由于公司产销规模增长较快，所需配套的流动资金增长也较快。公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于解决公司暂时的流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，提升公司的经营效益，不会损害上市公司及其股东尤其是中小股东的合法权益。按一年期贷款基准利率4.35%测算，4,000万元补充流动资金一年可节约财务费用174万元。

　　公司对本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项承诺如下：公司承诺：公司及子公司将上述闲置募集资金暂时补充流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且不变相改变募集资金的用途；在上述闲置募集资金暂时用于补充流动资金的使用期限届满之前，公司及子公司将及时把资金归还至募集资金专用账户，并在资金归还以后2个交易日内予以公告。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金前十二个月内公司及子公司未从事风险投资。在使用闲置募集资金补充流动资金期间，公司及子公司不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助；本次使用闲置募集资金补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司将严格按照募集资金管理相关政策、法规规范使用募集资金。

　　（四）本次使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的审批情况

　　公司第三届董事会第六次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，独立董事亦发表了明确同意的独立意见。

　　四、独立董事意见

　　作为浙江洁美电子科技股份有限公司的独立董事，我们对照公司《募集资金使用管理办法》，并对公司目前经营和整体资金需求情况以及本次募集资金使用计划进行了认真地了解和核查，现就公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之事项，发表如下独立意见：

　　公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会、监事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

　　因此，我们同意公司使用总额不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并同意将该议案提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司监事会认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金补充公司流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。

　　因此，我们同意公司使用总额不超过人民币4,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

　　六、备查文件

　　1、公司第三届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第五次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的专项说明及独立意见；

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002859             证券简称：洁美科技           公告编号：2020-064

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　Zhejiang Jiemei Electronic And Technology Co., Ltd.

　　（浙江省安吉经济开发区阳光工业园区）

　　公开发行可转换公司债券

　　募集资金使用可行性分析报告

　　（修订稿）

　　二〇二〇年八月

　　一、本次公开发行可转换公司债券的募集资金使用计划

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“洁美科技”）拟公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”），募集资金总额不超过60,000万元（含），扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次扣除发行费用后的募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入金额，公司董事会可根据项目的实际需求，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司以自有资金或其他融资方式解决。

　　在本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募集资金投资项目进展的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。

　　二、募投项目实施必要性和可行性分析

　　（一）年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目（一期）

　　1、项目基本情况

　　公司拟在浙江省湖州市安吉经济开发区内，新建生产厂房，新增BOPET膜（光学级聚酯薄膜）生产及CPP（流延聚丙烯薄膜）保护膜生产线。整体项目达产后，将形成年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜的生产能力。其中，一期项目达产后，将形成18,000吨光学级BOPET膜、年产3,000吨CPP保护膜的生产能力。

　　一期项目计划总投资60,091.00万元，预计使用本次可转债募集资金45,000.00万元，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　2、产品市场前景与竞争情况

　　（1）光学级BOPET膜的市场前景与竞争状况

　　本次募投项目“年产36,000吨光学级BOPET膜、年产6,000吨CPP保护膜生产项目（一期）”（以下简称“原膜项目（一期）”）生产的光学级BOPET膜将主要用作MLCC离型膜、偏光片离型膜生产的原材料，其下游产品MLCC离型膜与偏光片离型膜的市场前景决定了光学级BOPET膜的市场前景。

　　1）MLCC离型膜

　　MLCC离型膜主要用于生产MLCC，MLCC因其用途广泛被喻为“工业大米”，主要终端应用为智能手机、笔记本电脑、汽车电子、智能可穿戴设备等。5G、物联网、新能源汽车等领域的快速发展支撑了MLCC需求增长，也将带动MLCC离型膜需求增长。

　　根据中国电子元件行业协会发布的数据，2018年全球MLCC市场规模约为157.5亿美元，2019年全球MLCC市场规模预计约158.4亿美元，到2023年预计将达181.9亿美元；2018年中国大陆MLCC行业市场规模约为434.2亿元人民币，2019年中国MLCC行业市场规模预计约438.2亿元人民币，到2023年预计将达533.5亿元人民币。

　　根据Paumanok数据，2019年全球MLCC出货量约4.5万亿只。假设单颗MLCC由400层单层堆叠而成，并假定单层MLCC面积为5平方毫米，生产单层MLCC所消耗离型膜的面积与MLCC的面积大致相当，估算2019年全球MLCC离型膜需求约90亿平方米。

　　从供给角度看，目前MLCC离型膜的供应商主要是日本的帝人杜邦、三井化学、琳得科，韩国的SKC，中国台湾的南亚塑胶等，其中日本企业占据了绝大部分的市场份额，公司是国内为数不多的MLCC离型膜生产厂商之一。

　　从MLCC产业链来看，中美贸易摩擦背景下，国内终端厂商开始将供应链向国内转移，风华高科、三环集团等国内MLCC制造企业也在持续扩产，抢占国际竞争对手的市场份额。因MLCC离型膜对表面平滑性要求很高，目前国内能够生产MLCC离型膜的厂商极少，国内使用的MLCC离型膜主要依赖进口，进口替代空间较大。本次募投项目的实施，也将加速MLCC离型膜的国产替代进程。

　　2）偏光片离型膜

　　从终端应用角度看，近几年伴随着应用终端向大型化发展，全球显示面板产能快速扩充，偏光片需求快速提升。目前大尺寸面板主要以韩国、中国大陆、中国台湾和日本厂商为主，未来随着10.5代线产能的释放，中国大陆厂商的供应能力将超过中国台湾甚至韩国，成为最主要的大尺面板供应商。

　　根据OFweek数据统计，2018年，全球偏光片市场规模约123.1亿美元。基于未来AMOLED对偏光片平均采用量的减少，以及大尺寸LCD对偏光片采用面积的增加，预计未来全球偏光片整体市场将保持相对稳定的增长态势，到2020年，全球偏光片规模可达到132.5亿美元。根据Displaybank的数据，2019年全球偏光片市场需求预计为4.99亿平方米。假设生产偏光片所消耗离型膜的面积与偏光片的面积大致相当，则2019年全球偏光片离型膜需求预计将达到近5亿平方米。

　　从供给角度看，目前偏光片离型膜主要生产基地在日本，主要供应商包括三菱、东丽、琳得科、藤森等。偏光片生产需要透过离型膜观察偏光片品质，因此对于离型膜原膜有配向角要求，且对洁净度、平整度、均匀性等要求较高，目前国内尚无厂商规模化量产TFT偏光片用离型膜，个别厂商处于少量出货或送样阶段。与MLCC离型膜类似，偏光片离型膜领域有着极大的国产替代空间。

　　（2）CPP保护膜的市场前景与竞争状况

　　本次募投项目生产的CPP保护膜计划主要用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO膜等产品的生产，下游产品的市场前景决定了CPP保护膜的市场前景。

　　铝塑膜主要应用于软包电池热封装制程中，随着软包电池在3C数码产品和新能源汽车中的渗透率提高，国内市场铝塑膜的需求量增长较快。在消费类锂电池领域，虽然市场相对稳定，增长比较平稳，但是因市场基数大，市场需求量较大。在动力电池领域，2018年以前，软包电池企业装机量较小，且客户比较倾向于选择国内的方形电池及圆柱电池，市场需求量较小，但是随着对能量密度要求的提升，软包电池企业客户群体增加，软包渗透逐渐提高。申万宏源分析师预计，2020年软包电池对铝塑膜的总需求量将达到约2.4亿平方米。

　　增亮膜作为TFT-LCD背光模组中的关键零组件，通过精密的微结构实现其光学功能，尤其是在中小尺寸液晶显示器中，其微结构更加精密，为了避免在出货时精密微结构遭到破坏，中小尺寸应用领域的增亮膜都会使用CPP保护膜进行贴合保护。中小尺寸增亮膜的应用场景是中小尺寸LCD面板，LCD面板的市场情况能够较好地体现中小尺寸增亮膜用CPP保护膜的市场趋势。根据IHSMarkit数据预测，2019年中小尺寸TFT-LCD出货面积约6,990万平方米，根据理论测算对应的中小尺寸增亮膜用CPP保护膜约2.80亿平米。从中长期来看，随着智能手机、车载显示、可穿戴设备等新兴市场应用的发展，中小尺寸LCD显示市场存在巨大的增长潜力；同时随着5G时代的到来，智能手机将会重新进入增长期，也将给整个市场带来新的增长点。

　　ITO导电膜具有良好的导电性、高透光性、可挠性和轻薄性等特点，广泛应用于各种类型的触摸屏、调光玻璃、太阳能电池、汽车玻璃、电磁干扰屏等领域，其中，触摸屏是ITO导电膜最主要的应用领域。智能手机、平板电脑、智能穿戴等消费电子产品，触控形式的广告机、ATM机及智慧金融终端等商用显示产品等是ITO导电膜的主要应用场景。根据富士总研（Fuji Chimera Research Institute,Inc.）的统计数据，2018年全球ITO导电膜的出货量为3,042万平方米。

　　综合上述CPP保护膜的市场需求情况以及终端应用领域的发展趋势，预计未来几年CPP保护膜的需求量在2万吨以上。但从供给角度看，目前国内铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO导电膜使用的CPP保护膜主要由日韩企业供应，国产化率还较低，国内尚无具备批量化供货能力的供应商，国产替代空间较大。

　　综上所述，离型膜、光学级BOPET膜、CPP保护膜作为工业生产的原材料，其产品的应用范围广泛，市场需求量较大，终端应用市场前景广阔。下游行业MLCC、偏光片、显示模组、触摸屏、软包电池等在国内的产能日渐提升，而现阶段配套原材料的国产化率较低，主要依靠进口，国产替代空间较大。本次募投项目的实施，有望提升相关产品的国产化水平，推动相关产业的国产化进程。

　　（3）市场开拓不达预期的风险及拟采取的应对措施

　　本次募投项目相关产品应用范围广泛，市场前景良好。为促进本次募投项目的效益释放，公司在技术、人员、市场等方面进行了相应准备，现阶段项目已经具备较强的可行性。但从项目建设到产品投放市场需要经历较长时间，期间宏观环境、行业状况、公司经营情况等可能发生变化，公司提醒投资者关注本次募投项目市场开拓不达预期的风险。

　　公司将从研发、生产、销售等方面采取积极措施，应对可能出现的市场开拓不达预期的风险，具体包括：采购先进设备，提高生产能力；持续进行研发投入，提升产品性能；利用客户与品牌优势，拓展客户资源等。具体措施请参见下文“5、项目实施的可行性”。

　　3、与公司现有业务的联系与区别

　　原膜项目（一期）的主要产品是光学级BOPET膜和CPP保护膜。其中，光学级BOPET膜是生产离型膜的主要原材料，未来主要由公司自用。本次募投项目是公司离型膜业务向产业链上游的延伸，是公司实现离型膜产业链一体化的重要步骤。

　　PET原膜是离型膜生产的主要原材料，公司自身即PET原膜的使用者。公司在离型膜生产实践中发现，高品质离型膜对PET膜的外观质量、稳定性等要求较高，而现阶段难以找到合适的PET原膜供应商。PET膜本身应用范围较广，国内生产PET膜的厂商也较多，但没有厂商生产与高端离型膜配套的PET原膜，而普通PET原膜难以满足高品质离型膜的生产要求。相对于PET膜的整体市场需求，离型膜生产所占的市场份额较小，大型PET膜厂商为离型膜生产配套原材料的动力不足。从境外市场看，高端离型膜制造厂商东丽、三菱等，主要向其本国供应商采购原膜，但境外原膜供应商的供货价格较高，且为了保护其本国企业竞争力，一般不向中国大陆生产企业批量供货，若公司向日韩原膜供应商采购，则生产成本高，且无法保证货源稳定性。PET原膜的市场供应情况，导致现阶段公司无法获得稳定的高品质PET原膜来源，也限制了公司离型膜产品品质的提升。

　　针对上述情况，公司借鉴在纸质载带领域的实践经验，计划通过延伸产业链、掌握核心原材料，提升生产能力和产品竞争力。在纸质载带领域，以往日本企业控制了纸质载带专用原纸的核心生产技术，公司创立之初需要向日本企业进口原材料，导致生产成本高，且无法获得稳定货源。为了提高原材料品质，降低生产成本，公司决定自主研发纸质载带原纸的生产工艺。通过多年的技术积累和研发实践，公司逐步掌握了纸质载带专用原纸的全套生产技术和工艺，使公司有能力为客户提供更便利的新产品试制、更全面的配套服务以及更稳定的供应渠道。也是由于公司在产业链上的纵向延伸，公司有效地控制了生产成本，保证了原纸供应的稳定性，提高了纸质载带的产品质量，也提升了公司的盈利能力和市场竞争力。

　　本次募投项目的实施，是公司在产业链延伸方面的又一次实践，本项目将延伸公司离型膜的产业链，使公司获得生产离型膜的高品质原材料，将明显提升公司离型膜品质，对公司拓展业务领域、提升综合供货能力具有重要意义。

　　4、项目实施的必要性

　　（1）实现公司业务从电子信息领域到光电显示、新能源应用领域的拓展

　　公司主营业务为电子元器件相关材料的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带、离型膜等，主要应用于集成电路、片式电子元器件等电子信息领域。本次募投项目的主要产品为光学级BOPET膜和CPP保护膜。其中，光学级BOPET膜主要用于生产MLCC离型膜、偏光片离型膜等，属于光电显示领域；CPP保护膜主要应用于锂电池用铝塑膜、中小尺寸增亮膜和ITO导电膜制程，分别属于新能源应用和光电显示领域。本项目的实施将实现公司业务从电子信息领域到光电显示、新能源应用领域的拓展，符合国家产业发展政策，有利于实现公司的长远发展。

　　（2）优化公司产品布局和收入结构，增强综合竞争实力

　　公司自设立以来，一直从事电子元器件相关材料的研发、生产和销售，产品主要包括纸质载带、胶带、塑料载带等。2018年底公司离型膜产线开始投产，现已实现对部分客户的批量供货，但产品还主要定位在中低端市场应用领域。离型膜生产的主要原材料为PET基膜，高端应用领域的离型膜对该PET基膜的生产工艺和产品稳定性要求较高，目前国内主要依赖进口，这也是制约公司及国内其他厂商生产高端离型膜产品的重要因素。本次募投项目的主要产品光学级BOPET膜可作为高端离型膜生产的原材料。公司通过延长产业链、控制核心原材料，可以进一步提高离型膜品质，有效控制生产成本，提升公司产品的市场竞争力。本次募投项目实施，将使公司新增光学级BOPET膜、CPP保护膜两种主要产品，可丰富公司的产品种类，优化产品与收入结构，为客户提供更加全面的产品配套服务，有利于提高公司的市场竞争力以及整体抗风险能力。

　　（3）推动相关产品的进口替代，促进本土产业发展

　　从全球范围来看，PET膜的主要产区为日本、韩国、台湾地区等，而我国正成为全球最大的电子终端产品及器件加工制造基地，亦是该产品需求量最大的国家和地区。日韩等国开展PET膜研究的时间较早，已掌握产品生产的全套核心技术，几乎垄断了全球高端市场，而国内企业研发与生产高端PET膜的能力相对不足，目前高端产品主要依赖进口。铝塑膜用CPP保护膜目前国内暂无企业可以量产并应用，大多向日本企业进口。

　　本项目的实施，将大幅提高国产光学级BOPET膜、CPP保护膜的市场供给，保证消费电子及汽车电子产业上游国产部件的配套需求，促进我国功能性薄膜及其下游产业的发展及产品竞争力的提高，有利于我国消费电子产业链的健康发展。

　　5、项目实施的可行性

　　（1）技术储备

　　公司自成立以来，始终坚持科技创新，投入大量人力物力财力，进行新品开发与工艺技术改进，促进研发成果转化。公司是国家高新技术企业、浙江省科技型中小企业、省级高新技术企业研究开发中心，在长期发展过程中积累了深厚的技术经验和丰富的研究成果，既保障了公司现有产品的质量基础，也为新产品开发提供了有力保障。

　　近些年公司研发、生产离型膜、胶带等产品过程中掌握的相关技术，与光学级BOPET膜、CPP保护膜生产的关键技术具有较强的通用性。公司已掌握的核心技术与已积累的生产经验，为实施本项目奠定了良好基础。围绕涂布等核心技术精耕细作，也有利于公司提高技术能力与产品品质。

　　公司在光学级BOPET膜、CPP保护膜以及离型膜生产领域已掌握的核心技术及已取得或正在申请的相关专利主要包括：

　　■

　　（2）人员储备

　　如前所述，公司现有的离型膜、胶带等产品与新增的光学级BOPET膜、CPP保护膜在生产工艺与技术上具有较强的通用性，公司原有的研发、技术、生产团队在新项目上具备较强的实施能力。为了更好地实施本次募投项目，公司引进了国内光学级BOPET膜、CPP保护膜领域的顶尖技术人员，相关人员在膜生产领域具备丰富的实践经验。同时，公司聘请日本膜领域专家作为BOPET膜技术顾问，对公司的BOPET膜技术研发和生产工作进行指导。

　　为了更好地发展公司的离型膜业务，2019年公司对组织结构进行了相应调整，将主要生产部门划分为主要从事薄型载带生产的载带事业群和主要从事膜产品生产的光电事业群。其中，光电事业群下设离型膜事业部、基膜事业部，公司根据各产品线生产需要配置了相关人员。

　　（3）客户资源储备

　　原膜项目（一期）生产的光学级BOPET膜将主要用作公司离型膜生产的原材料，公司对外销售的产品为离型膜。未来公司生产的离型膜将主要应用于MLCC制程和光学材料生产两大领域。

　　MLCC离型膜的客户是MLCC制造企业，目前国内外知名的MLCC制造企业主要有日本村田、韩国三星、太阳诱电、国巨电子、华科集团、风华高科、三环集团等，均是公司现有薄型载带业务的主要客户。公司将继续加强与上述客户的合作，增强客户粘性，积极开拓并提升客户对公司离型膜产品的采购量。

　　在光学材料离型膜领域，公司利用已树立的良好品牌形象和综合服务能力，积极进行客户拓展，目前已经与三利谱、盛波光电等客户建立了稳定的业务合作关系。公司新购置的进口离型膜生产线投产后，公司生产的光学材料离型膜的品质将明显提升，公司在光学材料领域也将更具市场竞争力。

　　原膜项目（一期）规划中，光学级BOPET膜的设计产能较大，投资金额也较大，CPP保护膜的设计产能与投资金额较小，预计形成的收入规模也较小。公司生产的CPP保护膜将主要应用于铝塑膜、中小尺寸增亮膜、ITO膜等产品生产领域。目前公司CPP保护膜尚未投产，公司在产品研发过程中也在与国内光学材料领域重点目标客户商谈合作事宜。

　　综上所述，公司已经为实施本次募投项目做好了技术、人员、客户资源等相关储备，已具备实施项目的良好基础。

　　6、项目投资构成

　　本次募投项目之原膜项目（一期）计划投资总额60,091万元，其中，工程投资54,091万元，铺底流动资金6,000万元。该项目投资构成以及计划本次可转债募集资金金额情况如下：

　　■

　　7、项目经济效益

　　原膜项目（一期）达产后，预计每年将实现营业收入40,320万元，达产后年均可实现的利润总额为6,799万元，年均税后利润为5,915万元。本次募集资金投资项目具有良好的经济效益，可增强公司的盈利能力和综合竞争力。

　　8、项目立项、环评等报批事项

　　（1）项目备案情况

　　“年产36000吨光学级BOPET膜、年产6000吨CPP保护膜生产项目”属于备案类项目，已在安吉县经济和信息化局完成项目备案，项目编号为“2019-330523-39-03-819844”。

　　（2）项目环评情况

　　2020年5月6日，湖州市生态环境局安吉分局出具“安吉预审[2020]2号”《关于对浙江洁美电子科技股份有限公司光学级BOPET膜、CPP保护膜项目的审查意见》，“项目建设需符合《建设项目环境影响评价分类管理名录》及《安吉县环境功能区划》等相关要求，落实相关环评手续，手续齐全后方可开工建设。根据项目的实际情况，同意项目开展前期工作。”2020年8月24日，浙江省湖州市生态环境局安吉分局出具编号为“安环改备[2020]64号”《浙江省“区域环评+环境标准”改革建设项目环境影响评价文件承诺备案受理书》，其已收到公司“年产36000吨光学级BOPET膜、年产6000吨CPP保护膜生产项目”环境影响登记表、信息公开情况说明等材料，经形式审查，同意备案。

　　公司本次募集资金投资项目已依法办理环评手续。

　　（二）补充流动资金

　　1、项目基本情况

　　公司拟将本次募集资金中的15,000.00万元用于补充流动资金，以满足公司业务发展需求，增强公司资金实力，进一步优化公司的资产结构，提高公司的抗风险能力和综合竞争力。

　　2、项目实施的必要性和可行性

　　公司主营业务为电子元器件相关材料的研发、生产和销售，是国内专业为集成电路、片式电子元器件企业配套生产薄型载带系列产品的供应商，并且致力于为客户提供产品在生产和使用过程中所需耗材的一站式解决方案。近几年公司业务规模和营业收入呈现快速增长趋势，流动资金需求也随之增加，公司需要适当补充流动资金，以满足经营需求。

　　使用本次发行的部分募集资金补充流动资金，可为公司的日常经营提供有力的资金支持，有利于优化公司资产结构，增强公司偿债能力和营运能力，降低公司财务风险。

　　三、本次发行可转债对公司的影响分析

　　（一）本次发行对公司经营管理的影响

　　本次募集资金将主要用于建设光学级BOPET膜及CPP保护膜项目。本次募投项目的实施，将丰富公司的产品类型，优化公司的产品结构，增强公司对下游客户的配套供应能力，公司盈利能力、市场竞争力和持续发展能力均将随之提升，有助于巩固公司的行业领先地位。同时，公司将借新项目实施的契机，持续增强自身的研发、生产管控、营销等多方面能力，促进公司的健康可持续发展，实现股东利益最大化。

　　（二）本次发行对公司财务状况的影响

　　本次可转债发行完成后，公司总资产规模将进一步提升，资本实力得以增强。短期来看，公司资产负债率有所上升，但可转债较低的票面利率水平不会对公司的短期偿债能力造成明显的不利影响。长期来看，可转债进入转股期后，投资者将陆续转股，公司的净资产规模将逐渐提高，资产负债率将逐渐下降，公司资本结构将逐渐优化，抗风险能力将得到进一步增强；随着募集资金投资项目效益的逐步释放，公司的收入规模将进一步增长，盈利能力进一步提升，有利于增强公司的综合竞争力。

　　四、募集资金投资项目可行性分析结论

　　本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。本次募集资金投资项目的实施，将进一步丰富公司产品类型，增加公司收入规模，提升公司研发与创新能力，优化公司资本结构，增强公司综合竞争力，有利于提高公司的持续盈利能力，实现公司的可持续发展。

　　综上所述，本次发行可转债的募集资金运用是必要的且可行的。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002859           证券简称：洁美科技           公告编号：2020-065

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议

　　有效期和授权有效期的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开的第二届董事会第二十三次会议、2019年10月8日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》等关于公司公开发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。前述议案关于本次发行方案决议的有效期、授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自上述股东大会审议通过之日起12个月内。

　　鉴于公司本次发行相关议案的股东大会决议有效期及授权有效期即将届满，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期和授权有效期自前次有效期届满之日起延长12个月，即延长至2021年10月7日。除上述延长决议有效期及授权有效期外，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002859            证券简称：洁美科技            公告编号：2020-066

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“洁美科技”或“公司”、“本公司”）于2020年8月25日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。现将有关事项公告如下：

　　公司于2020年4月21日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2019年度利润分配的议案》，以2019年12月31日公司总股本258,470,000股为基数，扣除回购专户上已回购股份1,488,201股、扣除回购并注销的用于股权激励的限制性股票831,000股后的总股本为256,150,799股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.6元（含税），共计40,984,127.84元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股，共计转增153,690,479股，转增后总股本为411,329,479股。公司于2020年6月2日实施了上述利润分配方案，分红转增后总股本增至411,329,479股。因此，需要对《公司章程》中注册资本进行修订，将原“第六条  公司注册资本为人民币25,763.90万元。”修订为“第六条  公司注册资本为人民币411,329,479元。”；原“第十九条  公司股份总额为257,639,000股；公司的股本结构为：普通股257,639,000股，其他种类股0股。”修订为“第十九条  公司股份总额为411,329,479股；公司的股本结构为：普通股411,329,479股，其他种类股0股。”

　　同时，由于《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规进行了修订，公司需要对《公司章程》全文进行全面修订。

　　根据以上变化情况，拟对《公司章程》做如下修订：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　本次章程修正尚需公司2020年第一次临时股东大会审议通过后生效。

　　本次修订的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程修正案》及本次修订后的《浙江洁美电子科技股份有限公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　证券代码：002859            证券简称：洁美科技            公告编号：2020-067

　　浙江洁美电子科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议决定于2020年9月14日（星期一）召开公司2020年第一次临时股东大会，现将本次股东大会相关事务通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开2020年第一次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年9月14日（星期一）下午14:30。

　　（2）网络投票时间：2020年9月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年9月14日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日2020年9月7日（星期一），于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见附件一）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　7、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦3楼浙江洁美电子科技股份有限公司会议室

　　8、投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019年修订）》的有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》；

　　2、审议《关于增补公司董事的议案》；

　　3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

　　4、审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》；

　　5、审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；

　　6、审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》；

　　7、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》；

　　8、审议《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》；

　　9、审议《关于修订公司〈融资与对外担保管理办法〉》的议案；

　　10、审议《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

　　11、审议《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》；

　　12、审议《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》；

　　13、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。

　　14、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》；

　　上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，详细内容见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记办法

　　1、登记时间：2020年9月8日（星期二）上午9:30至11:30，下午14:00至17:00

　　2、登记地点：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室浙江洁美电子科技股份有限公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2020年9月8日下午17:00前送达公司董事会办公室。

　　来信请寄：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室公司董事会办公室。邮编：310012（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　电子邮件：请在2020年9月8日下午17:00前发至公司电子信箱：002859@zjjm.cn。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

　　六、其他注意事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：张君刚、欧荣芳

　　联系电话：0571-87759593

　　联系传真：0571-88259322

　　通讯地址：浙江省杭州市西湖区文二路207号耀江文欣大厦316室公司董事会办公室

　　邮政编码：310012

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　附件一：《2020年第一次临时股东大会授权委托书》；

　　附件二：《2020年第一次临时股东大会参会股东登记表》；

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月26日

　　附件一：

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为浙江洁美电子科技股份有限公司股东，兹委托         先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2020年9月14日召开的浙江洁美电子科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

　　委托人对下述议案表决如下：

　　■

　　1、如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

　　□可以   □不可以

　　2、授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：      年  月  日

　　委托期限：至2020年第一次临时股东大会会议结束。

　　附件二：

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会现场会议参会股东登记表

　　■

　　附件三：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362859”，投票简称为“洁美投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的提案为非累积投票提案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年9月14日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年9月14日上午9:15——下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。