证券代码：000498       证券简称：山东路桥       公告编号：2020-163

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于投标项目评标结果公示的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团公司”）、山东省公路桥梁建设有限公司（以下简称“公路桥梁公司”）、山东鲁桥建设有限公司（以下简称“鲁桥建设公司”）、山东省高速路桥养护有限公司（以下简称“路桥养护公司”）以独立投标或组成联合体投标的方式，参与了济南至潍坊高速公路工程施工项目（以下简称“本项目”）施工4至9标的招投标。2020年10月19日，招标人公示了评标结果。现将有关内容公告如下：

　　一、评标结果公示的主要内容

　　1.招标项目：招标编号为SG202009284的济南至潍坊高速公路工程施工项目。

　　2.公示媒体：《济南至潍坊高速公路工程施工评标结果公示》发布于山东省交通建设市场监督公共服务平台（http://60.208.61.132:8083)等。

　　3.招标人：山东高速集团有限公司建设管理分公司。

　　4.中标候选人与预期中标价

　　（1）本公司子公司公路桥梁公司与四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“四川公路桥梁公司”）组成的联合体被确定为本项目施工5标第一中标候选人，联合体预期中标价1,954,083,998.78元；

　　（2）本公司子公司路桥集团公司与中铁二局集团有限公司（以下简称“中铁二局公司”）组成的联合体被确定为本项目施工6标第一中标候选人,联合体预期中标价3,106,771,577.18元；

　　（3）本公司子公司路桥集团公司被确定为本项目施工7标第一中标候选人，预期中标价2,888,204,824.96元；

　　（4）本公司子公司鲁桥建设公司与子公司路桥养护公司组成的联合体被确定为本项目施工8标第一中标候选人，预期中标价1,700,587,204.11元。

　　5.公示时间：2020年10月20日至2020年10月22日。

　　二、项目概况

　　济南至潍坊高速公路是山东省“九纵五横一环七射多连”高速公路网中“射三”线，西接京沪高速济南至莱芜段，东接潍日高速。项目全长162公里，设计速度120公里/小时。本项目概算投资425.94亿元，其中建安费293.45亿元，计划工期1095日历天。招标范围为标段内的路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程、排水工程、防护工程、防洪补救工程、预埋管线工程、中央分隔带及边坡绿化、收费广场以及各功能区的土石方、场区道路等招标图纸中标明的全部施工内容。本次招标的为施工4标段到施工10标段，其中施工4标，标段长度17.230KM；施工5标，标段长度12.816KM；施工6标，标段长度15.5KM；施工7标，标段长度17.1KM；施工8标，标段长度10.2KM；施工9标，标段长度13.7KM；施工10标，标段长度25.378KM。

　　三、交易对方介绍

　　1.招标人：山东高速集团有限公司建设管理分公司

　　统一社会信用代码：91370102MA3C8ETE4W

　　类型：有限责任公司分公司(国有控股)

　　负责人：胡艳秋

　　住所：山东省济南市历下区龙奥西路1号银丰财富广场D座18楼

　　经营范围：受总公司委托从事公路桥梁等交通基础设施的建设、管理；土木工程的项目代建。

　　山东高速集团有限公司建设管理分公司（以下简称“建设管理公司”）为本公司控股股东山东高速集团有限公司分支机构，为本公司关联方。建设管理公司及高速集团不是失信被执行人，资信情况良好。

　　2.施工5标联合体牵头人：四川公路桥梁建设集团有限公司

　　统一社会信用代码：9151000020181190XN

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：熊国斌

　　注册资本：568,000万元

　　住所：成都市高新区九兴大道12号

　　经营范围：对外承包工程等。

　　四川公路桥梁公司为上交所上市公司四川路桥建设集团股份有限公司的全资子公司，实际控制人为四川省人民政府。四川公路桥梁公司不是失信被执行人，信誉情况良好。

　　3.施工6标联合体成员：中铁二局集团有限公司

　　统一社会信用代码：91510100MA61RKR7X3

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：汪海旺

　　注册资本：629,292.03万元

　　住所：成都市金牛区通锦路16号

　　经营范围：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包；工程技术开发与咨询等。

　　中铁二局公司为上交所上市公司中国中铁股份有限公司的全资子公司，实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。中铁二局公司不是失信被执行人，信誉情况良好。

　　四、对公司的影响

　　本次交易属于公司日常经营的关联交易，已包含在公司年度关联交易预计中。本项目施工5标第一中标候选人为本公司子公司公路桥梁公司与四川公路桥梁公司组成的联合体，其中公路桥梁公司为联合体成员，根据《联合体协议书》，公路桥梁公司承担本标段总工程量的49%。本项目施工6标第一中标候选人为本公司子公司路桥集团公司与中铁二局公司组成的联合体，其中路桥集团公司为联合体牵头方，根据《联合体协议书》,路桥集团公司承担的本标段总工程量不少于70%。根据评标结果公示及联合体协议书，本公司各子公司合计获得本项目预期中标价约不低于77亿元，占公司2019年度经审计营业收入的33%。若本项目顺利实施，将对公司的经营业绩产生积极影响。

　　五、风险提示

　　本项目尚处于评标结果公示期，最终能否中标、取得《中标通知书》并签署合同尚存在不确定性。如最终签署施工合同，项目在施工过程中，受工程施工周期、原材料涨价、安全生产等诸多因素影响，存在一定风险。本项目计划工期为1095日历天，公司将在施工工期内按照施工进度确认收入。

　　敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据项目后续进展，及时履行信息披露义务。

　　六、备查文件

　　评标结果公示及联合体协议书。

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：000498       证券简称：山东路桥    公告编号：2020-164

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于股东权益变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次交易的基本情况

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“山东路桥”、“公司”、“上市公司”）以发行股份方式购买山东铁路发展基金有限公司（以下简称“铁发基金”）和光大金瓯资产管理有限公司（以下简称“光大金瓯”）合计持有的山东省路桥集团有限公司（以下简称“路桥集团”）17.11%股权，同时拟向包括山东高速集团有限公司（以下简称“高速集团”）、山东高速投资控股有限公司（以下简称“高速投资”）在内的不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。其中，高速集团认购募集配套资金金额不超过20,000.00万元，高速投资认购募集配套资金金额为30,000.00万元（以下简称“本次交易”）。

　　本次交易已经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有限公司向山东铁路发展基金有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2220号）核准。

　　截至本公告日，本次交易中发行股份购买资产部分已实施完成，公司就本次股份发行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料，相关股份已登记到账并正式列入上市公司的股东名册（以下简称“本次权益变动”）。截至本公告日，募集配套资金部分的股份发行尚未完成。

　　二、本次权益变动情况

　　（一）标的资产过户情况

　　截至本公告日，路桥集团因本次交易涉及的股权过户事宜已履行了工商变更登记手续，具体如下：公司与交易对方铁发基金及光大金瓯办理了本次交易标的资产路桥集团17.11%股权的过户手续。2020年9月23日，路桥集团17.11%股权已变更登记至公司名下，路桥集团取得了济南市槐荫区行政审批服务局换发的营业执照（统一社会信用代码：91370000163048885W）。

　　（二）验资情况

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股份购买资产事项进行了验资，出具了XYZH/2020JNA30785号《验资报告》。截至2020年9月23日止，公司已收到铁发基金及光大金瓯以其合计持有的路桥集团17.11%股权缴纳的新增注册资本人民币230,634,574.00元，变更后的注册资本为人民币1,350,773,637.00元，累计股本人民币1,350,773,637.00元。

　　（三）股份发行登记情况

　　公司就本次股份发行向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了相关登记材料，截至本公告日，相关股份已登记到账并正式列入上市公司的股东名册。公司本次发行股份数量为230,634,574股，均为有限售条件的流通股，本次发行完成后公司的股份数量为1,350,773,637股。本次发行新增股份可在其限售期满的次一交易日在深圳证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

　　三、本次权益变动前后公司的股权结构变动情况

　　本次权益变动前上市公司总股本为1,120,139,063股。根据最终确定的标的资产交易金额107,475.71万元及发行股份购买资产的股份发行价格4.66元/股，发行股份购买资产的股份发行数量为230,634,574股；假设募集配套资金的发行价格与发行股份购买资产的发行价格相同，且高速集团和高速投资分别认购募集配套资金20,000.00万元和30,000.00万元，则本次募集配套资金的股份发行数量为214,592,273股。

　　本次权益变动前后上市公司股本结构如下表所示：

　　■

　　四、其他事项说明

　　（一）本次权益变动前后，高速集团始终为公司控股股东，山东省国资委始终为公司的实际控制人，公司的控股股东和实际控制人未发生变化。

　　（二）截至本公告日，公司尚未完成本次交易中募集配套资金部分的股份发行，具体发行时间尚未确定。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

　　（三）本公司控股股东高速集团与股东齐鲁交通发展集团有限公司正在联合重组。截至目前，上述事宜不涉及公司控股股东及实际控制人变更，该事项尚停留在公司股东层面，不会对公司正常生产经营产生重大影响。公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　山东高速路桥集团股份有限公司董事会

　　2020年10月21日

　　证券代码：000498      证券简称：山东路桥    公告编号：2020-165

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　关于收到控股股东及一致行动人出具的承诺函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“山东路桥”）以发行股份方式购买山东省路桥集团有限公司17.11%股权并募集配套资金（以下简称“本次重组”）。上述交易已经中国证券监督管理委员会核准，截至本公告日，本次交易中发行股份购买资产部分已实施完成，募集配套资金部分的股份发行尚未完成。

　　2020年10月21日，公司收到控股股东山东高速集团有限公司及其一致行动人山东高速投资控股有限公司出具的《关于配套募集资金认购前所持股份的承诺函》，承诺如下：

　　“1、本公司于本次重组前已持有的上市公司股份，自本次重组募集配套资金发行股份上市之日起18个月内不得交易或转让。

　　2、本次重组结束后，本公司因山东路桥送红股、转增股本等情形而增持的股份，亦遵守上述锁定期的约定。”

　　特此公告。

　　山东高速路桥集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月21日