上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行股票申请获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]164号文注册同意，招股说明书及附件披露于中国证监会五家指定网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；中证网www.cs.com.cn；中国证券网www.cnstock.com；证券时报网www.stcn.com；证券日报网www.zqrb.cn)，并置备于发行人、深圳证券交易所、本次发行股票保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

　　敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等环节，具体内容如下：

　　1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行（以下简称“网上发行”），不进行网下询价和配售。本次发行数量为1,347.40万股，其中网上发行数量为1,347.40万股，占本次发行总量的100%。本次发行股份全部为新股，不转让老股。

　　2、本次发行价格为51.47元/股，投资者据此价格在2021年2月1日（T日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。

　　根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为“商务服务业（L72）”。截至2021年1月27日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为45.80倍。本次发行价格51.47元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为32.00倍，不超过中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率（截至2021年1月27日（T-3日））。

　　3、本次网上发行申购日为2021年2月1日（T日），网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。投资者在2021年2月1日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。

　　4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

　　5、网上投资者申购新股中签后，应根据《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2021年2月3日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销。当网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

　　本次发行股票概况

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　　发行人：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司

　　保荐机构（主承销商)： 民生证券股份有限公司

　　2021年1月28日