证券代码：600039                  证券简称：四川路桥                公告编号：2020-118

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的名称：四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）

　　●增资金额：200,000.00万元，其中32,000.00万元增加路桥集团注册资本；168,000.00万元增加路桥集团资本公积。本次增资后路桥集团注册资本为600,000.00万元。

　　●增资方式：以现金方式出资。

　　一、对外投资概述

　　（一）本次增资基本情况

　　为进一步推动路桥集团发展，扩大其业务规模，增加其市场竞争实力，增强其经营实力、筹融资能力和投资能力，公司拟对全资子公司路桥集团进行增资200,000.00万元，其中32,000.00万元增加路桥集团注册资本；168,000.00万元增加路桥集团资本公积。本次增资后路桥集团注册资本为600,000.00万元。

　　（二）董事会审议情况

　　2020年12月7日，公司以通讯方式召开第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司增资的议案》，11票同意，0票反对，0票弃权。据公司《章程》规定，本次增资事项属于董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资无需政府有关部门批准。

　　（三）本次增资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、增资标的基本情况

　　本公司全资子公司

　　公司名称：四川公路桥梁建设集团有限公司

　　成立日期：1998年04月16日

　　法定代表人：熊国斌

　　注册资本：伍拾陆亿捌仟万元整

　　统一社会信用代码：9151000020181190XN

　　注册地址：成都市高新区九兴大道12号

　　经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程、建筑工程；项目开发、项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询：工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业；酒店管理；餐饮管理；餐饮服务；园林绿化工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　路桥集团增资前后股权构成情况

　　单位：万元

　　■

　　路桥集团2019年的财务情况

　　单位：万元

　　■

　　注： 2019年为经审计后财务数据。

　　三、增资方案

　　（一）增资对象：四川公路桥梁建设集团有限公司

　　（二）增资方式

　　公司拟对路桥集团进行增资200,000.00万元，其中32,000.00万元增加路桥集团注册资本；168,000.00万元增加路桥集团资本公积。本次增资后路桥集团注册资本为600,000.00万元。增资方式为本公司以现金方式出资。

　　四、本次增资对上市公司的影响

　　公司本次对全资子公司路桥集团进行增资，主要是为进一步推动路桥集团发展，扩大其业务规模，增加其市场竞争实力，增强其经营实力、筹融资能力和投资能力。本次增资符合公司实际情况及战略发展需求，有利于公司可持续发展，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：600039     证券简称：四川路桥     公告编号：2020-115

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次董事会于 2020年12月7日以通讯方式召开，会议通知于 2020年12月2日以电话、电子邮件的方式发出。

　　（三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》

　　董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人民币728,256,427.48元。

　　具体内容详见公司公告编号为2020-117《四川路桥建设集团股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告》。

　　公司独立董事吴越、吴开超、杨勇、李光金就该议案发表了独立意见，表示同意。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　（二）审议通过了《关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司增资的议案》

　　为进一步推动四川公路桥梁建设集团有限公司发展，扩大其业务规模，增加其市场竞争实力，增强其经营实力、筹融资能力和投资能力，董事会同意公司以现金200,000.00万元对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司进行增资，其中32,000.00万元增加路桥集团注册资本；168,000.00万元增加路桥集团资本公积。本次增资后路桥集团注册资本为600,000.00万元。

　　具体内容详见公司公告编号为2020-118《四川路桥建设集团股份有限公司关于对全资子公司四川公路桥梁建设集团有限公司增资的公告》。

　　表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1．四川路桥第七届董事会第二十五会议独立董事意见。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2020年12月8日

　　证券简称：四川路桥                 证券代码：600039              公告编号：2020-116

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十三次会议决议的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

　　（二）本次监事会于 2020年12月7日以通讯方式召开，会议通知于 2020年12月2日以电话的方式发出。

　　（三）本次监事会应当出席人数7人，实际出席人数7人。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》

　　本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用募集资金对预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人民币728,256,427.48元。

　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会

　　2020年12月8日

　　证券代码：600039     证券简称：四川路桥    公告编号：2020-117

　　四川路桥建设集团股份有限公司

　　关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金727,100,000.00元；使用募集资金置换已支付发行费用1,156,427.48元（含税），前述两项总计人民币728,256,427.48元。符合募集资金到帐后6个月内进行置换的规定。

　　一、募集资金基本情况

　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2618号）核准，非公开发行1,064,274,779股新股，募集资金总额为人民币4,246,456,368.21元，扣除保荐及承销费用20,807,636.20（含税）元后余额人民币4,225,648,732.01元。上述募集资金已于2020年10月30日到达公司募集资金专项账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具了XYZH/2020CDAA80007号《验资报告》。2020年11月10日，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　二、募集资金投向的承诺情况

　　根据公司2020年第二次临时股东大会的授权，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整公司向控股股东非公开发行股票方案的议案》、《四川路桥建设集团股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金拟投资于如下项目：

　　■

　　若本次发行募集资金到账时间与公司实际偿还相应银行借款进度不一致，公司将以自有资金先行偿还，待本次发行募集资金到账后予以置换，或对相关借款予以续借，待募集资金到账后归还。在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金偿还每笔银行借款及所需金额等具体安排进行调整或确定。

　　三、以自有资金预先投入募集资金投资项目情况

　　截至2020年11月10日，本公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金情况如下：

　　（一）以自有资金偿还银行贷款情况

　　募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自有资金先行投入，截至2020年11月10日，公司已使用自有资金727,100,000.00元预先投入偿还银行贷款项目。具体明细如下：

　　单位：元

　　■

　　（二）以自有资金支付发行费用情况

　　公司本次非公开发行费用总额23,244,063.68元（含税），截至2020年11月10日，本公司以自有资金预先支付发行费用总额1,156,427.48元（含税）。

　　单位：元

　　■

　　四、公司董事会审议情况

　　2020年12月7日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金对预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人民币728,256,427.48元。

　　公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规范性文件的要求。

　　五、专项意见说明

　　（一）公司独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了同意意见，认为：本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金事项符合公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件关于上市公司募集资金使用的有关规定；有利于保证募集资金投资计划的正常进行，切合公司经营发展的需要，进一步提升公司的经营效益；有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司使用募集资金对预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人民币728,256,427.48元。

　　（二）公司监事会意见

　　2020年12月7日，公司第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，监事会认为：本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金之内容、程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金对预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金进行置换，置换募集资金总额为人民币728,256,427.48元。

　　（三）会计师鉴证结论

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）认为：四川路桥公司管理层编制的募集资金置换专项说明符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，在所有重大方面如实反映了四川路桥公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的实际情况。

　　（四）保荐机构核查意见

　　保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定。本保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议的独立意见

　　2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于四川路桥建设集团股份有限公司募集资金置换的专项审核报告》

　　3、《中信证券股份有限公司关于四川路桥建设集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的核查意见》

　　特此公告。

　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会

　　2020年12月8日