公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　公司于2019年12月18日披露了《关于环保公司签订股权收购意向书的自愿性信息披露公告》〈公告编号：2019-058〉。根据公司对平台公司的投资决策权授权（详见2019年10月31日披露的《董事会七届一百零二次会议决议公告》〈公告编号：2019-043〉），公司控股子公司深圳市能源环保有限公司（以下简称：环保公司）以战略投资人身份收购深能环保发展集团有限公司（曾用名：杭州锦江集团生态科技有限公司、杭州锦江集团环卫服务有限公司，以下简称：环保发展）55%股权，其中收购杭州锦江集团有限公司（以下简称：锦江集团）持有的环保发展51%股权，收购瀚宇（沈阳）环境卫生管理有限公司(以下简称：瀚宇环境)持有的环保发展4%股权。

　　上述事项属于环保公司自主决策范围，根据公司《章程》，不需提交公司董事会、股东大会审议。本次收购行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、股权收购进展情况

　　2020年7月28日，环保公司与本次收购交易对方完成《股权转让协议》的签署，环保公司以自有资金或自筹资金人民币19,346.80万元收购锦江集团持有的环保发展51%股权及瀚宇环境持有的环保发展4%股权。

　　近日，交易各方已按《股权转让协议》之约定办理完毕工商变更登记手续。环保公司目前持有环保发展55%股权，瀚宇环境持有环保发展45%股权。

　　三、环保发展基本情况

　　成立日期：2016年8月16日。

　　统一社会信用代码：91330105MA27YFRU0H。

　　法定代表人：何绍儒。

　　注册资本：人民币10,000万元。

　　注册地址：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路111号2101室-6。

　　主营业务：一般项目：环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询；环境保护专用设备销售；再生资源加工；生活垃圾处理装备制造；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；软件开发；信息系统集成服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；建筑物清洁服务；家政服务；打捞服务；水污染治理；专业保洁、清洗、消毒服务；环境卫生公共设施安装服务；机械设备租赁；机械设备销售；专用设备修理；通用设备修理；工程管理服务；城市绿化管理；园林绿化工程施工；非金属废料和碎屑加工处理；合同能源管理；市政设施管理；物业管理；农村生活垃圾经营性服务；农业园艺服务；农林牧渔业废弃物综合利用；会议及展览服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能双创服务平台；智能机器人的研发；劳务服务（不含劳务派遣）；企业管理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　股权结构：环保公司持有55%股权, 瀚宇环境持有45%股权。

　　权属情况：环保发展股权清晰，不存在诉讼、仲裁事项或其他争议，不存在查封、冻结等司法措施。

　　环保发展是城乡生态环境综合服务商，服务板块包括城乡环卫一体化、垃圾分类与处置、园林绿化管护、市政公共服务、城市管家、新型环卫装备和智慧环卫等，目前已在全国12个省市地区成立了项目公司，投资运营30余个项目，具备北京、沈阳、西安等大型城市的环卫运营经验。

　　环保发展合并报表主要财务数据如下：

　　单位：人民币万元

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　　经查询相关网站，环保发展不是失信被执行人。

　　四、交易对方基本情况

　　（一）锦江集团

　　成立日期：1993年3月17日。

　　统一社会信用代码：913301001437586872。

　　法定代表人：张建阳。

　　注册资本：人民币99,000万元。

　　注册地址：浙江省杭州市拱墅区湖墅南路111号锦江大厦20-22F。

　　主营业务：服务：实业投资，股权投资，接收企业委托从事资产管理，投资管理，投资咨询（除证券、期货），财务管理咨询，经济信息咨询，企业总部管理，企业管理咨询，电子商务技术、环卫一体化、城市生活垃圾发电、生物质发电、地热发电、餐厨垃圾处置、污泥处置、工业废水处置、危废（飞灰）处置、烟气治理、余热回收、建筑垃圾资源化、智能环卫系统的技术开发、技术咨询、成果转让，城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，清理服务，保洁服务，家政服务，承接环保工程、园林绿化工程与养护管理；房地产开发；货物、技术进出口（法律法规禁止的项目除外，国家法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）；批发：煤炭（无储存）；批发、零售：百货，电线电缆，通信设备，建筑材料，装饰材料，五金交电，电子产品，化工产品及原料（除化学危险品及易制毒化血品），金属材料，塑料制品，黄金制品，白银制品；其他无需报经审批的一切合法项目，含下属分支机构的经营范围。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：钭正钢持有63.29%股权，浙江恒嘉控股有限公司持有36.71%股权。

　　转让方及其实际控制人与本公司不存在关联关系。

　　经查询相关网站，锦江集团不是失信被执行人。

　　（二）瀚宇环境

　　成立日期：2017年1月16日。

　　统一社会信用代码：91110107MA00BCA89L。

　　法定代表人：杨宁。

　　注册资本：人民币1,000万元。

　　注册地址：辽宁省沈阳市康平县小城子镇小城子村。

　　主营业务：城市生活垃圾清扫、收集、运输、处理；清洁服务；技术开发、技术咨询；产品设计；城市园林绿化；规划管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　股权结构：杨宁持有50%股权，肖艺持有50%股权。

　　转让方及其实际控制人与本公司不存在关联关系。

　　经查询相关网站，瀚宇环境不是失信被执行人。

　　五、收购股权情况

　　经信永中和会计师事务所审计，截至专项审计基准日2019年10月31日，环保发展总资产为人民币27,054.51万元，总负债为人民币25,178.14万元，净资产为人民币1,876.37万元。经北京中企华资产评估有限责任公司采用收益法评估，截至资产评估基准日2019年10月31日，股东全部权益评估值为35,176.30万元。

　　经协商，环保公司以人民币19,346.80万元收购环保发展55%股权。收购完成后，环保公司拟承接环保发展原股东锦江集团对环保发展及其所属子公司的融资担保，担保本金不超过人民币12,983.13万元；环保发展为所属6家全资子公司拟新增担保额度本金不超过人民币1,800万元；环保发展为其下属子公司提供的担保金额人民币30,197.43万元，由环保发展继续履行。（详见2020年11月26日披露的《关于环保公司收购环保发展相关担保事项的公告》〈公告编号：2020-055〉）

　　六、收购进展情况及目的

　　本次收购有利于公司环保业务的纵向延伸，扩大产业布局和市场份额，符合公司做大做强环保产业的发展战略。

　　七、其它

　　收购后需履行审批的担保事项目前已提交公司2020年第五次临时股东大会审议，公司将根据相关法律法规及时履行相关程序和信息披露义务。

　　深圳能源集团股份有限公司董事会

　　二○二○年十一月二十八日