证券代码：601375     证券简称：中原证券 公告编号：2020-066

　　中原证券股份有限公司关于全资子公司中州蓝海投资管理有限公司公开挂牌转让子公司部分股权的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年8月13日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于转让中州蓝海持有中原小贷部分股权的议案》，同意公司全资子公司中州蓝海投资管理有限公司（以下简称“中州蓝海”）以河南省中原小额贷款有限公司（以下简称“中原小贷”）截止2020年3月31日经评估的净资产值为基础，转让其持有的中原小贷15%股权。具体内容请参见公司于2020年8月14日披露的《中原证券股份有限公司关于全资子公司中州蓝海投资管理有限公司公开挂牌转让子公司部分股权的公告》（公告编号：2020-062）。

　　近日，中州蓝海取得中原小贷的评估报告，并完成国有资产评估项目备案程序。本次交易尚需通过河南省产权交易中心公开挂牌方式进行，拟挂牌底价为16,238.6985万元，股权转让价格以实际成交价为准。

　　一、交易标的评估情况

　　河南兴源资产评估事务所有限责任公司（以下简称“河南兴源”）为本次交易提供了评估服务，并出具了《中州蓝海投资管理有限公司拟转让河南省中原小额贷款有限公司股权所涉及的河南省中原小额贷款有限公司股东全部权益项目评估报告》（豫兴源评报字〔2020〕第010号）。河南兴源根据本次评估目的、评估对象、价值类型、资料搜集情况等因素分析市场法、收益法和资产基础法的适用性，在综合分析后最终选取资产基础法对中原小贷的股东全部权益价值进行评估。

　　在评估基准日2020年3月31日，中原小贷评估值总资产为138,145.09万元，股东全部权益108,257.99万元。与账面价值比较，总资产评估值增值4,502.19万元，增值率为3.37%，股东全部权益评估增值4,509.76万元，增值率为4.35%。

　　二、股权转让对公司的影响

　　本次股权转让完成后，中州蓝海仍为中原小贷的控股股东，不涉及公司对中原小贷控制权变更，不构成重大资产重组。本次股权转让事项有利于公司进一步调整产业结构，优化资源配置，盘活存量资产，符合公司和全体股东的长远利益。

　　三、风险提示

　　本次股权转让事项尚需通过河南省产权交易中心公开挂牌方式进行，交易对手尚不明确，交易的结果存在不确定性，存在不能完成交易的风险，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2020年10月9日

　　证券代码：601375      证券简称：中原证券     公告编号：2020-067

　　中原证券股份有限公司为境外全资子公司中州国际金融控股有限公司

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称:中州国际金融控股有限公司（以下简称“中州国际”）

　　●本次担保金额为港币1亿元，实际已向其内保外贷业务提供的担保金额为港币5.5亿元（不包含本次担保）

　　●本次担保无反担保

　　●对外担保逾期的累计数量:无

　　一、担保情况概述

　　2020年6月10日，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于为中州国际金融控股有限公司提供担保的议案》，同意公司为中州国际向银行借款或申请授信额度提供担保或反担保，金额不超过公司最近一期经审计归属母公司净资产的10%，最高不超过人民币10亿元，授权期限为股东大会审议通过之日起1年，在上述时间内，公司可以分期出具担保或反担保函（或其他同等效力的文件），担保或反担保有效期以每个担保函(或其他同等效力的文件)为准。

　　为促进公司境外业务发展，补充中州国际日常营运资金，2020年9月30日，公司与招商银行股份有限公司郑州分行（以下简称“招商银行郑州分行”）签署《担保合作协议》，公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函，为中州国际提供港币1亿元的担保。2020年9月30日，招商银行郑州分行开出保函，担保期限12个月。

　　二、被担保人基本情况

　　1、名称：中州国际金融控股有限公司

　　2、注册地点：香港中环康乐广场8号交易广场二期1505及1508室

　　3、注册资本：港币10亿元

　　4、经营范围：投资控股公司，作为公司海外业务的平台，透过下设附属公司开展具体业务。

　　5、财务状况：

　　根据经审计的财务数据，截至2019年12月31日，中州国际总资产为22.76亿港元，净资产4.13亿港元；负债总额18.63亿港元，其中的银行贷款总额15.63亿港元，流动负债总额18.38亿港元；2019年，实现营业收入-2.02亿港元，净利润-3.31亿港元。

　　根据未经审计的财务数据，截至2020年6月30日，中州国际总资产为20.04亿港元，净资产3.39亿港元；负债总额16.65亿港元，其中的银行贷款总额14.15亿港元，流动负债总额16.35亿港元；2020年上半年，实现营业收入-0.49亿港元，净利润-0.74亿港元。

　　6、本公司持有中州国际100%股权。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司以内保外贷方式向招商银行郑州分行申请为中州国际获取境外银行借款开具保函，为中州国际提供港币1亿元的担保，担保期限12个月。

　　四、董事会意见

　　董事会同意为上述融资保函提供担保并授权经营管理层根据实际需要办理相关事宜。本次担保事项是董事会在对中州国际的资产质量、偿债能力等各方面进行综合分析的基础上，经过谨慎研究后做出的决定。本次担保有利于促进公司境外业务稳定发展，维持中州国际资金流动性。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司存续担保金额（包含本次担保）合计约人民币5.71亿元（港币6.5亿元，以2020年9月30日港币/人民币汇率中间价0.87872折算为人民币）。上述担保金额占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为5.91%。

　　除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他仍负有责任的对外担保/反担保的情况，亦无逾期担保/反担保。

　　特此公告。

　　中原证券股份有限公司董事会

　　2020年10月9日