证券代码：000627                  股票名称：天茂集团                    公告编号：2020-060

　　天茂实业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议通知于2020年9月29日分别以电子邮件或传真等方式发出。2020年10月9日，第八届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并通过了《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的议案》。

　　本公司持股51%的控股子公司——国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）经《中国银保监会关于国华人寿保险股份有限公司发行资本补充债券的批复》（银保监复〔2020〕374号）和《中国人民银行准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2020〕第89号）核准，在全国银行间债券市场公开发行不超过60亿元人民币资本补充债券，行政许可有效期：2020年8月27日至2022年8月26日，在有效期内可自主选择分期发行时间。

　　为支持国华人寿业务发展，进一步提高其偿付能力，公司同意以自有资金现金方式申购国华人寿资本补充债券不超过6亿元人民币（含6亿元），期限10年（国华人寿在第5年末附有条件的发行人赎回权），申购利率区间、申购时间及其他申购事项以国华人寿公告的为准。

　　截至目前，本公司尚未与国华人寿签署相关申购协议，本公司授权公司董事长可根据国华人寿于中国债券信息网、中国货币网公布的募集说明书、发行公告及申购区间与申购提示性说明等公开披露文件调整本公司最终的申购方案，并签署与本次资本补充债券申购有关的所有法律文件。（具体内容见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》巨潮资讯网上的《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的投资公告》）。

　　本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　天茂实业集团股份有限公司董事会

　　2020年10月9日

　　证券代码：000627       股票名称：天茂集团              公告编号：2020-061

　　天茂实业集团股份有限公司

　　关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、投资概述

　　1、为支持国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”或“发行人”）业务发展，进一步提高其偿付能力，公司同意以自有资金现金方式申购国华人寿资本补充债券不超过6亿元人民币（含6亿元），期限10年（在第5年末附有条件的发行人赎回权），申购利率区间、申购时间及其他申购事项以国华人寿公告的为准。

　　截至目前，本公司尚未与国华人寿签署相关申购协议，本公司授权公司董事长可根据国华人寿于中国债券信息网、中国货币网公布的募集说明书、发行公告及申购区间与申购提示性说明等公开披露文件调整本公司最终的申购方案，并签署与本次资本补充债券申购有关的所有法律文件。

　　2、2020年10月9日，公司第八届董事会第十七次会议以通讯方式召开，会议审议并通过了《关于购买国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的议案》,本议案由9名董事一致表决通过。本次公司拟申购国华人寿资本补充债券不超过6亿元人民币（含6亿元），占公司2019年经审计后的净资产2.82%，在董事会的审批权限内，无需召开股东大会审批。

　　3、国华人寿是本公司控股子公司，纳入本公司合并报表，本次公司拟申购国华人寿资本补充债券事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、国华人寿的基本情况

　　1、名称：国华人寿保险股份有限公司

　　2、企业类型：股份有限公司（非上市）

　　3、法定代表人：刘益谦

　　4、注册地址：武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦12楼1210-1211室

　　5、注册资本：484,625万元

　　6、统一社会信用代码：913100006678322868

　　7、成立日期：2007年11月8日

　　8、经营范围：人寿保险、健康保险、意外伤害保险等各类人身保险业务；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的保险资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　9、国华人寿目前已开设18家省级机构、90家中心支公司、74家支公司和营销服务部，合计182家分支机构，全面覆盖经济和保费大省。

　　10、国华人寿主要股东情况：

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　　11、最近一年又一期主要财务指标                                 

　　单位：元

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　　2019年数据已经具有证券、期货从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年1-6月数据未经审计。

　　12、本公司持有国华人寿51%的股份，国华人寿已纳入本公司合并报表，申购国华人寿资本补充债券不会影响本公司合并报表范围。国华人寿没有对本公司关联方提供任何担保。公司申购国华人寿资本补充债券完成后也不会导致控股股东、实际控制人及其关联人对公司形成非经营性资金占用。

　　13、国华人寿不属于失信被执行人。

　　三、国华人寿资本补充债券的基本情况

　　1、债券名称：国华人寿保险股份有限公司2020年资本补充债券（具体名称以募集说明书及发行公告载明的为准）。

　　2、发行规模：总规模不超过人民币60亿元。

　　3、次级条款：本债券本金和利息的清偿顺序在发行人保单责任和其他普通负债之后、先于发行人的股权资本等核心资本；本债券与发行人已发行的与本债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本债券偿还顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等其他资本补充工具同顺位受偿。发行人在无法按时支付利息或偿还本金时，债券持有人无权向法院申请对发行人实施破产清偿。

　　4、债券品种及期限：10年期固定利率债券，在第5年末附有条件的发行人赎回权。

　　5、债券评级：经联合资信评估有限公司综合评定，发行人的主体评级为AA+级，债项评级为AA级，评级展望为稳定。经中证鹏元资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体评级为AA+级，债项评级为AA级，评级展望为稳定。

　　6、债券面值：人民币100元。

　　7、发行价格：按债券面值平价发行，即人民币100元。

　　8、发行方案：分期发行。

　　9、票面利率：本债券票面利率采用分段式计息方式，单利按年计息，不计复利。

　　本债券前5个计息年度的票面利率（即初始发行利率）将根据簿记建档结果，由发行人与牵头主承销商按照国家有关规定，协商一致后确定，在本债券存续期前5个计息年度内固定不变；如果发行人不行使赎回选择权，则从第6个计息年度开始到债券到期为止，后5个计息年度内的票面利率为初始发行利率加100个基点（即1%）。

　　四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、投资的目的和对公司的影响

　　本公司作为投资控股型公司，主要通过控股子公司国华人寿从事保险业务，国华人寿获准在全国银行间债券市场公开发行不超过60亿元人民币资本补充债券，有利于进一步提高其偿付能力，促进其各项业务的发展。公司作为国华人寿的控股股东，积极参与申购国华人寿的资本补充债，有利于支持国华人寿各项业务的发展，同时也有利于增加公司的资金收益水平。

　　2、对公司财务状况的影响

　　截止2020年9月30日，公司（母公司）货币资金63,858万元，无中短期借款，在保证公司（母公司）日常资金正常使用的前提下，公司使用自用资金不超过6亿元人民币（含6亿元）申购国华人寿资本补充债对公司财务状况无重大影响。

　　3、投资存在的风险

　　本债券本金和利息的清偿顺序在发行人保单责任和其他普通负债之后、先于发行人的股权资本等核心资本；本债券与发行人已发行的与本债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发行的与本债券偿还顺序相同的次级定期债务、资本补充债券等其他资本补充工具同顺位受偿。发行人在无法按时支付利息或偿还本金时，债券持有人无权向法院申请对发行人实施破产清偿。

　　其他与本债券相关的风险还包括利率风险、兑付风险、交易流动性风险、再投资风险、评级风险、发行人相关风险、政策风险与法律风险、竞争风险。鉴于国华人寿财务状况良好，具有稳定的盈利能力，为偿还此次发行的资本补充债提供了资金保障，作为控股股东，公司能通过委派的董事及时掌握国华人寿的经营情况，控制本次投资风险。

　　五、备查文件

　　1、天茂实业集团股份有限公司八届十七次董事会决议。

　　特此公告。

　　天茂实业集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年10月9 日