本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国南方航空股份有限公司（以下简称“南方航空”或“发行人”）公开发行A股可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2264号文核准。本次发行的可转债简称为“南航转债”，债券代码为“110075”。

　　本次发行的可转债规模为160亿元，每张面值为人民币100元，共计160,000,000张，按面值平价发行。本次发行的A股可转债向发行人在股权登记日（2020年10月14日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发行。认购不足160亿元的部分则由联席主承销商余额包销。

　　一、本次可转债原A股股东优先配售结果

　　本次发行原A股股东优先配售的缴款工作已于2020年10月15日（T日）结束，配售结果如下：

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　　本次原有限售条件A股股东优先配售资金经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验资，原有限售条件A股股东优先配售经北京大成律师事务所见证。

　　二、本次可转债网上认购结果

　　本次发行原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）的网上认购缴款工作已于2020年10月19日（T+2日）完成。根据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，本次发行的联席主承销商做出如下统计：

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　　三、联席主承销商包销情况

　　根据承销协议约定，本次网上投资者放弃认购数量全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销数量为99,930手，包销金额为99,930,000元，包销比例为0.6246%。

　　2020年10月21日（T+4日），联席主承销商将包销资金与投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至联席主承销商指定证券账户。

　　四、联席主承销商联系方式

　　投资者如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次可转债发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

　　1、保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

　　电话：010-6535 3022

　　传真：010-6535 3023

　　联系人：资本市场部

　　2、联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座10层

　　电话：010-8645 1024

　　传真：010-8513 0542

　　联系人：资本市场部

　　3、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　地址：北京市西城区丰盛胡同22号丰铭国际大厦A座6层

　　电话：010-5683 9595

　　传真：010-5683 9400

　　联系人：资本市场部

　　4、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　　地址：上海市自由贸易区世纪大道100号上海环球金融中心75楼

　　电话：021-2033 6000

　　传真：021-2033 6040

　　联系人：资本市场部

　　发行人：中国南方航空股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

　　联席主承销商：中信建投证券股份有限公司

　　联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　　2020年10月21日