特别提示

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过458,589,000股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2340号文核准，本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）和中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”），联席主承销商为平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）（东方投行、银河证券、平安证券、申万宏源承销保荐、中银证券合称“联席主承销商”）。

　　本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与联席主承销商综合考虑发行人基本面、可比公司估值水平、所处行业、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为28.78元/股，发行股份数量为458,589,000股，占发行后总股本的比例为9.50%，全部为新股发行，无老股转让。

　　本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为137,576,700股，占本次发行总量的30%。回拨机制启动前，网下初始发行数量为224,709,300股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为96,303,000股，约占扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的30.00%。

　　根据《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数约为2,846.60倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将137,950,000股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为86,759,300股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为26,025,568股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为60,733,732股。网上发行最终发行股票数量为234,253,000股。回拨后网上发行最终发行股票数量与网下无锁定期部分最终发行股票数量的比例约为90%：10%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.08545127%，有效申购倍数为1,170.26倍。本款所指公开发行股票数量应按照扣除设定限售期的股票数量计算。本款所指回拨后网下发行比例 = 网下无锁定期部分股票最终发行数量/（网下无锁定期部分股票最终发行数量＋网上发行股票最终发行数量）。

　　敬请投资者重点关注本次发行缴款及弃购股份处理等方面，并于2020年10月22日（T+2日）及时履行缴款义务。

　　1、网下投资者应根据《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于2020年10月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2020年10月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足扣除最终战略配售数量后本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、配售对象应严格遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。

　　4、本公告一经刊出，即视同向已参与网上申购并中签的网上投资者和网下发行获得配售的所有配售对象送达获配缴款通知。

　　一、战略配售结果

　　（一）选择标准

　　本次发行中，战略投资者的选择在充分考虑投资者资质以及和发行人长期战略合作关系等因素后综合确定，主要包括：

　　1、具有良好市场声誉和市场影响力，代表广泛公众利益的投资者；

　　2、具有长期投资意愿的国有企业或其下属企业；

　　3、大型保险公司或其下属企业、国家级投资基金等具有较强资金实力的投资者；

　　4、与发行人具备战略合作关系或长期合作愿景，且有意愿长期持股的投资者；

　　5、国家主权基金与合格境外投资者，或其下属企业。

　　（二）缴款情况

　　17家战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为137,576,700股，占本次发行总量的30%。

　　（三）战略配售最终结果

　　最终获配的战略投资者名称、获配股数及锁定期安排具体如下：

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　　■

　　注：锁定期自本次发行股票在上交所上市交易之日起计算。

　　二、网上摇号中签结果

　　根据《发行公告》，发行人和本次发行的联席主承销商于2020年10月21日（T+1日）上午在上海市浦东新区东方路778号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了中金公司首次公开发行股票的网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。现将中签结果公告如下：

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　　凡参与网上发行申购中金公司A股股票的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共有234,253个，每个中签号码只能认购1,000股中金公司A股股票。

　　三、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）的要求，联席主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申购电子化平台最终收到的有效申购结果，联席主承销商做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于2020年10月20日（T日）结束。经核查确认，652家网下投资者管理的4,230个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求参与了网下申购。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《中国国际金融股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）中公布的网下配售原则进行配售的结果如下：

　　■

　　注：配售比例为各类别配售对象获配股数与有效申购股数相除，保留小数点后面十位。

　　以上配售安排及结果符合《发行安排及初步询价公告》公布的配售原则，其中余股550股按照《发行安排及初步询价公告》中的配售原则配售给F类投资者中申购时间最早且满额申购的中庚基金管理有限公司管理的中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金。最终各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　四、联席主承销商联系方式

　　网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　咨询电话：010-66568351、66568353、66568354、83574584

　　联系人：资本市场部

　　发行人：中国国际金融股份有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：东方证券承销保荐有限公司

　　联席保荐机构（联席主承销商）：中国银河证券股份有限公司

　　联席主承销商：平安证券股份有限公司

　　联席主承销商：申万宏源证券承销保荐有限责任公司

　　联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

　　2020年10月22日