一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,737,646,983股，以此计算合计拟派发现金红利399,658,806.09元（含税）。

　　如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及经营模式说明

　　1、工程建设业务

　　工程建设业务是公司的核心业务，占到公司70%以上的新签合同及收入份额，包含水泥工程和多元化工程两类业务。

　　（1）水泥工程业务：公司拥有国际领先的自主知识产权的新型干法水泥生产线工艺技术以及完整的水泥技术装备工程“全产业链”资源，为客户提供从水泥生产线研发、设计、装备、建设、调试、运维全过程的系统集成服务。

　　（2）多元化工程业务：公司依托全球品牌影响力、丰富的海外项目管理经验以及长期以来形成的技术、人才优势，向矿业、化工、电力、公路、民用建筑等非水泥工程领域拓展，在东南亚、中东和非洲地区有一定的影响力。

　　公司工程建设业务模式以EPC工程总承包服务为主，同时采用工程咨询和设计、成套技术装备供货（EP）、设备安装、工程建设管理等模式。随着市场需求和经营环境的变化，目前公司也在积极探索实践EPC+F（投融资）、EPC+M（运营管理）等多种形式的工程总承包模式。EPC主要工作流程如下：

　　■

　　2、装备制造业务

　　公司装备产业的范围主要包括水泥技术装备、矿业破碎及物料处理装备的研发、设计、加工制造、技术服务（技改、维修、备件）等，核心产品包括立磨、辊压机、预热器、回转窑、篦冷机、收尘设备、燃烧器、选粉机、堆取料机、输送设备、破碎设备、钻探及采矿工程设备。公司主要采用“以销定产、以产定购”方式，利用与工程总承包业务的协同优势带动装备销售。

　　3、环保业务

　　公司依托安徽节源、中材环境等业务主体，积极致力于废弃物处置、大气污染处理、节能环保改造服务、节能环保系统工程等业务。目前，环保业务主要采用的业务模式包括工程咨询与设计、设备供货、工程总承包、投资运营、合同能源管理（EMC）等。

　　4、生产运营管理业务

　　公司拥有完整、系统的水泥生产运营管理服务体系、专业的水泥生产运营管理团队及广泛的人力资源网络，为客户提供工厂保产、设备维修等方面服务，使水泥生产线的各项技术经济指标达到设计要求，并在更佳状态下生产运行。目前该业务在境外实施，业务模式通常为业主负责原/燃材料供应、水泥销售等，公司承担生产线的人员组织、水泥熟料生产、设备运行维护、设备检修及备品备件等，主要采用人工单价或吨熟料单价进行结算。

　　5、其他业务

　　其他业务主要是公司单项设计、咨询、贸易及办公用房租赁等业务，对公司影响较小。

　　（二）行业情况说明

　　1、工程建设

　　（1）国内市场

　　近几年，我国水泥行业持续推进供给侧结构性改革，优化产能结构，水泥行业发展环境得到较大改观，行业利润增幅明显。据水泥大数据研究院统计，2020年末全国共有1685条新型干法熟料生产线，整体来看，全国熟料总产能保持稳定，实际熟料产能约为18.27亿吨，相比2019年净增加1,924万吨。据工信部数据显示，2020年全国水泥产量23.8亿吨,同比增长1.6%；水泥行业实现利润总额1,833亿元，与2019年基本持平。

　　受产能减量置换政策、节能减排等环保政策、水泥行业盈利情况等因素的影响，2020年国内水泥工程市场热度不减，以节能降耗和智能制造为核心的技改工程需求活跃，熟料生产线新增与淘汰置换并存。据水泥大数据研究院统计，2020年全国共点火26条水泥熟料生产线，实际产能合计约3,816万吨，是近五年来单年投产量最高。2020年，全国各地工信部门公示和公告的产能置换方案共有46个，合计拟建产能为7,027.51万吨。

　　（2）国际市场

　　水泥工程：据On Field Investment Research研究报告显示，2020年上半年全球水泥市场受疫情影响较大，下半年呈现根号型恢复，部分地区封锁解除后需求回弹，部分水泥企业在生产恢复、经营稳定后，重启了疫前的少量投资计划。大部分业主投资仍处于观望或暂停状态。新增水泥产能主要集中在非洲、东南亚、南亚、中亚和南美等地区，整体境外合同呈小型化、碎片化的趋势。

　　在非洲区域，埃塞俄比亚由于五年增长和转型计划，水泥需求增长强劲；在东南亚区域，菲律宾、缅甸基础设施建设需求旺盛，为水泥市场提供了动力；在南美区域，受益于政治趋于稳定、人口红利和不断增长的城市化和基础设施建设需求，巴西市场的需求正在持续复苏；在中东、中亚等地区，部分国家旺盛的基础设施建设需求带动了水泥需求的增长；在欧洲区域，受碳减排政策影响，技术改造项目相对活跃，如替代燃料、烧成改造等。

　　多元化工程：2020年以来，新冠疫情暴发并在全球蔓延，全球经济低迷，据国际货币基金组织估计，2020全球经济增长萎缩4.4%，海外工程市场规模下滑，海外工程承包面临较大挑战。据商务部统计，2020年我国对外承包工程业务完成营业额1,559.4亿美元，同比下降9.8%；新签合同额2,555.4亿美元，同比下降1.8%，其中，“一带一路”沿线国家完成营业额911.2亿美元，同比下降7%，占同期我国对外承包工程完成营业额的58.4%；新签合同额1,414.6亿美元，同比下降8.7%，占同期总额的55.4%。

　　在我国率先控制住疫情、政策利好持续显现、“一带一路”韧性强劲等利好因素影响下，我国对外承包工程企业国际竞争力持续增强，承揽能力进一步增强。2020年度美国《工程新闻纪录（ENR）》“国际承包商250强”榜单中，74家中国内地企业上榜，数量蝉联世界第一。

　　2、装备制造

　　水泥装备：水泥装备产业的发展与水泥新开工规模、水泥产量等高度相关。近年来，我国水泥行业持续优化产业结构，淘汰落后和化解过剩产能，加快推广先进节能工艺技术装备，为技术领先的水泥装备制造企业提供了契机；受疫情影响，境外项目建设滞后，水泥装备成套采购减少。整体而言，水泥装备业务相对比较稳定。

　　矿业装备：2020年一季度，新冠疫情在全球蔓延，大宗矿产品价格出现急剧下跌，主要矿业国家的勘查和采矿等活动受到冲击，国际矿业装备市场受到相应的影响；二季度以来，受全球量化宽松政策和我国需求增长等因素影响，大宗矿产品价格逐渐回升，铜和铁矿石价格创近年新高，伴随矿业技术的创新和升级，全球矿业市场和矿业装备行业将迎来新的发展变革机遇。

　　3、节能环保

　　在国家和各级政府不断加大重视并持续增加投入、工业发展产生大量市场需求等因素的作用下，近年来我国节能环保产业快速发展。国家发展改革委报告显示，我国节能环保产业产值由2015年的4.5万亿元上升到2020年的7.5万亿元左右。伴随环保税、排污许可制度、“碳减排、碳中和”等政策法规的不断加码，我国节能环保产业市场空间将持续扩大。

　　水泥窑协同处置业务受政策利好及市场需求影响发展迅速。据中国水泥网统计，截至2020年7月底，水泥窑协同处置资质能力600万吨，是2015年的五倍，涉及水泥生产线111条。近年来，危废产生量增速放缓，多地危废价格呈下降趋势，危废处置投资逐步理性，市场发展平稳，行业进入规范化、标准化、精细化的品质化竞争阶段。

　　4、生产运营管理

　　生产运营管理业务受新开工项目数量及所在国水泥需求影响较大。2020年，受疫情影响，该项业务增速放缓。据相关调查结果显示，非洲、中东、越南、印尼、缅甸等地区新建水泥生产线较多，当地业主管理经验、技术力量薄弱，对水泥生产线运营、维护等技术服务需求较大。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第四季度归属于上市公司股东的净利润较少主要是由于第四季度计提商誉减值损失以及应收款项坏账损失所致。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　2020年，面对全球疫情蔓延、世界经济衰退、国际形势严峻等多重压力，公司坚持统筹推进常态化疫情防控和全面复工复产。全年新签合同341.89亿元，在逆势中实现增长9%；截至2020年底，有效结转合同额为402.57亿元，为公司持续稳定发展提供了有力保障。受疫情影响，2020年，公司实现营业收入224.92亿元，同比减少7.72%；在抗疫成本支出高达5亿元的情况下，实现利润总额13.60亿元，同比减少24.63%；实现归属于上市公司股东的净利润11.33亿元，同比减少28.81%。公司全年累计取得PAC证书22项，FAC证书18项，为稳定全球产业链、供应链作出了积极贡献。

　　（一）践行“双循环”新发展格局，主业发展势头强劲

　　公司主动融入“以国内循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局, 市场拓展有力，水泥技术装备与工程主业势头强劲。全年新签境内外水泥技术装备与工程合同283.19亿元，同比增长25%，市场表现远超竞争对手。在国际市场，公司通过“云签约”等形式推进合同签署和项目落地，全年新签合同179.89亿元，同比增长55%。在国内市场，公司聚焦水泥行业“高端化、智能化、绿色化”转型，在产能减量置换、技术改造、智能化建设、高端骨料等领域与水泥企业展开合作，全年新签合同103.30亿元。2020年，公司克服疫情带来的不利影响，水泥工程与装备业务实现营业收入173.67亿元，同比减少7.30%；实现毛利28.89亿元，同比减少6.40%。

　　（二）持续推进转型升级，促进公司可持续发展

　　深入推进属地化公司经营。2020年，公司成功签署南非食用油炼油厂、土耳其电厂、俄罗斯工业园区等项目，全年新签合同额27.99亿元，实现营业收入15.14亿元；公司积极推进与中材科技合资的越南电池隔板项目建设、与中材节能合资的尼日利亚硅酸钙板项目建设、与中材水泥及地勘中心合资的尼日利亚骨料投资项目，提升属地盈利能力和品牌影响力。

　　大力发展节能环保业务。在水泥窑协同处置工程及投资运营、环保工程、节能服务等领域新签合同额21.80亿元，同比增长1.40%；实现营业收入17.03亿元，同比增长15.53%；实现毛利2.94亿元，同比增长29.28%。

　　积极拓展运维服务业务。公司通过项目间调配、远程指导、逐步轮换等方式，有效缓解疫情影响，保证了境外保产工厂的正常运转。公司目前在境外运维保产27条生产线，全年新签生产运营管理合同额2.45亿元，实现营业收入8.98亿元；积极拓展备品备件业务，在俄罗斯设立拉豪海外备件仓，为业主提供一站式销售备件前移式服务。

　　（三）深化改革创新，持续注入新动力

　　科技创新赋能公司高质量发展。公司坚持自主创新、绿色发展，荣膺中国工业领域最高奖项“中国工业大奖”。深入推进数字化、智能化转型，自主开发工业互联网赋能与服务平台，供应商注册用户超过2,300家，为客户提供全周期数字化服务，交付数字孪生工厂解决方案，引领行业发展新趋势。集领先的烧成、粉磨、智能化技术及装备为一体的槐坎南方项目通过考核验收,生产线每年可节省标准煤3.99万吨，节省工业用电5,390万千瓦时，减少二氧化碳排放15.6万吨，实现水泥行业超低排放指标，相对国标限值，减少NOx排放69%，减少SO2排放75%，减少粉尘排放83%；通过智能化生产运营模式，以全厂65人的配置，实现了综合管理效率提升50%以上，劳动生产率提高200%。

　　机制改革激发公司内生动力。公司纵深推进改革工作，各级经营管理人员131人完成任期制和契约化管理签约，总部中层干部实现全体竞聘上岗，工程项目超额利润分享有效实施，退休人员社会化工作全面完成，改革活力加快释放。公司资产重组取得积极进展，北京凯盛、南京凯盛和中材矿山三家标的资产的进入有利于扩大公司在水泥、矿山工程和运维领域的业务规模和影响力，进一步完善公司核心产业链，增强公司核心竞争力。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　报告期，公司原控股子公司中材淄博重型机械有限公司变更为参股公司，新设1家三级子公司江苏中天共康环保科技有限公司；减少1家四级子公司乌兰察布市非金属矿与工业固废综合利用研究院。公司本期纳入合并范围的子公司情况详见年报附注“八、合并范围的变化”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

　　证券代码：600970    证券简称：中材国际    公告编号：临2021－029

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日召开公司第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于计提安徽节源商誉减值准备的议案》、《关于计提德国HAZEMAG公司商誉减值准备的议案》。为了更加客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》等相关规定，结合企业实际经营情况和资产现状，本着谨慎性原则，2020年度对公司全资子公司安徽节源环保科技有限公司（以下简称“安徽节源”）计提商誉减值准备9,506.31万元；对控股子公司德国 HAZEMAG ＆ EPR GmbH（以下简称“HAZEMAG公司”）计提商誉减值准备846.32万欧元，折合人民币6,791.72万元。公司本次计提商誉减值准备的具体内容如下：

　　一、计提安徽节源商誉减值准备的情况概述

　　（一）商誉形成及往年计提减值情况

　　公司于2015年11月通过定向发行股份方式收购安徽节源100%股权，支付对价10.07亿元，安徽节源自2015年12月纳入公司合并范围，该交易构成非同一控制下企业合并，公司将支付对价大于购买/合并日安徽节源可辨认净资产公允价值的部分7.05亿元确认为商誉。公司于每年度终了时，对商誉进行减值测试。2017年度，根据中和资产评估有限公司中和评咨字（2018）第BJU2011号估值报告，公司计提安徽节源商誉减值准备1.41亿元。

　　（二）本次计提商誉减值准备的原因

　　安徽节源的业务板块主要包括合同能源管理、节能环保工程。合同能源管理业务主要系通过对高能耗企业提供工艺改造及设备改造等专业服务，以降低其能耗水平，安徽节源在一定运营期限内从服务对象通过节能环保改造所节省的成本费用中，按一定比例分享收益。节能环保工程业务主要系为服务对象提供节能环保系统解决方案及工程施工服务，主要包括项目方案设计、设备采购与安装调试、现场施工与建设等方面的服务。

　　受水泥、钢铁、煤炭、化工等行业去产能政策影响，相关服务对象的生产能力普遍降低，盈利能力下滑，导致安徽节源在运营EMC项目的节能效益分享下降；其次，因行业景气度降低，相关服务对象的资产负债率普遍较高，为了降低投资风险，安徽节源EMC项目签订保持谨慎原则，比预计的EMC项目签约量有明显降低；再次，在发展优质EMC项目同时，安徽节源积极转变经营策略，不断创新开拓节能环保工程市场，但由于业务转型和业务创新所需周期较长，公司业绩在短期内无法得到明显改善。同时，2020年度新冠肺炎疫情和区域性水灾影响了部分项目的建设进度。受前述因素影响，2020年安徽节源盈利情况低于预期，公司收购安徽节源所形成的商誉存在减值迹象。

　　（三）商誉减值测试方法、结果

　　为满足减值测试要求，公司聘请中和资产评估有限公司对安徽节源包含商誉的资产组可收回金额进行价值咨询。在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组组合来预计未来现金流量现值。

　　根据中和资产评估有限公司出具价值咨询报告（中和咨报字（2021）第BJU2001号），2020年12月31日，安徽节源含商誉资产组可收回金额为60,088.00万元，与公司享有的包含商誉的资产组的账面价值69,594.31万元相比，对前者低于后者9,506.31万元的部分计提商誉减值。

　　二、计提HAZEMAG公司商誉减值准备的情况概述

　　（一）商誉形成及往年计提减值情况

　　2013年8月30日，公司与德国Schmidt, Kranz ＆ Co. GmbH（以下简称SK公司）签署了《股权收购协议》。根据协议，公司以自有资金通过两步交割取得SK公司所持HAZEMAG公司59.09%的股权，两步交割属于一揽子交易。公司于2015年3月2日完成全部股权交割，共支付对价款10,400万欧元（约合人民币8.0亿元），并于2015年3月将其纳入公司合并范围。根据《企业会计准则第20号——企业合并》，该交易构成非同一控制下企业合并，公司将支付对价大于购买日HAZEMAG公司可辨认净资产公允价值的部分6,487.66万欧元确认为商誉。公司于每年度终了时，对商誉进行减值测试。2016年度，根据中和资产评估有限公司（中和评咨字﹝2017﹞第BJU2001号）评估报告，公司计提HAZEMAG公司商誉减值准备1,700.65万欧元。

　　（二）本次计提商誉减值准备的原因

　　HAZEMAG公司是全球著名的破碎解决方案及矿山机械公司，以生产反击式破碎机、板喂机，钻孔机、磁选机以及干法、湿法跳汰机等矿业机械为主。

　　受新冠肺炎疫情影响，HAZEMAG公司欧洲、印度等主要市场从2020年2季度起相继出现封锁，国际物流受阻；主要矿业公司以维持现金流为主要经营目标，投资决策暂缓或取消，导致新设备销售和EP/EPC项目减少，同时疫情推高了制造和物流成本，对收入提升及成本控制造成了不利影响。其次， HAZEMAG公司旗下部分产品应用于煤矿行业，欧洲为传统市场之一。随着欧盟的环境法规日趋严格，近年来欧盟地区的煤炭开采量呈下降趋势，欧洲煤炭业的业务萎缩也一定程度上影响了HAZEMAG公司2020年收入和盈利情况。受前述因素影响，2020年 HAZEMAG公司盈利情况低于预期，公司收购HAZEMAG公司形成的商誉存在减值迹象。

　　（三）商誉减值测试方法、结果

　　为满足减值测试要求，公司聘请中和资产评估有限公司对HAZEMAG公司包含商誉的资产组可收回金额进行价值咨询，在预计投入成本可回收金额时，采用了与商誉有关的资产组组合来预计未来现金流量现值。

　　根据中和资产评估有限公司出具价值咨询报告（中和咨报字（2021）第BJU2002号），2020年12月31日，HAZEMAG公司含商誉资产组可收回金额为14,116.50万欧元，公司按持股比例 59.09%享有的可收回金额为 8,341.44 万欧元，与公司享有的包含商誉的资产组的账面价值9,187.76万欧元相比，对前者低于后者846.32万欧元的部分计提商誉减值。

　　三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次计提安徽节源商誉减值准备9,506.31万元，计提HAZEMAG公司商誉减值准备846.32万欧元，折合人民币6,791.72万元，均计入公司2020年年度损益，使2020年度归属于上市公司股东的净利润减少16,298.03万元。

　　四、董事会对本次计提商誉减值准备合理性的说明

　　公司2020年度计提安徽节源、HAZEMAG公司商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司截止2020年12月31日的财务状况以及经营成果。本次计提商誉减值准备后，可以使公司资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　五、独立董事关于本次计提商誉减值准备的意见

　　根据企业会计准则和相关会计政策的规定，公司本次计提商誉减值准备符合公司实际情况及相关会计政策，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，相关决策程序合法合规。同意公司对安徽节源、HAZEMAG公司计提商誉减值准备。

　　六、监事会关于本次计提商誉减值准备发表的意见

　　经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意公司对安徽节源、HAZEMAG公司计提商誉减值准备。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第四次会议决议

　　2、第七届监事会第四次会议决议

　　3、独立董事关于第七届董事会第四次会议有关议案的独立意见

　　4、中和资产评估有限公司《中国中材国际工程股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的安徽节源环保科技有限公司的包含商誉资产组的可收回金额价值咨询报告书》（中和咨报字（2021）第BJU2001号）

　　5、中和资产评估有限公司《中国中材国际工程股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及的HAZEMAG ＆ EPR GmbH的十个包含商誉资产组的可收回金额价值咨询报告书》（中和咨报字（2021）第BJU2002号）

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月二十日

　　证券代码：600970    证券简称：中材国际   公告编号：2021-033

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年4月9日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年4月9日14点 30分

　　召开地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年4月9日

　　至2021年4月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　审议上述议案的公司第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会议、第七届董事会第二次会议决议（临时）、第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议决议公告及相关临时公告于2020年12月29日、2021年1月23日、2021年3月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、9、10、11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021年4月2日上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，未在登记时间内办理登记手续的股东或其代理人同样有权出席本次会议；

　　（二）登记地点：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦公司董事会办公室；

　　（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记（须于2021年4月2日下午17：00点前送达或传真至公司）；

　　（四）有资格出席股东大会的出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，出席股东大会时请出示相关证件的原件。

　　六、 其他事项

　　（一）联系人：范丽婷   吕英花

　　（二）联系电话： 010-64399502   010-64399501

　　（三）传真：010-64399500

　　（四）投资者关系电话：010-64399502

　　（五）通讯地址：北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦董事会办公室；邮政编码：100102；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　　（六）会议费用：与会人员食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司董事会

　　2021年3月20日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国中材国际工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月9日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600970        证券简称：中材国际      公告编号：临2021-034

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2021年3月8日以书面形式发出会议通知，于2021年3月18日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，出席会议的监事应到3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由胡金玉女士主持，与会监事经过认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于计提安徽节源商誉减值准备的议案》

　　经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意公司对安徽节源计提商誉减值准备。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于计提德国HAZEMAG公司商誉减值准备的议案》

　　经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意公司对德国HAZEMAG公司计提商誉减值准备。

　　表决结果：3票同意，0 票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　监事会认为，董事会严格执行公司现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　监事会根据《证券法》第八十二条、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（2017年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2020年修订）的相关规定和要求，在全面了解和认真审核公司2020年年度报告及其摘要后，确认：

　　1、公司2020年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2020年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年度的经营管理状况和财务状况。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2020年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　公司2020年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司2020年度内部控制评价报告不存在异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《公司2020年度企业社会责任报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　监事会

　　二〇二一年三月二十日

　　证券代码：600970    证券简称：中材国际    公告编号：临2021－028

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　第七届董事会第四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2021年3月8日以书面形式发出会议通知，于2021年3月18日在北京市朝阳区望京北路16号中材国际大厦以现场方式召开，本次会议应到董事 9人，实到董事 9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘燕先生主持，与会董事经过认真审议，经记名投票表决，形成如下决议:

　　一、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《公司2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《公司2020年度审计委员会履职报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于计提安徽节源商誉减值准备的议案》

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（临 2021-029）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《关于计提德国HAZEMAG公司商誉减值准备的议案》

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》（临2021-029）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司2020年年度利润分配预案公告》（临2021-030）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过了《公司2020年年度报告及摘要》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　公司2020年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、审议通过了《公司2020年度内部控制审计报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过了《公司2020年度企业社会责任报告》

　　报告全文见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过了《关于修订〈金融衍生业务内部管理及风险控制制度〉的议案》

　　《中国中材国际工程股份有限公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度和业务品种的议案》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于调整外汇套期保值交易额度和业务品种的公告》（临2021-031）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（临2021-032）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》，同意将本议案提请公司2020年年度股东大会审议。

　　《中国中材国际工程股份有限公司关联交易管理制度》见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、审议通过了《关于将第七届董事会第一次、第二次会议有关议案提请公司2020年年度股东大会审议的议案》

　　同意将公司第七届董事会第一次会议、第二次会议（临时）审议通过的《公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》、《关于增加营业范围、减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》提请公司2020年年度股东大会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》

　　内容详见《中国中材国际工程股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的的通知》（临2021-033）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月二十日

　　证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临2021-030

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　2020年年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.23元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币944,001,033.72元。经公司第七届董事会第四次会议审议通过，公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.30元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本1,737,646,983股，以此计算合计拟派发现金红利399,658,806.09元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.26%。

　　如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2021年3月18日，公司召开的第七届董事会第四次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）独立董事意见

　　根据监管机构和《公司章程》有关规定，公司董事会提出2020年度每10股派现金2.30元（含税）的利润分配预案，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，有利于实现公司和全体股东利益最大化，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。我们同意公司2020年度利润分配预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2021年3月18日，公司召开的第七届监事会第四次会议审议通过《公司2020年度利润分配预案》，监事会认为，董事会严格执行公司现金分红政策和股东回报规划、严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况，同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月二十日

　　证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临2021-031

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于调整外汇套期保值交易额度和业务品种的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年11月12日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司外汇套期保值交易额度的议案》，批准公司调整套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过40亿元人民币，期限自股东大会通过之日起至股东大会批复新的外汇套期保值交易额度时止。

　　目前，公司国际业务主要结算货币受国际大环境影响，汇率走势具有较大的不确定性。为加强公司外币资产、负债和外币合同的风险管理，灵活运用金融衍生业务，有效防范或规避外汇风险，根据《中国中材国际工程股份有限公司金融衍生业务内部管理及风险控制制度》规定，公司拟调整外汇套期保值交易额度至日持仓最高余额不超过7.66亿美元和3亿欧元，品种为远期外汇交易和掉期。

　　一、外汇套期保值交易的额度、审批及期限

　　（一）调整后额度：日持仓最高余额不超过7.66亿美元和3亿欧元

　　（二）审批：由于金融衍生交易有极强的时效性，为提高审批效率，在股东大会批准的交易额度内，授权公司总裁审批具体交易。

　　（三）种类：远期外汇交易、掉期。

　　（四）期限：自股东大会通过之日起至股东大会批复新的外汇套期保值交易额度时止。

　　二、外汇套期保值交易的风险分析

　　（一）市场风险

　　虽然公司进行外汇套期保值交易的目的不是博取风险收益，而是为了锁定风险，控制成本，锁定收益，但公司开展远期外汇交易和掉期业务仍存在到期日的外汇市场价格优于合约中约定的外汇价格和支付掉期成本的风险，从而产生汇兑损失。

　　（二）流动性风险

　　流动性风险是指公司因开展远期外汇交易对公司经营现金流造成不利影响的风险。公司远期外汇交易是根据目前存量外币资金、未来收付款预算以及外币资产、负债为基础进行操作，期限不超过一年；掉期业务主要配合公司存量有息债务，实现融资成本优化，对公司流动性没有影响。

　　（三）履约风险

　　履约风险主要是指不能按期与银行履约交割或支付掉期成本的风险。公司远期外汇交易以存量外币资金、未来收付款预算以及外币资产、负债为基础进行，一般情况下预期的收付款都能实现，鉴于所申请额度仅为存量资金及全部项目收付款的一部分，即便个别项目预期不能实现，其它项目的收付款也可以进行弥补，整体能够满足履约的需要；公司存量有息债务规模不大，不会产生较大的掉期成本导致无法履约。

　　三、风险管理策略

　　（一）以规避汇率风险、优化融资成本为目的，公司业务需要为基础。严禁超过公司正常业务的外汇套期保值交易。

　　（二）严格内部审批流程。公司所有外汇套期保值交易由实施主体根据实际情况提出申请，由公司总裁审批后方可操作。

　　（三）限定交易方式与期限。公司外汇套期保值交易主要以远期外汇交易和掉期为主，并在股东大会批准的期限内进行。

　　（四）建立外汇套期保值交易台帐，建立内部监督制度。财务部专人负责对外汇套期保值交易统计，登记专门的台帐。公司审计部负责对交易流程、内容是否符合授权情况进行不定期的监督检查，并将结果向董事会审计委员会汇报。

　　四、外汇套期保值交易公允价值分析

　　公司开展的外汇套期保值交易，锁定了外币结算的风险，存在公允价值变动。

　　五、会计政策及核算原则

　　公司开展的外汇套期保值交易，其会计核算原则依据为《企业会计准则》。

　　六、对公司的影响

　　公司开展外汇套期保值交易与日常经营需求紧密相关，公司全年实施的外汇套期保值交易，成本和收入随着外汇套期保值交易将锁定和优化。

　　七、独立董事意见

　　公司开展的外汇套期保值业务与公司日常经营需求紧密相关，符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司对外汇套期保值业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制交易风险。公司在保证正常经营的前提下，开展外汇套期保值业务有利于规避人民币汇率变动风险，有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和中小投资者利益的情况。同意调整公司外汇套期保值交易额度和业务品种事宜提请公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月二十日

　　证券代码：600970      证券简称：中材国际        公告编号：临2021-032

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月18日收到公司副总裁兼财务总监倪金瑞先生的辞职报告。因工作调整，倪金瑞先生申请辞去公司副总裁兼财务总监职务。倪金瑞先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，辞职后倪金瑞先生不再担任公司任何职务。

　　倪金瑞先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会向倪金瑞先生为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。

　　同日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁兼财务总监的议案》。根据公司总裁提名，同意聘任汪源女士担任公司副总裁兼财务总监（简历见附件）。

　　特此公告。

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　董事会

　　二〇二一年三月二十日

　　附件

　　中国中材国际工程股份有限公司

　　副总裁兼财务总监简历

　　汪源：女，1976年7月出生，美国达特茅斯塔克商学院工商管理硕士，中国注册会计师协会的非执业会员。曾任中国建材股份有限公司财务部副总经理，中国巨石股份有限公司副总经理兼财务总监。

　　汪源女士未持有公司股份，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不存在《公司法》中规定的不得担任公司高管的情形。

　　公司代码：600970                       公司简称：中材国际