本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：电气转债自2020年10月1日至2020年12月31日期间转股的金额为380,347,000元，因转股形成的股份数量为74,141,068股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.58%。

　　●公司尚未转股的可转债金额为4,033,463,000元，占可转债发行总量的比例为67.22%。

　　一、可转债发行上市概况

　　（一）上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“电气转债”）获得中国证券监督管理委员会证监许可[2015]84号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“电气转债”，债券代码为“113008”。本次发行人民币60亿元可转债，每张面值为人民币100元，共计6,000万张（600万手）。

　　（二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2015〕48号文同意，公司60亿元可转换公司债券于2015年2月16日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“电气转债”，债券交易代码“113008”。

　　（三）根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的电气转债自2015年8月3日起可转换为公司股份，电气转债的初始转股价格为人民币10.72元/股。根据《可转换公司债券募集说明书》的相关条款，公司已多次向下修正电气转债的转股价格。电气转债最新的转股价格为人民币5.13元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　（一）本次电气转债转股期间为2020年10月1日至2020年12月31日，本次电气转债转股的金额为380,347,000元，因转股形成的股份数量为74,141,068股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为0.58%。公司累计因可转债转股形成的股份数量为379,144,100股，占可转债转股前公司已发行股份总额的比例为2.96%。

　　（二）公司尚未转股的可转债金额为4,033,463,000元，占可转债发行总量的比例为67.22%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

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　　注：

　　1、公司于2017年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易中非公开发行的277,392,509股限售股于2020年11月6日上市流通，上述变动前股本结构为本次限售股上市流通后的情况，限售股上市流通的具体内容请详见公司于2020年11月3日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气非公开发行限售股上市流通公告》（临2020-093）。

　　2、公司于2020年12月24日完成回购注销48,430,000股H股股票，回购注销事项的具体内容请详见公司于2020年12月25日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海电气关于注销已回购H股股份的公告》（临2020-107）。

　　四、其他

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　　上海电气集团股份有限公司

　　2021年1月5日

　　●报备文件

　　发行人证券登记查询证明