一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟采用现金分红方式，每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　本集团的主要业务为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务（详情请参阅本公司2020年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”）。本集团所处行业情况及经营情况请参阅本公司2020年度报告第四节“经营情况讨论与分析”。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　注：上表中截止报告期末普通股股东总数中，A股股东117,766户，H股登记股东109户；年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数中，A股股东106,649户，H股登记股东109户。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用 □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司债券基本情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　5.2 公司债券付息兑付情况

　　√适用 □不适用

　　报告期内，公司完成了2期次级债券的付息工作和3期公司债券的兑付兑息工作。具体情况如下：

　　■

　　5.3 公司债券评级情况

　　√适用 □不适用

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　　■

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　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

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　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　截至报告期末，本集团总资产人民币462.20亿元，较2019年增长62.64%；归属于本公司股东的权益为人民币105.94亿元，较2019年增长31.32%；报告期本集团营业收入合计为人民币18.76亿元，同比增长15.87%；归属于本公司股东的净利润为人民币5.88亿元，同比增长12.76%。

　　经纪及财富管理业务实现收入人民币6.79亿元，同比增长42.57%；投资银行业务实现收入人民币3.63亿元，同比增长19.18%；资产管理及投资业务实现收入人民币0.98亿元，同比增长22.36%；信用交易业务实现收入人民币2.35亿元，同比减少17.63%；证券投资业务实现收入人民币4.70亿元，同比增长9.09%。

　　截至报告期末，公司主要经营财务数据详见2020年年度报告。

　　（一）经纪及财富管理业务

　　市场环境

　　2020年，国内证券市场整体活跃度较去年同期提升，沪深市场股票基金成交额人民币220.45万亿元，同比增长61.40%。上证指数上涨13.87%，中小板指涨幅43.91%，创业板指涨幅64.96%。（数据来源：Wind资讯，下同）

　　经营举措及业绩

　　报告期内，公司以获得基金投顾业务试点资格为契机，创新经营模式，持续丰富产品线，提升资产配置能力，加快财富管理转型；引进行业领先的专业交易系统，建立并不断完善私募产业链；搭建“国联财商”、“国联尊享”两大服务品牌，持续培养具备资产配置能力和综合金融服务能力的投顾团队，不断完善私人银行服务体系；优化现有营业网点，加快重点区域业务布局；通过培训、考核和激励，提升现有人员能力，同时持续引进具备市场开拓能力和管理能力的团队，多措并举，推进公司财富管理业务快速发展。

　　2020年，公司代理买卖证券业务净收入为人民币4.69亿元，同比上涨40.39%；报告期内，公司股票、基金代理买卖证券交易额为人民币21,280.62亿元，市场占有率为0.483%，与2019年基本持平。截至报告期末，公司客户总数127.75万户，较上年同期增长9.62%。

　　■

　　报告期内，公司金融产品销售额为人民币432.23亿元，同比增加33.87%。其中：自主研发资产管理产品销售额为人民币279.10亿元，同比增加5.62%；第三方基金产品销售额为人民币120.06亿元，同比增加152.39%；第三方信托产品销售额为人民币15.65亿元，同比增加64.39%；其他金融产品销售额为人民币17.43亿元，同比增加1,031.81%。

　　报告期内，公司基金投顾业务快速发展，截至报告期末，公司基金投顾从业人员573人，基金投顾签约资产规模人民币53.54亿元，签约户数53,183户。

　　报告期内，公司场内期权经纪业务实现佣金收入人民币811.47万元，同比增长5.58%；净佣金收入人民币363.28万元，同比增长9.37%。截至报告期末，公司场内期权经纪业务账户客户数量为2,039户，同比增长10.10%；报告期内场内期权经纪业务累计成交张数为366.99万张，同比增长5.95%。

　　2021年展望

　　2021年，公司将继续升级品牌，建立健全基金投顾标准化服务体系，自有客户开发和渠道合作并举，做大基金投顾规模；完善产品服务体系，构建一站式金融服务平台，通过强化内部联动合作，提高1+N服务模式效能，提供客户综合解决方案；私募业务实行项目产品经理制，优化完善私募产业链建设，力争树立国联私募服务口碑；在重点区域建立私行中心，持续培养具备资产配置能力和综合金融服务能力的顶尖投顾团队；推动公司在浙江、粤港澳大湾区等战略高地业务布局，尝试外延扩张和内涵提升并驾齐驱的发展模式，持续引进高端人才，加强团队建设，提升综合服务水平。

　　（二）投资银行业务

　　公司通过全资子公司华英证券从事投资银行业务。具体主要包括股权融资业务、债券融资业务、财务顾问业务和新三板业务。

　　1、股权融资业务

　　市场环境

　　2020年，股权市场改革亮点频出。创业板注册制落地，新三板精选层推出及转板制度建立，更严格的退市制度实施，各个板块均迎来关键制度性改革。根据Wind数据统计显示，2020年沪深A股市场共完成1,031个股权融资项目，同比提高61.85%，股权融资金额为人民币16,676.54亿元，同比提高8.20%。其中，年度完成IPO项目396个，较去年增加193个，募集金额人民币4,699.63亿元，较去年同比上升85.57%，达到十年来IPO发行规模的新高；年度完成增发项目362个，较去年增加104个，募集金额人民币8,341.37亿元，较去年同比上升21.11%。

　　经营举措及业绩

　　2020年，华英证券股权业务紧抓改革红利和市场机遇，完善注册制下各项业务机制；强化行业竞争优势培育，形成全方位服务核心客户，重点聚焦特定区域、特定行业、特定项目的业务策略；以全方位综合金融服务实现全产业链价值服务，打造精品特色投资银行。

　　报告期内，华英证券共完成IPO承销保荐项目1单、IPO联合主承销项目2单、新三板精选层挂牌联合主承销项目1单，再融资项目4单及IPO分销项目1单，合计承销金额人民币33.64亿元。同时，公司股权业务稳步发展，目前已有在审股权项目9单，其中IPO 项目2单、再融资项目6单、并购重组项目1单；申报IPO辅导项目18单。

　　全年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：

　　币种：人民币

　　■

　　2021年展望

　　2021年，华英证券将尽快完成已审核股权项目的发行上市工作，特别是IPO业务，全力将其打造为投行品牌业务。同时，华英证券将全力推进股权重点项目，做大股权业务规模；加强承揽、承销能力建设，提升综合投行服务；加大“投资+投行+产业落地”模式推广，积极服务实体经济发展。

　　2、债券融资业务

　　市场环境

　　2020年，债券一级市场利率债发行增速远超往年，金融债、公司债和超短期融资券增速最快，在融资利率处于低位之下，证券公司发债量几乎翻倍。根据Wind数据统计显示，2020年各类债券发行总额共计人民币56.89万亿元，同比增长25.90%。公司债发行量增幅明显，全年发行量为人民币3.37万亿元，同比增长32.47%；企业债发行量微涨，全年发行量为人民币0.39万亿元，同比增长8.33%。

　　经营举措及业绩

　　2020年，华英证券紧跟政策导向，巩固提升债券承销业务竞争力，不断创新业务线及产品线，获得标准化票据业务资格，探索高评级地方政府债市场，同时响应号召积极投身金融战“疫”，主动践行社会责任。

　　2020年，华英证券债券融资业务持续稳健发展，累计完成债券主承销项目48单，政府债分销项目19单，合计承销规模人民币288.16亿元。此外，华英证券还有取得批文待发行债券项目44单，合计待发行规模人民币899.30亿元，申报在审债券项目15单。

　　全年债券承销业务详细情况如下表所示：

　　币种：人民币

　　■

　　注：上述债券项目包括主承销、联合主承销和分销。

　　2021年展望

　　2021年，华英证券将继续发挥整体业务优势，为客户提供全方位及综合化的债券融资服务；继续巩固和提高无锡地区债券承销业务优势，持续服务长期客户；进一步对接地方金融机构，加深投资机构维护力度，扩大债券销售网络，提升债券销售能力。

　　3、财务顾问业务

　　市场环境

　　2020年，与如火如荼的IPO市场相比，上市公司重大资产重组市场遇冷。全年由证监会审核注册的上市公司并购重组项目共计85笔，不足2019年的七成。

　　经营举措及业绩

　　2020年，华英证券完成财务顾问项目（不含新三板业务）42单，其中上市公司财务顾问项目4单，股权类财务顾问项目20单，债券类财务顾问项目18单，合计实现收入人民币3,415.92万元，成为公司创收的有力补充。

　　2021年展望

　　2021年，华英证券将不断深入对产业和行业的研究分析，在提升并购重组业务能力的同时，时刻保持对并购交易政策的敏感性，积极布局，主动把握业务机会，进一步提升并购综合服务能力。

　　4、新三板业务

　　市场环境

　　2020年末，新三板市场挂牌企业共8,187家，总市值人民币 21,878.75亿元，全年新三板市场总成交金额人民币1,294.64亿元，完成股票发行募集资金总额人民币337.55亿元，市场成交金额及发行融资总额较2019年均有较大幅度提升。截至报告期末，新三板成指收于1,010.77点，较2019年末上升8.83%，新三板做市指数收于1,073.18点，较2019年末上升17.32%。

　　经营举措及业绩

　　2020年，华英证券新三板业务继续坚持以客户拓展覆盖为基础，以价值发现和价值实现为核心，备战精选层业务，推进挂牌业务，完成日常督导工作。同时，高度重视质量控制工作，有效控制业务风险。报告期内，华英证券完成精选层联席承销项目1单，推荐挂牌项目1单，新三板发行项目6单，并购重组项目3单，持续督导企业数量107家。

　　2021年度展望

　　2021年，华英证券将持续完善新三板业务管理体系和市场开发体系，以价值发现和价值实现为核心，带动其他相关业务的发展，为客户提供高质量的新三板综合服务，力争创造良好效益。

　　（三）资产管理及投资业务

　　1、资产管理业务

　　市场环境

　　伴随着各项监管规则、配套细则的落地执行，资产管理业务进一步回归主动管理，深化净值化转型，提升资产配置和风险定价能力，构建差异化核心竞争优势，切实服务于实体经济的投融资需求。根据中国证券业协会数据，截至2020年12月31日，证券行业受托管理资金本金总额人民币10.51万亿元，同比下降14.48%，实现资产管理业务净收入人民币299.60亿元，同比增长8.88%。

　　经营举措及业绩

　　2020年，公司资产管理业务立足于加强主动管理能力，优化投研专业化体系，结合自身牌照优势有效提供专业化资产配置和底层资产评价服务，形成核心策略输出，持续加强机构客户开发，有效推进渠道代销和机构定制，经营业绩及市场影响力显著提高，进一步扩大市场占有率。

　　截至报告期末，公司资产管理业务受托资金人民币380.32亿元，其中，主动管理规模人民币350.15亿元，占资产管理总规模92.07%，较2019年同期增长2.52%。

　　本公司管理的资产管理计划共计122个，其中，集合资产管理计划45个，资产规模人民币72.14亿元；单一资产管理计划72个，资产规模人民币292.46亿元；专项资产管理计划5个，资产规模人民币15.71亿元。

　　■

　　2021年展望

　　2021年，公司将继续夯实主动投资管理能力，推进投研成果转化，紧抓大集合转公募的战略性机会，集聚整合公司渠道和客户资源优势，通过优化产品结构、提升投资业绩、建立健全销售体系等方法推动受托资金管理规模的稳步增长，持续为客户创造价值和收益。同时，加强内控及运营体系建设，保障业务稳健运行。

　　2、私募股权投资业务

　　公司通过全资子公司国联通宝从事私募股权投资业务。

　　市场环境

　　2020年新冠疫情对全球经济造成了巨大影响，同时也给私募基金管理人带来了新的机遇与挑战。虽创造了医疗健康、新零售、在线教育、5G等领域绝佳的投资机会，但私募股权基金仍面临募资困难、新设基金周期延长、二级市场估值回缩等诸多挑战，行业调整速度提升，机构两极分化持续加剧。

　　经营举措及业绩

　　2020年，国联通宝在持续推进现有基金旗下项目退出工作的同时，全力开拓增量股权投资业务。截至报告期末，国联通宝累计注册完成四支基金产品，累计规模人民币8.37亿元，完成退出项目1个，正在推进退出项目3个。

　　2021年展望

　　2021年，国联通宝将积极推动业务发展与团队建设。充分发挥金融资源聚合职能，做大做强基金管理规模，继续摸索推进财务顾问等业务的开展，加强项目型基金的组建；继续积极推进现有项目退出及基金清算注销工作，做好已设基金的管理服务工作；定期对项目公司进行跟踪回访，持续关注公司业绩情况和潜在投资风险事项；严格准入退出及投后管理，强化系统支撑，加强内部团队建设。

　　（四）信用交易业务

　　1、融资融券

　　市场环境

　　2020年全市场融资融券余额呈现了持续上升的态势，截至报告期末，全市场融资融券总余额达到人民币16,190.08亿元，其中融资余额为人民币14,820.24亿元，融券余额为人民币1,369.84亿元，与2019年12月末融资融券余额的人民币10,192.85亿元相比，同比上涨58.84%。

　　经营举措及业绩

　　报告期内，公司融资融券业务始终以“提升融资融券业务规模，合力拓展融券业务，增加两融业务的机构投资者占比”为指导思想，在风险可控前提下，以客户需求为核心，通过制定展业工具包，并加强培训指导的方式，提升专业度及客户服务能力；申请获批转融券科创板及转融券创业板约定申报业务资格，积极拓展公募基金等融券券源渠道建设，扩大公司融券标的，以满足投资者策略交易及网下打新融券对冲交易需求；制定特殊专业机构投资者征信评级体系，修订两融利率分级定价标准，进一步规范了两融业务流程体系。

　　截至报告期末，客户信用账户开户总数为22,941户，同比增长6.17%；客户融资融券总授信额度为人民币572.00亿元，同比增长16.39%；融资融券期末余额为人民币86.26亿元，同比增长87.03%；融资融券业务实现息费收入人民币4.34亿元，同比增长65.65%。

　　2021年展望

　　2021年，公司将进一步优化完善业务标准与流程，围绕客户随市场不断变化的业务需求，探索与实践新的业务模式，推动更多客户个性化需求业务落地；积极建设系统化的融券平台，提升客户体验感，提升公司融券业务竞争力；坚持“服务”与“引领”的理念，通过不断的培训学习与经验交流，强化展业思维，提升专业度及客户服务能力。

　　2、股票质押式回购

　　市场环境

　　当前沪深交易所股票质押式回购业务运行平稳，监管部门持续推进股票质押风险防范工作，存量风险得到基本控制，市场整体业务规模维持逐步下降态势。随着提高上市公司质量专项行动计划的开展，民企纾困、多方协作督导等措施纷纷落地，股票质押式回购业务呈现结构优化趋势，新增业务集中于盈利能力较好的优质公司。然而，股票质押业务风险形成受多种因素影响，防范化解股票质押风险具有一定长期性和复杂性，自有资金股票质押业务仍需进一步加强信用风险管理，重点防范个股经营风险。

　　经营举措及业绩

　　报告期内，公司根据市场情况进一步明确了股票质押式回购业务发展策略，在严控、化解业务风险的前提下审慎展业；公司股质业务风险项目规模有序压缩，风险进一步化解；获批深交所上市公司股权激励行权融资业务试点资格，业务规模转型初见成效。

　　截至报告期末，公司股票质押式回购业务本金余额为人民币30.83亿元，较2019年底规模人民币49.15亿元大幅缩减37.27%。其中，投资类（表内）股票质押式回购业务余额人民币14.49亿元，平均履约保障比例327.68%；管理类（表外）股票质押式回购业务余额人民币16.34亿元，平均履约保障比例221.64%。此外，截至报告期末，公司行权融资业务融资金额为人民币1.56亿元。

　　2021年展望

　　2021年，公司将持续强化股票质押项目信用风险评估体系及模型建设，加强行权融资业务市场分析及项目研究，在原有自有资金股票质押业务的传统模式基础上，全面围绕上市公司大股东、高管等客户的实际需求，定制综合投融资方案，拓展多维服务业务。

　　（五）证券投资业务

　　市场环境

　　2020年新冠肺炎疫情对国内以及全球经济社会发展带来前所未有的冲击，国内在积极有效的疫情防控措施下，央行实施稳健的货币政策保持市场流动性合理充裕，财政政策加大逆周期调节力度，有效对冲了疫情影响，下半年出口增长强劲，经济复苏明显。股票市场全年整体呈现出前低后高走势，年初受疫情冲击指数快速下探后，后三个季度稳步上涨，创业板指、中小板以及沪深300均创出2016年年初以来的新高，但大小盘个股和板块间分化明显，消费、新能源、国防军工、汽车、医药等板块领涨。

　　2020年新冠疫情成为行情主线，中国经济经历了疫情的冲击到之后的快速修复过程，债券市场随之形成V型反弹行情。临近年末，以华晨永煤违约事件为代表，国企信用违约潮导致信用利差迅速走阔。央行迅速采取措施，非常规投放MLF，释放鸽派信号。在政策稳定和资金面宽松双重作用下，债券市场在12月迎来一波行情，至此跌宕起伏的2020年走向尾声。

　　经营举措及业绩

　　权益类证券投资业务方面，公司始终坚持价值投资理念，以绝对收益为导向，以基本面研究为抓手，聚焦低估值、成长性好的行业和公司，在兼顾风险和收益的同时稳健开展业务。2020年，权益投资业务通过仓位控制、期货对冲等风险管理措施有效控制在年初市场大幅波动下的不利影响，二季度之后抓住了医药、军工、新能源等行业的投资机会，实现了较好的收益目标。

　　固定收益业务方面，公司持续探索与证券公司业务特点相匹配的“卖方”固收业务模式，立足服务客户，在严格控制风险的前提下开展投资交易，实现了稳健收益。充分利用客户资源优势，积极拓展做市、分销业务，一级分销量逾百亿，二级市场交易量7000多亿，回购交易量超万亿规模，初步建立了市场影响力，并在全国银行间同业拆借中心评选的2020年度银行间本币市场优秀会员机构中获得最佳进步奖第一名。大力开展业务创新，获得利率互换交易、深交所质押式报价回购等新的细分业务资格，丰富了服务客户的工具箱。

　　股权衍生品业务方面，公司面向机构客户提供包括覆盖境内标的的场外期权报价交易、收益互换等在内的场外衍生品服务，开展量化交易和量化产品投资，解决客户的风险管理、资产配置、策略投资等需求，为企业客户提供股权解决方案，为机构客户、零售客户提供浮动收益型收益凭证、结构性产品等产品，满足客户的财富管理、大类资产配置需求。2020年，公司场外衍生品业务迅猛发展，挂钩标的和收益结构日益丰富，交易量快速增长。

　　2021年展望

　　权益类证券投资业务方面，公司将继续提升投研体系建设，加大基本面研究力度，加强市场研判，稳健开展股票投资业务。国内A股市场在经历了连续两年的较好表现之后，部分行业估值水平已处于较高分位，风险收益比大幅降低。2021年，公司权益投资业务将在降低收益预期的基础上进一步精选个股，灵活运用仓位调节、期货对冲等方式来实现风险与收益的平衡，继续探索发展多策略投资系统。

　　固定收益业务方面，公司将继续深化 FICC 量化投研能力，拓宽 FICC 的业务范围，加强久期中性策略研究，继续强化持仓的动态量化监控，搭建多样化投资交易策略框架，寻找市场套利机会，增加固收+板块投资规模，放缓海外投资，深耕债券配置机会，实现类固定收益的大类资产轮动配置；同时持续围绕“以客户需求为核心”这一业务宗旨，提升产品创设及服务客户的综合能力，打造具有国联特色的固定收益类产品资本中介业务。

　　股权衍生品业务方面，2020年公司已完成相关的团队建设、制度建设、基础系统开发等布局工作，未来将逐步扩大交易服务规模，提升公司机构交易服务能力和产品创设能力。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用 √不适用

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用 □不适用

　　2020年2月27日，本公司设立全资子公司国联证券(香港)有限公司，截至2020年12月31日，本公司已完成出资并将其纳入合并财务报表范围。

　　截至2020年12月31日，本集团纳入合并报表范围的结构化主体合计7个。本年新增2个结构化主体纳入合并报表范围，因清算减少2个结构化主体。

　　证券代码：601456        证券简称：国联证券       公告编号：2021-015号

　　国联证券股份有限公司

　　第四届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2021年3月4日以书面方式发出通知，于2021年3月18日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：独立董事卢远瞩先生、独立董事吴星宇先生、独立董事朱贺华先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长姚志勇先生主持，公司监事和相关高级管理人员列席会议。

　　会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》、《国联证券股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《2020年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《2020年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（三）《2020年年度报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司2020年年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　（五）《2020年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司《2020年度独立董事述职报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会作为非表决事项审阅。

　　（六）《2020年度董事、高管薪酬分配议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事葛小波回避表决，本议案获通过。

　　本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　其中涉及董事薪酬的事项需提交公司股东大会审议。

　　（七）《董事会关于2020年度合规总监的考核报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案已经公司董事会薪酬及提名委员会预审通过。

　　（八）《2020年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司《2020年度社会责任暨环境、社会及管治报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（九）《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　1.与无锡市国联发展（集团）有限公司及其相关企业预计发生的关联交易

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事姚志勇、华伟荣、周卫平回避表决，本议案获通过。

　　2.与其他关联法人、关联自然人预计发生的关联交易

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-019号）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，全体独立董事发表了明确同意的事前认可及独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十一）《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　同意公司2020年度利润分配预案：每10股派送现金红利1.2元（含税）。以2020年末总股本2,378,119,000股为基数，共派送现金红利285,374,280.00元（含税）。

　　现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付，港币实际发放金额按照公司2020年度股东大会决议日后第一个工作日，中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-017号），公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十二）《关于续聘2021年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　同意续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）与德勤·关黄陈方会计师行为公司2021年度审计机构，分别负责根据中国企业会计准则与国际财务报告准则等提供相关的审计及审阅服务，续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制的审计机构，相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，全体独立董事发表了明确同意的事前认可及独立意见。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-018号）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021号）。

　　（十四）《2020年度全面风险管理报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

　　（十五）《2021年风险偏好及风险容忍度》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案已经公司董事会战略委员会、董事会风险控制委员会预审通过。

　　（十六）《关于公司2021年自营业务规模的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司2021年度证券自营业务规模：

　　1．自营权益类证券及其衍生品≤净资本×70%

　　2．自营非权益类证券及其衍生品≤净资本×300%

　　本议案已经公司董事会战略委员会、董事会风险控制委员会预审通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十七）《2020年度合规管理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

　　（十八）《2020年度反洗钱工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（十九）《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司《2020年度内部控制评价报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　（二十）《关于提请审议公司2020年度重大关联交易专项审计报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

　　（二十一）《2020年度信息技术管理专项报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（二十二）《关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的议案》

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事姚志勇、华伟荣、周卫平回避表决，本议案获通过。

　　同意公司全资子公司国联通宝资本投资有限责任公司（以下简称“国联通宝”）出资人民币8,500万元，与关联方无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）及其他出资方共同发起设立“江苏老字号产业投资基金（有限合伙）”，国联通宝为基金普通合伙人，并担任基金管理人。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020号）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，全体独立董事发表了明确同意的事前认可及独立意见。

　　（二十三）《关于召开2020年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　同意召开公司2020年度股东大会，并授权董事长决定股东大会的召开日期等有关事项。

　　三、上网公告附件

　　1.《独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议事项的事前认可意见》

　　2.《独立董事关于第四届董事会第十六次会议审议事项的独立意见》

　　特此公告。

　　国联证券股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：601456        证券简称：国联证券       公告编号：2021-016号

　　国联证券股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2021年3月8日以书面方式发出通知，于2021年3月18日在公司总部国联金融大厦9楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中：监事周卫星、任俊先生以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席江志强先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

　　会议的召集、召开和表决情况符合法律、法规、证券上市地交易所上市规则及《国联证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《国联证券股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）《2020年年度报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司监事会就2020年年度报告出具如下书面审核意见：

　　1．公司年度报告编制、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定；

　　2．年度报告的内容和格式符合监管机构的各项要求，所包含的信息能够真实、准确、完整、客观地反映公司2020年的经营管理和财务状况等事项；

　　3．未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反内幕信息保密规定的行为。

　　公司2020年年度报告及摘要与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）《2020年度社会责任暨环境、社会及管治报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司《2020年度社会责任暨环境、社会及管治报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（三）《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　监事会认为，相关关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形，不影响公司的独立性。本次预计日常关联交易符合公司业务发展需要，有利于促进公司业务增长，符合公司和股东的整体利益。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于预计公司2021年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-019号）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）《2020年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）《2020年度利润分配预案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　监事会认为，本次利润分配预案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《2020年度利润分配方案公告》（公告编号：2021-017号）。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　监事会认为，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容请参阅于本公告同日披露的《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021号）。

　　（七）《2020年度全面风险管理报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（八）《2020年度合规管理工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（九）《2020年度反洗钱工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（十）《2020年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司《2020年度内部控制评价报告》与本公告同日发布，详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　（十一）《关于提请审议公司2020年度重大关联交易专项审计报告的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　（十二）《2020年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）《2020年度监事薪酬分配议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）《关于提名徐法良先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获通过。

　　公司收到控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司关于监事提名的推荐，推荐徐法良先生为公司第四届监事会监事候选人、监事会主席人选，江志强先生将不再担任公司第四届监事会监事、监事会主席职务。公司监事会同意提名徐法良先生为公司第四届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举；同意徐法良先生当选后，江志强先生不再担任公司监事、监事会主席，监事会将另行召开会议选举监事会主席。本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　国联证券股份有限公司监事会

　　2021年3月18日

　　附件：徐法良先生简历

　　徐法良先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司纪委书记兼工会主席。曾任本公司证券营业部财务经理、副总经理及总经理，本公司稽核审计部总经理、合规总监，国联期货股份有限公司监事会主席，华英证券有限责任公司合规总监。

　　证券代码：601456        证券简称：国联证券       公告编号：2021-017号

　　国联证券股份有限公司

　　2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：拟每股派发现金红利人民币0.12元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日

　　期将在权益分派实施公告中明确。

　　●如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司拟维持

　　每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日，国联证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）可供分配利润为人民币2,336,323,461.73元。经公司第四届董事会第十六次会议决议，公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、本公司拟采用现金分红方式，每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。以2020年12月31日的股本总数 2,378,119,000股为基数，拟派发现金红利总额为人民币285,374,280.00元（含税），占2020年度合并报表归属于母公司普通股股东净利润的48.54%，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　2、现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照审议通过本次利润分配议案的股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的兑换汇率的中间价计算。

　　本次利润分配方案经股东大会审议通过后，公司将于该次股东大会召开之日起两个月内派发现金红利。有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行公告。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，本公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2021年3月18日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》并将本议案提交公司股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对《公司2020年度利润分配预案》发表了独立意见：本次利润分配预案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度的相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意本议案并同意将本议案提交股东大会审议。

　　（三）监事会的召开、审议和表决情况及意见

　　公司于2021年3月18日召开第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司2020年度利润分配预案》。监事会认为：本次利润分配预案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，同意该议案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司长远发展、股东利益等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　国联证券股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：601456        证券简称：国联证券       公告编号：2021-018号

　　国联证券股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）、德勤·关黄陈方会计师行（以下简称“德勤·关黄陈方”）担任国联证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2020年度外部审计机构及内部控制审计机构期间，遵照独立、客观、公正的职业准则履行职责，顺利完成了公司2020年度的相关审计和审阅工作。鉴于此，公司董事会建议续聘德勤华永、德勤·关黄陈方为公司2021年度外部审计机构，并续聘德勤华永担任公司2021年度内部控制审计机构，相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将拟续聘的境内会计师事务所情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　德勤华永的前身是1993年2月成立的沪江德勤会计师事务所有限公司，于2002年更名为德勤华永会计师事务所有限公司，于2012年9月经财政部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。德勤华永注册地址为上海市黄浦区延安东路222号30楼。

　　德勤华永具有财政部批准的会计师事务所执业证书，并经财政部、中国证监会批准，获准从事H股企业审计业务。德勤华永已根据财政部和中国证监会《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事证券服务业务备案。德勤华永过去二十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有丰富的证券服务业务经验。

　　德勤华永首席合伙人为付建超先生，2020年末合伙人人数为205人，从业人员共6,445人，注册会计师共1,239人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过240人。

　　德勤华永2019年度经审计的业务收入总额为人民币41亿元，其中审计业务收入为人民币31亿元，证券业务收入为人民币6.77亿元。德勤华永为57家上市公司提供2019年年报审计服务，审计收费总额为人民币2.49亿元。德勤华永所提供服务的上市公司中主要行业为制造业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业。德勤华永提供审计服务的上市公司中与本公司同行业客户共10家。

　　2.投资者保护能力

　　德勤华永购买的职业保险累计赔偿限额超过人民币2亿元，符合相关规定。德勤华永近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　德勤华永及其从业人员近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人孙维琦女士自2011年加入德勤华永，长期从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，现为中国注册会计师执业会员及美国注册会计师协会会员。孙维琦女士近三年参与的上市公司审计包括海通证券股份有限公司2018年度审计、九江银行股份有限公司2019年度审计、浙江沪杭甬高速公路股份有限公司2020年度审计和海通恒信国际融资租赁股份有限公司2018至2020年度审计。孙维琦女士将自2021年开始为本公司提供审计专业服务。

　　拟签字注册会计师武翔宇先生自2014年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2019年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。武翔宇先生自2019年开始为本公司提供审计专业服务并负责本公司A股股票发行项目。

　　质量控制复核人胡小骏女士自2004年加入德勤华永并开始从事上市公司审计及与资本市场相关的专业服务工作，2001年注册为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员。胡小骏女士近三年签署的上市公司审计报告包括海通证券股份有限公司2019年度审计报告、兴业银行股份有限公司2017及2018年度审计报告和江苏苏州农村商业银行股份有限公司2018年度审计报告。胡小骏女士自2020年开始为本公司提供审计专业服务。

　　2.诚信记录

　　以上人员近三年无因执业行为受到刑事处罚的情况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　本次拟聘任的德勤华永及以上项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计收费是以德勤华永合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础，考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。公司2020年度境内财务及专项监管报告审计费用为人民币234万元，内部控制审计费用为人民币38万元，合计为人民币272万元，较上一期同比增长57%，主要系公司A股上市后审计范围增加且公司各项业务规模增长，审计费随之增加。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会第十次会议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》。审计委员会认为：德勤华永和德勤·关黄陈方具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，同意续聘，并同意将该议案提交董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对公司本次拟续聘会计师事务所事项进行事前认可，并发表明确同意的独立意见，具体如下：

　　事前认可意见：德勤华永和德勤·关黄陈方具有证券、期货相关业务执业资格，拥有较为丰富的上市公司执业经验，作为公司外部审计机构，在审计过程中坚持独立审计准则，在公司以往审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，具备为公司提供审计服务的经验与能力，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，能够满足2021年度公司审计的需要。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立意见：公司续聘德勤华永和德勤·关黄陈方为公司外部审计机构，聘用程序符合相关法律、法规的规定。同意续聘其为公司2021年度外部审计机构，对2021年公司财务报告及内部控制有效性进行审计并出具审计报告，相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。同意将该事项提交股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2021年3月18日，公司召开第四届董事会第十六次会议审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意续聘德勤华永、德勤·关黄陈方为公司2021年度外部审计机构，并续聘德勤华永担任公司2021年度内部控制审计机构，相关费用提请公司股东大会授权经营层依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　国联证券股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：601456        证券简称：国联证券       公告编号：2021-019号

　　国联证券股份有限公司

　　关于预计公司2021年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将对相关议案回避表决。

　　●本次日常关联交易事项不会让公司对关联人形成依赖，不影响公司独立性，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　国联证券股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2021年3月18日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　在审议公司与无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）及其相关企业预计发生的关联交易时，关联董事姚志勇、华伟荣、周卫平回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

　　本次日常关联交易事项已经公司独立董事事前认可，并发表如下独立意见：

　　1．相关关联交易定价原则公平合理，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形，不影响公司的独立性。

　　2．本次预计日常关联交易符合公司业务发展需要，有利于促进公司业务增长，符合公司和股东的整体利益。

　　3．在本次议案的表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。

　　4．同意公司预计2021年度日常关联交易事项。

　　公司董事会审计委员会已对该议案进行预审，同意公司对2021年度日常关联交易所做的预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　该议案尚需提交股东大会审议，关联股东就相关议案将回避表决。

　　（二）公司2020年度日常关联交易的预计和执行情况

　　公司第四届董事会第三次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《预计公司2020年度日常关联交易》的议案，同意公司与国联集团及其附属公司按照2017年12月签署的《证券及金融服务框架协议》、《物业租赁及相关服务框架协议》及第三届董事会第十七次会议批准的2018-2020年的年度交易金额上限内开展关联交易；同意公司与其他关联法人开展关联交易，因业务的发生及规模的不确定性，关联交易金额以实际发生数计算。

　　1.与国联集团及其附属公司发生的关联交易

　　单位：万元

　　■

　　注：公司自2019年1月1日起执行国际财务报告准则第16号，租赁物业实际发生金额包括租金支出（含租赁负债利息支出）和相关使用权资产的折旧费。2020年相关使用权资产的折旧费合计为1,199.65万元。

　　2.与其他关联法人发生的关联交易

　　单位：万元

　　■

　　（三）公司2021年度日常关联交易预计情况

　　1.与国联集团及其相关企业预计发生的关联交易

　　■

　　注：租赁物业支出包括租金支出（含租赁负债利息支出）和相关使用权资产的折旧费。

　　公司与《香港联合交易所有限公司证券上市规则》规定的国联集团及其联系人发生的关连交易，按照公司于2020年12月与国联集团签署的《证券及金融框架协议》、《物业租赁及相关服务框架协议》及公司第四届董事会第十四次会议确定的2021年至2023年年度上限执行。具体内容详见公司于2020年12月19日披露的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-031号）。

　　2.与其他关联法人预计发生的关联交易

　　■

　　3.与关联自然人预计发生的关联交易

　　在公司日常经营中，关联自然人遵循法律法规和监管要求的规定接受本公司提供的证券经纪服务、资产管理服务等经中国证监会批准的金融服务或认购本公司的理财产品、收益凭证、质押式报价回购产品。因业务的发生及规模的不确定性，以实际发生数计算。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）国联集团及其相关企业

　　企业名称：无锡市国联发展（集团）有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：许可

　　注册资本：800,000万元人民币

　　注册地址：无锡市金融一街8号

　　经营范围：从事资本、资产经营；利用自有资金对外投资；贸易咨询；企业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2019年12月31日，国联集团总资产940.15亿元，净资产333.50亿元。2019年度，国联集团营业总收入217.65亿元，净利润17.29亿元。

　　国联集团成立于1997年12月16日，是无锡市人民政府国有资产监督管理委员会出资设立并授予国有资产投资主体资格的国有企业集团。国联集团直接及间接持有公司合计57.87%股份，为公司的控股股东。国联集团符合《关联交易实施指引》第八条第一款规定的关联关系情形。

　　根据前次关联交易执行情况及国联集团的主要财务指标和经营情况，国联集团能够按照协议约定履约。

　　国联集团及其相关企业包括：国联集团；国联集团直接或间接控制的除本公司及公司控股子公司以外的企业；国联集团及其控制企业的重要上下游企业；由国联集团董事、监事和高级管理人员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的企业。

　　国联集团相关企业中，与本公司业务往来较多主要包括无锡国联新城投资有限公司、无锡国联物业管理有限责任公司、国联信托股份有限公司、国联期货股份有限公司、江苏资产管理有限公司等企业。

　　（二）其他关联法人

　　本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的除本公司及本公司控股子公司以外的企业（上述已列明的关联方除外）。

　　（三）关联自然人

　　本公司董事、监事和高级管理人员及其关系密切的家庭成员；国联集团的董事、监事和高级管理人员。

　　三、关联交易定价原则及依据

　　（一）证券和金融产品服务

　　证券和金融产品服务费及佣金将按照适用法律法规，并参考当时价格，经公平协商确定。

　　（二）证券和金融产品交易

　　证券和金融产品交易将以该类型证券和金融产品当时适用的市场价格或市场费率经双方公平协商进行。

　　（三）物业租赁及相关服务

　　双方租赁物业的租金参考与相关租赁物业类似地段及规模之物业的现行市场租金水平，并经双方公平协商确定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）相关关联交易是公司正常业务的一部分，能为公司产生一定的收益，有助于公司业务的发展。

　　（二）相关关联交易参考市场价格进行定价，交易公允，不存在损害公司及公司股东整体利益的情形。

　　（三）公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖，相关的关联交易不影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　国联证券股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：601456        证券简称：国联证券       公告编号：2021-020号

　　国联证券股份有限公司关于出资设立江苏

　　老字号产业投资基金暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的：江苏老字号产业投资基金（有限合伙）

　　●投资金额：人民币8,500万元。

　　●过去12个月，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　●风险提示：本次投资周期较长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。本次交易尚存在不确定性。待相关合伙协议签署后，公司将另行发布进展公告。

　　一、关联交易概述

　　公司全资子公司国联通宝资本投资有限责任公司（以下简称“国联通宝”）拟联合关联方无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）（以下简称“无锡市乡村振兴基金”）及其他出资方共同发起设立“江苏老字号产业投资基金（有限合伙）”（以下简称“老字号基金”）。基金总规模人民币10亿元，国联通宝认缴金额为人民币8,500万元，并作为普通合伙人担任基金管理人。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交公司股东大会审议。

　　二、关联方介绍

　　（一）关联方关系介绍

　　公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“国联集团”）及其控股子公司无锡国联金融投资集团有限公司（以下简称“国联金融集团”）、无锡国联产业投资有限公司（以下简称“国联投资”）合计认缴无锡市乡村振兴基金90%的出资份额，其中国联投资为无锡市乡村振兴基金管理人、执行事务合伙人。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《国联证券股份有限公司关联(连)交易管理办法》的有关规定，无锡市乡村振兴基金构成公司关联方。

　　（二）关联人基本情况

　　名称：无锡市乡村发展振兴投资基金（有限合伙）

　　注册地址：无锡市金融一街8号国联金融大厦5楼

　　执行事务合伙人：无锡国联产业投资有限公司

　　注册资本：人民币50,000万元

　　成立日期：2019年4月29日

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：以自有资金对乡村振兴产业进行投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　无锡市乡村振兴基金的出资情况如下图所示：

　　■

　　无锡市乡村振兴基金是由无锡市各级政府与当地国有资本—国联集团共同出资设立，主要服务于无锡本地乡村振兴发展的市场化股权投资基金。无锡市乡村振兴基金总规模为5亿元，重点围绕国家乡村战略总要求中的“产业兴旺”和“生态宜居”两大要求，聚焦支持市农业产业发展和与市乡村振兴相关的产业项目。

　　无锡市乡村振兴基金与本公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系符合法律法规的相关要求。

　　无锡市乡村振兴基金最近一年的财务数据简表如下(合并报表，已审计)：

　　■

　　三、关联交易标的基本情况

　　名称：江苏老字号产业投资基金（有限合伙）

　　基金类型：有限合伙企业

　　注册地：江苏省无锡市

　　基金规模：人民币100,000万元

　　管理人：国联通宝资本投资有限责任公司

　　执行事务合伙人：中新泓创（无锡）投资管理有限公司

　　存续期限：7年（其中投资期4年，退出期3年，经合伙人会议决议可延长不超过2年）

　　投资方向：江苏省内老字号企业以及具有一定品牌价值和发展潜力的优质企业

　　老字号基金的各出资方如下：

　　■

　　四、关联交易定价原则

　　（一）管理费收入

　　由基金普通合伙人按照市场化原则，与各合伙人协商确定。

　　（二）投资收益

　　按照先本金后收益、先有限合伙人后普通合伙人的原则，投资收益向全体合伙人进行分配；其中，普通合伙人可根据合伙协议的约定分配门槛收益与超额收益。

　　五、关联交易的主要内容

　　2021年3月18日，公司召开的第四届董事会第十六次会议审议通过《关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的议案》。国联通宝将根据本公司董事会决议，在其他投资方完成相关批准程序后共同签署有关合伙协议。公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务。

　　六、关联交易的目的及对公司的影响

　　本次投资设立老字号基金，将进一步扩大国联通宝的资产管理规模，有利于国联通宝拓展自身业务空间，同时有利于增强公司在股权投资业务以及基金管理业务方面的实力，提升公司品牌知名度。

　　本次投资遵循了公平、公正、公开的原则，对公司经营无不良影响。

　　七、关联交易应当履行的审议程序

　　公司董事会审计委员会已对《关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的议案》进行预审，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2021年3月18日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于出资设立江苏老字号产业投资基金暨关联交易的议案》。关联董事姚志勇、华伟荣、周卫平回避表决。

　　本次关联交易事项已经公司独立董事事前认可并经同意提交董事会审议，独立董事就本次关联交易事项发表如下独立意见：

　　1.该关联交易有利于公司私募股权基金业务的发展，符合公司和股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。

　　2.在本次议案的表决过程中关联董事回避表决，决策程序合法、合规。

　　3.同意上述关联交易事项。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，本次关联交易无需股东大会批准。

　　八、最近12个月发生的非日常关联交易情况

　　本公司过去12个月与同一关联人或不同关联人未进行过相同类别的其他交易。

　　九、风险提示

　　本次投资周期较长，在投资过程中将受宏观经济、行业周期、投资标的经营管理等多种因素的影响，存在一定投资风险。本次交易尚存在不确定性。待相关合伙协议签署后，公司将另行发布进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国联证券股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　证券代码：601456          证券简称：国联证券         公告编号：2021-021号

　　国联证券股份有限公司关于公司2020年度

　　募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　1、H股募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1024号文核准，本公司2015年7月6日于香港联合证券交易所以每股港币8.00元的价格发行402,400,000股境外上市外资股(H股)，并出售40,240,000股存量股份，股款计港币3,541,120,000.00元，扣减了发行及上市支出港币99,898,519.63元并加上收到与本次H股发行有关的募股资金利息收入港币1,677.91元后，公司实际收到上述H股的募股资金港币3,441,223,158.28元，此等募集资金在扣除向全国社会保障基金理事会划转的募集款人民币253,994,636.11元(按结汇汇率折算港币317,172,158.33元)后，实际募集资金净额为港币3,124,050,999.95元，折合人民币2,461,336,909.17元。

　　上述募集资金净额在扣除其他发行支出折合人民币18,482,585.15元、持有期间利息折合人民币1,323.97元，并加上已扣除的费用化金额折合人民币1,123,327.11元后，净募集资金总额计港币3,097,326,346.74元，折合人民币2,443,976,327.16元。上述净募集资金总额已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具普华永道中天验字(2015)第956号验资报告。

　　截至2020年12月31日止，本公司累计使用未结汇募集资金计港币300,007,682.13元，累计使用已结汇募集资金计人民币2,355,230,148.09元，按照实际结汇情况折算总计人民币2,629,067,739.27元，其中以前年度累计使用人民币2,343,980,616.51 元，2020年使用人民币285,087,122.76元。尚未使用的港币募集资金银行账户余额合计港币18,342.90元，按照期末汇率折合人民币总计15,437.38元，全部为募集资金产生的利息收入。

　　2、A股募集资金情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1305号文核准，本公司2020年7月27日于上海证券交易所以4.25元/每股的发行价格发售475,719,000股人民币普通股(A股)，股款计人民币2,021,805,750.00元，扣除联席主承销商南京证券股份有限公司剩余承销保荐费共计人民币55,000,000.00元后，公司实际共收到上述A股的募股资金人民币1,966,805,750.00元，扣除发行前已由本公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币1,938,084,540.00元。

　　上述募集资金于2020年7月27日全部到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具德师报(验)字(20)第00324号验资报告。

　　截至2020年12月31日止，本公司累计使用募集资金计人民币1,938,084,540.00元，本次募集资金银行账户均无余额且已经全部注销。

　　二、 募集资金存放和管理情况

　　1、H股资金存放和管理情况

　　截至2020年12月31日止，本公司H股募集资金银行账户的余额合计港币18,342.90元，按期末汇率总计折合人民币15,437.38元，具体如下：

　　■

　　2、A股资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《国联证券证券股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。

　　2020年7月，本公司、南京证券与中国建设银行股份有限公司江苏省分行、江苏银行股份有限公司无锡分行、南京银行股份有限公司无锡分行、招商银行股份有限公司无锡分行和中信银行股份有限公司无锡分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方存管协议》”)。该协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中规定的《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　截至2020年12月31日止，本公司A股募集资金已使用完毕，募集资金专户均已销户，具体如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、H股募集资金的实际使用情况

　　本公司H股募集资金按招股说明书承诺的募集用途已使用完毕，募集资金使用情况如下：

　　(1) 约45.0%将用于进一步发展公司的融资融券业务，已使用人民币115,763.72万元；

　　(2) 约20.0%将用于发展公司的其他资本中介服务，已使用人民币52,415.77万元；

　　(3) 约15.0%将用于扩大公司的证券投资业务，已使用人民币38,608.12万元；

　　(4) 约10.0%将用于发展公司互联网交易业务，现变更用途为计划设立香港附属公司的注资及其他筹备费用并补充本公司营运资金，已使用人民币28,509.05万元；

　　(5) 约10.0%将用作营运资本及其他一般企业用途，已使用人民币27,610.11万元。

　　截至2020年12月31日止，除第(4)项变更用途，以及存放期间利息留存以外，其他募集资金按照招股说明书的承诺予以使用。具体情况详见本报告附件一“H股募集资金使用情况对照表”。

　　2、A股募集资金的实际使用情况

　　本公司招股说明书承诺的前次募集资金使用情况如下：

　　本次发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。根据公司发展目标，结合现有业务的发展情况，本次募集资金计划重点使用方向如下，同时根据市场变化对使用方向作了相应调整：

　　(1) 优化营业网点布局，实现对全国主要中心城市的全覆盖，同时在重点拓展区域进一步加密营业网点，提高经纪业务市场占有率水平，已使用资金0万元。

　　(2) 通过补充资本加快推动融资融券、股票质押式回购等资本中介业务发展，已使用资金人民币105,508.45 万元；

　　(3) 在风险可控范围内，根据市场情况适度增加自营业务投资规模，提高投资回报，已使用资金人民币61,597.14 万元；

　　(4) 加大对资产管理业务的投入，提升产品创设能力和投资管理能力，扩大资产管理规模，已使用资金0元。

　　(5) 积极培育场外市场业务、金融衍生产品业务等创新业务，扩大收入来源，优化收入结构，已使用资金人民币26,702.86 万元。

　　(6) 增加对子公司的资本投入，扩大业务规模，推动子公司快速发展。同时加快现代证券控股集团建设，择机设立或收购证券相关机构及资产，已使用资金0万元。

　　(7) 加强风控体系和IT系统建设，充分发挥其对各项业务发展的支撑作用，已使用资金0万元。

　　截至2020年12月31日止，除存放期间利息留存以外，募集资金已按承诺用途全部使用完毕。具体情况详见本报告附件二“A股募集资金使用情况对照表”

　　3、募集资金投资项目产生的经济效益的情况

　　本公司H股募集资金到位后已全部用于融资融券、其他资本中介服务、证券投资业务、营运资本及其他一般企业用途、设立香港子公司及营运。

　　本公司A股募集资金到位后已全部用于融资融券、股票质押式回购等资本中介业务、自营证券投资业务、场外市场业务及金融衍生产品业务等创新业务。因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与前次募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日止的募集资金投资项目实际效益情况。

　　4、募投项目先期投入及置换情况

　　截至2020年12月31日，本公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的情况。

　　5、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　截至2020年12月31日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　6、用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况

　　截至2020年12月31日，本公司不存在使用闲置进行现金管理、投资相关产品的情况。

　　7、节余募集资金使用情况

　　截至2020年12月31日，本公司不存在节余募集资金。

　　8、超募资金使用情况

　　本公司H股及A股发行不存在超募情况。

　　9．募集资金使用的其他情况

　　本公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、H股变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司将原计划用于发展公司互联网交易业务的10%募集资金变更用途为用于设立香港附属公司的注资及其他筹备费用并补充本公司营运资金。该项募集资金用途变更已于2016年7月29日经股东大会审议通过。报告期已按约定用途使用完毕。

　　单位：人民币万元

　　■

　　2、A股变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2020年12月31日，公司无变更A股募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

　　本公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《三方存管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

　　六、会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具专项报告情况

　　德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证并出具了编号为德师报（核）字（21）第E00027号专项报告，认为“国联证券的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面真实反映了国联证券截至2020年12月31日止募集资金的存放与实际使用情况。”

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与实际使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　中信建投证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，对本公司2020年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查。经核查，保荐机构认为：国联证券2020年度募集资金存放和使用符合《上海证劵交易所股票上市规则》、《上海证劵交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《国联证券股份有限公司募集资金管理制度》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　八、 上网披露的公告附件

　　1、中信建投证券股份有限公司关于国联证券股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

　　2、国联证券股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告及审核报告

　　附表 1：H 股募集资金使用情况对照表

　　附表 2：A 股募集资金使用情况对照表

　　国联证券股份有限公司董事会

　　2021年3月18日

　　附表一、H股募集资金使用情况对照表

　　截止时间：2020年12月31日

　　■

　　注1：已使用H股募集资金汇率按实际结汇汇率计算，未使用募集资金汇率按照期末汇率计算。

　　注2：本公司募集资金到位后已全部用于融资融券、其他资本中介服务、证券投资业务、营运资本及其他一般企业用途、设立香港子公司及营运。因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金，无法单独核算截止2020年12月31日止的募集资金投资项目实际效益情况

　　附表二、A股募集资金使用情况对照表

　　截止时间：2020年12月31日

　　■

　　注1：根据本公司招股说明书，发行募集资金扣除发行费用后，全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。根据公司发展目标，用于7个计划重点使用方向，并根据市场变化情况适时调整，未就上述使用方向具体金额进行承诺。

　　注2：本公司募集资金到位后已全部用于融资融券、股票质押式回购等资本中介业务、自营证券投资业务、场外市场业务及金融衍生产品业务等创新业务。因前次募集资金投资项目中所投入的资金均包含本公司原自有资金与前次募集资金，无法单独核算截至2020年12月31日止的募集资金投资项目实际效益情况

　　公司代码：601456                                                  公司简称：国联证券