一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　■

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　■

　　■

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、公司债券情况

　　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　　是

　　（1）公司债券基本信息

　　■

　　（2）截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　■

　　三、经营情况讨论与分析

　　1、报告期经营情况简介

　　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　　公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第10号——上市公司从事民用爆破相关业务》的披露要求

　　2020年上半年，面对复杂多变的国际环境以及新冠肺炎疫情带来的严峻考验，公司坚决贯彻落实国家及地方的各项决策部署，积极配合疫情防控措施的实施，努力恢复生产。报告期内，公司及时调整2020年度经营计划，利用疫情导致的业务空窗时加强员工业务技能学习，在完好地生产、交付既有订单的基础上，积极开展经营资质升级工作。加大并购重组力度，倾力搞好各大项目建设工作，公司各项业务已全面复工复产，公司经营已逐步步入正轨。

　　报告期内，公司生产经营业务主要有四大板块：民爆器材板块、化工产品板块、矿业产品板块和工程爆破服务板块。民爆产品仍是公司经济发展的支柱，公司民爆器材及相关产品的生产、销售为主营业务。公司在强化民爆长产业链发展模式，使科技研发、硝酸铵、硝基复合肥、民爆物品产销、爆破服务、矿山开采等形成新的“一体化”之外，同时公司正积极开辟发展“新能源、新材料、新装备”领域。

　　报告期末，公司实现营业收入70,911.67万元，相比去年同期下降19.17%；报告期内，实现归属于上市公司股东的净利润3,024.12万元，相比去年同期下降58.69%。

　　2、涉及财务报告的相关事项

　　（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　　（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期通过收购方式新增葫芦岛凌河化工集团有限责任公司为公司直接控股子公司，纳入合并范围。

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-085

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2020年6月30日止募集资金2020年半年度存放与实际使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　1、首次公开发行股票

　　2015年6月24日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1366号”文件核准，本公司于2015年12月3日向社会公众公开发行人民币普通股20,870,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币28.68元，募集资金总额为人民币598,551,600.00元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币75,723,514.82元，实际募集资金净额为人民币522,828,085.18元。上述资金已于2015年12月3日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月3日出具的“众环验字（2015）010123号”《验资报告》审验。

　　2、公开发行可转换债券

　　2018年10月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1619号文核准，本公司于2018年12月27日向社会公众公开发行面值328,854,800.00元的可转换公司债券，本次可转换公司债券每张票面金额为100.00元，按面值平价发行，募集资金总额为人民币328,854,800.00元，扣除保荐及承销费、审计及验资费、律师费等发行费用合计人民币17,766,873.09元后，实际募集资金净额为311,087,926.91元。上述资金已于2018年12月27日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年12月28日出具的“众环验字（2018）010098号”《验资报告》审验。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　1、首次公开发行股票

　　■

　　2、公开发行可转换债券

　　■

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，制定了《湖北凯龙化工集团股份有限公司募集资金管理办法》。

　　根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，履行内部审批程序后由项目实施单位执行。

　　（二）募集资金在专项账户的存放情况

　　1、首次公开发行股票

　　2015年12月3日，主承销商长江证券承销保荐有限公司将扣除承销佣金保荐费后款项537,551,600.00元划入公司下列账户：

　　■

　　2015年12月29日，本公司将上述募集资金中222,840,000.00元转由本公司下列募集资金专户存储：

　　■

　　2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向子公司湖北凯龙楚兴化工集团有限公司（以下简称“凯龙楚兴公司”）增资的方式，将上述募集资金中的164,280,000.00元转由凯龙楚兴公司下列募集资金专户存储：

　　■

　　2015年12月25日，经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司采取向全资子公司湖北凯龙工程爆破有限公司（以下简称“凯龙爆破公司”）增资的方式，将上述募集资金中的31,520,000.00元转由凯龙爆破公司下列募集资金专户存储：

　　■

　　本次募集资金承诺投资总额为523,114,300.00元，实际募集的资金净额为522,828,085.18元，实际募集的资金净额低于承诺投资部分的286,214.82元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足到技术中心扩建项目。

　　公司第六届董事会第二十五次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资“40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。根据上述决议，凯龙楚兴公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。2018年4月23日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司将存放于中国建设银行股份有限公司荆门东宝支行的募集资金专户的全部募集资金变更至公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立的募集资金专户，根据上述决议，公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。

　　公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议及2019 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设” 项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司湖北晋煤金楚化肥有限责任公司（以下简称“晋煤金楚公司”）。根据上述决议，晋煤金楚公司在中国农业银行股份有限公司荆门向阳支行开立募集资金专户。

　　截至2020年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　2、公开发行可转换债券

　　经本公司董事会审议，公司、凯龙楚兴公司、长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分行于2019年1月10日签订了《募集资金三方监管协议》。

　　截至2020年6月30日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

　　■

　　（三）募集资金三方监管情况

　　1、首次公开发行股票

　　本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于2016年1月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　经公司第六届董事会第二十五次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过，公司将原计划投入“工程爆破服务建设项目”及“金属材料爆炸复合建设项目”的剩余募集资金用于投资 “40万吨/年水溶性硝基复合肥和20万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设”项目，实施主体为公司控股子公司凯龙楚兴公司。公司及下属子公司凯龙楚兴公司于2018年5月7日与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　公司第七届董事会第二十二次会议、第七届监事会第十二次会议及2019 年第四次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意将原计划投入“40万吨/年水溶性硝基复合肥和 20 万吨/年缓控释复合肥生产线设计建设” 项目的剩余募集资金用于投资“合成氨节能环保技改项目”，实施主体为公司控股子公司晋煤金楚公司。公司及下属子公司晋煤金楚公司于2019年12月与保荐机构长江证券承销保荐有限公司、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　2、公开发行可转换债券

　　本公司开设了专门的银行专户对募集资金专户存储，公司及下属子公司凯龙楚兴公司和保荐机构长江证券承销保荐有限公司分别与中国工商银行股份有限公司荆门东宝支行、中国建设银行股份有限公司荆门分行于2019年1月10日签订了《募集资金三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　本报告期募集资金的实际使用情况参见“附表1-1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”及“附表1-2公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表”。

　　1、公司首次公开发行股票实际募集的资金净额低于承诺投资部分的28.62万元，公司将按招股说明书中承诺以自有资金补足。

　　2、公司2018年发行可转换债券实际募集资金净额低于承诺投资部分的1,776.69万元，公司将按募集说明书中承诺以自有资金补足。

　　3、本报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。

　　4、年产6.25万吨硝酸铵扩能改造项目为在原有项目基础上进行改造，由公司控股子公司凯龙楚兴公司实施。凯龙楚兴公司未对改造项目进行单独核算，该项目实际效益为根据凯龙楚兴公司经营情况，合理分配费用，测算确认改造项目产出实现效益情况，其中所得税费用按照改造项目实现利润总额乘以凯龙楚兴公司适用所得税率15%确认。

　　5、公司在首次公开发行股票募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在招股说明书中进行了相关披露。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年1月7日出具了“众环专字（2016）010004号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2015年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为24,622.42万元。2016年1月7日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为23,725.00万元，其中以募集资金账户利息收入置换6.13万元。

　　6、公司在可转换债券募集资金到位前已开始使用自有资金先期投入募集资金投资项目的建设并在募集说明书中进行了相关披露。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表审核意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年1月9日出具了“众环专字（2019）010007号”《关于湖北凯龙化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》：截止2018年12月31日，公司使用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为1,421.80万元。2019年1月9日，经公司董事会审议通过，公司以募集资金对先期投入的自筹资金进行了置换，公司实际置换金额为1,421.80万元。

　　7、2016年4月，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品。公司2016年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

　　■

　　2017年7月，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过2亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品,独立董事已发表同意意见。公司2017年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

　　■

　　2019年1月，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品,独立董事已发表同意意见。公司2019年以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

　　■

　　2019年12月，公司第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理》的决议，公司在确保不影响募集资金投资项目顺利实施的情况下，使用最高额度不超过3亿元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品，独立董事已发表同意意见。公司本报告期内以闲置募集资金投资理财产品情况如下：

　　■

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、首次公开发行股票

　　公司本报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况

　　2、公开发行可转换债券

　　公司本报告期内未发生变更募投项目的资金使用情况

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表1-1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

　　附表1-2：公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　■

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020－086

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保情况概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月24日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司(以下简称“东宝矿业”)向交通银行股份有限公司荆门分行申请不超过8,000万元的项目贷款授信，贷款期限不超过5年。同时为加快推进项目贷款及时到位，公司对该笔授信提供连带责任担保，东宝矿业其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对东宝矿业的担保金额乘以反担保人对东宝矿业的出资比例为限。实际担保金额、期限等以担保合同为准。具体情况如下：

　　二、被担保人基本情况

　　(1)公司名称：荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司

　　(2)统一社会信用代码：91420800MA48H1KJXK

　　(3)住所：荆门市东宝区子陵镇新桥村六组

　　(4)法定代表人：李颂华

　　(5)注册资本：22,000万元

　　(6)公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　(7)经营范围：石灰岩的开采、加工(不含危险品)、销售；纳米碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙的生产、加工、销售(以上均不含食品添加剂)；纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙的技术研发、技术转让、技术服务，纳米碳酸钙和氧化钙、氢氧化钙生产设备的安装；经营本公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。(国家限定和禁止的项目除外)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　与公司的关系：公司持有东宝矿业51%股权，为公司控股子公司。

　　东宝矿业最近一年及一期的主要财务指标如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　注：2020年7月31日财务数据指标未经审计。2020年7月31日，东宝矿业资产负债率为42.53%。

　　三、担保协议的主要内容

　　本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司与银行共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、董事会、监事会及独立董事意见

　　1、董事会意见

　　为支持子公司的经营和业务持续健康发展，董事会同意公司为控股子公司东宝矿业向银行申请不超过8,000万元的项目贷款授信提供连带责任保证担保。公司实际持有东宝矿业51%的股权，同时东宝矿业其他股东以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制和防范担保风险。

　　2、监事会意见

　　公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决项目建设中对资金的需求，支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为东宝矿业提供担保。

　　3、独立董事意见

　　本次公司拟为控股子公司东宝矿业向交通银行股份有限公司荆门分行申请不超过8,000万元的项目贷款授信提供连带责任担保，同时东宝矿业其他股东向公司提供反担保，对公司代偿的债务承担连带保证责任，担保数额以公司对东宝矿业的担保金额乘以反担保人对东宝矿业的出资比例为限。对于此次担保，公司能有效的控制和防范担保风险。本次担保符合《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《对外担保管理办法》等相关法律、法规、公司规章制度的规定，其决策程序合法、有效，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害本公司及中小股东的利益，同意本次担保事项。

　　五、公司累计对外担保情况及逾期担保情形

　　截止本担保事项，公司及子公司实际对外担保余额34,280.00万元人民币，其中：公司及子公司实际对外担保(不包括对子公司的担保)余额0.00万元人民币，公司对子公司实际担保余额为34,280.00万元人民币，占最近一期(2019年12月31日)经审计净资产的20.01%。

　　本次担保获得批准后，公司及子公司对外担保累计批准对外担保额度为53,000.00万元(其中：公司及子公司累计批准对外担保(不包括对子公司的担保)余额0.00万元人民币，公司对子公司累计批准担保余额为53,000.00万元人民币)，占公司2019年末经审计总资产和归属于母公司股东的净资产的比例分别为12.02%和30.94%。

　　公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。

　　公司将严格按照中国证券监督管理委员会[2017]16号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　六、报备文件

　　1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；

　　2、公司第七届监事会第二十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第七届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020－087

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于收购山东天宝化工股份有限公司部分股份的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、交易概述

　　为进一步夯实湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）现有产业链，拓展军民融合业务，提高市场占有率，公司拟以自有资金17,033.08万元人民币收购蔡长存、叶英、余鹏、盱眙天红投资中心（普通合伙）（以下简称“盱眙天红”）及浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“浙江永石”）持有的山东天宝化工股份有限公司（以下简称“天宝化工”）部分或全部股份。本次股份收购完成后，公司通过增资方式及受让部分股份方式将合计持有天宝化工178,739,297股股份，占天宝化工总股本的59.08%，成为天宝化工的控股股东和实际控制人。

　　本次交易不构成关联方交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次收购事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，无须经过公司股东大会批准。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、蔡长存，男，身份证号为372830********001X，住所为山东省平邑县浚河路18号，天宝化工自然人股东蔡长存与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　2、叶英，男，身份证号为320113********4839，住所为江苏省盱眙县官滩镇江苏红光化工有限公司，天宝化工自然人股东叶英与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　3、余鹏，男，身份证号为420281********005X，住所为湖北省武汉市武昌区水果湖路33号，天宝化工自然人股东余鹏与公司及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　4、盱眙天红投资中心(普通合伙)，统一社会信用代码为91320830086923948R。企业地址为盱眙县官滩镇红光公司办公楼，注册资本为24.7万元，成立日期为2013年 12 月16日，执行事务合伙人委派代表徐靠成，企业类型为普通合伙企业，经营范围为实业投资，投资管理，投资咨询。

　　5、浙江永石股权投资合伙企业（有限合伙），统一社会信用代码为91330501592889340W，企业地址为浙江省湖州市滨河银座H幢滨河路852号二层203室，注册资本为11,000万元，成立日期为2012年3月30日，执行事务合伙人湖州永石股权投资管理有限公司，企业类型为有限合伙企业，经营范围：股权投资及相关咨询服务。

　　上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员不存存在关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　上述交易对方不是失信被执行人。

　　三、交易标的基本情况介绍

　　（一）基本情况介绍

　　公司名称：山东天宝化工股份有限公司

　　住所：平邑县城蒙阳南路西327国道北

　　法定代表人：李兴叶

　　公司注册资本：17,932.90万元

　　公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

　　统一社会信用代码：91371300168693189E

　　经营范围：膨化硝铵炸药、乳化炸药（胶状）、中继起爆具、工业导爆索、塑料导爆管、多孔粒状铵油炸药（有效期限以许可证为准）。矿山工程、土石方工程、地基与基础工程、隧道工程、港口与航道工程施工（凭资质经营）；上述相关的技术研发与咨询服务；机械设备制造及租赁；房屋租赁。

　　（二）主要股东情况

　　■

　　注：2020年8月，经天宝化工2020年第一次临时股东大会及公司2020年第四次临时股东大会审议通过，同意公司对天宝化工进行增资，增资金额为377,862,610.28元，拟持有天宝化工123,202,675股股份，增资后将持有天宝化工的股权比例为40.72%，本次增资尚需国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查等相关部门的批准或备案。公司通过增资及受让股份方式，最终拟持有天宝化工59.08%的股份，成为天宝化工的控股股东和实际控制人。

　　（三）天宝化工最近一年及一期的主要财务数据

　　截至2019年12月底，天宝化工总资产148,452.54万元，总负债130,670.27万元，净资产17,782.27万元；2019年1-12月天宝化工实现营业收入41,209.81万元，净利润-9,673.82万元。（以上均为经审计的合并报表数据）。

　　截至2020年3月底，天宝化工总资产146,312.83万元，总负债133,363.26万元，净资产12,949.57万元；2020年1-3月天宝化工实现营业收入5,107.92万元，净利润-5,074.00万元。（以上均为经审计的合并报表数据）。

　　（四）与公司的关联关系

　　公司及公司参与投资设立的基金公司在2019年与天宝化工签署了相关协议事项，公司基于谨慎性原则和保护中小投资者利益的目的，将天宝化工视同为公司的关联方。

　　（五）天宝化工不是失信被执行人、不存在为他人提供财务资助情况。

　　（六）天宝化工为他人提供担保情况

　　根据天宝化工提供的资料，截至本公告日，天宝化工为他人提供担保的情况如下：

　　■

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）交易金额及支付方式

　　公司拟以自有资金收购蔡长存、叶英、余鹏、盱眙天红、浙江永石持有的天宝化工部分或全部股份，交易金额为17,033.08万元人民币，具体收购股份情况如下：

　　■

　　（二）本次交易的定价政策和定价依据

　　根据湖北众联资产评估有限公司出具的《评估报告》（众联评报字（2020）第1179号），天宝化工于评估基准日2020年3月31日全部权益的评估值为55,013.57万元。本次收购以前述评估价值为依据，各方经协商后确定，确定本次股份收购价格为3.067元/股。

　　五、收购的目的、存在的风险及对公司的影响

　　公司本次股份收购事项是为抢抓行业发展机遇，扩大民爆产品生产能力，拓宽区域市场布局，提升市场竞争能力，涉足军用炸药领域。通过本次交易，公司将扩大自身产能、开拓西部及华东市场，进一步拓展业务规模，增加企业竞争力。

　　虽然公司就本次股份收购方案进行了充分沟通并达成了一致，但各方能否按照协议约定及时履行相应的权利义务存在不确定性。同时本次股份收购尚需国家市场监督管理总局关于经营者集中反垄断审查等相关部门的批准，该审批存在不确定性；协议各方协作办理后续的工商变更登记备案等相关手续，完成时间具有一定的不确定性。

　　后续相关事宜公司将根据深圳证券交易所相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020－088

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　关于拟减资退出控股子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、减资事项概述

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司湖北新锐祥机电股份有限公司（以下简称“新锐祥机电”）注册资本3,000万元，其中公司持有其55%的股份，公司拟以减资方式全部退出新锐祥机电，不再持有新锐祥机电的股份，同时公司派驻新锐祥机电的董事全部退出。

　　本次减资事项不构成关联交易，也不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。公司不存在为新锐祥机电提供担保、委托其理财以及新锐祥机电占用公司资金等情况。

　　本事项已经公司第七届董事会第三十四次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、及《公司章程》的有关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。此外，在刊登减资公告后45日内如无债权人提出异议，新锐祥机电方可正式履行减资程序，办理工商变更登记手续。

　　公司董事会同意授权公司经营层办理本次减资退出事宜。

　　二、减资主体基本情况

　　（一）基本情况

　　公司名称：湖北新锐祥机电股份有限公司

　　社会统一信用代码：91420800MA490QA07Y

　　类型：股份有限公司（非上市）

　　注册地址：荆门市东宝区泉口路20号5楼503-506室

　　法定代表人：刘延义

　　营业期限：自2017年07月25日至长期

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：机电设备制造，机电设备维修及保养，机电工程施工，机电产品销售，光伏电站建设，环保设备、环保材料的研发、生产、销售，环保设备的安装、维护及技术咨询服务，高低压电气设备及电子产品、仪器仪表、机械设备、零配件的生产、销售（以上均不含特种设备及重要工业品），计算机软件开发，工业技术咨询服务、技术转让，进出口贸易（国家限定公司经营或禁止进出口的项目、技术除外），金属复合材料生产、加工、销售（不含国家专项规定项目），机械电子信息系统整机及配套设备、智能移动设备的开发、仓储（不含危化品及国家专项规定项目）、运输（不含快递及其他专项规定项目）和销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　减资前后股份结构：

　　单位：万元

　　■

　　（二）主要财务指标

　　1. 新锐祥机电一年又一期主要财务指标情况如下（已经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　2.新锐祥机电截至2020年5月31日资产评估情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　3. 新锐祥机电不是失信被执行人

　　三、公司减资退出方案及定价依据

　　新锐祥机电全部收购公司以实缴出资金额所持有新锐祥机电的股份，即825万股股份；交易价格以本次资产评估机构出具的报告号为【卾荆方评报字（2020）018号】的资产评估报告为基础确定，即1.217元/股，交易金额共计1,004.03万元。本次股份收购实施完毕后，公司将不再持有新锐祥机电的股份。

　　四、减资原因及对公司的影响

　　为进一步优化公司产业布局，结合公司实际经营情况，公司退出新锐祥机电，不会对公司产生重大影响，符合公司战略发展要求，也不存在损害公司股东利益的情况。

　　五、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议》

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-081

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十四次会议于2020年8月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年8月24日以书面审议和通讯表决方式召开，会议应参加表决的董事为11名，实际参加会议表决的董事为11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《公司2020年半年度报告及摘要》

　　《公司2020年半年度报告全文》具体内容详见2020年8月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，《公司2020年半年度报告摘要》具体内容详见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见2020年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《关于调整公司第七届董事会相关专业委员会委员的议案》。

　　公司2020年第四次临时股东大会补选了程雄先生为公司第七届董事会非独立董事，现对第七届董事会相关专业委员会委员进行调整如下：

　　战略委员会(7人)：邵兴祥(主任委员)、林宏、程雄、秦卫国、罗时华、乔枫革、刘捷

　　提名委员会(5人)：刘捷(主任委员)、邵兴祥、程雄、娄爱东、王晓清

　　薪酬与考核委员会(5人)：娄爱东(主任委员)、 程雄、陈永涛、王晓清、乔枫革

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

　　为支持子公司的经营和业务持续健康发展，董事会同意公司为控股子公司荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司(以下简称“东宝矿业”)向银行申请不超过8,000万元的项目贷款授信提供连带责任保证担保。公司实际持有东宝矿业51%的股权，同时东宝矿业其他股东以出资比例为限对公司代偿的债务承担连带保证责任，公司能有效的控制和防范担保风险。

　　《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的公告》具体内容详见2020年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过了《关于收购山东天宝化工股份有限公司部分股份的议案》

　　《关于收购山东天宝化工股份有限公司部分股份的公告》具体内容详见2020年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过了《关于拟减资退出控股子公司的议案》

　　《关于拟减资退出控股子公司的公告》具体内容详见2020年8月25日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：002783        证券简称：凯龙股份        公告编号：2020-082

　　债券代码：128052        债券简称：凯龙转债

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司

　　第七届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十一次会议于2020年8月14日以电话、电子邮件的方式发出会议通知，并于2020年8月24日以书面审议和通讯表决方式召开，应参加会议表决的监事为7名，实际参加会议表决的监事为7名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《公司2020年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　监事会认为：董事会编制和审核关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、会议以同意7票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于控股子公司向银行申请项目贷款并由公司提供担保的议案》

　　公司为控股子公司提供担保，协助子公司解决项目建设中对资金的需求，支持子公司快速成长，促进子公司稳步发展，有利于子公司主营业务持续经营和稳步发展。上述担保符合公司整体利益，符合担保有关规则制度、规范性文件的要求，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。监事会同意公司为荆门市东宝区凯龙矿业股份有限公司提供担保。

　　三、备查文件

　　《湖北凯龙化工集团股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖北凯龙化工集团股份有限公司监事会

　　2020年8月25日