证券代码：002011        证券简称：盾安环境  公告编号：2021-010

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　关于对2020年度部分日常关联交易金额超出预计进行确认的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）2020年度日常关联交易预计情况

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月19日和2020年4月13日分别召开第六届董事会第二十次会议和2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　（二）2020年度日常关联交易实际金额超出预计金额情况

　　2020年度日常关联交易事项属于公司日常生产经营过程中发生的关联交易，符合公司正常的生产发展需要，相关交易价格均参考市场价格协商确定，合理公允。公司对2020年度日常关联交易预计进行了充分的测算，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异，具体如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　1、公司名称：盾安控股集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：杭州市滨江区泰安路239号

　　法定代表人：姚新义

　　注册资本：200,000万元

　　经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；服务：对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作，经济信息咨询，物业管理；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、家用电器、金属材料、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、燃油料、煤炭（无储存）、矿产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成。

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为2,940,364.49万元，净资产为511,887.72万元；2019年度实现营业收入93,210.35万元，净利润为-241,512.97万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为2,056,139.25万元，净资产为120,709.59万元；2020年1-9月营业收入为7,596.59万元，净利润为-308,801.43万元。（未经审计）

　　关联关系：盾安控股集团有限公司持有公司9.71%的股份，且为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的控股股东，持有其82.66%的股权。

　　2、公司名称：内蒙古金石镁业有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗腾格里经济技术开发区

　　法定代表人：陈铁锋

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：许可经营项目：焦炉煤气，煤焦油，粗苯，硫磺。一般经营项目：镁锭、镁粉、镁合金、焦炭、兰炭、硫酸氢铵、碳酸氢铵、硅铁、水泥、砖块的生产和销售；热力生产和供应；自备电厂建设开发

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为198,840.13万元，净资产为-93,043.41万元；2019年度实现营业收入10,480.74万元，净利润为917.64万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为204,837.66万元，净资产为-74,800.44万元；2020年1-9月营业收入为77,953.45万元，净利润为11,434.60万元。（未经审计）

　　关联关系：公司董事长姚新义先生为浙江柒鑫合金材料有限公司法定代表人，浙江柒鑫合金材料有限公司持有内蒙古金石镁业有限公司90%的股权。

　　3、公司名称：浙江华益精密机械有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：诸暨市店口镇工业区

　　法定代表人：姚海峰

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：研发、设计、生产：阀门与驱动装置、焊枪及焊接焊割零部件、液压和气压动力机械及元件、减压器、通用零部件及配件、卫浴配件、水暖管件及五金配件；销售自产产品，从事自产产品的进出口业务及其技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年一期财务数据（母公司数据）：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为21,486.81万元，净资产为15,095.74万元；2019年度实现营业收入26,108.89万元，净利润为3,618.39万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为29,109.87万元，净资产为19,267.88万元；2020年1-9月营业收入为20,845.09万元，净利润为4,172.14万元。（未经审计）

　　关联关系：2020年12月24日前，公司董事蒋家明先生为浙江迪艾智控科技股份有限公司董事，浙江迪艾智控科技股份有限公司持有浙江华益精密机械有限公司100%的股权。

　　4、公司名称：安徽红星阀门有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区

　　法定代表人：姚统

　　注册资本：5,100万元

　　经营范围：阀门、给排水环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、铜铁制品、五金机械配件、管配件、橡胶、塑料制品和建材的生产和销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品及技术除外）。

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为14,996.1万元，净资产为-3,855.23万元；2019年度实现营业收入14,794.29万元，净利润为-762.35万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为15,199.16万元，净资产为-3,649.16万元；2020年1-9月营业收入为8,831.49万元，净利润为206.07万元。（未经审计）

　　关联关系：2020年12月24日前，公司董事蒋家明先生为浙江迪艾智控科技股份有限公司董事，浙江迪艾智控科技股份有限公司持有安徽红星阀门有限公司88.16%的股权。

　　5、公司名称：浙江淘工供应链技术有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：浙江省诸暨市场浣东街道环城东路251号天洁大厦二十二楼

　　法定代表人：金永顺

　　注册资本：3,515万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备销售；办公用品销售；润滑油销售；日用百货销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；智能仓储装备销售；矿山机械销售；金属链条及其他金属制品销售；机械设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；招投标代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为1,760.75万元，净资产-122.28万元；2019年度实现营业收入370.76万元，净利润为-122.28万元。（未经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为6,997.55万元，净资产为-19.64万元；2020年1-9月营业收入为9,908.78万元，净利润为102.64万元。（未经审计）

　　关联关系：2020年3月20日前，公司监事朱兴军先生的配偶姚伟芳女士为浙江淘工供应链技术有限公司法定代表人。

　　6、公司名称：青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：青海省海南州共和县龙羊峡镇北大街

　　法定代表人：应米燕

　　注册资本：5,800万元

　　经营范围：水生植物种植，水生动物养殖，水产苗种生产，水生生物采捕和销售；渔需物资供销；旅游、垂钓及休闲渔业。渔业相关咨询、培训、管理服务；渔业相关产品代理；鱼产品加工；鱼卵、鱼产品、渔业设施进出口贸易。

　　最近一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为32,906.82万元，净资产为5,869.78万元；2019年度实现营业收入20,293.52万元，净利润为-1,061.73万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为36,037.36万元，净资产为7,669.98万元；2020年1-9月营业收入为11,559.54万元，净利润为1,135.77万元。（未经审计）

　　关联关系：2020年2月24日前，盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾安实业有限公司持有青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司86.21%的股权。

　　7、公司名称：沈阳新一城商场经营管理有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：沈阳市沈河区中街路268号

　　法定代表人：王建军

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品（含冷藏、冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品经营；冷热饮品制售。一般经营项目：（外资比例小于２５％）商品展览展示服务策划、企业投资策划及管理；商场经营管理、商务信息咨询；房屋场地租赁；农副产品收购（国家限定的除外）；停车场服务、包装服务、物业管理、仓储服务（不含危险化学品）；验光配镜，皮革养护；金银饰品、日用百货、电子产品、建筑材料、钟表眼镜（不含隐形眼镜）、珠宝首饰、纺织品、针织品、化妆品、文化体育用品、办公用品、服装鞋帽、皮革制品、箱包、皮草、健身器材、儿童玩具、工艺美术品、汽车零配件、五金工具、装饰材料、花卉、观赏鱼、家用电器、照相器材及配件、通信设备及配件、计算机及软件辅助设备、孕婴用品、农副产品、计生用品（医疗器械除外）、图书、报刊、音像制品的批发、零售；卷烟、雪茄烟零售（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；自营商品的进出口业务；节能产品技术开发及技术咨询服务（金融信息咨询服务除外）。（须经审批或取得许可证经营的，须经审批或取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为39,445.95万元，净资产为-124,495.24万元；2019年度实现营业收入19,604.97万元，净利润为-12,337.17万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为9,423.84万元，净资产为-131,538.88万元；2020年1-9月营业收入为8,716.82万元，净利润为-7,043.64万元。（未经审计）

　　关联关系：公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司持有沈阳新一城商场经营管理有限公司50%的股权。

　　（二）履约能力分析

　　以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

　　三、关联交易定价依据及审批程序

　　（一）关联交易的定价政策和定价依据

　　公司及下属子公司向关联方采购工具、配件及设备等，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

　　（二）关联交易所履行审批程序

　　公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。公司及下属子公司与关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并与交易关联方签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

　　公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，规范了公司关联交易决策程序和决策机制。公司与上述关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司2020年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　　综上，我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

　　（二）独立意见

　　1、公司2020年度日常关联交易超出预计是因正常的生产经营需要而发生的,交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

　　2、公司董事会在审议上述议案时，关联董事进行了回避表决，关联交易审议程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。

　　综上，我们一致同意公司本次对2020年度日常关联交易金额超出预计进行确认事项。

　　六、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　4、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：002011        证券简称：盾安环境  公告编号：2021-011

　　浙江盾安人工环境股份有限公司关于2021年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）及下属子公司根据生产经营需要，对2021年与关联方发生的关联交易进行估计，预计2021年度公司与关联方发生的关联交易金额为11,150万元。

　　公司于2021年3月8日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该议案需提交股东大会审议，与此项关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

　　（二）预计2021年度关联交易类别和金额

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　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

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　　二、关联方介绍及关联关系

　　（一）关联方基本情况及关联关系

　　1、公司名称：浙江盾安精工集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：浙江诸暨店口工业区

　　法定代表人：姚素亚

　　注册资本：57,662.65万元

　　经营范围：研发、制造、销售：电气、电子器件、电器设备及配件、汽车农机配件、五金配件；批发零售：金属材料、建筑材料、食用农产品、化工产品（除危险化学品）；实业投资；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为596,285.10万元，净资产为182,826.59万元；2019年度实现营业收入302,889.29万元，净利润为-32,785.26万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为507,053.11万元，净资产为78,062.25万元；2020年1-9月营业收入为14,268.26万元，净利润为-4,063.70万元。（未经审计）

　　关联关系：浙江盾安精工集团有限公司为公司控股股东，持有公司29.48%的股份。

　　2、公司名称：盾安控股集团有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：杭州市滨江区泰安路239号

　　法定代表人：姚新义

　　注册资本：200,000万元

　　经营范围：实业投资（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）；服务：对集团内部的投资、控股、资产管理、资本运作，经济信息咨询，物业管理；销售：中央空调主机及末端设备、制冷配件、家用电器、金属材料、纺织原料及产品、化纤制品、化工原料及产品（除化学危险品及易制毒化学品）、燃油料、煤炭（无储存）、矿产品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机软硬件、计算机系统集成。

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为2,940,364.49万元，净资产为511,887.72万元；2019年度实现营业收入93,210.35万元，净利润为-241,512.97万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为2,056,139.25万元，净资产为120,709.59万元；2020年1-9月营业收入为7,596.59万元，净利润为-308,801.43万元。（未经审计）

　　关联关系：盾安控股集团有限公司持有公司9.71%的股份，且为公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司的控股股东，持有其82.66%的股权。

　　3、公司名称：杭州姚生记食品有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：杭州高新技术开发区滨江科技经济园滨安路1190号

　　法定代表人：虞又鹏

　　注册资本：2,000万元

　　经营范围：生产（烘炒类、油炸类）：水果干制品（葡萄干、水果脆片、荔枝干制品、其他）、炒货食品（瓜子类、山核桃、花生类）及坚果制品；收购：农副渔产品（除粮、油、麻、烟叶、蚕茧、畜禽），批发、零售：预包装食品、散装食品（含冷藏冷冻食品）；货物、技术进出口（法律、行政法规禁止的经营项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围。其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为11,243.4万元，净资产为2,481.08万元；2019年度实现营业收入20,067.22万元，净利润为-701.01万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为5,437.75万元，净资产为2,469.49万元；2020年1-9月营业收入为10,948.38万元，净利润为552.71万元。（未经审计）

　　关联关系：2020年7月9日前，公司实际控制人姚新义先生的配偶的兄弟周学军先生持有杭州姚生记食品有限公司37.5%的股权。

　　4、公司名称：浙江多吉盛供应链技术有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：杭州市滨江区长河街道泰安路239号18层

　　法定代表人：袁凯华

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：供应链技术、通讯设备技术、电子产品、监控设备、多媒体技术、计算机软硬件、楼宇智能化技术；批发、零售：机械设备、焊接材料、机电产品、五金交电、电子产品、化工产品（除化学危险品及易制毒品）、日用百货、办公用品、一般劳保用品、饲料、特种设备、商用车及九座以上乘用车、化肥、第一类医疗器械、第二类医疗器械；服务：机械设备租赁、机电设备安装维修[除电力设施承装（修、试）]、五金工具维修、企业管理咨询、供应链管理、仓储服务（除化学危险品及易制毒化学品）、工程招标代理、第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）、普通货运；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；含下属分支机构经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为45,521.79万元，净资产为-8,224.30万元；2019年度实现营业收入6,055.08万元，净利润为717.68万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为43,476.4万元，净资产为-8,473.04万元；2020年1-9月营业收入为88.14万元，净利润为210.17万元。（未经审计）

　　关联关系：2021年2月26日前，公司实际控制人姚新义先生的兄弟姚新泉先生担任浙江多吉盛供应链技术有限公司总经理。

　　5、公司名称：内蒙古金石镁业有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗腾格里经济技术开发区

　　法定代表人：陈铁锋

　　注册资本：10,000万元

　　经营范围：许可经营项目：焦炉煤气，煤焦油，粗苯，硫磺。一般经营项目：镁锭、镁粉、镁合金、焦炭、兰炭、硫酸氢铵、碳酸氢铵、硅铁、水泥、砖块的生产和销售；热力生产和供应；自备电厂建设开发。

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为198,840.13万元，净资产为-93,043.41万元；2019年度实现营业收入10,480.74万元，净利润为917.64万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为204,837.66万元，净资产为-74,800.44万元；2020年1-9月营业收入为77,953.45万元，净利润为11,434.60万元。（未经审计）

　　关联关系：公司董事长姚新义先生为浙江柒鑫合金材料有限公司的法定代表人，浙江柒鑫合金材料有限公司持有内蒙古金石镁业有限公司90%的股权。

　　6、公司名称：杭州盾安物业管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：杭州市滨江区泰安路239号二楼

　　法定代表人：杨洪峰

　　注册资本：500万元

　　经营范围：服务：路外停车场经营、饮品：零售：预包装食品（涉及前置审批项目的在有效期内方可经营）。服务：物业管理，房地产中介；其他无需报经审批的一切合法项目（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为2,755.73万元，净资产为124.17万元；2019年度实现营业收入2,994.60万元，净利润为40.80万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为3,753.68万元，净资产为122.87万元；2020年1-9月营业收入为2,241.17万元，净利润为-1.30万元。（未经审计）

　　关联关系：盾安控股集团有限公司控股子公司浙江盾安房地产开发有限公司持有杭州盾安物业管理有限公司100%的股权。

　　7、公司名称：诸暨市盾安控股集团管理培训中心

　　企业性质：民办非企业

　　住所：诸暨店口镇中里村

　　法定代表人：王行

　　注册资本：100万元

　　经营范围：中层以上干部管理培训，中层以上干部会议，高级技工培训；民兵武装训练培训

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为444.20万元，净资产为-480.64万元；2019年度实现营业收入144.50万元，净利润为-118.70万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为542.11万元，净资产为-584.63万元；2020年1-9月营业收入为104.41万元，净利润为-104.00万元。（未经审计）

　　关联关系：盾安控股集团有限公司为诸暨市盾安控股集团管理培训中心全资社团法人。

　　8、公司名称：浙江盾安轻合金科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：浙江省绍兴市诸暨市店口镇湖兴路1号

　　法定代表人：姚素亚

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：一般经营项目：铝合金、镁合金、钛合金材料的研究、开发、销售；金属材料（除贵稀金属）销售；汽车零部件及配件、摩托车零件及配件、家用电力器具、电子仪表、电动工具、通信设备、通用零部件、模具的研究、开发、设计、制造、加工、销售及售后服务；从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为17,284.72万元，净资产为-7,124.57万元；2019年度实现营业收入6,780.52万元，净利润为-5,705.16万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为18,262.58万元，净资产为-6,562.40万元；2020年1-9月营业收入为314.98万元，净利润为-3,618.50万元。（未经审计）

　　关联关系：公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司持有浙江盾安轻合金科技有限公司100%的股权。

　　9、公司名称：杭州民泽科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：杭州市滨江区滨安路1190号

　　法定代表人：杨洪峰

　　注册资本：28,800万元

　　经营范围：零售：预包装食品；技术开发、技术服务、成果转让：信息技术、电子机械及相关产品；科技投资；销售：电子机械及相关产品；服务：自有房屋租赁、物业管理；其他无需报经审批的一切合法项目。

　　最近一年一期财务数据（母公司数据）：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为1,539,948.40万元，净资产为82,245.39万元；2019年度实现营业收入5,104.68万元，净利润为-1,447.90万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为1,565,553.11万元，净资产为72,909.69万元；2020年1-9月营业收入为4,296.59万元，净利润为-9,335.69万元。（未经审计）

　　关联关系：盾安控股集团有限公司持有杭州民泽科技有限公司86.81%的股权。

　　10、公司名称：浙江易企选网络科技有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：杭州市滨江区长河街道泰安路239号盾安发展大厦21层2101室

　　法定代表人：虞又鹏

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机网络技术、计算机信息技术、电子商务技术；服务：市场营销策划、企业形象设计、会务服务、商务信息咨询；批发、零售：家用电器、数码产品、电子产品（除电子出版物）、服装、日用百货、保健食品、工艺礼品、办公用品、一般劳保用品、化妆品（除分装）、预包装食品兼散装食品（不含冷藏冷冻食品）、初级食用农产品（除药品）；零售：卷烟、雪茄烟；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为1118.87万元，净资产为809.24万元；2019年度实现营业收入2497.67万元，净利润为189.91万元。（未经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为2451.73万元，净资产为831.71万元；2020年1-9月营业收入为355.08万元，净利润为22.48万元。（未经审计）

　　关联关系：2020年7月9日前，公司实际控制人姚新义先生的配偶的兄弟周学军先生持有杭州姚生记食品有限公司37.5%的股权，杭州姚生记食品有限公司持有浙江易企选网络科技有限公司100%的股权。

　　11、公司名称：浙江迪艾智控科技股份有限公司

　　企业性质：股份有限公司

　　住所：诸暨市店口镇工业区

　　法定代表人：赵智勇

　　注册资本：10,050万元

　　经营范围：一般项目：自动化控制系统、建筑智能化系统、供热计量系统、楼宇自控系统产品的研发、设计、制造、销售；研究、开发、设计、制造、加工、销售、检修：阀门与驱动装置、泵、液压和气压动力机械及元件、通用零部件及配件、通用仪器仪表；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一年一期财务数据（母公司数据）：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为46,012.43万元，净资产为29,288.31万元；2019年度实现营业收入33,463.8万元，净利润为3,376.8万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为60,503.47万元，净资产为29,813.65万元；2020年1-9月营业收入为24,246.08万元，净利润为3,540.33万元。（未经审计）

　　关联关系：2020年12月24日前，公司董事蒋家明先生为浙江迪艾智控科技股份有限公司董事。

　　12、公司名称：浙江华益精密机械有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：诸暨市店口镇工业区

　　法定代表人：姚海峰

　　注册资本：3,000万元

　　经营范围：研发、设计、生产：阀门与驱动装置、焊枪及焊接焊割零部件、液压和气压动力机械及元件、减压器、通用零部件及配件、卫浴配件、水暖管件及五金配件；销售自产产品，从事自产产品的进出口业务及其技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　最近一年一期财务数据（母公司数据）：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为21,486.81万元，净资产为15,095.74万元；2019年度实现营业收入26,108.89万元，净利润为3,618.39万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为29,109.87万元，净资产为19,267.88万元；2020年1-9月营业收入为20,845.09万元，净利润为4,172.14万元。（未经审计）

　　关联关系：2020年12月24日前，公司董事蒋家明先生为浙江迪艾智控科技股份有限公司董事，浙江迪艾智控科技股份有限公司持有浙江华益精密机械有限公司100%的股权。

　　13、公司名称：安徽红星阀门有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市狮子山经济开发区

　　法定代表人：姚统

　　注册资本：5,100万元

　　经营范围：阀门、给排水环保设备、污水处理设备、水表、仪器仪表、模具、铜铁制品、五金机械配件、管配件、橡胶、塑料制品和建材的生产和销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务（国家禁止或限定企业经营的商品及技术除外）。

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为14,996.1万元，净资产为-3,855.23万元；2019年度实现营业收入14,794.29万元，净利润为-762.35万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为15,199.16万元，净资产为-3,649.16万元；2020年1-9月营业收入为8,831.49万元，净利润为206.07万元。（未经审计）

　　关联关系：2020年12月24日前，公司董事蒋家明先生为浙江迪艾智控科技股份有限公司董事，浙江迪艾智控科技股份有限公司持有安徽红星阀门有限公司88.16%的股权。

　　14、公司名称：浙江淘工供应链技术有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：浙江省诸暨市场浣东街道环城东路251号天洁大厦二十二楼

　　法定代表人：金永顺

　　注册资本：3,515万元

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品批发；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；机械设备销售；办公用品销售；润滑油销售；日用百货销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；消防器材销售；特种劳动防护用品销售；智能仓储装备销售；矿山机械销售；金属链条及其他金属制品销售；机械设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；招投标代理服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　最近一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为1,760.75万元，净资产为-122.28万元；2019年度实现营业收入370.76万元，净利润为-122.28万元。（未经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为6,997.55万元，净资产为-19.64万元；2020年1-9月营业收入为9,908.78万元，净利润为102.64万元。（未经审计）

　　关联关系：2020年3月20日前，公司监事朱兴军先生的配偶姚伟芳女士为浙江淘工供应链技术有限公司法定代表人。

　　15、公司名称：浙江盾安轨道交通设备有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：诸暨市陶朱街道千禧路22号

　　法定代表人：冯忠波

　　注册资本：3,333.33万元

　　经营范围：制造、销售、研究、开发、维修:轨道交通设备、运输设备、通风设备及零部件,电气机械及器材(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　最近一年一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为5,656.66万元，净资产为1,820.97万元；2019年度实现营业收入4,068.07万元，净利润为-957.73万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为6,297.51万元，净资产为1,622.75万元；2020年1-9月营业收入为2,916.14万元，净利润为-198.23万元。（未经审计）

　　关联关系：盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾安实业有限公司持有浙江盾安轨道交通设备有限公司70%的股权；浙江盾安轨道交通设备有限公司法定代表人冯忠波先生同时担任公司副董事长兼副总裁。

　　16、公司名称：沈阳新一城商场经营管理有限公司

　　企业性质：其他有限责任公司

　　住所：沈阳市沈河区中街路268号

　　法定代表人：王建军

　　注册资本：1,000万元

　　经营范围：许可经营项目：预包装食品兼散装食品（含冷藏、冷冻食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）批发兼零售；保健食品经营；冷热饮品制售。一般经营项目：（外资比例小于２５％）商品展览展示服务策划、企业投资策划及管理；商场经营管理、商务信息咨询；房屋场地租赁；农副产品收购（国家限定的除外）；停车场服务、包装服务、物业管理、仓储服务（不含危险化学品）；验光配镜，皮革养护；金银饰品、日用百货、电子产品、建筑材料、钟表眼镜（不含隐形眼镜）、珠宝首饰、纺织品、针织品、化妆品、文化体育用品、办公用品、服装鞋帽、皮革制品、箱包、皮草、健身器材、儿童玩具、工艺美术品、汽车零配件、五金工具、装饰材料、花卉、观赏鱼、家用电器、照相器材及配件、通信设备及配件、计算机及软件辅助设备、孕婴用品、农副产品、计生用品（医疗器械除外）、图书、报刊、音像制品的批发、零售；卷烟、雪茄烟零售（以上商品进出口不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；自营商品的进出口业务；节能产品技术开发及技术咨询服务（金融信息咨询服务除外）。（须经审批或取得许可证经营的，须经审批或取得许可证后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　最近一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为39,445.95万元，净资产为-124,495.24万元；2019年度实现营业收入19,604.97万元，净利润为-12,337.17万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为9,423.84万元，净资产为-131,538.88万元；2020年1-9月营业收入为8,716.82万元，净利润为-7,043.64万元。（未经审计）

　　关联关系：公司控股股东浙江盾安精工集团有限公司持有沈阳新一城商场经营管理有限公司50%的股权。

　　17、公司名称：青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司

　　企业性质：有限责任公司

　　住所：青海省海南州共和县龙羊峡镇北大街

　　法定代表人：应米燕

　　注册资本：5,800万元

　　经营范围：水生植物种植，水生动物养殖，水产苗种生产，水生生物采捕和销售；渔需物资供销；旅游、垂钓及休闲渔业。渔业相关咨询、培训、管理服务；渔业相关产品代理；鱼产品加工；鱼卵、鱼产品、渔业设施进出口贸易。

　　最近一期财务数据：

　　截至2019年12月31日，该公司总资产为32,906.82万元，净资产为5,869.78万元；2019年度实现营业收入20,293.52万元，净利润为-1,061.73万元。（经审计）

　　截至2020年9月30日，该公司总资产为36,037.36万元，净资产为7,669.98万元；2020年1-9月营业收入为11,559.54万元，净利润为1,135.77万元。（未经审计）

　　关联关系：2020年2月24日前，盾安控股集团有限公司全资子公司浙江盾安实业有限公司持有青海民泽龙羊峡生态水殖有限公司86.21%的股权。

　　（二）履约能力分析

　　以上关联方在与公司日常交易中均能履行合同约定，信用良好，经营稳定，具有良好的履约能力。上述关联交易系公司正常的生产经营所需。

　　三、关联交易定价依据及审批程序

　　1、关联交易的定价政策和定价依据

　　公司及下属子公司向关联方采购工具、配件及设备等，交易价格均参照市场价格定价；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。

　　2、关联交易所履行审批程序

　　公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，对公司关联交易决策程序和决策机制进行了规范。公司及下属子公司与关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并与交易关联方签订合同。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属子公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业行为，对于生产经营是必要的；交易价格以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则；没有损害公司及中小股东利益，未对公司独立性造成不良影响，主营业务未因上述关联交易对关联方形成依赖。

　　公司已在《公司章程》中对关联交易作出相关规定，并制订了《关联交易管理办法》，规范了公司关联交易决策程序和决策机制。公司与上述关联方之间的关联交易均按《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定履行了关联交易审批程序，并分别与交易关联方签订了协议。

　　五、独立董事意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　公司对2021年关联交易预计事项，事前已向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2021年度内发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　　综上，我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第十一次会议审议。

　　（二）独立意见

　　1、公司2021年度日常关联交易预计的事项，属于正常的商业交易行为，交易遵循了客观、公平、公允的原则，定价公允、合理，未对公司独立性构成不利影响，没有损害上市公司及其他股东的利益，尤其是中小股东和非关联股东的利益。

　　2、公司董事会在审议上述关联交易议案时，关联董事进行了回避表决，关联交易审议程序合法有效，符合《公司章程》的有关规定。

　　综上，我们一致同意公司本次关联交易预计事项，并将该议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议；

　　2、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第九次会议决议；

　　3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见；

　　4、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：002011    证券简称：盾安环境   公告编号：2021-012

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、董事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第七届董事会第十一次会议通知于2021年3月3日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2、召开董事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2021年3月8日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市泰安路239号盾安发展大厦20F公司会议室。

　　3、董事会会议出席情况

　　本次会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名，发出表决单9份，收到有效表决单9份。

　　4、本次董事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避的表决结果审议通过《关于对2020年度日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》，董事姚新义、蒋家明回避表决；

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避的表决结果审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，董事姚新义、蒋家明、冯忠波回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2021年3月9日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上的《关于对2020年度日常关联交易金额超出预计进行确认的公告》（公告编号：2021-010）和《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-011）。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司于2021年3月9日刊登于巨潮资讯网上的《独立董事对相关事项的独立意见》和《独立董事对相关事项的事前认可意见》。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议。

　　2、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见。

　　3、浙江盾安人工环境股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董事会

　　2021年3月9日

　　证券代码：002011     证券简称：盾安环境   公告编号：2021-013

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、监事会会议通知的时间和方式

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“盾安环境”或“公司”）第七届监事会第九次会议通知于2021年3月3日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2、召开监事会会议的时间、地点和方式

　　会议于2021年3月8日以通讯表决方式召开，会议召开地点为杭州市泰安路239号盾安发展大厦20F公司会议室。

　　3、监事会会议出席情况

　　本次会议应表决监事5名，实际参加表决监事5名，发出表决单5份，收到有效表决单5份。

　　4、本次监事会会议的合法、合规性

　　会议召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式，审议并表决通过了以下议案：

　　1、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过《关于对2020年度日常关联交易金额超出预计进行确认的议案》；

　　2、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避的表决结果审议通过《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、浙江盾安人工环境股份有限公司第七届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　监事会

　　2021年3月9日