证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2020-043

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”或“威派格”）第二届监事会第十四次会议于2020年11月4日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2020年10月19日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席王式状先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会审议情况

　　（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

　　1、发行规模和发行数量

　　本次公开发行可转债规模为人民币42,000.00万元，发行数量为420,000手（4,200,000张）。

　　议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　2、票面利率

　　本次发行的可转换公司债券票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。

　　议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　3、初始转股价格

　　本次发行的可转债的初始转股价格为19.24元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　4、到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，发行人将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　　议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　5、发行方式及发行对象

　　发行方式：本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，认购金额不足42,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

　　发行对象：（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年11月6日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：在上海证券交易所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

　　议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　6、向原股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年11月6日，T-1日）收市后登记在册的持有威派格的股份数量按每股配售0.986元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.000986手可转债。

　　议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2020年第一次临时股东大会授权，公司拟在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，董事会授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　（三）审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

　　为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司将开立募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。同时公司董事会授权董事长与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司监事会

　　2020年11月5日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2020-041

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　关于控股股东部分股权质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东持有上市公司股份数量及占公司总股本比例：上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称 “公司”）控股股东李纪玺先生持有公司股份248,577,000股，占公司总股本的58.36%。

　　● 股东持有上市公司股份累计质押数量（含本次）及占其持股数量比例：本次质押后，控股股东李纪玺先生处于质押状态的股份累计6,380.00万股，占其所持有公司股份总数的25.67%，占公司总股本的14.98%。

　　一、上市公司股份质押

　　公司于2020年11月3日接到股东李纪玺先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下。

　　1. 本次股份质押基本情况

　　单位：股

　　■

　　2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　3.股东累计质押股份情况：截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　■

　　二、其他说明

　　李纪玺先生资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，累计质押股份不存在平仓风险或被强制平仓以及实际控制权发生变更的情形。公司将持续关注李纪玺先生的股权质押风险，并根据实际情况履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2020年11月5日

　　证券代码：603956          证券简称：威派格         公告编号：2020-042

　　上海威派格智慧水务股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海威派格智慧水务股份有限公司（以下简称为“公司”或“威派格”）第二届董事会第十五次会议于2020年11月4日以现场结合通讯方式召开，会议通知及相关资料于2020年10月19日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李纪玺先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会审议情况

　　（一）审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

　　1、发行规模和发行数量

　　本次公开发行可转债规模为人民币42,000.00万元，发行数量为420,000手（4,200,000张）。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　2、票面利率

　　本次发行的可转换公司债券票面利率第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.40%、第六年2.80%。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　3、初始转股价格

　　本次发行的可转债的初始转股价格为19.24元/股，不低于募集说明书公告日前20个交易日公司A股股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司A股股票交易均价。

　　前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20个交易日公司股票交易总量；前1个交易日公司股票交易均价=前1个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　4、到期赎回条款

　　在本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，发行人将按债券面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　5、发行方式及发行对象

　　发行方式：本次发行向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发行的方式进行，认购金额不足42,000.00万元的部分（含中签投资者放弃缴款认购部分）由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，当包销比例超过本次发行总额的30%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员会报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，择机重启发行。

　　发行对象：（1）向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2020年11月6日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的发行人所有股东。（2）网上发行：在上海证券交易所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　6、向原股东配售的安排

　　本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃优先配售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年11月6日，T-1日）收市后登记在册的持有威派格的股份数量按每股配售0.986元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按1,000元/手的比例转换为手数，每1手（10张）为一个申购单位，即每股配售0.000986手可转债。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

　　（二）审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司 2020年第一次临时股东大会授权，公司拟在本次可转换公司债券发行完成之后，申请办理本次可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，董事会授权公司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》

　　为了规范本次募集资金的存放、使用与管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金管理制度》的有关规定，公司将开立募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。同时公司董事会授权董事长与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

　　议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

　　独立董事对该事项出具了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

　　2020年11月5日