本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经上海证券交易所签发的《关于对浙商证券股份有限公司非公开发行次级债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2020]1811号），浙商证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准面向专业投资者非公开发行不超过人民币50亿元次级债券。

　　根据《浙商证券股份有限公司2020年非公开发行第二次次级债券（第一期）发行公告》，本次债券发行总规模不超过人民币50亿元，分期发行。浙商证券股份有限公司2020年非公开发行第二次次级债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为首期发行，额度不超过20亿元（含），发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向专业投资者簿记建档的方式发行。

　　本期债券发行工作已于2020年8月31日结束，品种一（2年期）实际发行规模为15亿元，票面利率为3.95%；品种二（3年期）实际发行规模为5亿元，票面利率为4.1%。

　　特此公告。

　　浙商证券股份有限公司董事会

　　2020年9月1日