一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2020年末普通股总股本2,984,208,200股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，普通股股东共派发现金红利人民币552,078,517.00元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，以第二期及第三期优先股模拟折算普通股589,005,236股（每3.82元模拟折合1股）为基数，向第二期及第三期优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币1.85元（含税）。第二期及第三期优先股股东派发浮动现金红利人民币108,965,968.66元，即第二期及第三期优先股股东每股优先股（每股面值100元）派发现金红利人民币4.84元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　报告期内优先股的利润分配情况

　　■

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）报告期内公司从事的主要业务

　　公司是以制浆、造纸为主导，金融、林业、物流、建材等协同发展的大型企业集团，经济效益主要指标连续20多年在全国同行业保持领先地位，连续11年荣登《财富》中国500强榜单。公司聚焦制浆造纸主业发展，机制纸业务是公司收入和利润的主要来源，报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

　　1、业务概况

　　公司坚定不移实施浆纸一体化战略，率先布局全产业链，在山东、广东、湖北、江西、吉林等地建有6个生产基地，年浆纸产能达1,100多万吨，是全国唯一一家实现制浆和造纸平衡的大型浆纸一体化企业。公司践行创新驱动战略，引进国际上先进的制浆造纸技术和装备，产品涵盖高档胶版纸、白卡纸、铜版纸、轻涂纸、生活纸、静电复印纸、热敏纸等系列，主要产品市场占有率均位于全国前列。

　　公司注重产品技术研发，拥有国家企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可CNAS浆纸检测中心、山东省制浆造纸工程实验室、广东省浆纸制造工程技术研究中心等科研机构，获得国家专利授权303项，其中发明专利25项，获得国家新产品7项，省级以上科技进步奖15项，承担国家科技项目5项、省级技术创新项目63项。在全国同行业率先通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环保体系认证和FSC-COC体系认证。

　　2、主要产品

　　■

　　■

　　（二）报告期内公司所属行业情况及公司所处行业地位

　　造纸业是国民经济的基础产业之一，具有连续高效运行、规模效益显著等典型的大工业生产特征，与社会经济发展和人民生活息息相关。造纸业不仅是印刷工业的基础物资提供者，更是渗透于包装、建材、化工、电子、能源、交通、国防等各领域重要材料制造者，在国民经济中发挥着不可替代的作用。受供给侧结构性改革影响，近年来，造纸业也开启了由粗放式向集约式发展的演进。在社会需求升级、环保政策加码、技术持续进步、资源供给变化共同驱动下，低端产能加速去化，行业集中度不断提升，行业格局持续优化。

　　2020年受新冠肺炎疫情突发及贸易环境多变等因素影响，全球经济下降，外部环境复杂严峻。面对严峻考验，全国上下高效统筹推进疫情防控和经济社会发展各项工作，坚决贯彻落实各项决策部署，稳步推进复工复产，国家经济整体向好，拉动纸制品及上游纸浆价格稳步提升。同时，随着“限塑令”、“禁废令”等政策实施，造纸行业也迎来新的发展空间，原料供给的安全性、稳定性、经济性成为行业共同面临的新课题，进一步推动造纸产业链扩展深化，浆纸一体化将成为造纸行业发展的主要趋势。

　　公司作为中国造纸行业的龙头企业，大力实施创新驱动战略，加快新旧动能转换步伐，率先战略布局全产业链，是目前国内唯一实现制浆与造纸产能平衡的造纸企业。目前，公司年浆纸产能达1,100多万吨，拥有的纸种在行业内最多、最齐全，主要产品市场占有率均位居全国前列。2020年，公司再次入选中国企业500强榜单，位列中国造纸业企业首位，继续引领行业发展，彰显了企业强劲的发展实力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　■

　　数据说明：归属于上市公司股东的净利润未扣除其他权益工具—永续债可递延并累计至以后期间支付的利息和经审议批准宣告发放的其他权益工具—优先股股利的影响。在计算每股收益、加权平均净资产收益率财务指标时，将报告期内永续债利息人民币171,776,438.36元、宣告发放优先股股息人民币387,101,073.42元和当期分配股利中预计未来可解锁限制性股票持有者的现金股利人民币116,679,908.80元扣除。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：股

　　■

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　中诚信国际信用评级有限责任公司（以下简称“中诚信国际”）于2020年5月26日出具《公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》（2020），评定公司“17晨债01”的信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定。详见公司于2020年5月28日在巨潮资讯网披露的公告。

　　中诚信国际于2020年5月26日出具《公司2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）跟踪评级报告》（2020），评定公司“18晨债01”的信用等级为AA+，公司主体信用等级为AA+，评级展望稳定。详见公司于2020年5月28日在巨潮资讯网披露的公告。

　　中诚信国际于2020年7月3日出具《关于将山东晨鸣纸业集团股份有限公司主体及相关债项信用等级列入可能降级的观察名单的公告》，决定将公司AA+的主体信用等级和“17晨债01”、“18晨债01”AA+的债项信用等级列入可能降级的观察名单。详见公司于2020年7月9日在巨潮资讯网披露的公告。

　　中诚信国际于2020年12月30日出具《关于将山东晨鸣纸业集团股份有限公司主体及相关债项信用等级撤出可能降级的观察名单并将评级展望调整为负面的公告》，决定维持公司主体信用等级为AA+，维持“17晨债01”和“18晨债01” 信用等级为AA+，将上述主体及相关债项信用等级撤出可能降级的观察名单，并将评级展望调整为负面。详见公司于2020年12月31日在巨潮资讯网披露的公告。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年，突如其来的新冠疫情给全球经济带来了前所未有的冲击，经济下行压力加大。全国在党中央领导下，坚持稳中求进工作总基调，上下统筹推进疫情防控和经济发展各项工作，随着“六稳”“六保”任务不断落实落细，国内经济运行稳步复苏，成为全球主要经济体中唯一实现经济正增长的国家。作为我国重要基础原材料产业之一的造纸行业，造纸和纸制品业的产量及利润总额呈现“由负转正、逐季加快”的走势。本报告期第一季度受疫情波及影响，造纸行业面临原材料不足、复工复产延迟、物流运转困难、外贸下滑、市场需求不足等问题，据国家统计局数据显示，全国机制纸及纸板产量同比下降12.4%，造纸和纸制品业规模以上工业企业利润总额同比下降5.5%。进入二季度以来，随着国内疫情防控成效逐步巩固，企业有序开展复工复产，受“禁废令”及“限塑令”等政策因素叠加影响，市场需求逐步回暖，拉动了纸浆及机制纸价格上涨，造纸行业景气度提升，主要指标实现由负转正，逆势增长。据国家统计局数据显示，2020年1-12月，全国机制纸及纸板产量为12,700.63万吨，是建国以来产量最高的年份。

　　危中有机，变中求稳。报告期内，公司作为国内造纸行业龙头企业，在疫情防控的关键时期，严抓疫情防控，有序推进复工复产，稳生产控质量。随着疫情防控好转，市场需求提升，纸浆价格上行，公司主要纸种均落实提价，浆纸一体化优势凸显，盈利能力进一步增强，圆满完成了各项任务目标。

　　2020年，公司完成机制纸产量577万吨，同比增长15.17%、销量561万吨，同比增长6.86%。实现营业收入人民币307.37亿元，同比增长1.12%；实现利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币21.72亿元、人民币17.12亿元，同比增长6.04%和3.35%。本报告期内，公司经营管理成果如下：

　　（一）项目达产增效  战略优化升级

　　近年来，公司持续聚焦制浆造纸主业发展，先后投建了寿光本部50万吨文化纸改造项目、寿光美伦51万吨高档文化纸项目、寿光美伦100万吨化学浆项目及黄冈晨鸣60万吨化学木浆项目，公司浆纸产能达1,100余万吨，成为全国唯一一家浆纸产能平衡的制浆造纸企业。本报告期内，随着纸浆价格持续上涨，公司成本端优势凸显，新项目达产增效，利润总额实现了同比增长。

　　（二）销售不断创新  取得良好成效

　　2020年，新冠疫情给销售工作带来了严重影响，面对挑战，销售系统全体人员积极加强市场运作，审时度势，抓住行业景气度提升时机，持续落实提价，实现了产销两旺，完成机制纸销量561万吨，较去年增加36万吨。一是强化渠道建设，加强客户管理，签约客户数量明显增加，市场建设得到稳步提升；二是充分发挥生产基地布局优势，提高了近距市场销量；三是完善信用管理，加大预付款操作，严控业务风险；四是坚持结构调整，积极开发新产品，加大高效益品种销售，增强了市场竞争优势。

　　（三）供应链管理成效显著

　　本报告期，供应链管理中心强化管理，积极争取政策支持，加强源头采购，业绩非常突出。主要体现在：一是通过加强计划管理、物资调剂共享、进一步落实寄售等措施，降低资金占用；二是研究、争取国家政策，公司获批“企业集团加工贸易监管改革试点”，同时公司和进出口贸易公司获批享受税款晨鸣财务公司担保政策，降低了进出口通关成本，提高了通关时效；三是进一步强化供应商管理，积极开发源头客户，优化客户提升合作水平，稳定原料供货渠道，提高供货质量。

　　（四）强化金融管理  优化资本结构

　　报告期内，面对严峻经济形势，公司稳步强化金融管理，多举措优化债务及资本结构，改善财务状况。一是加强资金管理，压缩债券余额，降低债务规模；持续压缩租赁规模，全年实现净回收36亿元，有效控制了风险，确保资金安全。二是推进财务信息化系统建设，搭建资金管理平台，实现集团层面资金业务的统畴、规范，财务管理水平全面提升；三是通过疫情惠企政策、科学税收筹划、加强汇率市场走势分析等举措，降低资金成本，财务状况有效改善。

　　（五）加强生产管理  全面挖潜增效

　　本报告期，生产系统紧紧围绕公司的方针目标，加强生产过程管控，落实提速增产、挖潜增效等措施，全年完成机制纸产量577万吨，较去年增加76万吨。一是严格执行标准参数，保证纸机以最佳状态运行，实现增产增效；二是坚持浆纸一体化的经营思路，通过纸机增产带动自制浆产能最大限度发挥；三是通过调整产品结构，生产高效益产品；优化浆料配比，降低生产成本；严格落实以销定产、科学排产，严控库存以及制订节水及减排等措施，深入挖潜增效。

　　（六）狠抓企业管理  取得一定成效

　　2020年，公司企业管理中心对公司基础管理进行了一系列规范提升工作，取得了一定的效果，主要表现如下：

　　1、完善梳理制度，强化执行力度。全面梳理集团层面管理制度，做到简洁实用；新开发工作流程达160项，在用流程1,200多项，关键节点纳入机控预警，有效提升了工作效率；强化制度执行力度，发现问题，迅速解决，重点工作每周调度考核评价，有效提高了工作质量。

　　2、优化激励机制，加强团队建设。全面梳理考核体系，完善中长期激励机制，实施2020年A股限制性股票激励计划，有效调动激励对象的积极性；通过实施干部竞争上岗、开展民主评议、落实评先树优活动等方式，调动全员工作活力；通过搭建线上学习平台、建设实操教室、开展专题培训等，提升培训工作质量，自主培养人才。

　　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　　□ 是 √ 否

　　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　　□ 是 √ 否

　　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6、面临退市情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　7、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁发的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　报告期内，合并范围内新成立子公司8家，分别为晨鸣（海外）有限公司、晨鸣（新加坡）有限公司、青岛晨鸣进出口贸易有限公司、海南晨鸣科技有限公司、湖北长江晨鸣黄冈股权投资基金合伙企业（有限合伙）、湖北黄冈晨鸣股权投资基金管理有限公司、山东鼎坤资产管理合伙企业（有限合伙）、黄冈晨鸣纸业科技有限公司；通过不构成业务方式取得子公司1家，为上海和睿投资有限公司；收购取得子公司1家，为昆山拓安塑料制品有限公司。

　　报告期内，合并范围减少3家，吸收合并子公司山东晨鸣纸业集团（富裕）销售有限公司、出售青岛晨鸣国际物流有限公司100%股权、出售寿光晨鸣工业物流有限公司100%股权，不再纳入合并范围。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　证券代码：000488  200488    证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B    公告编号：2021-033

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于举行2020年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2021年3月31日（星期三）15:00-16:30

　　●会议召开方式：网络直播、网络互动

　　●网络直播地址：“全景网·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　●山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露2020年年度报告，为了便于广大投资者更全面深入地了解本公司2020年年度业绩和经营情况，公司拟于2021年3月31日15:00-16:30召开2020年度业绩说明会（以下简称“业绩说明会”），就投资者普遍关心的问题进行交流。投资者可于2021年3月28日（星期日）24:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：chenmmingpaper@163.com，公司将会在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、业绩说明会类型

　　业绩说明会通过网络直播、网络互动方式召开，公司将针对2020年年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2021年3月31日（星期三）15:00-16:30

　　（二）会议召开方式：网络直播、网络互动

　　（三）网络直播地址：“全景网·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　三、参会人员

　　公司副董事长胡长青先生，总经理李峰先生，财务总监董连明先生以及董事会秘书袁西坤先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2021年3月31日15:00-16:30登陆“全景网·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）观看业绩说明会，公司将通过该平台及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2021年3月28日24:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：chenmmingpaper@163.com。公司将会于业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　公司证券投资部

　　联系电话：0536-2158008；

　　电子邮箱：chenmmingpaper@163.com。

　　六、其他事项

　　投资者可自2021年3月31日起登陆“全景网·投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）观看业绩说明会的相关视频。

　　衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　证券代码：000488  200488      证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B     公告编号：2021-024

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2021年3月12日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于2021年3月25日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　四、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　五、审议通过了《公司2020年度报告全文及摘要》

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　六、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　公司2020年度财务决算报告的具体内容请参阅公司2020年度报告全文相关内容。

　　该报告尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　2020年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币1,712,029,078.52元，扣除2020年度永续债利息人民币171,776,438.36元、优先股固定股息人民币214,425,000.00元，2020年度实现的剩余可供分配的利润为人民币1,325,827,640.16元。

　　结合公司2020年度的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司2020年度利润分配预案如下：

　　根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，以2020年末普通股总股本2,984,208,200股、第二期及第三期优先股模拟折算普通股589,005,236股（每3.82元模拟折合 1 股）为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币1.85元（含税）、向第二期及第三期优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。普通股股东派发现金红利人民币552,078,517.00元；第二期及第三期优先股股东派发浮动现金红利人民币108,965,968.66元，即第二期及第三期优先股股东每股优先股（每股面值100元）派发现金红利人民币4.84元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了《关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬分配的议案》

　　公司董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬分配的具体情况请参阅公司2020年度报告全文内容。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　经公司董事会审计委员会提议，董事会同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计及内部控制审计机构。两项审计费用合计为人民币330万元，其中财务报告审计费用为人民币250万元，内控审计费用为人民币80万元。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十、审议通过了《关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案》

　　为保证公司正常生产经营及项目顺利建设需要，加强与各银行等机构深度合作，提高公司融资能力，拟向各银行等机构申请授信人民币1,000亿元，有效期至下次年度股东大会审议通过新综合授信额度的议案之日止。

　　在上述授信期间和授信额度内，本公司不再对上述银行等机构办理的单笔业务出具董事会决议和股东大会决议。董事会授权公司管理层负责办理综合授信额度的申请、协议签署等具体手续。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议通过了《关于调整部分子公司担保额度的议案》

　　为加强对控股子公司的担保管理，结合部分子公司的资金需求和融资担保安排，公司拟调减前期股东大会审议通过但未实际使用过的对子公司的担保额度850,000万元人民币，同时，为保障公司相关子公司项目建设及正常生产经营需要，公司拟为相关子公司申请综合授信额度提供担保，新增担保总额不超过785,000万元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，其中为资产负债率超过70%的公司担保金额合计人民币25,000万元，为资产负债率不足70%的公司担保金额合计人民币760,000万元。本次调整后，公司对子公司的担保额度共计调减65,000万元人民币。

　　在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或相关业务负责人决定，不再另行召开董事会或股东大会。在符合上市规则及相关规定的前提下，可在控股子公司之间进行担保额度调剂。前述担保事项或调剂事项实际发生时，公司将根据股东大会的授权履行程序并及时披露，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

　　公司控股子公司为公司合并报表范围内控股子公司提供担保的，该担保事项按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司应在其履行审议程序后及时通知公司履行信息披露义务。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十二、审议通过了《关于开展应收账账款保理业务的议案》

　　为满足公司业务发展需求，提高资金使用效率，公司及合并报表范围内控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，保理融资额度不超过人民币20亿元，具体每笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。公司董事会授权公司管理层或相关部门负责人在上述额度范围内，行使具体操作的决策权并签署相关合同文件。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　十三、审议通过了《关于计提2020年度资产减值准备的议案》

　　为更加真实、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提高资产质量，增强公司的防范风险能力，保障公司持续稳健经营，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对截至2020年12月31日的应收款项、固定资产及无形资产等资产计提了减值准备，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司本次计提2020年度资产减值准备事项已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，详细内容请参阅公司2020年度报告中财务报告部分。

　　本次计提的资产减值准备，预计将减少公司2020年利润总额人民币66,529.85万元，减少归属于上市公司股东的净利润人民币51,487.04万元。基于谨慎性原则，计提资产减值准备后能够更加真实、公允的反映公司的资产状况和财务状况，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强公司的防范风险能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益行为。

　　公司董事会认为：公司本次计提2020年度资产减值准备的相关事项符合公司资产实际情况及相关政策的规定。公司计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过了《关于接受财务资助暨关联交易的议案》

　　为支持公司主业发展，公司第一大股东晨鸣控股有限公司（以下简称“晨鸣控股”）拟向公司提供不超过人民币10亿元（含10亿元）的财务资助，期限不超过1年（含1年），利率参照市场利率（具体以实际发生为准）。晨鸣控股可根据实际情况分次提供财务资助。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

　　关联董事陈洪国先生、胡长青先生按照有关规定回避此项议案的表决。

　　本议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk） 的相关公告。

　　十五、审议通过了《关于发行新股一般性授权的议案》

　　根据中国相关法律法规、公司上市地上市规则及《公司章程》的规定，特提请股东大会，待本议案于股东大会获公司股东批准后，授权董事会，并允许董事会转授权公司董事长以一般性授权的形式并按照其条款，配发、发行及/或处理新增的A股及/或B股及/或H股及/或优先股，并就该等A股、B股、H股及/或优先股作出、授予或订立要约、协议、购股权或其它权利（包括但不限于优先股表决权恢复等），而所涉股份数量不超过本公司于本一般性授权获股东批准之日已发行A股、B股、H股各自数量的20%。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　十六、审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2021年6月18日14:30召开公司2020年度股东大会。

　　本议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　证券代码：000488  200488     证券简称： 晨鸣纸业  晨鸣B     公告编号2021-026

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　关于召开2020年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议决议，公司定于2021年6月18日（星期五）召开公司2020年度股东大会，现将会议情况通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年6月18日14:30

　　（2）网络投票时间为：

　　采用交易系统投票的时间：2021年6月18日9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

　　采用互联网投票的时间：2021年6月18日9:15—15:00

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　6、A股股权登记日/B股最后交易日：2021年6月9日（星期三）。B股股东应在2021年6月9日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人；

　　截止2021年6月9日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告），不适用本通知。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师及相关机构人员。

　　8、现场会议地点：广东省湛江市麻章区太平镇芦山村684县道北湛江晨鸣浆纸有限公司会议室

　　二、会议审议事项：

　　1、公司2020年度董事会工作报告

　　2、公司2020年度监事会工作报告

　　3、公司2020年度独立董事述职报告

　　4、公司2020年度报告全文及摘要

　　5、公司2020年度财务决算报告

　　6、公司2020年度利润分配预案

　　7、关于聘任2021年度审计机构的议案

　　8、关于董事、监事和高级管理人员2020年度薪酬分配的议案

　　9、关于开展应收账款保理业务的议案

　　10、关于向金融机构申请年度综合授信额度的议案

　　11、关于调整部分子公司担保额度的议案

　　12、关于发行新股一般性授权的议案

　　上述议案1、议案3-12经公司于2021年3月25日召开的第九届董事会第八次会议审议通过。详细内容请见刊登在 2021年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2021年3月25日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　上述议案2、议案4-7经公司于2021年3月25日召开的第九届监事会第八次会议审议通过。详细内容请见刊登在 2021年3月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及2021年3月25日载于香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上的相关公告。

　　上述议案1-10为普通决议案；议案11-12为特别决议案。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记方式

　　①法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2020年度股东大会回执进行登记。

　　②自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2020年度股东大会回执办理登记手续；委托代表人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2020年度股东大会回执办理登记手续。

　　③根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证、受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书、受托证券公司的有关股东账户卡复印件和公司2020年度股东大会回执办理登记手续。

　　前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送达公司证券投资部，方为有效。

　　公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

　　2、登记时间：拟出席公司2020年度股东大会的股东，须于股东大会召开前24小时办理登记手续。

　　3、登记地点：山东省寿光市农圣东街2199号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司证券投资部。

　　五、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。

　　六、其他事项

　　1、预计本次股东大会会期半天，出席会议人员的交通及食宿费用自理。

　　2、公司办公地址：山东省寿光市农圣东街2199号  邮 编：262705

　　3、联系方式： 0536-2158008    传 真：0536-2158977

　　邮箱：chenmmingpaper@163.com

　　4、联系人：陈琳

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第八次会议决议。

　　特此通知。

　　附件一：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度股东大会回执

　　附件二：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2020年度股东大会授权委托书

　　附件三：山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　二〇二一年三月二十五日

　　附件一

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2020年度股东大会回执

　　■

　　注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件二

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　2020年度股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席公司2020年度股东大会。投票指示如下：

　　■

　　附件三

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　股东参加网络投票的操作程序

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360488”，投票简称为“晨鸣投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年6月18日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2021年6月18日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：000488  200488     证券简称：晨鸣纸业  晨鸣B     公告编号2021-025

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2021年3月25日以通讯方式召开，会议通知于2021年3月12日以邮件及传真方式下发给公司监事，会议应到监事5人，实到监事5人。本次监事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会监事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下：

　　一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　二、审议通过了《公司2020年度报告全文及摘要》

　　公司监事会对公司2020年度报告全文和摘要的所有内容进行了认真审核，认为报告的编制符合有关上市规则的要求，报告真实客观的反映了公司2020年度的整体经营情况。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　三、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》

　　公司2020年度财务决算报告的具体内容请参阅公司2020年度报告全文相关内容。

　　本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》

　　2020年度，公司按中国企业会计准则核算并经审计的合并归属于母公司所有者的净利润为人民币1,712,029,078.52元，扣除2020年度永续债利息人民币171,776,438.36元、优先股固定股息人民币214,425,000.00元，2020年度实现的剩余可供分配的利润为人民币1,325,827,640.16元。

　　结合公司2020年度的经营情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司2020年度利润分配预案如下：

　　根据《公司章程》、《非公开发行优先股募集说明书》规定，以2020年末普通股总股本2,984,208,200股、第二期及第三期优先股模拟折算普通股589,005,236股（每3.82元模拟折合 1 股）为基数，向普通股股东每10股派发现金红利人民币1.85元（含税）、向第二期及第三期优先股股东模拟折算普通股后每10股派发现金红利人民币1.85元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。普通股股东派发现金红利人民币552,078,517.00元；第二期及第三期优先股股东派发浮动现金红利人民币108,965,968.66元，即第二期及第三期优先股股东每股优先股（每股面值100元）派发现金红利人民币4.84元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　该预案尚需提交2020年度股东大会审议通过，并将于股东大会审议通过后两个月内派发给公司股东。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议通过了《公司2020年度内部控制自我评价报告》

　　监事会认为：公司内部控制自我评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等相关文件的要求；报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内部控制自我评价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　六、审议通过了《关于聘任2021年度审计机构的议案》

　　经审核，监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同”）具有证券期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任致同担任公司 2021 年度的审计机构。两项审计费用合计为人民币330万元，其中财务报告审计费用为人民币250万元，内控审计费用为人民币80万元。

　　该议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

　　本议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）及香港联交所网站（www.hkex.com.hk）的相关公告。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会

　　二〇二一年三月二十五日