一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以公司分红派息股权登记日的股份数为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利1.8元（含税）。以公司2020年末股本6,696,671,674.00股计算，共分配现金红利1,205,400,901.32元，占2020年当年归属于上市公司股东净利润的30.11%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润5,377,883,720.95元转入下一年度。以上利润分配预案将提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后执行。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

　　（一）公司所从事的主要业务、经营模式

　　公司致力于打造一流证券金融集团，为境内外各类客户提供全面、专业的金融产品与服务。按照客户群体及业务属性的不同，公司所从事的主要业务分为四大板块，分别是财富管理业务、机构服务业务、自营投资业务、海外业务。

　　财富管理业务包括证券及期货经纪业务和资产管理业务。证券及期货经纪业务是通过线下和线上相结合的方式为客户提供证券及期货经纪、产品销售、融资融券、股票质押式回购、投资顾问、券商交易结算服务等有针对性的综合金融服务解决方案。资产管理业务包括为客户提供各类证券资产管理服务、基金资产管理服务、私募投资基金管理服务等业务。

　　机构服务业务包括研究与机构服务业务和投资银行业务。研究与机构服务业务包括为各类机构客户提供证券研究与销售交易服务、资产托管与外包服务、风险管理业务。投资银行业务是为企业客户等提供股票融资、债券融资、并购融资、新三板与结构融资、资产证券化、财务顾问、区域股权市场服务等一站式直接融资服务。

　　自营投资业务是在价值投资、稳健经营的前提下，从事股票、债券、衍生品、股权、另类等多品种自营投资、交易和做市服务。

　　公司的海外业务主要是通过全资子公司兴证（香港）金融控股有限公司及其持有的兴证国际金融集团有限公司在香港开展环球证券及期货经纪、机构销售与研究、企业融资、固定收益、资产管理、私人财富管理等投融资业务。

　　公司业务主要围绕上述主营业务展开，通过提供综合金融产品和服务获取各类手续费及佣金收入、利息收入及自营收入等。

　　（二）公司所处行业的情况说明

　　公司所处的证券行业具有较强的周期性与波动性特点，受到国内外经济环境、资本市场表现和监管环境等多方面因素的影响。

　　2020年，随着新冠肺炎疫情在世界范围内持续扩散，全球经济受到不同程度的冲击，在深度调整中曲折向前。面对严峻复杂的国际形势和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在本轮疫情中展现出强劲韧性，率先实现复工复产，经济发展进入新常态。与此同时，监管层强化贯彻中央对资本市场枢纽地位的定位，持续深化以注册制为引领的资本市场改革，优化市场投融资生态，引导行业进入新一轮稳健发展周期，打开广阔业务空间。在此背景下，2020年国内资本市场行情回暖，主要股指大幅收涨，交投活跃度回升，日均股基交易额增长，一级市场股权融资、债券融资持续升温，券商资产管理规模延续低迷行情，公募基金管理规模实现增长。

　　在此背景下，证券行业整体业绩同比增长。根据中国证券业协会的统计，证券公司未经审计财务报表显示，138家证券公司2020年度实现营业收入4,485亿元，同比增长24%；实现净利润1,575亿元，同比增长28%。截至2020年末，138家证券公司总资产为8.90万亿元，较上年末增长22%；净资产为2.31万亿元，较年初增长3%；净资本为1.81万亿元，较上年末增长11%。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1

　　公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　■

　　注：2021年1月26日，公司面向专业投资者公开发行2021年公司债券（第一期）（债券简称：21兴业01，债券代码：175663），发行规模35亿元，票面利率3.45%。

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　单位：亿元 币种：人民币

　　■

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用 □不适用

　　2020年6月17日，联合信用评级有限公司对公司主体及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级，确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望稳定；“13兴业02” 、“19兴业G1”、“20兴业G1”的信用等级为AAA。

　　2020年6月23日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体及公司存续期内相关债项进行了跟踪评级，确定公司主体信用等级为AAA，评级展望稳定；“16兴业02”、“16兴业03”的信用等级为AA+；“17兴业F3”、“18兴业F1”、“18兴业F2”、“18兴业F3”、“19兴业F1”的信用等级为AAA。

　　本次跟踪评级结果与上次评级结果一致，表明公司偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

　　报告期内，公司于全国银行间债券市场发行短期融资券，经联合资信评估股份有限公司2020年7月14日出具的《兴业证券股份有限公司2020年主体长期信用评级报告》评定，公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，不存在评级差异的情况。

　　资信评级机构对公司及公司债券最新跟踪评级预计将于2020年结束后6个月内完成，届时将于上海证券交易所网站披露评级报告，敬请投资者关注。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至2020年末，集团总资产1,810.20亿元，较上年末增长6.12%，净资产408.35亿元，较上年末增长10.24%，归属于母公司净资产377.39亿元，较上年末增长9.60%。2020年，集团实现营业收入175.80亿元、净利润45.84亿元，归属于母公司股东的净利润40.03亿元，同比增幅分别为23.37%、139.33%和127.13%。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用 □不适用

　　财政部于2017年发布了修订后的《企业会计准则第14号—收入》（以下简称新收入准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。新收入准则变更的主要内容包括：将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型，以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准，设定了收入确认计量的“五步法”模型，为包含多重交易安排的合同的会计处理以及某些特定交易（或事项）的收入确认和计量提供了更明确的指引等。

　　本集团自2020年1月1日起执行新收入准则，根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整本集团2020年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，未对比较财务报表数据进行调整。2020年初经调整后的总资产1,705.82亿元，比2019年末增加0.07亿元；总负债1,335.59亿元，比2019年末增加0.28亿元；净资产370.23亿元，其中归属于股东的净资产344.11亿元，比2019年末减少0.21亿元。具体各报表项目影响金额详见财务报告附注三中的重要会计政策和会计估计的变更。

　　另外，本集团本年度执行《企业会计准则解释第13号》（财会[2019] 21号）和《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会[2020] 10号)，采用该解释和规定未对本集团的财务状况和经营成果产生重大影响。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本公司之子公司及纳入合并财务报表范围的结构化主体情况参见财务报告附注五。

　　证券代码：601377  证券简称：兴业证券  公告编号：临2021-018

　　兴业证券股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策的变更是依据财政部文件要求进行，将增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

　　一、 本次会计政策变更概述

　　财政部于2018年12月发布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

　　兴业证券股份有限公司(以下简称“公司”)自2021年1月1日起执行新租赁准则。2021年4月1日，公司召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》，批准本次会计政策变更。

　　二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　新租赁准则在租赁的识别、初始确认、后续计量、列报与披露等方面均有较大变化，准则统一了经营租赁和融资租赁下承租人的会计处理，除符合条件的短期租赁和低价值资产租赁外，承租人须在初始计量时对租赁确认使用权资产和租赁负债。后续计量时，对于使用权资产，在租赁期内计提折旧，评估减值情况并进行相应会计处理；对于租赁负债，在租赁期内计提利息费用。对于短期租赁和低价值资产租赁，按照系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　根据财政部规定，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，并根据准则衔接规定，选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本次会计政策变更将增加公司的总资产和总负债，但不会对所有者权益、净利润产生重大影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部的有关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益，同意公司根据财政部要求对相关会计政策进行相应变更。

　　公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意此次会计政策变更。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年四月二日

　　证券代码：601377   证券简称：兴业证券   公告编号：临2021-019

　　兴业证券股份有限公司关于预计2021年日常关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议

　　●本次日常关联交易预计不会导致公司对关联方形成较大的依赖

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关法律法规的规定，结合日常经营和业务开展的需要，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）对2020年发生的日常关联交易进行了梳理，并对2021年日常关联交易进行预计。具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2021年4月1日，公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于预计公司2021年日常关联交易的议案》，相关关联董事回避议案表决。该项议案将提交公司股东大会审议批准，在股东大会审议上述关联交易过程中，关联股东将回避该议案的表决。公司全体独立董事均对该议案出具了同意的事前认可意见及独立意见。

　　（二）公司2020年日常关联交易情况

　　1.与福建省财政厅的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　2.与福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　3.与厦门经济特区房地产开发集团有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　4.与厦门国际银行股份有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　5.与海峡汇富产业投资基金管理有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　6.与永诚财产保险股份有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　7. 与海峡股权交易中心（福建）有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　8. 与闽信集团有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　除上述关联交易外，公司为关联自然人提供代理买卖证券服务而产生证券交易手续费收入4.46万元，产生客户保证金利息支出0.46万元；因向关联自然人提供资产管理服务，收取管理费等相关收入30.43万元；因附属公司兴证国际证券有限公司向关联自然人提供融资服务收取利息收入11.81万元。

　　（三）公司2021年日常关联交易预计金额和类别

　　根据2020年公司日常关联交易实际执行情况，结合本年度公司经营计划、业务发展需要及市场情况等，公司对2021年日常关联交易预计如下：

　　1.与福建省财政厅和福建省投资开发集团有限责任公司及其子公司预计发生的关联交易：

　　■

　　2.与其他关联企业预计发生的管理交易：

　　■

　　3.与关联自然人发生的关联交易

　　公司的关联自然人在遵循法律法规和监管要求的前提下，接受公司提供的证券、期货经纪服务，或认购集团各单位发行的资管产品。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。

　　二、关联方及关联关系情况介绍

　　（一）福建省财政厅

　　福建省财政厅成立于1949年10月，是福建省人民政府综合管理国家财政收支、财政政策、实施财政监督，参加国民经济进行宏观调控的职能部门，性质为机关法人，法定代表人余军，住所地福州市鼓楼区中山路5号。福建省财政厅持有公司20.27%股份，为公司控股股东、实际控制人。

　　（二）福建省投资开发集团有限责任公司

　　福建省投资开发集团有限责任公司成立于2009年4月，注册资本100亿元，是福建省国有资产投资经营主体，主要从事基础设施、基础产业重点项目的投资经营，法定代表人严正，住所地福州市湖东路169号天骛大厦14层。福建省投资开发集团有限公司持有公司7.29%股份，为持有公司5%以上股份的股东。

　　（三）其他关联方

　　除上述关联方外，公司的关联自然人、其他关联法人包括：

　　1、关联自然人

　　直接或者间接持有公司 5%以上股份的自然人；公司董事、监事及高级管理人员；上述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的自然人，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人等。

　　2、其他关联法人

　　除福建省财政厅及福建省投资开发集团有限责任公司外，持有公司5%以上股份的法人或其他组织；公司关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织；中国证监会、上海证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能导致公司利益对其倾斜的法人或其他组织，包括持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的法人或其他组织等。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　在日常经营中发生上述关联交易时，公司将严格按照价格公允的原则与关联方确定交易价格，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。上述日常关联交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、关联交易对公司的影响

　　（一）上述日常关联交易按照市场价格进行定价，定价原则合理、公平，不存在损害公司非关联股东利益的情形；公司与关联方之间是互利双赢的平等互惠关系，不存在损害公司权益的情形。

　　（二）上述日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，有助于公司业务的开展，有利于提高公司的综合竞争力。

　　（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年四月二日

　　证券代码：601377  证券简称：兴业证券  公告编号：临2021-015

　　兴业证券股份有限公司

　　第五届董事会第三十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议于2021年3月22日以电子邮件的方式发出通知，于2021年4月1日在福州以现场的方式召开。公司现有9名董事，王非先生因公务无法亲自出席会议，委托杨华辉先生出席会议并行使表决权，其他董事均亲自出席会议。会议由董事长杨华辉先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的规定。

　　本次会议全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

　　一、本次董事会审议通过以下议案，并将提交公司股东大会审议

　　(一)《兴业证券股份有限公司2020年年度报告》及其摘要

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　公司独立董事均对本报告发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2020年年度报告》及其摘要。

　　(二)《兴业证券股份有限公司2020年度财务决算报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　(三)《兴业证券股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

　　独立董事均对本预案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2020年年度利润分配方案公告》。

　　(四)《兴业证券股份有限公司关于2021年证券投资规模的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　董事会同意公司2021年自营权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的80%，自营非权益类证券及其衍生品的最大投资规模低于公司净资本的400%，同时提请股东大会授权董事会并由董事会转授权经营管理层根据市场机会和公司实际情况，在符合各项监管要求的前提下，在以上证券自营最高投资规模额度内，灵活配置资金规模以及投资方向。

　　(五)《兴业证券股份有限公司关于境内债务融资工具授权的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　董事会同意在确保风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具限额指标符合相关法律法规以及监管机构规定的前提下，提请股东大会授权公司董事会并由公司董事会转授权公司董事长择机办理发行债务融资工具的全部事项，包括但不限于确定债务融资品种、融资规模、发行时间、期限、利率、融资资金使用及管理等，决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。具体内容如下：

　　1.融资主体及方式

　　公司境内债务融资工具的发行将由本公司作为发行主体，按照中国证监会及其他相关部门审批或备案，以一次或多次或多期的形式公开或非公开发行。

　　2.债务融资工具的品种及规模

　　公司可开展的债务融资工具品种包括公司债券（含短期公司债券）、次级债券（含永续次级债）、短期融资券、收益凭证、证金公司转融通、同业拆借、债券回购、资产证券化、资产收益权转让、法人透支等。在公司财务杠杆不超过外部监管规定的预警指标，即“净资产/负债”不低于12%，“核心净资本/表内外总资产”不低于9.6%前提下，各类债务融资工具最高待偿还余额不超过监管规定的限额，其中：收益凭证最高待偿还余额不超过净资本的60%；短期融资券、同业拆借、转融资最高待偿还余额不超过主管机关授权的最大规模。如相应监管规定发生变化，公司应以新的监管规定为准。

　　3.债务融资工具的期限

　　有固定期限的债务融资工具的期限均不超过15年（含15年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；无固定期限的债务融资工具不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模，根据相关规定及发行时的市场情况确定。

　　4.债务融资工具的发行价格及利率

　　根据债务融资工具发行时的市场情况及相关法律法规确定定价方式、发行价格、利率，以及利息的计算和支付方式等。

　　5.债务融资工具上市

　　根据法律法规和监管部门要求，按公司实际情况和市场状况办理债务融资工具申请上市（如涉及）相关事宜。

　　6.募集资金用途

　　债务融资工具募集资金将用于满足公司业务发展需要，调整优化债务结构，补充公司营运资金、偿还借款和/或项目投资等用途，具体用途根据公司资金需求确定。

　　7.增信机制

　　根据发行的债务融资工具的特点及发行需要，可采取内外部增信机制，包括但不限于第三方担保、商业保险、资产抵押、质押担保等形式。

　　8.偿债保障措施

　　在预计不能按期偿付债务融资工具本息或者到期未能按期偿付债务融资工具本息时，至少采取如下偿债保障措施：不向股东分配利润；暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；主要责任人不得调离。

　　(六)《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　独立董事均对本议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于续聘会计师事务所的公告》。

　　(七)《兴业证券股份有限公司关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，5票同意，反对0票，弃权0票，关联董事杨华辉先生、耿勇先生、王非先生、蔡绿水先生回避表决。

　　独立董事均对本议案发表了同意的事前认可意见与独立意见。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于预计2020年日常关联交易的公告》。

　　(八)《兴业证券股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　(九)《兴业证券股份有限公司董事会2020年度工作报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　(十)《兴业证券股份有限公司2020年度董事绩效考核及薪酬情况专项说明》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见。

　　会议还听取了《兴业证券股份有限公司独立董事2020年度述职报告》（非股东大会表决事项，供审阅）。

　　二、本次董事会审议通过以下议案

　　(一)《兴业证券股份有限公司2020年工作报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　(二)《兴业证券股份有限公司2020年度社会责任报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　具体内容请见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2020年度社会责任报告》。

　　(三)《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券关于会计政策变更的公告》。

　　(四)《兴业证券股份有限公司关于评估2020年度信息技术管理工作总体效果和效率的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　(五)《兴业证券股份有限公司关于2020年度重大关联交易专项审计报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　(六)《兴业证券股份有限公司关于2020年度合规管理工作的报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　(七)《兴业证券股份有限公司关于反洗钱2020年年度报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　(八)《兴业证券股份有限公司关于修订〈洗钱和恐怖融资风险管理制度〉的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　(九)《兴业证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　独立董事对本报告发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站披露的《兴业证券2020年度内部控制评价报告》。

　　(十)《兴业证券股份有限公司关于2021年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　(十一)《兴业证券股份有限公司关于2020年风险评估报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　(十二)《兴业证券股份有限公司关于金融衍生品业务授权管理的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　(十三)《兴业证券股份有限公司关于2020年度公司考评、高级管理人员考评的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　独立董事均对公司2020年度高级管理人员考评事项发表了同意的独立意见。

　　(十四)《兴业证券股份有限公司董事会战略委员会2020年度工作报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　(十五)《兴业证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2020年度工作报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　(十六)《兴业证券股份有限公司董事会审计委员会2020年度工作报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　(十七)《兴业证券股份有限公司董事会风险控制委员2020年度工作报告》

　　表决情况：本议案有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年四月二日

　　证券代码：601377   证券简称：兴业证券   公告编号：临2021-016

　　兴业证券股份有限公司

　　第五届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议于2021年3月22日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年4月1日在福州以现场方式召开。公司现有监事5名，全体监事参加会议，会议由监事会主席王仁渠先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议的召开及表决程序符合《公司法》及《兴业证券股份有限公司章程》的相关规定。

　　本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、《〈兴业证券股份有限公司2020年年度报告〉及其摘要》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　监事会认为,公司2020年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报及其摘要的内容和格式均符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定,所披露的信息能够真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　二、《兴业证券股份有限公司关于预计公司2021年日常关联交易的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、《兴业证券股份有限公司关于2020年度重大关联交易专项审计报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　四、《兴业证券股份有限公司关于2020年度合规管理工作的报告》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　五、《兴业证券股份有限公司关于反洗钱2020年年度报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为，公司2020年度反洗钱工作报告的编制和审议程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定；报告内容和格式均符合中国人民银行《金融机构反洗钱监督管理办法》的要求，报告的内容能够客观地反映出公司反洗钱工作情况。

　　六、《兴业证券股份有限公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　监事会认为：公司按照证监会《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合行业特性和实际经营需求，切实开展内控制度体系建设，建立了较为完善的内控制度，能够覆盖公司各项财务和经营管理工作，并合理、有效控制经营风险。公司《2020年度内部控制评价报告》能够真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　七、《兴业证券股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、《兴业证券股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；自公司聘请毕马威为本公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观、公正的态度开展独立审计，对公司规范会计核算、健全内控制度、加强财务管理、提高信息披露质量等提供专业指导意见。监事会同意继续聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度财务报告和内部控制审计等服务。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　九、《兴业证券股份有限公司2020年度利润分配预案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本预案获得通过。

　　监事会认为：公司2020年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十、《兴业证券股份有限公司关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　十一、《兴业证券股份有限公司关于2021年风险偏好声明、风险容忍度指标与重大风险限额的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　十二、《兴业证券股份有限公司关于2020年风险评估报告的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　十三、《兴业证券股份有限公司监事会2020年度工作报告》。

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本报告获得通过。

　　本报告尚需提交公司股东大会审议。

　　十四、《兴业证券股份有限公司2020年度监事绩效考核及薪酬情况专项说明》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、《兴业证券股份有限公司关于2020年度监事会主席考评的议案》

　　表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　监  事  会

　　二○二一年四月二日

　　证券代码：601377  证券简称：兴业证券  公告编号：临2021-017

　　债券代码：135874  债券简称：16兴业02

　　债券代码：145044  债券简称：16兴业03

　　债券代码：150388  债券简称：18兴业F2

　　债券代码：150621  债券简称：18兴业F3

　　债券代码：151271  债券简称：19兴业F1

　　债券代码：155814  债券简称：19兴业G1

　　债券代码：163149  债券简称：20兴业G1

　　债券代码：167668  债券简称：20兴业C1

　　债券代码：163853  债券简称：20兴业S1

　　债券代码：175663  债券简称：21兴业01

　　兴业证券股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在批准公司2020年年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度累计可供现金分配利润为人民币6,583,284,622.27元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司2020年年度利润分配采用现金分红的方式，以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。按照公司截至2020年12月31日的总股本6,696,671,674.00股计算，共分配现金红利1,205,400,901.32元，占公司2020年度归属于母公司股东净利润比例为30.11%。

　　在批准2020年年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年 4月1日召开公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了公司2020年年度利润分配预案，上述预案尚需提交公司股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2020年年度利润分配预案后两个月内派发2020年年度现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2020年年度利润分配预案综合考虑了公司当期资金需求、长期发展和股东回报，利润分配预案符合公司实际情况，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等相匹配，有利于公司的长期发展，符合股东利益。同意公司2020年年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2020年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求及各项风险控制指标情况等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二一年四月二日

　　证券代码：601377  证券简称：兴业证券  公告编号：临2021-020

　　兴业证券股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

　　兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意继续选聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2021年度财务报告和内部控制审计等服务。现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　(一）基本信息

　　毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012年7月10日取得工商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。

　　毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。

　　毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。

　　于2020年12月31日，毕马威华振有合伙人167人，注册会计师926人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过170人。

　　毕马威华振2019年经审计的业务收入总额超过人民币33亿元，其中审计业务收入超过人民币30亿元（包括境内法定证券业务收入超过人民币6亿元，其他证券业务收入超过人民币7亿元，证券业务收入共计超过人民币13亿元）。

　　毕马威华振2019年上市公司年报审计客户家数为44家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币3.29亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融业，采矿业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，以及卫生和社会工作业等。毕马威华振2019年本公司同行业上市公司审计客户家数为14家。

　　(二）投资者保护能力

　　毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，符合法律法规相关规定。毕马威华振近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　(三）诚信记录

　　毕马威华振于2018年因执业行为受到地方证监局给予的行政监管措施2次，相应受到行政监管措施的从业人员7人次。除此以外，毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　二、项目信息

　　（一）基本信息

　　毕马威华振承做兴业证券股份有限公司2021年度财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：

　　本项目的项目合伙人为黄小熠先生，2007年取得中国注册会计师资格。黄小熠先生2004年开始从事上市公司审计，2003年开始在毕马威华振执业，从2019年开始为本公司提供审计服务。黄小熠先生近三年签署或复核上市公司审计报告2份。

　　本项目的签字注册会计师王国蓓女士，1998年取得中国注册会计师资格。王国蓓女士1996年开始从事上市公司审计，2004年开始在毕马威华振执业，从2019年开始为本公司提供审计服务。王国蓓女士近三年签署或复核上市公司审计报告7份。

　　本项目的质量控制复核人金乃雯女士，1995年取得中国注册会计师资格。金乃雯女士1992年开始在毕马威华振执业，1992年开始从事上市公司审计，从2019年开始为本公司提供审计服务。金乃雯女士近三年签署或复核上市公司审计报告10份。

　　（二）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　（三）独立性

　　毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业道德守则的规定保持了独立性。

　　三、审计收费

　　毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2021年度本项目的审计收费为人民币276万元。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第五届董事会审计委员会第二十次会议对毕马威华振的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为毕马威华振具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意提请董事会继续选聘毕马威华振为公司提供2021年度财务报告和内部控制审计等服务。

　　（二）公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，独立董事认为：毕马威华振具备证券期货审计业务执业资格，具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2021年度审计工作的要求。公司续聘决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司续聘毕马威华振为公司2021年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

　　（三）公司第五届董事会第三十六次会议审议并全票通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘毕马威华振为公司提供2021年度财务报告和内部控制审计等服务；同意提请股东大会授权公司经营管理层根据审计内容变更等因素对审计费用进行适当调整。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　兴业证券股份有限公司董事会

　　二○二一年四月二日