股票代码：002466      股票简称：天齐锂业    公告编号：2020-144

　　天齐锂业股份有限公司关于并购贷款展期相关事项的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、并购贷款情况概述

　　2018年10月26日，天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”或“天齐锂业”）及全资子公司Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（以下简称“TLAI1”）、Inversiones TLC SpA（以下简称“ITS”）与跨境并购银团签署了Syndicated Facility Agreement（以下简称“《境内银团贷款协议》”）等文件，由TLAI1向银团借入贷款25亿美元（下称“境内银团贷款”）。其中：（1）A类贷款 13亿美元，贷款期限1年，到期后可展期1年，自正式放款的当日2018年11月29日起算；（2）B类贷款12亿美元，贷款期限3年，到期后可展期1年，展期期限到期后，可再次展期1年，自正式放款的当日2018年11月29日起算。

　　2018年10月29日，天齐锂业、Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（以下简称“TLAI2”）、ITS与跨境并购银团签署了Syndicated Facility Agreement（下称“《境外银团贷款协议》”）等文件，由TLAI 2向银团借入贷款10亿美元（以下简称“境外银团贷款”，与境内银团贷款合称“并购贷款”）。贷款期限1年，到期后可展期1年，自正式放款的当日2018年11月29日起算。2020年1月，公司已使用2019年12月配股募集资金提前偿还境外银团贷款本金约4.16亿美元，剩余境外银团贷款本金为5.84亿美元。

　　2020年11月30日，公司及公司相关子公司与银团已签署《展期函》，银团同意将境内银团贷款项下的A类贷款13亿美元和境外银团贷款余额5.84亿美元合计18.84亿美元自到期日起展期至以下日期之中的较早者：（1）2020年12月28日；（2）银团代理行确认签署的《修改及重述的贷款协议》生效之日。具体内容详见公司于2020年12月1日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于并购贷款展期的进展情况公告》（    公告编号：2020-127）。

　　2020年12月7日，公司收到银团代理行签发的《条款清单》，具体内容详见公司于2020年12月9日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司申请并购贷款展期暨为全资子公司提供担保的公告》（    公告编号：2020-131）。

　　二、相关事项进展情况

　　2020年12月28日，公司及公司相关子公司已按照《条款清单》的主要内容，与银团签署了Amendment and Extension Deed（以下简称“《修订和展期契约》”）及其附件Amended and Restated Facility Agreement（以下简称“《修改及重述的贷款协议》 ”）等。其主要内容如下：

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　　同时，作为上述并购贷款展期的条件，公司需继续以公司及相关子公司的财产提供担保。2020年12月28日，公司及公司相关子公司作为担保方签署了《修订和展期契约》。公司提供的保证和担保财产范围（均以截至协议签署日公司及相关子公司所持有的）包括：ITS 将所持有的SociedadQumíicayMinerade Chile S.A. 23.77%全部 A 类股权提供股份质押；天齐锂业、Tianqi Lithium Energy Australia Pty Ltd（原全资子公司Tianqi UKLimited，以下简称“TLEA”）、天齐鑫隆科技有限公司（以下简称“天齐鑫隆”）提供连带责任保证，天齐锂业将所持有的天齐锂业（射洪）有限公司 100%股权、天齐鑫隆100%股权、TLEA 100%的股权以及西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 20%的股权作为质押担保，成都天齐锂业有限公司所持有的重庆天齐锂业有限责任公司 86.38%的股权、天齐锂业（江苏）有限公司 100%股权和Tianqi Lithium Kwinana Pty（以下简称“TLK”）100%股权；TLEA和TLK的资产抵押担保；天齐鑫隆将所持有的 TLAI2 的100%股权作为质押担保；TLEA将所持有的Windfield Holdings Pty Ltd的51%股权作为质押。TLAI2将所持有的TLAI1的100%股权作为质押担保，TLAI1将所持有的 ITS100%股权作为质押担保，ITS提供的公司资金担保；TLAI1和TLAI2将所持现有或将来的全部资产或权益作为担保。同时，公司实际控制人蒋卫平先生为并购贷款展期提供个人保证担保；蒋卫平先生及其一致行动人承诺，各持股实际控制人及其一致行动人将其持有的共计1.0003亿股天齐锂业A股股份存入了指定托管证券账户，并承诺不对其进行处置或设置任何担保。

　　此外，为确保 TLEA增资引入战略投资者事宜能顺利并符合预期推进，银团同意在该交易的付款日解除所涉及的相关抵质押，此等抵质押包括：TLEA的保证担保和资产抵押、TLEA持有的Windfield Holdings Pty Ltd的51%股权质押、Tianqi Lithium Australia Pty Ltd持有的TLK的100%股权质押及TLK资产抵押。

　　三、本次贷款展期对上市公司的影响及风险提示

　　本次贷款展期基于公司实际经营情况需求及股权融资计划，有利于改善公司债务结构，缓解公司资金压力，更好的支持公司的业务开展。

　　本次签署的《修改及重述的贷款协议》附带展期中止的约束性条款，如果公司无法按约定进度完成全资子公司增资扩股引入战略投资者事宜，且无其他银团认可的合理方案，可能引发上述并购贷款加速到期的风险。如公司及公司子公司不能按时足额偿还到期债务，亦不能与债权人就债务偿还达成新的约定，可能引发债务交叉违约等风险，涉及罚息、违约金和滞纳金的支付义务，也可能面临诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结或处置等风险；同时亦可能会对其他债权人对公司的信心造成影响，从而进一步减弱公司的融资能力，加剧资金紧张局面。

　　未来如有重要信息更新或重大进展，公司将及时履行披露义务，请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月二十九日

　　股票代码：002466      股票简称：天齐锂业    公告编号：2020-145

　　天齐锂业股份有限公司

　　关于控股股东减持计划实施完成的公告

　　公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　特别提示：

　　天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》，公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司（以下简称“天齐集团”）计划通过集中竞价和大宗交易的方式减持部分股份，其中：拟通过集中竞价的方式减持股份数量不超过29,541,987股（占公司总股本比例为2%）；拟通过大宗交易的方式减持股份数量不超过59,083,974股（占公司总股本比例为4%），减持期间为自2020年7月3日起的6个月内，在此期间如果公司有送股、资本公积金转增股本、股份回购等股份变动事项，则该数量进行相应处理。具体内容详见公司于2020年5月19日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于控股股东减持股份的预披露公告》（    公告编号：2020-071）。

　　根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，公司分别于2020年 7月8日、2020年7月22日、2020年10月31日和2020年11月25日发布了《关于控股股东减持股份比例达到1%的公告》（    公告编号分别为：2020-083、2020-092、2020-114、2020-124）；2020年10月8日，控股股东减持计划中设定的减持时间过半，公司于2020年10月9日披露了《关于控股股东减持计划时间过半的公告》（    公告编号：2020-107）；2020年11月9日，控股股东及其一致行动人所持股份比例自前次《简式权益变动报告书》披露日2014年3月12日起变动比例达5%，公司于2020年11月11日披露了《关于控股股东权益变动的提示性公告》（    公告编号：2020-117）和《简式权益变动报告书》。

　　2020年12月28日，公司收到天齐集团的书面告知函，其于2020年12月21日至2020年12月28日期间通过大宗交易和集合竞价的方式减持其所持公司股份914.3243万股，占公司总股本的0.62%。截至本公告日，其减持计划已经实施完毕，现将具体情况公告如下：

　　一、 控股股东减持情况

　　1、股东减持情况

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　　2、股东本次减持前后持股情况

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　　注：1、本公告若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成；2、上述减持股份来源为天齐集团持有的公司首次公开发行前股份及其孳生的股份。

　　二、其他相关说明

　　1、天齐集团本次减持计划的实施符合《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的规定。

　　2、截至本公告披露日，天齐集团严格遵守预披露公告披露的减持计划，与已披露的意向、承诺或减持计划一致。

　　3、天齐集团本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

　　三、备查文件

　　1、天齐集团出具的《关于减持计划实施完成的告知函》

　　特此公告。

　　天齐锂业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月二十九日