特别提示

　　江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“金达莱”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过６，９００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可［２０２０］２５６５号）。发行人的股票简称为“金达莱”，扩位简称为“金达莱环保”，股票代码为“６８８０５７”。

　　申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（联席主承销商），中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席主承销商（申港证券及中信证券合称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人和联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２５．８４元／股，发行数量为６，９００万股，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行初始战略配售发行数量为３４５万股，占本次发行总数量的５．００％。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。本次发行最终战略配售数量为２３２．１９８１万股，占发行总数量的３．３７％，初始战略配售与最终战略股数的差额１１２．８０１９万股回拨至网下发行。

　　网上、网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为４，７０１．３０１９万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的７０．５１％；网上初始发行数量为１，９６６．５０万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的２９．４９％。

　　根据《江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为３，９５２．７５倍，高于１００倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将６６６．８０万股股票由网下回拨至网上。

　　网下网上回拨机制启动后，网下最终发行数量为４，０３４．５０１９万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的６０．５１％；网上最终发行数量为２，６３３．３０００万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３９．４９％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０３３８７７２０％。

　　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０２０年１１月４日（Ｔ＋２日）结束。

　　一、新股认购情况统计

　　联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　　（一）战略配售情况

　　本次发行的战略配售仅有保荐机构相关子公司跟投，跟投机构为申港证券投资（北京）有限公司（以下简称“申港投资”）。

　　截至２０２０年１０月２８日（Ｔ－３日），申港投资已按时足额缴纳认购资金。联席主承销商已在２０２０年１１月６日（Ｔ＋４日）之前将战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项退回。

　　战略投资者最终缴款认购结果如下：

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　　（二）网上新股认购情况

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量：２６，３０４，８５４股；

　　２、网上投资者缴款认购的金额：６７９，７１７，４２７．３６元；

　　３、网上投资者放弃认购数量：２８，１４６股；

　　４、网上投资者放弃认购金额：７２７，２９２．６４元。

　　（三）网下新股认购情况

　　１、网下投资者缴款认购的股份数量：４０，３４５，００１股；

　　２、网下投资者缴款认购的金额：１，０４２，５１４，８２５．８４元；

　　３、网下投资者放弃认购数量：１８股；

　　４、网下投资者放弃认购金额：４６５．１２元；

　　５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金：５，２１２，５７４．７７元。

　　网下投资者获得初步配售未足额或者未及时缴款的情况如下：

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　　二、网下配售摇号结果

　　发行人和联席主承销商根据《发行公告》，于２０２０年１１月５日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了江西金达莱环保股份有限公司首次公开发行股票网下限售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

　　中签结果如下：

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　　凡参与网下发行申购金达莱股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的 投资者投资需求而设立的公募产品）、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

　　本次发行参与网下配售摇号的共有１，６１３个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为１６２个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为２，９０４，１７０股，占网下发行总量的７．２０％，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的４．３６％。

　　本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表：网下配售摇号中签结果表”。

　　三、保荐机构（联席主承销商）包销情况

　　网下和网上投资者放弃认购的股数全部由保荐机构（联席主承销商）包销，本次保荐机构（联席主承销商）包销股份的数量为２８，１６４股，包销金额为７２７，７５７．７６元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后发行数量的比例为０．０４％，包销股份的数量占总的发行数量的比例为０．０４％。

　　２０２０年１１月６日（Ｔ＋４日），联席主承销商将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费和新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国证券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（联席主承销商）指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　１、保荐机构（联席主承销商）：申港证券股份有限公司

　　联系人：资本市场部

　　电话：０２１－２０６３９４３５、０２１－２０６３９４３６

　　２、联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　联系人：股票资本市场部

　　联系电话：０２１－２０２６２３６７

　　发行人：江西金达莱环保股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：申港证券股份有限公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　２０２０年１１月６日