一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　否

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　报告期，公司坚持做好主营业务，秉承在服务好现有客户的同时积极拓展新客户，充分发挥公司全球服务能力，坚持境内外协同发展，以期实现业务增长。公司坚持自主创新，进一步加大产品研发投入，通过不断增强研发实力，以推进产品功能改善和产品迭代进程，不断增强产品在市场上的竞争力。

　　公司目前主营业务分为三大块：移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。

　　1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务，经过多年的发展，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，具备较强的移动游戏的推广运营能力，在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩运营的游戏产品类型涵盖了战争策略类、角色扮演类、竞技类等多种类型，并凭借独特的运营推广策略，建立起了良好的游戏生态，吸引了众多忠实玩家。报告期内，拇指游玩运营的游戏主要通过独家代理和联合运营的方式取得，拇指游玩会针对所接入游戏的特点，制定具体的运营方案，并通过在网络广告平台精准投放、整合流量或与其他运营平台联运等方式对游戏进行推广。自拇指游玩成立以来，运营的产品数百款，为团队积累了宝贵的运营经验和丰富的渠道资源。随着互联网人口红利见顶，新的市场环境对游戏代理运营商流量资源的整合能力要求越来越高，拇指游玩从设立之初就布局网络广告平台精准投放和流量整合，经过多年的发展，沉淀了一套行之有效的分析推广体系，能够对有效流量进行精准定位，为游戏导入优质的流量，提高投入产出比。在成功运营了数十款成功的游戏后，拇指游玩的代理运营能力得到了业界的认可。

　　报告期内，拇指游玩主要收入来源有我的荣耀、仙剑奇侠、龙武-繁中、正统三国、歌手等几款游戏。以上几款游戏产品营业收入合计占拇指游玩2020年上半年营业收入的59.76%左右。我的荣耀（使命荣耀）仍处于主推广期，于2018年下半年上线SLG产品，目前仍处于持续投放期，总新增注册用户超过400万，总充值流水超12,000万元，已成为拇指游玩提供主要营收来源的产品。我的荣耀2020年上半年的营业收入2,988.69万元，占拇指游玩2020年上半年营业收入的18.88%；仙剑奇侠于2019年9月份正式上线的正版IP授权的产品，从测试期至今全渠道总充值流水已超过23,000万元，2020年上半年的营业收入2,323.77万元，占拇指游玩2020年上半年营业收入的14.68%；2020年，公司继续在海外发行产品，龙武-繁中2020年2月中旬正式在港澳台上线的产品，上线当天充值流水超过150万元人民币，至今总新增用户46万，总充值流水已超9000万元，2020年上半年的营业收入1,586.99万元，占拇指游玩2020年上半年营业收入的10.03%；正统三国、歌手此两款游戏2020年上半年营业收入均在1200万元以上，均占拇指游玩2020年上半年营业收入的8%以上。

　　2020年上半年，老产品持续贡献收入，多款产品在测试阶段，未来会陆续进入稳定营收阶段。与中手游合作的《新射雕群侠传之铁血丹心》已进行了多轮测试，并于2020年7月获得出版物号，计划于8月下旬上线运营。

　　未来，公司将继续考察全球各个区域，并完善海外产品库，寻找有海外运营优势的发行商合作，筹备进一步开拓全球市场，未来海外市场将成为公司营收及盈利的主要支撑点。

　　2、运营商计费业务和广告精准投放业务：公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。其中，“优易付”计费服务的主要应用领域包括：移动视频、社交领域、游戏、阅读、动漫等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为，结合广告主产品特点和推广需求，通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放，以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。

　　2020年上半年，新签约了作业帮，ABCmouse,美术宝等教育行业的重点客户；开拓了受疫情影响较小的互联网保险业务，并与行业知名客户水滴保等建立合作关系。2020年上半年度，公司整体收入115,986,206.29元，净利润20,235,533.83元，收入同比增长13.14%，净利润同比降低17.89%。收入的增加主要是拓宽了推广业务的行业覆盖范围，从过去的以互联网数娱行业为主导，逐步扩大到银行、互联网金融、线上教育等多个热点行业。而净利润的降低，主要是由于新行业毛利率相对数娱行业整体偏低，以及互联网流量成本的不断提升。另外，由于新冠疫情的爆发，部分广告主上半年整体收入下降较多，因此相应调低了推广预算；再加上各地复工时间不一，也使得公司整个上半年的业务增长略低于预期。

　　虹软协创未来依然会以“计费业务+推广业务”为基础，坚持以客户需求为业务导向，持续发掘并满足客户在计费、推广业务上的多元化需求，从而形成稳固、双赢的合作态势。在进一步夯实已有合作的基础上，不断探索新的热点领域与高价值客户，充分发挥虹软在客户拓展、资源整合、技术研发上的各项优势，确保未来收入的持续增长。

　　3、物业租赁业务：2010年11月5日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了《权益转让合同》，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元，本报告期确认租赁收入858.30万元，已履行了9年多合同，合同执行情况良好。2018年4月26日，本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》，合同约定：头牌商贸将与名盛置业签订的《广州市房地产租赁合同》中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司，合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字[2019]第000303号的资产评估报告估值，上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为：2018年10月31日前支付2.28亿元，剩余1,000万元转让款以购买方应收取的租金抵扣，抵扣完毕后，本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日，自交割日之后，甲方不对租户享有权利，并通知租户自2019年6月10日起，租户租金直接交给本公司，本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证：对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。截止2020年6月30日，本公司未能和租户直接签订租赁合同，也未收到2019年6月10日之后的租金。根据名盛置业提供的资料，该公司已向租户收取了2019年7-12月份的租金538.20万元，并已于2019年末和2020年初支付给头牌商贸，但头牌商贸尚未转交给本公司，也未履行租赁费保底的承诺。基于谨慎性原则,公司本期未确认2019年7月1日-2020年月6月30日的租赁收入。

　　本报告期内公司实现营业总收入282,859,025.45元，同比减少0.31%，归属于上市公司股东的净利润33,378,070.82元；同比下降44.55%；总资产2,054,712,972.49元，同比增加5.47%。公司净利润较上年同期下降的主要原因系：1、公司子公司拇指游玩由于受疫情与版号政策的影响，导致游戏上线时间一直拖后，原计划在今年年初上线的游戏，现8月底才可能正式上线；2、公司子公司虹软协创的推广业务从过去的以互联网数娱行业为主导，逐步扩大到银行、互联网金融、线上教育等多个热点行业，新行业毛利率相对数娱行业整体偏低，以及互联网流量成本的不断提升导致推广成本增加，整体利润降低；加之今年疫情影响，广告推广业务收入有所下降。

　　2018年度公司在生产经营过程中存在的一些问题，截止本报告期仍未彻底解决，具体情况如下：

　　（一）、2018年度公司因董事长麦少军个人行为，在没有召开公司董事会、股东大会等法定程序的情况下为控股股东及其一致行动人和关联公司提供违规对外担保并加盖了公司公章，致使出现未经公司同意以公司名义为控股股东及其一致行动人和关联公司自身债务提供担保的情况。2020年4月28日公司披露2019年年度报告，截至2019年年报披露日止，公司违规对外担保金额合计206,400万元，违规担保余额合计176,036万元，公司因违规担保涉及诉讼金额合计190,376万元。截止本报告期，以上违规担保和诉讼均无进展。

　　（二）、2018年度公司因未依法履行审议程序而向控股股东及其关联人提供违规对外担保，导致公司募集资金账户资金被法院强制划转11,225.49万元。截至2019年年报披露日止，公司被控股股东及关联方违规资金占用总额16,488.66万元，其中违规为控股股东进行担保募集资金账户被法院强制划转金额11,225.49万元。通过购买长典基金的3,000万元占用也未归还，2019年度，杨志群一案担保余额1,683.3万元和利息及其它费用579.87万元(截止2019年12月31日的利息及其它费用)合计2,263.17万元计入控股股东资金占用金额，以上三项合计资金占用16,488.66万元。截至本报告期止，以上资金占用仍未归还。

　　违规担保具体内容详见公司2020年半度报告全文“第五节 重要事项”之“十五 重大合同及其履行情况”之“2 重大担保”之“（2） 违规对外担保情况”。诉讼具体内容详见公司2020年半度报告全文“第五节 重要事项”之“八 诉讼事项”。资金占用具体内容详见公司2020年半度报告全文“第五节 重要事项”之“十四 控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况”。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司子公司虹软协创通讯技术有限公司与张建秋于2020年4月22日共同出资成立了天津柒月信息科技有限公司，虹软协创通讯技术有限公司出资额120万，占天津柒月公司股本60%，本期将天津柒月信息科技有限公司纳入了合并报表范围。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　法定代表人：江峰

　　二〇二〇年八月二十五日

　　证券代码：002113                  证券简称：*ST天润                   公告编号：2020-062

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　第十二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST天润”或“公司”）第十二届董事会第二次会议于2020年8月25日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2020年8月15日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长江峰先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年半年度报告及摘要》的议案

　　内容详见于2020年8月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年半年度报告及摘要》。

　　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2020年8月26日刊登于巨潮资讯网上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事对第十二董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

　　备查文件：

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

　　二〇二〇年八月二十五日

　　证券代码：002113                  证券简称：*ST天润                  公告编号：2020-061

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

　　第十届监事会第二次会议决议公告

　　本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST天润”或“公司”）第十届监事会第二次会议于2020年8月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2020年8月15日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：

　　一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年半年度报告及摘要》的议案

　　内容详见于2020年8月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020年半年度报告及摘要》。

　　监事会认为：董事会编制和审核的2020年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　备查文件：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会

　　二〇二〇年八月二十五日