证券代码：000789           证券简称：万年青           公告编号：2020-58

　　债券代码：127017   债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第十三次临时会议通知于2020年9月24日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出，会议于2020年9月29日以通讯方式召开。

　　会议应出席董事9名，实际出席董事9名，全体监事和部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照公司债券发行的资格和条件，公司结合自身实际经营情况，董事会认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的公告（2020-59）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案

　　董事会逐项审议并通过了关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的相关条款，具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告（2020-60）》。此议案须获得江西省国有资产监督管理委员会批准，并按照下列子议案提交公司股东大会逐项审议。

　　2.1本次公司债券的发行规模

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.2本次公司债券的发行方式

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.3本次公司债券的期限

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.4本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.5本次公司债券募集资金用途

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.6本次公司债券担保安排

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.7本次公司债券的发行对象

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.8本次公司债券的上市安排

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.9本次股东大会决议的有效期

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案

　　根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权的人士（包括公司经营班子），在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的公告（2020-61）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

　　为了保障投资者权益，董事会提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施。具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的公告（2020-62）》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　5、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案

　　董事会同意召开公司 2020年第三次临时股东大会，会议的具体安排详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-64）。

　　表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的董事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青           公告编号：2020-59

　　债券代码：127017   债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于公司符合面向专业投资者公开

　　发行公司债券条件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国证券法》第十五条规定，“公开发行公司债券，应当符合下列条件：（一）具备健全且运行良好的组织机构；（二）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息；（三）国务院规定的其他条件。公开发行公司债券筹集的资金，必须按照公司债券募集办法所列资金用途使用；改变资金用途，必须经债券持有人会议作出决议。公开发行公司债券筹集的资金，不得用于弥补亏损和非生产性支出。”

　　《中华人民共和国证券法》第十七条规定，“有下列情形之一的，不得再次公开发行公司债券：（一）对已公开发行的公司债券或者其他债务有违约或者延迟支付本息的事实，仍处于继续状态；（二）违反本法规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。”

　　《公司债券发行与交易管理办法》第十七条规定，“存在下列情形之一的，不得公开发行公司债券:(一)最近三十六个月内公司财务会计文件存在虚假记载，或公司存在其他重大违法行；(二)本次发行申请文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；(三)对已发行的公司债券或者其他债务有违约或者迟延支付本息的事实，仍处于继续状态；(四)严重损害投资者合法权益和社会公共利益的其他情形。”

　　根据上述法律、法规和其他相关规范性文件的规定，对照公司债券发行的资格和条件，结合公司自身实际经营情况，董事会认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，具备发行公司债券的条件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青           公告编号：2020-60

　　债券代码：127017    债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司关于

　　公司面向专业投资者公开发行公司

　　债券预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求、降低公司融资成本，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，本次公开发行公司债券的预案如下：

　　（一）本次公司债券的发行规模

　　本次公司债券的发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在前述范围内确定。

　　（二）本次公司债券的发行方式

　　本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证监会注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　（三）本次公司债券的期限

　　本次公司债券期限为3+2 年。

　　（四）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

　　本次公司债券面值100元，按面值平价发行。本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

　　（五）本次公司债券募集资金用途

　　本次公司债券募集资金用途包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金及项目建设。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

　　（六）本次公司债券担保安排

　　本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

　　（七）本次公司债券的发行对象

　　本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者。

　　（八）本次公司债券的上市安排

　　在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

　　（九）本次股东大会决议的有效期

　　关于本次发行事宜的决议自股东大会决议作出之日起至中国证监会接受本次公司债券注册届满24个月之内有效。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青           公告编号：2020-61

　　债券代码：127017   债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士全权

　　办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会提请公司股东大会授权董事会或董事会授权的人士（包括公司经营班子），在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜，包括但不限于：

　　1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，确定本次公司债券发行方案的具体事宜，包括但不限于本次公司债券的具体发行规模、发行方式、债券期限、具体募集资金用途、债券利率或其确定方式、发行时机、评级安排、还本付息的期限及方式、是否设置回售条款或赎回条款、是否提供担保及担保方式以及其他本次公司债券发行方案相关的一切事宜；

　　2、决定及聘请参与本次公司债券发行的中介机构、承销商及债券受托管理人；

　　3、负责具体实施和执行本次公司债券发行事宜，包括但不限于：批准、签署及修改与本次公司债券有关的文件，并进行适当的信息披露；

　　4、如国家法律法规或监管部门的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新决定的事项外，可依据监管部门的意见(如有)对本次公司债券发行的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行的工作；

　　5、负责办理与本次公司债券的发行及交易流通有关的事宜；

　　6、采取所有必要的行动，决定或办理其他与本次公司债券发行及上市相关的其他一切事宜；

　　7、以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青           公告编号：2020-62

　　债券代码：127017    债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司关于

　　提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还

　　保障措施的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了保障投资者权益，董事会提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施：

　　1、不向股东分配利润；

　　2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　4、公司主要责任人不得调离。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青           公告编号：2020-63

　　债券代码：127017       债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第八届监事会第七次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第七次临时会议相关议案于2020年9月24日以公司办公系统或邮件形式发送给了全体监事。会议于2020年9月29日以通讯方式召开。

　　本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　1、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，对照公司债券发行的资格和条件，公司结合自身实际经营情况，监事会认为公司提出发行公司债券的申请符合现行有关规定的要求，具备发行公司债券的条件。具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的公告（2020-59）》。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案

　　监事会逐项审议并通过了关于公司面向专业投资者公开发行公司债券方案的相关条款，具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江西万年青水泥股份有限公司关于面向专业投资者公开发行公司债券预案的公告（2020-60）》。此议案须获得江西省国有资产监督管理委员会批准，并要按照下列子议案提交公司股东大会逐项审议。

　　2.1本次公司债券的发行规模

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.2本次公司债券的发行方式

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.3本次公司债券的期限

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.4本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.5本次公司债券募集资金用途

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.6本次公司债券担保安排

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.7本次公司债券的发行对象

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.8本次公司债券的上市安排

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2.9本次股东大会决议的有效期

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　3、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案

　　根据公司本次公司债券发行及上市的安排，为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，公司提请公司股东大会授权董事会或董事会授权的人士（包括公司经营班子），在有关法律法规规定范围内全权办理与本次发行公司债券有关的具体事宜。具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的公告（2020-61）》。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　4、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案

　　为了保障投资者权益，公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出如下决议并采取相应措施。具体详见随本决议公告同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的公告（2020-62）》。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字的监事会决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司监事会

　　2020年9月30日

　　证券代码：000789           证券简称：万年青           公告编号：2020-64

　　债券代码：127017       债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司关于

　　召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：2020年9月29日召开的公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年10月22日14:30

　　网络投票时间：2020年10月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2020年10月15日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年10月15日。

　　7．出席对象：

　　（1）截止2020年10月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》；

　　2、审议《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》（包含9个子议案）；

　　2.1本次公司债券的发行规模

　　2.2本次公司债券的发行方式

　　2.3本次公司债券的期限

　　2.4本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

　　2.5本次公司债券募集资金用途

　　2.6本次公司债券担保安排

　　2.7本次公司债券的发行对象

　　2.8本次公司债券的上市安排

　　2.9本次股东大会决议的有效期

　　3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案》；

　　4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

　　上述议案已经公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于2020年9月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：对于逐项表决的提案，对一级提案投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

　　四、会议登记等事项

　　1、登记手续：

　　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

　　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记时间：10月20日-21日的9:00-11:30和13:30-17:00。

　　3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。

　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：彭仁宏、易学东、何婧琪

　　联系电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

　　6、其他事项：本次现场会议时间半天，参加现场会议的与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件1 。

　　六、备查文件

　　1．江西万年青水泥股份有限公司八届董事会第十三次临时会议决议；

　　2．深交所要求的其他文件。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　2020年9月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　　一、网络投票的程序

　　1、本次投票代码与投票简称：投票代码为“360789”，投票简称为“江泥投票”。

　　2、填报表决意见。

　　对于本次会议提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2020年10月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月22日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　致：江西万年青水泥股份有限公司

　　兹委托      先生（女士）代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2020年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投票指示代表本人（或本公司）进行投票。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　注：1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权，并在相应的空格内划“○”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。本授权书打印、复制或按照以上格式自制均有效。

　　2、如果委托人不做出指示，受托人可否按照自己的意思表决：□是□ 否

　　3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　委托人签名： 受托人签名：

　　委托人身份证件号码：受托人身份证号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　签发日期：

　　有效效期：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：000789              证券简称：万年青            公告编号：2020-65

　　债券代码：127017          债券简称：万青转债

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　关于收到税收返还及政府补偿款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近期，江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）收到了税收返还及政府相关补偿款，具体如下：

　　1、2020年1月1日至9月20日，公司及合并报表范围内子公司累计收到资源综合利用税收返还3,710.40万元人民币（其中2,864.96万元已计入上半年利润），计入公司当期利润总额。

　　上述税收返还的退税依据：2015年6月12日财政部、国家税务总局下达的《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税﹝2015﹞78号）的规定，享受增值税即征即退政策。

　　2、2020年9月29日，公司收到万年县财政局拨付的万年厂异地技改搬迁补偿款6,500.00万元，该款计入当期专项应付款。截至本公告日，公司已累计收到该项搬迁补偿款45,500.00万元。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　2020年9月30日

　　江西万年青水泥股份有限公司独立董事关于公开发行公司债券的独立意见

　　我们作为江西万年青水泥股份有限公司的独立董事，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，以及《主板监管业务备忘录第1号—定期报告披露相关事宜》、《独立董事工作制度》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司公开发行公司债券的相关事项发表独立意见如下：

　　一、关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的意见

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经过对公司实际情况进行认真分析、逐项核查，我们认为公司符合现行公开发行公司债券政策的规定，具备发行公司债券的条件，同意公司本次公开发行公司债券。

　　二、关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的意见

　　我们对公司公开发行公司债券预案进行了认真审议，我们认为该预案符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及规范性文件要求，发行种类、发行规模等均符合公司实际情况，本次发行公司债券预案符合公司发展战略要求，将有利于进一步强化公司核心竞争力，增强公司持续发展的能力，我们同意本次公开发行公司债券的预案，具体包括以下子议案：

　　（一）本次公司债券的发行规模

　　本次公司债券的发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时的市场情况，在前述范围内确定。

　　（二）本次公司债券的发行方式

　　本次公司债券采用公开发行的方式，在获得中国证监会注册后可以一期或分期形式发行。具体发行方式的安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　　（三）本次公司债券的期限

　　本次公司债券期限为3+2 年。

　　（四）本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

　　本次公司债券面值 100 元，按面值平价发行。本次公司债券的票面利率将根据市场询价结果，提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定及询价结果协商确定。

　　（五）本次公司债券募集资金用途

　　本次公司债券募集资金用途包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金及项目建设。具体募集资金用途提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和公司债务结构确定。

　　（六）本次公司债券担保安排

　　本次公司债券的担保安排提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士确定。

　　（七）本次公司债券的发行对象

　　本次公司债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的专业投资者。

　　（八）本次公司债券的上市安排

　　在满足上市条件的前提下，本次公司债券将申请在深圳证券交易所上市交易，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在中国证监会注册发行后根据交易所的相关规定办理本次公司债券上市交易事宜。

　　（九）本次股东大会决议的有效期

　　关于本次发行事宜的决议自股东大会决议作出之日起至中国证监会接受本次公司债券注册届满 24 个月之内有效。

　　三、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士全权办理本次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的意见

　　公司提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券的相关事宜，有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。我们同意公司按照议案推进相关工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的意见

　　我们同意公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时做出相关决议并采取相应措施，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　综上，我们同意公司按照公司债券发行预案推进相关工作，并将相关议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事签名：郭华平             郭亚雄             周学军

　　二〇二〇年九月二十九日