常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”、“发行人”）首次公开发行新股不超过３５，７３１，０００股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０２０］１９１３号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为３５，７３１，０００股。回拨机制启动前，本次发行网下初始发行量为２１，４３９，０００股，占本次发行总量的６０．００％，网上初始发行量为１４，２９２，０００股，占本次发行总量的４０．００％。本次发行价格为人民币１８．２３元／股。

　　澳弘电子于２０２０年１０月９日（Ｔ日）通过上海证券交易所系统网上定价初始发行“澳弘电子”股票１４，２９２，０００股。

　　敬请投资者重点关注本次发行在缴款、弃购股份处理等环节的规定，并于２０２０年１０月１３日（Ｔ＋２日）及时履行缴款义务：

　　１、网上投资者申购新股中签后，应根据《常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２０年１０月１３日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于２０２０年１０月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。认购资金应当于２０２０年１０月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行披露。

　　３、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

　　网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　一、网上申购情况及网上发行初步中签率

　　保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所提供的数据，对本次网上定价发行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为１５，２６９，６８１户，有效申购股数为１２０，９５６，３４８，０００股，网上发行初步中签率为０．０１１８１５８３％。配号总数为１２０，９５６，３４８个，号码范围为１００，０００，０００，０００－１００，１２０，９５６，３４７。

　　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

　　根据《常州澳弘电子股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为８４６３．２２倍，高于１５０倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的５０．００％由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为３５７．３０万股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为３，２１５．８０万股，占本次发行总量９０．００％。回拨后本次网上定价发行的中签率为０．０２６５８６４５％，申购倍数为３，７６１．３１倍。

　　三、网上摇号抽签

　　保荐机构（主承销商）国金证券与发行人定于２０２０年１０月１２日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦东新区东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅进行摇号抽签，并将于２０２０年１０月１３日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布摇号中签结果。

　　发行人：常州澳弘电子股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

　　２０２０年１０月１２日