本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”、“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“洁美转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2323号文核准。本次发行的可转债简称为“洁美转债”，债券代码为“128137”。

　　本次发行总额为人民币60,000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计600万张，按面值发行。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2020年11月3日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售。认购金额不足60,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。

　　一、本次可转债原股东优先配售结果

　　本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2020年11月4日（T日）结束。本次发行原股东共优先配售洁美转债4,873,924张，总计487,392,400.00元，占本次发行总量的81.23%。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年11月6日（T+2日）结束。保荐机构（主承销商）根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结果如下：

　　1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：1,114,625

　　2、网上投资者缴款认购的金额（元）：111,462,500.00

　　3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：11,445

　　4、网上投资者放弃认购的金额（元）：1,144,500.00

　　三、保荐机构（主承销商）包销情况

　　根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《浙江洁美电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的发行余额6张由保荐机构（主承销商）包销。因此，保荐机构（主承销商）包销数量合计为11,451张，包销金额为1,145,100.00元，包销比例为0.19%。

　　2020年11月10日（T+4日），保荐机构（主承销商）将依据承销协议将可转债认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　四、保荐机构（主承销商）联系方式

　　投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

　　联系电话：010-56702804

　　联系人：资本市场部

　　发行人：浙江洁美电子科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

　　2020年11月10日