一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

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　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2020年12月31日总股本7,400,803,875股为基数派发2020年度股息，每10股派发现金1.2元人民币（含税），每1股派发现金0.12元人民币（含税），总计派发888,096,465.00元人民币（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不进行送股或公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 公司主营业务及其经营模式

　　本集团是中国领先的综合物流服务提供商和整合商，秉承“运万物、连世界、创生态，以物流成功推动产业进步”的企业使命，凭借完善的服务网络、丰富的物流资源、强大的专业物流能力与领先的供应链物流模式，为客户提供定制化的专业物流解决方案和一体化的全程供应链物流服务。

　　本集团的主营业务包括专业物流、代理及相关业务和电商业务三大板块。其中，专业物流是核心业务，聚焦高成长、高附加值的细分行业及其上下游，推动产业高质量发展；代理及相关业务是基石业务，为专业物流业务发展提供支撑；电商业务是创新业务，结合互联网与物流科技，推进公司向数字化和智慧物流企业转型升级。

　　1、 专业物流

　　中国外运根据客户的不同需求，为客户提供量身定制的、覆盖整个价值链的一体化物流解决方案并确保方案的顺利实施，包括合同物流、项目物流、化工物流、冷链物流以及其他专业物流服务。

　　合同物流基于长期的合作关系，为客户提供包括采购物流、生产物流、销售物流、逆向物流等在内的供应链物流管理服务，同时还可提供物流方案设计咨询、供应链优化及供应链金融等增值服务。公司的合同物流业务按照目标行业进行产业集群式管理，在消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康和买方集运等多个行业及领域具有领先的方案解决能力。公司已与境内外众多知名企业建立了良好的长期合作关系。合同物流受宏观经济和国内制造业、消费市场变化等因素的影响。

　　项目物流主要服务于出口项目，面向电力能源、石油化工、冶金矿业、基础设施、轨道车辆等行业的中国对外工程承包企业，提供工程设备及物资从中国到海外目的国的门到门、一站式物流解决方案设计及执行服务。服务内容包括但不限于提供物流方案设计、海运、空运、陆运、仓储、包装、报关报检、港口中转、大件运输、进出口政策咨询等。公司已在全球约一百个国家和地区操作了众多物流项目，具有丰富的项目经验。项目物流主要受中国对外承包工程以及世界各国地区经济和政治、安全局势等因素的影响。

　　化工物流主要服务于精细化工行业客户，为客户提供供应链解决方案及物流服务，主要包括危险品及普通包装化工品的仓储、运输配送、国际货代和多式联运等。公司拥有集仓储、运输（含液体罐箱）、货代、多式联运及保税为一体的综合服务体系，协同国内各区域子公司，形成集东北、华北、华中、华东以及华南等五大区域的资源网络布局。化工物流除受化工行业景气度的影响外，也与行业政策及安全监管措施等密切相关。

　　冷链物流主要服务于品牌餐饮、零售商超、食品加工制造及流通企业、进出口贸易客户，为客户提供全程端到端一站式服务，主要包括冷链仓干配一体化业务、进出口国际供应链业务和对外运营输出管理三大主营业务。公司已建立全国性的冷链物流网络布局，具有较强的“仓干配” 综合性解决方案服务能力、全过程冷链温控与追踪和高标准冷库的设计、投资建设与运营管理能力。冷链行业受消费升级和技术进步带动，并得到政策支持，总体向好。

　　公司专业物流的经营目标是向价值链整合转型。作为公司核心业务，专业物流将以“方案客户化、销售行业化、服务集成化、运营一体化”为目标，以解决方案带动全局，聚焦重点目标行业，做精做深产业链，服务纵向延伸，经验横向复制，形成在目标行业的专业和规模优势。

　　2、 代理及相关业务

　　中国外运代理及相关业务主要包括海运代理、空运代理、铁路代理、船舶代理和仓储及码头等服务。中国外运是中国最大的货运代理公司，拥有覆盖中国、辐射全球的庞大服务体系。

　　海运代理方面，中国外运主要为客户提供向船公司订舱、安排货物出运、提箱、装箱、仓储、集疏港、报关报检、分拨、派送等与水路运输相关的多环节物流服务。中国外运是世界领先的海运代理服务商之一，年处理海运集装箱量超过一千万标准箱，能提供从中国各主要口岸到全球70多个主要贸易国家和地区的全程供应链物流服务。

　　空运代理方面，中国外运主要为客户提供提派、报关报检、仓储、包装、订舱及操作、航空干线运输代理和卡车转运等专业化空运货运代理服务。作为国内领先的空运货物运输代理企业，中国外运积累了丰富的操作经验，并与国内外重点航空公司（如南航、汉莎、阿联酋、国航、大韩等）、核心海外代理和国内物流服务商建立了稳定的战略合作关系，通过空运通道布局集中掌控38条亚洲线、美洲线、欧洲线运力资源，把控海外渠道，可为客户提供全程化、可视化、标准化的全供应链空运物流服务。

　　铁路代理方面，中国外运是国内领先的铁路货代服务商，可为客户提供散杂货和集装箱等多种方式的铁路代理服务和信息服务，包括国内铁路代理服务、国际铁路代理服务（含过境铁路代理服务）以及海铁联运在内的全程供应链服务。目前，公司跨境班列自营平台在长沙、东莞、深圳、沈阳、新乡、威海、西安等地累计开通线路40余条（其中周班常态运行11条），累计发运4,400余列。同时，还与国内其他班列平台合作，以包舱包列等形式参与跨境班列业务。

　　船舶代理方面，中国外运是中国领先的船舶代理服务公司，在中国沿海、沿江70多个口岸设有分支机构，并在香港特别行政区、日本、韩国、新加坡、英国、德国、泰国等地设立代表处，为船公司提供船舶进出港、单证、船舶供应及其他船舶在港口相关业务等服务。

　　仓码服务方面，中国外运为客户提供货物储存及装拆箱、货物装卸、发运、分拨配送等相关服务，中国外运拥有丰富的仓库和集装箱场站资源，并在广东省及广西省拥有10个自营内河码头，是公司提供优质、高效的货运代理和综合物流服务的重要依托。

　　公司代理及相关业务主要受全球贸易情况、中国出口集装箱运价、中国港口集装箱吞吐量、航空货邮运输量以及运力市场供求关系等多种因素的影响。

　　公司代理及相关业务是专业物流业务发展的基石，将紧密围绕客户需求，强化客户驱动，注重价值创造和模式创新，延伸服务链条，深挖客户和供货商价值，推进平台化和产品化建设，逐步向全程供应链方向转型。

　　3、 电商业务

　　中国外运电商业务包括跨境电商物流、物流电商平台和物流装备共享平台。跨境电商物流业务主要指为跨境电商客户提供全链路及部分链路的物流服务。产品和服务遍及欧美、中东、日韩、东南亚等地区，服务范围涵盖上门揽收、国内（保税）仓库管理、进出口清关、国际段运输、海外仓管理、末端配送等。跨境电商物流业务主要受跨境电商进出口贸易规模、海关政策等因素的影响。物流电商平台指公司通过统一在线物流电商平台－运易通向平台客户提供各种公众服务，如可视、可追踪等信息服务、操作服务、代结算服务、运费保理服务、技术服务等，产品已涵盖E拼、网络货运（汽运）、关务、空运、铁路及多式联运业务等物流服务领域，并已上线了多个全链路产品。物流装备共享平台指公司提供集装箱和移动冷库等物流设备租赁及追踪、监控服务。

　　公司电商业务板块的目标是向平台化和生态圈转型。抓住物流电商和电商物流两条主线，以技术创新和商业模式创新整合内外部资源，在推动主营业务全面线上化的基础上，大力发展跨境电商业务，并积极探索物流电商平台模式；强化科技创新，推进产业链接，形成“四流合一”平台生态圈。

　　2.2 行业发展情况

　　我国物流业起步较晚，随着国民经济的快速发展，物流业保持较快增长，物流体系日益完善，逐步趋于相对成熟的阶段。同时，物流业与宏观经济运行密切相关，会随着宏观经济周期出现波动。2020年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济陷入衰退，贸易大幅萎缩；我国率先控制住疫情，实现了GDP和对外贸易总额的正增长，物流运行总体平稳。

　　1、 全球经济萎缩，国内经济稳中有升

　　受2020年初新冠肺炎疫情的冲击，我国GDP在第一季度同比下降6.8%，随着国家有力有效地推动恢复生产秩序，第二季度至第四季度恢复同比增长，经济运行逐步恢复常态，全年国内GDP为101.60万亿元人民币，按可比价格计算同比增长2.3%，增速较上年同期回落3.7个百分比。 2020年，我国货物贸易进出口总额32.16万亿元人民币，同比增长1.9%，增速较上年同期回落1.5个百分比；其中，出口17.93万亿元人民币，同比增长4%；进口14.23万亿元人民币，同比下降0.7% ；贸易顺差3.7万亿元人民币，同比增长27.4%。

　　随着新冠疫情在全球范围内的相继爆发，各国实施封锁、隔离和停工停产，全球主要经济体在经历第一季度的下降后，第二季度降幅进一步扩大，下降近10%，并持续至第四季度，全年全球经济和贸易均同比下滑。与此同时，由于各国一度封锁边境、限制人员出入境、项目工地停工等影响，工程项目进度普遍受阻。

　　2、 物流业政策环境持续改善，促进物流业发展

　　2020年，新冠肺炎疫情爆发后，加剧了全球经济脱钩断链的风险，全球产业链、供应链因非经济影响面临冲击，我国物流枢纽与应急响应体系、国际航空货运等领域的运营与供给面临挑战。物流作为复工复产及保障国家产业安全的关键力量，政府相继出台了《关于进一步降低物流成本的实施意见》、《关于促进枢纽机场联通轨道交通的意见》、《关于进一步做好供应链创新与应用试点工作的通知》、《交通运输部关于统筹推进疫情防控和经济社会发展交通运输工作的实施意见》等文件，提出要培育骨干物流企业，鼓励大型物流企业市场化兼并重组，提高现代供应链发展水平。

　　3、 物流市场运行平稳，疫情促使物流市场转型加速

　　2020年，全国社会物流总额在经历年初下降后，稳步回升，全年全国社会物流总额300.1万亿元人民币，按可比价格计算，同比增长3.5%，增速较去年下降2.4个百分点。2020年社会物流总费用14.9万亿元人民币，同比增长2.0%；社会物流总费用与GDP的比率为14.7%，“十三五” 期间下降1.3个百分点，物流降本增效效果明显。从结构看，农产品物流需求平稳增长，工业物流需求企稳回升，与消费、民生相关的物流需求及再生资源物流需求恢复较快。从国际物流来看，进口物流量同比增长8.9%，增速比上年提高4.7个百分点，出口物流量增速近5%。

　　4、 海运运力供不应求，中国出口集装箱运价指数持续回升

　　2020年上半年，受传统海运淡季叠加新冠肺炎疫情的影响，贸易活动低迷，货量下降，中国出口集装箱运价指数（以下简称“CCFI指数”）从1月份939跌落至5月份的836低点，船公司大幅削减运力，集装箱海运市场呈低迷态势。6月份以来，对外贸易逐步恢复，中国出口集装箱运输需求上升，舱位紧张和空箱不足导致海运运力供不应求，多数航线订舱运价持续上涨，CCFI指数呈现快速上涨走势，12月份高达1,446.08，全年CCFI指数为984.42，同比上涨19.54%。2020年，全国港口集装箱吞吐量为2.64亿标准箱，同比增长1.2% ；全国港口货物吞吐量为145.5亿吨，同比增长4.3%。

　　5、 全球航空运力下降，价格持续高位运行

　　2020年，全球新冠肺炎疫情给航空货运行业带来挑战，根据国际航空运输协会(IATA)预计， 2020年全球航空货运量为5,420万吨，同比下降11.58%。在航空货运收入方面，因客机停飞导致腹舱货运运力下降，但货运客机以及“客改货”等形式弥补了部分运力短缺，同时，全年货运价格基本都处于高位运行，IATA预计2020年全球货运收入将从2019年的1,024亿美元增至2020年的1,177亿美元。

　　6、 跨境电商快速增长，带动物流需求上升

　　2020年，受新冠肺炎疫情的影响，线上消费增加，电商渗透率提升，跨境电商进出口交易额大幅增长。根据海关初步统计，2020年我国跨境电商进出口1.69万亿元，同比增长31.1%，其中出口1.12万亿元，同比增长40.1%，进口0.57万亿元，同比增长16.5%。从政策层面，跨境电商监管创新成果从B2C推广到B2B领域，2020年，海关总署出台配套的通关措施，增设跨境电商B2B出口专属监管代码（9710、9810），在22个海关开展试点，进一步推进跨境电商领域通关便利化，监管体系趋于完整 ；同时，国务院在已设立59个跨境电商综合试验区基础上，新设46个综合试验区，扩容后全国共有105个综合试验区，分布在30个省市，将加速跨境电商业务的增长，为跨境电商物流提供机会。

　　7、 欧线班列逆势增长，稳定国际供应链产业链

　　2020年，面对新冠肺炎疫情的冲击，在国际海运和空运不同程度受阻的情况下，欧线班列发挥国际铁路联运的独特优势，逆势上扬，保障国际供应链产业链稳定并助力全球共同抗疫。2020年，欧线班列全年开行12,406列，同比增长50%，首次突破1万列，是2016年开行量的7.3倍，共运送货物113.5万标准箱，累计发送国际合作防疫物资931万件、7.6万吨。运营质量上，欧线班列重载运输尤其是回程重载运输有较大改善，综合重箱率达98.4%，同比提高4.6个百分点，其中回程重箱率同比提高9.3个百分点。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近5年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元 币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　1、 2020年，公司完成了对嘉兴市港运物流有限公司65%股权和湖南外运报关有限公司100%股权的收购，属于同一控制下的企业合并，因此对往年的财务数据进行追溯。详情载于本公司2020年度报告之财务报表附注八。

　　2、公司2020年第四季度的归属于上市公司股东的净利润较第三季度环比下降1.93亿元人民币，主要是因为第四季度集中计提奖金，导致职工薪酬环比增加1.66亿元人民币，且第四季度计提商誉减值损失0.54亿元人民币。

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　*  招商局通过招商局轮船有限公司控制持有中外运航运有限公司的0.45%股权。

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

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　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　公司于2020年3月2日就“16外运01”公司债进行了付息，付息金额为6,400万元人民币 ；并于2021年3月2日到期兑付“16外运01”公司债本金20亿元人民币，兑付利息6,400万元人民币。2020年8月24日就“16外运03”公司债进行了付息，付息金额为4,995万元人民币。详情参见公司在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　上海新世纪资信评估投资服务有限公司对公司债主体信用评级为AAA级，主体评级标识所代表的含义为：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；当前“16外运01”和“16外运03”债项信用等级为AAA级，债券评级标识所代表的含义为：债券的偿付安全性极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。评级日期为2020年5月26日，评级展望为稳定，与上一次评级结果无变化。公司已在上交所网站披露了《中国外运股份有限公司及其发行的16外运01与16外运03跟踪评级报告》。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

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　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　1.1 报告期内总体经营情况

　　2020年，受新冠肺炎疫情的影响，全球经济陷入衰退，全球贸易萎缩。我国率先控制住疫情并恢复经济增长，全年GDP同比增长2.3%，对外贸易总额（以人民币计）同比增长1.9%。新冠肺炎疫情爆发后，中国外运积极履行社会责任，筑起了全球抗疫生命线和复工复产运输线，完成了境内外防疫物资运输保障任务，并完成了发往澳门特区和吉布堤的新冠疫苗物流运输服务。面对新冠肺炎疫情的严重冲击，公司深入贯彻“以战略引领全局，以质效贯穿始终”的工作方针，统筹推进疫情防控与经营发展，实现经营质量持续提升和收入规模稳步增长。

　　（1）持续提质增效，实现收入规模的稳健增长

　　2020年，尽管外部形势日趋复杂并叠加新冠肺炎疫情影响，公司仍持续提升经营质量，强化质效提升。报告期内，公司持续强化信用风险管理，应收账款周转天数同比加快2.6天；切实防范流动性风险，经营活动产生的现金流量净额同比增加6.34亿元人民币。

　　2020年，公司实现营业收入845.37亿元人民币，同比增长8.86%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23.54亿元人民币，同比增长13.57%，主要得益于在空运市场需求旺盛、运价持续走高的情况下，公司发挥全网运营效能，提前布局空运通道和加强运力集采，积极推动跨境电商物流、空运代理、班列等重点业务增长，实现利润较快增长；此外，新收购的KLG集团克服疫情影响，经营产生的利润与2019年持平；实现归属于上市公司股东的净利润27.54亿元人民币，同比下降1.77%，主要是因为公司2019年冲销了以前年度计提的大额股票处置收益所得税，导致2019年归属于上市公司股东的净利润金额相对较高，而本年无此事项。

　　（2） 加快业务转型，打造产品与运营“两强体系”

　　1) 产品体系建设

　　a) 专业物流业务加快向价值链整合转型，深耕消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技、医疗健康和买方集运等高成长性、高附加值重点行业，持续提升行业解决方案能力；构建车货库一体化平台，探索打造全网运营能力。报告期内公司制定《专业物流解决方案体系框架指引》，覆盖重点行业50个业务环节和细分市场258个服务模块，形成消费品及零售、汽车及工业制造、电子及高科技等行业物流解决方案；公司实施干线整车╱干线集拼+城配的汽运通道新模式，进行车货库一体化运作，确定统一的汽运通道平台运营系统，已实现60%运输业务应用覆盖。

　　2020年，专业物流重点行业方面取得积极进展：①消费品及零售行业持续优化业务结构，坚持大客户战略，成功与多家大客户续约，长期伙伴关系进一步深化，增加时尚行业体量级新客户，初步形成基础物流+电商销售的全链路解决方案，为核心客户定制基于物流控制塔的分析报告，显著降低老旧库存率和库存呆滞率；②汽车及工业制造行业聚焦汽车细分市场，形成入场与线边物流、轮胎行业、危险品物流、整车与全散装件(CKD)、半散装件(SKD)等物流解决方案 ；③电子及高科技行业扩展细分领域，从消费电子领域向高附加值的电子元器件及半导体、智能电子产品领域拓展，为核心客户上线自主研发的“仓储视觉识别自动收发货系统”，单次扫码成功率提高至100%，单据录入效率提高30%，人员配置优化30% ；④医疗健康行业围绕现有的西门子、GE、飞利浦等全球龙头企业客户为其提供包括采购、生产、销售、售后在内的医疗器械全链条的服务，持续开发中国医药、北医医药等医药领域客户，并将服务链条扩展至医疗行业上下游 ；⑤买方集运业务加快开拓新兴市场，在签约南美零售行业知名品牌的基础上积极拓展业务及优化运营，实现收入利润稳步增长； ⑥化工行业实现新能源汽车电池等危化品物流业务突破，开发多个客户危险品备件业务，上海、南通危化品物流中心等重点项目相继启动和开工，为化工物流行业的发展奠定必备基础；⑦冷链行业尽管受疫情冲击较大，但公司通过积极开发宁波恪诚、亿滋国际、首农集团等客户以提供进口代理等增值服务，严控成本，实现毛利增长12%。

　　b) 代理及相关业务加快向全程供应链转型，优化水、陆、空通道建设，逐步形成整箱产品、拼箱产品、班列产品、空运产品、散杂货物流服务、承运人综合物流服务六大产品体系。

　　整箱产品方面，2020年，公司开发了东南亚航线整箱产品，启动了中东印巴、欧洲地中海线整箱产品打造 ；同时推进精品航线打造和上线，重点聚焦东南亚地区精品航线，并在运易通平台进行产品上线。

　　拼箱产品方面，“外运E拼”作为公司首个全国统一的标准化产品，2020年在东南亚投入运营第一个海外中心仓，并已建立“15个中心仓+30个卫星仓”的一体化服务网络。2020年累计完成集拼业务出库量515万立方米，同比增长27%。

　　班列产品方面，2020年，公司打造石龙至沃尔西诺、沈阳至莫斯科、长沙至明斯克3条精品班列线路，形成公共班列、定制班列、特色班列的多元化班列产品；2020年实现常态化运作班列共11条，成为疫情下保障国际供应链稳定的重要物流通道。2020全年累计开行1,580列，发运量15.7万标准箱，同比分别增长25.6%、21.7%。

　　空运产品方面，2020年，公司加强对口岸操作、干线运力、海外服务等环节的控制力，进行产品统一规划和设计，形成航线产品43条、全链路产品15条、标准化全链路产品33条。面对疫情下航空运力短缺的局面，公司积极应变，加强与航空公司合作，通过开创客改货、增开包机线路、增加包机班次密度等方式保障运力，为防疫物资运输和满足重点客户需求提供了有力的支持和保障，形成“以运力促货、以货促运力”的循环改善，空运业务收入、利润实现大幅增长，2020年，空运代理业务收入增长41%，分部利润增长1.5倍。

　　散杂货物流服务方面，2020年，公司初步形成全程产品、陆上操作产品和船代产品组成的产品库，重点聚焦细分货类的全程产品建设，完成船代操作可视化服务系统一期在国内11家主要口岸上线，有效提高数据质量和提取效率，增强客户满意度和客户黏性。

　　承运人综合物流服务方面，2020年，公司推进智慧场站第一期（空箱）项目在全国落地，并启动第二期（重箱）项目。在统一主要集装箱场站验修箱信息系统的基础上，公司建设验修箱业务共享中心，以逐步实现场站等业务的全网运营。

　　公司持续优化水运、陆运、空运通道建设，形成资源集聚效应。水运通道通过运力集采提升议价能力，重点推进东南亚航线、中东印巴及欧洲地中海航线的运力集采工作；新增深圳“湾区号”欧线班列运营平台，实现常态化运作班列共11条，进一步巩固了市场地位。2020年集中采购979列班列运力，有力地支撑了跨境班列的发货量；空运通道完成四大区域运控中心组建，集中掌控亚洲线、美洲线、欧洲线运力38条，并已运营11条固定包机线路，打造西欧运控中心（法兰克福），与KLG集团在清关和欧洲派送等方面进行全方位对接，空运通道能力显著提升。

　　c）电商业务打造跨境电商物流的全链路产品，加快向平台化和生态圈转型，不断强化全场景的链接能力和公众性的聚合能力。

　　跨境电商物流业务方面，公司持续优化服务环节，加强对大型电商客户的营销力度，促进客户多样化，实现客制化服务向标准化全链路产品的转变。2020年，公司抓住市场机遇，与大客户深化战略合作，出口业务量大幅增加 ；进一步布局空运通道，以包机方式大幅提高对运力的掌控能力，由2019年的杭州－列日单一线路发展到11条线路、43个航线产品 ；加强电商口岸能力建设，启用嘉兴分拨中心和东莞分拨中心，进一步提升电商业务枢纽分拣操作能力；完善跨境电商物流系统功能建设，对相关主系统现有架构、订单管理、申报管理及数据对接功能进行迭代优化，新增产品管理、计费管理、首末端操作、在线服务等功能，完成南京、威海、武汉、合肥、迪拜、香港六个口岸的推广实施及系统部署；打造跨境小包产品、BC仓配产品、B2B（9710、9810）产品、1210进口产品、单环节分拣服务产品等。

　　物流电商平台方面，公司加大内部协同，开发并上线了欧亚、东南亚、中日韩、南亚和亚非5条全链路数字化产品，以及55条覆盖欧洲、日韩、东南亚水铁联运产品。同时，公司打造的物流电商公共平台——运易通平台月均活跃企业8,650家，日均页面访问量达到60,500次，公共交易金额（不包括中国外运）达10.23亿元 ；运易通网络货运平台继获得首批网络货运牌照后，2020年实现运输业务交易金额同比增长182%。此外，公司推进运易通“科改示范行动”试点方案的实施与落地，制订完成了运易通首次增资扩股和员工持股方案，提升运易通发展动力。

　　2) 运营体系打造

　　报告期内，公司持续加强运营体系建设，推进客户和供应商的体系化管理，优化管理流程，深化赋能一线。

　　在流程方面，2020年公司发布了《业务操作标准化流程手册草案（2020年）》、《商务管理流程草案（2020年）》，通过确立流程和数据规范，为推动标准化提供了基础；截至2020年末，公司初步搭建了以订单池为源头、以结算管理为核心控制点，通过大数据管理分析平台的应用实现业务订单的闭环管理。公司还出台了部分子业务线协同规则，助力网络化运营。

　　在体系方面，2020年公司发布了《产品体系框架方案》，确立了产品和解决方案的构成要素，加快搭建产品体系 ；公司通过客户分类分级管理、信息管理及客户满意度调查等措施，推动客户管理体系化与数字化。公司还制定了《采购管理实施细则（2020版）》，持续完善采购管理组织并优化流程，强化供应商及采购管理的制度保障。

　　（3）抓住机遇，深化海外与资产“两大布局”

　　1) 海外布局方面

　　2020年，公司持续完善海外布局，致力于成为具有国际竞争力的现代物流企业。报告期内，公司完成KLG集团100%股权的收购，深化欧洲网络建设，加大与现有业务的协同与融合，2020年，KLG集团克服欧洲疫情带来的严重不利影响，累计实现收入约15.8亿元人民币，实现经营产生的利润约1.8亿元人民币，与2019年持平，展现出较强的经营韧性和质量。报告期内，公司新设蒙古、乌兹别克斯坦、埃塞俄比亚和阿联酋四家海外机构 ；启动日本、韩国、澳大利亚机构整合 ；完成迪拜约2万平方米的海外仓改造，提升跨境电商运营能力。

　　2) 资产布局方面

　　2020年，公司将中外运物流投资控股有限公司作为本集团战略性物流资源、新建物流设施的统一投资主体，逐步实施“轻重资产分离”，同时上海临港项目及北京物流基地等项目也取得积极进展。

　　（4）坚持创新引领，数字化转型全面提速

　　2020年，公司全面启动数字化转型，设立数字化转型办公室，聚焦国内端、干线端、海外端、车货库一体化、交易交付支付线上平台，着重构建数字化智能运营体系。

　　报告期内，公司加大科技研发投入，技术应用场景日趋丰富。公司新上线智能制单服务，与智能审单服务一起配合单证智能化处理平台，推动关务共享中心人均业务处理能力增长提升同比超过30%，外运E拼业务操作效率提升超过10%；区块链+供应链金融服务业务融资规模增长超过22倍，成功签发国内第一张基于区块链技术的NVOCC电子提单，进一步推动海运货代行业内流通环节中信任体系、销售渠道、交易模式和支付体系的变革 ；客户与供应商中台建设完毕，实现了客户关系管理系统、主数据管理系统认证的集成 ；智能调度算法应用于化工、消费品及零售、电子及高科技、冷链等行业物流解决方案，智能装载算法实现单柜有序装载服务。

　　报告期内，公司完成具有自主知识产权的收发货识别分拣系统研发和产品化，该系统已在化工物流及“外运E拼”浦东储运自动化仓库实施 ；共申报知识产权59件，其中“人机协同数字化仓库解决方案”、“智能收发货系统”、“智能仓储平台”等多个项目荣膺业界大奖。

　　1.2 分部经营及分部利润情况（其中分部利润为分部营业利润剔除对合联营企业的投资收益的影响）

　　专业物流

　　2020年，本集团专业物流服务的对外营业额为195.85亿元人民币，较上年的198.39亿元人民币减少1.28%，主要是因为受新冠肺炎疫情全球爆发的影响，境外项目停工使得业务量下降，导致项目物流收入同比减少约6亿元人民币；分部利润为7.15亿元人民币，较上年的6.79亿元人民币增加5.35%，主要是因为本年新并表了KLG集团，其2020年贡献的分部利润为1.31亿元人民币。

　　代理及相关业务

　　2020年，本集团代理及相关业务的对外营业额为577.76亿元人民币，较上年的548.33亿元人民币增加5.37% ；分部利润为18.63亿元人民币，较上年的15.60亿元人民币增加19.42%，主要是因为航空运价同比上涨，本公司以包机等模式提前锁定部分运力，空运代理业务盈利能力大幅提升。

　　电商业务

　　2020年，本集团电商业务的对外营业额为71.76亿元人民币，较上年的29.83亿元人民币增加140.55%；分部利润为1.96亿元人民币，较上年的0.71亿元人民币增加173.94%，主要是因为得益于空运通道建设，公司提前锁定运力，且在2020年加大与重点客户合作，跨境电商物流业务收入翻倍，超过70亿元人民币，分部利润同比增长4.4倍，达到1.67亿元人民币。

　　主要业务营运数据如下：

　　■

　　*不包含KLG集团的业务量

　　**2020年包含为跨境电商客户提供的纯干线运输业务量2.7万吨；2019年包含为跨境电商客户提供的纯干线运输业务量0.8万吨

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　1、会计政策变更及其影响

　　财政部于2019年12月10日印发了《企业会计准则解释第13号》（财会[2019]21号），于2020年6月19日印发了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会[2020]10号）。本集团已采用上述解释和规定编制2020年度财务报表。《企业会计准则解释第13号》对本集团及本公司无显著影响。

　　本集团对于满足《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》，由新冠肺炎疫情直接引发的、本集团作为租赁合同一方与出租人或承租人就现有租赁合同达成的租金减免、延期支付等租金减让，全部选择采用简化方法，不评估是否发生租赁变更，也不重新评估租赁分类。

　　2020年度，本集团作为承租人自出租人取得的租金减免金额为1,733.03万元，增加利润总额1733.03万元。本集团作为出租人给予承租人的租金减免金额为2,155.61万元，减少利润总额2,155.61万元。本集团作为出租人给予承租人的租金延期支付优惠期限为原租赁合同约定的租金支付日后的1-3个月。

　　2、会计估计变更及影响

　　根据《企业会计准则第4号－固定资产》有关规定，每个会计年度终了，企业应对固定资产的预计使用寿命、净残值和折旧方法进行覆核，如果固定资产的预计使用寿命、净残值与原先会计估计数有差异的，应当进行相应调整。此外，按照财政部、国家税务总局《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税[2014]75号）的有关规定，对所有企业持有的单位价值不超过5,000元的固定资产，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧。为使固定资产折旧年限和实际使用寿命更加匹配，更加合理地估计本集团固定资产的折旧，进而更加公允、恰当地反映本集团的财务状况和经营成果，参考同行业相关公司通行做法，经本公司2020年3月31日第二届董事会第十九次会议批准，本集团自2020年4月1日起将房屋建筑类的使用年限变更为钢结构30年、钢混结构25年、砖混结构20年 ；将车辆的使用年限变更为5年 ；将固定资产确认标准变更为5,000元。本次变更前后的折旧年限及固定资产确认标准如下 ：

　　■

　　根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更、差错更正》的规定，前述会计估计变更采用未来适用法，对本集团及本公司以前各年度财务状况和经营成果不产生影响。对2020年合并利润总额的影响如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　本集团合并财务报表范围详见附注九、“1.在子公司中的权益”。

　　股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2021-003号

　　中国外运股份有限公司

　　关于2020年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税），不进行送股或公积金转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　董事会建议，公司拟以2020年12月31日总股本7,400,803,875股为基数派发2020年度股息，每10股派发现金红利1.2元人民币（含税），每1股派发现金红利0.12元人民币（含税），总计派发888,096,465.00元人民币（含税）。2020年度公司现金分红占2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的32.24%。剩余利润作为未分配利润留存，不进行送股或公积金转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。

　　二、本公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2021年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2020年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本公司独立董事认为，本次利润分配预案基于公司发展阶段和财务状况，综合考虑了公司盈利情况、现金流状态、资金需求以及投资者的利益，有利于公司持续健康发展，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，同意本次利润分配预案并提交本公司2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本公司监事会认为，本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配预案并提交本公司2020年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来资金需要等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交本公司2020年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月三十日

　　股票代码：601598        股票简称：中国外运        编号：临2021-006号

　　中国外运股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　人员信息：截止2020年12月31日，信永中和合伙人（股东）229人，注册会计师1,750人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过600人。

　　业务规模：信永中和2019年度业务收入为27.6亿元，其中，审计业务收入为19.02亿元，证券业务收入为6.24亿元。2019年度，信永中和上市公司年报审计项目300家，收费总额3.47亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，房地产业，金融业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为16家。

　　2、投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2019年度所投的职业保险，累计赔偿限额1.5亿元。

　　近三年信永中和在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3、独立性和诚信记录

　　信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施19次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目负责合伙人（签字注册会计师）董秦川先生，2003年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计工作，2005年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟担任独立复核合伙人郑卫军先生，1995年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计工作，2001年开始在信永中和执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司共6家。

　　项目负责经理（签字注册会计师）徐友彬先生，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计工作，2015年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司审计报告。

　　2、独立性

　　项目负责合伙人、签字注册会计师、项目独立复核合伙人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、诚信记录

　　项目负责合伙人、签字注册会计师、项目独立复核合伙人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2020年度审计费用合计为1,010万元人民币（包括因收购KLG集团导致合并报表范围增加发生的年审费用40万元人民币）。2021年度审计费用合计为1,010万元人民币，其中财务报告审计费用为860万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）本公司董事会审计委员会2021年度第二次会议审议通过了《关于续聘2021年度外部审计师的议案》。审计委员会认为：信永中和具备应有的专业能力、投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备良好的诚信状况，且按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2020年度审计工作，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘信永中和为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）本公司独立董事对本次续聘外部审计师进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见

　　1、独立董事的事前认可意见：独立董事认为信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力。信永中和按照中国企业会计准则及监管机构的要求，独立、客观、公正地完成了公司2020年度审计工作，能够满足公司2021年度审计工作的要求；本次续聘事项不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；同意将《关于续聘2021年度外部审计师的议案》提交公司第二届董事会第二十四次会议审议。

　　2、独立董事意见：独立董事认为信永中和具备为公司提供财务报告和内部控制审计服务的资质和能力，在公司2020年度审计工作中勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、合理地发表独立审计意见。本次续聘的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于续聘2021年度外部审计师的议案》并提交公司股东大会审议。

　　（三）本公司于2021年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘2021年度外部审计师的议案》，一致同意续聘信永中和为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为1,010万元人民币，其中财务报告审计费用为860万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，任期至自股东大会通过之日公司2021年度股东大会结束时为止。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月三十日

　　股票代码：601598        股票简称：中国外运        编号：临2021-004号

　　中国外运股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“中国外运”）第二届董事会第二十四次会议于2021年3月30日以通讯会议形式召开，董事会于2021年3月15日向全体董事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由董事长李关鹏主持，应出席董事11人，亲自出席董事9人，执行董事宋嵘先生因其他安排，委托董事长李关鹏先生代为出席并表决；非执行董事粟健先生因其他安排，委托非执行董事熊贤良先生代为出席并表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 关于2020年度总经理工作报告的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 关于2020年度财务决算报告的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 关于2020年度利润分配预案的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

　　（一）同意公司以总股本7,400,803,875股为基数，每10股派发现金1.20元（含税），每1股派发现金0.12元（含税），总计派发888,096,465元（含税），剩余利润作为未分配利润留存。本年度不进行送股或公积金转增股本。

　　（二）同意将2020年度利润分配预案提交公司2020年度股东大会审议。

　　（三）授权公司董事会秘书负责处理后续相关具体事宜。

　　独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2021-003号）。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 关于2021年度财务预算的议案

　　经审议，董事会一致同意公司制定的2021年度财务预算，并提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 关于续聘2021年度外部审计师的议案

　　经审议，董事会一致同意本议案，具体包括：

　　（一）2020年度公司审计费用合计为1,010万元人民币（包括因收购KLG集团导致合并报表范围增加发生的年审费用40万元）；并续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为1,010万元人民币，其中财务报告审计费用为860万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，任期自公司股东大会审议通过之日至公司2021年度股东大会结束时为止；

　　（二）同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2021-006号）。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 关于申请发行债券类融资工具的授权的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案，具体包括：

　　（一）同意发行债券类融资工具，单期发行期限不超过十年，且每种债券品种的发行规模不超过本公司根据国家相关规定可发行的该类债券类融资工具的限额；

　　（二）同意本公司可根据需要为本议案上述发行债券类融资工具事项提供相应的担保、差额支付承诺等增信措施。具体增信措施安排授权由任何两位执行董事在决议案授权期间，根据发行时的市场情况确定；

　　（三）同意授权任何两位执行董事在决议案经2020年度股东大会批准当日起至公司2021年度股东大会召开日期间，并在债券类融资工具的注册有效期内，根据市场情况处理与发行债券类融资工具有关的一切事宜，包括但不限于以下六项：

　　1、决定发行债券类融资工具的条款，包括但不限于品种、金额、利率、期限、评级、担保和差额支付承诺等增信措施、是否设置回售条款或赎回条款、是否设置调整票面利率选择权、配售安排、募集资金用途等事项；

　　2、选择及委聘合资格专业中介机构，包括但不限于选择及委聘承销机构、信贷评级机构及法律顾问；

　　3、进行一切有必要磋商、修订及签订所有相关协议及其他必要文件（包括但不限于有关批准发行债券类融资工具的申请、注册报告、发售文件、信托合同、资产转让协议、承销协议、所有为作出必要披露的公告及文件）；

　　4、就债券类融资工具申请所有必要的批准及办理一切必要的备案及注册，包括但不限于就发行债券类融资工具向中国相关机关递交有关申请文件，并取得中国相关机关的批准（如需要），及应中国相关机关的任何要求对发行债券类融资工具的建议做出必要修订；

　　5、就发行债券类融资工具采取一切必要行动及处理或决定所有相关事宜，包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露；

　　6、如监管部门发行政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由公司股东大会重新表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或当时的市场条件对发行的具体方案等相关事项进行相应调整或根据实际情况决定是否继续进行发行工作。

　　以上所称债券类融资工具，是指由公司或者公司的全资附属公司以一批或分批形式发行的本外币债券类融资工具（包括但不限于银行间市场发行的短期融资券（一年期）、中期票据、公司债券、企业债、资金信托计划及通过资产转让发行的资产证券化产品和资产支持票据等）以及超短期融资券（超短期融资券的注册金额不超过人民币50亿元）。

　　（四）同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、 关于公司2020年度报告及其摘要的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、 关于2020年度董事会工作报告的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、 关于听取2020年度独立非执行董事述职报告的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告，并提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、 关于2020年度社会责任报告(ESG报告)的议案

　　经审议，董事会一致同意该报告。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、 关于申请发行、配发、处理及回购股份的一般性授权的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案，具体包括：

　　（一）为使董事会有较大灵活性能够在合适情况下于短时间内发行、回购股份，申请发行、配发及处理不超过公司于获得股东大会审批通过之日已发行A股或H股各自数量的20%，回购不超过公司于获得股东大会审批通过之日已发行H股数量的10%之一般授权；

　　（二）同意将申请发行、配发及处理股份的一般性授权提交公司2020年度股东大会，将回购H股股份的一般性授权提交公司2020年度股东大会及类别股东会议审议。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、 关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

　　（一）同意继续为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险，累计赔偿限额为1.5亿元人民币，保险费总额不超过22.5万元人民币，保险期限为2021年8月1日至2022年7月31日；

　　（二）在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员等责任保险购买的相关具体事宜，包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等；

　　（三）同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　具体内容请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2021-007号）。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、 关于2021年度担保预计情况的议案

　　经审议，董事会一致同意该项议案。具体包括：

　　（一）同意2021年度担保预计方案，有效期自公司股东大会审议通过之日至2021年度股东大会召开之日；

　　（二）同意将本议案提交公司2020年度股东大会审议。

　　独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容请参阅公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的临时公告（临2021-008号）。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、 关于2020年度内部控制评价报告及2021年评价计划的议案

　　经审议，董事会一致同意2020年度内部控制评价报告和2021年评价计划。独立董事已就公司2019年度内部控制评价报告发表了同意的独立意见。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、 关于公司董事及高级管理人员2020年度绩效考核及薪酬发放情况的议案

　　经审议，董事会同意公司董事及高级管理人员2020年度绩效考核及薪酬发放情况。其中关于公司董事2020年度薪酬提交公司2020年度股东大会审议。

　　董事长李关鹏先生、执行董事宋嵘先生作为关联人，已就本议案回避表决。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、 关于召开2020年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会的议案

　　经审议，董事会一致同意召开2020年度股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

　　表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月三十日

　　股票代码：601598        股票简称：中国外运        编号：临2021-007号

　　中国外运股份有限公司

　　关于为董事、监事和高级管理人员

　　继续购买责任险的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“本公司”）于2021年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案》。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事、高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员继续购买责任保险。责任保险具体方案如下：

　　1、投保人：中国外运股份有限公司

　　2、被保险人：本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员等

　　3、累计赔偿限额：1.5亿元人民币

　　4、保险费总额：不超过22.5万元人民币

　　5、保险期限：2021年8月1日至2022年7月31日

　　提请股东大会在上述条件下授权公司管理层办理董事、监事及高级管理人员责任保险购买的相关具体事宜，包括但不限于确定被保障人员范围、保险公司、保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与续保相关的其他事项等。

　　上述续保事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二○二一年三月三十日

　　股票代码：601598        股票简称：中国外运        编号：临2021-008号

　　中国外运股份有限公司

　　关于2021年度对外担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）控股子公司和客户。

　　●本次担保金额：预计2021年公司及下属子公司对外提供的金融信贷类担保241.85亿元，有固定的金额的经营类担保4.39亿元，合计246.24亿元，担保预计总额与2020年担保预计总额略有下降。除上述担保外，2021年公司及下属子公司预计还将继续为下属子公司的项目物流、仓库租赁、仓储物流等业务提供无固定金额的经营类担保；为公司五家全资子公司提供期货交割库业务提供担保，包括对全资子公司开展的期货商品入库、保管、出库、交割等业务承担全额连带保证担保责任。

　　●本次担保预计将在实际发生时，根据情况出具反担保。

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

　　●本次2021年度担保预计事项尚需提交股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足公司业务经营需要，为提高经营及决策效率，根据相关法律法规及《对外担保管理制度》的规定，公司于2021年3月30日召开第二届董事会第二十四次会议，审议了《关于2021年度担保预计情况的议案》，董事会以11票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案，并同意提交股东大会审议。

　　2021年度担保预计情况具体如下：

　　（一）金融信贷类担保

　　1、2021年度，公司及下属子公司为下属子公司提供授信担保的额度为114.77亿元，其中：全资子公司及母公司为112.60亿元，非全资子公司2.17亿元；

　　2、2021年度，公司及下属子公司为下属子公司提供融资担保的额度为127.08亿元，其中：为全资子公司提供融资担保金额合计不超过94.28亿元，为非全资子公司提供融资担保金额合计不超32.80亿元。

　　3、上述担保额度可在有效期内滚动循环使用。

　　（二）经营类担保

　　公司及下属子公司为下属子公司项目物流、海运订舱代理、仓库租赁、仓储物流等业务提供经营类担保，以及为客户的港口作业提供经营类担保。

　　1、2021年度，公司及下属子公司预计提供有固定金额的经营类担保额度为 4.3902亿元人民币。其中：

　　（1）公司及下属子公司为全资子公司提供担保预计金额不超过2.29亿元；

　　（2）公司及下属子公司为非全资子公司提供担保预计金额不超过2.0002亿元；

　　（3）公司及下属子公司为客户的港口作业事项提供担保预计金额不超过0.1亿元；

　　2、2021年度，公司及下属公司预计将为下属子公司的仓库租赁、项目物流和仓储物流等业务提供无固定金额的担保。

　　（三）资质类担保

　　公司为下属五家子公司（中国外运华中有限公司、中国外运华东有限公司、中国外运华南有限公司、中国外运华北有限公司、中国外运东北有限公司）在上海期货交易所及其下属子公司（包括但不限于上海国际能源交易中心股份有限公司）的期货交割库业务提供担保，包括对子公司开展的期货商品入库、保管、出库、交割等全部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的无固定金额的全额连带保证担保责任。担保期间为公司下属五家子公司与上海期货交易所及其下属子公司（包括但不限于上海国际能源交易中心股份有限公司）相应期货交割库业务协议的存续期间（包含双方无异议自动延续的期限）以及存续期届满之日起两年。

　　上述担保预计额度有效期自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。上述担保金额可以在被担保方为全资子公司或非全资子公司时，在相同被担保方类型的担保额度内调剂使用，并授权一位执行董事批准相关调剂使用事宜。在上述担保额度内，公司办理每笔担保事宜不再单独召开董事会及股东大会。

　　二、被担保人基本情况概述

　　有关被担保方情况请见附件《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》。

　　三、担保协议的主要内容

　　目前，公司及其下属子公司尚未就2021年度担保预计事项签署相关担保协议。公司将按照相关法律法规及股东大会的授权提供对外担保。

　　四、董事会和独立董事意见

　　董事会认为公司本次2021年度对外担保预计额度符合公司经营发展需求，有利于提高公司决策效率，有利于公司的持续发展。同时，上述担保对象绝大部分为公司合并报表范围的全资子公司及非全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态；为客户提供担保为公司控股子公司的业务需要，有利于相关客户与控股子公司长期稳定的业务合作，符合公司整体发展的需要。

　　公司独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见：公司本次2021年度对外担保预计额度，符合公司业务及经营发展的实际需要，对外担保计划合理。公司董事会审议和决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，且风险可控，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于2021年度担保预计情况的议案》并提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至2020年12月31日，公司及控股子公司对外担保余额为130.43亿元，占公司最近一期经审计净资产的42.84%。其中，公司对控股子公司提供的担保余额为129.26亿元（包括对下属控股子公司提供的授信类担保57.34亿元），占公司最近一期经审计净资产的42.45%；公司为全资子公司期货交割库业务提供的无金额资质类担保6件；为全资子公司及非全资子公司的仓储物流、项目物流等业务提供无金额的经营类担保7件。公司无逾期对外担保的情形。

　　上述担保之提供将严格遵守香港和上海上市规则以及公司章程的规定。本公司将遵守香港上市规则第14章及第14A章项下的相关适用规定，履行信息披露义务（如需要）。

　　特此公告。

　　附件：《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月三十日

　　附件：《担保预计额度明细及主要被担保方基本信息》

　　一、 担保额度明细

　　（一） 为母公司及全资子公司提供的担保预计明细

　　单位：万元

　　■

　　■

　　（二）为非全资子公司提供的担保预计明细

　　单位：万元

　　■

　　（三）为客户提供的担保预计明细（均不是本公司的关联方）

　　■

　　二、 主要被担保方基本信息

　　1、中外运物流有限公司

　　注册地点：广东省深圳市

　　法定代表人：汪剑

　　股东情况：本公司持股100%，为本公司全资子公司

　　经营范围：一般经营项目是：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；从事国内船舶代理和水路货物运输代理业务。，许可经营项目是：普通货运，货物专用运输（集装箱）（凭《道路运输经营许可证》）。物流信息咨询；公路货运及理货；搬运装卸；仓储；货物配送；国内货物联运（以上危险品除外）；承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验相关的短途运输服务及运输咨询业务；从事港口经营；大型物件运输。

　　截至2020年12月31日，资产总额为2,073,026.41万元，负债总额为1,355,472.53万元，其中的银行贷款总额612,354.39万元和流动负债总额647,766.19万元，净资产总额为717,553.87万元。2020年，实现营业收入1,293,965.62万元，净利润22,067.53万元。（未经审计）

　　截止本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

　　2、招商局船务企业有限公司

　　注册地点：中国香港

　　企业负责人：吴阳松

　　经营范围：船舶代理、物流、保安

　　股东情况：本公司持股100%，为本公司全资子公司

　　截至2020年12月31日，资产总额为821,630.13万元，负债总额为604,692.68万元，其中的银行贷款总额582,289.28万元和流动负债总额235,977.57万元，净资产总额为216,937.45万元。2020年，实现营业收入24,231.44万元，净利润6,590.07万元。（未经审计）

　　3、中国外运华南有限公司

　　注册地点：广东省广州市

　　法定代表人：刘展发

　　股东情况：本公司直接和间接合计持股100%，为本公司全资子公司

　　经营范围：承办海上、陆路、航空进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务；办理国际多式联运业务；办理国际、国内快递业务（私人信函除外）；国际船舶代理业务；经营内贸航线的船舶代理及货物运输代理业务；办理无船承运，国内集装箱运输、普通货运；出入境检验检疫代理报检业务；信息技术服务；企业供应链管理服务；增值电信业务及电子支付、支付结算及清算。

　　截至2020年12月31日，资产总额为866,584.15万元，负债总额为493,697.04万元，其中的银行贷款总额33,072.97万元和流动负债总额406,430.41万元，净资产总额为372,887.11万元。2020年，实现营业收入939,605.67万元，净利润28,991.46万元。（经审计）

　　截止本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

　　4、中国外运华东有限公司

　　注册地点：上海市

　　法定代表人：王笃鹏

　　股东情况：本公司直接和间接合计持股100%，为本公司全资子公司

　　经营范围：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品和过境货物的国际运输代理业务等。

　　截至2020年12月31日，资产总额为659,303.23万元，负债总额为396,201.73万元，其中的银行贷款总额9,775.52万元和流动负债总额324,965.04万元，净资产总额为263,101.50万元。2020年，实现营业收入1,850,546.23万元，净利润32,444.54万元。（经审计）

　　截止本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

　　5、中国外运华中有限公司

　　注册地点：山东省青岛市

　　法定代表人：王理俊

　　股东情况：本公司直接和间接合计持股100%，为本公司全资子公司

　　经营范围：普通货运、国际道路货物运输及货物专用运输、报关报检、仓储服务、国际船舶代理等。

　　截至2020年12月31日，资产总额为495,663.33万元，负债总额为311,131.62万元，其中的银行贷款总额0万元和流动负债总额304,268.98万元，净资产总额为184,531.71万元。2020年，实现营业收入1,003,141.24万元，净利润27,624.10万元。（经审计）

　　截止本公告披露日，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

　　6、SE Logistics Holding B.V.

　　注册地点：Venlo

　　企业负责人：凌根华、Erik Johannes Caspar

　　经营范围：公路运输和股权投资

　　股东情况：本公司持股100%，为本公司全资子公司。

　　截至2020年12月31日，资产总额为366,182.53万元，负债总额为247,547.22万元，其中的银行贷款总额179,760.00万元和流动负债总额31,271.18万元，净资产总额为118,635.31万元。2020年，实现营业收入158,355.99万元，净利润7,736.02万元。（经审计）

　　股东情况：本公司持股100%，为本公司全资子公司。

　　7、中国外运（香港）物流有限公司

　　注册地点：香港

　　企业负责人：凌根华

　　经营范围：代理及国际物流

　　股东情况：本公司持股100%，为本公司全资子公司。

　　截至2020年12月31日，资产总额为628,049.24万元，负债总额为627,380.85万元，其中的银行贷款总额0万元和流动负债总额622,471.85万元，净资产总额为668.39万元。2020年，实现营业收入124,946.20万元，净利润2,662.49万元。（经审计）

　　8、招商局中白商贸物流股份有限公司

　　注册地点：白俄罗斯共和国

　　企业负责人：张震勇

　　经营范围：仓储、物流及相关业务，餐饮酒店、展示交易及物流配套服务业务。

　　股东情况：本公司间接持股42%，招商盈凯投资发展（深圳）有限公司间接持股58%，为本公司的控股子公司。

　　截至2020年12月31日，资产总额为81,017.89万元，负债总额为47,243.42万元，其中的银行贷款总额39,621.37万元和流动负债总额12,793.72万元，净资产总额为33,774.47万元。2020年，实现营业收入49,518.17万元，净利润-9,498.04万元。（经审计）

　　10、博亚国际海运有限公司（BAL CONTAINER LINE CO., LTD）

　　注册地点：香港

　　法定代表人：许昕

　　经营范围：国际集装箱班轮运输业务

　　该公司为公司客户，与公司无关联关系。截至目前，该公司业务经营正常，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

　　11、百达船务（PENDULUM EXPRESS LINE）

　　注册地点：香港

　　法定代表人：JIMMY KOO

　　经营范围：国际集装箱班轮运输业务

　　该公司为公司客户，与公司无关联关系。截至目前，该公司业务经营正常，不存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项。

　　股票代码：601598        股票简称：中国外运        编号：临2021-009号

　　中国外运股份有限公司

　　关于2021年一季度业绩预增公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　公司预计2021年一季度实现的归属于上市公司股东的净利润8.05亿元人民币到8.54亿元人民币，与上年同期相比增加约5.63亿元人民币至6.11亿元人民币，同比上升232.39%至252.39%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2021年1月1日至2021年3月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，按照中国企业会计准则，预计本公司2021年一季度实现的归属于上市公司股东的净利润8.05亿元人民币到8.54亿元人民币，与上年同期相比增加约5.63亿元人民币至6.11亿元人民币，同比上升232.39%至252.39%。预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7.61亿元人民币到7.97亿元人民币，与上年同期相比增加约5.78亿元人民币至6.15亿元人民币，同比上升315.85%至335.85%。

　　（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　二、同期业绩情况

　　■

　　三、报告期业绩预增的主要原因

　　2020年年初，主要受新冠肺炎疫情影响，中国进出口贸易同比下滑，本公司出口相关的业务量亦有所下降，2020年一季度本公司经营业绩整体处于较低水平。预计2021年一季度经营业绩同比显著提升，主要是得益于国内疫情的有效控制，中国宏观经济稳定恢复，且运价维持在相对较高水平，以及来自合联营公司的投资收益大幅增长。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2021年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月三十日

　　股票代码：601598     股票简称：中国外运     编号：临2021-005号

　　中国外运股份有限公司监事会2021年度第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2021年度第一次会议于2021年3月30日以通讯会议形式召开，监事会于2021年3月15日向全体监事发出了会议通知。本次会议如期举行，会议由监事会主席刘英杰主持，应出席监事5人，亲自出席监事5人。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议并表决通过了以下议案：

　　一、 关于2020年度监事会工作报告的议案

　　经审议，监事会一致同意该报告，并提交公司2020年度股东大会审议。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 关于公司2020年度报告及其摘要的议案

　　经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2020年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和公司上市地证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司2020年度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。本议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、 关于2020年度财务决算报告的议案

　　经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2020年度财务报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。本议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、 关于2020年度利润分配预案的议案

　　经审议，监事会一致同意该议案。监事会认为：本次利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营情况，兼顾了股东利益及公司持续发展需要，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、 关于续聘2021年度外部审计师的议案

　　经审议，监事会一致同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用合计为1,010万元人民币，其中财务报告审计费用为860万元人民币，内部控制审计费用为150万元人民币，任期自公司股东大会通过之日至公司2021年度股东大会结束时为止。本议案尚需提交本公司2020年度股东大会审议。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、 关于2020年度内部控制评价报告及2021年评价计划的议案

　　经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司2020年度内部控制评价报告及2021年评价计划均符合公司内部控制的实际情况。

　　表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中国外运股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年三月三十日

　　公司H股代码：0598                                 公司H股简称：中国外运（Sinotrans）

　　公司A股代码：601598                               公司A股简称：中国外运