一 重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　二 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用 √不适用

　　三 经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　2020年以来，受新冠肺炎疫情、国际油价超低位震荡、全球经济承压向下等多重因素叠加影响，能源服务行业遭受很大冲击，公司的生产经营面临前所未有的严峻挑战和考验。按照年度总体工作部署，上半年公司切实加强科学管理、精细管理，着力提质降本增效，持续深化改革创新，积极抢抓复工复产市场机遇，扎实有效防范化解风险挑战，各项工作统筹推进，生产经营保持平稳。公司2020年上半年实现营业收入134.37亿元，归属于上市公司股东的净利润5.53亿元，分别同比下降3.15%和17.79%。截至报告期末，公司总资产298.29亿元，归属于上市公司股东的净资产186.88亿元，较年初分别增长0.43%、1.12%。

　　（一）受益于上游公司增储上产，业务量增长明显

　　疫情及低油价给公司生产经营带来了很大的影响，经营压力超预期。尽管如此，公司没有丝毫懈怠，经营上表现出非常强的韧劲。能源技术服务板块抓住上游油公司增加勘探开发支出的有利时机，加大资源配置，抓住机遇扩大市场范围，工作量平均增长19.75%，其中监督技术、油田工具服务、化学药剂产品产业工作量同比分别增长18.65%、21.08%、43.47%；FPSO生产技术服务板块工作量整体较为稳定，FPSO作业天数1,426天，日历天使用率97.94%；能源物流服务板块海上油品及大宗料供应量同比增长18.04%，LPG液化石油气贸易量同比增长14.18%；安全环保与节能板块整体受疫情影响明显，涂料销量下降12.17%、工业气体下降22.75 %。

　　（二）压实责任，精益管理，应对低油价挑战取得积极成效

　　面对国际油价“断崖式”下跌的严峻形势，按照公司提质增效专项行动的部署和要求，公司上下牢固树立过“紧日子”“苦日子”的思想，坚持“一切成本皆可控”的理念，多措并举挖掘降本潜力。一是成本管控效果良好。公司加强成本管理，按照月度“清目标”“清措施”“清效果”的“三清”原则，上半年营业成本、营业税金及附加、销售费用、财务费用分别同比下降3.17%、13.22%、18.19%、72.20%。二是技术创新成果应用成效显现。公司在研智能注采技术、产出液高效处理技术等重大攻关项目，边研究边转化应用带动收益1.93亿元。

　　（三）深化改革，释放活力，重点改革任务纵深推进

　　按照公司深化改革的部署和要求，突出解决重点问题，各项改革工作协调推进。一是所属安技服公司“双百行动”计划积极推进，完成全员薪酬套改，增加科研技术序列和市场营销序列。二是所属常州院和天津院成功入选“科改示范行动”。三是公司大力度推进薪酬分配制度改革和组织绩效评价，推动下属3家科技型企业实施岗位分红激励机制，近200名员工享受到科技创新收益，兑现岗位分红激励近400万元。

　　（四）科技引领，创新驱动，核心技术能力建设步伐加快

　　瞄准科技创新的主攻方向，积极推进创新体系建设，强化创新驱动势能，有力支撑公司高质量发展。一是技术创新成果显著。天津院联合外部单位共同开发的全球首套柴油吸附分离技术实现成功应用，对推动我国炼化产业转型升级具有重要意义。二是传统业务数字化转型价值初显。公司层面初步完成大数据平台建设，成立相匹配的数字化运营中心，数字化转型全面铺开。

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　√适用 □不适用

　　（1）执行《企业会计准则第14号——收入》（2017年修订）

　　财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”）。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

　　本公司自2020年1月1日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整2020年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

　　■

　　与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年1-6月财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

　　■

　　（2）执行《企业会计准则解释第13号》

　　财政部于2019年12月10日发布了《企业会计准则解释第13号》（财会〔2019〕21号，以下简称“解释第13号”），自2020年1月1日起施行，不要求追溯调整。

　　①关联方的认定

　　解释第13号明确了以下情形构成关联方：企业与其所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业；企业的合营企业与企业的其他合营企业或联营企业。此外，解释第13号也明确了仅仅同受一方重大影响的两方或两方以上的企业不构成关联方，并补充说明了联营企业包括联营企业及其子公司，合营企业包括合营企业及其子公司。

　　②业务的定义

　　解释第13号完善了业务构成的三个要素，细化了构成业务的判断条件，同时引入“集中度测试”选择，以在一定程度上简化非同一控制下取得组合是否构成业务的判断等问题。

　　本公司自2020年1月1日起执行解释第13号，比较财务报表不做调整，执行解释第13号未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（3）执行《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》

　　财政部于2019年12月16日发布了《碳排放权交易有关会计处理暂行规定》（财会[2019]22号），适用于按照《碳排放权交易管理暂行办法》等有关规定开展碳排放权交易业务的重点排放单位中的相关企业（以下简称重点排放企业）。该规定自2020年1月1日起施行，重点排放企业应当采用未来适用法应用该规定。

　　本公司自2020年1月1日起执行该规定，比较财务报表不做调整，执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　（4）执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

　　财政部于2020年6月19日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10号），自2020年6月19日起施行，允许企业对2020年1月1日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

　　执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600968              证券简称：海油发展            公告编号：2020-043

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日以电子邮件方式向全体董事发出了《关于召开第四届董事会第十四次会议的通知》。2020年8月21日，公司以现场会议方式召开了第四届董事会第十四次会议，会议由公司董事长朱磊先生主持。

　　本次会议应到董事7位，现场出席6名，董事李云贵先生书面委托董事张武奎先生出席会议，并代为行使表决权。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合法律、法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议讨论了下列议案，并以记名方式进行了表决。经过充分讨论，与会董事做出如下决议：

　　1、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度报告摘要》。

　　2、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-045）。

　　3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　为提高募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，本着股东利益最大化原则，在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司拟使用额度不超过人民币50,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品和结构性存款。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

　　4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　在保障资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币100,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金或者结构性存款，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。

　　5、审议通过《公司“十四五”发展规划》

　　表决情况：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：600968            证券简称：海油发展             公告编号：2020-044

　　中海油能源发展股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月11日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第四届监事会第十一次会议通知》。2020年8月21日，公司以现场会议方式召开了第四届监事会第十一次会议。

　　本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事肖德斌先生书面委托监事唐健先生出席会议，并代为行使表决权。经半数以上监事推举，会议由公司监事郭本广先生主持。会议召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议一致审议通过如下决议：

　　1、审议通过《选举公司监事会主席》的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会选举郭本广先生为公司监事会主席。

　　2、审议通过《公司2020年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司2020年半年度报告及其摘要的编制程序、内容、格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。公司2020年半年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，公司财务报告的内容实事求是、客观公正。我们保证公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2020年半年度报告》《2020年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度报告摘要》。

　　3、审议通过《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在擅自改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-045）。

　　4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币50,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《募集资金管理和使用制度》等相关规定。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-046）。

　　5、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　在保障资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币100,000.00万元暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金或者结构性存款，有利于提高闲置自有资金的现金管理收益。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司监事会

　　2020年8月25日

　　附件：郭本广先生简历

　　郭本广先生，中国国籍，1962年出生，1983年获得阜新矿业学院采矿工程系采煤工程专业工学学士。1996年，加入中国海油。2009年6月至2013年4月任中联煤层气有限责任公司副总经理；2013年4月至2017年12月任中联煤层气有限责任公司副总经理、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司副总经理；2017年12月至2020年4月任中联煤层气有限责任公司副总经理、党委副书记、工会主席、中海石油（中国）有限公司非常规油气分公司副总经理；2020年4月至今任中国海洋石油集团有限公司专职监事；2020年8月至今任中海油能源发展股份有限公司监事。

　　证券代码：600968              证券简称：海油发展    公告编号：2020-045

　　中海油能源发展股份有限公司

　　2020年半年度募集资金存放与实际

　　使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证公字[2013]13号）等相关规定，中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）编制了关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，现将截至2020年6月30日的募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]968号)核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币380,481.26万元，扣除券商保荐承销费用实际到账375,555.00万元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币373,300.00万元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

　　2019年度，公司已使用募集资金投入募投项目人民币316,374.42万元，支付发行费用人民币1,654.10万元，支付银行手续费人民币0.09万元，收到募集资金银行存款利息人民币793.72万元，收到现金管理收益人民币53.05万元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币52,400. 00万元，募集资金账户余额为人民币5,973.16万元。

　　2020年1-6月，公司已使用募集资金投入募投项目人民币904.84万元，支付银行手续费人民币0.02万元，收到募集资金银行存款利息人民币63.44万元，收到现金管理收益人民币843.04万元，用于现金管理的闲置募集资金余额为人民币52,400.00万元，募集资金账户余额为人民币5,974.80万元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理和使用制度》的规定存放、使用和管理募集资金，在银行开设了募集资金专项账户，实行专户存储，专款专用。

　　公司于2019年6月20日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与招商银行股份有限公司北京分行北三环支行、交通银行股份有限公司北京和平里支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，于2019年9月4日同保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司及中国银行股份有限公司天津海洋支行、公司全资子公司中海油太原贵金属有限公司（2020年3月31日更名为中海油（山西）贵金属有限公司）及中国银行股份有限公司山西省分行、公司控股子公司南海西部石油油田服务（深圳）有限公司及招商银行股份有限公司深圳新时代支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2020年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

　　1、 公司开设的募集资金专户情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　2、 募投项目执行主体开设的募集资金专户情况

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募投项目的资金使用情况

　　截至2020年6月30日，公司募集资金使用情况具体明细详见募集资金使用情况对照表（附表1）。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　报告期内，公司未发生以募集资金置换预先投入的自筹资金的情况。

　　公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,829,199,429.61元置换已投入募投项目的自筹资金。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2019]第ZG11594号），保荐机构中国国际金融股份有限公司也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。截至2019年12月31日，前述以募集资金置换前期投入募投项目的自筹资金及支付发行费用的自有资金的事项已完成。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司未发生使用募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　为提高公司募集资金使用效率，适当增加现金管理收益，公司于2019年8月23日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币61,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此发表了专项核查意见，公司独立董事、监事会分别对此发表了同意的意见。

　　报告期内使用募集资金进行现金管理的基本情况如下：

　　■

　　截至2020年6月30日，公司进行现金管理的闲置募集资金余额为人民币52,400.00万元。2020年1-6月，公司使用闲置募集资金进行现金管理已收到的收益总额为人民币843.04万元。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司未发生将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（六）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，铂网催化剂迁（扩）建项目的实施主体进行了公司名称变更，由中海油太原贵金属有限公司更名为中海油（山西）贵金属有限公司，2020年3月31日完成名称变更。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司变更募投项目的具体明细详见变更募集资金投资项目情况表（附表2）。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2020年1-6月

　　金额单位：万元

　　■

　　注1：中海油（山西）贵金属有限公司铂网催化剂迁（扩）建项目已于2019年12月31日达到预定可使用状态，受疫情影响搬迁由2020年年初延后至7月中旬，报告期内项目尚未投入使用。截至本报告披露日，项目已正常生产运转。

　　注2：海底管道巡检项目受疫情影响，报告期内作业量未达到预期，导致效益未达预期。公司将进一步加大海底管道巡检服务市场的开拓力度，以改善本项目效益。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2020年1-6月

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600968             证券简称：海油发展    公告编号：2020-046

　　中海油能源发展股份有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　现金管理受托方：金融机构

　　现金管理金额：不超过人民币50,000万元，在上述额度范围内，资金可滚动使用

　　现金管理投资类型：安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款

　　现金管理期限：自董事会审议通过之日起一年内有效

　　履行的审议程序：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月21日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。该事项无需提交股东大会审议。

　　一、本次现金管理概况

　　（一）现金管理目的

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以进一步提高募集资金使用效率，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　本次现金管理的资金全部来源于公司暂时闲置的募集资金。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中海油能源发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]968号）核准，公司于2019年6月14日公开发行人民币普通股（A股）186,510.4199万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币2.04元，共计募集资金人民币3,804,812,565.96元，扣除券商保荐承销费用实际到账3,755,550,002.60元，上述募集资金已于2019年6月20日转入公司募集资金专项账户，扣除其他发行费用后募集资金净额为人民币3,732,999,999.97元，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZG11573号）。

　　截至2020年6月30日，公司首次公开发行的募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：公司分别于2020年4月8日、2020年6月5日召开第四届董事会第九次会议、2019年年度股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将装备改造项目（其中的第七套连续油管设备购置项目、第八套连续油管设备购置项目、ZJ40DB钻机购置项目）、深水环保船项目变更为中海油（天津）油田化工有限公司油田化学渤海生产中心建设项目。具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2020-018）、《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-045）。

　　（三）现金管理产品基本情况

　　公司将谨慎考察，确定受托方、现金管理产品，目前尚未选定受托方及具体产品。公司拟选定的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

　　（四）现金管理相关风险的内部控制

　　1、在保证流动性和资金安全的前提下，现金管理的产品仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，总体风险可控。

　　2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金管理投资产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险资金安全。

　　3、公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据相关法律法规及《公司章程》的规定，及时履行相应的信息披露程序。

　　二、使用部分闲置募集资金进行现金管理具体情况

　　（一）现金管理额度

　　公司以闲置募集资金进行现金管理额度不超过人民币50,000.00万元，在决议有效期内该额度可滚动使用。

　　（二）现金管理的资金投向

　　在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款。

　　现金管理的投资产品符合《上海证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理和使用制度》等相关制度的规定。

　　（三）投资期限

　　自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

　　（四）实施方式

　　董事会授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。

　　（五）风险控制分析

　　为控制投资风险，公司使用闲置募集资金进行现金管理品种为安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款。公司进行现金管理，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方明确现金管理的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司本次运用闲置募集资金进行现金管理，是在保证募集资金投资项目正常进行的基础上实施，风险可控。

　　三、对公司的影响

　　（一）公司最近一年及一期的主要财务指标

　　单位：人民币万元

　　■

　　截至2020年6月30日，公司资产负债率为35.60%，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为50,000.00万元，占公司最近一期期末（2020年6月30日）货币资金的比例为20.06%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、募投项目的建设等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。

　　（二）对公司的影响

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效控制的前提下进行的，有助于提高募集资金使用效率，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情形，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对部分闲置募集资金适度、适时进行现金管理，提高了公司募集资金使用效率，增加了现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　（三）会计处理

　　根据新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品列报于资产负债表中交易性金融资产，到期收益列报于利润表中投资收益，具体以审计结果为准。

　　四、风险提示

　　本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。

　　五、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的董事会审议程序

　　公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度，资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用额度不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款。自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层负责行使投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由财务部门负责组织实施。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，选择安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，有利于提高募集资金的收益，也有利于提高募集资金的使用效率，符合公司利益，不会影响募集资金项目的正常进行，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理和使用制度》的相关规定。

　　因此，独立董事同意公司使用额度不超过人民币50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起一年内有效。在上述额度和期限范围内，上述资金可滚动使用。

　　（二）监事会意见

　　在保障资金安全的前提下，公司使用额度不超过人民币50,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好，具有合法经营资格的金融机构销售的短期理财产品、货币市场基金和结构性存款，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益。该议案的审议和表决符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《募集资金管理和使用制度》等相关规定。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经海油发展第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，独立董事已经发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《募集资金管理和使用制度》等有关规定。

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；且有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

　　综上所述，保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　七、截至本公告披露日，公司最近十二个月使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司董事会

　　2020年8月25日

　　证券代码：600968              证券简称：海油发展              公告编号：2020-047

　　中海油能源发展股份有限公司

　　2020年第二季度授信担保情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司渤海石油航务建筑工程有限责任公司、海油发展珠海管道工程有限公司、湛江中海石油检测工程有限公司、中海油信息科技有限公司；

　　● 担保金额：本次担保金额合计为人民币27,715,442.42元；

　　● 担保余额：截至2020年6月30日，公司及子公司提供授信担保的余额为人民币90,238,485.28元，均为对子公司提供的授信担保；

　　● 本次担保是否有反担保：无；

　　● 对外担保逾期的累计金额：无。

　　一、担保情况概述

　　公司分别于2019年8月23日、2019年9月11日召开第四届董事会第四次会议、2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币61,032万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2019年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2019年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2019-009）。

　　公司分别于2020年4月8日、2020年6月5日召开第四届董事会第九次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的议案》，拟对公司控制的子公司提供授信担保额度不超过人民币136,839万元。上述担保额度经董事会及股东大会审议通过后，授权公司管理层在有关法律、法规及规范性文件允许范围内，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理相关担保事宜，包括但不限于：签署、更改相关协议，或办理与本担保事项相关的一切其他手续。上述担保额度授权有效期自2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2020年4月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于2020年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2020-022）。

　　2020年第二季度，公司对外提供授信担保的具体情况如下：

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、渤海石油航务建筑工程有限责任公司

　　成立时间：1985年5月16日；

　　注册资本：28,001.87万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：梁东明；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；地质灾害治理工程施工；施工专业作业；港口经营；国内船舶管理业务；测绘服务；检验检测服务；水利工程质量检测；建设工程质量检测；工程造价咨询业务；消防技术服务；特种设备安装改造修理；石油、天然气管道储运；国营贸易管理货物的进出口；货物进出口；技术进出口；燃气经营；住宅室内装饰装修；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；供热工程建设；砼结构构件制造；金属结构制造；海洋工程装备制造；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；建筑材料销售；机械设备销售；水下系统和作业装备销售；海上风电相关装备销售；海洋工程装备销售；物业管理；机械设备租赁；运输设备租赁服务；陆地管道运输；海底管道运输服务；专业保洁、清洗、消毒服务；海上风电相关系统研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）；工程管理服务；软件开发；信息技术咨询服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；安全系统监控服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　注册地址：天津市滨海新区塘沽渤海石油路688号；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG23511号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产38,930.12万元，归母净资产15,284.39万元，资产负债率60.74％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为23,645.74万元。2019年度营业收入44,905.91万元，归母净利润181.46万元。

　　截至2020年6月30日，总资产42,584.56万元，归母净资产14,587.48万元，资产负债率65.74％；其中银行贷款总额为4,541.76万元，流动负债总额为27,965.28万元。2020年1-6月营业收入13,832.62万元，归母净利润-696.90万元。上述财务数据未经审计。

　　2、海油发展珠海管道工程有限公司

　　成立时间：2014年2月13日；

　　注册资本：10,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：王志刚；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：油田管道制造、安装、维修、涂敷；防腐产品制造；管材实验检测及评估；压力容器制造、港口与海岸、海洋石油工程和境内国际招标工程；油田工程建设；海上设备维修；货物及技术进出口业务；劳务服务；科技研发；设备租赁；国内贸易；场地租赁等业务；

　　注册地址：珠海市高栏港经济区三虎大道346号；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZL20045号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产35,986.86万元，归母净资产20,504.01万元，资产负债率43.02％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为15,482.84万元。2019年度营业收入20,650.52万元，归母净利润5,417.38万元。

　　截至2020年6月30日，总资产35,466.24万元，归母净资产16,075.71万元，资产负债率54.67％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为19,390.53万元。2020年1-6月营业收入4,285.25万元，归母净利润440.29万元。上述财务数据未经审计。

　　3、湛江中海石油检测工程有限公司

　　成立时间：2004年03月03日；

　　注册资本：310万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：郑虎斌；

　　主要股东：公司全资子公司中海油能源发展装备技术有限公司持股100%（工商变更手续办理中）；

　　经营范围：无损检测工程，金属材料检测、海洋钢质及混凝土结构设计及检测、海洋工程技术咨询及技术服务、水下工程潜水服务、船用设备检测、检测设备出租。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

　　注册地址：湛江市坡头区鸡嘴山路；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZL20010号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产4,611.40万元，归母净资产1,050.85万元，资产负债率77.21％；其中银行贷款总额为885.76万元，流动负债总额为3,560.55万元。2019年度营业收入5,454.89万元，归母净利润430.65万元。

　　截至2020年6月30日，总资产4,886.70万元，归母净资产650.74万元，资产负债率86.68％；其中银行贷款总额为1,543.99万元，流动负债总额为4,235.96万元。2020年1-6月营业收入2,507.98万元，归母净利润30.53万元。上述财务数据未经审计。

　　4、中海油信息科技有限公司

　　成立时间：2010年3月30日；

　　注册资本：5,000万元；

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）；

　　法定代表人：高杨；

　　主要股东：中海油能源发展股份有限公司持股100%；

　　经营范围：通信信息网络系统的技术开发和维护；通信工程勘察、设计、监理及技术咨询；建筑智能化、工业自动化及安全技术防范系统设计、施工、安装、维修（须取得相关的资质证后方可经营）；计算机软、硬件及其网络系统的技术开发和维护；信息技术咨询；卫星通讯、有线无线通讯、程控电话工程、信息系统工程、楼宇自动化工程、安全检测防范报警类系统工程、电信和卫星电视接收系统工程的技术开发和相应的技术咨询；采油技术开发和技术咨询；电子产品、通讯设备、仪表仪器、建筑材料、五金交电、船用零配件、汽车零配件的购销；国内贸易；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务；通导设备的安装、维修、检测和服务；无线电电子员服务；为本系统提供天气预报服务；环境影响评价咨询；工程防腐技术服务；海洋工程测绘；数字内容服务；摄影摄像扩印服务；数据处理和存储服务；文档装订服务；会议及展览服务；文档印刷；普通货运；

　　注册地址：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区后海滨路3168号中海油大厦B3305；

　　财务状况：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具信会师报字【2020】第ZG23357号标准无保留意见的审计报告，截至2019年12月31日，总资产77,750.59万元，归母净资产32,793.58万元，资产负债率57.82％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为44,114.48万元。2019年度营业收入136,512.72万元，归母净利润5,548.69万元。

　　截至2020年6月30日，总资产72,893.44万元，归母净资产31,158.32万元，资产负债率57.25％；其中银行贷款总额为0万元，流动负债总额为40,899.66万元。2020年1-6月营业收入37,813.33万元，归母净利润3,871.09万元，上述财务数据未经审计。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2020年6月30日，公司及子公司对外担保总额为人民币495,518.00万元（含本次），占上市公司最近一期经审计净资产的比例为26.81%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币443,421.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为23.99%。

　　公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　中海油能源发展股份有限公司

　　董事会

　　2020年8月25日