一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案。

　　无。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　√适用 □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用 □不适用

　　■

　　关于逾期债项的说明

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年上半年，面对“新冠”疫情爆发、全球经济形势持续下行、行业市场竞争日趋激烈等因素，公司认真贯彻2020年生产经营工作方针，时刻牢记“两大使命”——“服务军队、保障国防的历史使命和服务人民群众美好生活需要的时代使命”、积极投身“两个一流”——“世界一流军队和世界一流企业建设”，坚定践行“战时保军、平时为民、急时救难”的宗旨,以深化改革、创新发展为突破口,着力开拓市场、强化研发创新、深入推进改革、妥善防范风险，努力提高公司发展质量。2020年上半年公司实现营业收入71.64亿元，同比减少28.88%；归属于上市公司股东的净利润1,051.20万元，同比降低42.24%；实现基本每股收益0.002元，同比降低50%。

　　2020年初“新冠”疫情爆发以来，公司坚决贯彻党中央、国务院的决策部署，坚决响应国资委党委总体工作要求，坚决服从疫情防控形势需要和工作大局，组织所属企业紧急转产医用防护服，日产能最高时突破15.28万件。国内疫情稳定后，公司继续生产医用防护服以供应国外市场。截止6月30日，公司累计产出各类防护服约980万件。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　会计政策变更的内容请参见2020年半年度报告第十节财务报告 五、重要会计政策及会计估计 44.重要会计政策和会计估计的变更。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：临2020-034

　　债券代码：122426    债券简称：15际华02

　　债券代码：122358    债券简称：15际华03

　　债券代码：143137    债券简称：18际华01

　　债券代码：163574    债券简称：20际华01

　　际华集团股份有限公司第四届

　　董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月17日以书面形式向公司董事和监事以及高级管理人员发出召开第四届董事会第二十四次会议通知和议案，会议于2020年8月26日在公司总部29层第二会议室召开。会议采取现场方式进行。会议由李义岭董事长主持，八位董事全体出席会议，公司监事会成员及其他高管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议，形成如下决议：

　　一、审议通过关于《2020年半年度报告》的议案。

　　2020年半年度报告及报告摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

　　本议案内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《际华集团2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜》的议案

　　同意公司以不超过人民币7亿元的2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充公司流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限为董事会批准之日起12个月，即2020年8月26日——2021年8月25日。授权公司经理层办理相关事宜。

　　公司独立董事发表了独立意见。详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《际华集团独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的意见》。

　　公司保荐机构发表了专项意见。详见公司同期在上海证券交易所网站上披露的《瑞银证券关于际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》。

　　本事项具体情况详见公司同期在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上披露的《际华集团使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告》。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　四、审议通过关于《3534公司转让参股新兴重机公司股权》的议案

　　同意全资子公司际华三五三四制衣有限公司（以下简称“3534公司”）通过产权交易所以公开挂牌方式转让持有的参股公司新兴重机工业有限公司（以下简称“新兴重机”）10.09%股权，股权挂牌转让价格以净资产评估值为依据，并参考评估基准日后利润分配结果确定，转让价格不低于2,041.62万元。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　五、审议通过关于《3542公司纺织产业搬迁建设项目》的议案

　　同意全资子公司际华三五四二纺织有限公司（以下简称“3542公司”）实施纺织产业搬迁建设项目，总投资额不超过9,565万元。项目总建筑面积6.2万平方米，其中新建1个纺纱车间，搬迁3.5万锭纺纱设备；新建1个织造车间，搬迁392台喷气织机；并根据生产区的建设进度同步进行配套设施的建设。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　六、审议通过关于《3513公司搬迁建设项目目》的议案

　　同意全资子公司际华三五一三实业有限公司（以下简称“3513公司”）实施鞋靴产业搬迁升级项目，总投资额不超过9,393万元。项目购置工业用地82亩，总建筑面积2.021万平方米，其中：生产楼19,480平方米、化料库730平方米；共搬迁并智能化升级现有DESMA模压生产线三条，胶粘线两条。

　　表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：临2020-035

　　债券代码：122426    债券简称：15际华02

　　债券代码：122358    债券简称：15际华03

　　债券代码：143137    债券简称：18际华01

　　债券代码：163574    债券简称：20际华01

　　际华集团股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　际华集团股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2020年8月26日在公司总部29层第一会议室召开。会议由监事会主席黄孟魁先生主持，出席会议的监事有：黄孟魁、闫兴民、刘海权、马建中。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议监事人数、召开程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议经审议形成决议如下：

　　一、审议通过了关于《2020年半年度报告》的议案。

　　监事会认为，该报告真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年经营情况。

　　表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　二、审议通过了关于《2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案。

　　监事会认为，在募集资金的管理上，公司能够按照《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》的要求执行，根据项目计划和决策审批程序规范使用募集资金，不存在违规使用募集资金行为。

　　表决情况：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜》的议案

　　监事会认为：公司本次使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　表决结果：4票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：临2020-036

　　债券代码：122426    债券简称：15际华02

　　债券代码：122358    债券简称：15际华03

　　债券代码：143137    债券简称：18际华01

　　债券代码：163574    债券简称：20际华01

　　际华集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字［2013］13号）及相关格式指引的规定，本公司将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号）的核准，2010年8月4日，本公司向社会公开发行人民币普通股(A股)115,700万股，发行价格为3.50元/股，本次发行募集资金总额404,950.00万元，扣除发行费用13,572.41万元后实际募集资金净额为人民币391,377.59万元。上述资金到账情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年8月9日验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

　　本公司以前年度累计投入募集资金总额363,101.05万元，2020年上半年年使用金额0.00万元，截止2020年6月30日，募集资金专户存款账面应有余额为28,276.54万元，加上5,130.90万元利息及手续费等收支，实际余额是33,407.44万元。

　　（二）2017年非公开发行股票募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，截至2017年4月18日止，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字 [2017]第 ZB10691号验资报告。

　　本公司以前年度累计投入募集资金总额157,068.94万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金70,000.00万元；2020年公司上半年投入使用募集资金3,708.87万元，截止2020年6月30日，募集资金专户存款应有余额为200,513.69万元，加上21,103.40万元利息及手续费等收支，实际余额是221,617.09万元。

　　二、募集资金管理情况

　　本公司已根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，制定了《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用及其管理和监督做了明确规定，并在运行中有效执行。公司独立董事和监事会能够定期对募集资金使用情况进行检查，募集资金实行专款专用。

　　（一）首次公开发行股票募集资金的管理及存储情况

　　2010年8月19日，公司及保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

　　公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行账户。截至2020年6月30日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：建注：建设银行、光大银行、中信银行、工商银行账户因已无余额，目前已注销。

　　（二）2017年非公开发行股票募集资金的管理及存储情况

　　本公司、保荐机构瑞银证券有限责任公司分别与中国民生银行北京亮马桥支行、中信银行北京财富中心支行和中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行于2017年4月28日、5月12日、5月15日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方按照三方监管协议的规定履行了相关职责。

　　截至2020年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　1、首次公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币0.00万元，具体情况详见附表1《首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　2、2017年非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币3,708.87万元，具体情况详见附表3《2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　1、首次公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　2、2017年非公开发行股票募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、首次公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2013年10月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，公司使用7.4亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月，从2013年10月26日——2014年10月25日。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了意见。

　　本公司已于2014年10月17日将上述7.4亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

　　2、2017年非公开发行股票用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2017年7月3日，经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2017年7月3日—2018年7月2日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2018年6月19日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

　　2018年8月10日，经公司第四届董事会第六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2018年8月10日—2019年8月9日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2019年7月18日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

　　2019年7月26日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2019年7月26日—2020年7月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。本公司已于2020年7月10日将上述7亿元全部归还至本公司募集资金专用账户，将该募集资金的归还情况通知了本公司的保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人，并及时进行了信息披露。

　　2020年8月26日，经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月，即2020年8月26日—2021年8月25日。公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　1、首次公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　2、2017年非公开发行股票对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年5月，在日常监督核查募集资金使用的过程中，公司发现下属子公司未经审批程序使用募集资金购买了银行短期理财产品，公司已责成下属子公司提前赎回资金并对相关责任人进行了处罚，并制定了整改措施。除此以外，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　1、首次公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本次公开发行股票实际募集资金391,377.59万元，募集资金投资项目总需求324,799.00万元，超募资金66,578.59万元，超募资金依据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露，用于补充流动资金。

　　2、2017年非公开发行股票用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　1、首次公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　2、2017年非公开发行股票超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　1、首次公开发行股票节余募集资金使用情况

　　“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”已经完成建设，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.50元，合计185,688,274.50元，永久补充公司流动资金。

　　2、2017年非公开发行股票节余募集资金使用情况

　　本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、首次公开发行股票募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　2、2017年非公开发行股票募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　（一）首次公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

　　2014年12月29日，经公司2014年第三次临时股东大会批准，将“智能化中高档职业装生产线技改项目”、“高档针织面料及制品扩建改造项目”、“军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目”、“功能性职业鞋靴等技改工程项目”、“中高档防寒裘皮及制品扩建项目”、3542及3509公司实施的“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”、“4万锭特种纱线技术改造项目”、“功能性伪装防护装具生产线技改项目”、“军警职业服饰件表面处理装备改造项目”、“精密模具装备生产线改造项目”、“功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目”等11个项目的未使用募集资金140,128.42万元投向变更为“际华长春目的地中心项目一期”和“际华重庆目的地中心项目一期”。其中，“际华长春目的地中心项目一期”使用募集资金70,128.42万元，“际华重庆目的地中心项目一期”使用募集资金70,000.00万元。将已完成的“耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目”的节余募集资金166.18万元、变更项目及已完成项目募集资金账户所产生的利息共计184,026,474.5元，合计185,688,274.5元，永久补充公司流动资金。

　　2020年5月28日，经公司2019年度股东大会批准，将“高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目”未使用募集资金19,667.56万元，与首次公开发行股票募集资金账户累计利息余额4,890.29万元，合计24,557.85万元募集资金变更投向，投入到“3542公司搬迁建设功能性面料、家纺制品项目”。

　　首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　（二）2017年非公开发行股票变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募投项目未发生变更。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　（一）首次公开发行股票募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

　　（二）2017年非公开发行股票用使用及披露中存在的问题

　　2018年4月，公司将拨付至子公司重庆际华目的地中心实业有限公司、陕西际华园开发建设有限公司暂未使用募集资金1,800,534.00元按要求由子公司账户划回募集资金账户。

　　2018年5月，公司将拨付至子公司广东际华园投资发展有限公司1亿元未使用募集资金连同未经批准购买银行短期理财产品的利息合计 100,891,780.82元划回募集资金账户。该事项详见《际华集团股份有限公司关于2017年非公开发行募集资金使用进展情况的公告》（临2018-024）。

　　上述资金合计102,692,314.82元，由公司募集资金账户集中管理并根据后续项目资金使用安排按程序另行拨付。

　　六、专项报告的批准报出

　　本专项报告业经公司董事会于2020年8月26日批准报出。

　　附表：

　　1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　2、首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　3、2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十六日

　　附表1：

　　首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：际华集团股份有限公司　　　　　              2020年半年度　　　　　　　

　　单位： 万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：多功能运输装备舱技改项目为原子公司际华三五二三特种装备有限公司（简称“3523公司”）实施的项目，3523公司已经对外转让，不再是公司所属企业。

　　附表2：

　　首次公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：际华集团股份有限公司　               2020年半年度　　　　　　　

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　附表3：

　　2017年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　编制单位：际华集团股份有限公司　　　　　                   2020年半年度　　　　　　　

　　单位： 万元

　　■

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，本公司非公开发行股票实际募集资金437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元；公司根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决；其中“际华集团终端市场网络建设项目”使用募集资金额度由30,000万元调整为21,291.50万元，其他募投项目承诺使用募集资金额度不变。

　　注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注3：2017年非公开发行股票募投项目仍处于建设中，尚未产生收益。

　　证券代码：601718    证券简称：际华集团    公告编号：临2020-037

　　债券代码：122426    债券简称：15际华02

　　债券代码：122358    债券简称：15际华03

　　债券代码：143137    债券简称：18际华01

　　债券代码：163574    债券简称：20际华01

　　际华集团股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次使用公司2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限12个月，即2020年8月26日——2021年8月25日。

　　际华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了关于《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜》的议案，具体事宜如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准际华集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2584号）核准，2017年4月24日，本公司非公开发行人民币普通股534,629,404股，发行价格为人民币8.19元/股，募集资金总额为人民币437,861.48万元，扣除发行费用人民币6,569.98万元（含税）后，募集资金净额为人民币431,291.50万元。上述募集资金已到账并经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，由其出具了信会师报字[2017]第ZB10691号验资报告。

　　截至2020年7月31日，募集资金存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

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　　注：初始存放金额中含未支付的发行费4,399,170.44元。

　　2019年7月26日，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司使用2017年非公开发行股票募集资金的部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过7亿元，期限不超过12个月（即2019年7月26日—2020年7月25日）,公司独立董事、监事会及保荐机构瑞银证券有限责任公司均发表了相关意见。

　　公司已于2020年7月10日将上述7亿元资金全部归还至募集资金专用账户，并将该募集资金的归还情况通知了保荐机构瑞银证券有限责任公司及保荐代表人。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2020年7月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

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　　截至2020年7月31日，公司累计投入使用募集资金160,777.81万元，剩余未使用募集资金270,513.69万元，加21,103.40万元利息及手续费等收支金额，实际余额是291,617.09万元。上述募投项目的实施情况如下：

　　1.际华集团终端市场网络建设项目：此项目拟使用募集资金的主要内容为公司研究总院实体化建设，公司前期实施的功能性研究院建设项目，由各子企业自主进行，后由公司统筹，在统筹初期，相关项目由自有资金支持。目前公司已成立“系统工程中心分公司”作为研发创新平台推进研究总院实体化，待系统工程中心研发成果转化模式、机制稳定后，将逐步开始使用募集资金。

　　2.重庆际华园目的地中心项目一期二阶段：项目一期室内运动中心和部分购物中心已建成并营业；项目一期二阶段室内滑雪场已开业，滑雪馆内部快捷酒店已装修完毕并试运营。后续将利用剩余的募集资金加速商业购物部分、新娱乐项目业态的投资等，以期更好的符合和满足当前的市场。

　　3.际华园·长春目的地中心一期项目二阶段：项目一期购物中心建筑和室内运动中心建设已按照计划基本完成，设备安装工作已进入尾声。项目一期二阶段局部已经完成规划设计，运动中心一期二阶段正在开展设备订购等前期准备工作。

　　4.际华园扬中、西安、咸宁、清远项目：咸宁项目正在进行室内滑雪馆主体工程建设；西安项目已完成了文物勘探、考古发掘工作，按政府要求完成了遗址保护公园的建设；清远项目正在进行道路、绿化及商业单体的施工；扬中项目正在进行局部道路、绿化及部分商业的基础施工。鉴于消费娱乐市场的快速变化，本着审慎投资的原则，公司对其他四个际华园项目（西安、扬中、咸宁、清远）进行了必要的基建支出，为了更加迎合和适应目前消费娱乐市场的变化与需求，目前四个际华园项目正对商业部分的业态形式和业态布局进行调整中，未来进一步强调投入回报资金平衡，以期在力争实现合理收益的基础上更好地满足当前市场。

　　三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

　　由于募集资金投资项目实施尚需要一定周期，为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目实施进度、并能有效控制风险的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

　　本次公司拟使用不超过人民币7亿元的2017年非公开发行股票募集资金中的闲置资金暂时补充公司流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营使用，以降低公司财务费用，提高资金利用效率。不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金使用期为自董事会批准之日起12个月，即2020年8月26日——2021年8月25日。闲置募集资金在暂时补充流动资金后，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；补充流动资金到期日之前，公司将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后2个交易日内报告上海证券交易所并公告。上述募集资金的使用及归还，公司将及时通报保荐机构。

　　四、审议程序及合规性

　　本事项经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，表决结果8票赞成、0票反对、0票弃权，公司独立董事发表了独立意见；经公司第四届监事会第十四次会议审议通过，表决结果4票赞成、0票反对、0票弃权；公司保荐机构瑞银证券有限责任公司发表了专项意见。本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。

　　五、专项意见说明

　　1.监事会意见

　　监事会对本事项认真审查后，发表如下意见：公司本次使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本。本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，不存在变相改变募集资金使用投向的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金是可行的，有利于维护公司和股东的利益，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　2.独立董事意见

　　公司独立董事对本事项认真审查后，发表如下意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币7亿元，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《际华集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关要求。公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同意将不超过人民币7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起12个月。

　　3.保荐机构意见

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已履行相关程序，经公司2020年8月26日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，经第四届监事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见。公司在不影响募集资金项目的正常进行的前提下将闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的要求，同意公司以闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　特此公告。

　　际华集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十七日