一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本公司按照中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的年度财务报告，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。除特别说明外，本摘要所列数据以人民币为单位。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2020年12月31日的A股和H股总股本13,064,200,000股为基数,公司向股权登记日登记在册的A股和H股股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税）,共计分配现金股利人民币3,266,050,000.00元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润22,853,648,623.49元结转下一年度。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 报告期内公司从事的主要业务及经营模式

　　公司主要业务有财富管理、投资银行、资产管理、交易及机构、融资租赁等。

　　财富管理业务主要是指向零售及高净值客户提供全面的金融服务和投资解决方案，提供的服务包括证券及期货经纪服务、投资顾问服务、理财策划服务、以及向客户提供融资融券、股票质押等融资类业务服务。

　　投资银行主要是指向企业和政府客户提供股票资本市场和债券资本市场融资活动的保荐和承销服务，为企业客户的收购兼并、资产重组等提供财务顾问服务，同时提供新三板服务。根据业务性质不同，将投资银行业务分为股权融资业务、债权融资业务、并购融资业务、新三板与结构融资业务，公司致立于为客户提供一站式的境内外投资银行服务。

　　资产管理主要是指向个人、企业和机构客户提供全面的多元产品投资管理服务，提供的服务包括资产管理、基金管理和公募、私募股权投资服务。海通资管公司的经营范围包括定向业务、集合业务、专项业务、QDII 业务和创新业务等；海富通基金、富国基金的主要业务包括共同基金（含QDII）管理业务、企业年金、全国社保基金和特定客户资产管理等，为投资者提供专业化的基金投资理财服务；公司还具备一批私募股权投资业务（PE）的专业投资管理平台，经营范围为产业投资基金管理、投资咨询、发起设立投资基金等。

　　交易及机构主要是指向全球机构投资者提供全球主要金融市场的股票销售交易、大宗经纪、股票借贷、股票研究，以及固定收益产品、货币及商品产品、期货及期权、交易所买卖基金及衍生品等多种金融工具的发行、做市。同时通过投资基金及私募股权项目，发挥及增强公司各业务分部的协同优势，专注发掘合理资金回报的投资机会，进而拓展客户关系及促进公司业务的整体增长。

　　融资租赁主要是指向个人、企业和政府提供创新型金融服务解决方案，提供的服务包括融资租赁、经营租赁、保理、委托贷款和相关咨询服务。公司租赁业务主要由海通恒信经营，海通恒信目前在基础设施、交通物流、工业、教育、医疗、建筑与房地产及化工等诸多行业领域开展业务，充分运用丰富的行业经验及市场渠道，与国内外知名设备厂商展开合作，为客户的业务发展提供全面的融资解决方案及服务。近两年来，积极开拓有券商特色的融资租赁业务模式，推出了与股权、债权相结合的多样化产品组合，为客户提供更多的结构化创新融资方案。

　　其他分部主要是指为机构客户提供综合性金融及信息服务，提供的服务包括仓单服务、定价服务、做市业务及与风险管理服务相关的业务。

　　2.2 报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

　　2.2.1 市场环境

　　2020年，国内经济运行经受住了新冠疫情的冲击，国内各类经济指标不断改善，中国经济稳步复苏，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，GDP总量也实现了百万亿的历史性突破。面对复杂多变的国际国内环境，特别是在2020年疫情防控的大背景下，国内股市呈现较强的韧性，沪深300指数上涨27.21%，创业板指上涨64.96%，两市股票、基金成交额同比上涨61.36%。

　　2020年，世界百年未有之大变局加速演进。全球面临前所未有的新冠疫情，经济受到严重影响，国际局势动荡不安。新冠疫情不仅强化了经济单边主义和逆全球化，还加剧了各国间的战略博弈，全球产业链供应链面临大洗牌。作为全球范围最大的两个经济体，中美在社会经济各个领域的竞争会长期存在。

　　当前，中国经济仍处于新旧动能转换过程中，新经济模式下的增量还不足以弥补旧经济模式的减量；疫情加剧经济发展压力，寻求新的发展动能迫在眉睫。2020年7月召开的中共中央政治局会议明确指出，中国未来将形成以国内大循环为主，国内国际双循环互相促进的新发展格局。2020年中央经济工作会议指出，我国经济恢复基础尚不牢固，明年世界经济形势仍然复杂严峻，复苏不稳定不平衡，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视。面对国内外风险挑战依旧严峻复杂的局面，以银行信贷为主的间接融资无法支撑战略新兴产业所代表的新经济新产业周期长、风险大的资金需求，中国经济新动能的发展将更多需要依靠资本市场提供源源不断的资金支持。因此，当前资本市场受到前所未有的重视，证券行业迎来新的发展机遇期。

　　2.2.2 行业格局

　　党的十九大报告提出，要提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。2020年的政府工作报告也提出，要改革创业板并试点注册制，发展多层次资本市场。现阶段多层次资本市场的改革大幕已经拉开，资本市场对内全面深化改革、对外加速开放的双主线日渐明晰。

　　注册制对整个行业是一场革命，这意味着资本市场的游戏规则正在被颠覆；新证券法的出台则有利推动了这一变化，制约资本市场健康发展的瓶颈得以突破，为资本市场长期健康发展奠定坚实基础。在资本市场及证券行业新的发展趋势下，投资银行的竞争格局将面临重塑，开始步入专业化和差异化时代。

　　为实现资本市场高质量发展，行业监管也发生了深层次变革。自2020年6月“建制度、不干预、零容忍”监管理念被首次提出，证券行业的整体监管不断往这一方向稳步推进，已有包括券商白名单机制在内的具体措施落地，表明致力打造健康良好市场发展生态的决心。

　　与此同时，随着资本对外开放加速、混业经营成为趋势、马太效应愈发明显的大背景下，外资金融机构、银行理财子公司、互联网巨头也纷纷入局，与传统证券公司展开竞争。这意味着中国资本市场面临游戏规则的深层次变革，国内资本市场的市场化程度进一步改善，必将促进国内券商进一步提升服务和管理能力。

　　2.2.3 公司所处行业地位

　　2020年，集团实现营业收入382.20亿元、归属于母公司股东的净利润108.75亿元、总资产6,940.73亿元、归属于母公司股东的净资产1,534.48亿元，主要财务指标保持行业前列。在证券公司分类评价中获A类AA级。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　注：1.人民币普通股（A股）股东性质为股东在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的账户性质。

　　2.上表中，境外上市外资股为H股。本公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算（代理人）有限公司代为持有。

　　3.上海国盛集团及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司持有本公司A股和H股共计135,632.75万股，占公司总股本的10.38%；上海电气（集团）总公司持有本公司A股和H股共计31,624.30万股，占公司总股本的2.40%。

　　4.因公司股票为融资融券标的证券，股东持股数量按照其通过普通证券账户、信用证券账户持有的股票及权益数量合并计算。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用 √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　5.2.1 兑付

　　报告期内，公司完成两期公司债券兑付工作，具体情况如下：

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　　5.2.2 付息

　　报告期内，所有存续公司债券利息均已按募集说明书约定的方式通过相关机构按时登记并足额按时偿付。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用 □不适用

　　公司债券资信评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）。2020年2月，经中国证券监督管理委员会批准，中诚信国际取得证券市场资信评级业务许可，其子公司中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）不再从事证券市场资信评级业务，中诚信证评此前开展的证券市场资信评级业务由中诚信国际承继。

　　2020年2月，中诚信证评对公司面向合格投资者公开发行公司债券“20海通01”出具评级报告，信用等级为AAA（信评委函字[2020]G076-F2号）。

　　2020年3月至11月，中诚信国际对公司面向合格投资者公开发行的公司债券“20海通02”，面向专业投资者公开发行的公司债券“20海通04”、“20海通05”、“20海通06”、“20海通08”，非公开发行公司债券“20海通F1”、“20海通F2”、“20海通F3”出具评级报告，信用等级均为AAA（信评委函字[2020]0531D、[2020]1256D、[2020]1511D、[2020]2626D、[2020]3878D、[2020]4453D）。

　　2020年4月27日，公司在上交所网站公告了中诚信国际对公司发行的各项债券出具的跟踪评级报告。公开发行公司债券“13海通03”、“13海通06”、 “17海通01”、“17海通02”、“17海通03”、“17海通04”、“18海通01”、“18海通02”、“18海通03”、“18海通04”、“18海通05”、“19海通01”、“19海通02”、“20海通01”、“20海通02”的信用等级维持AAA（信评委函字[2020]跟踪012号）。该跟踪评级报告结果已在上交所网站上市公司专区公告（公告编号：临2020-033）。

　　2020年，公司主体信用评级维持AAA（中诚信国际）、BBB（标普），展望稳定。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　□适用 □不适用

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　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　1.1总体经营情况

　　2020年，公司克服新冠肺炎疫情和复杂严峻的国际形势带来的挑战，抓住资本市场深化改革带来的发展机遇，积极布局新业务，完善组织架构，取得了良好的经营业绩，主要财务指标稳居行业前列；ROE持续改善，投行、资管等费类业务收入均创历史最好水平；防范化解风险事项，分类评级连续四年保持行业最高的AA级。公司于2020年顺利完成200亿非公开股票发行工作，总资产、净资产稳步攀升，创历史新高，资本实力进一步提升；优化投资银行、金融科技等条线组织架构，成立金融产品委员会；保持集团化、国际化战略优势，境内外子公司克服疫情不利影响，取得可喜成绩；投资银行坚持全能化、专业化转型，收入及规模均创历史新高，排名行业领先，在科创板取得亮眼成绩；资产管理业务发展迅速，规模利润大幅增长，均创历史新高，私募股权投资团队聚焦培植战略新兴产业；财富管理转型取得积极进展，加大重点地区投入、投资顾问团队建设，打造创新型在线金融服务场景，金融产品销售、融券业务实现快速发展，金融产品线不断丰富；交易业务获得多项创新资格，为未来培育更多利润增长点，大力发展场外衍生品等资本中介业务，助力财富管理转型；研究业务继续保持行业领先，境内外机构客户服务不断深化；科技投入继续增长，排名行业前列，行业内规模最大、技术最领先的张江科技园区投入使用，将成为公司科技赋能的新引擎、新基地。

　　1.2 主营业务分析

　　1.2.1 财富管理业务

　　市场环境：

　　2020年，尽管受到新冠疫情的冲击，资本市场依旧展现出强大韧性和活力，根据 WIND 数据显示，2020年沪深两市股票、基金日均成交9,072亿元，同比增加 62.03%。居民财富配置呈现加速机构化、产品化的趋势。券商在优化传统经纪业务同时加速发展财富管理业务。

　　2020年，注册制改革进一步推广至创业板，并相应优化了包括融资融券和转融通在内的交易工具；融资融券、转融通业务取得显著发展，助力资本市场价格的形成机制以及健全客户风险管理机制。报告期内，融资融券规模从年初的1.02万亿元增长至1.62万亿元，其中融券市场规模从138亿元增加至1,370亿元。

　　经营举措及业绩：

　　公司持续推进财富管理业务布局，以做大客户规模、优化收入结构、打造服务品牌为目标，不断完善以销售交易、融资融券、企业金融、跨境交易和投资咨询等方面相结合的财富管理体系，有效拓宽获客渠道，充分发挥平台价值，打造差异化财富管理品牌，建立覆盖全目标客户群体的客户服务体系。截至2020年末，公司财富管理客户数量（剔除休眠账户）1,315万户，较报告期初增长14.5%，期末可交易客户总资产2.44万亿元，较年初增长31.4%，高净值客户数量及客户资产占比持续提升，客户结构进一步优化，报告期内，公司股票基金交易金额16.63万亿元，同比增加57.7%。

　　2020年公司交易额变化

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　　（1）零售经纪业务

　　2020年，公司抓住有利时机，实现客户数量与客户资产快速增长。公司持续优化网点布局，加大重点地区投入，在粤港澳大湾区、海峡西岸经济区、京津冀经济圈、成渝经济圈等核心区域完成了2家分公司及15家营业部的新设工作。截至报告期末，公司投资顾问占中前台总人数的62%，同比增长20.1%。

　　（2）互联网金融

　　公司不断拓展互联网一站式服务的广度和深度，推出财富管理服务品牌——“通盈财富”，集合投研和APP产品团队，通过AI+人工理财管家的形式，为客户提供个性化、多元化、专业化的分级服务，客户可在e海通财终端获得包含智能交易工具服务、五星基金榜单、基金持仓服务及投顾增值服务等四大维度近百项专属服务。同时，公司基于直播栏目打造O2O交流社区，集合公司研究所、明星投顾、外部公私募创始人、高管及知名基金经理等各类专业投研人士与客户进行交流互动，全年累计上线375场直播，覆盖观看用户逾680万人次，首档高端系列访谈栏目《名人堂》，单场观看人次破百万。

　　截止报告期末，e海通财APP下载量超过3,800万，月均平台活跃用户数稳居行业前5名，交易净佣金贡献全司占比超过60%，全年获得“2020年中国证券行业综合服务APP君鼎奖”“中国证券公司杰出APP奖”“最佳财富管理APP”等多个奖项。

　　（3）金融产品销售

　　公司持续搭建金融产品体系，从售前、售中、售后等环节有序推进全流程管理，报告期内，公司代销规模5,016亿元，同比增长39%，全年金融产品保有量突破900亿元。公司深挖客户需求，打造“盈”系列及“海鸥”系列等自主品牌，丰富了公司的金融产品线，单只产品销售规模屡次刷新公司同类产品记录，为客户创造了良好收益。

　　（4）融资类业务

　　2020年，公司围绕“调整结构、提升收入、防范风险”的总体思想推进融资类业务各项工作,大力开拓融资融券客户增量，客户基础不断夯实，同时注重优化客户结构，高净值客户和专业客户负债规模和交易量占比大幅提升。报告期内，公司充分发挥双创板保荐跟投券源领先优势的同时，大力构建转融通和创新产品发行等多元化的券源筹集渠道，提升对各类融券策略客户的服务能力，融券业务规模增长近10倍。

　　截至报告期末，公司融资类业务规模1,011.7亿元（不含资管），其中，融资融券余额增加259.2亿元至676.8亿元，股票质押融资余额减少84.9亿元至333亿元。

　　2020年公司融资类业务规模变化

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　　（5）期货业务

　　海通期货客户权益保持较快增长，报告期末客户权益325亿元，同比增长55.2%，以单边计算，公司2020年期货代理交易额30.4万亿元，市场占比6.94%，同比上升0.12个百分点。金融期货方面，海通期货股指类品种成交金额为5.37万亿元，市场占比6.03%。海通期货不断强化内控管理，连续四年期货公司分类评价保持AA级。

　　1.2.2 投资银行业务

　　市场环境：

　　2020年，注册制试点改革进一步深化，IPO规模创近10年来新高，全年A股共396只新股上市，融资总额约为4,700亿元，比2019年分别增长95%和86%；其中科创板有145只新股上市，融资总额为2,226亿元，占同期A股IPO融资额的近一半；科创板的成功经验也复制推广至创业板，截至报告期末共有63家公司通过创业板注册制上市，募资金额约占创业板全年募资金额的75%。

　　2020年，再融资市场也较2019年明显增长，A股全年增发数量为340家，融资金额8,077亿，比2019年分别增长35%和17%。全年可转债上市数量为225家，融资金额2,932亿，比2019年分别增长112%和18%。

　　2020年，债券市场发行规模显著增长，全年债券市场发行各类债券56.9万亿元，较上年增长26%。其中利率债整体发行量达18.8万亿元，增幅达52%；信用债发行量合计上涨至18.9万亿元，增幅为29%。

　　经营举措及业绩：

　　（1）股权融资

　　公司始终将科创板、注册制作为“做深服务价值链、构建客户生态圈”的重要抓手，并以此为契机开始了全能化、专业化转型之路，在注册制推进的过程中取得了亮眼的成绩。报告期内，公司完成47个股权融资项目，实现融资总额771亿元，其中IPO项目完成挂牌25家，实现融资总额627亿元，排名行业第二，其中科创板IPO融资额540亿元，市场份额24.26%，排名行业第一。ECM团队强化注册制下的销售及定价能力，做到市场机构全覆盖、核心机构深度挖掘。公司不仅在项目数量上取得了较高的市场份额，更是保荐承销了多家市场关注度极高的明星企业，包括中芯国际、沪硅产业、复旦张江、思瑞浦等多个行业龙头，在集成电路、生物医药等行业树立了海通品牌。截至报告期末，公司在审项目数83家，其中IPO57家，IPO过会待发25家，丰厚的储备项目为投行业务持续发展奠定基础。

　　在投行项目取得积极进展的同时，也持续与财富管理、机构业务、资产管理、股权投资等业务加强协作，为公司输入优质的客户资源以及业务机遇，加强面向企业客户的综合服务价值链，截至报告期末，公司由当年IPO项目所引入的托管市值超1500亿元。

　　境内股权融资项目及储备项目情况：

　　■

　　注：储备项目指在中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所审核项目

　　数据来源：公司内部统计、WIND、中国证监会、上海证券交易所

　　在境外股权融资业务方面，海通国际继续保持香港行业领先地位。2020年，海通国际在香港市场发行数量上以56单连续三年位列全体投行第一；完成了13单保荐项目(不含介绍上市)，跃居全港第二; 海通国际在印度市场取得突破，完成了首单IPO保荐，该项目为印度资本市场上有史以来最大集资规模的生物医药IPO。

　　（2）债券融资

　　在境内债券融资业务方面，公司全年债券承销金额4,776亿元，同比增长23%，企业债承销金额397亿元，保持行业第一；公司债承销金额1,494亿元，排名行业第五；公司坚持创新驱动，创设市场首单以疫情防控资产支持票据为标的的信用风险缓释凭证、参与首批标准化票据的创设发行、成功发行深交所首单公募短期公司债券。

　　境内主承销债券项目承销规模变化

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　　注：其他包括证券公司债、非政策性金融债、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、可交换债。

　　数据来源：WIND

　　在境外债券融资业务方面，海通国际在2019年的基础上稳步发展，报告期内共计完成216单发行，在“中国风险G3货币+CNY债券”发行市场中，海通国际按承销数量排名全球金融机构第二；在亚洲除日本外G3高收益债排名中，按承销数量排名全球金融机构第一；海通国际积极推动可持续金融，努力践行ESG理念，全年帮助客户完成了12笔绿色债券的发行承销项目，融资规模超过30亿美元，同比提升350%，在ESG投融资领域成为中资金融机构的领头羊。海通银行继续秉持“本地业务”和“中国元素”跨境业务双轮驱动的策略，克服海外疫情影响，完成多单债券承销业务。

　　1.2.3 资产管理业务

　　市场环境：

　　资管新规过渡期虽延长至2021年，但随着“一行两会”统一监管的深化、商业银行理财子公司的开业以及保险资管公司的加入，“大资管”行业的竞争已日趋激烈。截至报告期末，证券行业资产管理业务规模为10.51万亿元，同比下降14.48%，其中代表主动管理的集合资管规模期末余额1.54万亿元，同比增长27.5%。

　　经营举措及业绩：

　　公司资产管理业务抓住市场发展机遇，保持快速增长态势，取得了良好的成绩。截至报告期末，公司资产管理业务总规模近1.66万亿元。

　　（1）海通资管公司

　　截至报告期末，海通资管公司管理规模2,444亿元，其中主动管理规模1,707亿元，占比69.8%，较报告期初增长22.1%。报告期内，海通资管公司成功发行了第一只参公大集合产品“核心优势”，开启了海通资管公募产品新时代。

　　海通资管公司业务规模及净收入变化

　　■

　　（2）基金管理公司

　　截至报告期末，海富通基金管理资产规模3,236亿元，较年初增长22%，其中公募基金管理规模1,251亿元，较年初增长12%；非货币基金规模全年增长54%至792亿元；养老金规模全年增长53%至1,599亿元。全年新发20只基金，发行规模及发行数量均创下海富通成立以来最高记录；年金、社保及主动管理专户等产品超额收益显著，其中基本养老保险中小盘股票组合2020年超额收益达42%。

　　报告期内，富国基金各项业务发展迅速，管理规模快速增长，达近万亿元。截至报告期末，富国基金公募基金管理规模5,880亿元，其中主动权益业务高速扩张，管理规模突破2,000亿元。

　　（3）私募投资基金

　　公司私募股权投资业务持续打造“投资专业化、管理规范化和运作市场化”的私募基金管理机构。截至报告期末，公司私募股权投资业务管理规模254亿元，在会项目13个（其中科创板5个）。2020年度公司私募股权投资业务新增募集资金29亿元，完成投资项目40个，新增上市过会项目20个（其中科创板10个），实现退出收益22.9亿元。公司私募股权投资业务获得市场广泛认可，海通开元荣获清科、投中等知名三方机构评选的多个重磅奖项，品牌知名度进一步提升。

　　私募投资基金业务规模变化

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　　（4）境外资产管理

　　截至报告期末，海通国际资产管理规模为608亿港元；报告期内推出的“海通MSCI中国A股ESG ETF”是香港首支中国A股ESG广泛投资机会的ETF产品，在践行“负责任投资”理念的同时，为海外投资者参与中国ESG投资提供工具与渠道。海通国际荣获2020年《理柏基金香港年奖》授予基金大奖–环球股票类别 3年–海通环球分散基金；荣获《亚洲投资者》– 2020年度资产管理评选 – 最佳中国离岸基金公司。

　　1.2.4 交易与机构服务

　　市场环境：

　　2020年，在疫情、经济与宏观政策的不断演变下，市场走势跌宕起伏。疫情剧烈冲击后，各国纷纷推出大规模财政刺激计划，天量流动性推动全球股市反弹，同时A股市场的机构化进程也进一步加速；各类衍生品规模不断扩大，日渐丰富的交易工具为市场主体提供了更加灵活的交易手段。报告期内，货币政策收紧预期始终存在，债券市场先涨后跌，中债总净价指数全年下跌0.42%，中债企业债总净价指数全年下跌1.4%。

　　经营举措及业绩：

　　（1）交易业务

　　2020年，公司固定收益交易把握住了宏观政策趋势和债券市场波动节奏，适度超前进行仓位调整，获取一定收益；积极申请创新业务资格，成功获得外汇交易中心和上清所的IRS实时承接业务资格、外汇交易中心利率期权业务资格、上交所ETF做市业务资格、深交所质押式报价回购业务资格，进一步丰富了公司FICC业务条线的业务品种和交易手段，提升创收能力。

　　权益类趋势类投资把握市场机遇，坚持价值导向，获取稳健投资收益；权益类衍生产品业务深度参与财富管理和机构交易协同；培育场内做市业务，场内期权做市业务基本实现系统自主可控。2020年公司权益类场外衍生产品业务名义本金总规模新增1,787亿元（包含收益互换、场外期权、结构化收益凭证），同比增长223%，期末存续规模1,116亿元，同比增长420%。目前公司已获得上交所ETF主做市商业务资格，深交所ETF流动性服务商资格。

　　海通创新证券大力发展股权投资业务，重点聚焦信息技术、医疗健康等经济新动能行业；推进金融产品投资业务转型；参与科创板跟投，全年跟投科创板项目10个，跟投金额13.7亿元。

　　2020年，海通国际交易能力进一步提升，现金股票交易额突破5,000亿港元，同比增长66%。衍生产品方面，全年共发行窝轮及牛熊证2,975只，成交量达到4,622亿港元，位列香港市场第四。

　　（2）机构业务

　　公司坚持打造业内一流的研究品牌，以研究驱动机构经纪业务发展、投行项目拓展以及零售客户咨询服务。公司克服疫情影响，通过网络直播、电话会议等形式精准服务机构客户，举办线上会议1,542场次，客户总流转人数近23万人次。在2020年“新财富最佳分析师”评比中，公司研究所获颁25个奖项，荣获本土最佳研究团队第三名、最具影响力研究机构第三名、最佳产业研究团队（金融）第一名，策略、非银金融研究方向继续蝉联第一，巩固了品牌优势；在社保研究评比中继续保持领先。海通国际的研究团队在2020年《亚洲货币》年度评选中获得18个项目第一，40个项目进入前三，多个奖项覆盖亚洲区整体，研究实力已进入亚洲领先投行行列。

　　报告期内，公司以QFII/RQFII、WOFE为代表的境外机构业务收入同比超过80%，创近年新高并稳居行业前三；与多家全球顶尖机构达成合作意向，完成新QFII客户上线；WOFE品牌先发优势显著，覆盖度达90%以上，形成产品发行、托管、交易、直投等全方面的合作业务链。公司充分发挥种子基金的作用，强化对优秀私募管理人的筛选，MOM业务规模319亿元。

　　公司托管外包业务通过深化综合金融服务转型，优化托管外包运营流程，努力进行产品线挖掘，在资管产品、公募券商结算模式基金、公募ETF基金等方面取得较好成绩，托管外包业务规模取得了较大增长。截至报告期末，公司托管及外包总规模4579亿元，较2019年末增长32.4%。

　　1.2.5 融资租赁业务

　　市场环境：

　　2020年，受新冠肺炎疫情冲击、宏观经济下行、企业风控趋紧等因素影响，租赁行业增长持续放缓，行业企业数量略增0.21%，融资租赁合同余额下降2.3%。从中长期来看，以立足租赁本源、服务实体经济为根本，伴随中国经济增长、产业结构升级及新型基础设施建设发力，并受构建双循环新发展格局、强化国家战略科技力量、发展绿色金融等长期政策的鼓励，以及在金融科技赋能普惠金融的加持下，中国融资租赁行业仍处于稳步增长阶段并转向高质量发展。同时，随着租赁行业加强监管、规范有序发展、行业集中度提升，头部企业在业务拓展、综合服务、融资能力、资产质量、盈利收入等方面具有竞争优势。2020年，中国金融系统持续加大对疫情防控和经济社会发展的支持力度，稳健的货币政策更加灵活适度，融资条件持续优化，社会融资成本有效降低，社会融资规模显著回升，租赁企业融资和资本补充渠道拓宽，利用资本市场开展多元化、直接化融资已成为头部租赁企业的重要融资渠道。

　　经营举措及业绩：

　　报告期内，海通恒信有力服务实体经济、支持疫情防控，在规模增长、风险控制、业务拓展、融资保障、提质增效方面取得了较好成效。海通恒信有序推进复工复业，加速金融科技应用，融合线上线下服务，全年实现业务投放604.4亿元，同比增长4.6%；实现收入总额79.15亿元，同比增长10.8%。截至报告期末，海通恒信资产总额为1,081.41亿元，较报告期初增长9.2%。海通恒信积极响应社会需求，结构性优化资产布局，研究布局疫情后市场机遇，加大对中小微企业和抗疫领域的金融支持力度，合理让利实体经济；同时，海通恒信主动增强风险抵御能力，保障公司稳健高质量发展。

　　1.3 财务报表分析

　　截至2020年12月31日，集团总资产6,940.73亿元，归属于母公司净资产1,534.48亿元。2020年，集团实现营业收入382.20亿元，归属于母公司净利润108.75亿元；加权平均净资产收益率7.88%。其中，子公司实现收入229.16亿元，占比58%；境外业务实现收入97.30亿元，占比25%。

　　1.3.1 主营业务分析

　　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　1.3.1.1 收入和成本分析

　　√适用  □不适用

　　(1). 营业收入

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　(2). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　　√适用 □不适用

　　2020年度,集团财富管理业务营业收入102.60亿元,同比(93.94亿元)增加8.66亿元,增幅9.23%,主要是持续推进财富管理转型，机构经纪能力提升显著，优化网点布局，提高重点地区服务能力；投资银行业务营业收入55.76亿元，同比（36.43亿元）增加19.33亿元，增幅53.06%,主要是抓住科创板、注册制改革全面推进的市场机遇，做深服务价值链，构建客户生态圈，承销规模大幅提升；资产管理业务营业收入43.15亿元，同比（29.15亿元）增加14.00亿元，增幅48.05%，主要是管理能力提升，主动管理规模持续增长；交易及机构业务营业收入85.01亿元，同比（83.92亿元）增加1.09亿元，增幅1.30%，主要是以创新促转型，不断强化资本与投资管理能力建设；融资租赁业务营业收入44.18亿元，同比（37.61亿元）增加6.57亿元，增幅17.47%，主要是不断开拓业务，强化业务联动，项目收益显著；其他业务营业收入51.49亿元，同比（67.56亿元）减少16.07亿元，减幅23.78%。

　　(3). 营业支出

　　单位：元 币种：人民币

　　■

　　1.3.1.2 现金流

　　√适用  □不适用

　　经营活动产生的现金流量净额为122.94亿元，其中：现金流入864.54亿元，占现金流入总量的24.93%，主要是收取利息、手续费及佣金的现金294.61亿元,代理买卖证券收到的现金净额207.05亿元，收到其他与经营活动有关的现金195.61亿元；现金流出741.60亿元，占现金流出总量的22.33%，主要是融出资金净增加额210.01亿元，回购业务资金净减少额101.37亿元,支付其他与经营活动有关的现金179.39亿元。

　　投资活动产生的现金流量净额为-164.56亿元，其中：现金流入120.46亿元，占现金流入总量的3.47%，主要是收回投资收到的现金112.79亿元；现金流出285.02亿元，占现金流出总量的8.58%，主要是投资支付的现金187.26亿元。

　　筹资活动产生的现金流量净额为187.40亿元，其中：现金流入2,482.51亿元，占现金流入总量的71.59%，主要是发行债券收到的现金1,616.13亿元，取得借款收到的现金666.01亿元,吸收投资收到的现金200.38亿元；现金流出2,295.12亿元，占现金流出总量的69.09%，主要是偿还债务支付的现金2,142.58亿元。

　　1.3.2  资产、负债情况分析

　　1.3.2.1 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　其他说明

　　（1） 资产状况

　　2020年末，集团总资产6,940.73亿元，较上年末（6,367.94亿元）增加572.79亿元，增幅9.00%。主要变动情况是：货币资金、结算备付金及存出保证金增加206.90亿元，融出资金增加202.70亿元，长期应收款增加132.71亿元，固定资产增加79.81亿元。

　　集团交易性金融资产、其他债权投资、其他权益工具投资等金融资产占集团总资产的37%，货币资金、结算备付金及存出保证金占总资产的23%，融出资金占总资产的11%，买入返售金融资产占总资产的8%，应收融资租赁款占总资产的7%，固定资产、使用权资产、在建工程及投资性房地产占集团总资产的2%，大部分资产变现能力较强，集团资产流动性较强，资产结构优良。

　　（2） 负债状况

　　2020年末，集团负债总额5,259.47亿元，较上年末（4,956.75亿元）增加302.72亿元，增幅6.11%。主要变动情况是：代理买卖证券款增加207.03亿元，应付短期融资款及应付债券增加86.08亿元，短期借款及长期借款增加46.05亿元，卖出回购金融资产款及拆入资金减少138.67亿元。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　合并财务报表范围包括直接或间接控制的子公司和结构化主体。

　　子公司包括通过设立或投资等方式取得的海富通基金管理有限公司、海富产业投资基金管理有限公司、海通开元投资有限公司、海通创新证券投资有限公司、上海海通证券资产管理有限公司)、海通国际控股有限公司、上海惟泰置业管理有限公司、上海泽春投资发展有限公司和通过非同一控制下企业合并取得的海通期货股份有限公司等子公司以及该等子公司控制的公司。

　　本年合并财务报表范围及其变动情况、在相关被投资单位权益的信息详见“第十一节 2020年度财务报告”中“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券       公告编号：临2021-010

　　海通证券股份有限公司

　　第七届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年3月16日以电子邮件和传真方式发出，会议于2021年3月30日在公司张江科技园召开。本次会议采用现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人。本次董事会由周杰董事长主持, 7位监事和董事会秘书、合规总监、财务总监等公司高管列席了会议，会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年年度报告》（A股+H股）

　　同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2020年年度报告全文及摘要（A股）。

　　同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2020年年度报告及业绩公告（H股）。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　三、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

　　经审计，公司2020年合并报表中归属于母公司所有者的净利润为10,875,396,346.26元，母公司2020年净利润为7,274,599,254.97元。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《金融企业财务规则》及《公司章程》等相关规定，公司在提取法定公积金、准备金后可以向投资者分配。公司按2020年母公司实现净利润10%分别提取法定盈余公积、一般风险准备、交易风险准备727,459,925.50元，三项合计金额为2,182,379,776.50元，提取后公司2020年当年可供投资者现金分配的利润为5,092,219,478.47 元；母公司年初未分配利润24,708,236,893.88元，加公司本年由其他综合收益转入未分配利润-22,781,748.86元，减公司本年实施2020年中期利润方案分配的股利3,657,976,000.00元，母公司2020年年末未分配利润为26,119,698,623.49元。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，对2020年的利润分配预案确定为：

　　1.以2020年12月31日的A 股和 H 股总股本公司总股本13,064,200,000股为基数，每 10 股派发现金股利人民币2.50元（含税）,共计分配现金股利人民币3,266,050,000.00元。本次现金股利分配后母公司的未分配利润22,853,648,623.49元结转下一年度。

　　2.现金股利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际发放金额按照公司2020年度审议本议案的股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

　　公司2020年度利润分配议案经股东大会审议通过后，将于该次股东大会召开之日起二个月内进行现金股利分配。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2020年年度合规报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　五、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　六、审议通过《公司2020年度关联交易专项稽核报告》

　　表决结果：[11]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　七、审议通过《公司董事会审计委员会2020年度履职报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　八、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）及罗宾咸永道会计师事务所为公司2021年度外部审计机构，统一负责根据中国企业会计准则、国际财务报告准则等提供相关的境内、境外审计服务及审阅服务，聘期一年。因审计内容增加及公司业务发展等原因，2021年度含内部控制的审计费用为520万元（其中：财务及专项监管报告审计费用480万元，内部控制审计费40万元），较2020年度增加154万元。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　九、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务状况及2020年的经营成果，公司及下属子公司对截至2020年12月31日的各项需要计提减值的资产进行了预期信用损失评估，在2020年上半年已计提资产减值准备的基础上（详见公司于2020年8月29日披露的《海通证券股份有限公司关于计提资产值准备的公告》），公司2020年7-12月共计提信用减值损失人民币168,595.36万元，对净利润的影响超过公司2019年经审计的净利润的10%，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司实际资产及财务状况。目前公司经营状况正常，各项业务稳定，资产结构良好，流动性较强，各项风险控制指标均符合监管要求。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十一、审议通过《关于为境外全资附属公司境外债务融资提供连带责任保证担保的议案》

　　1.同意公司为在境外的全资子公司海通银行HaitongBank,S.A.或其附属公司境外债券融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过7.5亿欧元债券本金（含7.5亿欧元或等值其他币种）、利息、借款人应当承担的其他费用等，担保期限不超过9年（含9年）。

　　2.授权公司经营管理层办理履行该担保所涉及的相关监管审批以及文本签署手续。

　　3.该担保事项需经中国证监会等监管机构的批准或备案程序（如需要）后方可实施。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十二、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十三、审议通过《公司2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审阅。

　　十四、审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十五、审议通过《关于预计公司2021年度日常关联/连交易的议案》

　　表决结果：[6]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案，关联董事周杰、屠旋旋、周东辉、余莉萍及许建国回避表决。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　十六、审议通过《关于公司2020年度反洗钱工作专项稽核报告的议案》

　　表决结果：[11]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十七、审议通过《关于修订〈公司信息隔离墙管理办法〉的议案》

　　表决结果：[11]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十八、审议通过《公司“十四五”科技发展规划》

　　表决结果：[11]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　十九、审议通过《关于南外滩总部园区B1栋办公楼产权转让的议案》

　　同意将海通恒信国际融资租赁股份有限公司（以下简称“海通恒信”）南外滩园区B1栋办公楼产权转让至公司总部名下，按照相关规定，该事项尚需经过海通恒信股东大会审议通过后方可实施。

　　表决结果：[11]赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　二十、审议通过《关于提请股东大会给予董事会认可、分配或发行A股及/或H股股份的一般性授权的议案》

　　同意提请股东大会审核并批准以下事项：

　　1. 在符合以下(1)、(2)、(3)项所列条件的前提下，根据《中华人民共和国公司法》（“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（“证券法”）、香港联合交易所有限公司证券上市规则（“香港上市规则”）及公司章程的规定，拟提请股东大会给予董事会一项无条件一般性授权，使董事会有权单独或同时认可、分配或发行A股及/或H股（包括认股权证、可转换公司债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券），并为完成该等事项签署必要文件、办理必要手续和采取其他必要的行动：

　　（1）该授权的有效期不得超过批准该项授权的股东大会决议通过之日起至下列最早日期止的期间：

　　（a）该股东大会决议通过后公司下届年度股东大会结束时；或

　　（b）该股东大会决议通过后12个月届满之日；或

　　（c）公司股东于任何股东大会上通过决议撤销或修订本议案所赋予董事会的一般性授权之日。

　　如授权有效期内，董事会已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述授权有效期结束时或之后履行、进行或持续至上述授权有效期结束后完成，则授权有效期将相应延长；

　　（2）董事会拟认可、分配或发行、或有条件或无条件地同意认可、分配或发行的A股及/或H股各自数量（包括认股权证、可转换公司债券及附有权利认购或转换成股份之其他证券，以其对应的潜在增加股份总数进行相应折算）不得超过批准上述授权的股东大会决议通过之日公司已发行的A股或H股各自数量的20%；

　　（3）董事会仅在符合公司法、证券法、香港上市规则或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规定，并在获得中国证券监督管理委员会及/或其他有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

　　2. 拟提请股东大会授权董事会在根据本项一般性授权发行股份的情况下，增加公司的注册资本，以反映公司根据该项一般性授权而发行的股份数目，并对公司的章程作出其认为适当及必要的修订，以反映公司注册资本的增加，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续。

　　3.提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长、总经理共同或分别签署、执行、修改、完成、递交与认可、分配或发行一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二十一、审议通过《关于召开公司2020年度股东大会的议案》

　　表决结果：[11]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　公司2020年度股东大会会议的通知和会议资料将另行公布。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600837       证券简称：海通证券       公告编号：临2021-011

　　海通证券股份有限公司

　　第七届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第八次会议通知于2021年3月16日以电子邮件和传真的方式发出，会议于2021年3月30日在公司张江科技园召开。会议应到监事8名，实到监事7名，曹奕剑监事因事未出席本次会议，授权吴红伟监事会副主席代为行使表决权。会议由吴红伟监事会副主席主持，合规总监、董事会秘书、财务总监列席了会议。会议的召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《公司2020年年度报告》

　　同意公司按中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的公司2020年年度报告全文及摘要（A股）。

　　同意公司按《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及国际财务报告准则等要求编制的公司2020年年度报告及业绩公告（H股）。

　　表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、审议通过《公司2020年年度合规报告》

　　表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　三、审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　四、审议通过《公司关于计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于披露更真实、准确的会计信息；相关决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次公司计提资产减值准备事项。

　　表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　五、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　六、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　七、审议通过《公司2020年度社会责任报告》

　　表决结果：[8]票赞成，[0]票反对，[0]票弃权，审议通过本议案。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司监事会

　　2021年3月30日

　　证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2021-012

　　海通证券股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）以及罗兵咸永道会计师事务所

　　根据海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）2019度股东大会决议，公司聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）及罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为公司2020年度外部审计机构，由普华永道中天负责对按照中国企业会计准则编制的财务报表及内部控制提供相关的境内审计及审阅服务，由罗兵咸永道负责对按照国际财务报告准则编制的财务报表提供相关的境外审计及审阅服务。在审计过程中，普华永道中天和罗兵咸永道遵循审计准则，遵守职业道德，履行审计职责，独立、客观、公正地完成了审计工作。鉴于此，公司第七届董事会第十五次会议同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道为公司2021年度外部审计机构，普华永道中天为公司2021年度内部控制审计机构。

　　一、拟聘任的会计师事务所的基本情况

　　（一）普华永道中天

　　1.机构信息

　　（1）基本信息

　　普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，拥有会计师事务所执业证书，也具备从事H股企业审计业务的资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。此外，普华永道中天也在US PCAOB（美国公众公司会计监督委员会）及UK FRC（英国财务汇报局）注册从事相关审计业务。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。

　　普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2020年12月31日，普华永道中天合伙人数为229人，注册会计师人数为1359人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为327人。

　　普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2019年度）的收入总额为人民币56.46亿元，审计业务收入为人民币54.35亿元，证券业务收入为人民币29.50亿元。

　　普华永道中天的2019 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为89家， A 股上市公司审计收费总额为人民币5.69亿元，主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，房地产业及批发和零售业等，金融业的A股上市公司审计客户共13家。

　　（2） 投资者保护能力

　　在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。普华永道中天近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（3）诚信记录

　　普华永道中天及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分；普华永道中天也未因执业行为受到证监会及其派出机构的行政监管措施。普华永道中天四名初级员工因其个人投资行为违反独立性相关规定，于2019年收到上海证监局对其个人出具的警示函，上述个人行为不影响普华永道中天质量控制体系的有效性或涉及审计项目的执业质量，该四名人员随后均已从普华永道中天离职。根据相关法律法规的规定，上述行政监管措施不影响普华永道中天继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　2.项目信息

　　（1）基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师：许康玮，注册会计师协会资深执业会员，1999年起成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，1997年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核4家上市公司审计报告。

　　质量复核合伙人：叶少宽，注册会计师协会执业会员、香港会计师公会执业会员、英国特许会计师公会资深会员，2014年起成为注册会计师，1997年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核11家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：刘伟，注册会计师协会执业会员，2003年起成为注册会计师，2000年起开始从事上市公司审计，2020年起开始为公司提供审计服务，2002年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署10家上市公司审计报告。

　　（2）诚信记录

　　就普华永道中天拟受聘为公司2021年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师许康玮先生、质量复核合伙人叶少宽女士及拟签字注册会计师刘伟先生最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（3）独立性

　　就普华永道中天拟受聘为公司2021年度审计机构，普华永道中天、拟任项目合伙人及签字注册会计师许康玮先生、质量复核合伙人叶少宽女士及拟签字注册会计师刘伟先生不存在可能影响独立性的情形。

　　（二）罗兵咸永道

　　1、基本信息

　　罗兵咸永道是一家注册于香港的合伙制会计师事务所，其历史可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道国际有限公司的国际网络成员所，注册地址为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，经营范围为审计鉴证业务、咨询业务、并购业务、风险鉴证业务、税务咨询等。

　　于2020年12月31日，罗兵咸永道合伙人数量超过160人，香港注册会计师人数超过600人。

　　自2019年10月1日起，罗兵咸永道根据香港的财务汇报局条例注册为公众利益实体核数师。此外，罗兵咸永道经中华人民共和国财政部批准取得境外会计师事务所在中国内地临时执行审计业务许可证。罗兵咸永道2019年度上市公司财务报表审计客户主要行业包括制造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，房地产业，批发和零售业，科学研究和技术服务业等。

　　2、投资者保护能力

　　罗兵咸永道已投保适当的职业责任保险，以覆盖因罗兵咸永道提供的专业服务而产生的合理风险。罗兵咸永道近3年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　（三）审计收费

　　按照审计工作量及公允合理的原则，公司拟就2021年度财务报表审计及审阅项目支付审计费用为人民币520万元（其中内部控制审计费用为人民币40万元）。审计及审阅费用较2020年度增加154万元，主要原因为审计内容增加及公司业务发展带来的工作量增加。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对普华永道中天和罗兵咸永道进行了事前审查，对事务所的执业质量进行了充分了解。结合公司实际情况，公司董事会审计委员会认可事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性以及诚信记录状况，同意续聘普华永道中天和罗兵咸永道担任公司2021年度外部审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1. 独立董事事前认可意见

　　经审核普华永道中天和罗兵咸永道的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格,能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2. 独立董事独立意见

　　经审核普华永道中天和罗兵咸永道的业务资质情况，独立董事认为拟聘请的事务所具有独立的法人资格，具有从事证券、期货相关业务审计从业资格，能够满足公司对于审计工作的要求，聘任决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及股东的利益。同意聘任普华永道中天和罗兵咸永道担任公司2021年度外部审计机构，并在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天、罗兵咸永道为公司2021年度外部审计机构，普华永道中天为公司2021年度内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2021年3月30日

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券      公告编号：临2021-013

　　海通证券股份有限公司

　　2020年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟每股派发现金红利人民币0.25元（税前）。

　　●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在批准2020年年度利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总，并将另行公告具体调整情况。

　　●本公告并非权益分派实施公告，本公告所披露的利润分配方案尚待公司2020年度股东大会审议。利润分配的具体安排将另行在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所审计，截至2020年12月31日，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币26,119,445,707.01元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每 10股分配现金红利2.50元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本13,064,200,000股，此次拟分配现金红利总额为3,266,050,000.00元。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占2020年合并口径归属于母公司股东净利润的63.67%。

　　2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向公司A股股东支付，以港币向公司H股股东支付。港币实际派发金额按照公司2020年度股东大会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。在批准2020年利润分配方案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月30日召开公司第七届董事会第十五次会议审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，上述方案尚需提交公司2020年度股东大会审议。公司将于股东大会审议批准2020年利润分配方案后两个月内派发现金红利，具体日期将在权益分派实施公告中明确。有关本次 H 股股息派发的记录日、暂停股东过户登记期间以及 A 股股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事发表如下独立意见：董事会根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《海通证券股份有限公司章程》的相关规定，结合股东利益和公司发展等综合因素，拟定了2020年利润分配方案。方案符合法律法规、规范性文件及公司的实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司的长远发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展及各项风险控制指标情况等综合因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2021年3月30日

　　证券代码：600837       证券简称：海通证券    公告编号：临2021-014

　　海通证券股份有限公司

　　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等规定，编制了截至2020年12月31日非公开发行A股股票募集资金存放与使用情况报告。现将截至2020年12月31日公司非公开发行A股股票募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准海通证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1038号文）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）1,562,500,000股，于2020年8月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，每股发行价格为人民币12.80元，募集资金总额为人民币20,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币159,829,525.00元(含增值税)后，实际募集资金净额为人民币19,840,170,475.00元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2020年7月27日到位，全部存入公司开立的募集资金专户，业经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具德师报(验)字(20)第00354号验资报告。

　　截至2020年12月31日，公司本年度使用募集资金人民币19,761,627,905.14元，累计使用募集资金总额人民币19,761,627,905.14元，尚未使用募集资金余额人民币78,542,569.86元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、行政法规和规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《海通证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　根据《募集资金管理办法》的规定并结合经营需要，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海第二支行、中国农业银行股份有限公司上海市分行卢湾支行、中国银行股份有限公司上海市分行营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用，募集资金三方监管协议执行情况良好。

　　截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额及募集资金使用完毕的专项账户销户情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：尚未投入使用的募集资金金额与尚存放于募集资金专用账户余额之间的差异，为募集资金产生的利息收入

　　三、2020年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）中承诺募集资金用于增加公司资本金，补充营运资金，优化资产负债结构，完善公司金融服务产业链，服务实体经济。

　　公司关于非公开发行A股股票申请文件中承诺募集资金主要用于以下方面：

　　(1)不超过60亿元将用于发展资本中介业务，提升金融服务能力；

　　(2)不超过100亿元将用于扩大FICC投资规模，优化资产负债结构；

　　(3)不超过15亿元将用于加大信息系统建设，提升公司信息化水平；

　　(4)不超过20亿元将用于增加投行业务资金投入，促进投行业务发展；

　　(5)不超过5亿元将用于补充营运资金。

　　截至2020年12月31日止，非公开发行A股募集资金使用情况详见本报告附件“非公开发行A股募集资金使用情况对照表”。

　　公司非公开发行A股股票时未对该募集资金的使用效益做出任何承诺。募集资金到位后全部用于发行情况报告书承诺事项，相应地，本公司净资产和净资本均获得增加。因募集资金投资项目中所投入的资金均包含公司原自有资金与募集资金，从而无法单独核算截至2020年12月31日止的募集资金实现效益情况。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年度，公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2020年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

　　2020年度，公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在节余募集资金使用的情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　公司2020年度A股非公开发行不存在超募资金。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2020年12月31日，公司非公开发行A股人民币尚未使用的募集资金余额人民币78,542,569.86元，存放于募集资金存储专户。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照《募集资金管理办法》《三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　六、会计师事务所对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的结论性意见

　　普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》(上证公字[2013]13号)的规定编制，在所有重大方面真实反映了公司截至2020年12月31日止A股募集资金的存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司2020年度募集资金存放与使用情况出具的结论性意见

　　经核查，中信建投证券股份有限公司认为：海通证券2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的规定和要求，严格执行募集资金专户存储制度，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司董事会

　　2021年3月30日

　　附件：非公开发行A股募集资金使用情况对照表

　　截止时间：2020年12月31日金额单位：人民币元

　　■

　　注：“截至期末承诺投入金额”以已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券       公告编号：临2021-015

　　海通证券股份有限公司

　　关于预计2021年度日常关联/连交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联/连交易事项需提交股东大会审议

　　●本次日常关联/连交易不会构成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，没有损害公司和公司全体股东的整体利益。

　　●提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联/连交易基本情况

　　（一）关联/连交易概述

　　海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会批准从事证券业务，开展证券及其他金融产品的交易和中介服务，交易对手和服务对象也包括公司的关联方。为做好关联/连交易管理和信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《上交所上市规则》”）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及其他有关法律法规的规定，以及《公司章程》和公司《关联交易管理办法》的要求，结合公司日常经营和业务开展的需要，公司对2021年日常关联/连交易进行了预计。

　　（二）公司2020年日常关联/连交易执行情况

　　1、《香港上市规则》项下的持续性关连交易

　　公司于2020年8月6日与上海国盛（集团）有限公司（“上海国盛集团”）签署《证券和金融产品交易及服务框架协议》（以下简称“框架协议”）。框架协议明确关连交易及相关服务的范围、定价基准、管控流程等内容，并对2020至2022年持续关连交易的年度上限进行预计。

　　上述框架协议经公司第七届董事会第十次会议（临时会议）审议通过。关联董事屠旋旋先生已根据有关法律法规及公司内部规定回避表决，公司独立董事已针对框架协议的签署发表事前认可意见和独立意见。相关董事会审议结果及框架协议签署公告均按照上海证券交易所及香港联合交易所的相关要求进行披露。

　　报告期内公司及下属公司与上海国盛集团及其联系人之间涉及证券和金融产品交易及证券和金融服务相关的持续关连交易执行情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司聘请的境外审计机构罗兵咸永道会计师事务所已就上述持续关连交易执行审核程序，并向公司董事会发出鉴证报告。

　　2、上交所上市规则项下的日常关联交易

　　（1）与上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　单位：人民币万元

　　■

　　（2）与上海盛源房地产（集团）有限公司的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　（3）与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：关联人作为交易对手方与公司进行衍生品交易产生的已实现及未实现投资收益。

　　单位：人民币万元

　　■

　　另外，部分商业银行、证券公司等关联法人作为合格交易对手方与公司开展现券买卖交易，报告期内累计成交金额106.39亿元。

　　（4）与关联自然人的关联交易

　　报告期内，公司全体关联自然人与公司合计发生手续费及佣金收入5.25万元、利息净收入1.69万元、代理买卖证券款92.65万元。

　　（三）本次日常关联/连交易预计金额和类别

　　公司对2021年度及至召开2021年度股东大会期间可能发生的日常关联/连交易进行了预计。

　　1、上海国盛集团及其联系人

　　依据《香港上市规则》《上交所上市规则》，公司第七届董事会第十次会议（临时会议）批准公司与上海国盛集团及其联系人签订《证券和金融产品交易及服务框架协议》，公司与上海国盛集团于2020年8月6日签署上述协议，对2020至2022年持续关连/联交易的上限进行预计。

　　■

　　2、与上海盛源房地产（集团）有限公司的关联交易预计

　　■

　　3、与本公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人的关联交易预计

　　■

　　4、与关联自然人的关联交易

　　在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司提供的证券和金融服务。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。

　　二、预计2021年度确定发生关联/连交易的关联方及其关联关系介绍

　　1、上海国盛（集团）有限公司及其联系人

　　上海国盛（集团）有限公司为国有独资的大型投资控股和资本运营公司，成立于2007年4月。截至2020年12月31日上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司合计持有公司10.38%的股份。根据《上交所上市规则》第10.1.3条第（四）款，上海国盛（集团）有限公司及其全资子公司上海国盛集团资产有限公司为公司关联人；根据《香港上市规则》第14A.07条第（1）/（4）款，上海国盛（集团）有限公司及其联系人为公司关连人。

　　2、上海盛源房地产（集团）有限公司

　　截至2020年12月31日，上海盛源房地产（集团）有限公司持有海通期货有限公司33.33%的股权。因此，上海盛源房地产（集团）有限公司为《香港上市规则》第十四A章项下公司子公司层面的关连人士。同时，上海盛源房地产（集团）有限公司符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）款规定的关联法人情形。上海盛源房地产（集团）有限公司注册于2003年11月，前身是成立于1993年5月的上海盛源房地产有限公司。

　　3、其他关联企业

　　根据《上交所上市规则》第10.1.3条第（三）款，本公司董事、监事和高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业为公司关联方，但不属于《香港上市规则》项下的关连方。

　　三、定价原则

　　1、证券和金融产品服务

　　主要包括但不限于因相关业务产生的：代理买卖证券手续费、证券金融产品销售服务费、受托资产管理费与业绩报酬、投资咨询服务费、投行承销费、财务顾问费、应收帐款、应付帐款等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

　　2、证券和金融产品交易

　　主要包括但不限于因相关业务产生的：保证金利息收入、投资收益、交易性金融资产等，定价参照市场化价格水平、行业惯例、第三方定价确定。

　　上述日常关联/连交易不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。

　　四、交易目的及对公司产生的影响

　　1、上述关联/连交易系日常关联/连交易，均因公司日常业务经营产生，均能为公司产生一定的收益，有助于公司业务的发展，但不对公司正常经营产生重大影响。

　　2、上述关联/连交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司利益的情况；

　　3、上述关联/连交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联/连交易而对关联/连方形成依赖。

　　五、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事对《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》的事前认可意见和独立意见；

　　3、公司独立董事及审计委员会2020年报第二次工作会议决议。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2021年3月30日

　　证券代码：600837        证券简称：海通证券       公告编号：临2021-016

　　海通证券股份有限公司

　　关于公司及子公司收到中国证券监督管理委员会上海监管局行政监管措施决定书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日前，海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司上海海通证券资产管理有限公司（以下简称“海通资管”）分别收到了中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）出具的行政监管措施决定书，具体如下：

　　一、 公司收到行政监管措施决定书的情况

　　公司收到上海证监局《关于对海通证券股份有限公司采取责令增加合规检查次数、责令暂停部分业务措施的决定》（沪证监决〔2021〕40号），原文如下：

　　“海通证券股份有限公司：

　　经查，你公司(海通证券股份有限公司，统一社会信用代码：9131000013220921X6)在业务开展过程中存在以下行为：

　　一是公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。上述行为违反了《证券公司监督管理条例》（以下简称《条例》）第二十七条第一款、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第151号)第三条第二款和《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号，经证监会令第166号修正，以下简称《合规办法》)第六条第八项的规定。

　　二是公司未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失，违反了《合规办法》第三条和《证券公司风险控制指标管理办法》(证监会令第125号，经证监会令第166号修正)第六条第一款的规定。

　　三是公司投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离，利益冲突审查机制存在缺失，不符合《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》(银发[2017]302号)第二条第二项和《证券公司投资银行类业务内部控制指引》(证监会公告[2018]6号)第四十五条的规定，违反了《合规办法》第六条第六项的规定。

　　根据《条例》第七十条第一款第一项、第六项的规定，我局决定对你公司采取如下监督管理措施：

　　一是责令你公司自本决定作出之日起1年内，每3个月开展一次内部合规检查，并在每次检查后10个工作日内，向我局报送合规检查报告。

　　二是责令你公司自本决定作出之日起12个月内，暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

　　二、 海通资管收到行政监管措施决定书的情况

　　海通资管收到上海证监局《关于对上海海通证券资产管理有限公司采取责令暂停部分业务措施的决定》（沪证监决〔2021〕41号），原文如下：

　　“上海海通证券资产管理有限公司：

　　经查，你公司(上海海通证券资产管理有限公司,统一社会信用代码:91310000599711334G)在开展业务过程中存在以下行为:

　　一是公司在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中,未按照审慎经营原则,有效防范和控制风险,未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响。上述行为违反了《证券公司监督管理条例》（以下简称《条例》）第二十七条第一款、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》(证监会令第151号,以下简称《私募资管办法》第三条第二款和《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》(证监会令第133号,经证监会令第166号修正,以下简称《合规办法》第六条第八项的规定。

　　二是公司在开展投资顾问业务时未制定相关管理制度,未建立涵盖投资顾问业务全流程的风险控制制度,合规风控机制严重缺失。上述行为违反了《合规办法》第三条的规定。

　　三是债券交易管控存在明显漏洞,交易对手管理有待完善,未对部分固定收益交易对手开展必要的尽职调查,未配备专职合规管理人员负责债券交易合规管理。上述行为违反了《私募资管办法》第六十一条第二款和《合规办法》第二十三条第二款的规定。

　　根据《条例》第七十条第一款第六项的规定,我局决定对你公司采取如下监督管理措施：

　　责令你公司自本决定作出之日起12个月内暂停为证券期货经营机构私募资管产品提供投资顾问业务、自本决定作出之日起6个月内暂停新增私募资产管理产品备案。

　　如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起6个月内向管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。”

　　公司将深刻反思，汲取教训，进一步优化内控机制，通过健全债券制度体系、加强专题学习培训、完善债券业务流程、提高合规检查频率等措施进行全面且深入的整改。公司将遵循稳健的经营理念，全面提升合规风险管理水平，切实履行勤勉尽责义务，坚守合规审慎经营底线。

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司

　　2021年3月30日

　　公司代码：600837                                                  公司简称：海通证券

　　海通证券股份有限公司