特别提示

　　熊猫乳品集团股份有限公司（以下简称“熊猫乳品”或“发行人”）首次公开发行不超过３，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已于２０２０年８月４日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔２０２０〕２１３０号予以注册的决定。本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

　　发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为３，１００万股，本次发行价格为人民币１０．７８元／股。其中初始战略配售发行数量为４６５．００万股，占本次发行数量的１５．００％。战略配售投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为３１０．００万股，占本次发行数量的１０．００％，与初始预计认购股数的差额回拨至网下发行。战略配售回拨后，网下、网上回拨机制启动前，网下发行数量１，９９９．５０万股，占本次发行总量的６４．５０％；网上发行数量为７９０．５０万股，占本次发行总量的２５．５０％。

　　根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为１０，０５０．１２２６４倍，高于１００倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将５，５８０，０００股由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为１４，４１５，０００股，占本次发行总量的４６．５０％；网上最终发行数量为１３，４８５，０００股，占本次发行总量４３．５０％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０１６９７３７４６６％。

　　敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

　　１、网下投资者应根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告》，于２０２０年１０月９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

　　网上投资者申购新股中签后，应根据《熊猫乳品集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０２０年１０月９日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

　　网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

　　２、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

　　３、提供有效报价的网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

　　４、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

　　一、战略配售最终结果

　　（一）参与对象

　　本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）、投资者资质以及市场情况后综合确定。本次发行引入中信证券熊猫乳品员工参与创业板战略配售集合资产管理计划（发行人的高级管理人员、核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称“熊猫乳品战配资管计划”）作为战略投资者。

　　根据《实施细则》规定，本次发行确定的发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金报价中位数和加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司不参与本次发行的战略配售。

　　（二）获配情况

　　发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为１０．７８元／股，本次发行股数３，１００．００万股，发行总规模约为３３，４１８．００万元。

　　熊猫乳品战配资管计划于２０２０年９月２４日（Ｔ－３日）前已足额缴纳战略配售认购资金６，２００．００万元。本次发行熊猫乳品战配资管计划共获配３１０．００万股。保荐机构（主承销商）将在２０２０年１０月１３（Ｔ＋４日）之前，将超额缴款部分依据熊猫乳品战配资管计划缴款原路径退回。

　　战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为３１０．００万股，占本次发行总数量的１０．００％。

　　本次发行战略配售的缴款及配售工作已结束。经确认，本次发行最终战略配售数量结果如下：

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　　二、网下发行申购情况及初步配售结果

　　（一）网下发行申购情况

　　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第１４４号】）、《深圳证券交易所创业板首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（深证上〔２０２０〕４８４号）和《创业板首次公开发行证券承销规范》（中证协发〔２０２０〕１２１号）等规定的要求，保荐机构（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　　本次发行的网下申购工作已于２０２０年９月２９日（Ｔ日）结束。经核查确认，２９９家网下投资者管理的４，０２４个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为３，９８５，３３０万股。

　　（二）网下初步配售结果

　　根据《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，各类网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：

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　　注：Ａ、Ｂ、Ｃ类投资者初步配售股数占比加总不为１００％系四舍五入尾差所致。

　　以上配售结果符合《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则，其中零股１５６股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下配售原则配售给睿远基金管理有限公司管理的睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。

　　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　　上述网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　联系电话：０１０－６０８３４３９７

　　联系人：股票资本市场部

　　发行人：熊猫乳品集团股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　　2020年10月9日