一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）仔细阅读半年度报告全文，本摘要简称与半年度报告全文释义部分一致。

　　公司全体董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明：无

　　非标准审计意见提示：不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要财务数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　■

　　追溯调整或重述原因：

　　重大资产出售项目完成后，公司主营业务变更为不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资等业务。根据公司申请，经中国上市公司协会行业分类专家委员会确定，中国证监会核准并发布《2020年2季度上市公司行业分类结果》，公司所属行业变更为“其他金融业（J69）”。按照“其他金融业”的披露要求，财务信息披露由金融业口径变更为一般企业口径，因此对上年同期已披露的相关科目进行同步调整。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　报告期内，公司控股股东、实际控制人均未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

　　越秀金控

　　■

　　上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：

　　①息税折旧摊销前利润、利息保障倍数、EBITDA利息保障倍数同比上升，主要是利润总额同比增加；

　　②现金利息保障倍数同比下降，主要是经营活动产生的现金流量净额同比减少。

　　越秀租赁

　　■

　　上述会计数据和财务指标同比变动超过30%的主要原因：

　　①息税折旧摊销前利润同比上升，主要是利润总额同比增加；

　　②现金利息保障倍数同比下降，主要是经营活动产生的现金流量净额同比减少。

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　2020年上半年，面对新冠肺炎疫情肆虐、全球政治和经济形势剧烈变化等严峻形势，公司紧紧围绕“经营驱动稳增长，深化协同谋发展”的工作主题，危中寻机，攻坚克难，实现全面战略转型落地，核心优势产业平稳发展，为“十四五”开局奠定了坚实基础。

　　（1）全力克服疫情影响，主要经营指标大幅增长

　　面对新冠肺炎疫情的严重冲击，公司上下快速积极应对，抢抓经济恢复期集中释放的业务需求和行业机遇，主要经营指标实现同比大幅增长。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为40.38亿元，同比增长246.58%。其中，不良资产管理业务实现营业收入和净利润分别为8.22亿元和2.54亿元，同比分别增长21.81%和13.11%；融资租赁业务实现营业收入和净利润分别为17.15亿元和6.11亿元，同比分别增长34.74%和59.22%；产业基金管理业务实现营业收入和净利润分别为0.94亿元（含投资收益0.11亿元）和0.58亿元，同比分别增长13.18%和22.30%；越秀金控资本实现营业收入和净利润分别为0.55亿元和0.43亿元。

　　（2）重大资产出售项目实施完毕，全面战略转型顺利完成

　　2020年1月，公司先后完成广州期货和金鹰基金的股权回购，广州证券完成股权变更并正式更名为中信证券华南股份有限公司，股权交割工作顺利完成；3月11日，中信证券完成股份增发，公司取得中信证券增发股份809,867,629股，占其总股本的6.26%，成为中信证券第二大股东。广州证券与中信证券合并重组项目涉及沪深交易所两家上市公司，标的资产规模大，属资本市场重大无先例事件。项目实现当期投资收益32.80亿元，归属于上市公司股东的净资产增加接近60亿元，公司资产负债率由上年年末的79.63%下降到73.68%，为将来提升杠杆空间，推动业务发展打下良好基础。重大资产出售项目实施完毕，标志着公司“两进一出一重组”战略转型顺利完成。公司旗下证券业务资产实现重组优化，并借助头部券商平台资源优势，进一步深化与中信证券在投融资、资产管理和资本运营等方面的协同合作。

　　（3）坚持专业化转型，高质量发展基础持续夯实

　　2020年上半年，公司聚焦深耕主业、动态调整策略，业务拓展升级取得新突破。其中，广州资产聚焦不良资产管理主业，不良资产经营能力稳步提升，收购端充分把握不良资产逆周期收购的机遇期，收购不良资产债权规模258亿元，同比增长24%，省内一级市场份额保持领先地位，处置端上半年处置不良资产债权规模156亿元；越秀租赁坚持专业化转型，持续优化投放结构，扩大普惠租赁业务和一类区域的投放规模；越秀产业基金逆势完成重大战略性基金募集，优质项目获取能力有所提升，截至2020年8月，顺利完成人保越秀大湾区夹层基金首期21亿元签约落地，并完成了索元生物等优质项目的退出；越秀金控资本聚焦协同，强化基础，高举高打构建业务生态圈，上半年实现投资项目22个，完成投放16.13亿元，业务发展迈上新台阶。

　　（4）融资能力持续增强，成本显著降低

　　公司及子公司拥有多元的融资渠道，与银行保持良好的合作关系，有充足的银行授信额度，具备较强的短期和中长期融资能力，公司充分利用银行间市场和交易所市场进行融资，涉及公司债、次级债、中期票据、短融、超短融、定向债务融资工具及资产支持专项计划等。2020年上半年，借助越秀金控、广州资产及越秀租赁均维持“AAA”信用评级的优势，公司积极把握市场利率下行、资金面持续宽松的市场环境，拓宽融资渠道、控制融资成本、优化融资结构，2020年上半年新增融资平均成本3.65%，较上年年末下降118个BP。

　　（5）基础能力不断夯实，有力保障公司稳健发展

　　围绕服务全面战略转型需求，以专业、高效为目标，公司在本部及子公司全面优化组织架构，着力提升组织能力。公司实施人才盘点，建立关键人才库，打造人才梯队，通过多层次培训体系提高职工的专业能力与管理水平，不断完善人力资源管理体系建设。公司持续加强财务管理，财务管理成熟度进一步提升。公司全面推进数字化转型，不断提升科技对公司产品创新、客户开发、渠道建设、服务提升、决策辅助、基础管理的支撑贡献；建设集中管控平台，推进各板块业务流程线上化，应用科技手段提升运营和管控效率，完善业财风系统一体化，通过系统强化对业务的全面管控。2020年上半年，公司进一步精简优化制度流程，提升运营管控效率；密切做好风险排查，优化风险防控体系；检视优化风险政策，促进业务方向持续聚焦；密切跟踪评估疫情影响，保障业务经营平稳有序；优化升级系统功能，持续完善下属企业业务数据和全面风险管理系统数据对接，加强系统刚性控制。

　　公司在报告期内生产经营与管理运作的详情，请参阅公司《2020年半年度报告》全文。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　财政部于2017年7月5日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第14号—收入〉的通知》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。变更的主要内容为：将现行收入和建造合同项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入，并对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

　　本集团于2020年1月1日执行上述新收入准则，对公司经营成果及财务状况影响均不重大，同时不对2019年比较期间信息进行重述。

　　详见公司《2020年半年度报告》“第十一节 财务报告”财务报表附注中的“五、重要会计政策及会计估计”。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　重大资产出售项目实施完毕后，广州证券不再纳入本集团合并报表范围；此外，报告期内，本集团处置了广州南传越秀产业投资基金管理有限公司56.67%股权及清算了结构化主体红棉套利1号，上述公司及结构化主体均不再纳入本集团合并报表范围。

　　详见公司《2020年半年度报告》“第十一节 财务报告”财务报表附注中的“八、合并范围的变更”。

　　证券代码：000987   　　    证券简称：越秀金控　　　    公告编号：2020-074

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　第八届董事会第五十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十一次会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月25日在广州国际金融中心63楼公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，会议由董事长王恕慧主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　与会董事经审议表决，形成以下决议：

　　一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2020年半年度报告摘要》（    公告编号：2020-076）及《2020年半年度报告》。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司越秀金科与创兴银行签订〈资讯科技框架协议〉暨关联交易的议案》

　　关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决。

　　内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司越秀金科与创兴银行签订〈资讯科技框架协议〉暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-077）。

　　独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2019年绩效与薪酬清算的议案》

　　关联董事王恕慧、吴勇高回避表决。

　　根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司高级管理人员薪酬和绩效管理制度》等规定，公司对高级管理人员2019年度的绩效完成情况进行了清算，并根据清算结果核算了绩效薪酬。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的相关公告。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：000987   　　    证券简称：越秀金控　　　    公告编号：2020-075

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　第八届监事会第二十七次会议决议公告

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十七次会议通知于2020年8月14日以电子邮件方式发出，会议于2020年8月25日在广州国际金融中心63楼公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李红主持。本次会议的通知、召集和召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

　　与会监事经审议表决，形成以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2020年半年度报告摘要》（    公告编号：2020-076）及《2020年半年度报告》。

　　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于全资子公司越秀金科与创兴银行签订〈资讯科技框架协议〉暨关联交易的议案》

　　内容详见公司同日发布在巨潮资讯网的《关于全资子公司越秀金科与创兴银行签订〈资讯科技框架协议〉暨关联交易的公告》（    公告编号：2020-077）。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司监事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：000987   　　    证券简称：越秀金控　　　    公告编号：2020-077

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于全资子公司越秀金科与创兴银行签订《资讯科技框架协议》暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”） 于2020年8月25日召开的第八届董事会第五十一次会议和第八届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于全资子公司越秀金科与创兴银行签订〈资讯科技框架协议〉暨关联交易的议案》，基于业务正常开展的需要，公司全资子公司广州越秀金融科技有限公司（以下简称“越秀金科”）拟与公司关联方创兴银行有限公司（以下简称“创兴银行”）签署《资讯科技框架协议》，向创兴银行及其附属公司(以下简称“创兴银行集团”)提供资讯科技服务。该事项属于关联交易，在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　本次交易的具体情况如下：

　　一、关联交易概述

　　1、基于业务正常开展的需要，越秀金科拟与创兴银行签署《资讯科技框架协议》，向创兴银行集团提供资讯科技服务，包括技术服务、系统建设及运作维护、软硬件采购、项目管理、与金融科技的相关研究工作等，协议约定的服务期限为2020年9月1日起至2023年8月31日止，预计收取服务费总金额不超过1.5亿港币。

　　2、公司控股股东广州越秀集团股份有限公司（以下简称“越秀集团”）是创兴银行的最终控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，创兴银行及其附属公司是公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》规定的日常经营重大合同，不需要有关部门批准，预计不会对公司财务状况、经营成果等构成重大影响。

　　4、公司于2020年8月25日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过了《关于全资子公司越秀金科与创兴银行签订〈资讯科技框架协议〉暨关联交易的议案》，4名关联董事王恕慧、李锋、贺玉平、刘艳回避表决，7名非关联董事全票表决通过本议案，独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。公司同日召开的第八届监事会第二十七次会议审议通过了本议案。本事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　5、《资讯科技框架协议》将于各方履行审批程序后签署。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：创兴银行有限公司

　　成立时间：1955年3月17日

　　股本：港币9,977,061,262.73元

　　注册地及主要办公地点：香港

　　主营业务：从事银行业及相关之金融服务

　　股权结构：创兴银行是港交所主板上市公司，股份代号01111。越秀集团是创兴银行的控股股东，间接持有创兴银行约75%已发行股本。

　　财务情况：根据创兴银行于2020年2月27日公布的2019年年度报告，截至2019年12月31日，创兴银行总资产港币21,276,803万元，净资产港币2,486,321万元；2019年1-12月营业收入港币402,221万元，净利润港币190,064万元。

　　经查询，创兴银行不是失信被执行人，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易标的基本情况

　　越秀金科拟与创兴银行签署《资讯科技框架协议》，向创兴银行集团提供资讯科技服务，包括技术服务、系统建设及运作维护、软硬件采购、项目管理、与金融科技的相关研究工作等，协议约定的服务期限为2020年9月1日起至2023年8月31日止，预计收取服务费总金额不超过1.5亿港币。

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　越秀金科向创兴银行集团提供服务所收取的费用系按照日常业务过程中按一般商业条款洽商及厘定，并参照越秀金科于提供服务予创兴银行集团的过程中所预期产生的成本、所需服务的使用量及年期，及独立第三方于同期提供的相同或类似产品或服务的现行市价而厘定。交易的定价遵循公平、合理、公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、交易协议的主要内容

　　1、交易双方：越秀金科（服务提供方）；创兴银行（服务接受方）

　　2、交易金额：根据定价原则及交易机会评估，越秀金科预计交易总金额不超过1.5亿港币

　　3、服务期限：2020年9月1日起至2023年8月31日

　　4、服务内容：资讯科技服务，包括技术服务、系统建设及运作维护、软硬件采购、项目管理、与金融科技的相关研究工作等

　　5、其他事项：该协议项下资讯科技服务并非排他性交易，创兴银行集团有权视其自身需要选择是否接受越秀金科所提供的全部或部分服务，创兴银行签订本协议不构成其必须采用越秀金科提供的资讯科技服务。具体服务内容及服务费结算安排等以双方签署的单项交易文件为准。

　　六、交易的目的、存在的风险和对公司的影响

　　本次交易系越秀金科正常的业务开展，遵循了公平、公正及市场化的原则，定价公允合理，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，预计不会对公司财务状况、经营成果等构成重大影响，不会对公司现有业务及经营情况产生重大影响，越秀金科也不会因此对创兴银行集团形成业务依赖。

　　七、当年年初至披露日与该关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

　　除本次拟提供的资讯科技服务外，公司2020年1月1日至2020年8月20日与越秀集团（包含创兴银行及同受越秀集团控制的公司其他关联人）累计已发生各类关联交易总金额为68,376.22万元，相关关联交易均已履行必要的审批程序。

　　八、独立董事意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　本次交易属越秀金科正常业务开展所需，定价公允，交易对方履约能力良好，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将本次关联交易事项提交公司第八届董事会第五十一次会议审议，并提醒董事会对本关联交易事项进行审议时，关联董事应回避表决。

　　2、独立董事发表的独立意见

　　本次交易系越秀金科开展正常业务，遵循了公平、公正及市场化的原则，费用系按照日常业务过程中按一般商业条款洽商及厘定，并参照越秀金科于提供服务予创兴银行集团的过程中所预期产生的成本、所需服务的使用量及年期，及独立第三方于同期提供的相同或类似产品或服务的现行市价而厘定，定价公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司已事前将本议案及相关材料交予我们审议。公司董事会在审议本议案时，关联董事依法进行了回避，表决程序合法、有效，符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，我们同意本议案。

　　九、备查文件

　　1、第八届董事会第五十一次会议决议；

　　2、第八届监事会第二十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第五十一次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第八届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见；

　　5、《资讯科技框架协议》。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2020年8月25日