广州地铁设计研究院股份有限公司（以下简称“地铁设计”、“发行人”）首次公开发行不超过4,001.00万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2230号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

　　发行人、保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（华泰联合证券、中信证券以下合称“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为4,001.00万股。回拨机制启动前，网下初始发行2,800.70万股，占本次发行总量的70.00%，网上初始发行1,200.30万股，占本次发行总量的30.00%。本次发行价格为人民币13.43元/股。

　　发行人于2020年10月9日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价初始发行“地铁设计”A股1,200.30万股。

　　敬请投资者重点关注本次发行的发行流程、网上网下缴款、弃购股份处理等环节，并于2020年10月13日（T+2日）及时履行缴款义务：

　　1、网下获配投资者应根据《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，按最终确定的发行价格与初步配售数量，于2020年10月13日（T+2日）16:00前及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股缴纳资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年10月13日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。

　　2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

　　一、网上申购情况

　　联席主承销商根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上发行有效申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为17,256,130户，有效申购股数为131,945,666,000股。配号总数263,891,332个，配号起始号码为000,000,000,001，截止号码为000,263,891,332。

　　二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率

　　根据《广州地铁设计研究院股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为10,992.72399倍，超过150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节，将本次发行数量的60.00%由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为400.10万股，占本次发行数量的10.00%，网上最终发行数量为3,600.90万股，占本次发行数量的90.00%。回拨后本次网上发行中签率为0.0272907789%，有效申购倍数为3,664.24133倍。

　　三、网上摇号抽签

　　发行人与联席主承销商定于2020年10月12日（T+1日）上午在深圳市罗湖区深南东路5045号深业中心308室进行摇号抽签，并将于2020年10月13日（T+2日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

　　发行人：广州地铁设计研究院股份有限公司

　　保荐机构（联席主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

　　联席主承销商：中信证券股份有限公司

　　2020年10月12日