本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●转股情况：截止2020年9月30日，累计共有381,000元“天目转债” 已转换成公司股票，累计转股股数为16,005股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的0.0138%。

　　●未转股可转债情况：截至2020年9月30日，尚未转股的“天目转债” 金额人民币299,619,000元，占“天目转债”发行总量的比例99.8730%。

　　一、可转债发行上市概况

　　1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697号文核准，公司于2020年2月28日公开发行300.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额30,000.00万元，期限6年。

　　2. 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66号文同意，公司本次发行的30,000万元可转换公司债券于2020年3月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“天目转债”，债券代码“113564”。

　　3. 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“天目转债”自2020年9月7日起可转换为本公司股份。转股期间为2020年9月7日至2026年2月27日，转股代码为“191564”，初始转股价格为23.80元/股。

　　二、可转债本次转股情况

　　1. “天目转债”自2020年9月7日至2020年9月30日期间，转股的金额为381,000元，因转股形成的股份数量为16,005股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的0.0138%。

　　截至2020年9月30日，累计已有381,000元“天目转债”转换为公司A股股票，累计转股股数为16,005股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总额的0.0138%。

　　2. 截至2020年9月30日，尚未转股的“天目转债”金额为299,619,000元，占“天目转债”发行总量的99.8730%。

　　三、股本变动情况

　　本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

　　单位：股

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　　四、其他

　　联系部门：证券部

　　联系电话：0519-87985901

　　电子邮箱：fj@tmhtour.com

　　特此公告。

　　江苏天目湖旅游股份有限公司董事会

　　2020年10月10日