本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示

　　多伦科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1867号文核准。天风证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“多伦转债”，债券代码为“113604”。

　　请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：

　　1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年10月15日（T+2日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的1手或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。

　　2、当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者申购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时；或当发行人原股东优先认购的可转债数量和网上、网下投资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。如果中止发行，公告中止发行原因，择机重启发行。

　　本次发行认购金额不足640,000,000元的部分由主承销商余额包销，包销基数为640,000,000元。保荐机构（主承销商）根据网上、网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为192,000,000元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）与发行人将协商是否采取中止发行措施；如确定采取中止发行措施，保荐机构（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将征得中国证监会同意后，在批文有效期内择机重启发行。

　　3、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转债、可交换债的次数合并计算。

　　多伦科技本次公开发行64,000万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申购已于2020年10月13日（T日）结束，现将本次多伦转债发行申购结果公告如下：

　　一、总体情况

　　多伦转债本次发行64,000万元，发行价格100元/张（1,000元/手），共计640万张（64万手）可转债公司债券，本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2020年10月13日（T日）。

　　二、发行结果

　　根据《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，本次多伦转债发行总额为64,000万元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：

　　1、向原股东优先配售结果

　　根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的多伦转债为527,560,000元（527,560手），约占本次发行总量的82.43%，配售比例为100%。其中，向发行人原无限售条件的股东配售的多伦转债为525,291,000元，向发行人原有限售条件的股东配售的多伦转债为2,269,000元。

　　2、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率

　　本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的多伦转债为112,440,000元（112,440手），占本次发行总量的17.57%，网上中签率为0.00132120%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向一般社会公众投资者发行有效申购数量为8,510,475,013手，即8,510,475,013,000元，配号总数为8,510,475,013个，起讫号码为100,000,000,000-108,510,475,012。

　　发行人和保荐机构（主承销商）将在2020年10月14日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号结果将在2020年10月15日（T+2日）的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买1手（即1,000元）多伦转债。

　　3、本次发行配售结果情况汇总

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　　三、上市时间

　　本次发行的多伦转债上市时间将另行公告。

　　四、备查文件

　　有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2020年10月9日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登的《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《多伦科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。

　　五、发行人和保荐机构（主承销商）

　　1、发行人：多伦科技股份有限公司

　　地址：江苏省南京市江宁区天印大道1555号

　　联系电话：025-52168888

　　联系人：邓丽芸

　　2、保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

　　地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

　　联系电话：010-56702804

　　联系人：资本市场部

　　发行人：多伦科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司

　　2020年10月14日

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