一 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司 2020年度利润分配预案如下：

　　截至 2020年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股。以实施权益分派时股权登记日的总股本400,010,000股的股本为基数，公司拟向全体股东每10 股派发现金股利 0.5 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利20,000,500.00元（含税），本年度公司现金分红比例为 10.30%。

　　如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上方案尚需提交股东大会批准。

　　二 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）主要业务及行业情况说明公司主要从事以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售。在同一个技术平台上研发和制造，不断开发适用于不同应用领域的功能性材料，实现了应用领域的多元化和公司持续成长。目前已成规模的应用业务有：光伏材料、光伏电站维修材料暨技改工程承包（MoPro品牌）、SET材料(半导体、电气、交通运输工具)?、3C材料（通讯及消费电子）。另外布局了环保包装材料，以及将高分子化学和生物化学结合的健康保健材料等的研发。公司实现产品的方式有两种基本的工艺：（1）将液态的胶粘剂涂步在薄膜、纸张等基材上，再与其它薄膜复合，成为功能性复合材料（如：光伏背板）。或者与其它薄膜复合，形成基材的单面或双面带胶的功能性材料（如：双玻组件封边胶带、组件电池片固定胶带、手机PU保护膜、动力锂电池PACK侧板膜等）。（2）将固态的胶粘剂（又可称“工程塑料混合料”，金发科技的主业是混合料，既可流延挤出成胶膜，还可注塑成电子、汽车等塑料结构件）用熔融的方式变成流体，然后用流延挤出的工艺制成热熔胶膜（如：公司的KPf前一代的KPE的E膜、现POE胶膜、HJT承载膜、石油天然气管道防腐材料的基材等）。以上各种胶粘剂是由不同的合成树脂为主原料，加入各种添加剂而形成的，即所谓的配方涂料，是广义的胶粘剂的一种，也是与其它胶粘剂用同样的配方和工艺技术制成的。例如公司的KPf背板中涂布在P（PET膜基材）上的f氟涂料就是案例之一。根据功能性材料（即产品）所针对的用途不同，胶粘剂的种类和配方也随之不同，所选用的基材（薄膜、纸张等）也不同，胶粘剂的原材料——合成树脂和添加剂也可能不同。这些合成树脂、添加剂、胶粘剂和基材可以自制，也可以外购，视各企业的成本需要、能力和公司愿景而自主选择。通常来说，自主研发特种合成树脂的能力和拥有胶黏剂配方的种类的数量，决定了该企业的差异化竞争能力和多元应用的展开能力。有关应用领域的数量，众观全球，这个行业既有在单一或少数领域中成功的企业，也有在众多领域中成功的企业（如：美国3M、日本日东电工），按机会、志向和能力而定。在国外，此类公司所处的行业，多被归类到精细化工行业。公司自创立之初，便立志成为平台化的多元应用领域的企业。因此，其公司愿景、使命和中长期计划也是按此设计的，并按中长期计划坚持实施了12年，现已拥有聚酯、热固化型丙烯酸、光固化型丙烯酸、硅胶、环氧树脂、橡胶、氟特种涂料、工程塑料等8个胶粘剂种类的内部技术平台，拥有1个基础研究室（开发特种合成树脂）和1个基材开发室（开发差异化的薄膜），还拥有制造技术部，从事涂布和流延挤出等的特种工艺和设备的自研。在市场和产品管理方面，凭借产品经理部和应用开发平台，连续不同的需求和中台技术平台，不断开拓新的应用领域。光伏材料业务光伏材料业务中主要产品有各种背板、POE封装胶膜（含EPE）、其他光伏组件用高分子材料和存量电站维修材料。据中国光伏行业协会统计，2020年度全球新增装机130GW；单面单玻组件占比约70%，双面双玻组件约30%?。据中国行业协会预测，2021年全球新增装机150-170GW，双面双玻组件的占比将进一步提升至39%。以下公司根据中国光伏行业协会对2021年至2015年的新增装机量和单双玻渗透比例的预测，估算了2021年、2023年和2025年背板及胶膜的市场规模：

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　　2020～2030年单/双面组件市场占比变化趋势（引用自中国光伏行业协会）2011～2025年全球光伏新增装机预测（引用自中国光伏行业协会）每年新增单/双玻组件装机单位：GW

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　　背板按照500万平/GW计算，胶膜按照1000万平/GW计算，估算出背板、胶膜的年需求量，如表2所示：背板/胶膜需求量单位：亿平

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　　背板售价按照10元/平计算，胶膜售价按照11元/平计算，估算出背板、胶膜的市场规模，如表3所示：背板/胶膜市场规模单位：亿元

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　　由以上市场分析可以得出：背板成长率受到双玻组件的比例逐年扩大的影响，已呈低成长率，使得背板的市场规模可能扩大的机会是取代一面玻璃的透明背板，但是，能取代玻璃的使用场景是轻量化组件，主要是应用在屋顶和部分发达国家的地面电站，因此，透明背板对玻璃替代的可能性在20～30%之间。但随着双玻比例增长快速，且双玻组件两面都需要使用封装胶膜，POE封装胶膜（含EPE）市场呈高速成长。而绝缘条、定位胶带等其它组件用材料，则不受单、双玻组件比例的影响，随光伏组件的整体增长而增长。以下为公司在光伏板块中的业务介绍。光伏背板——拉长产品线公司销售的背板产品主要为自主原创的专利产品——KPf型背板，是应用于单面发电组件的通用背板，2020年度公司销售的背板产品全球市占率30.1%，该产品已经连续7年保持全球市占率第一，并成为全球行业新标杆。本年度，公司将原部分的代工全部收回，用公司独有的高速和两面同时涂布的“一步法”自制，因而继续保持了成本竞争优势和毛利率的稳定。公司还拉长了光伏背板的产品线，除了原有的标准通用的KPf和针对绿色需求的PPf之外，又增加了针对10年寿命保证的低价背板FPF（涂料背板）和氟膜复合型透明KPf等新品种，并实现批量化销售；随着双面电池组件的占比提高，双面双玻封装方案和双面单玻封装方案应运而生，针对市面上各种氟膜复合型透明背板在表面耐风沙和耐高温性能上存在的技术瓶颈（随着182/210组件的抬头，组件发热上升），公司耗时两年完成了既耐高温又具有与组件减反玻璃同等硬度的“鳄鱼皮”FPf透明背板，该产品已于2020年Q3起向市场推广，预计2021年内成销售额。公司认为透明背板作为双面电池组件的封装方案之一，该产品在双面电池组件中将占有20%-30%的比例，有望成为整个背板业务的增量部分。POE封装胶膜（含EPE）——增加产品线随着双玻组件不断提高在全部组件中的比例，POE封装胶膜（含EPE）作为双玻组件的封装材料，市场需求激增。公司自2012年起便前瞻性地开始研发，2014年实现了小量投产，一直是国内POE封装胶膜行业的头部企业。公司于2019年4月30日上市之后，迅速加大产能建设，公司在2020年度有7.25亿元的营收来自POE封装胶膜（含EPE），比2019年上升262.43%。成功地消除了背板业务滞涨而造成的公司业务成长的风险，还使得公司又建立了一个大型成长性业务。2020年POE封装胶膜（含EPE）的市占率达17.5%，较2019年度POE封装胶膜（含EPE）9.05%的市占率上涨了8.45个百分点，进一步稳固了行业头部企业的地位。该产品在2020年Q4的市占率超过全年平均，公司还在浙江浦江设立的新的胶膜工厂（年产2.55亿平米）的建设顺利启动，12月起已经开始逐步搬入设备、调试。其他产品线赛伍技术将自己定位为光伏用高分子材料的total?solution?provider,?除前述产品之外，另已向市场提供了光伏组件使用的其它高分子材料，如绝缘小条、电池片定位胶带、打孔胶带等。光伏电站维修材料业务，暨电站技改业务（品牌MoPro）——从材料业务延伸出的方案型业务针对已安装的全球超过700GW（中国近250GW）的存量光伏电站中，已大量出现因电站系统各环节的高分子材料的老化、失效，进而导致光伏电站的发电功率下降、寿命缩短、触电隐患和失火隐患的新痛点，公司原创地发明了针对背板、玻璃表面、边框硅胶、接线盒、连接插头、电缆、汇流箱、逆变器等的全系列的修补材料。自2017年逐步进入市场以来，首先在电站历史较长、维保观念比较强的欧美市场受到了欢迎，后在国内市场也得到了认可。2020年起，公司又将这些材料业务延伸到光伏电站技改工程承包业务（Repowering），朝向服务型制造商方向提升。通过对整个系统的技术改造，延长老电站寿命、恢复部分组件发电功率、一定程度上解决安全隐患（火灾、漏电等）。赛伍技术在2020年6月22日与国电投融和融资租赁有限公司签署了战略合作协议，双方将在太阳能光伏电站的全生命周期维护方面开展全方位合作。同时，赛伍已于2021年1月31日完成了与融合公司的第一个分布式电站的技改服务合作项目，为后续扩大合作范围打下了坚实的基础。与此同时，赛伍还作为主导单位，正在领导起草光伏组件修补的行业标准。SET业务材料????该业务所针对的是三个不同的应用市场：半导体、电气、交通运输工具（高铁、新能源汽车等），2020年度实现营业收入6299,41万元，综合毛利率为39.20%。半导体材料半导体市场是典型的进口替代性市场，公司所从事的是IGBT模组材料晶圆加工过程材料MLCC加工过程材料等。以下公司统计了IGBT模组材料及晶圆加工过程材料的市场规模：IGBT模组材料IGBT功率半导体变频空调（车载/家电）用散热片根据2021～2025年变频空调的销量（图3），可以推算出IGBT市场规模如图4所示：2021～2025年变频空调的销量预测（万台）（引用自中研普华产业研究院）2021～2025年中国IGBT变频空调用散热片市场规模晶圆加工过程材料及MLCC加工过程材料依据2020～2023年全球晶圆预估出货量（图5），换算：1000000?平方英寸=645.16?平方米，研磨/切割用材料实际×1.2系数（Ring的固损材料），预估复合年增长率（CAGR）为3.4％至2025年（增长率依据《全球半导体封装材料市场展望》），推算出晶圆面积材料的柱形图（图6）：2020全球硅晶圆预估出货量（单位：百万平方英寸，MSI）2021～2025年晶圆出货用胶带单次面积预估（万平方米）中国市场2020年晶圆占比22%（图7，预估5年增长率参考近三年增长率平均水平）：2020年全球晶圆市场分布由于半导体材料被各国认为是战略性物资，因此中国国产材料很难进入西方国家的市场。因此，公司只考虑国内市场的机会，根据以上图表可以推算中国半导体领域市场规模（表4）。晶圆加工过程材料及MLCC过程材料市场规模（中国）单位：亿元

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　　交通工具材料本业务涵盖铁路车辆、汽车、新能源汽车、新能源汽车的动力锂电池电芯和PACK中应用到的材料。其中，动力锂电池和电动汽车车体的相关材料，因受该新兴且发展高速的拉动，呈切入、创新和综合研发能力表现的巨大机会。碳中和、转向发展绿色经济已成为全球大部分主导型经济体的共识，新能源汽车产业正在迎来新一轮的成长机遇期。2019年中国新能源汽车销量120.6万辆，2020年中国因为疫情极大影响，但由于下半年的恢复，仍然呈增长趋势，达到了136.7万辆。鉴于我国疫情已得到控制，新能源汽车行业将继续下半年的增长趋势，?新能源汽车市场快速增长趋势已经打开，整个新能源汽车产业链将会同步大幅增长。而作为新能源车核心零部件的动力电池，自然也会实现突飞猛进的增长，30％的增长成为行业人士对2021年动力电池装机量同比增幅的普遍预期。2020年我国动力电池装机量累计为63.6GWh，同比增长2.3％（2019年为62.38GWh），如果按照30%的增长预测，2021年全年装机量将达到83GWh左右。因此，动力电池上游产业链也将大幅受益。下图为IDC统计的中国新能源汽车2020年至2025年的预测销售数量：中国新能源汽车市场销量及增长率预测2020-2025（引用自IDC）公司是沿过去已产生业绩的高铁车辆的变频器绝缘胶膜的轨迹，进入到电动汽车电池系统领域的，然后进入整车领域。目前，公司所涉及电动汽车的材料分别电芯、PACK类材料、电信号和电力传输材料及车体材料四大类，包含绝缘系列材料、散热系列材料、固定系列材料、吸收震动系列材料、防火防爆系列材料、模块集成材料、信号传输线缆材料、车体保护材料、耐高温显示材料及轻量化高强度材料等。2020年公司实现销售的材料是电动汽车的动力锂电池PACK的系列材料，并开始了电动汽车车体材料的研发，部分开始针对整车厂的送样测试。对于2021年，公司计划在已产生销售的6个产品的基础上，扩大客户群，同时将在测、在研的20多个新产品逐一产业化，投入市场，成为形成国内领先和产品系列最完整的新能源汽车高分子材料的供应商。在售和在研产品价值量约为2000元/台车（这是每个车型都使用公司的这些材料的前提下计算，是每台车使用量的最大值），预演的项目价值又有1500～2000元/台车（这是每个车型都使用公司的这些材料的前提下计算，是每台车使用量的最大值）。根据在售和在研产品约为2000元/台车的价值量测算每年电动汽车材料市场规模如下表所示：2021～2025年电动汽车材料市场规模单位：亿元

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　　3C材料公司是为光伏组件的定位胶带、打孔胶带、背板修补材料而搭建了压敏胶技术平台的，然后寻找3C应用领域，极大地利用已有平台，同时找到在不同领域中的新增长点。3C材料指应用在通讯和消费电子领域的材料，该业务板块2020年实现3858.81万元销售额，综合毛利率为29.52%。虽然这个领域已经竞争激烈，但国内企业主要依靠模仿和进口替代战略。考虑到该市场的巨大和持续成长性，公司凭借产品的差异化设计能力、丰富的技术工具和通用的制造平台带来的主动提供解决方案的能力，以及容易实现迭代的化学能力决心在此“成熟”市场中找到下游技术迭代的机会，有所作为，拟发展为公司又一个成长性业务。目前公司的3C市场产品方案主要应用在电子消费类产品中的结构粘结或者制程中的过程保护等。具体而言，在TP应用的各类PU/PSA保护膜、手机扬声器振膜材料，无线充电应用的纳米晶材料层间所需要的3μm超薄胶带，平板/手机背光模组中的遮光胶带、触控用的强力无基材OCA胶膜、键盘AB胶、OLED屏切割过程中的上下过程保护膜、OLED模组内部的OCA、OLED模组震动吸收超薄发泡体、OLED模组用网格泡棉胶带和铜箔胶带，Min-LED显示的制造过程中的RBG切割、流转所需的针刺减粘膜和巨量转移膜，以及各类电子设备组装中的胶带等。?????全球手机销售量2018年及2019年超过15亿台，2020年因疫情影响略有下降，全球销售台数为13.8亿，市场预测2021年全球手机销量将恢复到原有水平且未来三年持续保持在15亿以上。，引用自Gartner而手机结构的发展未来是以Incell(LCD)和OLED为主，据测算每年手机需求的胶带保护膜等涂布类市场规模如下表6所示：2021～2024年手机需求的胶带保护膜等涂布类市场规模

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　　生物医疗和健康的产品公司基于现有高分子材料的底层技术——有机化学合成、配方、成膜、包裹、分散、涂布等技术，新建生物化学技术平台，两者相结合，着手开发生物医疗和健康的产品，已建立了相应的专用实验室并在2020年5月份成立了研发型全资子公司“苏州赛伍健康技术有限公司”，从事创口愈合、医美等材料的研发。这是公司长期计划中的一环。（二）经营模式情况说明技术平台同心圆模式“材料设计、树脂合成和改性、多系列的胶粘剂配方、基材界面技术、分析测试评价、需求研究”的基干技术以及“涂布和流延制膜”的工艺技术构成了公司的技术平台。在同一个技术平台上不断开发适用不同应用领域的功能性材料，实现同心圆多元化经营模式。同时，为了保持竞争力，公司在不同的细分市场中追求头部地位，即所谓的利基冠军战略。虽然同时在多个领域展开，但是由于使用的是同一个研发平台和通用生产设施，因此可实现较低固定资产投资以及知识和经验的最大化利用，继而实现较高的劳动生产率和ROE。针对应对因不同的应用需求带来的复杂性，公司将不同的应用场景中的共性要求，抽象成为标准化模拟测试方法，有各种模拟测试设备，还配置熟悉下游应用的专业应用研究人员，该功能特设为创新中心中的一个重要职能部门。同时，按不同应用领域设立产品经理和技术营销为一体的市场部门，连接不同需求和内部技术平台。公司持续注重创新和研发效率的管理。除了依靠结构化的创新中心（含研发部、分析部、测试暨应用开发部三个直属部门，以及制造中心的从事工艺和设备开发的制造技术部、销售中心的市场部的虚拟组织）之外，还引入日本同类企业的涉及“需求研究、产品设计、竞争力设计、实验设计、项目管理、Pre-marketing”等的软技术的培训，以提高创新的成功率和研发效率。公司还在全价值链上坚持推行“五创”运动，使得全员在五个不同维度上不断寻找新的机会。采购模式公司制定了《采购管理制度》、《采购流程》和《采购控制程序》，并在《内控手册》中对采购与付款管理模式进行规范。同时，公司设立了独立的采购部门，负责生产所需的原辅材料、设备、耗材等的物资采购。公司运营中心根据客户的订单或订货合同、生产计划以及库存情况制定原辅材料采购计划并提交采购部门，由采购部门负责具体采购。采购定价主要采取询价模式，并根据“适时议价、季度议价、年度议价”的原则确定动态调整采购价格。生产模式公司按照以销定产的原则安排生产。公司根据销售预测和客户订单，结合生产能力制定生产计划，合理调配资源，组织生产制造，确保按期交货。不同应用的产品生产尽可使用通用设备生产，以实现固定资产的最大利用和生产灵活性。目前公司拥有涂布和挤出流延两大类生产设施，组成一个制造大平台。制造中心内还设制造技术部，从事独有的工艺和设备的开发，以期建立制造的差异化竞争优势和快速实现产品的量产化。公司还战略性地发展外围代工企业群，力图实现对应小批量多品种快速交付、需求与产能间的波峰波谷调整，进而实现高ROE经营。报告期内，自有产能有效利用，使设备通用化，高效化，最大限度减少固定资产投资，大幅减少了已呈价格竞争的背板的代工，同时又增加了其它较高毛利产品的代工，形成灵巧性的制造和交付系统。销售模式在光伏材料业务中，实行直销，太阳能背板、封装胶膜的客户群体为下游光伏组件厂商。3C和SET材料采取直销和经销两种方式并举。公司给与客户的信用期一般为月结90-120天。综合考虑客户的经营情况、经营规模、采购规模、信用状况、合作时间长短、付款条件等因素制定对应的信用政策。报告期内公司给予主要客户的信用政策未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股本及股东情况

　　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　三 经营情况讨论与分析

　　1 报告期内主要经营情况

　　报告期内，公司实现营业收入21.83亿元，较上年同期增长2.20%；归属于上市公司股东的净利润1.94亿元，较上年同期增长2.01%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.78亿元，较上年同期降低3.84%。管理费用上升的主要原因是公司上市费用一次性支出及高级管理人员的引进带来的人力费的支出。

　　2 导致暂停上市的原因

　　□适用  √不适用 

　　3 面临终止上市的情况和原因

　　□适用  √不适用 

　　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　　√适用  □不适用 

　　详见本报告第十一节财务报告、五、41、重要会计政策和会计估计的变更。

　　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　　□适用  √不适用 

　　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　　√适用  □不适用 

　　本公司报告期纳入合并范围的子公司有：江苏昊华光伏科技有限公司、苏州赛纷新创绿色能源有限公司、苏州赛腾绿色能源有限公司、连云港昱瑞新能源科技有限公司、苏州赛盟绿色能源有限公司、苏州赛伍进出口贸易有限公司、苏州赛伍健康技术有限公司，浙江赛伍应用技术有限公司。

　　证券代码：603212      证券简称：赛伍技术      公告编号：2021-013

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重大事项提示：

　　●以下关于苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转换公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资风险。

　　● 公司本次公开发行可转换公司债券相关事项已经2021年3月1日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，尚需公司股东大会审议和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的核准。

　　根据《上市公司证券发行管理办法》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）的相关规定，为保护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

　　一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　（一）财务指标计算的主要假设和前提

　　1、假设本次可转债于2021年6月末完成发行，2021年12月末达到转股条件（该完成时间仅用于计算本次发行对即期回报的影响，最终以中国证监会核准本次发行后的实际完成时间为准）；

　　2、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；

　　3、本次募集资金总额为70,000万元，不考虑扣除发行费用的影响。本次公开发行可转换公司债券实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；

　　4、在预测公司总股本时，以本次发行前总股本400,010,000股为基础，仅考虑本次发行完成并全部转股后的股票数对股本的影响，不考虑本次募投项目对总股本的影响，不考虑公司其余日常回购股份、利润分配或其他因素导致股本发生的变化；

　　5、假设本次可转债的转股价格为30.56元/股（该价格为公司A股股票于2021年3月1日前二十个交易日交易均价与2021年3月1日前一个交易日交易均价较高者，该转股价格仅为模拟测算价格，并不构成对实际转股价格的数值预测）。本次公开发行可转换公司债券实际初始转股价格由股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定；

　　6、假设公司2021年度、2022年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东的净利润在前一年相应财务数据的基础上分别假设保持不变、上升10%和上升20%。

　　7、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用）等的影响。

　　8、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；

　　上述假设分析中关于本次发行前后公司主要财务指标的情况不构成公司的盈利预测，也不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

　　（二）对公司主要财务指标的影响

　　基于上述假设和说明，本次发行对公司每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：

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　　注：根据《指导意见》的要求，基本每股收益、稀释每股收益按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）规定计算。

　　二、关于本次发行可转换债券摊薄即期回报的特别风险提示

　　本次可转债公开发行完成后、转股前，公司需按照预先约定的票面利率对未转股的可转债支付利息，公司需承担可转债债务部分利息成本，正常情况下公司对可转债募集资金运用带来的盈利增长会超过可转债利息成本，不会摊薄基本每股收益，极端情况下如果公司在项目运营初期对可转债募集资金运用带来的盈利增长无法覆盖可转债利息成本，则将使公司的税后利润面临下降的风险，将摊薄公司普通股股东即期回报。

　　投资者持有的本次公开发行可转债部分或全部转股后，公司股本总额将相应增加，对公司原有股东持股比例、公司净资产收益率及公司每股收益产生一定的摊薄作用。另外，本次公开发行的可转换公司债券设有转股价格向下修正条款，在该条款被触发时，公司可能申请向下修正转股价格，导致因本次可转换公司债券转股而新增的股本总额增加，从而扩大本次公开发行的可转换公司债券转股对公司原普通股股东潜在摊薄作用。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

　　三、本次发行的必要性和合理性

　　公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过人民币70,000万元（含70,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资以下项目：

　　单位：万元

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　　项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司全资子公司浙江赛伍技术有限公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司全资子公司浙江赛伍技术有限公司自筹解决。在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司全资子公司浙江赛伍技术有限公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　（一）本次发行的必要性

　　近年来，太阳能作为一种清洁能源为各个国家所重视，在欧美、亚洲等地开展大规模光伏发电设施建设，推动太阳能产品相关组件需求持续释放。太阳能电池封装胶膜处于太阳能电池组件的中间位置，包裹住电池片并与玻璃及背板相互粘结，可以为太阳能电池线路装备提供结构支撑、为电池片与太阳能辐射提供最大光耦合、物理隔离电池片及线路、传导电池片产生的热量等，是太阳能设备的重要组成部分。

　　公司自主研发的POE太阳能封装胶膜具有高水汽阻隔性率、高可见光透过率、高体积电阻率、优秀的耐候性能和长久的抗PID性能等优良特性，该产品独特的高反射性能，能够提高组件对太阳光的有效利用率、增加组件的功率。封装胶膜产品为目前公司收入、利润贡献第二大的产品系列，报告期各期销售收入分别为7,856.35万元、20,000.51万元、72,488.80万元，年均复合增长率达到203.76%。但是，POE封装胶膜的产能于2019年四季度起已经饱和，受土地、设备等限制，公司的POE封装胶膜产能已陷入瓶颈。

　　本次募投项目将通过全资子公司浙江赛伍应用技术有限公司建设年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目。项目实施后，公司太阳能封装胶膜产品供给能力将得到有效扩充，能够充分满足客户对产品的新增需求；同时，利用新增的产品供给能力，公司还能够持续对其他潜在客户进行发掘，实现更大需求的市场覆盖。此次扩产，在创造销售收入的同时，进一步优化业务结构，提高企业竞争力。

　　（二）本次发行的合理性

　　1、光伏行业具有广阔的市场前景

　　近年来，太阳能作为一种高效的清洁能源为各国政府所重视，而光伏发电成为太阳能领域的重要构成。根据国际能源署（IEA）发布的2020年全球光伏市场报告，2019年全球光伏新增装机114.9GW，连续第三年突破100GW门槛，同比增长12%，光伏累计装机量达到627GW，前十国家依次为中国、美国、印度、日本、越南、西班牙、德国、澳大利亚、乌克兰、韩国。

　　未来，随着世界能源结构向多元化、清洁化、低碳化的方向转型，各国政府仍将大力发展光伏行业，光伏行业仍将保持较快的增长态势。根据欧洲光伏产业协会发布的《Global Market Outlook 2020-2024》报告，中性预测下，预计未来5年全球光伏发电总装机容量将突破以下里程碑水平：2020年达到700GW，2022年达到1.0TW，2023年达到1.2TW。

　　因此，光伏领域在未来较长时间内，仍将保持广阔的市场前景，为项目实施提供良好保证。

　　2、公司已积累了大批优质的客户资源

　　公司在太阳能领域深耕多年，凭借自主研发的背板、封装胶膜等产品，与全球范围内诸多领先的光伏组件制造商形成稳定的合作关系，包括全球主要光伏组件制造商天合光能、阿特斯、晶科能源、晶澳太阳能、协鑫集成等，公司与上述光伏组件制造商保持多年的稳定合作；另外，公司也不断开拓光伏领域新客户，并与乐叶光伏、常州亿晶光电科技有限公司、深圳市比亚迪供应链管理有限公司等国内大型光伏企业开展合作，进一步拓宽了公司在太阳能光伏发电领域的客户覆盖能力，不断强化公司在行业内的市场占有率。

　　公司在光伏领域拥有优质而稳定的客户资源，并且已经具有稳定的太阳能产品需求，随着全球太阳能产业的进一步发展，对公司的产品需求讲进一步扩大，从而为项目产品消化提供必要的支持。

　　3、公司具有雄厚的技术和研发实力

　　技术创新是推动公司产品应用领域逐步扩大的重要基石，因此自成立起，公司即将技术创新作为公司发展第一要务，不断强化自身技术基础、搭建适应公司发展规模的技术研发平台，建立高效的技术分析评价体系，推动公司保持旺盛的自主技术研发和创新活力，并促使公司形成大量的核心技术储备，为公司技术的持续开发和产品生产提供充分的技术支持。公司曾先后获得江苏省创新型企业、江苏省科技型中小企业、中国光伏行业创新示范单位、2016中国光伏领跑者创新论坛杰出贡献奖等殊荣。公司的研发平台被评为苏州市企业技术中心，并成为全国博士后管委会办公室认定的博士后科研工作站分站。

　　四、本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　（一）本次募投项目与公司现有业务的关系

　　公司主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售，是行业领先的太阳能背板生产企业。自成立以来，公司发挥了研发创新、人才队伍建设等优势，实现了企业规模和效益的快速增长。

　　公司本次发行募投项目用于“年产25,500万平方米太阳能封装胶膜项目”。“年产25500万平方米太阳能封装胶膜项目”将实现公司光伏领域太阳能封装胶膜产品的产能扩张，缓解公司产能不足与市场需求增长的日益突出的矛盾，进一步扩大经营规模，提高市场占有率，巩固公司的市场领先地位。

　　综上，本次募集资金投资项目符合公司业务的未来发展目标和战略规划，项目的实施不会对公司现有的生产经营和商业模式造成重大变化，将会进一步提升公司的盈利能力和增强公司的核心竞争力。

　　（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　1、人员储备

　　公司核心团队专注于薄膜形态功能性高分子材料行业多年，积累了丰富的生产、技术和管理经验。目前公司建立了一支研发实力强、行业经验丰富的技术与研发团队，致力于行业封装胶膜产品的技术和产品研发。同时公司高度重视人力资源建设工作，在现有人才梯队建设和人才储备体系下，继续实行开放式的人才政策，大力引进和培养高素质科技人才，为公司募集资金投资项目的顺利实施奠定了基础。公司将根据业务发展需要及募集资金投资项目的实施情况，继续加快推进人员招聘培养计划，不断增强人员储备，确保满足募集资金投资项目的顺利实施。同时，公司还通过外聘高校以及国内外相关行业的专家教授作为研发领域的技术顾问，将行业领先技术充分运用到研发领域，以取得更多的技术突破和产品创新，近年来，公司已为本项目的启动做了前期人才储备工作，保障项目的顺利开展。

　　2、技术储备

　　公司经过多年在太阳能电池封装胶膜领域的积累，拥有一批经验丰富、技术过硬的骨干人员和一套完善的研发体系，紧跟薄膜形态功能性高分子材料行业技术升级的步伐，在行业内树立了良好的声誉，具备较强的影响力。截至2020年末，公司已获得太阳能电池封装胶膜方面专利12项，为项目实施提供了良好的技术支持。

　　3、市场储备

　　公司在光伏领域，保持着良好的市场口碑，也积累了丰富的产品开发、设计、生产、销售和服务经验，公司产品在与市场上同类产品竞争中具有一定的优势。公司的封装胶膜产品为目前公司收入、利润贡献第二大的产品系列，报告期各期销售收入分别为7,856.35万元、20,000.51万元、72,488.80万元，年均复合增长率达到203.76%。就有良好的市场基础。

　　综上所述，公司本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务展开，在人员、技术、市场等方面均具有较好的基础。随着募投项目的推进以及业务领域的逐渐扩大，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，以适应业务不断发展的需求。

　　五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施

　　（一）公司现有业务的运营状况、发展态势及风险改进措施

　　公司主要从事薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售。公司将“材料设计、树脂改性、胶粘剂配方、界面技术、测试评价”的基干技术与“涂布、复合、流延制膜”的工艺技术构成技术平台，在同一技术平台上不断开发适用不同应用领域的功能性材料，实现同心圆多元化经营模式，形成了光伏和非光伏业务板块，建立了光伏材料、工业胶带材料、电子电气材料三类产品体系，产品广泛应用于光伏、智能手机、声学产品、高铁车辆和智能空调等领域。最近三年，公司营业收入分别为193,105.72万元、213,549.16万元和218,250.97万元，净利润分别为18,655.20万元、19,050.04万元和19,412.59万元，总体呈上升趋势，展现出良好的发展态势。公司生产的光伏材料——封装胶膜产品发展迅速，为目前公司收入、利润贡献第二大的产品系列，报告期各期销售收入分别为7,856.35万元、20,000.51万元、72,488.80万元，年均复合增长率达到203.76%。

　　公司现有业务面临的主要风险主要有行业周期波动风险、产业政策变动风险、技术替代风险等。面对上述风险，公司拟采取以下改进措施：积极进行技术和产品创新，巩固和提升公司的市场地位；合理、持续的加大技术投入、有效的把握行业技术走向；持续加强对应收账款质量的监控力度和回收的控制力度；加强优秀人才的培养和引进，保证核心团队的稳定，进一步提高公司创新能力、管理能力和市场拓展能力，确保公司业务发展目标的实现。

　　（二）公司应对本次发行摊薄即期回报采取的填补措施

　　为了保护广大投资者的利益，降低本次公开发行可转债可能摊薄即期回报的影响，公司拟采取多种措施保证本次公开发行可转债募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险，以提高对股东的即期回报。公司拟采取的具体措施如下：

　　1、严格执行募集资金管理制度

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。为保障公司规范、有效使用募集资金，本次发行募集资金到位后，公司董事会将继续监督公司对募集资金的存储及使用，以保证募集资金合理规范使用，防范募集资金使用风险。

　　2、加快募集资金投资项目进度，提高资金使用效率

　　公司董事会已对本次发行募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，募集资金投资项目符合产业发展趋势和国家产业政策。公司将抓紧进行本次募投项目的前期工作，积极调配资源，统筹合理安排项目的投资建设，力争缩短项目周期，实现本次募集资金投资项目的早日运营并实现预期效益。

　　3、加强经营管理和内部控制，提升经营效率

　　公司将努力提高资金的使用效率，完善并强化投融资决策程序，提升资金使用效率。同时，公司也将加强企业内部控制，推进全面预算管理，优化预算管理流程，加强成本控制，强化预算执行监督，全面有效地控制公司经营和管控风险。

　　4、严格执行现金分红政策，强化投资者回报机制

　　根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定的要求，公司已制定了《苏州赛伍应用技术股份有限公司上市后三年内股东分红回报规划》。本次发行后，公司将依据相关法律规定，严格执行落实现金分红的相关制度和股东分红回报规划，保障投资者的利益。

　　公司制定的上述填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，特此提示。

　　六、公司董事、高级管理人员对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　为贯彻执行《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）要求，公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东合法权益。

　　为贯彻执行上述规定和文件精神，保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司全体董事、高级管理人员作出以下承诺：

　　“（1）承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　（2）承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束；

　　（3）承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；

　　（4）持续完善公司的薪酬制度，使之更符合摊薄即期填补回报的要求；积极支持公司董事会或薪酬委员会在制订、修改补充公司薪酬制度时与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票；

　　（5）公司如推出股权激励方案，则股权激励行权条件应与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并在董事会对相关议案进行表决时投赞成票；

　　（6）本承诺函出具日后，如监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的相关规定有其他要求的，且上述承诺不能满足监管机构的相关要求时，本人承诺届时将按照相关规定出具补充承诺；

　　（7）本人承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。”

　　七、公司实际控制人对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　公司实际控制人对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　“（1）本人承诺不越权干预公司经营管理活动；

　　（2）本人不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　（3）本人承诺切实履行本人所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本人违反该等承诺或拒不履行承诺，本人自愿接受中国证监会、交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担赔偿责任。”

　　八、公司控股股东对公司本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺

　　公司控股股东对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：

　　“（1）本公司承诺不越权干预公司经营管理活动；

　　（2）本公司承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　（3）本公司承诺切实履行本公司所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。若本公司违反该等承诺或拒不履行承诺，本公司自愿接受中国证监会、交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；若违反该等承诺给公司或者股东造成损失的，本公司愿意依法承担赔偿责任。”

　　特此公告。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

　　2021年3月1日

　　证券代码：603212             证券简称：赛伍技术            公告编号：临 2021-002

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司第二届董事会第八次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2021年3月1日在公司会议室，以现场结合通讯表决方式召开。本次董事会会议通知于2021年2月18日以电子邮件和电话方式发出。会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长吴小平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　董事会会议审议情况 ：

　　（一） 审议通过了《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过了《关于2020年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过了《关于2020年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2020年度董事会工作报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《关于公司2020年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《关于公司2020年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2020年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《关于2020年度利润分配的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛伍技术2020年度利润分配方案公告》

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施。

　　（八）审议通过了《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

　　公司独立董事已经对本议案发表认可意见及明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过了《关于公司2021年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十）审议通过了《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十二）审议通过了《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2020年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十四）审议通过了《关于举行2020年度业绩说明会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于举行2020年度业绩说明会的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十五）审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十六）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案（修订稿）的议案》

　　1、本次发行证券的种类

　　本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　2、发行规模

　　根据有关法律法规规定并结合公司目前的资本结构、债券余额、投资计划等因素，本次拟发行的可转换公司债券总额为不超过70,000万元人民币（含本数），具体发行数额提请公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　3、票面金额和发行价格

　　本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　4、债券期限

　　本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　5、债券利率

　　本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次发行的可转换公司债券在发行完成前如遇银行存款利率调整，则股东大会授权董事会对票面利率作相应调整。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　6、还本付息的期限和方式

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

　　（1）年利息计算

　　年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

　　年利息的计算公式为：

　　I=B×i

　　I：指年利息额；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券的当年票面利率。

　　（2）付息方式

　　①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

　　②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

　　④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　7、担保事项

　　本次发行可转换公司债券公司不提供担保。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　8、转股期限

　　本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　9、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

　　本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量Q的计算方式为：Q＝V/P。

　　其中：V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价。

　　可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面余额及其所对应的当期应计利息。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　10、转股价格的确定及其调整

　　（1）初始转股价格的确定依据

　　本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价，具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况确定。

　　前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易额/该日公司股票交易量。

　　（2）转股价格的调整方法及计算公式

　　在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

　　派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送现金股利：P1＝P0-D；

　　上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。

　　其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　11、转股价格向下修正条款

　　（1）修正条件及修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司A股股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（2）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格，公司将中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

　　若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　12、赎回条款

　　（1）到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　（2）有条件赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

　　①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）。

　　②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。

　　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　13、回售条款

　　（1）有条件回售条款

　　在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

　　若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

　　最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

　　（2）附加回售条款

　　若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

　　上述当期应计利息的计算公式为： IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　14、转股后的利润分配

　　因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　15、发行方式及发行对象

　　本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）协商确定。

　　本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　16、向公司原股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分的发行方式将由公司股东大会授权公司董事会与本次发行的保荐机构及主承销商在发行前协商确定，余额由承销商包销。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　17、债券持有人会议相关事项

　　（1）债券持有人的权利

　　①依照其所持有的可转换公司债券数额享有《苏州赛伍应用技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）约定利息；

　　②根据《可转债募集说明书》约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司A股股票；

　　③根据《可转债募集说明书》约定的条件行使回售权；

　　④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本期可转换公司债券；

　　⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

　　⑥按《可转债募集说明书》约定的期限和方式要求公司偿付本期可转换公司债券本息；

　　⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

　　⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

　　（2）债券持有人的义务

　　①遵守公司所发行的本期可转换公司债券条款的相关规定；

　　②依其所认购的本期可转换公司债券数额缴纳认购资金；

　　③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

　　④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转换公司债券的本金和利息；

　　⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转换公司债券持有人承担的其他义务。

　　（3）债券持有人会议的召开情形

　　在本期可转换公司债券存续期间内，当出现以下情形之一时，公司董事会应当召集债券持有人会议：

　　①公司拟变更《可转债募集说明书》的约定；

　　②公司不能按期支付本次可转换公司债券本息；

　　③公司发生减资（因股权激励和业绩承诺导致回购股份减资的除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

　　④保证人或者担保物发生重大不利变化；

　　⑤公司董事会书面提议召开债券持有人会议；

　　⑥单独或合计持有本期可转换公司债券10%以上未偿还债券面值的持有人书面提议召开债券持有人会议；

　　⑦对《苏州赛伍应用技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》进行修改；

　　⑧发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

　　⑨根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

　　（4）债券持有人会议的召集

　　债券持有人会议由公司董事会负责召集。公司董事会应在提出或收到召开债券持有人会议的提议之日起30日内召开债券持有人会议。会议通知应在会议召开15日前向全体债券持有人及有关出席对象发出。

　　如公司董事会未能上述规定履行其职责，单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人有权以公告方式发出召开债券持有人会议的通知。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　18、募集资金用途

　　公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额预计不超过人民币70,000万元（含70,000万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投资以下项目：

　　■

　　项目总投资金额高于本次募集资金使用金额部分由公司全资子公司浙江赛伍技术有限公司自筹解决；若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入的募集资金总额，不足部分由公司全资子公司浙江赛伍技术有限公司自筹解决。在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司全资子公司浙江赛伍技术有限公司将根据项目需要以自筹资金进行先期投入，并在募集资金到位之后，依照相关法律法规的要求和程序对先期投入资金予以置换。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　19、募集资金存管

　　公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定，并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　20、本次发行决议的有效期

　　公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　独立董事就此事项发表了独立意见。

　　（十七）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（十九）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二十）审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施和相关承诺的议案》

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过了《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》

　　公司独立董事已经对本议案发表明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2020年年度股东大会审议。

　　（二十二）审议通过了《关于提请召开公司2020年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2020年度股东大会的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

　　2021年3月1日

　　证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2020-005

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司2020年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●A 股每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2020年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 582，630，525.07 元。经第二届董事会第八次会议决议，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。截至本公告披露日， 公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,000,500.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为 10.30%。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红低于 30%的原因说明

　　公司主要从事以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发、生产和销售。在同一个技术平台上不断开发适用不同应用领域的功能性材料，实现了应用领域的多元化和持续成长。目前已布局的业务有：光伏材料、光伏运维材料、SET材料(半导体、电气、交通运输工具) 、3C材料（通讯及消费电子）。因光伏、电动汽车、3C领域市场增速飞快，公司于2020年度决策投资了现有业务的产能扩张及新业务产线。因投资金额大，公司决定2020年度现金分红比例为净利润的10.30%。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于 2021 年 3月 1日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2020年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见独立董事发表如下独立意见：

　　公司第二届董事会第八次会议审议通过的《关于公司2020年度利润分配的议案》，拟以实施2020年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税）。

　　我们认为公司本次利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及《公司章程》的规定，也符合公司实际情况，有利于公司持续稳定以及长远的发展，我们同意此次利润分配方案，并同意将此议案提交2020年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于 2021 年 3 月 1 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2020年度利润分配的议案》，监事会认为公司 2020年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案， 并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）2020年度利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2020年度利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

　　2021 年 3月 1日

　　证券代码：603212  证券简称：赛伍技术  公告编号：临 2021-007

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司

　　关于举行2020年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议内容：赛伍技术2020年度网上业绩说明会

　　●会议时间：2021年3月4日下午 14:00-15:00

　　● 召开地点：“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）

　　●会议形式：网络互动

　　● 投资者可在说明会召开前通过邮件、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年3月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司经营情况，公司决定召开 2020年度网上业绩说明会，对公司的经营业绩、公司战略、现金分红等具体情况进行充分交流。

　　二、说明会的时间和形式

　　召开时间：2021 年 3月 4日下午 14:00-15:00 召开形式：网络互动

　　召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com） 三、说明会出席人员

　　参加本次业绩说明会的人员如下：公司董事长、总经理吴小平先生，副总经理陈洪野先生，财务总监严文芹女士，董事会秘书陈小英女士。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可以在 2021 年 3 月 4日下午 14:00-15:00 登录上海证券交易所“上

　　证 e 互动”平台（http://sns.sseinfo.com）中的“上证 e 访谈”栏目，在线参与本次说明会。

　　2、投资者可在说明会召开前通过邮件、传真等形式将需要了解与关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　1、部门：公司证券部

　　2、联系人：陈小英

　　3、电话：0512-82878808-6206

　　4、邮箱：sz-cybrid@cybrid.net.cn

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

　　2021年3月1日

　　证券代码：603212 证券简称：赛伍技术 公告编号：临 2021-008

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年 3 月 1 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，继续使用不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会核准，向社会公开发行人民币普通股（A 股）

　　4,001 万股，实际募集资金净额 36,655.22 万元。上述募集资金到位情况已经天衡

　　事务所（特殊普通合伙）2020 年 4 月 24 日出具的天衡验字（2020）00031 号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　二、募集资金使用情况

　　（一）募投项目情况

　　单位：万元

　　■

　　■

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、 本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　1、投资目的

　　根据公司《招股说明书》，公司募集资金投资项目为“年产太阳能背板 3,300

　　万平方米项目”、“年产压敏胶带 705 万平方米、电子电气领域高端功能材料 300

　　万平方米、散热片 500 万片、可流动性导热界面材料 150 吨项目”和“新建功能性高分子材料研发创新中心项目”。为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　2、现金管理的投资产品品种

　　为控制风险，理财产品发行主体为银行，投资的品种为安全性高、流动性好的保本型金融产品或结构性存款等理财产品。

　　3、决议有效期

　　自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

　　4、投资额度

　　在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金购买理财产品。在上述有效期内，资金可以滚动使用。

　　5、实施方式

　　在额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选

　　择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

　　上述理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告。

　　6、信息披露

　　公司在每次购买现金管理产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买现金管理产品的额度、期限、预期收益等。

　　四、 风险控制措施

　　投资风险尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。风险控制措施如下：

　　1. 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　2. 独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　3. 公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

　　五、 对公司经营的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理， 能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　六、 审议程序

　　2021年 3 月 1 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的监管要求。

　　七、 专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　为充分发挥公司资金的使用效率，公司计划在不影响正常募投项目使用的情况下，利用闲置募集资金购买银行发售的安全性高、流动性好、保本型理财产品。我们认为公司在不影响正常募投项目使用的情况下使用募集资金购买保本理财，提高公司资金利用效率，符合《上市公司监管指引第 2 号—

　　—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，未与公司募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　（二）监事会意见

　　公司使用不超过10,000万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，

　　自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。上述现金管理有利于提高资金的使用效率和收益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合相关法律法规的规定， 决策程序合法有效。同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理。

　　（三）东吴股份有限公司的核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第八次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事亦发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—

　　—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规的规定， 不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。

　　综上，保荐机构对苏州赛伍应用技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、 上网公告附件

　　《东吴证券股份有限公司关于苏州赛伍应用技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

　　九、 备查文件

　　1、苏州赛伍应用技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议；

　　2、苏州赛伍应用技术股份有限公司第二届监事会第五次会议决议；

　　特此公告。

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司董事会

　　2021 年 3 月 1 日

　　证券代码：603212    证券简称：赛伍技术    公告编号：2021-016

　　苏州赛伍应用技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年3月24日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年3月24日   13点 00分

　　召开地点：苏州赛伍应用技术股份有限公司（吴江经济技术开发区叶港路369号）二楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年3月24日

　　至2021年3月24日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案涉及事项第9,16,17项为第二届董事会第五次会议审议通过，其余议案公司已经在2021年3月1日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：9,10(逐项审议),11,12, 13,14,15,16,17

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5,6,7,8,10(逐项审议),11,12, 13,14,15,16,17

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2021 年3月22日（9:00-11:30,13:30-16:00）

　　公司代码：603212                                                  公司简称：赛伍技术

　　（下转B070版）