本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、停牌事由和工作安排

　　中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划重大资产重组相关事宜。公司拟购买连云港中复连众复合材料集团有限公司（以下简称“中复连众”）现有股东持有的全部或部分股权，并向中国巨石股份有限公司（以下简称“中国巨石”）出售公司持有的泰山玻璃纤维有限公司（以下简称“泰山玻纤”，与中复连众合称“标的资产”）全部或部分股权，交易拟通过支付现金或取得现金对价、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式进行，可能涉及公司发行股份，具体交易方式及标的资产范围仍在论证中，尚未最终确定。本次重组预计构成《上市公司重大资产重组管理办法（2020年修订）》规定的重大资产重组，亦构成公司关联交易，但不会导致公司实际控制人变更。

　　本次重组处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》等有关规定，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2020年12月2日开市起停牌，公司预计停牌时间不超过10个交易日。

　　股票停牌期间，公司将根据相关规定积极推进各项工作，并及时履行信息披露义务。公司将在停牌期限届满前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2018年修订）》要求的经董事会审议通过的重组预案，并申请公司股票复牌。

　　二、本次重组的基本情况

　　（一）交易标的基本情况

　　1、泰山玻纤

　　■

　　2、中复连众

　　■

　　（二）交易对方的基本情况

　　本次交易对方拟定为中国巨石、中国复合材料集团有限公司，具体交易方案尚在洽谈过程中，存在不确定性。

　　（三）交易方式

　　本次重组拟通过支付现金或取得现金对价、资产置换、换股等一种或多种结合的方式购买及出售相关标的资产，可能涉及公司发行股份。具体交易方式仍在论证中，尚未最终确定。

　　三、本次重组的意向性文件

　　2020年12月1日，公司与中国巨石、中国复合材料集团有限公司等签署了合作意向书，主要内容如下：

　　1、关于出售泰山玻纤股权的合作意向书

　　（1）公司与中国巨石拟通过资产重组的方式，推动解决公司与中国巨石在玻璃纤维及其制品业务板块的同业竞争问题。

　　（2）中国巨石拟收购公司持有的泰山玻纤部分或全部股权，收购对价通过现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付；收购的具体股权比例及对价支付的具体方式等仍在协商讨论中。

　　（3）公司拟参与前述重组，同意就前述重组的对价支付方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与中国巨石进行协商。

　　（4）双方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进前述重组，并完成前述重组相关正式交易协议的签署。

　　（5）本意向书仅为双方关于前述重组的初步合作意向，双方在前述重组中的具体权利义务以及各项安排以双方最终签署的正式交易协议为准。

　　2、关于收购中复连众股权的合作意向书

　　（1）公司拟购买中国巨石、中国复合材料集团有限公司持有的中复连众的部分或全部股权，购买对价通过现金、资产置换、换股等一种或多种相结合的方式支付，购买的具体股权比例及对价支付的具体方式等仍在协商讨论中。

　　（2）中国巨石、中国复合材料集团有限公司拟参与前述重组，同意就前述重组的标的资产、交易对方、对价支付方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与甲方进行协商。

　　（3）各方同意积极给予另一方以必要的配合，全力推进前述重组，并完成前述重组相关正式交易协议的签署。

　　（4）本意向书仅为各方关于前述重组的初步合作意向，各方在前述重组中的具体权利义务以及各项安排以各方最终签署的正式交易协议为准。

　　四、风险提示

　　截至目前，本次重组仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在协商论证中。本次重组尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、停牌申请

　　2、《合作意向书》

　　特此公告。

　　中材科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月一日