　成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于２０２１年４月８日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节 重要声明与提示

　　一、重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书中的相同。

　　二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后５个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市５个交易日后，涨跌幅限制比例为２０％。上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板，在企业上市首日涨幅限制比例为４４％，首日跌幅限制为３６％，之后涨跌幅限制比例为１０％。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制，提高了交易风险。

　　（二）流通股数量较少

　　本公司发行后公司总股本为５０，０００，０００股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为３６个月或１２个月，保荐机构跟投股份锁定期为２４个月，公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为１２个月，网下限售股锁定期为６个月，无限售流通股为１０，１７５，４７６股，占发行后总股本的比例为２０．３５％。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（三）市盈率低于同行业平均水平

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９），截至２０２１年３月２３日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（Ｃ３９）最近一个月平均静态市盈率为４９．４４倍。公司本次发行价格３４．５０元／股，对应的按询价后确定的每股发行价格除以发行后每股收益市盈率为３０．０３倍，虽然低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率４９．４４倍，但存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。

　　（四）融资融券风险

　　股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素：

　　（一）军工企业特有风险

　　１、公司产品主要应用于武器装备，受国防政策及经费预算影响较大的风险

　　公司产品主要应用于武器装备中，下游直接客户为军工科研生产单位，最终用户为中国军方，因此，公司收入最终来源于国家的军费支出。２０１０至２０１９年，我国ＧＤＰ复合增长率达１０．２４％；同期国防预算复合增长率为９．３５％。国内生产总值的持续增长，国防建设的持续推进使得军工行业面临较好的发展机遇。

　　如果我国国防政策及国防经费预算出现较大变化，则可能对公司产生不利影响。

　　２、军品军审定价对经营业绩造成影响的风险

　　公司产品主要为型号武器的配套产品，在武器生产的产业链上通常处于三、四级配套，价格一般由供需双方协商确定。少量产品根据合同约定需要接受延伸审价，在审价前按照暂定价结算。审价完成后军方通常不向公司反馈直接的审价结果。

　　报告期内，根据合同约定按照暂定价格结算的收入金额分别为９０１．８１万元、１，３３８．９０万元、１，１６６．２０万元以及４９０．８２万元，占公司主营业务收入的比重分别为５．２８％、５．７１％、４．４７％以及４．５０％。

　　截至本文件签署之日，根据合同约定需审价的产品中，已有部分产品进行了审价工作，涉及报告期收入２，７２９．１７万元，占前述暂定价结算收入的７０．０２％，该部分收入未出现发行人或客户要求调整已销售产品价格的情况。

　　对于暂未接受军方审价的收入，暂未审价的收入占报告期营业收入比重为１．７３％，均已按合同约定价格结算。如果未来收到客户要求调整暂定价格的文件，公司将依据相关规定调整当期的营业收入，可能对公司当期的经营业绩造成影响。

　　报告期内，军品最终批复价格变化对于营业收入、营业利润以及毛利率的敏感性分析如下：

　　单位：万元

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　　３、对军工集团依赖程度较高且客户集中度较高的风险

　　报告期内，公司的主要产品为军用嵌入式计算机模块，行业中主要参与者为国内大型国有军工集团下属单位及具备军品资质的民营企业。民营企业采购规模较小，公司直接客户主要是中国航天科技集团公司、中国航天科工集团公司、中国电子科技集团公司、中国航空工业集团有限公司等主要军工集团的下属科研院所，最终用户为军方，公司业务对军工集团依赖程度较高。报告期内，公司来源于军工集团的收入占营业收入的比重分别为９３．８３％、９４．６０％、９３．０４％和９７．１５％。公司业务发展主要受国防信息化体系建设总体规划影响，若军工行业未来整体发展政策、国防信息化体系建设整体预算发生变化，导致军工集团下属单位产品需求大幅减少，将对公司业绩产生不利影响。

　　我国军工行业高度集中的经营模式导致军工企业普遍具有客户集中的特征。公司前五大客户均为国内大型军工集团，报告期内，公司对前五大客户（合并口径）的收入分别为１５，８３１．５２万元、２２，１５２．８３万元、２４，７０２．９０万元和１０，６４７．３３万元，占当期主营业务收入比例分别为９２．７２％、９４．４６％、９４．７７％和９７．６３％，客户集中度较高。

　　若公司在新业务领域开拓、新产品研发等方面进展不利，或现有客户需求大幅下降，则较高的客户集中度将对公司的经营产生影响。

　　４、产品定制化特点带来的订单波动的风险

　　公司主营军品业务，系根据军方客户的需求研制嵌入式计算机模块产品并广泛应用于各个领域的武器装备系统中。通常在武器装备的研发阶段公司及参与该装备的配套研发，待装备定型生产后为其提供配套的生产供应。因此，公司产品具有较高的定制化特点。使得产品的市场需求直接受到配套的装备的需求变化的影响，从而带来业绩不稳定的风险。

　　（二）核心原材料采购的风险

　　军工产品对稳定性、可靠性要求极高，按规定产品定型后为保证技术性能的稳定性需固化产品所使用的元器件，在武器装备的整个生命周期内保持稳定，不能随意变动。因此，上述军品业务的特点决定了公司部分重要元器件的供应商需保持相对稳定。如果核心原材料供应商不能及时保质保量的供应本公司所需要的重要元器件，或者不能及时满足公司的新产品研发技术要求，或者原材料采购价格发生大幅上升，则可能对公司生产经营、军工订单交付造成影响，进而影响公司的经营业绩。

　　报告期内，公司主要原材料中的部分集成电路、接插件、电阻、电容存在境外采购的情形，其中集成电路为产品的核心零部件，报告期内集成电路进口金额分别为１，９１５．４８万元、２，５９６．５０万元、２，４２９．３９万元以及２，０２２．１７万元，占集成电路采购金额的比重分别为５１．５６％、５０．６２％、４５．３１％以及４８．５９％，集成电路进口金额较大，虽然公司采用了提前备货、与多家供应商合作、探索集成电路国产化替代等方式减少核心原材料采购风险，但贸易摩擦等因素可能对核心原材料采购产生一定的影响。

　　（三）税收政策变化的风险

　　报告期内，公司享受的税收优惠包括嵌入式软件产品增值税享受即征即退政策、企业所得税享受西部大开发税收优惠、研究开发费用税前加计扣除优惠等，上述税收优惠政策对公司的发展、经营业绩起到促进作用。

　　报告期内，公司享受的税收优惠情况如下：

　　单位：万元

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　　报告期内西部大开发所得税优惠金额占税前利润总额比例分别为５．５０％、７．７２％、６．２６％及３．６７％，分别影响报告期利润１４０．４９万元、５３７．４６万元、４０７．７３万元及６０．５１万元。

　　报告期内软件增值税即征即退优惠额占税前利润总额比例分别为４８．０１％、１７．７３％、２２．２６％及３０．０５％，分别影响报告期利润１，２２５．６１万元、１，２３４．４８万元、１，４５０．０８万元及４９５．２９万元。

　　报告期内研发费用加计扣除税收优惠额占税前利润总额比例分别为１２．４７％、７．４９％、８．２５％及１６．７４％，分别影响报告期利润３１８．３１万元、５２１．５９万元、５３７．４９万元及２７５．８７万元。

　　国家一直重视对西部企业、高新技术企业和软件企业的政策支持，公司税收优惠金额占利润总额的比重较高。如果未来国家相关税收优惠政策发生变化或者发行人税收优惠资格不被核准，将会对本公司经营业绩带来不利影响。

　　（四）应收账款较大带来的周转和回收风险

　　在军品行业中，受款项结算时间较长、年度集中付款等因素的影响，销售回款相对较慢。同时，随着公司业务规模的扩大，公司应收账款绝对金额快速增长。报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为１１，２９０．４４万元、１５，９０２．７３万元、１９，４９７．６３万元和２４，１８７．９５万元，占总资产的比例分别为３７．４２％、４０．５０％、４２．５８％和５０．７２％。报告期各期，公司应收账款周转率分别为１．４１、１．６３、１．３９和０．９４（年化）。虽然公司绝大部分应收账款的账龄在１年以内，且主要为应收军工集团下属单位货款，客户信用良好，未曾发生过不能偿还货款的情况，但大额应收账款减缓了公司资金回笼速度，给公司带来了一定的资金压力。若国际形势、国家安全环境发生变化，导致公司主要客户经营发生困难，进而推迟付款进度或付款能力受到影响，则将给公司带来周转风险及减值风险，进而影响公司经营业绩。

　　以２０１９年度为例，公司应收账款账面原值为２０，６０９．３３万元，计提坏账准备１，１１１．７０万元，计提比例５．３９％。如果公司客户销售回款放慢，假设应收账款坏账准备计提比例分别上升５％、１０％、１５％，其他因素不变的情况下，对利润总额的敏感性分析如下：

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　　（五）募投项目实施后折旧摊销大幅增加可能导致利润下降的风险

　　公司为军用嵌入式计算机模块研制企业，主要业务为根据客户需求，研发并生产嵌入式计算机软硬件产品。本次募投项目实施以后，发行人主要生产经营模式不会发生重大改变。募投项目中设备采购金额较大，对发行人的影响主要为：一方面，将显著增加公司的研发和生产能力，同时完善研发和生产流程，强化过程控制能力；另一方面，新增资产的折旧摊销费用将有所提升，当本次募投项目完工投产后，每年的募投项目折旧摊销金额合计约为２，８００万元，如果业务拓展不达预期，则可能对公司的业绩产生影响。

　　（六）购置物业投资占募集资金总额比例较高的风险

　　本次拟使用募集资金总额为４３，６２３．１８万元，用于嵌入式计算机扩能项目、研发中心技术改造项目和补充流动资金项目。从具体资金用途上来看，预计使用募集资金２２，９２５．００万元用于购置物业和装修及附属工程，占募集资金总额的比重为６０．９３％，其中购置物业１８，７００．００万元，装修及其他附属工程４，２２５．００万元。

　　公司拟在成都市内适宜的区域购置约１７，０００平方米的成熟物业作为实施场地。经初步考察，公司将优先选择四川省成都市青羊工业集中发展区及其临近的工业园区物业。公司直接购买成熟物业，有助于避免房屋修建所需要的相关手续及其他事宜，减少管理压力，使公司将主要精力集中于研发、生产及销售当中。

　　初步选择的成都青羊工业集中发展区及邻近工业园区可选择物业较为充足，截止本文件签署日公司尚未签署物业购买协议。如果公司不能及时购买到合适的物业资产，或者购买的物业与公司的研发和经营特点不匹配，则可能对公司募集资金实施进度和效果产生不利影响。

　　截止２０２０年６月３０日，公司房屋建筑物账面价值为４４５．５９万元，占总资产的比例为０．９３％。本次使用募集资金购买物业资产及装修，一方面可以缓解公司自有物业难以满足生产经营所需的局面；另一方面，本次募集资金购买物业资产金额较大，可能产生物业有效利用不足、公司资产结构变化较大以及物业成本大幅上升的风险。

　　第二节 股票上市情况

　　一、股票发行上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔２０２１〕６１５号”文注册同意，同意公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起１２个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　本公司Ａ股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔２０２１〕１４２号”批准。公司Ａ股股本为５，０００万股（每股面值１．００元），其中１０，１７５，４７６股于２０２１年４月８日起上市交易，证券简称为“智明达”，证券代码为“６８８６３６”。

　　二、股票上市相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：２０２１年４月８日

　　（三）股票简称：智明达

　　（四）股票扩位简称：智明达电子

　　（五）股票代码：６８８６３６

　　（六）本次公开发行后的总股本：５０，０００，０００股

　　（七）本次公开发行的股票数量：１２，５００，０００股，全部为公开发行的新股

　　（八）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：１０，１７５，４７６股

　　（九）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：３９，８２４，５２４股

　　（十）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：１，８７５，０００股

　　（十一）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

　　（十二）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

　　（十三）本次上市股份的其他限售安排：

　　１、战略配售部分，保荐机构依法设立的另类投资子公司中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算，对应的股份数量为６２．５０万股，占发行后总股本的１．２５％；发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，即中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划获配股票的限售期为１２个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算，对应本次获配股数为１２５．００万股，占发行后总股本的２．５０％

　　２、网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，４９２个最终获配账户（对应的股份数量为４４９，５２４股，占发行后总股本的０．９０％）根据摇号抽签结果设置６个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十五）上市保荐机构：中信建投证券股份有限公司

　　三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准

　　公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“（一）预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元”。

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（ＸＹＺＨ／２０２０ＢＪＧＸ０７９３号），以扣除非经常性损益前后的孰低者为准，２０１９年度公司归属于母公司股东的净利润为５，７４５．１１万元，营业收入为２６，０６５．９５万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元；同时，本次发行价格为３４．５０元／股，本次发行后公司总股本为５０，０００，０００股，因此本次发行后公司预计市值为１７．２５亿元，不低于１０亿元。

　　因此，公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》中“预计市值不低于人民币１０亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币５，０００万元，或者预计市值不低于人民币１０亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币１亿元”的上市标准。

　　第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况

　　一、发行人基本情况

　　１、中文名称：成都智明达电子股份有限公司

　　英文名称：Ｃｈｅｎｇｄｕ Ｚｈｉｍｉｎｇｄａ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．

　　中文简称：智明达

　　２、法定代表人：王勇

　　３、成立日期：２００２年３月２８日

　　４、注册资本：（本次发行前）３，７５０万元

　　５、住所：成都市青羊区敬业路２２９号Ｈ３栋Ｄ单元

　　６、经营范围：生产、开发、销售：电子仪器仪表、计算机软硬件及外设；销售：机电设备、通讯设备（不含无线电发射设备）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　７、主营业务：面向军工客户，提供定制化嵌入式计算机模块和解决方案

　　８、所属行业：计算机、通信和其他电子设备制造业

　　９、联系电话：０２８－６１５０９１９９－６０９５

　　１０、传真号码：０２８－６１５０９５６６

　　１１、互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｍｄｄｅ．ｃｏｍ

　　１２、电子信箱：ｑｉｎｙｉｎ＠ｚｍｄｄｅ．ｃｏｍ

　　１３、董事会秘书：秦音

　　二、控股股东、实际控制人的基本情况

　　（一）控股股东、实际控制人基本情况

　　本次公开发行前，王勇直接持有公司３９．６９％的股份、通过成都智为间接控制公司９．００％的股份，张跃系王勇的配偶，直接持有公司５．６７％的股份，王勇、张跃夫妇为公司实际控制人。

　　本次公开发行后，王勇直接持有公司２９．７７％的股权，通过成都智为间接控制公司６．７５％的股份，张跃系王勇的配偶，直接持有公司４．２５％的股份，王勇、张跃夫妇为公司实际控制人，同时王勇先生担任公司的董事长。

　　公司实际控制人王勇、张跃夫妇简历如下：

　　王勇先生，中国国籍，身份证号码：１１０１０８１９６７＊＊＊＊＊＊＊＊，无境外永久居留权，１９６７年３月出生，本科学历。１９９０年至１９９３年，任中国电子科技集团第２９所助理工程师；１９９３年至１９９５年，任四川实时信号研究所软件工程师；１９９５年至１９９６年，任新加坡电信公司软件工程师；１９９６年至１９９８年，任成都实时技术有限公司软件工程师；１９９８年至２００２年，任成都锐风软件技术有限公司总经理；２００２年３月，参与设立成都实时数字设备有限公司（后更名为成都智明达数字设备有限公司）；２００２年３月至２０１６年１１月，历任智明达有限总经理、董事长、法定代表人；２０１６年４月至今，任成都智为普通合伙人；２０１６年１１月至今，任公司董事长、法定代表人。

　　张跃女士，中国国籍，身份证号码：５１０１０７１９７５＊＊＊＊＊＊＊＊，无境外永久居留权。

　　（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

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　　注：公司实际控制人王勇还持有中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划４０％份额，该资管计划持有公司发行后２．５％股权。

　　三、董事、监事、高级管理人员情况

　　（一）董事

　　公司董事会由９名董事组成，其中独立董事３名，公司董事会成员具体情况如下：

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　　（二）监事

　　公司监事会由３名成员组成。公司监事会成员情况如下：

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　　（三）高级管理人员

　　公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。公司高级管理人员基本情况如下：

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　　（四）本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员持有股票的情况

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　　注：除上述持股外，王勇、江虎、龙波、秦音持有中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划的份额比例分别为４０％、２０％、２０％、２０％，而中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划直接持有本公司股票１２５．００万股。

　　截至本上市公告书出具日，公司董事、监事、高级管理人员不存在直接或间接持有发行人境内外债券的情况。

　　公司董事、监事、高级管理人员直接或者间接持有发行人股票的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

　　四、核心技术人员

　　截至本上市公告书签署之日，公司的核心技术人员共有３名，分别为江虎、龙波、陈云松，公司核心技术人员基本情况及持股情况参见本节“三、董事、监事、高级管理人员情况”。

　　公司核心技术人员直接或者间接持有发行人股票的限售安排参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。

　　五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

　　（一）已实施完毕的员工股权激励计划

　　截至本上市公告书签署日，公司员工持股平台成都智为持有公司３３７．５０万股股份。成都智为的相关情况具体如下：

　　■

　　成都智为的合伙人、各自出资份额及在公司的任职情况如下：

　　■

　　注：田明已从发行人处离职，田明与发行人、王勇、成都智为四方签署的《关于提前解除劳动合同的协议》约定，在田明继续履行该协议以及《股权激励协议》约定的竞业禁止义务及其他义务、责任的前提下，发行人同意田明继续持有成都智为合伙份额。

　　（二）已经制定或正在实施的员工股权激励及相关安排

　　截止本上市公告书签署日，上述股权激励计划已行权完毕，发行人不存在其他已经制定或正在实施的员工股权激励及相关安排。

　　六、本次公开发行申报前实施的员工持股计划

　　公司股东包含成都智为员工持股平台，具体参见本上市公告书“第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况”之“五、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排”。

　　七、本次发行前后的股本结构变动情况

　　本次发行前，公司总股本为３，７５０万股，本次公开发行新股１，２５０万股。本次发行前后公司的股权结构变化如下表所示：

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　　八、本次发行后公司前十名股东持股情况

　　本次发行后，公司持股数量前十名的股东情况如下：

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　　九、本次战略配售情况

　　（一）保荐机构相关子公司参与战略配售情况

　　本次发行中，保荐机构依法设立的相关子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，中信建投投资有限公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定本次跟投的股份数量和金额，本次跟投的股份数量为６２．５０万股，占本次发行股票数量的５．００％，跟投金额为２，１５６．２５万元。

　　中信建投投资有限公司本次跟获配股票的限售期为２４个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　（二）发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售情况

　　２０２０年４月５日，发行人２０２０年第一次临时股东大会审议通过《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事项的议案》，同意授权发行人董事会全权办理本次发行相关事宜，有效期为１２个月。

　　２０２１年４月１日，发行人２０２１年第一次临时股东大会审议通过《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜有效期的议案》，同意将公司２０２０年第一次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会全权办理公司首次公开发行股票并在科创板上市有关事宜的议案》的有效期延长１２个月。

　　根据发行人２０２１年２月２４日召开的第二届董事会第八次会议决议，发行人审议通过了《关于公司高级管理人员和核心员工参与公司首次公开股票并在科创板上市战略配售》的议案，发行人董事、高级管理人员王勇、江虎、龙波、秦音拟通过设立资管计划参与本次发行战略配售，并已签署相应战略配售协议。

　　公司的高级管理人员、核心员工为参与本次战略配售，通过中信建投证券股份有限公司设立中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划，参与战略配售的数量为１２５．００万股，占本次发行股票数量的１０．００％。中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划获配的股票锁定期为１２个月，锁定期自公司首次公开发行并上市之日起开始计算。

　　１、基本情况

　　具体名称：中信建投智明达科创板战略配售集合资产管理计划

　　设立时间：２０２１年２月２４日

　　募集资金规模：８，０００万元

　　管理人：中信建投证券股份有限公司

　　实际支配主体：中信建投证券股份有限公司。实际支配主体非发行人高级管理人员。

　　获配数量：１２５．００万股

　　获配金额（不含佣金）：４，３１２．５０万元

　　配售经纪佣金：２１．５６万元

　　参与比例（占Ａ股发行规模比例）：１０．００％

　　２、参与人员姓名、职务与比例

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　　第四节 股票发行情况

　　一、发行数量：１，２５０万股。

　　二、每股价格：３４．５０元／股。

　　三、每股面值：人民币１．００元／股。

　　四、发行市盈率：３０．０３倍（发行价格除以发行后的每股收益，每股收益按照发行前一年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本）

　　五、发行市净率：２．５３倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）

　　六、发行后每股收益：１．１５元／股（按２０１９年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）

　　七、发行后每股净资产：１３．６４元／股（按本次发行后归属于母公司的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司的净资产按经审计的截至２０２１年６月３０日归属于母公司的净资产和本次募集资金净额之和计算）

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况：本次发行募集资金总额为４３，１２５．００万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于２０２１年４月１日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了编号为ＸＹＺＨ／２０２１ＢＪＡＧ１０１８４号的《验资报告》。经审验，截至２０２１年４月１日止，公司变更后的注册资本为人民币５０，０００，０００元，实收资本（股本）为人民币５０，０００，０００元。

　　九、发行费用总额及明细构成：

　　单位：万元

　　■

　　注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成

　　十、募集资金净额：３８，１８２．６２万元。

　　十一、发行后股东户数：本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为１６，３７６户。

　　十二、本次发行方式及认购情况：本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行最终战略配售数量为１８７．５０股，占发行总量的１５％。网上有效申购股数为１５，３４３，３４７，０００股，网上发行初步有效申购倍数为４，８１３．５９９１倍。网上最终发行数量为４，２５０，０００股，网上发行最终中签率为０．０２７６９９３０％，其中网上投资者缴款认购数量４，２４４，０８４股，放弃认购数量５，９１６股。网下最终发行数量为６，３７５，０００股，其中网下投资者缴款认购数量６，３７５，０００股，放弃认购数量０股。本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为５，９１６股。

　　第五节 财务会计情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０２０年６月３０日、２０１９年１２月３１日、２０１８年１２月３１日、２０１７年１２月３１日的资产负债表，２０２０年１－６月、２０１９年度、２０１８年度、２０１７年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（ＸＹＺＨ／２０２０ＢＪＧＸ０７９３号）。本上市公告书不再披露上述财务报告详细情况，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书，敬请投资者注意。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０２０年１２月３１日的资产负债表，２０２０年度的利润表、现金流量表、公司股东权益变动表和财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（ＸＹＺＨ／２０２１ＢＪＡＧ１００４９号）。投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第八节 财务会计信息与管理层分析”之“十九、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况”，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。

　　２０２１年４月６日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于成都智明达电子股份有限公司２０２０年度审计报告的议案》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《审计报告》（ＸＹＺＨ／２０２１ＢＪＡＧ１０２４２号）。公司２０２０年度主要财务数据如下（完整审计报告请参见本上市公告书附件）：

　　一、主要财务数据

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　　注：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值。

　　二、主要财务数据变动情况分析

　　公司主营业务总体发展态势良好。２０２０年１－１２月，公司实现营业收入３２，４６６．５７万元，较去年同期增加２４．５６％；营业利润、利润总额分别为９，５３１．６０万元、９，５２５．５０万元，较去年同期分别增加４６．２７％和４６．２０％；归属于母公司股东的净利润、归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为８，５５８．４０万元、８，４１４．５９万元，较上年同期分别增加４３．９４％和４６．４７％；２０２０年公司营业收入及利润水平大幅提升，主要是国防支出的增加带来客户需求的增长，公司持续的投入带来产品线不断丰富，共同推动了公司营业收入的增长。因此，公司基本每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益也相应出现增长，分别较同期增长了４３．４０％、４６．４１％。

　　截至本上市公告书签署日，公司经营状况正常，主要原材料采购情况、主要产品销售情况、主要客户及供应商的构成情况、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项方面未发生重大变化，未发生会对发行人持续经营能力及发行条件产生重大不利影响的事项。

　　三、２０２１年一季度业绩情况预计

　　结合公司实际经营情况，公司预计２０２１年一季度可实现的营业收入区间为６，０７５．００万元至６，８１０．００万元，与２０２０年同期营业收入相比增长８０．７１％－１０２．５８％；预计２０２１年一季度实现净利润为５６７．００万元至９３１．００万元，与２０２０年同期净利润相比增长３３４．００％－４８４．１６％；预计实现归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润为５０９．００万元至８７３．００万元，与２０２０年同期归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润相比增长２９０．２１％－４２６．１１％。

　　２０２１年一季度的业绩情况预计未经会计师审计或审阅，不构成公司盈利预测或业绩承诺。

　　第六节 其他重要事项

　　一、募集资金专户存储三方监管协议的安排

　　（一）募集资金专户开设情况

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，本公司已与保荐机构中信建投证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。具体情况如下：

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　　（二）募集资金专户存储三方监管协议的主要内容

　　公司与上述银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》协议的主要内容无重大差异，以成都银行股份有限公司金河支行为例，协议的主要内容为：

　　甲方：成都智明达电子股份有限公司

　　乙方：成都银行股份有限公司金河支行

　　丙方：中信建投证券股份有限公司

　　１、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　２、丙方作为甲方的保荐人，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。