本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海韦尔半导体股份有限公司（以下简称“韦尔股份”或“发行人”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3024号文核准。本次发行的可转换公司债券简称为“韦尔转债”，债券代码为“113616”。

　　本次发行的可转债规模为24.40亿元，向发行人在股权登记日（2020年12月25日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行的方式进行。若认购不足24.40亿元的部分则由平安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）余额包销。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年12月28日（T日）结束，配售结果如下：

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　　本次原有限售条件股东优先配售资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，原有限售条件股东优先配售经北京市天元律师事务所见证。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年12月30日（T+2日）结束。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者送达获配通知。保荐机构（主承销商）根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

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　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销数量为11,775手，包销金额为11,775,000元，包销比例为0.48%。

　　2021年1月4日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

　　办公地址：北京市西城区金融街9号金融街中心北楼16层

　　电话：010-56800332

　　联系人：股权资本市场团队

　　发行人：上海韦尔半导体股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：平安证券股份有限公司

　　2021年1月4日