（上接A17版）

　　3、剔除无效报价后的报价情况

　　剔除无效报价后，共有469家投资者管理的9,944个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者参与条件。报价区间为14.23元/股-41.80元/股，拟申购数量总和为13,997,960万股。

　　（二）剔除最高报价情况

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价（即上述无效报价）后初步询价结果，对所有配售对象的剩余报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除部分不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例将可低于10%。剔除部分不得参与网下申购。

　　经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，将拟申购价格高于19.44元/股（不含19.44元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为19.44元/股，且申购数量小于1,550万股（不含1,550万股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为19.44元/股，申购数量等于1,550万股，且申购时间同为2021年2月1日14:58:56.481的配售对象中，按照上交所网下申购平台自动生成的配售对象顺序从后到前剔除9个配售对象，以上过程总共剔除948个配售对象，对应剔除的拟申购数量总和为1,401,160万股，占本次初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和13,997,960万股的10.01%。。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见“附表：投资者报价信息表”中被标注为“高价剔除”的部分。

　　剔除无效报价和最高报价后，参与初步询价的投资者为444家，配售对象为8,996个，全部符合《发行安排及初步询价公告》规定的网下投资者的参与条件。本次发行剔除无效报价和最高报价后剩余报价申购总量为12,596,800万股，整体申购倍数为4,044.96倍。剔除无效报价和最高报价后，网下投资者详细报价情况，具体包括投资者名称、配售对象名称、申购价格及对应的申购数量等资料请见“附表：投资者报价信息表”。

　　剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息如下：

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　　（三）发行价格的确定

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除不符合要求的投资者报价后的初步询价结果，在剔除最高部分报价后，综合考虑剩余报价及拟申购数量、发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为19.31元/股,网下发行不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：

　　（1）31.10倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2019年归母净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（2）26.66倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的2019年归母净利润除以本次发行前总股本计算）。

　　（3）41.47倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益后的2019年归母净利润除以本次发行后总股本计算）；

　　（4）35.55倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前的2019年归母净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金、养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

　　本次发行价格确定后发行人上市时市值为36.17亿元，2018年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为4,373.99万元，2019年扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润为8,721.29万元，两年累计为13,095.28万元，2019年实现营业收入50,733.88万元。满足招股说明书（申报稿）中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则》第二十二条第一款的规定：“预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

　　（四）有效报价投资者的确定

　　有效报价是指网下投资者申报的不低于发行人和保荐机构（主承销商）确定的发行价格，且未作为最高报价部分被剔除，同时符合发行人和保荐机构在《发行安排及初步询价公告》要求的投资者报价。

　　本次初步询价中，107家网下投资者管理的1,867个配售对象申报价格低于本次发行价格19.31元/股，对应的拟申购数量为2,715,010万股，详见附表中备注为“低价未入围”部分。

　　因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为341家，管理的配售对象个数为7,129个，有效申购数量总和为9,881,790万股，为回拨前网下初始发行规模的3173.14倍。有效报价配售对象名单、申购价格及申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

　　保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

　　（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

　　发行人所属行业为软件和信息技术服务业（I65）。截止2021年2月1日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为60.5倍。可比上市公司估值水平如下：

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　　注1：2019年扣非前（后）EPS=2019年扣非前（后）归属于母公司净利润/T-3日总股本；

　　注2：数据来源Wind资讯，数据截至2021年2月1日（T-3日）

　　本次发行价格19.31元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为41.47倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司2019年扣除非经常性损益前后平均静态市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

　　二、本次发行的基本情况

　　（一）股票种类

　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

　　（二）发行规模和发行结构

　　本次公开发行股份数量为4,683万股，占发行后公司股份总数的比例为25%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为18,728.8015万股。

　　本次发行初始战略配售发行数量为234.15万股，占本次发行数量的5%。战略配售投资者国金创新投资有限公司承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行确定的最终跟投比例为4.42%，即2,071,465股。最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额270,035股将回拨至网下发行。

　　网上网下回拨机制启动前，网下发行数量调整为31,412,035股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的70.18%；网上发行数量为13,346,500股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的29.82%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

　　（三）发行价格

　　发行人和保荐机构（主承销商）通过初步询价协商确定本次发行价格为19.31元/股。

　　（四）募集资金

　　若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为90,428.73万元，扣除预计发行费用8,550.03万元（不含税）后，预计募集资金净额约为81,878.70万元。

　　（五）回拨机制

　　本次发行网上、网下申购于2021年2月4日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2021年2月4日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

　　网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

　　有关回拨机制的具体安排如下：

　　1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

　　2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过 50 倍且不超过 100 倍的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%；

　　3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

　　4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

　　在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2021年2月5日（T+1日）在《罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上发行申购情况及中签率公告》”）中披露。

　　（六）限售期安排

　　本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

　　网下发行部分，获配的公募产品、养老金、社保基金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月，前述配售对象账户将在2021年2月9日（T+3日）通过摇号抽签方式确定。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售安排，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售摇号抽签采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一个获配对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

　　战略配售部分，保荐机构相关子公司国金创新投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为自发行人首次公开发行并上市之日起24个月。

　　（七）承销方式

　　保荐机构（主承销商）余额包销。

　　（八）拟上市地点

　　上海证券交易所科创板。

　　（九）本次发行的重要日期安排

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　　注：①T日为网上网下发行申购日。

　　②上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

　　③如因上交所网下申购电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其上交所网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

　　三、战略配售情况

　　（一）参与对象

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《业务指引》、投资者资质以及市场情况后，本次发行的战略配售为保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为国金创新投资有限公司。除此之外，无其他战略投资者安排。

　　截至本公告出具之日，国金创新投资有限公司已与发行人签署战略投资者配售协议。

　　（二）获配结果

　　2021年2月1日（T-3日），发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为19.31元/股，对应本次公开发行的总规模为9.04亿元。

　　根据《业务指引》，本次发行规模不足10亿元，保荐机构相关子公司跟投比例为本次发行规模的5%，但不超过人民币4,000万元，国金创新投资有限公司已足额缴纳战略配售认购资金，本次获配股数2,071,465股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2021年2月10日（T+4日）之前，依据国金创新投资有限公司缴款原路径退回。

　　本次发行最终战略配售结果如下：

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　　四、网下发行

　　（一）参与对象

　　经发行人和保荐机构（主承销商）确认，本次发行中提交有效报价的投资者数量为341家，提交有效报价的配售对象数量为7,129个，对应的有效申购数量总和为9,881,790万股。

　　参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效申购数量。提供有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息表”中被标注为“有效报价”的部分。在本次初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与网下申购，未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

　　（二）网下申购

　　1、本次网下申购时间为2021年2月4日（T日）9:30-15:00。在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格19.31元/股，申购数量须为初步询价阶段提交的有效报价对应的拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。

　　2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

　　3、在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在2021年2月8日（T+2日）缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。

　　（下转A19版）