特别提示

　　福立旺精密机电（中国）股份有限公司（以下简称“福立旺”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于2020年12月23日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。

　　第一节重要声明与提示

　　一、重要声明与提示

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。

　　如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司招股说明书相同。下文“报告期”是指2017年、2018年、2019年和2020年1～6月。

　　二、科创板新股上市初期投资风险特别提示

　　本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

　　具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：

　　（一）涨跌幅限制放宽

　　上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板，在企业上市首日涨幅限制比例为44%，首日跌幅限制比例为36%，之后涨跌幅限制比例为10%。

　　科创板企业上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%。科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板更加剧烈的风险。

　　（二）流通股数量较少

　　上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，保荐机构跟投股份锁定期为24个月，高管、核心员工专项资管计划锁定期为12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后本公司的无限售流通股为35,290,007股，占发行后总股本的20.36%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。

　　（四）融资融券风险

　　科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

　　三、特别风险提示

　　本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：

　　（一）公司产品需求下滑的风险

　　公司的精密金属零部件产品大多根据终端应用产品需求定制化开发、生产，涉及应用领域主要包括3C、汽车和电动工具等，公司营业收入的增长与下游行业的市场需求、终端应用产品销量以及新产品的开发能力等密切相关。

　　近年来，3C行业因用户渗透率趋于饱和导致产品出货速度放缓甚至小幅下降，汽车行业则受销量基数及宏观经济环境等因素的影响产销量出现下滑，电动工具行业整体发展缓慢。若未来下游行业的市场需求持续下降或终端应用产品的销量不及预期，公司的精密金属零部件产品的市场需求将下滑，从而对公司经营业绩产生不利影响。

　　3C行业的产品更新速度较快，汽车及电动工具亦存在换代周期，若未来公司新产品的开发不及预期，未能及时生产出满足终端应用市场更新换代需求的精密金属零部件产品，公司产品的售价或销量将出现下滑，从而导致公司业绩受到不利影响。

　　（二）3C类精密金属零部件业务对苹果公司存在一定依赖的风险

　　公司于2017年度获得终端品牌苹果公司的供应商资格认证，为其提供精密金属零部件的开发，公司还通过获取富士康、莫仕、正崴、易力声等厂商的订单，最终将产品应用于苹果公司的产品。报告期内，公司3C类精密金属零部件最终应用于苹果公司的收入情况具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中占比系指占3C类精密金属零部件收入的比例。

　　苹果公司于2014年收购Beats，报告期内公司最终应用于苹果公司的3C类产品营业收入占3C类产品营业收入的比例分别为70.04%、64.63%、75.24%及71.90%，占比较高，公司3C类产品收入对苹果公司存在一定依赖。

　　苹果公司及其电子制造服务商均有严格的供应商管理，若公司无法通过苹果公司及其电子制造服务商供应商资格复审，则无法向苹果公司及其电子制造服务商继续销售，将会对公司的经营情况造成不利影响。

　　若公司未能开发出满足苹果公司需求的产品，或者苹果公司开发了其他同类供应商而减少了对公司产品的采购量，公司的3C类精密金属零部件收入将出现下滑。此外，若苹果公司的产品销售或其经营状况发生重大不利变化，对公司的采购金额可能会大幅下降，从而对公司业绩造成不利影响。

　　（三）存货跌价风险

　　报告期各期末，公司存货账面余额分别为5,010.72万元、7,250.00万元、9,057.05万元及8,956.78万元，计提存货跌价准备金额分别为648.12万元、812.87万元、837.13万元和967.94万元。

　　公司的产品主要根据客户需求定制化开发，采用根据订单及需求预测进行生产的生产模式及“以产定购”的采购模式，由于公司产品细分品类众多，产品呈现规格多、批次多、单价低等特点，为了降低原材料单批次采购成本，或避免单批次生产余料浪费等，公司存在部分存货的备货量暂高于需求的情形，从而导致该部分存货的库龄较长，跌价风险相对较高。同时，公司为了维护与主要客户的关系，在维持该客户总体毛利率的前提下，可能会承接部分负毛利的产品订单，导致部分存货可变现净值低于账面价值，从而产生存货跌价情形。

　　未来，随着业务规模的进一步扩大，若公司的存货管理能力未能及时跟进，或承接的负毛利产品持续增加，公司的存货跌价风险将进一步增加。

　　（四）商誉减值风险

　　2018年5月，公司收购强芯科技71.50%的股权形成商誉2,810.27万元。截至2020年6月末，收购强芯科技形成的商誉账面价值为2,586.94万元，计提商誉减值金额为223.33万元。

　　强芯科技主要从事金刚线母线的研发、生产及销售，最终产品主要应用于光伏行业。收购后，受“531光伏新政”的影响，下游光伏企业降本增效压力进一步增加，金刚线母线行业细线化进程加速，由于强芯科技成立时间较短，2018年4～12月及2019年度尚处于细线的技术水平持续开发及性能提升阶段，重点客户开拓不及预期，实现的营业收入及利润总额不及预期，从而导致2019年末商誉发生减值。若未来光伏行业建设规模不及预期，产业政策等外部因素发生重大不利变化，或强芯科技不能保持产品的市场竞争力，则收购强芯科技71.50%股权形成的商誉存在进一步减值的风险。

　　（五）公司无法持续获得终端客户供应商资格认证或认证到期无法续期的风险

　　公司的主要客户通常会对供应商进行考察认证，汽车领域客户还要求公司通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证，在通过客户考察和认证后，公司进入客户的合格供应商体系，建立起常态化的业务合作。通常情况下，客户每年进行一次供应商资格复审，若未来公司未能持续通过供应商资格复审，或未能持续通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证，则无法继续向客户进行产品销售，将会对公司的经营业绩产生不利影响。

　　第二节股票上市情况

　　一、公司股票发行上市审核情况

　　（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容

　　公司首次公开发行A股股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕3057号”文同意注册，具体内容如下：

　　“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容

　　经上海证券交易所自律监管决定书（[2020]419号）批准，公司发行的A股股票在上海证券交易所科创板上市，公司A股股本为17,335万股（每股面值1.00元）,其中3,529.0007万股将于2020年12月23日起上市交易。证券简称“福立旺”，股票代码“688678”。

　　二、公司股票上市的相关信息

　　（一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板

　　（二）上市时间：2020年12月23日

　　（三）股票简称：福立旺，扩位简称：福立旺精密

　　（四）股票代码：688678

　　（五）本次公开发行后总股本：173,350,000股

　　（六）本次公开发行股票数量：43,350,000股，全部为公开发行新股

　　（七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：35,290,007股

　　（八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：138,059,993股

　　（九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量

　　保荐机构安排子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行战略配售，东吴创新资本管理有限责任公司配售数量为2,167,500股。

　　发行人高级管理人员与核心员工设立的东吴证券福立旺员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行战略配售，东吴证券福立旺员工参与科创板战略配售集合资产管理计划配售数量为4,335,000股。

　　（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限

　　本次发行前股东所持股份的流通限制及期限详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”的相关内容。

　　（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺

　　本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书“第八节重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”的相关内容。

　　（十二）本次上市股份的其他限售安排

　　东吴创新资本管理有限责任公司获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月。

　　东吴证券福立旺员工参与科创板战略配售集合资产管理计划获得本次配售的股票持有期限为公司首次公开发行并上市之日起12个月。

　　本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置6个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为383个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为6个月。这部分账户对应的股份数量为1,557,493股，占网下发行总量的7.04%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.23%。

　　（十三）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　　（十四）上市保荐机构：东吴证券股份有限公司。

　　三、公司选择的具体上市标准

　　公司选择的具体上市标准为《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）款所规定的市值财务指标，即“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元；”作为其首次公开发行并在科创板上市的具体上市标准。

　　公司本次发行价格为18.05元/股，本次发行后公司股份总数为17,335万股，上市时市值为31.29亿元，不低于人民币10亿元。公司2019年度营业收入为44,322.24万元，2018年度及2019年度归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（取扣除非经常性损益前后的孰低者）分别为4,585.58万元及10,416.89万元。

　　因此，公司符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第（一）款所规定的市值财务指标，即“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元；”的上市标准。

　　综上，本公司本次公开发行后达到了相应的上市标准。

　　第三节发行人、股东和实际控制人情况

　　一、公司基本情况

　　公司名称：福立旺精密机电（中国）股份有限公司

　　英文名称：Freewon China Co.,Ltd.

　　注册资本：13,000.00万元

　　法定代表人：许惠钧

　　成立日期：2006年5月18日

　　整体变更日期：2016年6月30日

　　住所：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路168号

　　邮政编码：215341

　　经营范围：设计、制造新型电子元器件（生产电子变压器和半导体开关器件等电子电力器件）；弹簧弹片及其他精密通用零部件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、精密金属结构件、汽车零部件、三轴以上联动的数控机床、数控系统及伺服装置（用于生产弹簧、弹片等五金产品的成型机）生产；销售自产产品;道路普通货物运输（按许可证核定内容经营）。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限制经营、禁止经营的除外）；塑料制品制造（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主营业务：精密金属零部件的研发、制造和销售，主要为3C、汽车、电动工具等下游应用行业的客户提供精密金属零部件产品。

　　所属行业：C34通用设备制造业

　　联系电话：0512-82609999

　　传真号码：0512-82608666

　　互联网网址：www.freewon.com.cn

　　电子信箱：ir@freewon.com.cn

　　负责信息披露和投资者关系的部门：证券法务部

　　董事会秘书：顾月勤

　　二、控股股东及实际控制人情况

　　（一）控股股东及实际控制人

　　1、控股股东

　　本次公开发行前，WINWIN直接持有公司64.14%的股份，为公司的控股股东。本次公开发行后，WINWIN直接持有公司48.10%的股份，为公司的控股股东。

　　WINWIN具体情况如下：

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　　截至本上市公告书签署日，WINWIN的股权结构情况如下：

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　　2、实际控制人

　　本次公开发行前，公司实际控制人为许惠钧、洪水锦、许雅筑，其中许惠钧与洪水锦系夫妻关系，许雅筑系许惠钧与洪水锦之女。许惠钧、洪水锦、许雅筑分别持有WINWIN30%、60%、10%股权，并通过WINWIN合计间接持有公司64.14%的股份。

　　本次公开发行后，公司实际控制人为许惠钧、洪水锦、许雅筑，其中许惠钧与洪水锦系夫妻关系，许雅筑系许惠钧与洪水锦之女。许惠钧、洪水锦、许雅筑分别持有WINWIN30%、60%、10%股权，并通过WINWIN合计间接持有公司48.10%的股份。

　　许惠钧，男，1957年生，中国台湾籍，台胞证号码0005****，住所为上海市青浦区徐泾镇。1995年12月至2017年10月任立泰（厦门）机电城有限公司董事长；1999年1月至2017年2月历任合众机电董事长、执行董事兼总经理；2006年6月至2016年11月任苏州富能精密五金有限公司执行董事兼总经理；2007年6月至2011年12月任立沪弹簧董事；2006年5月至2012年3月任福立旺有限监事；2012年3月至2016年3月任福立旺有限执行董事；2016年3月至今任福立旺有限及股份公司董事长兼总经理。目前担任上海交大教育集团企业管理学院EMBA企业家联合会副会长及精益管理推进工作委员会专家委员、昆山市台湾同胞投资企业协会第十四届副会长及转型升级科技创新委员会会长，曾获得“昆山市创新创业人才”等荣誉称号。

　　洪水锦，女，1957年生，中国台湾籍，台胞证号码0093****，住所为上海市青浦区徐泾镇。1997年6月至2011年12月任立沪弹簧董事长、总经理；1999年1月至2017年2月历任合众机电董事、监事；2006年3月至今任WINWIN董事；2006年5月至2012年3月任福立旺有限执行董事；2006年5月至2016年3月任福立旺有限总经理；2016年3月至2017年11月任福立旺有限及股份公司监事会主席，2017年12月至今任公司董事。

　　许雅筑，女，1989年生，中国台湾籍，台胞证号码0093****，住所为上海市青浦区徐泾镇。2007年6月至2011年12月任立沪弹簧董事；2011年2月至2016年8月任力镱有限公司董事；2013年10月至今任永弘毅董事；2015年12月至2016年11月任富裕达投资执行事务合伙人；2012年3月至2016年3月任福立旺有限监事；2016年3月至今任福立旺有限及股份公司董事。

　　（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图

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　　三、董事、监事及高级管理人员的情况

　　（一）董事基本情况

　　截至本上市公告书签署日，本公司董事会由9名董事组成，包括4名独立董事，董事会成员具体情况如下：

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　　（二）监事基本情况

　　截至本上市公告书签署日，本公司监事会由3名监事组成，监事会成员具体情况如下：

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　　（三）高级管理人员基本情况

　　截至本上市公告书签署日，本公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，具体情况如下：

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　　（四）核心技术人员基本情况

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　　（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票情况

　　本次发行后，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司股票情况具体如下：

　　单位：股

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　　注1：上述人员间接持有发行人股份数量等于上述人员持有投资企业的股权比例乘以投资企业持有发行人的股份数。

　　注2：许惠钧、洪水锦、许雅筑、王曾、顾月勤间接持股未包含通过“东吴证券福立旺员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次发行战略配售获配的股份。

　　公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接或间接持有公司股份的相关限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”的相关内容。

　　（六）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员持有本公司债券情况

　　截至本上市公告书签署日，公司尚未发行过债券，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。

　　四、本次公开发行前已制定或实施的股权激励计划情况

　　截至本上市公告书签署日，秉芯投资为公司设立的员工持股平台。除此之外，公司本次公开发行前不存在其他已经制定或实施的股权激励及相关安排。

　　（一）基本情况

　　截至本上市公告书签署日，秉芯投资的基本情况如下:

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　　截至本上市公告书签署日，秉芯投资的合伙人及其出资情况如下：

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　　截至本上市公告书签署日，公司持股平台的人员的构成情况如下：

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　　（二）“闭环原则”的适用性

　　秉芯投资未承诺自上市之日起至少36个月的锁定期，故不适用《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》中的“闭环原则”。

　　（三）员工持股平台的备案情况

　　秉芯投资是以员工持股平台为目的而设立的有限合伙企业，除直接持有发行人股份外，未实际经营任何业务；秉芯投资自设立至今不存在以非公开方式向投资者募集资金的情况，未委托基金管理人进行管理，也未参与募集设立或管理私募投资基金，因此，秉芯投资不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规定的私募投资基金管理人或私募投资基金，无需办理相关登记备案手续。

　　（四）锁定期安排

　　秉芯投资承诺，自发行人首次公开发行上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本承诺人直接或间接持有的发行人首次公开发行上市前已发行股份，也不得提议由发行人回购该部分股份。

　　五、本次发行前后的股本结构变动情况

　　本次发行前，公司的总股本为13,000.00万股。公司本次公开发行新股4,335.00万股，发行完成后公司总股本为17,335.00万股，本次发行前后公司股本结构如下：

　　■

　　发行人控股股东、持股5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。

　　六、公司前十名股东持有本公司股份情况

　　本次发行后，前十名股东持股情况如下：

　　■

　　注：截至本情况表出具日，WINWIN OVERSEAS GROUP LIMITED尚未开设上海证券交易所机构账户，其持有的福立旺限售流通股托管于福立旺精密机电中国（股份）有限公司未确认持有人证券专用账户中。

　　七、战略配售

　　（一）高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划

　　公司部分高级管理人员与核心员工通过东吴证券福立旺员工参与科创板战略配售集合资产管理计划参与本次发行的战略配售，获配股票的数量为4,335,000股，占本次发行数量的10%，参与战略配售的金额为78,246,750.00元，对应的新股配售经纪佣金为391,233.75元。具体集合资产管理计划情况如下：

　　1、具体名称：东吴证券福立旺员工参与科创板战略配售集合资产管理计划

　　2、设立时间：2020年10月28日

　　3、初始募集资金规模：11,100万元（含新股配售经纪佣金）

　　4、最终募集资金规模：7,912.48万元（含新股配售经纪佣金）

　　5、管理人：东吴证券股份有限公司

　　6、实际支配主体：东吴证券股份有限公司

　　7、公司高级管理人员、核心员工参与战略配售的姓名、职务与比例情况如下：

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　　根据《东吴证券福立旺员工参与科创板战略配售集合资产管理计划集合资产管理合同》“八、资产管理计划的参与、退出与转让”之“（二）2、退出时间”的规定“福立旺首次公开发行股票战略配售认购日的次日至福立旺首次公开发行股票上市之日前，若出现募集金额超过投资战略配售股票金额的情形，管理人有权设置退出开放日1天（具体以管理人公告为准），供投资者申请退出，投资者可申请退出部分仅限于配售股票后的剩余资金，且各投资者需等比例退出，退出后持有的总净值不得少于1,000,000元”。

　　“东吴证券福立旺员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”参与本次发行战略配售，本次获配4,335,000股，每股发行价格为18.05万元。由于参与“东吴证券福立旺员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”的投资者初始募集资金超过了投资战略配售股票金额，投资者向管理人东吴证券申请退出3,200万份额。根据投资者申请，管理人东吴证券已于2020年12月15日向投资者退回3,187.52万元。

　　发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　（二）保荐机构相关子公司

　　保荐机构安排保荐机构依法设立的相关子公司东吴创新资本管理有限责任公司参与本次发行的战略配售，东吴创新资本管理有限责任公司依据《上海证券交易所科创板股票发行与承销业务指引》第十八条规定确定最终跟投比例为本次公开发行数量的5%，即2,167,500股，跟投金额为39,123,375.00元。东吴创新资本管理有限责任公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

　　第四节股票发行情况

　　一、发行数量

　　本次发行数量为4,335万股。

　　二、发行价格

　　每股价格为18.05元/股。

　　三、每股面值

　　每股面值为1元/股。

　　四、市盈率

　　本次发行价格为18.05元/股，对应的市盈率为30.04倍（每股收益按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　五、市净率

　　本次发行市净率为2.51倍（按照每股发行价除以本次发行后每股净资产计算）。

　　六、发行后每股收益

　　本次发行后每股收益为0.60元/股（按照2019年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司的净利润除以本次发行后总股本计算）。

　　七、发行后每股净资产

　　本次发行后每股净资产为7.20元/股（按照2020年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益加上本次发行募集资金净额除以本次发行后总股本计算）。

　　八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

　　1、本次发行新股募集资金总额为78,246.75万元。

　　2、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月21日对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验字[2020]第6887号《验资报告》，“根据我们的审验，截至2020年12月17日止，贵公司实际已发行人民币普通股4,335.00万股，募集资金总额为人民币782,467,500.00元，扣除各项发行费用人民币69,871,226.36元（不含税），实际募集资金净额为人民币712,596,273.64元。其中新增注册资本为人民币43,350,000.00元(金额大写肆仟叁佰叁拾伍万元整)，资本公积为人民币669,246,273.64元。”

　　（下转A44版）

　　股票简称：福立旺 股票代码：688678