拟为该公司日常经营提供担保，期限一年。

　　（三）公司及公司控股子公司计划为参股公司提供总金额为100,050万元的担保额度

　　（1）天津市青沅水处理技术有限公司

　　天津市青沅水处理技术有限公司是上海市机电设计研究院有限公司（以下简称“机电院”）参股的上海电气青沅（天津）水务有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例23%，成立于2015年1月。经营范围是水处理技术的研发、推广、咨询、服务；生活污水、工业废水的处理与再生利用；机电设备及配件批发零售；污水处理设备制造及销售。

　　2019年1-12月营业收入1,190万元，净利润-8万元，2019年末资产总额60,346万元，负债总额37,300万元（其中银行贷款总额13,940万元，流动负债总额10,558万元），资产净额23,046万元，2019年12月31日的资产负债率为61.81%。

　　2020年1-9月营业收入969万元，净利润-122万元，2020年9月末资产总额76,794万元，负债总额53,372万元（其中银行贷款总额25,299万元，流动负债总额17,759万元），资产净额23,422万元，2020年9月30日的资产负债率为69.50%。

　　拟为该公司项目建设提供担保，期限十年。

　　（2）天津市青沅大沽排水河水处理技术有限公司

　　天津市青沅大沽排水河水处理技术有限公司是上海市机电设计研究院有限公司（以下简称“机电院”）参股的上海电气青沅（天津）水务有限公司的全资子公司，上海电气对其综合持股比例23%，成立于2015年11月。经营范围是水环境污染防治服务；环境保护专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；电气机械设备销售。

　　2019年1-12月营业收入0万元，净利润-93万元，2019年末资产总额43,750万元，负债总额36,195万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额15,881万元），资产净额7,555万元，2019年12月31日的资产负债率为82.73%。

　　2020年1-9月营业收入489万元，净利润105万元，2020年9月末资产总额45,867万元，负债总额38,313万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额19,113万元），资产净额7,554万元，2020年9月末的资产负债率为83.53%。

　　拟为该公司项目建设提供担保，期限八年。

　　（3）上海云宏企业发展有限公司

　　上海云宏企业发展有限公司为上海电气集团置业有限公司参股子公司，上海电气对其综合持股比例45%，该公司成立于2020年7月13日，注册资本为66,000万元。公司经营范围为许可项目：各类工程建设活动，房地产开发经营；建设工程设计。一般项目：住房租赁，本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理，非居住房地产租赁；企业管理，物业管理，企业形象策划，信息咨询服务，（不含许可类信息咨询服务），会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；酒店管理；软件开发；广告设计、代理；广告制作；停车场服务；普通货物仓储服务；婚庆礼仪服务；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产经纪；从事职能、网络、计算机、电子科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务。

　　2020年处于基建期，无生产经营。

　　拟为该公司项目建设提供担保，期限三年。

　　（四）公司下属控股子公司财务公司对外开具保函

　　公司对财务公司的综合持股比例为89%。作为经人民银行批准设立的非银行金融机构，财务公司为上海电气集团成员单位提供存款、贷款、保函及电子银行承兑汇票等业务，并依法接受中国银行业监督管理委员会的监督管理。

　　2021年，财务公司预计保函授信总金额为1,148,160万元，包括：

　　财务公司预计为公司及全资子公司开具保函总金额为715,100万元;

　　财务公司预计为控股子公司开具保函总金额为430,060万元;

　　财务公司预计为参股公司开具保函总金额为3,000万元。

　　其中资产负债率70%的被担保企业的具体情况如下：

　　（1）上海电气风电集团股份有限公司

　　上海电气风电集团股份有限公司为上海电气集团股份有限公司全资子公司。该公司经营范围是风力发电设备及零部件的设计、开发、制造和销售，风力发电设备安装、调试、维护、修理，电力工程、风力发电技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，投资咨询（除经纪），投资管理，从事货物及技术的进出口业务，实业投资，机电安装建设工程施工，电力工程建设施工，房屋建设工程施工。

　　2019年1-12月营业收入1,013,456万元，净利润25,163万元，2019年末资产总额2,225,608万元；负债总额1,835,958万元（其中银行贷款总额113,248万元，流动负债总额1,686,873万元）；资产净额389,649万元；2019年12月31日的资产负债率82.49%。

　　2020年1-9月营业收入1,034,785万元，净利润13,725万元，2020年9月末资产总额3,400,177万元；负债总额2,995,773万元（其中银行贷款总额58,847万元，流动负债总额2,788,867万元）；资产净额404,405万元；2020年9月30日的资产负债率88.11%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（2）上海之恒新能源有限公司

　　上海之恒新能源有限公司为上海电气集团股份有限公司全资子公司。该公司经营范围是从事新能源领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，新能源设备及零部件的设计、开发、销售和制造（仅限分支机构），新能源设备的安装、调试、维护、修理，电力建设工程施工，机电安装建设工程施工，房屋建设工程施工，从事货物及技术进出口业务。

　　该公司2019年1-12月营业收入20,545万元，净利润-1,271万元，2019年末资产总额38,700万元；负债总额29,971万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额29,971万元）；资产净额8,729万元；2019年12月31日的资产负债率77.44%。

　　2020年1-9月营业收入5,036万元，净利润-4688万元，2020年9月末资产总额20,611万元；负债总额14,070万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额14,070万元）；资产净额6,541万元；2020年9月30日的资产负债率为68.27%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（3）上海锅炉厂有限公司

　　上海锅炉厂有限公司为上海电气集团股份有限公司全资子公司，成立于1999年，位于上海市华宁路250号，公司的经营范围是一般项目：电站锅炉、工业锅炉、特种锅炉及其成套设备；太阳能热利用装备销售；太阳能发电技术服务；生物质能发电设备，核电发电设备，垃圾发电机其他能源设备，分布式能源及储能设备；气体、液体分离及纯净设备制造和销售；化工设备、污泥及垃圾气化设备、换热器、压力容器、钢结构、海洋工程装备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、维修、改造及技术服务；进料加工，无损检测；非居住房地产租赁；机械设备租赁；软件开发、软件销售。许可项目：各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口。

　　2019年1-12月营业收入790,957万元，净利润27,342万元，2019年12月末资产总额1,189,132万元；负债总额1,050,593万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额964,345万元）；资产净额138,539万元；2019年12月31日的资产负债率为88.35%。

　　2020年1-9月营业收入268,074万元，净利润730万元，2020年9月末资产总额1,105,776万元；负债总额965,178万元（其中银行贷款总额19,400万元，流动负债总额940,259万元）；资产净额140,599万元；2020年9月30日的资产负债率为87.29%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（4）上海市离心机械研究所有限公司

　　上海市离心机械研究所有限公司是上海电气集团股份有限公司的全资子公司，经营范围是离心机、分离机械、通用设备、环保设备、一类医疗器械、工业专用设备及其成套装置的研究、开发、设计、生产、加工、销售；机械加工，机电设备安装建设工程专业施工，离心机械专业领域和环保科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

　　2019年1-12月营业收入12,380万元，净利润879万元，2019年12月末资产总额22,373万元；负债总额15,860万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额13,668万元）；资产净额6,514万元；2019年12月31日的资产负债率为70.89%。

　　2020年1-9月营业收入4,694万元，净利润-1,733万元，2020年9月末资产总额20,855万元；负债总额17,673万元（其中银行贷款总额700万元，流动负债总额17,054万元）；资产净额3,182万元；2020年9月30日的资产负债率为84.74%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（5）上海电气工程设计有限公司

　　上海电气工程设计有限公司是上海电气集团股份有限公司的全资子公司，经营范围是工程技术咨询、火电设备安装工程设计咨询、送变电工程设计咨询、电力工程设计咨询，建筑设计，工程监理，电力建设工程施工，矿山建设工程施工，市政公用建设工程施工，机电安装建设工程施工，房屋建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务，从事太阳能科技、分布式能源科技、冷热电联供技术、智能电网技术、储能技术、风电技术、地热发电技术、生物质发电技术、新能源领域内的电力工程设计、技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，售电、合同能源管理，电力成套设备的销售，电梯、自动扶梯、自动人行道及上述产品零部件的销售。

　　2019年1-12月营业收入63,044万元，净利润1,361万元，2019年12月末资产总额92,001万元；负债总额89,542万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额37,430万元）；资产净额2,459万元；2019年12月31日的资产负债率为97.33%。

　　2020年1-9月营业收入48,374万元，净利润1,865万元，2020年9月末资产总额104,406万元；负债总额100,083万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额35,883万元）；资产净额4,324万元；2020年9月30日的资产负债率为95.86%

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（6）上海电气开利能源工程有限公司

　　上海电气开利能源工程有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司上海机电股份有限公司的控股子公司，经营范围是从事建筑节能的技术研发、系统集成及合同能源管理；机电设备、建筑材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）；机电设备安装建设工程专业施工；提供与上述各项业务相关的技术咨询等配套服务。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　该公司2019年1-12月营业收入16,101万元，净利润311万元，2019年末资产总额17,337万元；负债总额13,814万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额13,814万元）；资产净额3,523万元；2019年12月31日的资产负债率为79.68%。

　　2020年1-9月营业收入13,467万元，净利润156万元，2020年9月末资产总额22,131万元；负债总额18,452万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额18,452万元）；资产净额3,679万元；2020年9月30日的资产负债率为83.38%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（7）上海电气电力电子有限公司

　　上海电气电力电子有限公司公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是风电、太阳能及与新能源相关的电气控制设备等。

　　2019年1-12月主营业务收入37,475万元，净利润1,411万元，2019年12月末资产总额57,410万元；负债总额47,756万元（其中银行贷款总额 0万元，流动负债总额46,654万元）；资产净额9,654万元；2019年12月31日的资产负债率为83.18%。

　　2020年1-9月主营业务收入39,953万元，净利润1,748万元，2020年9月资产总额81,656万元；负债总额71,384万元（其中银行贷款总额 0万元，流动负债总额69,925万元）；资产净额10,273万元；2020年9月30日的资产负债率为87.42%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（8）上海飞航电线电缆有限公司

　　上海飞航电线电缆有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是电线电缆，电工器材自产自销；从事货物及技术的进出口业务；自有房屋租赁。

　　2019年1-12月主营业务收入143,594万元，净利润678万元，2019年12月末资产总额127,541万元；负债总额100,428万元（其中银行贷款总额40,000万元，流动负债总额100,086万元）；资产净额27,113万元；2019年12月31日的资产负债率为78.74%。

　　2020年1-9月主营业务收入78,312万元，净利润2,450万元，2020年9月末资产总额144,251万元；负债总额115,737万元（其中银行贷款总额28,000万元，流动负债总额114,914万元）；资产净额28,513万元；2020年9月30日的资产负债率为80.23%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（9）上海电气（江苏）综合能源服务有限公司

　　上海电气（江苏）综合能源服务有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是电力工程技术咨询及设计、工程总承包、电力工程、建筑工程、机电工程、市政公用工程、石油化工工程、新能源工程施工总承包等。

　　公司2019年1-12月主营业务收入为1,249万元，净利润为-9万元；2019年12月末资产总额为836万元，负债总额为858万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为858万元），资产净额为-21万元，2019年12月31日的资产负债率为102.63%。

　　2020年1-9月主营业务收入为5,373万元，净利润为-300万元；2020年9月资产总额为4,695万元，负债总额为3,429万元（其中银行贷款总额为 0万元，流动负债总额为3,268万元），资产净额为1,266万元，2020年9月30日的资产负债率为73.04%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（10）上海环保工程成套有限公司

　　上海环保工程成套有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是承包和分包电力建设工程施工、机电、环保、消防设施、防腐保温工程项目和技术改造项目，自营代理各类商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”，对销贸易和转口贸易，设备安装施工（壹级），机电设备，仪器仪表，五金交电，摩托车及配件，金属材料，建材，化工原料（危险品除外），机电、环保领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，承包境外机电设备安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外派遣上述境外工程所需的劳务人员，环境污染治理设施运行。

　　2019年1-12月营业收入119,511万元，净利润1,176万元，2019年末资产总额141,934万元；负债总额133,442万元（其中银行贷款总额2,900万元，流动负债总额133,442万元）；资产净额8,492万元；2019年12月31日的资产负债率为94.02%。

　　2020年1-9月营业收入70,293万元，净利润100万元，2020年9月末资产总额80,361万元；负债总额71,769万元（其中银行贷款总额5,000万元，流动负债总额71,769万元）；资产净额8,592万元；2020年9月30日的资产负债率为89.31%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（11）上海电气电站设备有限公司

　　上海电气电站设备有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是设计、生产发电设备及辅机产品、包括火电汽轮机、核电汽轮机、燃气轮机、蒸汽－燃气联合循环机组、发电机、主副励磁机、相关辅助系统及有关产品，研究开发新发电产品，销售自产产品以及在中国境内和境外提相关服务（如有要求，应符合经营所需证照的规定）。

　　2019年1-12月营业收入1,101,700万元，净利润3,827万元，2019年12月末资产总额1,882,891万元；负债总额1,482,842万元（其中银行贷款总额60,000万元，流动负债总额1,468,424万元）；资产净额400,049万元；2019年12月31日的资产负债率为78.75%。

　　2020年1-9月营业收入485,441万元，净利润980万元，2020年9月末资产总额1,750,167万元；负债总额1,350,888万元（其中银行贷款总额 20,000万元，流动负债总额1,321,833万元）；资产净额399,279万元；2020年9月30日的资产负债率为77.19%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（12）上海电气富士电机电气技术有限公司

　　上海电气富士电机电气技术有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是研发、设计、生产高压变频器、软启动、直流调速装置、PCS（太阳能逆变器和风电变流器）、UPS（不间断电源）、低压变频器、电气传动产品、自动化产品、新能源产品、无功率补偿及相关电力电子产品，销售自产产品，自研技术成果转让并提供相关服务，从事上述同类产品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请），提供相关设备系统集成、承接和执行相关系统工程项目，提供相关设备、系统工程解决方案、技术咨询、技术服务及备件服务。

　　2019年1-12月主营业务收入27,160万元，净利润1,275万元，2019年12月末资产总额19,598万元；负债总额15,453万元（其中银行贷款总额5,000万元，流动负债总额15,230万元）；资产净额4,145万元；2019年12月31日的资产负债率为78.85%

　　2020年1-9月主营业务收入18,127万元，净利润609万元，2020年9月末资产总额24,431万元；负债总额20,298万元（其中银行贷款总额4,000万元，流动负债总额20,168万元）；资产净额4,133万元；2020年9月30日的资产负债率为83.08%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（13）上海电气电站环保工程有限公司

　　上海电气电站环保工程有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是节能及环境工程设计、设计生产和组装电站及节能环保设备及其配套装置，承接、安装电站及节能环保工程，销售、营运及维护自产产品，提供工程技术咨询和售后服务，从事货物及技术的进出口业务。（涉及许可证管理、专项规定、质检、安检及相关行业资质要求的，需按照国家有关规定取得相应资质或许可后开展经营业务）。

　　2019年1-12月营业收入100,912万元，净利润3,920万元，2019年12月末资产总额191,903万元；负债总额179,634万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额177,373万元）；资产净额12,269万元；2019年12月31日的资产负债率为93.61%。

　　2020年1-9月营业收入80,347万元，净利润9,103万元，2020年9月末资产总额197,816万元；负债总额176,445万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额174,074万元）；资产净额21,372万元；2020年9月30日的资产负债率为89.20%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（14）上海市机电设计研究院有限公司

　　上海市机电设计研究院有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是接受委托承办国内外机械，建筑，医药，轻工，商业行业的工程设计，工程总承包，工程建设监理，工程设备监理，环境工程设计，电力工程设计，市政专业建设工程设计，编制、审核建设项目投资估算、经济评价、概算、预算、结算、竣工决算、招标标底、投标报价、工程造价监控、建设工程招标投标代理，国外经济技术合作业务（按批文内容），建设工程审图、国内外设计、机电设计方面的科技咨询业务，从事货物及技术的进出口业务，其他印刷、打印、复印，名片印刷，建设项目环境影响评价（详见许可证），软件开发，从事环保科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信设备的销售，数据处理，水环境污染防治服务，大气环境污染防治服务。

　　2019年1-12月营业收入613,028万元，净利润10,170万元，2019年末资产总额1,053,592万元；负债总额712,551万元（其中银行贷款总额133,868万元，流动负债总额605,314万元）；资产净额341,041万元；2019年12月31日的资产负债率为67.63%。

　　2020年1-9月营业收入404,387万元，净利润17,313万元，2020年9月末资产总额1,216,924万元；负债总额870,571万元（其中银行贷款总81,980万元，流动负债总额799,933万元）；资产净额346,353万元；2020年9月30日的资产负债率为71.54%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（15）南通威名泉建设工程有限公司

　　南通威名泉建设工程有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是房屋建筑工程、建筑装修装饰工程、园林绿化工程、防腐保温工程、地基与基础工程、园林古建筑工程、公路工程、土石方工程、市政公用工程、建筑防水工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、水利水电工程、桥梁工程、隧道工程、河湖整治工程、通信工程、机电设备安装工程、消防设施工程、建筑智能化工程的施工；清洁服务。

　　2019年1-12月营业收入15,138万元，净利润3,737万元，2019年12月末资产总额14,501万元；负债总额10,764万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额10,764万元）；资产净额3,737万元；2019年12月31日的资产负债率为74.23%。

　　2020年1-9月营业收入7,633万元，净利润2,414万元，2020年9月末资产总额13,213万元；负债总额10,425万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额10,425万元）；资产净额2,788万元；2020年9月30日的资产负债率为78.90%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（16）上海电气集团（马鞍山）水处理有限公司

　　上海电气集团（马鞍山）水处理有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是污水处理及再生利用，水污染治理，环保工程设计、施工、维护，固体废物治理，市政设施管理服务，市政公用工程，给排水工程设计、施工，给排水设施销售、安装。

　　2019年1-12月营业收入26,328万元，净利润645万元，2019年12月末资产总额57,660万元；负债总额45,883万元（其中银行贷款总额20,000万元，流动负债总额25,883万元）；资产净额11,777万元；2019年12月31日的资产负债率为79.58%。

　　2020年1-9月营业收入0万元，净利润45万元，2020年9月末资产总额58,317万元；负债总额45,980万元（其中银行贷款总额20,000万元，流动负债总额25,980万元）；资产净额12,382万元；2020年9月30日的资产负债率为78.84%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（17）上海电气鼓风机厂有限公司

　　上海电气鼓风机厂有限公司为上海电气集团股份有限公司控股子公司，经营范围是销售机电设备，机械设备；从事机电设备、机械设备科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务；机电产品、机械设备的生产制造(限分支机构经营)。

　　2019年1-12月营业收入49,257元，净利润818万元，2019年12月末资产总额85,339万元；负债总额66,602万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额66,602万元）；资产净额18,737万元；2019年12月31日的资产负债率78.04%。

　　2020年1-9月营业收入34,154万元，净利润1,223万元，2020年9月末资产总额66,411万元；负债总额46,450万元（其中银行贷款总额0万元，流动负债总额44,819万元）；资产净额19,960万元；2020年9月30日的资产负债率为69.94%。

　　2021年财务公司为其开立保函（含分离式保函）。

　　（18）上海电气上重碾磨特装设备有限公司

　　（19）上海电气上重铸锻有限公司

　　（20）上海华普电缆有限公司

　　（21）苏州天沃科技股份有限公司

　　（22）中机国能电力工程有限公司

　　（23）上海电气分布式能源科技有限公司

　　（24）上海电气研砼建筑科技集团有限公司

　　（25）上海电气集团国控环球工程有限公司

　　（26）上海电气（如东）水务发展有限公司

　　（27）上海电气（如东）水环境治理有限公司

　　上述（18）至（27）企业的具体情况请见本公告“二、被担保人基本情况及担保的主要内容”的第（一）、（二）部分。

　　三、反担保措施

　　公司为上述非全资子公司和参股公司提供非按股比的担保时，原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保，包括但不限于公司股权、信用保证、资产抵质押等反担保措施。

　　四、董事会意见

　　公司董事会经认真审议，认为被担保方的资金主要用于项目建设、业务日常经营等，目的是开展正常的业务活动，且被担保方大多为公司下属全资或控股子公司，公司可以及时掌控其资信状况，同意为其提供担保。

　　公司独立董事经认真审议，认为公司对2021年对外担保总额作出的预计符合公司实际业务开展的需要，没有损害公司股东利益。审议该项议案时所有董事全部同意本议案。会议审议、表决程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有关规定。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　2021年，预计新增公司对外担保额为4,150,734万元，其中新增公司为全资及控股子公司对外担保额为4,047,684万元，分别占公司2019年经审计净资产的比例为65.5%及63.9%;无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十六日

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2021-029

　　上海电气集团股份有限公司关于

　　非公开发行A股股票预案披露的

　　提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月26日召开了公司董事会五届四十八次会议、监事会五届三十五次会议，审议通过了关于公司非公开发行A股股票的相关议案。公司于2021年3月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露《上海电气集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》及相关文件，敬请投资者注意查阅。

　　非公开发行A股股票预案的披露事项不代表审批机关对本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过及有关审批机关的核准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2021-022

　　上海电气集团股份有限公司

　　监事会五届三十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日在上海市四川中路110号会议室召开了公司监事会五届三十五次会议。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议由周国雄主席主持，会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

　　一、关于计提商誉减值准备的议案

　　同意2020年度公司分别对下属子公司上海集优机械股份有限公司（“上海集优”）持有100%股权的内德史罗夫公司产生的商誉计提人民币3.2亿元的减值准备；对下属子公司上海电气香港有限公司（“电气香港”）持有100%股权的TEC4AERO GmbH公司产生的商誉计提人民币1.5亿元减值准备。

　　监事会发表如下意见：公司此次计提商誉减值准备体现出会计处理的稳健，公允反映了公司的资产及财务状况，没有损害公司及中小股东利益，相关程序合法合规。同意公司本次计提商誉减值准备事项。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于公司对个别重大项目计提合同预计亏损的议案

　　同意2020年度公司对所承接的950MW迪拜光热工程总承包项目计提合同预计亏损10.62亿元。

　　监事会发表如下意见：公司此次计提合同预计亏损体现出会计处理的稳健，公允反映了公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，相关程序合法合规。同意公司本次计提合同预计亏损事项。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、公司2020年度财务决算报告

　　同意将本报告提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、公司2020年度利润分配预案

　　经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年本公司按中国会计准则编制的母公司报表净利润为人民币1,051,384千元，2020年初未分配利润为人民币11,847,763千元，当年提取法定盈余公积人民币105,139千元，期末可供分配利润为人民币12,794,009千元。

　　同意公司2020年度利润分配方案为：以公司利润分配实施之股权登记日公司总股本为基础，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.7178元（含税），预计共派发股利人民币1,127,375千元, 约为本公司按中国会计准则编制的归属于母公司股东的净利润3,758,175千元的30%。

　　同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、公司2020年年度报告

　　同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司2020年年度报告全文及摘要。

　　同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求编制的公司2020年年度报告及其中的公司管治报告。

　　同意将本报告提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、公司2020年度监事会报告

　　同意将本报告提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于对公司2020年年度报告的书面审核意见

　　监事会对公司2020年年度报告的书面审核意见如下：

　　1、公司2020年年度报告全文及摘要中的各项经济指标，及所包含的信息真实反映了公司2020年度的财务状况和经营成果。

　　2、公司编制2020年年度报告的程序和公司五届四十八次董事会会议审议通过年报的程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

　　3、年报的内容和格式符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的规定。

　　4、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、关于续聘普华永道中天会计师事务所担任公司2021年度审计机构的预案

　　同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度的审计机构，服务内容为：

　　1、公司季度报告、中期报告咨询

　　2、公司及重要子公司法定审计

　　3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告

　　4、新制订及修订的会计准则培训

　　5、海外业务税务风险评估咨询

　　6、公司及所属子公司创新商业模式会计处理咨询

　　基于2020年审计服务范围，2021年审计收费不高于2020年。

　　同意将本预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、关于公司2020年度内部控制评价报告和风险管理评价报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、关于公司2020年度社会责任报告及2020年度环境、社会及管治报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、关于公司2021年对外担保的议案

　　同意公司2021年新增对外担保4,150,734万元，包括：

　　1、公司及下属子公司为全资子公司提供担保382,850万元；

　　2、公司及下属子公司为控股子公司提供担保2,519,674万元；

　　3、公司及下属子公司为参股公司提供的担保100,050万元；

　　4、公司控股子公司上海电气集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为公司及下属子公司和参股公司提供的视同担保的授信额度1,148,160万元,其中：

　　（1）财务公司为公司及下属子公司开具保函总金额为1,145,160万元；

　　（2）财务公司为参股公司开具保函总金额为3,000万元。

　　上述对外担保事项需要提交股东大会审批,审批有效期至公司下一年度股东大会召开日止。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案

　　同意提请公司股东大会一般及无条件地授予董事会决定单独或同时发行不超过公司已发行A股股份或H股股份各自数量的20%的A股和/或H股（以下简称“一般性授权”）。一般性授权的具体内容如下：

　　（一）授权内容

　　具体授权内容包括但不限于：

　　1.在依照下文第2项所列条件的前提下，授予公司董事会在相关期间（定义见下文）一般性授权，根据市场情况和公司需要，决定单独或同时发行公司A股及/或H股股本中之额外股份，并作出或授予可能需要行使该等权利的相关决策（包括授权董事会于相关期间作出或授出可能须于相关期间届满后，行使该等权利的决策）。

　　2.由公司董事会有条件或无条件同意发行（不论是否依据购股权或其他原因发行）的A股及/或H股数量分别不超过本议案获股东大会通过时公司已发行该类股份的20%。

　　3.授权公司董事会在行使上述一般性授权时制定并实施具体发行方案，包括但不限于：（1）拟发行股份的类别及数目；（2）定价方式及/或发行价格（包括价格区间）；（3）开始及结束发行的日期；（4）募集资金的具体用途；（5）作出或授予可能需要行使该等权利的决策；（6）相关法律法规及其他规范性文件、相关监管机构、上市地交易所要求的具体发行方案所应包括的其他内容。

　　4.授权公司董事会聘请与发行有关的中介机构，批准及签署发行所需或相关的全部行为、文件及其他相关事宜；审议批准及代表公司签署与发行有关的协议，包括但不限于认购协议、承销协议、中介机构聘用协议等。

　　5.授权公司董事会审议批准及代表公司签署向有关监管机构递交的与发行相关的法定文件。根据监管机构和公司上市地的要求，履行相关的审批程序，并向香港及/或任何其他地区及司法管辖权区（如适用）的相关政府部门办理所有必需的存档、注册及备案手续等。

　　6.授权公司董事会根据境内外监管机构要求，对上述第4项和第5项有关协议和法定文件进行修改。

　　7.授权公司董事会批准公司在发行新股后增加注册资本、对《公司章程》中涉及股本总额、股权结构等相关内容进行适当及必要的修改，并履行境内外法定的有关批准、登记、备案手续，以及采取任何其他所需的行动和办理任何所需手续以实现根据本议案发行股份以及公司注册资本的增加。

　　8.同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非法律法规另有规定，将上述授权转授予董事会授权人士共同或分别签署、执行、修改、完成、递交与发行一般性授权项下股份相关的一切协议、合同和文件。

　　9.公司董事会仅在符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》或任何其他政府或监管机构的所有适用法律、法规及规定，并在获得中国证券监督管理委员会及/或其他有关的中国政府机关批准的情况下方可行使上述授权。

　　（二）授权期限

　　除董事会于相关期间就发行A股及/或H股作出或授予可能需要行使该等权利的相关决策，而该等决策可能需要在相关期间结束后继续推进或实施外，上述授权不得超过相关期间。本议案中所述“相关期间”为自股东大会以特别决议通过本议案之日起至下列两者最早之日期止：

　　1.下一次年度股东大会会议结束之日（除非该年度股东大会以普通决议形式通过更新此一般性授权）；

　　2.公司任何股东大会通过特别决议撤销或更改本议案所述授权之日。

　　如相关期间董事会或其授权人士已签署必要文件、办理必要手续或采取相关行动，而该等文件、手续或行动可能需要在上述相关期间结束时或之后履行、进行或持续至上述相关期间结束后完成，则相关期间将相应延长。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件关于上市公司非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票的规定，并经对公司的实际经营情况及相关事项进行逐项自查后认为，公司符合现行非公开发行A股股票的有关规定，具备非公开发行A股股票的条件。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议通过《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》为前提。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、关于公司非公开发行A股股票方案的议案

　　监事会对公司本次非公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”、“本次发行”或“本次非公开发行股票”）方案的内容进行了逐项审议表决，一致同意通过以下非公开发行股票方案：

　　1.本次发行股票的种类和面值

　　同意本次非公开发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2.发行方式和发行时间

　　同意本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后由公司在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3.发行对象及认购方式

　　同意本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者。本次发行对象包括符合法律法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托公司、财务公司、资产管理公司、合格的境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等法人、自然人或其他合法投资组织。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的2只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

　　最终发行对象将在本次发行申请获得中国证监会的核准批复后，按照发行对象申购报价情况，遵照价格优先等原则，由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据询价结果与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　同意本次发行的发行对象均以现金方式认购本次非公开发行股票。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4.定价基准日、发行价格及定价原则

　　同意本次发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的发行期首日。

　　同意发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量）且不低于发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的价格。若公司在截至定价基准日最近一期末经审计财务报告的资产负债表日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则上述归属于母公司普通股股东每股净资产值将进行相应调整。

　　最终发行价格将在本次发行申请获得中国证监会的核准批复后，由股东大会授权公司董事会或董事会授权人士和保荐机构（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，遵照价格优先等原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。

　　若公司股票在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行底价将作相应调整。调整方式如下：

　　派发现金股利：P1=P0-D

　　送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）

　　派发现金同时送红股或转增股本：P1=（P0-D）/（1+N）

　　其中，P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数量，调整后发行底价为P1。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5.发行数量

　　同意本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，如所得股份数不为整数的，对于不足一股的余股按照向下取整的原则处理；同时本次非公开发行股票数量不超过1,570,597,109股（含1,570,597,109股），不超过本次非公开发行前公司总股本的10%，最终发行数量上限以中国证监会关于本次发行的核准批复为准。在前述范围内，最终发行数量由公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据中国证监会相关规定、发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生派发股利、送红股、资本公积金转增股本等除权除息行为，或者因股权激励、股权回购等事项导致公司总股本发生变化，本次发行股票数量的上限将进行相应调整。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.限售期

　　同意本次非公开发行完成后，发行对象认购的股份自本次发行结束之日起6个月内不得转让或上市交易，限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　本次非公开发行结束后，发行对象由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7.上市地点

　　同意本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8.本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

　　同意本次发行完成后，发行前滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9.本次非公开发行决议的有效期

　　同意本次非公开发行股票方案的有效期为自公司股东大会审议通过之日起十二个月。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10.募集资金用途

　　同意本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过500,000.00万元，扣除发行费用后拟全部投资以下项目：

　　■

　　本次发行的募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的本次发行实际募集资金净额少于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急及资金需求等实际情况，调整并决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足的差额部分将由公司以自有资金或自筹解决。

　　本次非公开发行方案最终需经中国证监会核准后方可实施，并以中国证监会最终核准的方案为准。

　　同意将本议案提交公司股东大会逐项审议。本议案以股东大会审议通过《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》为前提。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、关于公司非公开发行A股股票预案的议案

　　同意通过《上海电气集团股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议通过《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》为前提。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案

　　同意通过《上海电气集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议通过《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》为前提。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、关于前次募集资金使用情况报告的议案

　　同意通过《上海电气集团股份有限公司截至2020年12月31日止前次募集资金使用情况的报告》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议通过《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》为前提。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案

　　同意通过《上海电气集团股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议通过《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》为前提。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案

　　同意通过《上海电气集团股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。本议案以股东大会审议通过《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》为前提。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司监事会

　　二○二一年三月二十六日

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2021-023

　　上海电气集团股份有限公司关于

　　非公开发行股份募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　（截至2020年12月31日止）

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、编制基础

　　募集资金存放和实际使用情况的专项报告系根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》编制。

　　二、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准上海电气集团股份有限公司向上海电气（集团）总公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]1390号）核准，上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)采用非公开发行方式发行416,088,765股人民币普通股（A股），每股发行价格为7.21元，募集资金总额为人民币2,999,999,995.65元，减除承销费用14,999,999.98元（含税）后，本次发行募集资金净额为人民币2,984,999,995.67元。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况出具了普华永道中天验字(2017)第968号《上海电气集团股份有限公司2017年向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）验资报告》。公司募集资金现存放于公司已开立的中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行募集资金专户内。公司依据相关法规，对募集资金设立专用账户进行管理，并与开户银行、独立财务顾问签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2018年1月22日，公司董事会四届五十九次会议审议通过《关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过20亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2018年1月23日将上述资金用于补充流动资金。

　　2018年4月17日，公司董事会四届六十四次会议审议通过《关于公司用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金的议案》，本次用募集资金置换预先投入募集资金项目自筹资金为0.88亿元。

　　2019年1月14日，公司将前述用于补充流动资金的20亿人民币募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2019年1月18日，公司董事会五届六次会议审议通过《关于公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目资金需求的前提下，同意将总额不超过25亿人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金。公司已于2019年1月21日将上述资金用于补充流动资金。

　　2019年11月19日，公司将前述用于补充流动资金的25亿人民币募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　截至2020年12月31日，公司已使用本次募集资金26.11亿元（相关发行费0.15亿元、利息收入0.05亿元），募集资金余额3.85亿元（含利息收入0.06亿元）。

　　三、募集资金管理情况

　　为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制订了《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、募投项目的实施管理及资金使用情况的监督等方面均作了具体明确的规定。

　　2017年11月15日，公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行及独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，公司专户账号1001262129040525666。

　　2019 年 12 月 31 日，公司、本次募投项目“上海电气南通中央研究院”的实施主体上海电气（南通）科创中心有限公司与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、国泰君安签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金实行专户存储，专户账号1001262129040538030。

　　2020年3月17日，公司、本次募投项目“北内路创意产业园区改造项目”的两个实施主体上海电气集团置业有限公司（以下简称“电气置业”）和上海定升源企业发展有限公司（由电气置业和上海国润投资发展有限公司下属控股子公司上海元盈投资管理有限公司设立的项目公司）与中国工商银行股份有限公司上海市外滩支行、国泰君安签订了《募集资金专户存储五方监管协议》，对募集资金实行专户存储，专户账号分别是1001262129040539207和1001262129040539180。

　　截至2020年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户余额情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注：截至2020年12月31日，募集资金专户余额为人民币3.85亿元，其中募集资金净额为人民币3.79亿元，利息收入为人民币0.06亿元。

　　四、本年度募集资金的实际使用情况

　　根据《上海电气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中披露的募集配套资金的用途，公司本次募集资金投资项目如下：

　　单位：亿元

　　■

　　注：扣除发行费用后公司实际募集资金净额为29.85亿元，因此募集资金中“本次重组相关税费及其他费用”的使用规模由2.25亿调整为2.10亿元。

　　有关本年度公司募集资金实际使用情况见附表1《募集使用情况对照表》。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　（一）董事会五届二次会议变更募集资金投向

　　经2018年10月22日公司董事会五届二次会议、2018年12月10日公司2018年第三次临时股东大会审议通过，上海电气不再将募集资金投入共和新路新兴产业园区开发项目、金沙江支路科技创新园区改造项目及军工路工业研发设计和高端装备制造基地建设项目，涉及拟变更的募集资金为25.54亿元（含利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准），其中募集资金25.49亿元，募集资金产生的利息收入0.05亿元。

　　本次变更后的募集资金投资项目情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　（二）董事会五届四次会议变更募集资金投向

　　2018年11月16日，经公司董事会五届四次会议审议通过、2019年5月6日公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会议、2019年第一次H股类别股东会议分别审议通过，上海电气本次拟使用募集资金3.42亿元，通过全资子公司上海电气投资有限公司（以下简称“电气投资”）收购东方园林集团环保有限公司（以下简称“东方园林”）与台州宗泽股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“台州宗泽”）持有的吴江市太湖工业废弃物处理有限公司100%股权；使用募集资金7.56亿元，通过全资子公司电气投资收购东方园林与台州宗泽持有的宁波海锋环保有限公司100%股权。上海电气已以自有资金通过全资子公司电气投资预先完成上述收购项目，并已用募集资金补充已投入的自有资金。

　　本次变更后的募集资金投资项目情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　（三）董事会五届二十次会议变更募集资金投向

　　2019年9月27日，经公司董事会五届二十次会议审议通过、2019年11月14日公司2019年第二次临时股东大会、2019年第二次A股类别股东会议、2019年第二次H股类别股东会议分别审议通过，上海电气拟对“北内路创意产业园区改造项目”（以下简称“北内路项目”）的投资总额、实施方式、募集资金投入金额等进行调整，将投资总额调整为1.3亿元，由上海电气集团置业有限公司（以下简称“电气置业”）和上海国润投资发展有限公司（以下简称“国润投资公司”）下属控股子公司上海元盈投资管理有限公司设立项目公司作为实施主体，项目公司注册资本金2,000万元（公司名以工商询名核准为准），电气置业持有项目公司60%的股权，出资额1,200万元，该资金为电气置业自筹。项目使用募集资金由2.26亿元调减为6,600万元，该部分募集资金由上海电气增资电气置业，再由电气置业以银行委贷方式给项目公司用于北内路32号园区改造项目建设，委贷利率按年8%计息。此外，经过深入研究和论证，上海电气本次拟使用前次尚未明确募集资金投资项目14.51亿元中的7.26亿元投资于“上海电气南通中央研究院项目”，并将剩余募集资金8.91亿元（含利息收入，实际金额以资金转出当日银行结息余额为准，其中募集资金8.85亿元，募集资金产生的利息收入0.06亿元）用于永久补充流动资金。

　　本次变更后的募集资金投资项目情况如下：

　　单位：亿元

　　■

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2020年度，公司募集资金的使用及信息披露已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《上海电气集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定执行。

　　公司董事会认为，公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放和实际使用情况。

　　公司及其董事、监事、高级管理人员保证本说明内容真实、准确和完整，并对本说明中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二○二一年三月二十六日

　　附表1：募集资金使用情况对照表：

　　金额单位：人民币亿元

　　■

　　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　　金额单位：人民币亿元

　　■

　　附表1：募集资金使用情况对照表(续)：

　　金额单位：人民币亿元

　　■

　　注1：“已累计投入募集资金总额”包括募集资金到账后累计投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额0.88亿。

　　注2：北内路创意园区改造项目根据上海市“文创五十条”要求推进项目定位报批，项目定位已经取得政府相关部门认可，并出具会议纪要，预计2021年底完成项目建设。

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2021-026

　　上海电气集团股份有限公司关于

　　对个别重大项目计提合同预计亏损的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日召开了公司董事会五届四十八次会议，会议审议通过了《关于公司对个别重大项目计提合同预计亏损的议案》。鉴于公司承接的迪拜光热电站工程项目预计出现亏损，董事会同意在2020年末对该项目计提预计合同亏损人民币10.62亿元。现将本次计提的具体情况公告如下：

　　一、 合同情况概述

　　公司于2018年承接了全球装机规模最大的迪拜光伏光热电站工程项目（“迪拜项目”）。项目总装机容量950兆瓦，包括1台100兆瓦塔式熔盐储热发电机组、3台200兆瓦槽式熔盐储热发电机组以及1台250兆瓦光伏发电机组，合同总价为33亿美元。迪拜项目选用了国内外多家供应商，在全球范围内采购相关设备和服务，于2018年12月正式开工，预计建设期4年。

　　2020年，随着新冠疫情在全球范围内的爆发和蔓延，各国政府陆续启动限制交通、强制隔离等一系列严格的防疫抗疫措施，对项目的设备采购工作造成了较大影响，主要包括：

　　（1）相关设备的材料、人工、运输、仓储等成本发生不同程度的上涨，导致项目各设备制造商的原材料及制造成本大幅增加；（2）疫情延缓了项目设备的制造周期，甚至导致部分供应商无法正常供货，缩小了公司采购时可选择的供应商范围，进而影响了公司的采购议价能力。

　　受到上述影响，迪拜项目设备采购价格超出了预估范围，影响了项目的盈利能力。综合考虑各方面因素，公司决定继续推进项目，在积极落实各项防疫抗疫措施的同时，全力推动设备材料的采购与发运，保障项目建设有序推进。为真实反映公司的经营情况，公司决定对迪拜项目计提合同预计亏损。

　　二、 计提准备对公司财务状况的影响

　　结合迪拜项目的实际执行情况，公司对项目盈利能力进行测算，决定对该项目计提合同预计亏损人民币10.62亿元。本次计提对公司2020年度净利润影响金额为人民币10.62亿元，并会相应减少公司2020年末的资产净值，对公司2020年度的经营现金流没有影响。

　　三、 董事会对本次计提的意见

　　公司已于2021年3月26日召开了公司董事会五届四十八次会议，会议审议通过了《关于公司对个别重大项目计提合同预计亏损的议案》。

　　根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提合同预计亏损符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的财务状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。同意公司本次计提合同预计亏损事项。

　　四、 独立董事对本次计提的意见

　　公司基于谨慎性原则计提合同预计亏损，符合企业会计准则和相关会计政策的规定，有利于反映公司实际经营能力，没有损害公司及股东，特别是中小股东利益。计提合同预计亏损能够更加公允地反映公司的财务状况。同意公司本次计提合同预计亏损事项。

　　五、 监事会对本次计提的意见

　　公司此次计提合同预计亏损体现出会计处理的稳健，公允反映了公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，相关程序合法合规。同意公司本次计提合同预计亏损事项。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二Ｏ二一年三月二十六日

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2021-028

　　可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

　　上海电气集团股份有限公司关于

　　下属子公司投资股权投资基金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　（1）投资标的名称：嘉兴致君君宜三期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君宜三期”）

　　（2）投资金额：12,000万元人民币

　　（3）本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组

　　（4）特别风险提示：君宜三期主要从事的股权投资业务，具有投资周期较长，流动性较低等特点，存在投资回收期较长的风险。君宜三期在投资过程中将受经济环境、行业周期、交易方案、并购整合等多种因素影响，存在投资失败及基金亏损的风险。目前公司对君宜三期尚未实际出资，对公司当期业绩的影响存在不确定性。同时，本次投资存在因各级审批未按时完成而造成的放弃签署合伙协议的风险，以及其他合伙人未放弃对君宜二期份额的优先购买权而造成电气投资无法完成受让的风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）对外投资的基本情况

　　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上海电气”）下属全资子公司上海电气投资有限公司（以下简称“电气投资”），为了进一步发展自身的投资业务，同时借助专业管理机构寻找、储备和培育优质项目资源，以自有资金1.2亿人民币投资嘉兴致君君宜三期投资合伙企业（有限合伙）。本次投资概况如下：（1）采取份额转让的方式，由电气投资出资1元人民币受让嘉兴致君君宜二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君宜二期”）在嘉兴致君君宜三期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君宜三期”）基金中拥有的1.2亿元基金份额（认缴出资份额均未实缴缴纳）；（2）由电气投资出资1.2亿元人民币认缴君宜三期基金中1.2亿元基金份额。君宜三期规模为3亿元人民币，形式为有限合伙企业。本项目已经公司相关决策机构审批通过。根据沪国资委规划[2021]62号文件《上海市国资委监管企业投资监督管理办法》规定，本项目需经上海市国有资产监督管理委员会事前报告7个工作日后方可实施。（二）关于关联交易和重大资产重组事项的说明

　　本次对外投资事项不存在同业竞争，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成关联交易。

　　二、合作方基本情况

　　（一）普通合伙人的基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：嘉兴致君投资管理有限公司(以下简称“嘉兴致君”)

　　统一社会信用代码：91330402MA28BT3J1H

　　成立时间：2017年3月13日

　　注册资本：1000万人民币

　　执行事务合伙人委派代表：郭峰

　　注册地址：浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦113室-8

　　经营范围：投资管理、投资咨询。

　　嘉兴致君同时为君宜三期的基金管理人及执行事务合伙人。

　　2、嘉兴致君的主要管理人员

　　郭峰，金融学硕士，曾任国信证券投资银行事业部执行董事、华兴资本董事、华菁证券监事与投行事业部执行董事，现任嘉兴致君总经理、执行董事。

　　宋铖，金融学硕士，曾任国信证券投资银行事业部业务总监、华兴资本董事、华菁证券投行事业部董事，现任嘉兴致君副总经理、投资经理。

　　罗磊，税收学硕士，曾任职于国信证券、华菁证券，现任嘉兴致君风控负责人。

　　（二）基金管理人基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：嘉兴致君投资管理有限公司(以下简称“嘉兴致君”)

　　统一社会信用代码：91330402MA28BT3J1H

　　成立时间：2017年3月13日

　　注册资本：1000万元人民币

　　法定代表人：郭峰

　　注册地址：浙江省嘉兴市南湖区竹园路100号东方大厦113室-8

　　经营范围：投资管理、投资咨询。

　　嘉兴致君同时为君宜三期的基金管理人及执行事务合伙人。

　　2、基金业协会备案情况

　　嘉兴致君投资管理有限公司于2017年10月25日通过中国证券投资基金业协会的审核，具备私募投资基金管理人资格，登记编号为P1065426。

　　（三）其他有限合伙人的基本情况

　　1、嘉兴致君君宜二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君宜二期”）

　　企业名称：嘉兴致君君宜二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君宜二期”）

　　统一社会信用代码：91330402MA2JE673X0

　　成立时间：2020年8月17日

　　执行事务合伙人：嘉兴致君投资管理有限公司

　　注册地址：浙江省嘉兴市南湖区东栅街道南江路1856号基金小镇1号楼153室-99

　　经营范围：一般项目：实业投资。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　2、上海华谊集团投资有限公司（以下简称“华谊投资”）

　　企业名称：上海华谊集团投资有限公司（以下简称“华谊投资”）

　　统一社会信用代码：913101011322032646

　　成立时间：1990年6月1日

　　注册地址：上海市黄浦区徐家汇路560号19层

　　经营范围：企业投资管理、投资咨询，化工贸易（除危险品）、产权经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　（四）关联关系说明

　　君宜三期、嘉兴致君、君宜二期、华谊投资与公司不存在关联关系，没有直接或间接持有公司股份，没有增持公司股份的计划，与公司亦不存在相关利益安排。嘉兴致君、君宜二期、君宜三期关联关系如下：君宜三期、君宜二期均由嘉兴致君投资管理有限公司担任管理人，君宜二期基金认购了君宜三期基金，且致君君宜、君宜二期、君宜三期共同投资了广西天宜环境科技有限公司。

　　三、拟签订的份额转让协议主要条款

　　（一）转让标的

　　1、本协议转让标的是指：君宜二期持有合伙企业的12,000万元的认缴出资份额（认缴出资份额均未实缴缴纳）（以下简称“转让标的”）。

　　2、君宜二期保证对其持有的出资份额享有完整的所有权及处分权，在符合本份额转让协议之条款和条件的前提下，将其持有合伙企业的12,000万元的出资份额及基于该出资份额附带的所有权利和权益，于本协议约定的出资份额转让完成日，不附带任何质押权、留置权和其他担保权益转让予电气投资，同时君宜二期按照《嘉兴致君君宜三期投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》（以下简称“合伙协议”）而享有和承担的所有其他权利和义务，也于该日转移给电气投资。

　　3、君宜二期承诺，(1)转让标的依法可以转让；(2)转让标的不存在任何担保权益或冻结、代持等权利受限情形，且未涉及任何诉讼、仲裁、行政程序或其他争议；(3)其他合伙企业的合伙人同意本次转让且放弃优先购买权；(4)君宜二期在本份额转让协议签署时不存在任何违反或可能导致违反合伙协议的情形；(5)君宜二期有签订本协议的所有必需的权力、授权和批准, 并将有充分履行其在本份额转让协议项下所有义务的所有必需的权力、授权和批准。电气投资承诺，基于君宜二期的前述承诺，愿意按照本份额转让协议约定购买转让标的。

　　（二）转让价格及支付

　　君宜二期以人民币1元的价格将其持有合伙企业的12,000万元的出资份额转让给电气投资。

　　（三）转让的实施

　　双方确认同意，自本份额转让协议生效之日君宜二期应将其持有合伙企业的12,000万元的出资份额转让给电气投资。

　　双方应配合合伙企业及时向市场监督管理部门办理本次交易所需的各项审批和登记手续。尽管有前述约定，本份额转让协议一经签署，电气投资即成为合伙企业的有限合伙人，并依照法律、本协议和合伙协议的约定享有有限合伙人相应的权利并承担相应的义务。

　　四、基金基本情况

　　（一）君宜三期名称

　　嘉兴致君君宜三期投资合伙企业（有限合伙）

　　（二）君宜三期的存续期限

　　合伙企业工商登记合伙期限为长期，自营业执照签发日起算，作为基金存续期为20年，自完成首轮实缴出资之日起算。

　　（三）备案编码

　　君宜三期已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，备案编码：SNM891

　　（四）君宜三期的出资人结构

　　君宜三期的出资人分为普通合伙人及有限合伙人。

　　（五）君宜三期规模、出资结构及出资进度

　　君宜三期规模为3亿元，出资方式均为货币出资。在电气投资完成上述基金份额转让以及各基金合伙人按约定认缴基金份额后，君宜三期各合伙人认缴情况如下：嘉兴致君作为君宜三期的普通合伙人，认缴出资额为人民币0.0001万元；君宜二期作为有限合伙人，认缴出资额为人民币9,083.9999万元；华谊投资作为有限合伙人，认缴出资额为人民币8,916万元；电气投资作为有限合伙人，认缴出资额为人民币12,000万元。合伙人应按缴付通知书的要求按时足额缴付至缴付通知书列明的合伙企业账户。经合伙人会议决定，可以增加或者减少对合伙企业的出资。

　　■

　　截至本公告日，君宜三期对外投资了广西天宜环境科技有限公司，认缴广西天宜环境科技有限公司8096.22万元注册资本，持股比例为25.85%，并已实际缴付出资1050万元。

　　五、君宜三期的管理模式

　　（一）管理模式

　　本次拟投资的君宜三期全体合伙人确认委托嘉兴致君担任君宜三期的执行事务合伙人，执行事务合伙人根据合伙协议的约定在合伙企业经营范围内积极开展业务经营活动。同时，君宜三期全体合伙人通过签署合伙协议委托嘉兴致君担任君宜三期的基金管理人对君宜三期进行投资管理。

　　嘉兴致君作为君宜三期的基金管理人和执行事务合伙人对君宜三期的财产进行投资、管理、运用和处置，并接受其他普通合伙人和有限合伙人的监督。

　　君宜三期设立投资决策委员会，投资决策委员会职权包括对执行事务合伙人提交的最终投资或投资退出事项进行审议并作出决策，批准合伙企业投资项目的立项及投资方案，批准合伙企业投资项目的退出及分配方案，本协议约定或合伙人会议授权或各方另有约定或按照行业惯常的需由投资决策委员会审议的其他事项。投资决策委员会由五名成员组成，由执行事务合伙人委派。投资决策委员会作出决策应当经投资决策委员会全体委员一致通过方可实施。

　　（二）各合伙人的主要权利义务

　　1、普通合伙人

　　普通合伙人享有的权利主要包括作为君宜三期的执行事务合伙人可以享有对合伙企业合伙事务的管理权、决策权及执行权；取得协议约定的管理费及业绩报酬等。

　　普通合伙人承担的义务包括基于诚实信用、勤勉尽责原则，依据协议之约定履行普通合伙人、执行事务合伙人和基金管理人之职责；依据协议约定向合伙企业缴付出资；依据协议约定向有限合伙人提交财务报告；依据法律法规和协议约定履行信息披露义务等。

　　2、有限合伙人

　　有限合伙人享有的权利主要包括按照协议的约定分配合伙企业的收益，对合伙企业的执行事务合伙人提出合理的建议，了解合伙企业的经营情况和被投资企业的情况，获取合伙企业投资项目投资情况，对合伙企业的财务状况进行监督，按照法律法规和协议约定的程序查阅合伙企业财务会计账簿、获取经审计的合伙企业财务会计报告等。

　　有限合伙人承担的义务包括依据协议约定向合伙企业缴付出资；除法律法规和协议另有约定外，不执行合伙企业的管理或其他事务，不对外代表合伙企业；积极配合普通合伙人对合伙企业的管理等。

　　（三）管理费或业绩报酬及利润分配安排方式

　　1、管理费

　　在基金存续期内，执行事务合伙人的管理费每年为1.5%，按有限合伙人（除嘉兴致君君宜二期投资合伙企业（有限合伙）以外）实缴金额计提。

　　2、利润分配安排

　　有限合伙人按照其实缴出资比例所分配的部分，按照如下方式进行进一步分配：

　　（1）首先，返还出资：分配给该有限合伙人，直至其依据本第（1）项收到的累计分配的金额达到其当时的实缴出资额；

　　（2）然后，优先回报：分配给该有限合伙人，直至其就上述第（1）项金额，自每一期出资实际缴付至合伙企业托管账户之日起至相应出资被该有限合伙人收回之日止，按照每年9%（单利）的收益率实现优先回报；

　　（3）最后，20/80分成：完成上述分配后的余额按该有限合伙人80%、执行事务合伙人20%的比例分配。

　　3、合伙企业的收益分配、亏损分担原则

　　利润分配原则：合伙企业所产生的收益应在普通合伙人和有限合伙人之间进行分配。除本协议另有约定外，收益分配比例应等同于截至收益分配日合伙人实缴出资额的比例。

　　亏损分担原则：除协议另有约定外，合伙企业的亏损分担比例应等同于截至亏损分担日各合伙人之间实缴出资额的比例。

　　税务承担：合伙企业、合伙人应根据国家相关税收法律法规及主管税务部门之要求缴纳税款。

　　六、基金的投资模式

　　（一）投资领域

　　主要投资工业水处理领域的公司

　　（二）投资限制

　　合伙企业不得进行下列投资：

　　(1) 投资威胁或损害国家利益和国家安全的境内外投资项目；

　　(2) 投资不符合国家产业政策导向的项目；

　　(3) 投资网贷平台等高风险金融业务；

　　(4) 以委托代持方式开展基金投资；

　　(5) 进行承担无限连带责任的对外投资；

　　(6) 投资不动产或其他固定资产、动产；

　　(7) 投资公开上市交易的股票（以参与定向增发、协议转让、大宗交易、战略配售方式获得的除外）、期货、证券投资基金、评级AA以下的企业债、高风险的委托理财及其他相关金融衍生品。

　　（三）主要退出方式

　　（1）投资项目主体于境内、外证券交易市场完成首次公开发行并上市（IPO）后，本合伙企业于境内、外证券交易市场出让目标公司股票；

　　（2）在适当的时机将投资项目注入上市公司，实现并购退出；

　　（3）由目标公司股东回购；

　　（4）目标公司的企业股权/股份转让；

　　（5）其他符合适用法律规定的方式。

　　七、风险揭示

　　君宜三期合伙协议签署后，存在未能按照协议约定募集到足额资金的风险。同时，君宜三期主要从事的股权投资业务，具有投资周期较长，流动性较低等特点，存在未能寻求到合适的投资标的公司、投资回收期较长的风险。君宜三期在投资过程中将受经济环境、行业周期、投资标的公司经营管理、交易方案、并购整合等多种因素影响，存在投资失败及基金亏损的风险。目前公司对君宜三期尚未实际出资，对公司当期业绩的影响存在不确定性。同时，本次投资存在因各级审批未按时完成而造成的放弃签署合伙协议的风险，以及其他合伙人未放弃对君宜二期份额的优先购买权而造成电气投资无法完成受让的风险。

　　公司将及时根据本项目未来的后续进展情况，按照上海证券交易所《上市公司与私募基金合作投资事项信息披露业务指引》的相关要求，继续履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2021-030

　　上海电气集团股份有限公司

　　关于最近五年不存在被证券监管

　　部门和证券交易所采取监管措施和处罚情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行人民币普通股（A股）股票，根据相关要求，公司对最近五年是否存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和证券交易所采取监管措施或处罚的情况进行了自查，自查结果如下：

　　自上市以来，公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《上海电气集团股份有限公司章程》的要求，建立健全内部管理和控制制度，不断完善公司治理结构，不断提高公司的治理水平，促进公司持续、稳定、健康发展，积极保护投资者合法权益。

　　经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚的情形。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2021-031

　　上海电气集团股份有限公司关于

　　非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　以下关于上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“上海电气”）本次非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”、“本次非公开发行”或“本次非公开发行股票”）后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并制定了填补被摊薄即期回报的具体措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，具体内容如下：

　　一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）假设条件

　　1、假设宏观经济环境、行业政策等经营环境没有发生重大不利变化。

　　2、假设不考虑本次非公开发行股票募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等方面的影响。

　　3、假设本次非公开发行股票最终募集资金总额为500,000.00万元，不考虑发行费用影响。

　　4、假设本次非公开发行价格为2020年12月31日经审计的每股净资产（不代表公司本次发行的发行价格下限实际数）。此假设仅用于测算本次发行对公司每股收益的影响，不代表公司对本次实际发行股份数的判断，最终应以经中国证监会核准后实际发行股份数为准。

　　5、假设公司于2021年9月30日前完成本次非公开发行。该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，不对实际完成时间构成承诺，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准。

　　6、假设不考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对公司净资产的影响。

　　7、公司2020年度归属于母公司股东的净利润为375,817.50万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为104,183.18万元。假设公司2021年度扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润在2020年基础上按照下降10%、持平、增长10%三种情形。（该数据仅为测算本次发行对公司的影响，不代表公司实际经营情况）。

　　8、不考虑公司2020年度利润分配方案的影响。

　　上述假设仅为测算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设，本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响对比如下：

　　■

　　注：公司按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》规定计算基本每股收益、净资产收益率。

　　根据以上分析，本次非公开发行股票完成后公司总股本增加，募集资金到位后公司净资产规模也将有所提高，公司即期回报将因本次发行而有所摊薄。

　　未来，募集资金的充分运用和主营业务进一步发展，将有助于公司每股收益的提升。

　　二、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的特别风险提示

　　本次募集资金到位后，公司的总股本和净资产规模将会增加，但募集资金产生经济效益需要一定的时间。本次募集资金到位后的短期内，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标存在下降的风险，特此提醒投资者关注本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险。

　　三、本次非公开发行的必要性和合理性

　　（一）零碳能源电力技术研发项目

　　1、项目实施的必要性

　　（1）加快新能源产业化，实现能源可持续发展

　　低碳化转型发展是中国应对内外部新形势、新挑战的必然选择。近年来，氢作为一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源，逐步成为全球能源技术革命的重要方向。本项目的实施，有助于公司加快发展超临界CO2、大容量储能和制氢等新能源技术，是公司应对全球气候变化、保障国家能源供应安全和实现可持续发展的战略选择，更是公司贯彻落实党的十九大精神、构建“清洁低碳、安全高效”的能源体系、推动能源供给侧结构性改革的重要举措，是探索以能源变革带动区域经济高质量发展的重要实践。

　　（2）实现公司发展战略，提高公司经营实力

　　在我国政府大力推进清洁能源建设，改善国内能源结构的大环境下，作为致力于为全球客户提供绿色、环保、智能、互联于一体的技术集成和系统解决方案的国有大型综合性装备制造集团，上海电气积极响应国家低碳可持续发展要求，开展新能源产业的布局。本项目的实施，有利于公司把握发展机遇，快速适应市场变化，占领新市场、新技术的至高点，提高公司经营实力。

　　（3）顺应新能源技术发展需要

　　高效、清洁、低碳发展是当今世界能源发展的大势，各国不断寻求低成本清洁能源替代方案，推动经济绿色低碳转型。当前，世界能源技术创新已进入活跃期，各国竞相抢占能源技术进步先机，谋求占领新一轮科技革命和产业变革竞争制高点。通过本项目的实施，上海电气将凭借着传统能源领域独有的雄厚技术积累及市场优势，在如今的能源转型革命中，顺应技术发展需要，将过去积累的优势及时转化为新赛道上的先机，快速完成先进技术的开发及产业化。

　　2、项目实施的可行性

　　（1）项目建设符合国家政策导向

　　我国对新能源产业发展持积极态度，已在多项产业政策中明确提出要支持新能源产业发展，近年来支持政策出台频率更加密集，支持力度不断增加。2017年10月，国家发改委等五部委联合发布《关于促进我国储能技术与产业发展的指导意见》，该意见是我国大规模储能技术与应用发展的首个指导性政策，赋予储能更丰富的应用方式。2019年12月，国家统计局发布的《能源统计报表制度》要求将氢气和煤炭、天然气、原油、电力、生物燃料等一起纳入2020年能源项目统计。2020年6月，国家能源局发布《2020年能源工作指导意见》，要求从改革创新和推动新技术产业化发展角度推动氢能产业发展。本项目为国家鼓励发展的产业方向，符合国家相关行业政策。

　　（2）公司拥有良好的技术基础

　　在超临界CO2领域，上海电气通过多年的技术研发和积累，在超高参数循环系统及核心设备的开发技术、材料等方面已具有一定的技术储备。在大容量储能领域，上海电气经过前期研发工作，已经在长寿命电芯、储能系统产品等方面取得初步成果，并已申请了相关的发明专利，具有自主知识产权。在氢能领域，上海电气已初步掌握质子交换膜燃料电池系统与电堆的研发以及生物质气化的研发等关键技术，将为今后布局制氢、储运以及应用所需装备的产业发展提供技术支撑。

　　（3）未来市场前景广阔

　　随着新能源产业的变革，超临界CO2、储能、氢能产业的未来发展前景更为广阔。超临界CO2技术适用于多场景2~50MW功率等级下的复杂完整系统的技术开发。预计于“十四五”后期，随着国内超临界CO2技术发展成熟和组件配套能力的提升，该技术将进入初步产业化阶段。

　　在储能领域，根据中关村储能产业技术联盟CNESA预测，到2025年底，中国投运电化学储能项目的累计装机规模将达15GW，未来5年复合增长率将接近55%，储能市场发展前景广阔。

　　我国政府和企业积极探索氢能产业发展之路，已形成了京津冀、长三角、珠三角等主要氢能产业集群，并逐渐辐射到周边地区。经过多年的科技攻关，我国已掌握了部分氢能基础设施与燃料电池相关核心技术，制定出台了国家标准86项，预计未来国内氢能产业将出现加速增长。

　　未来广阔的新能源市场为本项目的实施提供了坚实的市场基础。

　　（二）智慧城市关键平台及系统开发项目

　　1、项目实施的必要性

　　（1）顺应智慧城市发展趋势，促进数字经济发展

　　智慧城市是指利用各种信息技术或创新概念，将城市的系统和服务打通、集成，以提升城市资源运用的效率，优化城市管理和服务，从而改善市民生活质量。智慧政务、智慧交通等均是智慧城市的重要组成部分。本项目的实施有利于公司顺应智慧城市发展趋势，提升公司智慧城市相关系统平台的研发及供给能力，通过输出优质、便捷的系统解决方案，帮助相关政府机关及轨道交通运营机构更好地利用数字化技术优化业务流程及组织管理，推动数字经济发展。

　　（2）突破关键核心技术，增强技术储备与产业转化能力

　　随着物联网、云计算、大数据等技术的推广，上述技术在政务、交通等业务领域得到广泛应用。在政务领域，“数字政府”被重新定义，在新一代信息技术的引领下，通过政府数据治理，可有效推动社会管理的精准化和智能化。在城市轨道交通领域，通过自动化技术与信息化系统的融合，可有效提升车站信息化管理水平和运营决策水平。本项目的实施通过对相关中台及云平台系统的研发投入，进一步增强公司技术储备，推进公司研发创新能力的提升，构筑公司数字化业务的核心支撑能力，以保证公司智慧城市领域产品和服务在未来保持行业领先地位。

　　（3）实现业务多元化发展，形成新的利润增长点

　　本项目将面向智慧政务和智慧交通等相关垂直领域的业务场景，应用大数据、云计算、人工智能等数字科技，建立基于智能数据分析与云服务产品一体的立体业务服务体系，促进公司业务多元化发展，形成新的利润增长点。

　　2、项目实施的可行性

　　（1）国家产业政策的支持为项目实施提供了良好的政策环境

　　我国政府高度重视智慧城市相关领域的发展，陆续出台了一系列有关云计算、企业上云、电子政务、轨道交通等方面的产业政策，着力推动产业数字化转型升级建设。2016年，国家发改委和交通运输部联合发布了《推进“互联网+”便捷交通促进智能交通发展的实施方案》，要求应用互联网技术实现智能交通。2020年，上海市政府出台《关于进一步加快智慧城市建设的若干意见》，明确指出加快推进城市运行“一网统管”，到2022年将上海建设成为全球新型智慧城市的排头兵。相关政策的出台以及贯彻实施有利于智慧城市相关领域行业保持持续、快速发展，为本项目的实施提供了良好的政策环境。

　　（2）技术储备为项目实施提供了技术保障

　　本项目实施主体自动化所经过多年的自主研发，在前端运营平台软件及后端客户端软件开发均积累了多项核心技术。公司持续关注智慧城市领域前沿技术的发展，紧跟行业技术发展趋势，在云计算、大数据等方面均投入大量研发资源，拥有了一定的技术储备。自动化所员工40%以上具有高、中级技术职称，拥有多位科技带头人。良好的技术储备为项目实施提供了技术保障。

　　（3）行业市场前景广阔，为项目实施提供良好的市场基础

　　近年来，我国政府陆续开展和推广智慧城市试点工作，智慧城市相关的政策红利不断释放，相关市场规模不断扩大。根据市场调研机构Markets and Markets相关数据，中国智慧城市市场规模预计将从2018年的304亿美元增长到2023年的599亿美元。

　　在轨道交通服务领域，伴随着运营线路里程及车辆保有量的持续增长，国内轨道交通行业对于保障运营安全、提高服务质量及降低运营成本显现出巨大的刚性需求。利用云计算、大数据等先进技术集成的智慧交通系统，能够实现城市轨道的智能化运营维保，在降低操作风险的同时有效提高运维效率。根据头豹研究院相关数据，2018年全国城市轨道交通智慧化市场规模为226.5亿元，预计2023年将达到442.5亿元。

　　智慧城市主要应用领域具有广阔的市场发展潜力，为本项目的实施提供了良好的市场基础。

　　（三）星云智汇工业互联网平台升级及创新应用项目

　　1、项目实施的必要性

　　（1）响应国家产业政策，推动工业互联网行业技术革新

　　通过本项目的实施，公司将响应国家产业政策号召，持续投入研发资源，打造工业互联网平台生态，全面提升集团下属企业生产管控水平、供应链协同水平及产品远程服务能力，推进集团从传统制造向制造服务转型，同时推动工业互联网行业的技术革新和产品迭代。

　　（2）深化工业互联网技术和产品融合应用，提升企业一体化、协同化水平

　　当前，工业互联网技术已广泛应用于各行业和领域，催生出网络化协同、服务型制造、规模化定制等新模式、新业态，助力企业实现提质增效，加快相关行业数字化转型进程。未来，工业互联网在各个应用领域的融合深度和普惠水平将持续提升，对国民经济的带动和支撑作用将日益凸显。上海电气业务横跨能源装备、工业装备和集成服务三大业务领域，本项目的实施将深化工业互联网技术在集团内各业务领域的融合应用，促进相关单位实现生产过程精细化、智能化管理，加快产品升级和智能制造应用，提升企业一体化、协同化水平。

　　（3）强化公司主营业务发展，提升综合竞争力

　　本项目与公司主营业务高度关联，将助力公司优势业务向纵深发展，持续强化市场竞争优势。通过本项目的实施，公司在未来可输出更为优质的产品和服务，满足客户的多样化和定制化需求，从而进一步增强盈利能力，提升公司综合竞争力。

　　2、项目实施的可行性

　　（1）国家政策导向推动，为项目实施提供了良好的政策环境

　　我国政府和监管机构出台了一系列政策，以加快构建工业互联网共性技术体系，全面支撑制造强国、网络强国建设。2020年3月，工信部发布《关于推动工业互联网加快发展的通知》，提出推动工业互联网在更广范围、更深程度、更高水平上融合创新，提升工业互联网平台核心能力。2021年1月，工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》，提出到2023年，初步建成覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施，建设面向重点行业和区域的特色型工业互联网平台。产业支持政策的密集出台为本项目的顺利实施提供了良好的政策环境。

　　（2）市场需求持续释放，为项目实施提供良好的市场环境

　　当前，我国工业互联网的市场需求不断释放，行业规模持续扩张。根据国家统计局数据，我国工业互联网平台与工业软件产业存量规模已由2017年的1,490亿元增长至2019年的2,486亿元，年复合增长率达到29.20%。伴随着相关技术的发展和行业需求的牵引，深化工业互联网在各工业领域的深度应用，提升应用实施效果与普惠水平，拓展工业互联网应用范围，将成为未来工业互联网市场扩容的主要动力。本项目建设的工业互联网产品将有效满足企业需求，具备广阔的应用空间，项目实施具备良好的市场环境。

　　（3）公司集聚各项优质资源，为项目实施奠定坚实基础

　　上海电气在工业互联网领域具备深厚的技术储备和丰富的经验积累。经过十余年的积累，数科公司已经建立起支撑研发设计、生产制造、采购仓储、产品销售、售后服务全过程管理的集团级信息平台，形成了一支规模近100人的具有丰富信息化、人工智能、大数据、云计算经验的核心IT团队。公司积累了多年行业应用和平台建设经验，集合了多方面的优质资源，为本项目的实施奠定了坚实的技术基础。

　　（四）延安能化100万吨/年洗中煤多联产循环综合利用示范EPC项目

　　1、项目实施的必要性

　　（1）本项目的实施有利于提升公司化工工程EPC项目承接能力

　　上海电气以上海锅炉厂作为开展化工板块工程的重要平台，充分整合现有装备与技术配套资源，全力提升化工项目“咨询+技术+设备+设计+安装+调试+服务”于一体的系统解决方案能力。本项目的实施有利于上海锅炉厂进一步积累化工工程EPC总承包项目的执行经验，提升承接大型项目的能力，进一步提升公司化工业务板块的综合竞争力。

　　（2）本项目的实施有利于扩大公司在化工工程领域的市场影响力

　　本项目是延安市转型升级十大项目之一，也是延安市首个低阶煤多联产循环综合利用示范项目，是上海电气进军大型化工工程项目市场的里程碑项目。承接该项目有利于扩大公司在大型化工工程领域的市场影响力。

　　（3）增强公司资本实力，提升化工工程业务板块综合竞争力

　　化工工程行业属于资本、技术密集型行业，全生产流程具有生产及回款周期长、资源占用量大等特点，对长期资金的需求规模较大。EPC总承包模式对总承包方的资金实力要求更高，资金实力雄厚的市场主体在大型项目承接中的竞争优势将更加明显。因此，公司有必要通过股权融资方式增强资本实力，为公司化工工程板块持续发展提供充足的资金保障。

　　2、项目实施的可行性

　　（1）业主方实力雄厚

　　本项目业主方延安能源化工（集团）子长化工有限责任公司的控股股东延安能源化工（集团）有限责任公司系延安市重点国有龙头企业，具有完整的产业布局和科学的发展战略，股权结构清晰，财务状况良好，盈利能力、偿债能力、营运能力和发展能力优良。雄厚的业主实力对项目的顺利实施提供了充分保障。

　　（2）项目建成后综合盈利能力较强

　　近年来，随着国际油价回升，煤化工产品行业相应迎来经济性拐点。延安能化100万吨/年洗中煤多联产循环综合利用示范项目立足于国内主要煤炭产区，项目建成后将形成完整的循环产业链，可以有效降低生产成本。同时，项目产品下游市场需求较大，盈利能力较强，为EPC项目回款提供了充足保障。

　　（五）补充流动资金的必要性

　　1、提升公司资本金实力，支持公司主营业务持续发展

　　公司未来发展空间广阔，预计业务规模将保持持续增长，公司对流动资金的需求也将相应增加。目前，公司主要通过银行贷款等债务融资方式解决流动资金需求，随着公司业务规模的不断扩大，有必要通过股权融资方式募集资金补充流动资金，支持公司主营业务持续发展，满足公司业务规模不断扩大的需要。

　　2、降低财务风险，优化公司财务结构

　　截至2020年12月31日，公司总资产为31,540,273.40万元，总负债为20,855,339.20万元，合并口径资产负债率为66.12%。本次非公开发行股票募集资金有助于优化公司财务结构，降低财务风险，保障公司的稳健经营和可持续发展。

　　四、本次非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施

　　为保护投资者利益，保证公司本次募集资金的有效使用，防范即期回报被摊薄的风险，提高对公司股东回报能力，公司拟通过积极实施公司发展战略，加强经营管理和内部控制，大力推进技术攻关促进降本增效，进一步提高公司整体竞争力和抗风险能力；积极推进管理创新，提升公司经营管理能力和盈利能力；强化募集资金管理，保证募集资金合理规范使用；持续完善公司治理水平，为公司发展提供制度保障；加强集团管控，积蓄发展活力；严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益等措施，提高公司未来的回报能力。

　　（一）加强募投项目推进力度，尽快完成项目建设

　　公司本次非公开发行募集资金不超过500,000.00万元，扣除发行费用后将全部用于零碳能源电力技术研发项目、智慧城市关键平台及系统开发项目、星云智汇工业互联网平台升级及创新应用项目、延安能化100万吨/年洗中煤多联产循环综合利用示范EPC项目以及补充流动资金。董事会已对本次非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，相关项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司未来整体战略发展方向，具有较好的市场前景和盈利能力。在本次募集资金到位后，公司将抓紧进行本次募集资金投资项目的实施工作，积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设进度，力争尽快完成本次募集资金投资项目的建设，使公司被摊薄的即期回报尽快得到填补。

　　（二）积极实施公司发展战略，把握发展机遇

　　本次非公开发行股票募集资金将进一步提升公司资本实力，增强公司的抗风险能力和整体竞争力。同时，公司将积极实施已制定的发展战略，进一步强化细分行业领域的固有优势，把握智能制造、智慧能源、智慧城市领域的发展新机遇，提量增效，培育更高更强的利润增长点，提升公司的行业竞争力，从而更好地回报公司股东。

　　（三）规范内部控制，积极提升上市公司核心竞争力

　　上市公司将致力于进一步巩固和提升核心竞争优势、努力实现收入水平与盈利能力的双重提升。上市公司将不断加强企业内部控制，发挥企业人才及运营的管控效能，全面有效地控制公司经营和管控风险，提升经营效率和盈利能力。

　　（四）持续完善公司治理水平，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《上海电气集团股份有限公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司持续稳定发展提供科学有效的治理结构和制度保障。

　　（五）加强上市公司管控，积蓄发展活力

　　公司将强化管控力度，提升公司经济运行质量，不断提高公司协作效益；同时，不断改进绩效考核办法，加大绩效考核力度，完善薪酬和激励机制，建立科学合理和符合实际需要的人才引进和培训机制，搭建市场化人才运作模式，完善人才发展战略，积蓄公司发展活力。

　　五、公司相关主体采取填补回报措施的具体承诺

　　（一）公司董事、高级管理人员的承诺

　　公司董事、高级管理人员根据中国证监会相关规定，就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行，承诺如下：

　　“1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送公司利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束；

　　3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、本人承诺在自身职责和权限范围内，促使公司董事会或董事会下设的薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　5、如公司未来实施股权激励计划，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司填补回报措施的执行情况相挂钩；

　　6、在中国证监会、上海证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果上海电气的相关制度及承诺与该等规定不符时，本人承诺将立即按照中国证监会及上海证券交易所的规定出具补充承诺，并积极推进上海电气修订相关制度，以符合中国证监会及上海证券交易所的要求。

　　7、本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”

　　（二）控股股东的承诺

　　公司控股股东根据中国证监会相关规定，就保障公司本次非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行，承诺如下：

　　“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益；

　　2、自本承诺出具日至公司本次非公开发行实施完毕前，若中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）、上海证券交易所作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会、上海证券交易所该等规定时，届时将按照中国证监会、上海证券交易所的最新规定出具补充承诺；

　　3、切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，愿意依法承担对公司或投资者的补偿责任。

　　作为填补回报措施相关责任主体之一，若违反上述承诺或拒不履行上述承诺，同意中国证监会和上海证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有关规定、规则，作出相关处罚或采取相关监管措施。”

　　六、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序

　　公司本次非公开发行摊薄即期回报事项的分析及填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项经公司董事会审议通过后，将提交公司股东大会审议。

　　公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临2021-032

　　上海电气集团股份有限公司关于

　　本次非公开发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海电气集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于2021年3月26日召开董事会五届四十八次会议，审议通过了本公司非公开发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次非公开发行”）的相关议案。本公司现就本次非公开发行有关事项作出承诺如下：

　　本公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十六日

　　证券代码：601727   证券简称：上海电气   公告编号：临2021-033

　　上海电气集团股份有限公司

　　关于2021年第一次临时股东大会

　　增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2021年4月20日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：上海电气（集团）总公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2021年3月6日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有54.66%股份的股东上海电气（集团）总公司，在2021年3月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　本次股东大会增加的临时提案如下：

　　（1）《关于建议股东大会授予董事会发行股份一般性授权的议案》

　　（2）《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　（3）《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　（3.01）本次发行股票的种类和面值

　　（3.02）发行方式和发行时间

　　（3.03）发行对象及认购方式

　　（3.04）定价基准日、发行价格及定价原则

　　（3.05）发行数量

　　（3.06）限售期

　　（3.07）上市地点

　　（3.08）本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

　　（3.09）本次非公开发行决议的有效期

　　（3.10）募集资金用途

　　（4）《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

　　（5）《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

　　（6）《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

　　（7）《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》

　　（8）《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

　　（9）《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士办理非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2021年3月6日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2021年4月20日9点 00分

　　召开地点：中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月20日

　　至2021年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上公司临时股东大会审议表决的第1项议案已经公司董事会五届四十七次会议审议通过，第2-10项议案已经公司董事会五届四十八次会议审议通过，第2-9项议案已经公司监事会五届三十五次会议审议通过，相关议案的具体内容已分别于2021年3月6日、2021年3月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：第1-10项议案

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第2-10项议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海电气集团股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　附件1：上海电气2021年第一次临时股东大会授权委托书

　　附件2：上海电气2021年第一次临时股东大会回执

　　●报备文件

　　（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　1 附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海电气集团股份有限公司：

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　2 附件2：股东大会回执

　　上海电气集团股份有限公司

　　2021年第一次临时股东大会回执

　　致：上海电气集团股份有限公司

　　本人拟亲自/委托代理人，出席贵公司于2021年4月20日（星期二）上午9：00在中国上海市天潼路422号上海外滩郁锦香新亚酒店九楼富临厅举行的贵公司2021年第一次临时股东大会。

　　■

　　日期：2021年___月____日           签署：_______________