一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年末总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　招商公路多年来专注公路运营、深耕公路投资，在行业内积累了丰富的经验，业务经营范围包括公路交通基础设施投资运营、交通科技、智慧交通及招商生态等，四大板块相互支撑，覆盖公路全产业链重要环节。

　　（一）投资运营板块

　　招商公路系中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商。旗下控股公路项目中，京津塘高速是国家高速公路规划网（以下简称“国高网”）中京沪高速公路(G2)起始段，是连接北京、天津和滨海新区的经济大通道，也是我国第一条利用世界银行贷款并按国际标准建设的跨省市高速公路。甬台温高速温州段是国高网沈海高速（G15）主干线的重要组成部分。北仑港高速是宁波市重要疏港通道。九瑞高速是杭州至瑞丽国家高速公路（G56）江西段的重要组成部分。桂兴高速是国高网G72泉南高速的重要组成部分，桂阳和阳平高速是国高网G65包头至茂名高速公路的组成部分，均是大西南东进粤港澳最便捷的通道；灵三高速是桂林市国道过境公路的重要组成部分。鄂东大桥是沪渝、福银、大广三条国高网跨越湖北长江的共用过江通道。渝黔高速公路重庆段是国高网G75兰海高速重要组成部分，与贵州遵崇高速公路相接，最终通向广西北海，形成西南出海大通道。沪渝高速为G50s沪渝南线高速公路主城至涪陵段，是国高网G50沪渝高速主干线的重要组成部分。亳阜高速是国高网G35济广高速重要组成部分。控股路产均占据重要地理位置，多属于主干线，区位优势明显，盈利水平良好。

　　截至2020年12月31日，招商公路投资经营的总里程达10,963公里，在经营性高速公路行业中稳居第一。其中，130条高速公路长达10,586公里，11座特大型桥梁273公里，3条普通公路104公里，权益里程为3,176公里；所投资的路网已覆盖全国21个省、自治区和直辖市，管理项目分布在15个省、自治区和直辖市。

　　（二）交通科技板块

　　交通科技产业板块，为公司传统业务，围绕交通基础设施建设提供全过程咨询服务、工程技术和产品。公司旗下招商交科院是行业领先的交通科技综合服务企业，持有各级各类从业资质40余项，其中甲级资质11项，一级施工资质5项，包括“工程勘察综合类甲级”“公路行业设计甲级”“市政行业（道、桥、隧）专业设计甲级”“水运行业设计甲级”“建筑行业（建筑工程）设计甲级”“公路工程施工总承包一级”等；培育形成了科研开发、勘察设计、试验检测、咨询监理、工程施工、产品制造、信息服务、设计施工总承包、建设项目管理等主营业务类型；投资组建了从事特殊路面材料研制及铺装业务的重庆市智翔铺道技术工程有限公司，从事索缆产品研发、制造及安装业务的重庆万桥交通科技发展有限公司，从事工程监理业务的重庆中宇工程咨询监理有限责任公司，从事PPP等大型建设工程管理业务的重庆全通工程建设管理有限公司，从事公路建设、养护全过程检测、咨询及科研业务的招商局重庆公路工程检测中心有限公司，从事水运、建筑、物流工程的勘察、设计及咨询业务的武汉长江航运规划设计院有限公司等一批饮誉行业的标杆企业。

　　（三）智慧交通板块

　　公司在做强做优做大传统产业的同时，注重布局、培育着眼于未来的新产业和新发展模式，从单纯的收费、科研设计向产业链高端及新产业延伸，推动企业创新转型和可持续发展。通过争取政府部门的支持、与国内多家先进科技企业合作等方式，布局智慧交通产业，提升高速公路服务运营的质量、效率。

　　招商公路智慧交通板块致力于通过数字化、信息化的手段，为高速公路出行提质增效，简化服务流程、优化服务体验。业务涵盖智慧收费、智慧安全、交通广播、电子发票、ETC综合服务、绿色能源、智慧城市、智能管养和智能车检业务等业务，依托招商新智、招商华软、招商交建、招商国网、央广交通、行云数聚、华驰公司、招路信（重庆）、重庆车检院等企业，公司智慧交通板块业务布局不断完善，核心产业落地生根。

　　招商新智是招商公路智慧交通产业平台，致力于成为智慧交通基础设施运营服务商，通过挖掘数据价值，深化智慧应用，为交通产业赋能。旗下控股子公司招商华软长期致力于高速公路智慧收费软件研发和技术服务，曾参与研发国内第一套ETC系统，先后承担全国ETC联网工程、收费公路通行费营改增改造等重大项目，积累了丰富的行业经验，并在2019年参与多个省份取消高速公路省界收费站工程，在保障撤站工作顺利推进方面发挥了重要作用。

　　招商交建由招商公路与西藏交通建设集团有限公司于2019年8月共同发起设立，具有ETC发行和清分结算资质，业务面向全国、整合各方资源，为车主用户提供ETC卡签发行、服务场景资金清分结算、ETC企业票据处理等服务。

　　招商国网由招商公路通过集团创新基金与国网电动汽车服务有限公司共同出资组建，致力于推动高速公路绿色能源综合服务商业应用，开拓高速公路网与绿色能源网融合发展新领域。业务以高速公路、物流园区等场景的分布式光伏项目投资开发为主，积极拓展商用车油改电、特殊场景重卡电动化等新能源相关业务。

　　央广交通由招商公路、交通运输部路网中心旗下国道网、交通运输部公路院旗下中交国通、交通报社共同设立的路宇公司与中央人民广播电台下属单位联合设立，是唯一的国家交通广播，也是国家应急广播的重要组成部分。央广交通作为全国性独家资源，坚持国家级媒体定位，结合各地方特色，打造既可全国联动，又体现区域特色的差异化服务。目前，频率已覆盖北京、上海、湖南、湖北等25个省、市。

　　行云数聚由招商公路与交通部路网中心联合设立，通过“票根”平台为用户提供全国唯一的通行费电子发票服务，同时为大型物流企业及无车承运人提供企业发票数据服务，解决在运输费通行费电子发票的获取、开具、查询、对账管理等问题

　　华驰公司从事智慧高速系统集成及智能产品开发业务。

　　招路信（重庆）从事道路监测、路产管理及交通物联网数据服务业务。

　　重庆车检院从事机动车法规检验、研发试验、进出口认证检测和技术咨询服务。

　　（四）招商生态板块

　　招商生态板块，为公司传统的环境治理保护和景观房建业务打包整合后、吸纳新业态转型升级的新业务板块，依托招商交科院雄厚的研发能力，于2016年8月成立招商局生态环保科技有限公司，专门从事水生态修复、土壤修复、生态景观、市政大型综合性景观、旅游公路、环境咨询、绿色建筑等业务，以咨询、设计、施工、建设、投资、后期管理运营的创新服务模式，打造一体化综合服务商，已经成为交通领域、景观、绿色建筑等业务领域的领先者。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　单位：元

　　■

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年4月28日出具了信用等级通知书（信评委函字[2020]G046号），公司于2020年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，“20招路D1”债券信用等级为AAA。

　　中诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月15日出具了信用等级通知书（信评委函字[2020]跟踪0694号），公司于2020年6月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行了披露。经中诚信国际信用评级有限责任公司评定公司的主体信用等级为AAA，评级展望为稳定，维持“17招路01”、“17招路02”、“18招路01”债券信用等级为AAA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年是极不平凡的一年，面对新冠疫情对行业及公司运营造成的巨大冲击，招商公路全体员工在公司董事会的统筹部署下，在招商局集团和公司党委坚强领导下，冷静应对、主动作为，自疫情爆发以来，招商公路坚决贯彻落实党中央、国务院和招商局集团的各项决策部署，干部员工始终不畏艰难，坚守一线，在全系统保持零感染的情况下，扎实做好疫情防控和“六稳六保”工作。各路公司累计配合防疫部门检查车辆170万余辆，体温检测近400万人次，保障应急车辆通行2万余车次。抗疫战斗之时也是撤省站及恢复收费的关键时期，各公司积极配合交通运输部推进“费显点亮”、ETC系统调试等工程，招商新智23组撤省站运维团队奔赴各地，对200多个门架、500多条车道不间断保障。招商公路人用忘我的坚守，为祖国抗疫救援大通道的保通保畅作出了应有的贡献，夺取了疫情防控阻击战、复工复产阵地战、年度目标攻坚战“三大战役”的全面胜利。

　　截至2020年12月31日，公司总资产9,400,917万元，比上年末增长3.28%，归属于上市公司股东的净资产5,495,353万元，比上年末增长11.01%。报告期内，公司实现营业收入706,892万元，同比下降14.75%；归属于上市公司股东的净利润222,260万元，同比降低48.87%；每股收益0.3533元，同比下降49.79%；经营活动产生的现金流净额321,627万元，同比下降25.49%，加权平均净资产收益率4.44%，同比减少4.77个百分点。

　　（一）行业经济及市场分析回顾

　　2020年是“十三五”规划收官之年，同时也是极不平凡的一年，面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我国经济表现出强劲的韧性，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。2020年我国的国民生产总值达101.6万亿元，同比增长2.3%。

　　受疫情影响，2020年交通运输主要经济指标出现较大波动，总体上呈现“先降后升”的走势。一是交通固定资产投资率先补齐缺口、实现较快增长。2020年，全年预计完成交通固定资产投资约3.48万亿元，同比增长7.2%，其中公路水路预计完成投资2.59万亿元，同比增长11.6%。二是营业性客运量逐步恢复，但累计规模仍有所下降。2020年全社会完成营业性客运量96.7亿人次，同比下降45.1%，其中公路客运量同比下降47.0%。三是货运量规模基本恢复至去年同期水平。2020年，全社会完成营业性货运量463.4亿吨，同比下降0.5%，其中公路货运量同比下降0.3%。

　　2020年，受疫情及免费通行政策影响，高速公路车流量大幅波动，但恢复收费后车流量逐步恢复至正常水平。5月6日至11月25日，全国高速公路日均车流量同比增长7.6%。

　　1、投资运营：从行业政策看，2020年1月1日起，根据国务院办公厅印发《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》（国办发〔2019〕23号）要求，调整货车通行费计费方式为按车（轴）型收费。此次收费政策的重大变化，给高速公路行业收费政策带来重大变革，实现不停车快捷收费，提升高速公路运行效率。

　　为落实国务院疫情防控要求，2020年2月，交通运输部印发了《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》，免收通行费的时间范围从2020年2月17日0时起，于5月6日0时恢复收费，共计79天。免费通行期间，高速公路企业由于失去收入来源，但仍需支付刚性成本，产生较大经营性亏损。为保护高速公路企业的合法权益，交通运输部、国家发改委等八部委印发了《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费支持保障政策的通知》，明确要求省级人民政府与相关经营主体依照有关规定，通过协商、签订合同等方式延长公路收费期限，根据免费通行期限予以相应补偿。

　　此外，为有效盘活存量资产，促进基础设施高质量发展，2020年8月，国家发改委办公厅印发《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》，从试点地区、行业范围、项目条件、审查要点等方面进一步细化了对试点项目和申报材料的具体要求。发行公路REITs将进一步丰富退出渠道，使高速公路资产经营成为可能，同时也为管理输出创造了良好条件。

　　从投融资市场看，2020年投资并购市场竞争较为激烈，地方持续强化公路资产整合，优质资源进一步向地方公路上市公司集中，表现出一定垄断性和排他性。投资方面，各公路上市公司、金融机构对优质项目资源持续关注，多家上市公司积极推进资产并购。融资方面，债转股、永续债、类REITs、ABN等多种创新融资模式为企业获取低成本融资提供了条件。

　　2、交通科技：2020年作为“十三五”建设计划收官年，一季度虽受疫情影响导致投资放缓，但疫情后出台的多项稳增长政策成效显著，各地重大基建项目的开工、复工力度不断加强，资金投放精准有力，公路与水运新增投资的增速虽然有所下滑，但固定资产投资规模总体上较为稳定。此外，政策层面上，根据《交通强国建设纲要》的部署，交通基础设施建设将更侧重于交通运输的系统性、体系性建设，因此服务综合交通的规划设计业务将逐渐增强，预计将为交通科技板块带来新的发展机遇。

　　3、智慧交通：2020年，为加快建设交通强国，交通运输部出台多项行业政策，智慧交通发展进入快车道。2020年7月，为加快自动驾驶和车路协同技术应用，推动国家车联网产业标准体系建设，交通运输部组织编制了《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）（征求意见稿）》并公开征求意见，预示车联网产业化进程进一步加快，迎来重要窗口期。同时，为贯彻落实党中央、国务院关于推动新型基础设施建设的决策部署，交通运输部印发《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》,明确提出14项主要任务，其中智慧公路、新能源新材料、5G技术及北斗卫星导航技术的协同应用将成为高速公路新基建的重要发力方向，具备广阔的市场前景。

　　此外，为加快推动自动驾驶技术在我国道路交通运输中发展应用，全面提升交通运输现代化水平，2020年12月，交通运输部印发《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》，提出了4个方面，共12项具体任务。其中，有序推进基础设施智能化建设要求统筹数字化交通工程设施、路侧感知系统、车用无线通信网络、定位和导航设施、路侧计算设施、交通云控平台等部署建设，推动道路基础设施、载运工具、运输管理和服务、交通管控系统等互联互通，与公司现有智慧交通业务具有较强相关性，为公司智慧交通业务发展提供空间。

　　4、招商生态：2020年，生态环境部有序推进污染防治攻坚战各项重点任务，做到疫情防控和污染防治“两不误”。2020年生态环保重点政策支持力度不减，2020年3月，中办、国办印发《关于构建现代环境治理体系的指导意见》，为构建现代环境治理体系提供了行动纲领，描绘了我国环境治理体系建设的战略蓝图，提出了环境治理体系现代化建设改革与创新的重点方向。我国现有的经营范围包括“生态环境、生态保护、环境保护、环境治理、环境监测”的企业共21万8千余家，增速达44.22％。2020年，水环境修复市场发展面临巨大机遇和挑战。在市场竞争方面，水环境修复企业数量越来越多，市场正面临着供给与需求的不对称，水环境修复行业有进一步洗牌的强烈市场需求，但是在一些水环境修复区域与细分市场仍有较大的发展空间。政府工作报告专门就长江和黄河的生态保护工作进行了具体安排，提出要“推进长江经济带共抓大保护”和“编制黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要”。在土壤修复市场方面，工矿企业用地当年遗留的污染亟待治理，场地修复成为行业焦点。耕地修复市场随着国家对确保耕地数量、提高耕地质量的重视逐步扩容。

　　（二）公司战略目标

　　作为中国投资经营里程最长、覆盖区域最广、产业链最完整的综合性公路投资运营服务商，招商公路按照整体战略目标提出将通过持续发展公路主业、全力发展智慧交通、协同发展交通科技，探索新模式、打造新动能，构建以高速公路投资运营为核心，涵盖政策规划、设计咨询、投融资、工程建设、运营管理、通行服务、生态环保等业务领域的全产业链服务。同时，着力打造数字化高速公路和智慧交通生态圈，不断为股东创造卓越价值，为客户提供更优服务，为员工提供广阔平台，努力建设“科技最强、管理最优、效益最好、覆盖最广”的标志性企业，最终打造成为“中国领先、世界一流的高速公路投资运营服务商和行业领先的交通科技综合服务商”。

　　（三）报告期内公司的战略实施

　　报告期内，公司生产经营克服新冠疫情所造成的困难，业绩指标呈现出先抑后扬的良好态势。

　　1、四个业务板块经营业绩完成情况

　　2020年，投资运营板块完成营业收入44.71亿元，同比下降18.09%；交通科技板块完成营业收入16.18亿元，同比下降9.23%；智慧交通板块完成营业收入7.85亿元，同比下降12.42%；招商生态板块完成营业收入1.95亿元，同比增长25.81%。

　　2、投资运营

　　（1）运营数据

　　2020年，招商公路控股路段的通行费收入和交通流量情况如下：

　　单位：万元、辆

　　■

　　注：为保证数据可比性，控股公路历年通行费收入为包含增值税口径；车流量为折算全程混合收费车流量。

　　2020年，除九瑞高速和阳平高速通行费收入同比增长外，其它项目通行费收入均同比下降，系2020年1月23日新冠肺炎疫情防控，高速公路客、货运需求同比大幅下滑，小客车免通行费延长9天、2月17-5月5日收费公路停止收费等政策影响。2020年1月1日零时起，贵黄高速停止收费，被政府回购。

　　（2）数字化转型成绩显著

　　“招路通”三期如期上线，9家路段运营公司全部完成从计划管理到经营分析等九大应用的上线工作，实现了高速公路运营主业的全覆盖，公司产业数字化目标基本达成。“招路通”系统的整体上线，标志着招商公路运营管理标准化体系的数字化落地，不仅是数字化转型在各项目公司最佳实践，也为在新收购项目公司的复制推广奠定了基础，还为未来智慧运营产品的市场化提供了内部实践和校验。从实际运行效果看，起到了提质增效的作用，如采购决策周期从平均13天降为7天，清障外协单位出车效率提高17%等。

　　（3）资产经营稳步推进

　　报告期内，招商公路完成诸永高速项目35%股权收购。基金开启运作元年，招商平安基金完成一期50亿元的注册备案，推进多个储备项目，其中渝合项目实现落地。完成招商中铁股权交割，管理实现平稳过渡。投退并进，处置集中式光伏资产，土耳其项目完成交割前部委备案、再融资审批和银行债权险审批。全年新增权益里程102公里。

　　（4）基础管理持续夯实

　　质效提升实现“腰部发力”。PMO已成为公司和所属公司的日常管理手段，全年106条KPI重点工作全部纳入跟踪管理，督办人员与PMO团队有机融合，确保“事事有落实、件件有回应”。发布《招商公路质效提升工程指引手册》《增收专题操作指引》，实现效益近2亿元。

　　（5）资本运营亮点纷呈

　　实现现代投资权益法核算，力推公司首次采用永续债融资，缜密研究、协同推进REITs申报工作，蝉联深交所信息披露考核“A”级，斩获“2020金质量公司治理奖”等资本市场7项权威奖项，再次举办“走进上市公司日”反路演活动，该主题活动已逐渐成为公路上市公司中最富有口碑的品牌投关活动，优秀上市公司的良好形象和行业影响力愈加稳固。

　　3、交通科技

　　2020年，招商交科在常态化防控疫情中全面推进复工复产、复工达产，持续深化改革、强化创新、优化协同，统筹质效提升与风险防范，同时积极有序组织各项生产经营，整体生产经营情况保持稳定。

　　（1）持续深化改革，奠定转型升级新格局

　　以“双百行动”综合改革为龙头，围绕“五突破、一加强”的总要求，制定6个改革领域15项改革重点任务举措。3年来，先后完成“三项制度”深化改革、市场化薪酬制度健全、业务管理模式优化调整、“三供一业”分离移交、退休人员社会化管理等工作。

　　（2）持续强化创新，搭建跨界融通新构架

　　持续推进《交通强国建设纲要》研究，利用技术积累，深化科技创新，提升核心技术。

　　一是推进科技创新平台建设，打造优质技术平台。申报成功重庆第一个国家级的专业化众创空间，“自动驾驶技术交通运输行业研发中心”获得2020年度交通运输行业重点科研平台“创新平台”称号，“山区道路工程与防灾减灾技术国家地方联合工程实验室”建成并通过验收。

　　二是申报多项重大科研项目，构建核心技术能力。获得省部级以上重点科研项目12项，省部级以上科技奖励14项，省部级以上勘察设计奖项25项。

　　三是建立行业联盟，彰显技术品牌实力。发起成立“重庆车路协同与自动驾驶发展联盟”。

　　4、智慧交通

　　2020年，招商公路以降本增效、打造智慧交通核心竞争力为目标，积极推进科技创新与主业数字化转型。智慧运营方面，实现了“招路通”平台在全部主控路段的上线运行，全面实现自有路产运营、养护的数字化管理。建成“一路一科技”研发试点，打造了涵盖路、桥、隧等高速公路主要场景的智慧运营与智慧安全系列产品，公路数字化运营管理能力基本形成，质效提升阶段目标全面实现。

　　围绕招商公路突破智慧公路关键核心技术，深度介入交通新基建建设运营，打造智慧公路运营服务商的总体战略，公司加强智慧交通板块人才队伍建设，先后引进了音视频处理、软件开发、智能硬件制造等多个领域的专家，储备了一批行业人才。

　　智慧收费方面，招商公路以信息化手段结合公司丰富的高速公路运营经验以及对行业的深刻理解，准确把握撤站后收费无人化的市场需求，打造智慧收费云、收费机器人等创新产品，迎合市场需求的同时丰富了智慧收费服务手段、拓展了智慧收费服务领域。通过新产品的推广，带动新理念、新技术、新业务逐步落地，获得了良好的市场反馈，智慧收费业务在全国市场占有率处于领先地位。智慧服务区业务在山西实现落地，为公司进一步打造智慧服务区产业生态奠定了良好的基础。

　　招商新智（含招商华软）经过三年发展，业务已拓展至智慧收费、智慧安全、智慧服务区、大数据应用及智能制造等领域，软硬件产品及解决方案覆盖高速公路全产业链，业务触达全国26个省、市、自治区，其中已拥有14个省份的联网结算中心业务，11个省份的三朵云业务，8个省份及招商银行的ETC升级发行系统业务，共覆盖了约6700条ETC车道以及约7600条MTC车道，是国内领先的公路智慧运营及大数据专业服务商。

　　行云数聚立足电子发票业务，不断拓展经营规模，拓宽业务渠道，创新广告业务模式，丰富增值业务场景，不断为用户提供更加便捷、实惠的服务。截至2020年，累计用户1,800万个，累计开票金额2,930亿元，累计实现可抵扣税额60.35亿元。

　　央广交通坚持国家级媒体定位的同时因地制宜，持续以省会城市为主推广频率覆盖，提升行业影响力。目前，频率已覆盖北京、上海、湖南、湖北等25个省、市。

　　招商交建积极打造货车ETC产品，持续拓展服务场景，上线增值服务，积极参与智慧停车城市建设试点，打造ETC进城新示范。

　　招商国网瞄准分布式光伏、商用车油改电业务，获批交通强国试点。实现北京百葛、天津七里海两个服务区分布式光伏项目并网发电，储备了一批分布式光伏项目。

　　华驰公司积极开展数字化业务的创新，完成“数字化设施建管养一体化平台”项目的结项；启动了“基于大数据技术的机电设备故障智能诊断系统”项目的立项研究。

　　招商路信开展了公路路面技术状况动态检测相关标准的编制，通过本土化形成新的道路健康状况智能巡检装备，道路基础设施智能管理及智慧养护云平台也完成研发。

　　重庆车检院自主开发的检管养数字化系列产品得到广泛应用，参编的《城市轨道交通设施运营检测技术规范》等标准规范正式发布。

　　5、招商生态

　　2020年，生态环保板块从“交通+旅游”“交通+生态”的模式拓展到“港口+生态环保”，在产业融合、业务协同中闯出了新道路。研发的西南地区首套高黏细重金属污染土壤深度洗脱技术装备成功推广应用。全年生态环保板块营业收入近2亿元，同比增长近26%。

　　招商生态持续加大科技创新力度，除土壤洗脱装备外，还研发了环保颗粒升级产品、分散式污水处理设备等新成果；完成资质升级3项，延续2项，新增重庆市环境污染治理甲级资质。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　新收入准则

　　2017年7月5日，财政部发布了“关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知”（财会〔2017〕22号），对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自2021年1月1日起施行。同时，允许企业提前执行。执行本准则的企业，不再执行财政部于2006年2月15日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则第1号——存货〉等38项具体准则的通知》（财会〔2006〕3号）中的《企业会计准则第14号——收入》和《企业会计准则第15号——建造合同》，以及财政部于2006年10月30日印发的《财政部关于印发〈企业会计准则——应用指南〉的通知》（财会〔2006〕18号）中的《〈企业会计准则第14号——收入〉应用指南》。本公司自2020年1月1日起施行新准则。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2020年12月，本公司之子公司华祺投资有限责任公司与新疆丝路坤元能源有限责任公司签署《产权交易合同》，以111,977,645.93元的价格转让本公司持有的宁夏中利腾晖新能源有限公司、哈密常晖光伏发电有限公司、吐鲁番昱泽光伏发电有限公司、吐鲁番协合太阳能发电有限责任公司、吐鲁番市中晖光伏发电有限公司、伊犁矽美仕新能源有限公司的100%股权；2020年12月，本公司与新疆丝路坤元能源有限责任公司签署《产权交易合同》，以402,026,986.44元的价格转让本公司持有的国电科左后旗光伏发电有限公司的96.6766%股权。截至2020年12月31日，本集团已收到全部对价款，撤出了派驻的董事及管理人员，移交了上述7家光伏电站的控制权。本集团自2020年12月31日起不再将上述7家光伏电站纳入合并范围。

　　2、根据中国长江航运集团有限公司（以下简称长江航运）与本公司之公司招商交科院签订的《武汉长江航运规划设计院有限公司股权转让协议》，双方约定：自武汉长江航运规划设计院有限公司股权完成工商变更登记之日起，其股东权利和义务即全部转移至招商交科院。长规院于2020年7月30日完成工商变更登记。长江航运出具《关于武汉长江航运规划设计院有限公司管理权移交的函》（长航战略函字〔2020〕55 号），招商交科院出具《关于武汉长江航运规划设计院有限公司列为公司全资 子公司的通知》（招交科发人字〔2020〕107 号），明确如下：2020 年 7 月 31 日，规划设计院完成工商变更登记手续，成为招商交科院全资子公司，包括管理权在内的规划设计院全部股东权利和义务，于工商变更当日转移至招商交科院。双方实际于2020年8月1日完成相应交接程序，本集团通过招商交科院对长规院取得了实际控制，因此，将2020年8月1日确定为合并日。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　二〇二一年四月一日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2021-13

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第十八次会议通知于2021年3月23日以传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议于2021年4月1日以通讯表决的方式召开，本次会议应表决董事11名，实际行使表决权董事11名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议公司《2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议公司《2020年总经理工作报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　三、审议公司《2020年财务决算报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议公司《2021年财务预算报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议公司《2020年度利润分配预案》。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于2020年利润分配预案的公告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　六、审议公司《2020年年度报告》全文及其摘要。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、审议公司《2020年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　八、审议公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　九、审议公司《2020年度企业社会责任报告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　十一、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　十二、审议《关于推荐刘威武先生为公司第二届董事会董事的议案》。

　　经董事会提名委员会审核，本次董事会审议，同意推荐刘威武先生为公司第二届董事会董事。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事对此议案发表了独立意见。

　　十三、审议《关于公司拟注册60亿元中期票据的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次中期票据相关事宜。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于拟注册中期票据的公告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　十四、审议《关于公司拟注册50亿元超短期融资券的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事宜。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于拟注册超短期融资券的公告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　十五、审议《关于公司储架发行60亿元公司债券的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架发行公司债券相关事宜。

　　该议案具体详情请参见《招商公路储架发行公司债券预案》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　十六、审议《关于为全资子公司佳选控股有限公司申请银行融资贷款提供担保的议案》。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于为全资子公司佳选控股有限公司申请银行融资贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　十七、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　十八、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　十九、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　二十、审议《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：11名董事同意，0名董事反对，0名董事弃权。

　　该议案具体详情请参见《招商公路关于召开2020年年度股东大会的通知》。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月一日

　　附件：简历

　　刘威武先生：1964年出生，中级会计师，毕业于西安公路学院经济系，获工学学士学位，之后在澳门科技大学学习，获工商管理硕士学位。现任招商局集团有限公司财务部（产权部）部长。曾任广州远洋运输公司财务部资金科科长，香港明华财务部经理，招商局集团有限公司财务部副总经理，招商局能源运输股份有限公司财务总监，招商局能源运输股份有限公司副总经理，招商局能源运输股份有限公司董事等职务。

　　刘威武先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人招商局集团有限公司存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有招商公路股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2021-14

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2021年3月23日以传真、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议于2021年4月1日以通讯表决方式召开，本次会议应表决监事3名，实际行使表决权监事3名，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议公司《2020年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议公司《2020年财务决算报告》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议公司《2021年财务预算报告》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议公司《2020年度利润分配预案》。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　五、审议公司《2020年年度报告》全文及其摘要。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2020年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　六、审议公司《2020年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全，符合国家有关法律、法规的规定，对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，为公司各项业务的健康运行及经营风险的控制提供保证。

　　公司依据企业内部控制规范体系及公司内部控制制度和评价办法组织开展内部控制评价工作，公司《2020年度内部控制评价报告》的评价意见真实客观地反映了公司内部控制的现状，纳入内部控制规范和评价范围的单位的各项业务均已建立了内部控制制度并执行有效，不存在重大缺陷。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　七、审议公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开发行可转换公司债券募集资金存放和使用的实际情况；报告期内，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　八、审议《关于公司储架发行60亿元公司债券的议案》。

　　经审核，监事会认为：确认董事会编制的《储架发行公司债券预案》符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，并同意将相关议案提请公司股东大会审议。

　　表决结果：3名监事同意，0名监事反对，0名监事弃权。

　　本议案尚须提交公司2020年度股东大会审议。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司监事会

　　二〇二一年四月一日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2021-16

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）于2021年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了公司《2020年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、2020年度利润分配预案的基本情况

　　根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2020年度审计报告，2020年度招商公路母公司实现净利润2,180,217,407.02元。根据《公司章程》规定，公司提取10%的法定盈余公积金218,021,740.70元，加上年初未分配利润4,631,066,947.37元，其他综合收益结转留存收益164,883,906.49元，减去2020年已分配2019年度利润1,729,902,240.64元，永续债利息39,933,947.94元，本年度累计可供分配利润4,988,310,331.60元。

　　2020年度利润分配采取派发现金股利的方式。以2020年12月31日总股本6,178,228,432股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.77元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利1,093,546,432.46元，剩余未分配利润3,894,763,899.14元，结转下一年度分配。

　　实施利润分配的股权登记日前，公司股本若因可转债转股等原因发生变化的，将维持每10股派发现金股利1.77元的分红比例，对分红总金额进行调整。

　　二、本次利润分配预案的合法、合规、合理性说明

　　公司2020年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规及《公司章程》等的规定，是公司积极回报广大股东的具体体现。

　　本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过，公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过后方可实施， 请广大投资者关注并注意投资风险。

　　四、备查文件

　　（一）招商公路第二届董事会第十八次会议决议。

　　（二）招商公路第二届监事会第十一次会议决议。

　　（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月一日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2021-17

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）于2021年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2021年度财务及内控审计机构的相关议案，上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　信永中和具备证券、期货相关业务执业资格，拥有丰富的从事上市公司审计工作经验，已为公司提供了多年的审计服务，能够在公司财务、内控审计和其他专业工作的过程中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行双方约定的责任和义务。为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构，具体报酬金额由公司股东大会授权管理层予以确定。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。同行业上市公司审计客户家数为9家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　本次拟安排项目合伙人汪洋先生、独立复核合伙人叶韶勋先生、签字注册会计师蒋晓岚女士，长期从事证券服务业务，均具备相应的专业胜任能力。其从业经历如下：

　　汪洋先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人。汪洋先生有25年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

　　叶韶勋先生，中国注册会计师，信永中和审计业务合伙人。叶韶勋先生有近30年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，具有丰富的证券业务服务经验。

　　蒋晓岚女士，中国注册会计师，信永中和审计经理。蒋晓岚女士有近10年的执业经验，为多家上市公司提供年报审计、财务报告内部控制审计、重大资产重组审计等证券服务业务，拥有证券业务服务经验。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3、独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度审计费用为人民币255万元，审计费用以信永中和在本次工作中所耗费的时间成本为基础计算，较2019年度增加了人民币12万元。

　　信永中和2021年度的具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会的专项意见

　　为保持财务审计工作及内控审计工作的连续性，同时鉴于信永中和在公司2020年度的审计及内控工作中，工作严谨、客观、公允、独立，体现了良好的职业规范和操守，建议继续聘任该会计师事务所为公司2021年度的财务审计机构及内控审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们认为信永中和具有中国证监会许可的证券、期货相关业务的执业资格，符合《证券法》的有关规定，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。该事务所是公司2020年度财务及内控审计机构，其按照国家会计标准及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2020年度财务及内控审计工作，能够满足公司2021年度审计工作的要求。我们同意将《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》提交公司第二届董事会第十八次会议审议。

　　2、独立董事意见

　　信永中和为公司的2020年度财务及内控审计机构，在公司2020年度的相关审计工作中，能够遵循客观、公正、严谨的执业准则，为公司出具的审计报告公正地反映了公司的财务状况、经营成果以及内部控制情况。我们同意公司续聘信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构，并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议情况

　　公司于2021年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》、《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2021年度财务及内控审计机构，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　上述议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　（一）招商公路第二届董事会第十八次会议决议。

　　（二）招商公路审计委员会2021年第二次会议决议。

　　（三）招商公路独立董事对公司相关事项发表的独立意见。

　　（四）信永中和的相关资料。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月一日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2021-18

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于为全资子公司佳选控股有限公司申请银行融资贷款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）第二届董事会第五次会议于2019年12月20日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的关联交易议案》。招商公路以全资子公司佳选控股有限公司（以下简称“佳选控股”）作为投资主体，股权收购款通过内保外贷等方式进行融资。详情请参见2019年12月24日公司刊登在巨潮资讯网的《招商公路第二届董事会第五次会议决议公告》、《招商公路关于公司与联合体各方共同设立公司收购境外资产的关联交易公告》。

　　为确保收购项目的顺利实施，经公司比选，确定中国银行（香港）有限公司（以下简称“中银香港”）作为收购项目交易对价款融资贷款行，融资主体为佳选控股，融资金额不超过1.8115亿美元（以实际提款为准），贷款期限5年。招商公路为此项融资提供连带责任担保。该融资和担保行为的实际发生取决于收购项目的交割情况。

　　招商公路于2021年4月1日以通讯表决的方式召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司佳选控股有限公司申请银行融资贷款提供担保的议案》。

　　二、被担保人情况

　　1、基本情况

　　公司名称：佳选控股有限公司

　　公司类型：股份有限公司

　　住所：39th Floor East, China Merchants Tower, Shun Tak Centre, 168-200 Connaught Road Central, Hong Kong

　　董事：王秀峰、倪士林

　　注册资本：港币2,950,000,000元

　　成立日期：2009-03-25

　　营业期限：长期营业

　　营业范围：控股公司服务

　　股权结构：招商公路持有佳选控股100%股权。

　　与上市公司的关系：为公司全资子公司。

　　2、主要财务指标

　　人民币（万元）

　　■

　　注：数据来源于2020年未经审计的财务报告

　　3、是否为失信被执行人：否

　　三、担保协议主要内容

　　招商公路为此项融资提供连带责任担保，担保期限与贷款期限保持一致，融资主体为佳选控股，担保金额不超过1.8115亿美元（以实际提款为准），担保项下债务资金用途为一般营运(包括但不限于注资子公司或联营公司)。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因

　　招商公路以全资子公司佳选控股作为投资主体，股权收购款通过内保外贷等方式进行融资。为确保收购项目的顺利实施，经公司比选，确定中银香港作为收购项目交易对价款融资贷款行，融资主体为佳选控股，融资金额不超过1.8115亿美元（以实际提款为准），贷款期限5年。因佳选控股经营财务状况不足以承担该融资，招商公路为此项融资提供连带责任担保。

　　2、 董事会意见

　　公司董事会认为：佳选控股本次向中银香港申请融资贷款，符合公司收购项目的需要，符合国家“一带一路”战略要求，将是公司迈出海外业务的重要一步。招商公路有能力控制财务风险，此担保符合公司整体利益。公司董事会同意为佳选控股提供担保。

　　3、本次担保事项无反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司累计对外担保总额为人民币356,861.53万元 (不含本次担保)，占公司最近一期经审计净资产的6.49%，占公司最近一期经审计总资产的3.80%。公司的对外担保均为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保。

　　公司无逾期对外担保情况。

　　六、备查文件

　　招商公路第二届董事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月一日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2021-19

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于拟注册发行中期票据的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2021年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司拟注册发行中期票据60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次中期票据相关事宜。为满足公司资金需求，优化公司债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业中期票据业务指引》等法律法规的规定，招商公路拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过60亿元人民币规模的中期票据（以下简称“中票”）。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、中票发行方案

　　（一）注册规模及发行安排

　　本次拟注册中票规模不超过60亿元人民币。本次中票在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　（二）债券期限

　　本次公司拟注册和发行中票的期限不超过10年（含10年）的整数年份。

　　（三）发行利率

　　本次注册和发行的中票利率将根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等，在与承销机构协商一致的情况下，通过集中簿记建档、集中配售的方式最终确定。

　　（四）募集资金用途

　　本次中票的募集资金用途主要用于偿还债务、补充流动资金、项目投资、股权投资或资产收购和其他符合规定的用途。

　　（五）决议有效期

　　本次发行中票事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次中票的注册发行及存续有效期内持续有效。

　　二、申请授权事项

　　根据公司本次中票注册发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次中票注册发行相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业中期票据业务指引》、等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次中票相关事宜，包括但不限于：

　　（一）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求，制定本次发行中票的具体发行方案以及修订、调整本次中票的发行方案及发行条款，包括确定本次发行的具体金额、发行期限、发行利率、发行期数、分期发行额度、承销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜；

　　（二）聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

　　（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件；

　　（四）办理与本次注册发行有关的申报、注册、发行等相关手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等相关手续；

　　（五）办理与本次中票发行相关的其它事宜；

　　（六）上述授权在本次发行的中票的注册、发行及存续有效期内持续有效。

　　三、本次注册发行中票对公司的影响

　　本次注册发行中票有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展；本次注册发行中票对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　四、备查文件

　　招商公路第二届董事会第十八次会议决议。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月一日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2021-20

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于拟注册发行超短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2021年4月1日召开第二届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司拟注册发行超短期融资券50亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事宜。为满足公司资金需求，优化公司债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业超短期融资券业务指引》等法律法规的规定，招商公路拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过50亿元人民币规模的超短期融资券（以下简称“超短融”），该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、超短融发行方案

　　（一）注册规模及发行安排

　　本次拟注册超短融的规模不超过50亿元人民币，超短融在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模提请股东大会授权经营层根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　（二）债券期限

　　本次拟注册和发行超短融的期限不超过270天（含270天），具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　（三）发行利率

　　本次注册和发行的超短融利率将根据公司信用评级、发行时的市场资金成本以及监管部门有关规定等，在与承销机构协商一致的情况下，通过集中簿记建档、集中配售的方式最终确定。

　　（四）募集资金用途

　　本次超短融募集资金主要用途包括但不限于补充公司流动资金、偿还流动资金贷款和其他符合规定的用途。

　　（五）决议有效期

　　本次发行超短融事宜经公司股东大会审议通过后，相关决议在本次超短融的注册发行及存续有效期内持续有效。

　　二、申请授权事项

　　根据公司本次超短融注册发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次超短融注册发行相关工作，根据《中华人民共和国公司法》、《非金融企业超短期融资券业务指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短融相关事宜，包括但不限于：

　　（一）在法律、法规允许的范围内，根据监管政策、市场条件和公司需求，制定本次超短融的具体发行方案以及修订、调整本次超短融的发行方案及发行条款，包括确定本次发行的具体金额、发行期限、发行利率、发行期数、分期发行额度、承销方式及发行时机等与发行条款有关的一切事宜；

　　（二）聘请本次发行的主承销商及其他中介机构；

　　（三）在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，包括但不限于注册发行申请文件、募集说明书、承销协议及其他相关法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件；

　　（四）办理与本次注册发行有关的申报、注册、发行等相关手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等相关手续；

　　（五）办理与本次超短融发行相关的其它事宜；

　　（六）上述授权在本次发行的超短融的注册、发行及存续有效期内持续有效。

　　三、本次注册发行超短融对公司的影响

　　本次注册发行超短融有助于增加公司资金流动性，促进公司经营发展；本次注册发行超短融对公司的正常生产经营不存在重大影响，不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

　　四、备查文件

　　招商公路第二届董事会第十八次会议决议。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月一日

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2021-22

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“招商公路”或“公司”）2020年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。

　　公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2020年度股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议召开时间为：2021年4月27日（星期二）下午14:30。

　　2、网络投票时间为：2021年4月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月27日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021年4月27日9:15—15:00。

　　（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2021年4月20日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

　　于股权登记日2021年4月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦5层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次会议审议事项如下：

　　1、审议公司《2020年度董事会工作报告》。

　　2、审议公司《2020年度监事会工作报告》。

　　3、审议公司《2020年财务决算报告》。

　　4、审议公司《2021年财务预算报告》。

　　5、审议公司《2020年度利润分配预案》。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　6、审议公司《2020年年度报告》全文及其摘要。

　　7、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　8、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内控审计机构的议案》，具体报酬金额提请公司股东大会授权管理层予以确定。

　　独立董事对此议案发表了独立董事事前认可意见和独立董事意见。

　　9、经第二届董事会第十八次会议推荐选举刘威武先生为第二届董事会董事。

　　独立董事对此议案发表了独立董事意见。

　　10、审议《关于公司拟注册中期票据60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次中期票据相关事宜。

　　11、审议《关于公司拟注册超短期融资券50亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次超短期融资券相关事宜。

　　12、审议《关于公司拟注册储架式公司债券60亿元的议案》，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次储架式公司债券相关事宜。

　　13、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

　　14、审议修订《招商局公路网络科技控股股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，不出席年度股东大会的独立董事，可以委托其他独立董事在年度股东大会上宣读述职报告。

　　（二）本次会议审议的提案由公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　上述议案相关披露请查阅2021年4月6日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《招商公路第二届董事会第十八次会议决议公告》、《招商公路第二届监事会第十一次会议决议公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式、登记时间和登记地点

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真扫描方式登记。

　　2、登记时间：2021年4月22日的上午9:00—11:30，下午13:00—16:30。

　　3、登记地点：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层董事会办公室。

　　（二）登记手续：

　　1、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。

　　2、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。

　　法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。

　　（三）会议联系方式：

　　1、联系电话：010－56529088  传真：010－56529088

　　2、联系人：施惊雷  高莹

　　3、通讯地址：北京市朝阳区建国路118号招商局大厦31层    邮编：100022

　　4、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作说明的内容详见附件一。

　　六、备查文件

　　（一）招商公路第二届董事会第十八次会议决议。

　　（二）招商公路第二届监事会第十一次会议决议。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：361965

　　2、投票简称：“公路投票”。

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年4月27日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月27日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席招商局公路网络科技控股股份有限公司2020年度股东大会，并按照本人意见代理行使表决权。

　　■

　　股东名称：

　　股东账号：

　　持股数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：001965            证券简称：招商公路               公告编号：2021-23

　　债券代码：127012            债券简称：招路转债

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司关于与

　　山西路桥股份有限公司签署《股份认购协议之终止协议》及《战略合作协议之终止协议》

　　的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为积极拓展业务布局，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“招商公路”）于2020年8月24日与山西路桥股份有限公司（股票简称：山西路桥，股票代码：000755，以下简称“山西路桥”）签署《关于非公开发行A股股票的股份认购协议》（以下简称“股份认购协议”）和《战略合作协议》，约定招商公路作为战略投资者，与山西路桥开展战略合作，并由招商公路出资不超过48,005.75万元认购山西路桥重组募集配套资金而非公开发行的140,779,300股股份。详情请参见2020年8月25日公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《招商公路关于参与认购山西路桥股份有限公司非公开发行股份募集配套资金的自愿性信息披露公告》。

　　基于目前资本市场环境的变化，山西路桥拟调整重大资产重组涉及的募集配套资金方案，经公司与山西路桥友好协商，双方同意签署《股份认购协议之终止协议》及《战略合作协议之终止协议》。上述终止协议不会对招商公路经营发展产生重大不利影响。后续公司将积极关注山西路桥调整后的发行方案，将视发行方案条件决定是否参与发行工作。

　　特此公告。

　　招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会

　　二〇二一年四月二日