2020年半年度合并利润表

　　合并利润表

　　2020年1-6月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：孙方    主管会计工作负责人：邱丹     会计机构负责人：童宏兵

　　2020年第三季度合并利润表

　　合并利润表

　　2020年1-9月

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司

　　单位：元 币种：人民币  审计类型：未经审计

　　■

　　法定代表人：孙方    主管会计工作负责人：邱丹     会计机构负责人：童宏兵

　　证券代码：600985     证券简称：淮北矿业    公告编号：2021-014

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月21日9点00分

　　召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月21日

　　至2021年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　未征集投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次股东大会还将听取《独立董事2020年度述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2021年3月25日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过。详见公司于2021年3月27日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6-9

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、9

　　应回避表决的关联股东名称：淮北矿业（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。

　　（二）参会登记时间：2021年4月20日上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00

　　（三）登记地点：公司证券投资部

　　（四）股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

　　（二）联系人：邱丹    何玉东

　　联系电话：0561-49558880561-4955999

　　电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com

　　（三）联系地址：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业

　　邮政编码：235000

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　淮北矿业控股股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600985             股票简称：淮北矿业              编号：临2021—015

　　债券代码：110065             债券简称：淮矿转债

　　转股代码：190065             转股简称：淮矿转股

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2020年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号—煤炭》及《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》的相关规定，现将公司2020年度主要经营数据公告如下：

　　一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

　　■

　　说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司自用。

　　二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

　　■

　　三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

　　■

　　四、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，已经审计，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　股票代码：600985   股票简称：淮北矿业   公告编号：临2021-004

　　债券代码：110065   债券简称：淮矿转债

　　转股代码：190065   转股简称：淮矿转股

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2021年3月15日以电子邮件方式发出召开第八届董事会第二十次会议的通知，会议于2021年3月25日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。公司全体监事和部分高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持，会议审议通过了以下事项：

　　一、公司2020年年度报告全文及摘要

　　《公司2020年年度报告全文》及摘要详见上海证券交易所网站。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司2020年度财务决算和2021年度财务预算报告

　　2020年度实现营业收入522.76亿元，较去年同期下降13.00%；营业成本427.76亿元，较去年同期下降14.71%；利润总额42.90亿元，较去年同期下降1.38%；净利润36.70亿元，较去年同期下降1.58%，其中归属于母公司所有者的净利润34.68亿元，较去年同期下降4.48%。

　　2021年度营业收入预算529.50亿元，较去年同期实际增长1.29%；营业成本预算429.58亿元，较去年同期实际增长0.43%；利润总额预算43.00亿元，较去年同期实际增长0.23%；净利润预算36.79亿元，较去年同期实际增长0.25%，其中归属于母公司所有者的净利润预算34.76亿元，较去年同期实际增长0.23%。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、公司2020年度利润分配方案

　　公司2020年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股拟派发现金红利6.5元（含税）。本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2020年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2021-006）。

　　公司独立董事对该利润分配方案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、公司2020年度董事会工作报告

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事2020年度述职报告

　　听取了公司《独立董事2020年度述职报告》，并同意提交公司股东大会听取。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《独立董事2020年度述职报告》。

　　六、关于续聘2021年度外部审计机构的议案

　　同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于续聘2021年度外部审计机构的公告》（公告编号：临2021-007）。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、关于2021年度日常关联交易预计的议案

　　本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、邱丹先生回避表决。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临2021-008）。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、公司2020年度内部控制评价报告

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《公司2020年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事对该报告发表了同意的独立意见。

　　九、公司2020年度社会责任报告

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《公司2020年度社会责任报告》。

　　十、董事会审计委员会2020年度履职情况报告

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》。

　　十一、公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2021-009）。

　　公司独立董事对该专项报告发表了同意的独立意见。

　　十二、关于2021年度向金融机构申请综合授信的议案

　　同意公司及其下属全资子公司2021年度向金融机构申请综合授信额度共计不超过400.77亿元，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2021年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：临2021-010）。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十三、关于会计政策变更的议案

　　根据中华人民共和国财政部于2018年12月7日发布《关于修订〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号）的规定和要求，公司作为境内上市企业，自2021年1月1日起开始执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，并自2021年一季报起按该准则要求编制会计报表。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-011）。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　十四、关于下属公司接受关联方担保并提供反担保暨关联交易的议案

　　公司下属临涣焦化、亳州煤业、临涣水务、相城能源因经营和业务发展需要，2021年度拟向银行申请总额不超过13.5亿元的综合授信额度。为支持公司发展，公司控股股东淮北矿业集团以公司下属临涣焦化、亳州煤业、临涣水务、相城能源向银行申请的授信额度为限提供连带责任保证担保。临涣焦化、亳州煤业、临涣水务、相城能源以其接受淮北矿业集团提供的担保金额为限提供相应反担保，反担保方式为不可撤销的连带责任保证担保。具体担保金额、反担保金额及担保期限最终以银行审批为准。

　　本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、邱丹先生回避表决。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于下属公司接受关联方担保并提供反担保暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-012）。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、关于会计差错更正的议案

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的规定，对2020年第一季告、半年度以及第三季度报告相关数据进行更正。本次会计差错更正，涉及金额仅影响当期营业收入和营业成本，不影响公司资产总额、净资产、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润。

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于会计差错更正的公告》（公告编号：临2021-013）。

　　十六、关于召开2020年年度股东大会的议案

　　公司定于2021年4月21日（星期三）召开2020年年度股东大会，审议上述第一至四、第六至七、第十二、第十四共8项议案、第八届监事会第十七次会议第一项议案，听取《独立董事2020年度述职报告》。

　　表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2020年年度股东大会的通知》（公告编号：临2021-014）。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　股票代码：600985   股票简称：淮北矿业   公告编号：临2021-006

　　债券代码：110065   债券简称：淮矿转债

　　转股代码：190065   转股简称：淮矿转股

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于2020年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.65元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利0.65元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2021]230Z0912号审计报告确认，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）2020年度净利润3,670,068,378.30元，其中归属于上市公司股东的净利润为3,468,482,762.42元，截至2020年12月31日，公司可供分配利润为2,891,075,765.99元。经董事会决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）,以批准2020年度利润分配方案的董事会召开前一交易日的公司总股本2,223,809,180股为基数进行测算，合计拟派发现金红利1,445,475,967.00元（含税），占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的41.67%。公司本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

　　公司公开发行的可转债目前正处于转股期，自董事会召开之日起至实施权益分配股权登记日期间，因公司可转债转股等致使总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利0.65元（含税）不变，最终将以权益分配股权登记日的总股本为基数，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月25日召开第八届董事会第二十次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2020年度利润分配方案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1.本利润分配方案符合中国证监会及上交所关于利润分配的有关规定，符合《公司章程》现金分红政策及股东回报规划。

　　2.本利润分配方案体现了公司对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合公司长远发展和投资者利益。

　　3.本利润分配方案审议表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　我们同意本次利润分配方案，并提请公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2021年3月25日，公司召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《公司2020年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中规定的利润分配政策，给予股东合理回报的同时兼顾公司可持续发展，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　股票代码：600985             股票简称：淮北矿业           编号：临2021—007

　　债券代码：110065             债券简称：淮矿转债

　　转股代码：190065             转股简称：淮矿转股

　　淮北矿业控股股份有限公司关于

　　续聘2021年度外部审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，成立于1988年8月，2013年12月改制为特殊普通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2020年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券业务收入46,621.72万元。

　　容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对淮北矿业所在的相同行业其他上市公司审计客户家数为1家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　2名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　项目合伙人：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过时代出版（600551.SH）、皖新传媒（601801.SH）、泰禾智能（603656.SH）等上市公司审计报告。

　　质量控制复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过掌阅科技（603533.SH）、艾可蓝（300816.SH）、迎驾贡酒（603198.SH）、国元证券（000728.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：张林清，2016年成为中国注册会计师，2010年开始从事上市公司审计业务，2010年开始在容诚会计师事务所执业，2019年开始为艾可蓝提供审计服务，近三年签署过艾可蓝(300816.SZ)、智能自控（002877.SZ）、长信科技（300088.SZ）、淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：孔振维，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　上述人员近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2020年度，容诚会计师事务所财务审计费用为280万元，内控审计费用为70万元，合计350万元。公司2021年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费，预计和2020年度不会产生较大差异。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　2021年3月25日，公司召开第八届董事会审计委员会2021年第四次会议，审议通过《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度外部审计机构，并同意提交董事会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1.事前认可意见

　　容诚会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，公允合理地发表了审计意见，能够满足公司财务和内控审计工作要求。同意将续聘容诚会计师事务所为公司2021年度外部审计机构事项提交董事会审议。

　　2.独立意见

　　公司独立董事对续聘2021年度外部审计机构事项发表了独立意见，认为：容诚会计师事务所具备相应的执业资质和专业胜任能力，在为公司提供审计服务过程中，坚持独立审计准则，勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果及内部控制执行情况。本次续聘外部审计机构事项的决策程序符合法律法规和《公司章程》等规定，审计费用公允合理，不存在损害公司及股东利益的情形。同意续聘容诚会计师事务所为公司2021年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作，并同意提请公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　2021年3月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2021年度外部审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2021年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作，聘期一年。2021年度具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平确定。

　　（四）生效日期

　　本次续聘外部审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　股票代码：600985             股票简称：淮北矿业              编号：临2021—009

　　债券代码：110065             债券简称：淮矿转债

　　转股代码：190065             转股简称：淮矿转股

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为规范募集资金管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引规定，现将公司2020年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证监会证监许可〔2019〕2269号文核准，2019年12月27日公司可转换公司债券成功发行，发行数量为2,757.4万张，发行价格按每张100元票面价值平价发行，募集资金总额为275,740万元，扣除本次发行费用1,953.37万元（不含税）后，募集资金净额273,786.63万元，上述资金已于2019年12月27日全部到位，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于当日出具了《验资报告》（会验字〔2019〕8540号）。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　报告期内，公司累计使用募集资金195,613.73万元，其中以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，直接投入募投项目165,850.69万元。截止2020年12月31日，尚未使用募集资金余额为78,172.90万元。

　　截止2020年12月31日，募集资金专户余额为2,553.63万元，闲置募集资金用于暂时补充流动资金余额75,911.29万元，上述两项合计为78,464.92万元，与尚未使用募集资金余额的差异为292.02万元，系募集资金专户利息收入等，具体见下表：

　　单位：万元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　（一）《募集资金管理制度》的制定及执行情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理使用募集资金，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　（二）募集资金监管协议情况

　　2020年1月3日，公司会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与徽商银行股份有限公司淮北分行、中国建设银行股份有限公司淮北市分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份会同保荐机构国元证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司淮北分行、徽商银行股份有限公司淮北分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司与全资子公司淮矿股份、碳鑫科技会同保荐机构国元证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司淮北市分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。前述协议内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司严格按照上述监管协议的规定存放、使用、管理募集资金。

　　（三）募集资金专户存储情况

　　截止2020年12月31日，本公司募集资金存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、报告期内募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　报告期内，公司实际使用募集资金投入募投项目195,613.73万元，募集资金具体使用情况详见附表。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保证本次可转债募投项目的顺利进行，募集资金到位前，公司预先使用自筹资金投入募投项目共计29,763.04万元，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对预先投入的自筹资金进行审验，并出具了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字〔2020〕100Z0002号）。公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换公司预先投入募投项目的自筹资金29,763.04万元，其中置换碳鑫科技预先投入焦炉煤气综合利用项目的自筹资金为17,434.04万元，置换淮矿股份预先投入智能化采煤工作面设备购置项目的自筹资金为12,329.00万元。具体详见2020年1月7日披露的《关于使用募集资金置换全资子公司预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：临2020-004）。截止2020年1月23日，公司已完成本次募集资金置换工作，置换金额共计29,763.04万元。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1.公司于2020年1月6日召开第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意使用不超过154,000.00万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过125,000.00万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过29,000.00万元，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2020年1月7日披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2020-005）。

　　截止2020年12月14日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的154,000万元募集资金全部归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月，不存在影响募投项目建设的情形。

　　2.公司于2020年12月15日召开第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十六次会议，审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的议案》，同意继续使用不超过95,000万元的闲置募集资金暂时补充淮矿股份流动资金，其中使用焦炉煤气综合利用项目闲置募集资金不超过76,000万元，使用智能化采煤工作面设备购置项目闲置募集资金不超过19,000万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在闲置募集资金暂时补充流动资金期间，如因募投项目需要使用部分补充流动资金的募集资金，淮矿股份将及时归还，确保不影响募投项目的正常实施。具体详见2020年12月16日披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充全资子公司流动资金的公告》（公告编号：临2020-070）。

　　截止2020年12月31日，淮矿股份已归还4,288.71万元至智能化采煤工作面设备购置项目专户，归还14,800.00万元至焦炉煤气综合利用项目专户，闲置募集资金暂时补充流动资金余额为75,911.29万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　报告期内，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在结余募集资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求使用募集资金，真实、准确、及时、完整地披露了募集资金的存放与实际使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　附表：                                           募集资金使用情况对照表

　　编制单位：淮北矿业控股股份有限公司     单位：万元

　　■

　　股票代码：600985   股票简称：淮北矿业     公告编号：临2021-010

　　债券代码：110065   债券简称：淮矿转债

　　转股代码：190065   转股简称：淮矿转股

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于2021年度向金融机构申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为满足2021年度日常经营和业务发展需要，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）及下属全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度共计不超过400.77亿元，其中公司33亿元，淮北矿业股份有限公司345.27亿元，安徽雷鸣科化有限责任公司22.5亿元，用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票等各种贷款及融资业务。该事项已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。具体授信情况如下：

　　一、公司及下属全资子公司授信情况

　　1.淮北矿业控股股份有限公司授信情况

　　■

　　2.淮北矿业股份有限公司授信情况

　　■

　　3.安徽雷鸣科化有限责任公司授信情况

　　■

　　以上授信额度合计为400.77亿元，授信额度不等同于实际融资金额，具体融资金额视公司运营资金实际需求确定。在授信总额范围内，包括但不限于上表所列的授信银行、金融机构和授信额度，最终以实际审批结果为准。具体授信额度、授信品种及其他条款以公司与各金融机构最终签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

　　二、申请授信额度的必要性及对公司的影响

　　公司及下属全资子公司本次申请授信额度为日常经营和业务发展所需，通过金融机构授信的融资方式补充公司资金需求，有利于公司高效筹集资金，增强公司经营能力，保证公司持续健康稳定发展，符合公司和全体股东的利益。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度及授信期限内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　股票代码：600985     股票简称：淮北矿业   公告编号：临2021-011

　　债券代码：110065     债券简称：淮矿转债

　　转股代码：190065     转股简称：淮矿转股

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则要求进行的变更。

　　●本次会计政策变更无需对公司2020年度比较财务报表进行追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　根据中华人民共和国财政部（下称“财政部”）于2018年12月7日发布《关于修订〈企业会计准则第21号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。公司作为境内上市企业，按照上述要求自2021年1月1日起开始执行修订后的《企业会计准则第21号——租赁》（下称“新租赁准则”），对原采用的相关会计政策进行相应变更。

　　公司于2021年3月25日召开第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则要求进行的变更，无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更具体情况

　　与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用，具体变化如下：

　　1.对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧；同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

　　2.对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。

　　3.对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求编制会计报表。根据新旧准则衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。据此，公司仅根据累积影响数调整2021年初财务报表相关项目金额，未对2020年度比较财务报表数据进行调整。上述新租赁准则的实施不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　四、董事会关于本次会计政策变更的合理性说明

　　本次会计政策变更是公司依照财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》及公司实际情况进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定。新租赁准则自2021年1月1日起施行，不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　五、独立董事关于本次会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司依照财政部修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》及公司实际情况进行的合理变更，符合财政部等监管机构的相关规定。

　　执行变更后的会计政策能更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高财务报告信息质量。本次会计政策变更的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

　　六、监事会关于会计政策变更的意见

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，履行了必要的决策程序，体现了会计核算的真实性与谨慎性原则，更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。同意本次会计政策变更事项。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　股票代码：600985             股票简称：淮北矿业              编号：临2021—012

　　债券代码：110065             债券简称：淮矿转债

　　转股代码：190065             转股简称：淮矿转股

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于下属公司接受关联方担保并提供反担保暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司下属公司因经营和业务发展需要，2021年度拟向银行申请总额不超过13.5亿元的综合授信额度，公司控股股东淮北矿业集团拟为上述授信事项提供连带责任保证担保。

　　●公司下属公司以其实际接受淮北矿业集团提供的担保金额为限提供相应反担保。截至本公司披露日，公司及下属公司已实际为淮北矿业集团提供担保余额为0。

　　●本次担保事项属于关联交易，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联担保概述淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）下属临涣焦化股份有限公司（下称“临涣焦化”）、安徽省亳州煤业有限公司（下称“亳州煤业”）、临涣水务股份有限公司（下称“临涣水务”）、淮北矿业集团相城能源有限公司（下称“相城能源”）因经营和业务发展需要，2021年度拟向银行申请总额不超过13.5亿元的综合授信额度，其中临涣焦化11亿元、亳州煤业1.5亿元、临涣水务0.6亿元、相城能源0.4亿元。最终授信额度及期限以与银行签署的协议为准，授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。具体融资金额视公司下属公司运营资金实际需求确定。

　　为支持公司发展，公司控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）以公司下属临涣焦化、亳州煤业、临涣水务、相城能源向银行申请的授信额度为限提供连带责任保证担保，担保范围包括总额不超过13.5亿元的债权本金以及利息、罚息、违约金、实现债权发生的费用等。临涣焦化、亳州煤业、临涣水务、相城能源以其接受淮北矿业集团提供的担保金额为限提供相应反担保，反担保方式为不可撤销的连带责任保证担保。具体担保金额、反担保金额及担保期限最终以银行审批为准。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，淮北矿业集团和公司下属公司构成关联方，本次担保事宜构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　二、相关方介绍

　　（一）关联方基本情况

　　公司名称：淮北矿业（集团）有限责任公司

　　注册地点：安徽省淮北市

　　法定代表人：方良才

　　注册资本：426,311万元

　　经营范围：目前主要从事对外股权投资及管理，同时直接从事餐饮、住宿、物业管理等服务性业务。

　　与本公司关系：淮北矿业集团为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等相关规定，与公司构成关联关系。

　　最近一年主要财务数据：截至2020年12月31日，淮北矿业集团总资产992亿元，净资产329亿元，2020年度营业收入655亿元，净利润25.6亿元。(以上数据未经审计)

　　（二）反担保方基本情况

　　1.临涣焦化股份有限公司

　　注册地点：安徽省濉溪县韩村镇

　　法定代表人：刘凯

　　注册资本：109,082万元

　　经营范围：主要从事焦炭、化工产品生产、销售和相关产品的开发等。

　　与本公司关系：临涣焦化为公司全资子公司淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）之控股子公司，淮矿股份持有67.65%股权，其他5家股东合计持有32.35%股权。

　　最近一年主要财务数据：经审计，截至2020年12月31日，临涣焦化资产总额46.67亿元，负债总额20.55亿元，净资产26.12亿元；2020年度营业收入88.02亿元，净利润3.84亿元。

　　2.安徽省亳州煤业有限公司

　　注册地点：安徽省亳州市涡阳县

　　法定代表人：董承杰

　　注册资本：124,411万元

　　经营范围：煤炭开采、煤炭及共伴生资源的洗选、加工与销售。

　　与本公司关系：亳州煤业为公司全资子公司淮矿股份之控股子公司，淮矿股份持有67.85%股权，安徽省煤田地质局持有32.15%股权。

　　最近一年主要财务数据：经审计，截至2020年12月31日，亳州煤业资产总额83.67亿元，负债总额37.23亿元，净资产46.44亿元；2020年度营业收入7.41亿元，净利润1.30亿元。

　　3.临涣水务股份有限公司

　　注册地点：安徽省淮北市濉溪县韩村镇

　　法定代表人：赵世全

　　注册资本：20,000万元

　　经营范围：水处理和供应；生产销售桶（瓶）装饮用水、饮用纯净水；给排水工程设计和施工；污水处理和回用；生产销售水处理设备、仪器、仪表、净水材料、化工产品（不含危险品）；水处理项目开发运营管理；供水设施管理维护。

　　与本公司关系：临涣水务为公司全资子公司淮矿股份之控股子公司，淮矿股份持有70%股权，淮北双龙矿业有限责任公司等股东持有30%股权。

　　最近一年主要财务数据：经审计，截至2020年12月31日，临涣水务资产总额5.26亿元，负债总额1.31亿元，净资产3.95亿元；2020年度营业收入1.05亿元，净利润0.35亿元。

　　4.淮北矿业集团相城能源有限公司

　　注册地点：安徽省淮北市

　　法定代表人：高波

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：向煤化工、盐化工行业投资；煤炭、焦炭、兰炭、工矿配件、支护设备及配件、化工原料及制品(不含危险品)的销售等；

　　与本公司关系：相城能源为公司全资子公司淮矿股份之控股子公司，淮矿股份持有51%股权，安徽华松实业集团有限责任公司持有49%股权。

　　最近一年主要财务数据：经审计，截至2020年12月31日，相城能源资产总额2.96亿元，负债总额2.70亿元，净资产0.26亿元；2020年度营业收入21.25亿元，净利润0.04亿元。

　　三、关联交易的主要内容

　　公司控股股东淮北矿业集团为公司下属公司向银行申请综合授信提供连带责任保证担保，担保的主债权本金金额不超过13.5亿元，其中为临涣焦化提供担保金额不超过11亿元、为亳州煤业提供担保金额不超过1.5亿元、为临涣水务提供担保金额不超过0.6亿元、为相城能源提供担保金额不超过0.4亿元，具体担保金额和期限根据公司下属公司与金融机构签署的融资合同约定的债务金额和履行期限确定。公司下属临涣焦化、亳州煤业、临涣水务、相城能源以其实际接受淮北矿业集团提供的担保金额为限提供相应反担保，反担保方式为不可撤销的连带责任保证担保。具体反担保协议将根据公司下属公司办理银行融资业务的具体安排，由公司下属公司与淮北矿业集团签署。

　　四、本次关联交易的目的以及对公司的影响

　　淮北矿业集团为公司下属公司向银行申请授信提供担保，是为了支持公司下属公司发展，满足其生产经营活动对资金的需求，有利于促进公司健康稳定发展。公司下属公司以其实际接受淮北矿业集团提供的担保金额为限提供相应反担保，有利于平衡双方承担的风险，属于公平公正的商业行为，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。

　　五、该关联交易履行的审议程序

　　2021年3月25日，公司召开第八届董事会第二十次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于下属公司接受关联方担保并提供反担保暨关联交易的议案》，其中，关联董事孙方先生、葛春贵先生、王圣茂先生、邱丹先生回避表决。

　　公司独立董事对该关联交易进行了事前认可，同意将该议案提交公司董事会审议，并发表了一致同意的独立意见。

　　公司董事会审计委员会就本次关联交易事项发表了书面审核意见，认为此项关联交易不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次关联交易事项尚须经公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至目前，公司对外担保余额为22.7亿元（不含本次），均为公司全资子公司对其下属公司提供的担保，累计担保金额占公司最近一期经审计净资产的8.92%。上述担保不存在逾期的情形。

　　特此公告。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　股票代码：600985    股票简称：淮北矿业     公告编号：临2021-016

　　债券代码：110065    债券简称：淮矿转债

　　转股代码：190065    转股简称：淮矿转股

　　淮北矿业控股股份有限公司

　　关于淮北矿业股份有限公司矿业权资产2018-2020年度业绩承诺实现情况的专项说明

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2018年8月，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”,曾用名“雷鸣科化”）通过发行股份及支付现金的方式购买淮北矿业股份有限公司（下称“淮矿股份”）100%股权，交易对方淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）对淮矿股份矿业权资产2018-2020年度业绩做出承诺。根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，现将淮矿股份矿业权资产2018-2020年度业绩承诺实现情况说明如下：

　　一、重大资产重组基本情况

　　（一）重大资产重组方案简介

　　公司及其全资子公司湖南雷鸣西部民爆有限公司（下称“西部民爆”）以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份100%股权，根据安徽中联国信资产评估有限公司出具的、并经安徽省国资委核准的《资产评估报告书》（皖中联国信评报字(2017)第179号），经交易各方协商确定淮矿股份100%股权的交易对价为2,091,610.75万元。具体方案如下：

　　1.公司以发行股份及支付现金的方式购买淮矿股份99.95%的股份，其中以现金方式购买淮北矿业集团持有的淮矿股份2.39%的股份，共支付现金50,000万元；以发行股份方式购买淮北矿业集团、中国信达资产管理股份有限公司、安徽省能源集团有限公司、宝钢资源有限公司、国元股权投资有限公司、安徽全威铜业控股有限公司、嘉融投资有限公司、中国华融资产管理公司、马钢（集团）控股有限公司、奇瑞汽车股份有限公司、银河创新资本管理有限公司、中银国际投资有限责任公司、安徽省投资集团有限责任公司、中国盐业总公司、中诚信托有限责任公司等15名法人和王杰光、郑银平、曹立等3名自然人合计持有的淮矿股份97.56%的股份，共发行股份1,812,224,639股。

　　2.公司全资子公司西部民爆以支付现金的方式购买淮北矿业集团持有的淮矿股份0.05%的股份，共支付现金1,045.81万元。

　　（二）本次重大资产重组相关事项的审批核准程序

　　2018年7月26日，中国证监会下发《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司向淮北矿业（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1196号），核准本次交易。

　　（三）本次重大资产重组相关事项实施情况

　　1.本次购买资产的过户情况

　　2018年8月2日，淮矿股份完成资产过户的工商变更登记手续。

　　2.本次非公开发行股份的登记情况

　　2018年8月16日，公司完成向淮矿股份股东发行的1,812,224,639股股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记手续。

　　二、业绩承诺情况

　　本次交易标的资产采用资产基础法评估结果，确定注入资产的交易价格，其中淮矿股份下属的矿业权采用基于未来收益预期的估值方法确定其交易价格。根据中国证监会相关监管规定及本次重组标的资产评估情况，公司与淮北矿业集团签署了《盈利补偿协议》及其补充协议，就本次重组中采用基于未来收益预期方法进行评估的淮矿股份矿业权资产明确约定了业绩承诺和补偿安排，具体如下：

　　（一）承诺净利润

　　上述协议约定的淮北矿业集团业绩承诺期间为2018年度、2019年度、2020年度。根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《矿业权评估报告补充说明》，淮矿股份矿业权资产2018年度、2019年度、2020年度预测的净利润分别为234,999.60万元、258,054.32万元、267,395.83万元，合计预测净利润为760,449.75万元，在此基础上，淮北矿业集团承诺，淮矿股份矿业权资产2018年度、2019年度、2020年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润数不低于760,449.75万元。

　　（二）实现净利润的确定

　　在业绩承诺期间最后年度的年度审计时，公司应聘请具有证券、期货业务资格的会计师事务所对业绩承诺期间内矿业权资产累计实现的净利润数情况出具《盈利预测专项审核报告》，以确定业绩承诺期间矿业权资产累计实现净利润数最终数据。

　　（三）盈利补偿安排

　　若淮矿股份矿业权资产在业绩承诺期间累计实现净利润数低于累计承诺净利润数，则淮北矿业集团应当先以股份方式进行补偿；若股份不足补偿的，不足部分以现金方式补偿。

　　应补偿股份数量=（累计承诺净利润数－累计实现净利润数）×认购股份数÷累积承诺净利润数。

　　前述“认购股份数”是指淮北矿业集团通过本次重大资产重组以矿业权资产认购的公司向其非公开发行的股份总数。

　　淮北矿业集团股份补偿的数量不超过其通过本次重组以矿业权资产认购的公司向其非公开发行的股份总数。

　　如淮北矿业集团在补偿股份时其所持有的公司股份数不足以补偿的，则由淮北矿业集团以现金方式向公司进行补偿，应补偿现金金额=未足额补偿部分的股份数量×本次发行股份购买资产的每股发行价格。

　　三、业绩承诺完成情况

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺实现情况专项审核报告》（容诚专字[2021]230Z0788号），淮矿股份矿业权资产2018—2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者股东的净利润实现情况与承诺情况对比如下：

　　单位：万元

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　　淮矿股份矿业权资产2018年度、2019年度、2020年度累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为903,888.49万元，超出承诺金额143,438.74万元，业绩承诺已完成，淮北矿业集团无需对公司进行业绩补偿。

　　特此说明。

　　淮北矿业控股股份有限公司董事会

　　2021年3月27日