一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红利21,950,000.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。本预案经2021年3月25日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交公司2020年年度股东大会审议通过后实施。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2.1 公司所从事的主要业务

　　（1）公司是一家集果蔬产品的种植管理、采后收购、产地预冷、冷冻仓储、预选分级、加工包装、冷链配送于一体的专业生鲜产品服务商，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。

　　公司通过“标准化基地管理、闭环式质量控制、无缝式冷链配送、一站式产品供应”的产业一体化经营模式，为果蔬产业各个环节提供综合、全面的服务。

　　报告期内，公司主营业务未发生变化。

　　（2）公司报告期内的主要产品介绍：

　　公司主要从事水果、蔬菜等农产品的收购、仓储、初加工及配送服务，主要产品包括全国各优质产区及进口的各式特色果蔬。主要产品展示如下：

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　　■

　　2.2 公司的经营模式

　　报告期内，公司经营模式未发生变化，沿用以下果蔬产业经营模式：

　　（1）基地管理模式

　　为保证果蔬品质以及货源稳定，公司采用“公司+基地+农户”的模式，由农户参照GLOBALGAP标准进行种植规范管理，农户出产的优质果蔬优先售予公司。同时，公司为了将产品质量与安全的管理深入到采购和生产的各个环节，并实现管理标准化，公司建立了完善的果品质量追溯体系，从而实现产品到原料到产地的可追溯性。

　　（2）采购模式

　　公司采购模式主要分为国内采购和国际采购，采用产地直采的模式。国内主要向基地、农户、合作社采购；国际主要向具备区域性、独特性的名优果蔬种植基地采购。公司这种产地直采服务不但能通过计划性的采购服务与强大的尾货处理能力，为下游客户提升效率，降低采购成本；用强大的品控能力，在关键节点提升产品品质，并通过各种新的包装设计与产品营销手段，为下游客户创造更大的价值。

　　（3）仓储及加工模式

　　公司仓储及加工模式如下图：

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　　（4）销售模式

　　公司的销售模式分为外销模式和内销模式：公司的外销主要以FOB的形式通过适当渠道销往国际市场的方式；公司的内销以直销为主，产品主要供应国内大型连锁超市、电商、批发商等。

　　2.3 主要业绩驱动：

　　主要业绩驱动详见2020年年度报告“第四节 经营情况讨论与分析”。

　　2.4 行业情况：

　　2020年是“十三五”收官之年，是实现第一个百年奋斗目标的关键一年，是全面建成小康社会目标实现之年，是全面打赢脱贫攻坚战的收官之年。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态，据国家统计局初步核算，全年国内生产总值1,015,986亿元，比上年增长2.3%。其中，第一产业增加值77,754亿元，增长3.0%。2021年2月21日2021年中央一号文件发布，文件指出坚持农业农村优先发展，坚持农业现代化与农村现代化一体设计、一并推进，深入推进农业供给侧结构性改革，加快农业农村现代化，加快健全现代农业全产业链标准体系，推动新型农业经营主体按标生产，培育农业龙头企业标准“领跑者”，加快实施农产品仓储保鲜冷链物流设施建设工程，推进田头小型仓储保鲜冷链设施、产地低温直销配送中心、国家骨干冷链物流基地建设。

　　我国果蔬的种植多集中于农村区域，但消费主要集中于城市，单纯依靠农户自身的运输能力及有限的市场信息，无法实现供需平衡，经常出现供给无法消化而需求无法满足的情况，因此果蔬服务业具备了存在及发展的意义。我国果蔬服务业尚处于发展期，面临采后商品化处理水平低、优质果蔬数量匮乏、果蔬深加工品种少、缺乏有效的行业管理与技术监督等诸多问题，但随着国家对农业的政策扶持，加快农业现代化建设，加快健全现代农业全产业链标准体系，推动新型农业经营主体按标生产，立足县域布局特色农产品产地初加工和精深加工，加强农产品质量和食品安全监管，试行食用农产品达标合格证制度，将为果蔬行业发展带来新的机遇。我国将继续探索果蔬安全与质量标准，向国际市场接轨，持续提高行业安全标准。未来果蔬产品的质量与安全是企业进入市场、产品进行竞争的核心要素。

　　我国的果蔬行业已经成为万亿级的产业，果蔬逐渐成为人们日常生活不可或缺的必需品，并呈现“高频”的特征，交易规模不断扩大。随着我国经济发展，生活水平不断提高，人们对水果的需求正逐步由数量型向质量型改变，生鲜超市、社区生鲜店和菜市场以无法满足广大消费者对水果品质以及购买环境的要求，已逐渐向生鲜电商转移，加上2020年突如其来的疫情改变了人们的生活方式，疫情防控之下，人们的生活方式和消费习惯发生很大变化，“宅经济”快速崛起，给生鲜电商的发展带来强劲的生命力，丰富了人们对果蔬购买的渠道，有利于果蔬市场的进一步发展。

　　此外，国家对从事果蔬流通的企业给予一定税收优惠。根据财政部、国家税务总局发布的通知，自2012年3月1日起销售蔬菜产品免征增值税；根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和财政部、国家税务总局发布的《关于发布享受企业所得税优惠政策的农产品初加工范围（试行）的通知》规定，从事农产品初加工所得，免征企业所得税。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　其他说明：宏辉转债票面利率为第一年0.4%、第二年0.8%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。计息起始日为可转换公司债券发行首日，即2020年2月26日。每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。截至报告期末，宏辉转债尚未付息兑付。

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用  □不适用

　　宏辉转债首次信用评级结果为AA-，公司主体长期信用评级结果为AA-，评级展望为稳定；评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”），评级时间为2019年7月30日。

　　中证鹏元在对公司经营状况及行业相关情况进行综合分析与评估的基础上，于2020年5月8日出具了《2020年宏辉果蔬股份有限公司可转换公司债券2020年跟踪信用评级报告》，评级结果如下：维持公司主体长期信用等级为“AA-”，评级展望维持“稳定”；同时维持“宏辉转债”债项信用等级为“AA-”。

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　■

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 经营情况讨论与分析

　　1.1 总体经营情况

　　2020年，公司销售规模扩大，保持运营平稳，实现营业收入96,403.64万元，同比增长13.16%，其中，水果销售收入占营业收入比重的93.14%。2020年公司水果销售量114,117.23吨，同比增长19.96%，蔬菜销售量19,115.43吨，同比增长390.74%，2020年公司新增社区团购销售渠道，蔬菜销售量显著增长。

　　2020年公司内销占比为83.98%，较上年同期增加6.91个百分点，因国外疫情持续恶化，国外果蔬市场及运输等受到不同程度的影响，国外客户订单减少，2020年公司外销占比为16.02%，较上年同期减少6.91个百分点。公司主要供应渠道为大型超市、电商、果蔬流通企业和地区性连锁超市等，近年来，公司跟随市场趋势调整销售渠道，扩展线上渠道客户，包含电商平台、社区团购平台等，线上渠道销售量提高，占公司内销比例为29.28%，较上年同期增加9.89个百分点。

　　2020年公司实现归属于上市公司的净利润7,315.78万元，同比下降7.37%。净利润下降主要受人民币升值的影响，美元汇率自2020年8月至12月末处于下调，2020年度调整汇兑损失的金额比2019年度有所上升；另一方面，本年度发行的可转债使本年度的利息费用增加。

　　公司本期的综合毛利率为12.47%，较上年下降3.01个百分点，毛利率下降主要系公司按财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号）要求，自2020年1月1日起开始执行新的收入准则，将与履约义务相关的履约成本调整至营业成本，主要为运输费、超市费用等，调整后，本期营业成本比上年同期上升；另一方面由于受到疫情的影响及市场价格回调，本年度的销售价格略有下降，2020年销售单价比上年下降15.93%，采购单价比上年同期下降11.76%，销售单价的下降幅度大于采购单价的下降。

　　1.2 多措并举，推动复工复产

　　2020年，受新冠肺炎疫情的冲击，我国农产品行业的服务受到很大影响。面对严峻的新冠疫情防控以及竞争更趋激烈的经营形势，公司及时调整策略，多措并举，抢抓市场机遇，大力稳产增收。公司主营产品为生鲜果蔬等市民日常生活刚需消费品，疫情期间，产品流通受限，市场需求增加，公司及所属子公司根据所在地区情况主动制定疫情防控应急方案和防控措施，配合政府做好系列管控措施，在坚持疫情防控的同时推动复工复产，并积极联系行业管理部门，打通物流堵点，申办农资运送绿色通行证，确保鲜活农产品运输畅通，保障农产品正常秩序流通与稳定生产。

　　受疫情影响，农户长期依赖的线下渠道停转，物流运输困难，物资、人工出现短缺，部分地区出现农产品滞销情况。公司作为上市公司，积极履行社会责任，制定应急工作方案，充分发挥公司的信息、渠道、冷藏储存等优势，以初加工配送基地为中心辐射周边果蔬产地，加大果蔬采购力度，保障贫困地区农产品运输畅通，缓解产地农户产品滞销难题。公司于报告期内取得应对新冠肺炎疫情防控资金2.1亿元，该专项贷款用于疫情防控物资的采购，专款专用，积极扩大产能、增产增供，增加果蔬原材料库存，保障供给。

　　公司建立健全采购基地、销售网络配套的初加工配送基地，目前已在汕头、烟台、上海、福建、广州、江西、天津等地建有采购初加工配送基地。新冠疫情发生后，用工不足、订单剧增、交通管制等多重压力下，下属子公司生产运营人员高度敬业，很好地保障了疫情期间的生产供应运输。采购方面，公司充分发挥规模采购及与供应商形成的多年合作伙伴优势，利用完善的后端供应链及与位于果蔬主产区的加工配送基地的相互调配，克服原料运输受阻、供应紧缺等困难，保障原料稳定供应的同时也获得了较有竞争力的采购成本。

　　果蔬作为居民生活的刚需产品，本次疫情不会对公司中长期经营和市场竞争能力产生重大不利影响。公司管理层将继续密切关注疫情全球扩散情况、市场恢复情况，合理评估和准确应对其可能对公司财务状况、经营成果等方面造成的影响。公司管理层也会积极采取一系列应对措施、准确研判市场走势，合理安排生产负荷、原材料库存及投资项目，在严格防控财务风险的前提下保持公司整体运行的平稳。

　　1.3 优化行业商业模式

　　受到新冠疫情影响，传统人员聚集型的商业模式受到了冲击，农产品线下销售较为低迷，生鲜电商以及线上购买无接触配送等一定程度上弥补了线下销售的损失，随着我国“农改超”政策进一步改进，农贸市场份额持续下降，生鲜无接触配送的安全与便利，让消费者充分感知生鲜零售平台的服务价值，生鲜电商正迎来强劲发展，新渠道加速崛起成为必然。公司在做好果蔬行业经营的基础上，充分发挥上市公司优势，开拓更多信用优质的大型电商客户，如京东、每日优鲜、朴朴、叮咚买菜、美团等，建立起良好合作关系，利用他们的平台和流量进行推广；报告期内，社区团购作为线上线下结合的新型模式，在疫情影响下快速发展，成为果蔬流通和消费的新趋势，公司积极参与社区团购销售渠道的建设和扩展，与美团优选、同程生活千鲜汇、多多买菜、橙心优选等建立合作关系。公司在保证风险可控的基础上，探索多种可行的销售模式、拓宽产销渠道，以增加公司经营收入，进一步提高公司资产整体盈利能力。

　　1.4 布局新产业链

　　中国经济快速发展，居民人均食品消费支出提高，消费者日常快消食品的需求日益多元化，对健康、营养、安全、便于储存的速冻食品的需求逐渐扩大，相较国外，国内速冻食品的消费量和发展速度仍有很大的增长空间，兼之随着食品安全标准及要求不断提升，成本不断增加，食品类小微型生产企业难以支撑经营逐步退出市场，行业未来发展空间较大。

　　为提高公司综合竞争力和业绩增长能力，公司基于市场环境、主营业务及自身优势的考量，布局切入速冻食品和粮油产业。公司及全资子公司福建宏辉、烟台宏辉、江西宏辉、广州正通、天津宏辉在报告期内进行经营范围的变更，增加与果蔬相关的食品开发、食品经营、冷冻海产品及冷冻食品的经营等。2020年12月4日，召开第四届董事会第十二次会议审议通过相关投资议案，投资全资子公司广东家家唛食品有限公司建设广东家家唛速冻食品生产及配送项目，项目投资约为人民币7,000万元，主要用于速冻食品的生产与加工；投资控股孙公司广州家家唛油脂有限公司建设广州家家唛食用油加工灌装及配送项目，项目投资约为人民币3,000万元，主要用于采购原油后进行调和加工、灌装、仓储、配送等生产加工。公司已储备了管理层、研发团队和质检团队，并陆续招聘生产和相关部分人才，在新产业布局上做好充分准备。

　　速冻食品、粮油和果蔬同属食品，公司积累了超市、电商、农批市场等多渠道并行发展的优势，各渠道客户形成了稳定的合作关系，原有渠道能够赋能速冻食品和粮油产品；公司的仓储配送基地仍有富余空间可进行建设和协同，切入速冻食品行业成本相对较低的，显著的跨区域冷链配送能力有利于速冷食品的仓储配送，保证产品的及时供应；公司注重食品安全、质量标准工作放在首位，防控食品安全风险，提高食品安全水平。综上，速冻食品和粮油业务与公司主营业务能发挥协同作用，依托宏辉果蔬原本成熟的销售渠道与冷链配送能力，优化公司业务结构，扩大业务规模，符合公司的战略发展方向。

　　1.5推进项目投建工作

　　公司正加大对上游的发展力度，寻找独特种植环境的种植地区，发掘消费量增长较快的单品，开发有知识产权的水果单品，例如国内外高价值、地方特色水果等，提升公司的竞争力和盈利能力。公司通过香港宏辉投资马来西亚热带水果种植基地建设项目，在马来西亚成立项目公司并收购TJL公司100%的股权，达成其名下151.05英亩榴莲种植基地的转让。截至2020年末，宏辉果蔬（马来西亚）有限公司已完成购买对价的现金支付与TJL公司的股份收购手续，累计投资7,600万元；报告期内，公司在当地进行基础设施建设，配备管理、种植人员，榴莲种植基地已有少量收果，未来产量将逐年增收，公司将继续在当地寻找合适的种植基地进行投资建设。项目的建成有利于公司增加经营收入，进一步提高公司资产整体盈利能力，为下游客户实现国外产品的源头供应，丰富公司热带水果的采购来源。

　　2 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入96,403.64万元，同比上升13.16%；营业利润7,330.17万元，同比下降8.78%；净利润为7,319.10万元，同比下降7.38%；归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润为6,576.97万元，同比下降14.00%。

　　3 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　4 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　5 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用

　　财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会[2017]22号），执行企业会计准则的境内上市企业，自2020年1月1日起施行。按照上述通知及企业会计准则的颁布，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》,对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。具体影响详见报告全文“十一、财务报告”附注五-44“重要会计政策和会计估计的变更”。

　　6 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　7 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　■

　　报告期合并财务报表范围及其变化具体情况详见报告全文“十一、财务报告”附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2021-022

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565      转股简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行A股股票募集资金情况

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准宏辉果蔬股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2444号）核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票33,350,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币9.31元，发行新股募集资金总额为人民币310,488,500.00元，扣除保荐承销费用24,029,000.00元，实际到账的募集资金286,459,500.00元，扣除其他发行费用14,362,000.00元，实际募集资金净额为272,097,500.00元。上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2016]G14015320439号”的《验资报告》。

　　2、2020年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币236,917,818.94元；加上扣除手续费后累计利息收入净额4,685,183.65元；剩余募集资金余额41,399,864.71元。公司于2020年8月28日、2020年10月19日召开了公司第四届董事会第九次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募投项目“天津果蔬加工配送基地建设项目”结项，“宏辉果蔬信息化系统建设项目”终止，并将上述募集资金投资项目的剩余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金，上述资金转出后将办理募集资金专用账户注销手续。因支付周期较长尚未支付的尾款或质保金等，公司将按合同约定以自有资金支付。截至2020年12月31日，公司首次公开发行A股股票募集资金无余额，募集资金专户均已销户。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金

　　1、实际募集资金金额、资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2969号）核准，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“宏辉果蔬”或“公司”）向社会公开发行面值总额33,200 万元可转换公司债券，期限6年。公司实际已发行面值为人民币100元的可转换公司债券332万张，募集资金总额为人民币332,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币3,490,566.05元（不含税）后，到账金额为人民币328,509,433.95元；扣除其他发行费用后，实际募集资金净额为326,252,695.01元。上述募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《宏辉果蔬股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（亚会A验字(2020)0004号）。

　　2、2020年度募集资金使用情况及期末余额

　　截至2020年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　■

　　截至2020年12月31日，公司累计使用募集资金人民币188,225,417.11元；使用部分闲置募集资金人民币80,000,000.00元暂时补充流动资金；使用部分闲置募集资金人民币32,000,000.00元暂时购买理财产品，加上扣除手续费后累计利息收入净额1,349,750.73元；剩余募集资金余额27,377,028.63元。与募集资金专户中的期末资金余额27,377,028.63元一致。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》，该《管理办法》经公司2012年1月20日召开的第一届董事会第六次会议审议通过，经公司2016年1月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过完成第一次修订。

　　（一）首次公开发行A 股股票募集资金情况

　　公司对首次公开发行A 股股票募集资金实行专户存储，于2016年11月21日宏辉果蔬股份有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广州市正通物流有限公司与平安银行股份有限公司广州分行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司天津宏辉果蔬有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司上海宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2020年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　截至2020年12月31日，公司首次公开发行股票的募集资金在银行专户的存储金额为零。募集资金专户均已销户，相关监管协议相应终止。

　　（二）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　公司对2020年公开发行可转换公司债券募集资金实行专户存储，于2020年3月9日宏辉果蔬股份有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国银行股份有限公司汕头升平支行、宏辉果蔬股份有限公司及子公司广东宏辉食品有限公司与中国民生银行股份有限公司汕头分行及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至2020年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

　　截至2020年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为27,377,028.63元。募集资金的存储情况如下：

　　货币单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金实际使用情况对照表

　　1、首次公开发行A股股票募集资金实际使用情况对照表

　　募集资金实际使用情况对照表

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　2、2020年公开发行可转换公司债券募集资金实际使用情况对照表

　　募集资金实际使用情况对照表

　　货币单位：人民币万元

　　■

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况

　　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会专字[2016]G16042390012号”《鉴证报告》，截至2016年11月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为17,501,059.48元。2016年12月12日，公司第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议审议通过《关于使用闲置募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金17,501,059.48元置换前期已预先投入的自筹资金。

　　2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于宏辉果蔬股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（亚会A专审字（2020）0013号），截止2020年3月3日，公司以自筹资金预先投入可转换公司债券募集资金投资项目的实际投资额为5,387.48万元。2020年3月9日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过《关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以可转换公司债券募集资金5,387.48万元置换前期已预先投入的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况

　　2019 年 8 月 29 日，公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目正常运行的前提下，使用闲置募集资金 8,950 万元用于暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。根据募投项目进展情况及资金需求，公司实际使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的金额为 8,500万元，2019年9月11日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至首次公开发行募集资金专项账户；2019年10月18日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的900万元提前归还至首次公开发行募集资金专项账户；2019 年11月21 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的120万元提前归还至首次公开发行募集资金专项账户；2020 年1月3日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的700万元提前归还至首次公开发行募集资金专项账户；2020 年 1 月 20 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的 800 万元提前归还至首次公开发行募集资金专项账户；2020 年 3 月 19 日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的250万元提前归还至首次公开发行募集资金专项账户；2020年4月2日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的100万元提前归还至首次公开发行募集资金专项账户；2020年5月25日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的1,000万元提前归还至首次公开发行募集资金专项账户。2020年8月25日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金中的550万元提前归还至首次公开发行募集资金专项账户；2020年8月27日，公司将用于临时补充流动资金的募集资金的3,000万元提前归还至首次公开发行募集资金专项账户；2020年8月28日，公司将剩余用于临时补充流动资金的募集资金的980万元归还至首次公开发行募集资金专项账户。

　　截至 2020 年12月 31日，使用闲置募集资金暂时补充流动资金额为零。

　　2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　2020 年 3月9日，公司第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币5,500万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　2020年3月23日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意公司增加使用部分闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币2,500万元，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。

　　截至2020年12月31日，使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金总额为 8,000万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、首次公开发行 A 股股票募集资金情况

　　截至2020年12月31日，公司无用于购买理财产品的募集资金。

　　2、2020 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

　　2020 年 5 月 11 日，公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过人民币7,000 万元（包括7,000万元）闲置可转换公司债券募集资金适时投资银行保本型理财产品，以更好实现公司资金的保值增值。期限自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

　　2020年8月19日，公司第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议审议通过了《关于扩大闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品范围的议案》，同意将公司及公司子公司使用闲置可转换公司债券募集资金投资理财产品的范围扩大至银行、证券公司等金融机构发行的保本型理财产品及结构性存款产品。公司独立董事、公司监事会以及保荐机构申万宏源对该事项均发表了同意意见。

　　公司对利用闲置募集资金购买银行理财产品进行了逐笔公告，截至 2020年 12 月31日，公司用于购买理财产品的募集资金总额为 32,000,000.00元。

　　（五）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

　　鉴于“广州果蔬加工配送基地建设项目”、“上海果蔬加工配送基地扩建项目”对应的募集资金专项账户已按规定使用完毕，公司办理上述募集资金专户的注销手续，利息结余合计4.42元转至公司基本账户。

　　公司于2020年8月28日、2020年10月19日召开了公司第四届董事会第九次会议和2020年第二次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，目前公司已将首次公开发行股票募投项目“天津果蔬加工配送基地建设项目”结项，“宏辉果蔬信息化系统建设项目”终止，将上述募集资金投资项目的剩余募集资金及利息收益41,399,860.29元永久补充流动资金。

　　综上，截至2020年12月31日已将41,399,864.71元永久补流。

　　1、“天津果蔬加工配送基地建设项目”结项募集资金结余的主要原因：

　　（1）在保证项目顺利进展的前提下，公司充分利用现有技术优势和行业经验，优化项目的各个环节，加强费用控制和管理；在项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学、审慎地使用募集资金，并充分利用现有的生产布局及共用部分基础设施，节省了大量的前期工程建设费用。

　　（2）公司在项目实施过程中根据技术革新，对原有项目设计布局、工艺流程的改造等方面进行了优化和改进，使采购成本得到有效控制，在设备选型上，多方比价，并充分发挥集团采购优势，节约了设备购置支出。

　　（3）公司合理利用闲置募资金进行现金管理，获得了一定的理财收益，同时募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

　　2、“宏辉果蔬信息化系统建设项目”终止募集资金结余的主要原因：

　　由于宏辉果蔬信息化系统建设项目立项较早，方案中部分软件、硬件配置等整体规划已经难以适应 IT 技术的快速迭代和新零售的趋势，相关内容尚需结合市场环境变化和公司战略调整进行进一步研究、论证；同时公司近年来不断对信息系统进行优化升级，现有信息系统已经基本可以满足公司经营需要。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、其他事项说明

　　2018年10月29日公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十次会议，2018年11月22日公司召开的2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目达到预定可使用状态的时间延长，根据募集资金投资项目当前实际建设情况，将“天津果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2019年11月；将“上海果蔬加工配送基地扩建项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将“广州果蔬加工配送基地建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月；将“宏辉果蔬信息化系统建设项目”的达成可使用状态的日期延期至2020年11月。

　　2019年8月，“天津果蔬加工配送基地项目”已具备生产条件并达成预定可使用状态，开始投产运行。为了提高资金使用效率，降低财务费用，公司于2020年8月将“天津果蔬加工配送基地建设项目”结项，将结余资金用于永久补充公司流动资金。截至2020年12月31日，项目处于投产初期，尚未全面达产，未能充分产生经济效益。

　　“宏辉果蔬信息化系统建设项目”中计划建设的管理信息系统已不再适应行业当前的发展方向及市场需求，根据公司当前产业发展战略布局，公司于2020年8月将“宏辉果蔬信息化系统建设项目”结项，并将剩余募集资金及利息收益用于永久补充流动资金。

　　2020年11月，“上海果蔬加工配送基地扩建项目”和“广州果蔬加工配送基地建设项目”已具备生产条件并达成预定可使用状态，开始投产运行。截至2020年12月31日，项目处于投产初期且有部分机器设备未配置，尚未全面达产，未能充分产生经济效益。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　保荐机构认为：宏辉果蔬2020年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2021-025

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565      转债简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于变更经营范围及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉的议案》，同意公司变更经营范围，修订《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款，提请股东大会审议并授权公司经营层负责办理变更及备案等工商变更登记相关事宜，具体内容如下：

　　一、关于变更公司经营范围

　　为推进公司业务发展及经营管理的需要，公司拟在原经营范围“水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品生产；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；非食用农产品的初加工；食用农产品批发；货物进出口，技术进出口。”增加“水果种植、蔬菜种植、食用农产品初加工、销售”。

　　经营范围变更情况最终以市场监督管理局核定为准。

　　二、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》

　　为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及相关法律法规，结合上述变更经营范围事项，公司拟对《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款进行修订，具体内容如下：

　　（一）《公司章程》修订情况

　　■

　　（二）《股东大会议事规则》修订情况

　　■

　　除上述部分条款修订外，《公司章程》、《股东大会议事规则》的其他内容不变。修订后的《公司章程》、《股东大会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　上述拟变更公司经营范围及对《公司章程》、《股东大会议事规则》部分条款的修订尚需提交公司股东大会审议。

　　本次变更经营范围及修订《公司章程》相关条款以市场监督管理局的最终核定为准。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2021-026

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565      转股简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更对对公司财务状况、经营成果无重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　2018年12月7日，财政部发布了的《企业会计准则第2号——租赁》（财会〔2018〕35号）（以下简称“新租赁准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并执行企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。按照企业会计准则的颁布，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

　　2021年3月25日，公司召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》,独立董事对此议案发表同意的独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部于2018年修订并发布的《企业会计准则第21号——租赁》。其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　新租赁准则统一了承租人的会计处理方式，取消了融资租赁与经营租赁的分类，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。同时，改进财务报告相关披露要求，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　公司于2021年1月1日起实施新租赁准则，自2021年一季报起按新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述2020年末可比数据。本次会计政策变更预计对公司财务状况和经营成果不会产生重大的影响。

　　三、独立董事、监事会的结论性意见

　　公司独立董事发表意见如下：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的审议和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　监事会发表意见如下：本次会计政策变更是公司依照财政部的相关规定进行的合理变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更，同意本次会计政策变更。

　　四、备查文件目录

　　1、第四届董事会第十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2021-029

　　转债代码：113565       转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565       转股简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月16日   14点 00分

　　召开地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路13号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月16日

　　至2021年4月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　独立董事进行述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案详见本公司于2021年3月27日在相关媒体披露的《第四届董事会第十五次会议决议公告》、《第四届监事会第十次会议决议公告》等相关公告。

　　2、 特别决议议案：6、9

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　拟出席本次年度股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

　　股东可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　　4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　5、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　（二）登记时间2021年4月14日和2021年4月15日，具体为每工作日的上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

　　（三）登记地址：汕头市龙湖区玉津中路13号证券部办公室，邮编：515041

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

　　2、联系方式：

　　公司地址：汕头市龙湖区玉津中路13号（515041）

　　联系电话：0754-88802291

　　传真：0754-88810112

　　邮箱： ird@greatsunfoods.com

　　联系人：吴燕娟

　　3、通过传真进行登记的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

　　4. 参会代表请携带有效身份证件及证券账户卡原件，以备律师验证。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宏辉果蔬股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月16日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603336       证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2021-018

　　转债代码：113565       转债代码：宏辉转债

　　转股代码：191565       转股代码：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　2020年第四季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)根据《上市公司行业信息披露指引第一号——一般规定》，现将公司2020年第四季度主要经营数据（经审计）公告如下：

　　一、报告期内主要产品产量及同比增减情况

　　产品单位：吨

　　■

　　二、报告期内主要产品销量及同比增减情况

　　产品单位：吨

　　■

　　三、报告期末主要产品库存量及同比增减情况

　　产品单位：吨

　　■

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据仅供投资者及时了解本公司生产经营概况，敬请投资者审慎使用。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2021-019

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565      转股简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第四届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于2021年3月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2021年3月15日以书面方式送达各位董事。公司董事应到7名，实到7名，会议有效表决票数为7票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄俊辉先生主持。

　　会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：

　　(一)审议通过关于《2020年度总经理工作报告》的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　(二)审议通过关于《2020年度董事会工作报告》的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2020年度董事会工作报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　(三)审议通过关于《2020年度独立董事述职报告》的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚须提交股东大会报告。

　　(四)审议通过关于《2020年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宏辉果蔬股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　(五)审议通过关于2020年度董事及高级管理人员薪酬/津贴的议案；

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。涉及董事自身薪酬的，该董事按照规定执行回避表决。

　　本议案中董事的薪酬/津贴尚须提请2020年年度股东大会审议。

　　（六)审议通过关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　(七)审议通过关于2020年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红利21,950,000.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。授权董事会根据利润分配结果修订公司章程中注册资本和股份总数，并办理工商变更登记事宜。

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2020年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告》(公告编号：2021-021)。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　(八)审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　(九)审议通过关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》(公告编号：2021-022)。

　　(十)审议通过关于《2020年度内部控制评价报告》的议案；

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020年度内部控制评价报告》。

　　(十一)审议通过关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案；

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号：2021-023)。

　　(十二)审议通过关于公司2021年度授信融资及担保总额相关事项的议案；

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于公司2021年度授信融资及担保总额相关事项的公告》(公告编号：2021-024)。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　(十三)审议通过关于变更经营范围及修订《公司章程》、《股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉、〈股东大会议事规则〉的公告》(公告编号：2021-025）、《公司章程》、《股东大会议事规则》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　(十四)审议通过关于会计政策变更的议案；

　　独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2021-026）。

　　(十五)审议通过关于全资子公司终止房屋对外租赁的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司终止房屋对外租赁的公告》(公告编号：2021-027）

　　(十六)审议通过关于全资子公司房屋对外租赁的议案；

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司房屋对外租赁的公告》(公告编号：2021-028）

　　(十七)审议通过关于召开2020年年度股东大会的议案；

　　根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《宏辉果蔬股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2021年4月16日召开公司2020年年度股东大会。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开公司2020年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-029）。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2021-020

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565      转股简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宏辉果蔬股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第十次会议于2021年3月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材料已于2021年3月15日以书面方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。会议由监事会主席纪粉萍女士主持。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

　　经与会的监事表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过关于《2020年度监事会工作报告》的议案；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　（二）审议通过关于2020年度监事薪酬的议案；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。涉及监事自身薪酬的，该监事按照规定执行回避表决。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　（三）审议通过关于《2020年年度报告》及其摘要的议案；

　　公司2020年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，公允地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果等事项。经注册会计师审计的公司2020年度财务报告真实准确、客观公正，并未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　监事会保证公司2020年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　（四）审议通过关于2020年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案；

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红利21,950,000.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增3股。该方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序，充分考虑公司公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等因素，不存在损害股东利益的情况。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　（五）审议通过关于《2020年度财务决算报告》的议案；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提请股东大会审议。

　　（六）审议通过关于《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过关于会计政策变更的议案。

　　本次会计政策变更根据财政部相关文件的要求进行，相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司监事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬       公告编号：2021-021

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565      转股简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于2020年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例，每股转增比例

　　合计派发现金红利21,950,000.00元（含税），每股转增0.3股。

　　以截止2021年3月25日的总股本337,432,575股进行测算，每股派发现金红利为0.06505元（含税，暂定）。

　　●本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中予以明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分配总额不变，相应调整每股现金红利的分配比例；拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。公司将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司2020年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为73,157,821.12元，，母公司累计未分配利润为77,456,786.25元。经董事会决议，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

　　1.公司拟向股权登记日登记在册的全体股东合计派发现金红利21,950,000.00元（含税）。截至2021年3月25日，公司总股本337,432,575股，以此股本数测算，拟向全体股东每10股派发现金红利0.6505元（含税，暂定）。本年度公司现金分红比例为30.00%。

　　2.公司拟以资本公积向股权登记日登记在册的全体股东每10股转增3股。截至2021年3月25日，公司总股本337,432,575股，以此股本数测算，本次转股后，公司的总股本为438,662,348股（暂定）。

　　公司可转换公司债券“宏辉转债”已于2020年9月3日进入转股期，目前处于可转债转股期间，实施权益分派股权登记日的总股本尚无法确定，公司拟维持现金分配总额不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调整每股分配比例；拟维持每股转增比例不变，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，相应调整转增股本总数。

　　本次利润分配及公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月25日召开第四届董事会第十五次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过《关于2020年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2020年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》关于现金分红的有关规定, 并结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2021年3月25日召开第四届监事会第十次会议，审议通过《关于2020年年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》。公司2020年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了相应决策程序，充分考虑公司公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求等因素，不存在损害股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配及公积金转增股本方案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2021-023

　　转债代码：113565        转债简称：宏辉转债

　　转债代码：191565        转债简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次委托理财金额：公司拟在董事会审议通过之日起12个月内使用不超过人民币2亿元额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，在该额度内由公司循环滚动使用。

　　● 委托理财期限：不超过12个月

　　● 履行的审议程序：本事项经第四届董事会第十五次会议审议通过。

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月25日召开了公司第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在确保不影响日常经营使用、资金安全和流动性的前提下，同意公司及其子（孙）公司使用额度不超过人民币2亿元（包括）自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

　　一、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的概况

　　1、投资目的

　　为提高公司及其子（孙）公司自有资金的使用效率，合理利用在生产经营过程中暂时闲置的自有资金，在保证资金流动性和安全性的基础上利用自有资金适时购买理财产品。

　　2、投资额度及期限

　　根据公司及其子（孙）公司日常生产经营资金需求状况，公司及其子（孙）公司使用不超过人民币2亿元（包括）额度的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，单笔理财产品期限最长不超过一年，在一年内（包括）该项资金额度可滚动使用。

　　3、投资品种

　　公司及其子（孙）公司使用部分闲置自有资金购买的理财品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等。

　　4、资金来源

　　公司及其子（孙）公司用于投资的资金为闲置自有资金。

　　5、投资期限

　　自获得公司第四届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内（包括）有效。

　　6、实施方式

　　由董事会授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，由公司财务部负责具体操作事宜。

　　二、本次使用部分闲置自有资金购买理财产品具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　截至目前，公司尚未签订与上述授权相关的委托理财合同。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》要求，及时披露委托理财进展情况。

　　（二）委托理财的资金投向

　　为控制风险，公司运用闲置自有资金投资的品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于存款类产品、收益凭证、货币及债券类理财产品等，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

　　三、投资风险及其控制措施

　　（一）投资风险

　　1、尽管公司及其子（孙）公司购买的理财产品属短期低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　2、公司及其子（孙）公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　3、相关工作人员的操作和监控风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　2、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失。

　　3、公司独立董事、监事会有权对上述资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司及其子（孙）公司财务部必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，防范出现因产品发行主体财务状况恶化导致所投资的产品面临亏损等情形，若发生产品亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。公司将根据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

　　四、委托理财受托方的情况

　　公司拟购买的理财产品交易对方为银行、证券公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

　　五、对公司的影响

　　公司近年的主要财务情况如下：

　　单位：人民币 万元

　　■

　　公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

　　根据现行相关规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

　　六、决策程序的履行及专项意见

　　该事项已经由公司第四届董事会第十五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见：在保障资金安全的前提下，公司及其子（孙）公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的低风险理财产品，有利于提高自有资金的现金管理收益，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》等的规定。综上所述，我们同意公司及其子（孙）公司使用额度不超过人民币2亿元(包括)闲置自有资金适时投资银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内（包括）进行滚动使用，并授权在额度范围内由董事长具体负责办理实施。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

　　单位：人民币 万元

　　■

　　特此公告

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603336        证券简称：宏辉果蔬        公告编号：2021-024

　　转债代码：113565        转债简称：宏辉转债

　　转债代码：191565        转债简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于公司2021年度授信融资及担保总额相关事项的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　●2021年度公司及子（孙）公司预计互为提供总额不超过15亿元的担保（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），尚须提交公司股东大会审议

　　●被担保人名称：宏辉果蔬股份有限公司、烟台宏辉食品有限公司、江西宏辉果蔬有限公司、上海宏辉食品有限公司、福建宏辉果蔬有限公司、广州市正通物流有限公司、天津宏辉果蔬有限公司、宏辉果蔬（香港）有限公司、广东宏辉食品有限公司、广东家家唛食品有限公司、广州家家唛油脂有限公司、宏辉果蔬（马来西亚）有限公司、TJL PLANTATION SDN BHD。

　　●本次担保无反担保。

　　●截至公告日，公司无逾期对外担保。

　　一、内容概述

　　宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2021年度总计不超过人民币15亿元的融资额度，在期限内（即公司2020年年度股东大会召开日至2021年年度股东大会召开日），该授权融资额度可以在授权范围内循环使用。融资种类包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、保函(包括融资性保函、非融资性保函)、国内信用证、进口信用证、进口押汇、出口押汇、贸易融资、商票保贴、票据置换等业务。各合作金融机构的融资额度以金融机构的具体授信为准。在上述融资额度内，公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要向金融机构进行融资业务。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币15亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。

　　上述担保事项于公司第四届董事会第十五次会议审议通过，尚须提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）宏辉果蔬股份有限公司

　　注 册 地： 广东省汕头市

　　法定代表人： 黄俊辉

　　注册资本：326,774,175元

　　经营范围：水果、蔬菜的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售；食品生产；食品销售；新鲜水产品的收购、销售；非食用农产品的初加工；食用农产品批发；货物进出口，技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　截止2020年末，总资产125,704.33万元，负债总额49,739.01万元，其中流动负债30,393.65万元（银行贷款18,200.00万元，其中本金18,200.00万元），净资产75,965.32万元，2020年度实现营业收入29,186.11万元，净利润3,143.86万元，资产负债率为39.57%。（上述数据经审计）

　　（二）烟台宏辉食品有限公司

　　注 册 地：山东省莱阳市

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本： 11,587,800元

　　经营范围：水果、蔬菜、干果、坚果的收购、挑拣、包装、保鲜、冷藏、销售、进出口业务及加工各种保鲜果蔬（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；速冻食品、糕点的生产；批发兼零售预包装食品、散装食品；糕点、面包、饼干、糖果、巧克力制造及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2020年末，总资产31,981.95万元，负债总额16,622.80万元，其中流动负债16,622.80万元，无银行贷款，净资产15,359.15万元，2020年度实现营业收入25,791.28万元，净利润2,005.24万元，资产负债率为51.98%。（上述数据经审计）

　　（三）上海宏辉食品有限公司

　　注 册 地：上海市

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：114,158,774元

　　经营范围：食用农产品的销售，农产品收购，食品生产，食品销售，从事农业科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2020年末，总资产28,760.64万元，负债总额2,304.77万元，其中流动负债2,304.77万元，无银行贷款，净资产26,455.86万元，2020年度实现营业收入24,546.47万元，净利润2,599.08万元，资产负债率为8.01%。（上述数据经审计）

　　（四）福建宏辉果蔬有限公司

　　注 册 地：福建省诏安县

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：14,000,000元

　　经营范围：果品、蔬菜、散装食品（不含国境口岸）、预包装食品（不含国境口岸）、水产品、肉类、鲜禽类、蛋类销售；蔬菜加工（不含国境口岸）；水果和坚果加工（不含国境口岸）；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；速冻食品、糕点、面包、饼干及其他焙烤食品、糖果、巧克力（不含国境口岸）制造及销售；水产品收购；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2020年末，总资产1,738.35万元，负债总额1,327.87万元，其中流动负债1,327.87万元，无银行贷款，净资产410.48万元，2020年度实现营业收入132.92万元，净利润-99.63万元，资产负债率为76.39%。（上述数据经审计）

　　（五）广州市正通物流有限公司

　　注 册 地：广东省广州市

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：86,377,100元

　　经营范围：仓储业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2020年末，总资产12,460.23万元，负债总额3,085.92万元，其中流动负债3,085.92万元，无银行贷款，净资产9,374.31万元，2020年度实现营业收入5,922.78万元，净利润487.19万元，资产负债率为24.77%。（上述数据经审计）

　　（六）江西宏辉果蔬有限公司

　　注 册 地：江西省寻乌县

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：18,926,504.63元

　　经营范围：许可项目：货物进出口，食品生产，食品经营，初级农产品收购，农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2020年末，总资产5,979.94万元，负债总额3,288.39万元，其中流动负债3,029.84万元，无银行贷款，净资产2,691.55万元，2020年度实现营业收入4,134.55万元，净利润198.13万元，资产负债率为54.99%。（上述数据经审计）

　　（七）天津宏辉果蔬有限公司

　　注 册 地：天津市

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：110,411,000元

　　经营范围：一般项目：新鲜水果批发；新鲜水果零售；水果种植；食用农产品初加工；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；蔬菜种植。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品经营；食品生产；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2020年末，总资产16,677.10万元，负债总额5,216.40万元，其中流动负债5,216.40万元，无银行贷款，净资产11,460.70万元，2020年度实现营业收入8,743.50万元，净利润600.46万元，资产负债率为31.28%。（上述数据经审计）

　　（八）宏辉果蔬（香港）有限公司

　　注 册 地：中国香港

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：港币100,000.00元、人民币76,000,000.00元

　　经营范围：果蔬贸易

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2020年末，总资产8,232.07万元，负债总额1,208.37万元，其中流动负债1,208.37万元，无银行贷款，净资产7,023.71万元，2020年度实现营业收入871.73万元，净利润-1.48万元，资产负债率为14.68%。（上述数据经审计）

　　（九）广东宏辉食品有限公司

　　注 册 地：广东省汕头市保税区

　　法定代表人：黄俊辉

　　注册资本：258,112,695元

　　经营范围：食品销售；水果、蔬菜、水产品的销售、初级加工（挑拣、包装、保险、冷藏）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2020年末，总资产25,323.86万元，负债总额13.92万元，其中流动负债13.92万元，无银行贷款，净资产25,309.94万元，2020年度实现营业收入0.00万元，净利润-348.57万元，资产负债率为0.05%。（上述数据经审计）

　　（十）广东家家唛食品有限公司

　　注 册 地：广东省广州市

　　法定代表人：吴恒威

　　注册资本：10,000,000.00元

　　经营范围：水产品冷冻加工；蔬菜收购；水果批发；冷冻肉批发；蔬菜批发；散装食品批发；饼干及其他焙烤食品制造（不含现场制售）；蔬菜加工；水果和坚果加工；粮食收购；预包装食品批发；米、面制品及食用油批发；糕点、糖果及糖批发；烘焙食品制造（现场制售）；糕点、面包制造（不含现场制售）；食用植物油加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　与公司关系：公司全资子公司

　　截止2020年末，总资产908.92万元，负债总额173.45万元，其中流动负债173.45万元，无银行贷款，净资产735.47万元，2020年度实现营业收入0.00万元，净利润-14.53万元，资产负债率为19.08%。（上述数据经审计）

　　（十一）宏辉果蔬（马来西亚）有限公司

　　注 册 地：No. 22&24 GROUND FLOOR, LEBUH KOTA PERMAI 1,TAMAN KOTA PERMAI BUKIT MERTAJAM PULAU PINANG

　　经营范围：水果、蔬菜食品加工、销售和榴莲的种植、销售及货物进出口

　　与公司关系：公司全资孙公司

　　截止2020年末，总资产7,443.40万元，负债总额1.87万元，其中流动负债1.87万元，无银行贷款，净资产7,441.53万元，2020年度实现营业收入40.29万元，净利润-46.53万元，资产负债率为0.03%。（上述数据经审计）

　　（十二）TJL PLANTATION SDN BHD

　　注 册 地：NO.4-B, JALAN BUNGA TANJUNG 9-B, TAMAN PUTRA SELANGOR, AMPANG,SELANGOR（马来西亚雪兰莪州）

　　经营范围：拥有、管理和发展各类种植用地和业务,包括油棕，橡胶，咖啡，可可，榴莲，柠檬等。

　　与公司关系：公司全资三级子公司

　　截止2020年末，总资产1,240.04万元，负债总额307.45万元，其中流动负债307.45万元，无银行贷款，净资产932.59万元，2020年度实现营业收入2.20万元，净利润1.61万元，资产负债率为24.79%。（上述数据经审计）

　　（十三）广州家家唛油脂有限公司

　　注 册 地：广东省广州市

　　法定代表人：吴恒威

　　注册资本：6,000,000.00元

　　经营范围：农副食品加工业

　　与公司关系：公司控股孙公司

　　截止2020年末，总资产277.46万元，负债总额1.02万元，其中流动负债1.02万元，无银行贷款，净资产276.44万元，2020年度实现营业收入0.00万元，净利润-3.56万元，资产负债率为0.37%。（上述数据经审计）

　　三、担保协议的主要内容

　　截止目前，公司尚未签署有关担保协议或者意向协议，被授权人将根据授权在总额度内签署相关担保协议。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2021年度授信融资及担保总额相关事项的议案》，同意公司及公司子（孙）公司预计向相关合作金融机构申请2021年度总计不超过人民币15亿元的融资额度。根据金融机构要求，公司及子（孙）公司互为提供合计人民币15亿元的担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押）。同时授权董事长在累计不超过人民币15亿元的授信融资额度的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并由董事长或其授权代表签署相关法律文件。该议案尚须提交股东大会审议。

　　独立董事认为：公司及子（孙）公司根据生产经营筹划需要，在不超过人民币15亿授信额度内向相关合作金融机构申请融资额度，进行融资业务及互为提供担保额度（担保方式包括但不限于保证、抵押和质押），并由董事长或其授权代表签署相关融资合同、资产抵押等其他相关法律文件。该事项不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定，同意公司2021年度授信融资及担保总额的相关事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及子（孙）公司不存在对外担保的情形，无逾期担保。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2021-027

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565      转股简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司关于

　　全资子公司提前终止房屋租赁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司房屋对外租赁的议案》，同意全资子公司福建宏辉果蔬有限公司（以下简称“福建宏辉”）与广州千鲜电子商务有限公司（以下简称“千鲜电子”）签订《房屋租赁合同》，向千鲜电子出租福建宏辉持有的厂房及配套设施，租赁面积共计10,720平方米。租赁期限10年，合同总租金13,884,564.00元。具体内容详见公司于2020年5月23日披露的《关于全资子公司房屋对外租赁的公告》（公告编号：2020-071）。后公司接到承租方千鲜电子申请，对既有合同的承租方进行变更，各方一致同意将既有合同的承租方由千鲜电子变更为广州迅程物流有限公司（以下简称“迅程物流”）。具体内容详见公司于2020年10月9日披露的《关于全资子公司房屋租赁合同变更主体的公告》（公告编号：2020-118）。

　　二、终止情况

　　迅程物流因业务调整需要，向福建宏辉申请提前解除《房屋租赁合同》。公司于2021年3月25日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司提前终止房屋租赁的议案》，同意福建宏辉提前终止与迅程物流签署的《房屋租赁合同》。并授权经营管理层处理相关事宜及签署相关协议。

　　福建宏辉与承租方所签署的《房租租赁合同》将于2021年3月31日终止，因解除房屋租赁合同所涉及的租金、水电费、物业费、违约金等费用以及其他事项的处理方式，将按照租赁合同协商解决。

　　三、对上市公司的影响

　　本次提前终止租赁合同是基于双方友好协商的基础上进行的，公司将严格按照协议约定处理该事项，并及时关注和跟进承租方的履约情况。本次提前终止房屋租赁事项，将使公司租赁收入减少，不会对公司财务状况和生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时披露相关进展情况。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年3月27日

　　证券代码：603336      证券简称：宏辉果蔬         公告编号：2021-028

　　转债代码：113565      转债简称：宏辉转债

　　转股代码：191565      转股简称：宏辉转股

　　宏辉果蔬股份有限公司

　　关于全资子公司房屋对外租赁的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　2021年3月25日，宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于全资子公司房屋对外租赁的议案》，为提高资产利用效率，盘活资产，创造效益，同意全资子公司福建宏辉果蔬有限公司（以下简称“福建宏辉”）与福建海峡融和实业有限公司（以下简称“海峡融和”）签订《房屋租赁合同》，向海峡融和出租福建宏辉持有的厂房、办公楼、冷库及空地，租赁面积共计19,220平方米。租赁期限自2021年4月1日至2023年4月30日，租金按每年人民币220万元收取。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次房屋租赁在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议；本次房屋租赁不涉及对外担保，不属于重大资产重组事项，不属于关联交易。

　　二、交易对方基本情况

　　公司名称：福建海峡融和实业有限公司

　　法定代表人：曹仕贵

　　注册资本：伍仟万元整

　　住所：福建省漳州市龙文区建福路12号

　　成立时间：2019年12月04日

　　经营范围：其他方便食品制造；米、面制品及食用油批发（不含国境口岸）；果品批发；蔬菜批发；肉类、鲜禽类、蛋类批发；水产品批发；熟食批发；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发；调味品批发（不含盐、食品添加剂）；酒、饮料及茶叶批发（不含国境口岸）；糕点、糖果及糖批发（不含国境口岸）；其他未列明的预包装食品批发（不含国境口岸）；其他未列明的散装食品批发（不含国境口岸）；百货零售；粮油零售（不含国境口岸）；糕点、面包零售（不含国境口岸）；果品、蔬菜零售；肉、禽、蛋零售；水产品零售；乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）零售；酒、饮料及茶叶零售（不含国境口岸）；其他预包装食品零售（不含国境口岸）；其他散装食品零售（不含国境口岸）；互联网零售；快餐服务（不含国境口岸）；单位后勤管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　海峡融和与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

　　三、租赁协议主要内容

　　出租人（甲方）：福建宏辉果蔬有限公司

　　承租人（乙方）：福建海峡融和实业有限公司

　　1、甲方出租给乙方的房屋坐落于福建省漳州市诏安区，厂房、办公楼、冷库及空地，租赁面积共计19,220平方米。

　　2、租赁用途：加工、存储、冷链物流、办公、住宿。

　　3、租赁期限：自2021年4月1日至2023年4月30日，共计2年1个月。第一年租期为：2021年4月1日至2022年4月30日（含1个月的免租期）；第二年租期为：2022年5月1日至2023年4月30日。

　　4、甲方提供免租期一个月自2021年4月1日至2021年4月30日，租金从2021年5月1日起算，免租期用于办理租赁标的物交付手续、设备检修、房屋维护等。

　　5、租赁期届满后，乙方继续承租的，应于租赁期满前30日向甲方提出续租要求,协商一致后双方重新签订房屋租赁合同。

　　6、租金：每年租金按人民币贰佰贰拾万元整（￥220万元）进行收取，按季度支付。在合同正常执行状态下，租赁期内，租金共计约4,400,000.00元。

　　7、押金：人民币550,000元，租赁期满或合同解除后，房屋租赁押金除抵扣应由乙方承担的费用、租金，以及乙方应当承担的违约赔偿责任外，剩余部分应于3个工作日内如数返还给乙方。

　　8、违约责任：若甲方有违约行为，应退还乙方押金及已支付未使用租金（退还的租金按天结算），并按月租金的100%向乙方支付违约金，乙方有其他损失的（包括出租场地改造、装修、加建等产生的费用），甲方须补足；若乙方有违约行为，应按月租金的100%向甲方支付违约金，甲方应当向乙方返还剩余押金。

　　甲方需提前收回房屋的，或乙方需提前退租的，应提前通知对方，如乙方提前解除合同，乙方须按月租金的100%支付违约金，甲方应当向乙方返还剩余押金；如甲方提前解除合同，须退还乙方全部押金及剩余租金(退还的租金按天结算)，同时须按月租金的100%支付违约金，并且应当赔偿乙方对租赁场地进行改造、装修、扩建、加建等产生的费用，以及赔偿因甲方提前解除合同、提前收回租赁场地而导致乙方遭受的一切损失。

　　四、对上市公司的影响

　　公司将部分闲置厂房出租，有利于提高资产利用效率，盘活资产，创造效益。该笔租赁交易将为本公司带来长期稳定的租赁收入，预计对公司本年度及未来会计年度的收入和净利润都将产生正面积极的影响。

　　五、风险分析

　　本次全资子公司房屋对外租赁存在交易对手方经营状况发生变化或其他原因导致不能履约的风险，敬请广大投资者注意本次出租物业所产生的相关风险，谨慎投资。

　　后续公司将根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，及时披露相关进展情况。

　　特此公告。

　　宏辉果蔬股份有限公司董事会

　　2021年3月27日